1、蘋果醋項目工程組織計劃手冊xx投資管理公司目錄第一章 項目基本情況5一、 項目概況5二、 結論分析5第二章 項目背景分析8第三章 項目團隊建設10一、 項目團隊考核10第四章 組積計劃15一、 人員吸納15二、 組織與組織計劃的含義18第五章 工程項目咨詢服務招標投標22一、 國際工程咨詢服務投標22二、 國內工程咨詢服務招標的特別規定30第六章 工程項目貨物招標投標35一、 貨物招標應遵循的原則35第七章 工程項目合同管理概述36一、 工程項目合同體系36二、 工程項目合同的特點39第八章 工程項貨物采購合同管理42一、 貨物采購合同的標的42第九章 工程項目工作資源估算與工作時間估算43一

2、、 工作時間估算43第十章 工程項目進度計劃制定50一、 制定進度計劃的方法50二、 進度計劃優化51第十一章 工程項目設計階段投資控制56一、 設計概算的編制與審查56二、 施工圖預算的編制與審查70第十二章 工程項目總投資組成與計算84一、 建筑安裝工程費用項目的組成與計算84第十三章 工程項目質量管理概述97一、 工程項目質量管理97第十四章 工程項目試運行階段的質量管理99一、 試運行階段的工作內容99二、 試運行階段業主和承包方質量管理的工作內容99第十五章 職業健康安全與環境管理體系103一、 職業健康安全與環境管理體系的建立步驟103第十六章 工程項目環境管理107一、 工程項目

3、環境影響評價107二、 工程項目環境管理的含義108第一章 項目基本情況一、 項目概況（一）項目投資人xx投資管理公司（二）建設地點本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準）。二、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約68.00畝。（二）項目實施進度本期項目建設期限規劃24個月。（三）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資28331.04萬元，其中：建設投資22937.27萬元，占項目總投資的80.96%；建設期利息666.11萬元，占項目總投資的2.35%；流動資金4727.66萬元，占項目總投資的16.

4、69%。（四）資金籌措項目總投資28331.04萬元，根據資金籌措方案，xx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）14736.92萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額13594.12萬元。（五）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：46400.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：37426.17萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：6555.00萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：16.72%。5、全部投資回收期（Pt）：6.42年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：18784.02萬元（產值）。（六）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備

5、注1占地面積45333.00約68.00畝1.1總建筑面積84079.81容積率1.851.2基底面積25386.48建筑系數56.00%1.3投資強度萬元/畝321.022總投資萬元28331.042.1建設投資萬元22937.272.1.1工程費用萬元19194.832.1.2工程建設其他費用萬元3201.712.1.3預備費萬元540.732.2建設期利息萬元666.112.3流動資金萬元4727.663資金籌措萬元28331.043.1自籌資金萬元14736.923.2銀行貸款萬元13594.124營業收入萬元46400.00正常運營年份5總成本費用萬元37426.17"&q

6、uot;6利潤總額萬元8740.00""7凈利潤萬元6555.00""8所得稅萬元2185.00""9增值稅萬元1948.53""10稅金及附加萬元233.83""11納稅總額萬元4367.36""12工業增加值萬元15258.10""13盈虧平衡點萬元18784.02產值14回收期年6.42含建設期24個月15財務內部收益率16.72%所得稅后16財務凈現值萬元1709.61所得稅后第二章 項目背景分析蘋果醋屬于果汁醋，是指以蘋果汁經發酵而成的醋、再兌以

7、蘋果汁等原料而成的飲品。作為一種天然產品，蘋果醋具有降血糖、降血脂、排毒、皮膚保健、助消化等功效，可作為調味品、食品添加劑、膳食補充劑等應用在食品、醫藥、保健品、功能飲料、美容等領域。蘋果醋消費群體主要以90后年輕消費者為主，隨著年輕消費者消費模式從生存型向健康型、享受型方向轉變，市場對蘋果醋的功能要求不斷提升，推動行業向功能化、健康化、個性化、安全化方向發展。從產業鏈來看，蘋果醋產業鏈上游為原材料供應層，涉及到蘋果種植行業；中油為蘋果醋生產加工層，蘋果醋產品主要分為蘋果醋調味品和蘋果醋飲料兩個品種，我國是全球最大的蘋果生產和加工國，為蘋果醋行業發展奠定了堅實的基礎；下游為蘋果醋銷售環節，涉及

8、到超市、商店、電商平臺等銷售渠道，最后直至終端消費者。從產能分布來看，我國蘋果醋產能主要分布在山東、河南、廣東以及山西等地區，相關生產企業包括天地壹號、山西億佳食品、山西紫林醋業、煙臺欣和企業、煙臺金果緣生物、佃佰客、海天、河南天方、恒順等。蘋果醋市場發展空間廣闊，近年來，吸引力一大批企業入局市場，例如LostCoastFood、可口可樂等企業，在此背景下，蘋果醋市場競爭日漸加劇。蘋果醋屬于小眾飲料，但其憑借酸爽可口、安全健康等優勢受到了消費者的青睞，近年來，隨著國民健康養生意識增強，我國蘋果醋市場規模及銷售量呈持續提升態勢。但受新冠肺炎疫情的影響，2020年，我國蘋果醋行業規模有所縮減，多數

9、企業的營業收入、凈利潤下降。以行業頭部企業天地壹號為例，根據天地壹號發布的年報顯示，2020年，天地壹號330蘋果醋營業收入為8.75億元，同比下降29.52%；650蘋果醋營業收入為9.49億元，同比下降24.85%。蘋果醋屬于小眾飲料，近年來，隨著消費者消費觀念改變，蘋果醋市場規模逐漸擴大。目前來看，我國蘋果醋產業鏈布局較為完善，蘋果醋相關生產企業數量較多，市場競爭在不斷加劇。從長遠發展來看，隨著市場需求升級，蘋果醋行業發展將不斷向功能化、健康化、個性化、安全化方向轉變，未來蘋果醋行業發展空間廣闊。實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”

10、的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。第三章 項目團隊建設一、 項目團隊考核(一）考核的作用對團隊成員進行考核是項目經理加強團隊管理的重要方法之一。其主要作用有：1.有利于加強成員的團隊意識。團隊作為集體必須有其自己的行為準則與規章制度。在團隊成員考核的內容中有一方面就是考核團隊成員對團隊規定的執行情況；通過這方面的考核提醒每一個被考核人：“你是這個團隊的成員，你的行為要對團隊負責”，從命強化成員的團隊意識。2.時刻提醒團隊成員要完成的任務。通過整個團隊及每個團隊成

11、員任務完成情況的考核，提醒團隊成員任務在身，要抓緊工作，保證工作進度與工作質量的完成。調動成員積極性?？己说某尚е痪褪菚a生激勵效果，使團隊成員之間有競爭感和壓力感。同時，考核的結果又是獎懲的重要依據，獎勵先進，鞭策后進，進一步提高團隊成員奮進的積極性。3.提高成員工作效率。考核會促使團隊成員科學安排自己的工作，克服工作中的困難，合理地解決工作中的問題，提高工作效率。4.保證項目目標的實現。對團隊成員的考核是保證項目按進度計劃和工作質量標準完成工作任務的重要途徑，是保證項目目標實現的有效手段。(二）考核的內容對項目團隊成員考核的內容主要有工作效率、工作紀律、工作質量、工作成本四個方面。工作效

12、率。工作效率考核主要是考核成員在規定的時間內完成工作任務的情況，考核的主要目的是為了保證項目進度計劃的順利完成。工作紀律。工作紀律考核主要是考核成員遵守團隊工作紀律的情況，其主要目的是為團隊工作任務的完成提供保障。同時，保證團隊良好的精神面貌與工作熱情，促進團隊精神的形成。工作質量。工作質量考核主要是為保證項目工作質量目標的良好完成。通過平時的質量考核，消除和糾正項目工作質量方面的問題，避免由于平時工作質量的疏忽而影響項目的整體質量。工作成本。工作成本考核的主要目的是為了促使成員盡量降低費用支出，保證項目盡可能在規定的費用預算計劃內完成項目工作，以保證項目預期經濟效益的實現。在實際應用中，以上

13、考核內容應視項目情況，而各有側重，不可千篇一律。(三）考核方式對團隊成員考核的方式有很多，在實際工程項目管理中通常采用以下方面：1.任務跟蹤。每個項目都有自己的進度計劃，在某一時刻每個團隊成員應完成哪些任務、團隊項目進展應達到哪一階段，項目經理要經常進行進度跟蹤，以便掌握動態，發現問題及時調整。在進行進度跟蹤的同時，還要進行質量跟蹤與費用跟蹤，即對完成的每一項工作任務進行質量與費用的了解與檢查，將其與工作要求和費用預算進行比較。具體方法可采用橫道圖、網絡圖等技術手段。2.平時抽查。在每一項目階段，項目經理還要注意對項目情況的抽查，主要是進度、質量及工作紀律等，以掌握第一手情況。抽查可采取詢問、

14、現場觀看等方式。如果項目的工作周期較長，項目經理的平時抽查就格外重要。在實際工作中，進行抽查時要注意以下幾個問題：與其他工作結合進行。如情況碰頭會，工作總結會等。尊重被抽查人。頻率要適度，要因人而宜、因事而宜。3.階段總結匯報。階段總結匯報是督促項目成員或子部門將項目一段時期的工作成果全面認真地進行總結分析的一種方法，既可使各部門發現問題、總結經驗，又可通過相互交流使大家取長補短、相互促進。具體操作時，要注意避免形式主義，講究實效，事先要做好準備工作。4.征求客戶意見。這是一種考核控制的有效方法。項目團隊的工作目的就是為了完成好顧客的委托任務，項目團隊的工作質量最后必須經受得起委托方的檢驗。因

15、此，經常與客戶進行有效的溝通，可以從另一個角度了解成員的工作情況，征求客戶對項目的意見是保證項目根本目標實現的重要手段。要注意不要只是形式上的征求意見，要有具體內容和誠意；同時也要注意征求意見的時間性，不可過于頻繁，以免產生副作用。5.問題征詢。問題征詢是指征求第三方對項目團隊的意見，從中發現問題。項目團隊的外部有許多項目相關人，如公司職能部門、公司高層等。有些問題項目經理在團隊內部可能無法看到，或看不清楚，但第三方從客觀的角度就會比較清晰。經常征詢他們對項目團隊的意見對項目經理更好地把握團隊、控制項目進展會有很大的益處。6.成員互評。項目團隊成員之間相互評價是了解項目成員工作狀況的一種方式。

16、其優點是可以從多方面、多角度了解項目團隊成員的情況，特別是平時不易了解到的情況。但這種方式也有許多不足，如果處理不好，容易造成成員之間為個人利益而達成私下互相吹捧的默契，或相互攻擊，影坰團隊精神，而且有時評價意見也不一定真實和符合客觀實際。(四）考核的管理1.考核結果的分析。對考核結果要進行客觀認真的分析，考核結果有的真實，但有的虛假，要注意鑒別。對發現的問題要及時找出產生問題的原因，并采取適當的措施進行應對。2.考核分析結果的記錄。考核的結果應及時記錄在案，將分析結論與采取的措施進行記載，以便將來進行分析對比。3.結果的反饋與工作調整?？己说慕Y果要通過恰當的方式與被考核人見面，以利于其工作的

17、改進和提高。對考核結果證明確實不適合原工作安排的團隊成員，要及時進行調整，以保證項目目標的實現。4.結果的使用。一個好的項目經理應注意積累自己負責的每個項目的團隊成員的考核情況，發現總結其特點和長短之處，以便從中發現與篩選出適合自己未來工作需要的團隊候選人。第四章 組積計劃一、 人員吸納(一）人員吸納的依據人員吸納的依據主要有以下幾方面：（1）人員配備計劃。人員配備計劃在前文已做了介紹。（2）可吸納人力資源情況。主要包括：以前的經驗這些個人或小組是否做過類似或相關的項目？如果做過，那么做得怎樣？個人興趣這些個人或小組對這一項目中的工作是否有興趣？個人特點這些個人或小組是否可能組成項目團隊并一起

18、很好地工作？可得到的程度在必要的時間段內，最希望得到的個人或小組是否可以得到？（3）招聘慣例。任何一個組織，包括項目都可能有自己的獲取人員的政策、規定和程序。這些存在的政策、規定與程序是人員獲取過程中應當遵守和考慮的。比如對學歷的要求、對專業技術偏重程度等，這些要求往往成為一種慣例，對人員獲取進程產生約束。(二）人員吸納的工作內容人員吸納是指得到項目需要的人力資源（包括個人或小組），并將其安排到項目工作中的過程。在大多數情況下，最好的資源可能往往是不可得到的。因而，項目管理團隊在人員獲取方面的工作重點是必須確保可得到的資源能滿足項目的需要。人員來源分析。項目團隊的成員不一定是項目所在公司的人員

19、，由于項目的不同特點及需要，項目成員完全來自本部門或公司往往很難滿足項目要求。事實上，對于工程項目而言，相當多的團隊成員可能來自公司外部。因此在考慮項目團隊成員時，除特殊情況要求項目團隊成員必須全部由公司或部門內人員組成外，正常情況下，應首先以項目需求和項目進度與質量來考慮項目團隊人員的組成。在工程項目的人力資源中，重要崗位的管理人員，特別是項目經理往往來自項目單位內部。一部分成員由外部專家組成，這些專家來自咨詢單位的專家庫中。使用現有的內部人員與使用外部專家從項目本身的工作階段來看，使用內部人員可以減少公司總成本費用的支出，因為內部人員的成本費用對于項目來說可能已經是“沉沒成本”，無論其是否

20、參加項目的工作，這部分費用都要投入，而外部聘請專家則需另付報酬。如果項目費用核算是完全獨立的，從項目的角度看，內部人員參加項目團隊則不一定會降低成本費用，需將兩者加以比較才能確定。人員吸納的實施。在對項目團隊人員的需求與可能來源分析的基礎上，項目經理應根據團隊成員具體不同來源情況，以不同的方式進行人員獲取工作。對項目團隊所需的人員進行排隊對比，在質量同等或相近的情況下，以費用低者為先；在費用相同或相近的情況下，以質量為先。按排隊順序與候選人進行接觸，將其參加項目的工作內容、時間、費用等情況與候選人商談，了解其參加項目工作的可能性，作出取舍。團隊成員的確定。經過前面的工作，項目人力資源的吸納階段

21、主要取得了兩個成果：1)項目人員的安排。當人員已經穩妥地安排到項目工作中時，項目的人員配備就算完成。根據項目的需要，項目人員可以是全日工作，也可能是業余兼職，或兼而有之。2)項目團隊名錄。項目團隊名錄要包括所有項目團隊成員和其他關鍵項目參與人。根據項目的需要，這個名錄可以是正式的或非正式的，可以是簡明的或詳細的。(三）人員吸納的基本方法預安排。在一些情況下，人員可能被預先安排好了。這種情形常發生在下述情況中：1)項目是一個競爭性建議的結果，特別的人員已作為建議書的一部分被確定了。2)項目是一個內部服務項目，人員安排在項目的有關批準文件中已被確定。3)項目委托方對項目人員有特殊要求，項目團隊的一

22、些特別人員必須按委托方要求來安排。商談。在大多數項目中，項目團隊的人員吸納必須通過商談來解決。1）同公司內職能部門的負責人商談，以確保項目能在必要的時間段內得到合適的熟練人員；2)對于稀缺專業或專業性很強的人力資源，在組成項目組織時有時需要同其他項目團隊商談。3)選拔作為一種特殊的商談形式，在項目團隊人員安排時也可能會被采用。選拔可以是部門內部，也可以是公司內部。選拔的優點是成本低、易控制、情況好掌握；缺點是易受行政、人際關系等的干擾，來源范圍可能相對窄一些。招聘。對于一個項目來說，招聘可用于取得特殊個人或組織提供的服務。項目組織為完成項目而臨時缺少某類人員時也會采用招聘的方式。例如，項目決策

23、時沒有雇用這類專業的全日制人員，或所有的適宜人員都被安排滿足其他項目需要了，或由于其他一些情況。招聘可以是全社會招聘，也可以是內部招聘，其好處在于資源來源廣，可供選擇的余地大；缺點是成本高，需解決的相關問題可能比較多，特別是外部招聘。二、 組織與組織計劃的含義(一）項目組織通常認為項目管理組織具有兩個方面的含義：一是作為名詞概念的工程項目的組織結構形式，即按照一定的體制、部門設置、層次劃分及職責分工而構成的有機體；二是作為動詞概念的組織管理過程，即為達到一定目標，運用組織所賦予的權力，對所需的資源進行合理配置，以有效地實現組織目標的過程。組織的關鍵不在于同一個建筑內辦公、或一套政策和程序，其核

24、心是組織內成員之間，成員與職責、任務，成員與資源之間的關系。工程項目管理組織可以是一個公司，也可以是一個專業項目部，還可能是為完成某一項目而成立起來的項目團隊。(二）項目組織計劃項目團隊組織計劃是指為保證工程項目的良好開展，對項目團隊有關人員職位與責任的設置構架。對于大多數項目來說，項目團隊組織計劃可能很早就開始了，甚至提前與業主進行了溝通。但為保證整個項目的持續力，對項目團隊組織計劃應進行定期審查，如果開始制定的計劃不再適合項目的發展，就應及時對其進行適當的修改。(三）項目組織的作用一個優良的組織其基本作用是避免組織內個體力量的相互抵消，尋求個體力量匯聚和放大的效應。項目管理組織的作用從不同

25、的角度分析可以有不同的認識。從組織與項目目標關系的角度看，項目管理組織的根本作用是通過組織活動，匯聚和放大項目組織內成員的力量，保證項目目標的實現。主要體現在以下幾個方面：合理的管理組織可以提高項目團隊的工作效率。管理組織的合理確定，有利于項目目標的分解與完成。合理的項目組織可以優化資源配置，避免資源浪費。良好的項目組織工作有利于平衡項目組織的穩定與調整。科學合理的項目組織工作有利于項目內外關系的協調。(四）影響項目組織的因素對工程項目組織的影響因素包括影響項目組織結構形式的形成和影響項目組織管理過程兩方面。其影響因素表現為社會因素和項目所在組織內部因素。(三)社會因素國際通行的項目管理方法與

26、慣例。國家經濟管理環境和與項目相關的管理制度。項目規模與項目技術復雜性。項目的經濟合同關系與形式。項目管理的范圍以及項目工作的種類、規模、性質和影響力。(四)組織內部的因素上級組織的管理模式與制度。公司與項目管理目標。上級組織領導層及各部門之間的運作方式。組織領導及成員的素質。第五章 工程項目咨詢服務招標投標一、 國際工程咨詢服務投標()投標準備如果工程咨詢單位準備參加某項咨詢項目的投標，首先應做好投標前的準備工作，主要是組織咨詢投標團隊和編寫咨詢單位實力介紹文件；加強與客戶的溝通，進行深入的調查研究，以獲取更詳細的相關信息，努力爭取被列入招標短名單中。組織咨詢項目的投標團隊一個好的投標團隊是

27、爭取獲得咨詢項目的基本保證。咨詢單位要通過投標團隊編制一系列的文件，表現本單位的實力和水平，以贏得客戶的信任。投標團隊應由有經驗的專業技術人員、工程管理人員和商務人員組成，必要時也應有法律人員參加。這個團隊的負責人應具有更全面的知識和更豐富的工作經驗，并具有組織管理才能，能充分發揮全體成員的積極性，同時，還應具備勇于開拓與不斷進取的精神。投標團隊在項目咨詢招標初期應做好以下工作：認真填報、及時遞交資格預審申請文件，積極爭取列入短名單中。編制并主動向招標人提交本咨詢單位“實力介紹文件”，讓招標人充分了解本單位的實力、水平和信譽。加強與客戶的聯系，詳細了解客戶對咨詢服務的要求。通過各種渠道，盡可能

28、收集與項目有關的信息資料。了解項目所在國家或地區的政治、經濟、文化、法律、自然條件等方面的情況。研究制定初步的投標計劃，認真考慮承擔咨詢任務的專家人選。編寫咨詢單位實力介紹文件實力介紹文件是介紹咨詢單位情況的材料。通過這份材料向客戶宣傳本咨詢單位的服務范圍、專業特長、科技水平和綜合實力，說明以往所取得的工程咨詢業績，使新客戶開始了解本咨詢單位，使老客戶了解本咨詢單位新的進步和成果，為進入短名單創造條件。咨詢單位實力介紹文件的內容一般包括：咨詢單位的背景與機構。介紹咨詢單位的歷史和背景、參加國際、國內組織及注冊情況、產權結構、內部組織機構（包栝分支機構）的情況等。咨詢單位的資源情況。介紹咨詢單位

29、的人力資源，包括人員和專業構成、工作經驗、主要咨詢人員的業務簡歷和水平；咨詢單位擁有的設備資源，其中包括勘測設備、試驗室和試驗設備、分析儀器以及計算機和專用軟件等；咨詢單位的財務狀況等。咨詢單位的業務與經驗。介紹咨詢單位的資質、業務領域和服務范圍，已完成的工程咨詢項目的情況，包括獨立或合作承擔的咨詢項目的客戶、地點、規模和技術特點，咨詢單位提供的咨詢服務形式、內容、完成的時間和完成的質量等。咨詢單位的榮譽和信譽。結合具體工程實例，介紹咨詢單位在科技進步和提高投資效益等方面的咨詢成果，曾經獲得的國際組織、項目所在國、當地政府、客戶的表彰和獎勵的情況。文件中列舉的數字、圖表、照片應真實可靠，維護咨

30、詢單位的良好信譽和形象。(二）投標文件的編制工程咨詢服務的投標文件通常采用“建議書”的形式，建議書分為技術建議書和財務建議書。咨詢單位在通過資格預審進入了短名單，并購買了招標文件之后，應立即著手建議書的編制工作。編制準備工作在正式編制建議書之前，應充分做好各項準備工作，以便能編寫出高水平的咨詢服務投標文件。這些準備工作包括：認真研究招標文件。咨詢項目的招標文件是編制建議書的基本依據。通過認真分析研究，明確需要咨詢單位提供的咨詢服務的類型、工作內容、工作的深度和進度要求，所需要的咨詢專家的專業和資歷，以及客戶可能給予的協助等。充分了解工程項目的有關信息。一份高質量的技術建議書，在很大程度上取決于

31、對工程項目的背景、所處環境及相關條件的深入了解。調查研究通?？梢圆捎觅Y料查詢、實地考察、與客戶及其相關咨詢單位會晤等方式。除了具體掌握項目本身的信息之外，還應全面了解項目所在地的地理、地質、水文、氣象等數據。對于海外項目還要了解當地的政治、經濟、社會、人文等方面的情況。合理選配執行任務的咨詢專家。為了滿足客戶對咨詢專家和服務質量的要求，咨詢單位在技術建議書中應明確提出咨詢專家的人選，介紹每位專家的專業特長、工作簡歷，著重介紹與咨詢項目相關的工作經驗。項目組的組長應選擇經驗豐富、業績突出的專家擔任，并合理選配項目組的成員。技木建議書的編制技術建議書應根據招標文件中投標人須知、委托服務范圍的要求編

32、制，典型的技術建議書可參考下述結構形式和內容編寫：(1)概述。介紹投標單位（包括合作者）名稱；說明建議書的結構與主要內容；簡述投標單位承擔該咨詢項目的優勢，所選派專家的經驗和特長，所建議的咨詢方案的可行性和先進性。(2)投標單位概況。簡要敘述本單位的情況，相當于咨詢單位實力介紹文件的摘要。如果與其他單位聯合投標，還應介紹合作單位的情況，說明聯合體的組成結構和各成員之間的分工、協作方式等。(3)工程咨詢的經驗。介紹本單位資質、工程經驗和業績，重點說明曾經在類似項目、類似地區、類似自然條件下完成的咨詢任務的情況。特別是近幾年完成的項目，尤其是海外項目的經驗。其表達應圖文并茂，充分展示本單位的技術水

33、平、工作經驗和承擔該咨詢項目的優勢。(4)對本項目的理解。闡述項目的背景及其對所在地區、行業、企業發展的影響；項目的特征、技術指標與環境條件；影響本項目的關鍵因素和敏感性因素等。對委托服務范圍的理解與建議。闡述對委托服務范圍內每項任務的工作內容與深度的理解，在執行任務中與項目相關單位的協調，對委托服務范圍提出改進意見和合理化建議。完成任務的方法與途徑。詳細描述為完成任務擬采取的方法、途徑和步驟，包括：完成咨詢任務的總體方案與計劃、各子項任務的劃分、工作標準、技術措施、質量保證體系、提交成果的方式、內容和時間。本部分為技術建議書的核心內容。工作進度計劃。在充分考慮項目所在地區的政治、經濟、法律法

34、規、自然條件、宗教信仰和風俗習慣等因素的基礎上，編制切實可行的工作進度計劃，以文字、圖表等形式表明項目的總體進度安排，各子項任務開始與結束的時間及其相互銜接。咨詢人員工作安排。介紹項目組組長和成員的組成，簡述主要咨詢人員資歷和工作經驗;咨詢單位總部對項目組的支持；項目組每個成員的任務分工及其工作時間安排計劃。咨詢人員的工作安排可用橫道圖表示，并作為財務建議書中費用估算的時間依據。需要客戶提供的協助。根據委托服務范圍，列出為完成咨詢任務所需要客戶提供的協助，包括：提供相關文件、基礎資料、輔助設施與設備，以及人員的協助和配合；幫助辦理咨詢專家的入境、出境手續，以及咨詢單位使用的儀器設備進出關手續等

35、。附件。技術建議書的附件通常包括：委托服務范圍；咨詢單位從事類似咨詢項目實例（按招標文件的格式和要求填寫）；項目組成員和咨詢單位主要支持人員簡歷（按招標文件的格式和要求填寫）；咨詢單位實力介紹；客戶要求的其他文件資料。財務建議書的編制財務建議書也稱商務建議書，咨詢單位應按照招標文件的要求編寫。通常在招標文件投標人須知規定了財務建議書的內容和格式，其中包括要求填寫的表格和數據等。財務建議書的內容一般包括：咨詢費用估算方法及財務建議書的編制說明；咨詢費用總金額，包括：咨詢人員的酬金、可報銷費用和不可預見費的金額；咨詢人員酬金的估算明細；可報銷費用估算明細；不可預見費估算；附件，包括支付程序和支付方

36、式；由注冊會計師審計的咨詢單位資產負債表和損益表、社會福利明細表等。(三）合同談判派出談判小組工程咨詢單位在接到客戶的談判通知后，應準時派出談判小組前往指定地點參加合同談判。談判小組一般應由編寫建議書的負責人、財務與法律人員、項目組組長等人組成。談判小組組長應具有廣博的業務知識、豐富的工程咨詢經驗和一定的合同談判經驗，能夠對談判中的問題及時作出應對和決策。談判小組組長應持有公司法定代表人簽署的授權書，證明他有資格代表本單位進行談判以達成具有法律效力的協議。談判準備在談判前要做好談判的準備：擬定出談判大綱，列出咨詢單位希望在談判中需要解決的問題和解決方案；確定談判小組組長的授權范圍；整理好談判使

37、用的參考資料。談判圍繞合同文件進行，并以此為基礎進行商談，最終明確界定甲乙雙方的權利、責任和義務，并達成協議后結束。進行合同談判，從咨詢單位的角度應特別注意下列問題：區分合同生效期和咨詢服務開始日期；明確“不可抗力”的具體含義，以及在不可抗力出現時，咨詢單位應采用的對策和應得到的合理補償；咨詢單位需要客戶提供的支持應詳細開列出來，并作為合同的一部分；明確支付的細節，如支付方式、支付時間、外匯支付方式和比例、延期支付的補償等；明確稅務、保險等方面雙方各自應盡的責任和義務；明確爭端解決的程序、方法，如雙方同意采用仲裁解決爭端，應寫明仲裁機構、仲裁規則、仲裁地點等。雙方通過談判取得一致意見并簽署協議

38、書之后，咨詢項目就進人實施準備階段。二、 國內工程咨詢服務招標的特別規定根據招標投標法和必須招標的工程項目規定，工程勘察、設計、監理等服務的單項合同估算價在100萬元人民幣以上的，必須進行招標。據此，未達到國家規定招標規模或者不在國家規定的必須招標項目范圍內的勘察、設計和監理服務，以及其他類型的工程咨詢服務（包括規劃編制與咨詢、投資機會研究、可行性研究、評估咨詢、招標代理、工程項目管理等），并未強制規定采用招標方式進行采購，允許招標人采取項目審批部門或主管單位同意的其他較為靈活的采購方式，包括競爭性談判、直接委托等方式。如果采用招標投標方式選擇工程咨詢單位，其具體招標程序和相關要求與工程項目施

39、工招標和貨物招標類似，下面只重點介紹其特殊規定。(一）招標條件依法必須招標的工程項目，應當具備下列條件才能進行工程咨詢服務招標：招標人已經依法成立；按照國家有關規定應當履行項目審批、核準或者備案手續的，已經審批、核準或者備案；有相應資金或者資金來源已經落實；所必需的技術資料已經收集完成；法律法規規定的其他條件。(二）招標文件依法必須招標的工程勘察、設計、監理服務項目，招標人應當使用國家九部委聯合編制的中華人民共和國標準勘察招標文件（2017年版）中華人民共和國標準設計招標文件（2017年版）和中華人民共和國標準監理招標文件（2017年版）。其他類型的工程咨詢服務項目，招標文件的編制一般需滿足下

40、列規定。主要內容工程項目咨詢服務招標文件一般包括下列內容：招標公告或者投標邀請書；投標人須知；投標文件格式；委托服務范圍；評標標準和方法；合同主要條款。標段劃分招標人可以根據國家相關規定和咨詢服務項目的不同特點，在保證咨詢項目完整性、連續性的前提下，按照技術要求實行咨詢服務分段、分項招標，也可以實行若干咨詢服務階段一次性總體招標。但招標人不得將依法必須進行招標的咨詢服務項目肢解，或者以其他方式規避招標。委托服務范圍招標人編制的“委托服務范圍，也稱“任務大綱”，是其要求咨詢單位完成的咨詢任務的詳細說明文件。委托服務范圍的作用。委托服務范圍中擬定的工作范圍是投標人編制建議書的依據，是雙方合同談判的

41、重要文件之一，經適當修改和補充構成合同文件的組成部分。委托服務范圍的內容。典型的委托服務范圍應當包括以下內容：咨詢項目背景材料；咨詢項目的工作范圍；咨詢項目目的、目標；咨詢項目所需的服務、調查及數據等；客戶和咨詢單位各自應盡的職責；對咨詢成果和咨詢費用報價的要求等。合同條件合同條件文本應當選用政府有關主管部門編制的標準格式，或者選用有關行業協會編制的合同示范文本。例如，中國工程咨詢協會制定的工程咨詢服務協議書試行本和根據試行本制定的工程咨詢服務協議書（含8個分冊），分別適用于項目建議書編制、可行性研究報告編制、項目評估、招標咨詢、工程勘察設計、工程監理、合同管理和運營咨詢等八個方面的咨詢服務任

42、務。評標方法由于工程咨詢服務具有智力服務的特點，不宜以服務費用的報價高低作為主要評價因素，因此，國內采購工程咨詢服務時使用的評標方法一般為綜合評估法，即對投標報價、投標人的業績、信譽、主要人員的能力以及咨詢方案的優劣進行綜合評定，按照綜合得分由高到低的順序推薦中標候選人。投標補償對于工程設計招標，結合市場競爭態勢和投標人準備投標文件所需投入的實際情況，招標人可分析設立投標補償的必要性，如需要，在投標人須知中應當明確招標人對投標人進行經濟補償的具體方案，包括補償范圍、標準和辦法等。(三）投標文件技術文件可采用暗標形式為保證技術文件評分的公正性，可考慮對技術文件采用暗標評審方式，即技術文件的任何一

43、頁均不得出現投標人的名稱和其他可識別投標人的字符及徽標（包括文字、符號、圖案、暗紋、標識、標志、人員姓名、企業名稱、以往工程名稱、投標人獨有的企業標準名稱或編號等），否則按否決投標處理。同時招標文件還應對技術文件的封面材質和顏色、紙張大小、打印顏色、字體、字號、行距、頁邊距、頁眉頁腳設置等作出詳細規定。投標文件的特殊形式要求招標人可結合招標項目重要性、規模和技術特征，以滿足評標工作實際需要為原則，合理確定對投標文件的特殊形式要求，特別是表現投標方案的相關技術文件(模型、沙盤、展板、動畫、音視頻介紹、圖紙圖冊等）的內容、形式、數量和制作要求等。投標報價投標人應充分了解招標項目的總體情況，結合委托

44、服務范圍、擬投入的主要人員、咨詢服務期限和市場競爭情況等因素進行報價。2016年1月1日，國家發展改革委頒布第31號令，廢止了項目建設前期工作、勘察設計、監理、招標代理等各類工程咨詢服務收費標準，上述咨詢服務收費由實行政府指導價全面轉變為實行市場競爭報價。<第六章 工程項目貨物招標投標一、 貨物招標應遵循的原則工程項目貨物招標投標活動除應遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則外，還應遵守下列原則：（1)質量保證原則。招標采購的貨物必須保證質量，必須符合設計文件和合同文件對貨物的技術性能方面的要求。（2)安全保證原則。招標采購的貨物必須安全，在運輸、安裝、調試和使用過程中，要保證人身和財產的

45、絕對安全。（3）進度保證原則。招標采購的貨物必須按期到貨，保證與工程項目相關各方面的進度要求一致，不因貨物供應進度產生問題，而影響工程總進度，使項目拖期。（4）經濟原則。在保證貨物質量前提下，貨物必須遵守低成本、低價格、使用時低消耗的原則，每種貨物的購置費用，原則上不應超過計劃安排的投資額。（5）國產化原則。貨物采購要立足國內，除個別關鍵設備國內無法生產以外，凡是國內能生產的，且能保證質量的，原則上就不應再到國外采購。第七章 工程項目合同管理概述一、 工程項目合同體系合同管理貫穿于工程項目實施的全過程，在項目建設的各階段都必須用合同的形式來約束各方的責任、權利和義務。經過多年的努力，我國的工程

46、項目合同已經形成了一個完整的體系。按照建設程序中不同階段的劃分，工程項目合同包括前期咨詢合同、勘察設計合同、監理合同、招標代理合同、工程造價咨詢合同、工程施工合同、材料設備采購、租賃合同、貸款合同等。僅工程施工合同，按照承包序列劃分，就包括施工總承包合同、專業分包合同以及勞務分包合同。為提示當事人在訂立合同時更好地明確各自的權利義務，防止合同糾紛，根據合同法等有關法律法規，在國家發展改革委等九部委聯合出臺的標準施工招標文件簡明標準施工招標文件標準設計施工總承包招標文件標準勘察招標文件標準設計招標文件標準監理招標文件標準材料采購招標文件標準設備采購招標文件中，均包括有合同文本，基本上覆蓋了工程項

47、目的建設全過程。工程項目前期咨詢合同工程項目前期咨詢合同，是在項目建設的投資決策階段，進行可行性研究與項目評價等咨詢活動所簽訂的合同。工程項目前期咨詢合同涉及投資決策的正確與否，涉及工程項目的成敗，因此，加強工程項目前期咨詢階段的合同管理，就顯得非常重要。對咨詢單位來說，按合同規定開展工程項目的各項調查研究工作，咨詢成果要達到約定的標準和深度要求，經過內外評審之后，按規定的數量和時間向業主提供咨詢成果，業主接受咨詢成果，按約定支付咨詢費用?？辈臁⒃O計合同工程勘察設計合同是發包人與承包人為完成一定的勘察、設計任務，明確雙方權利義務關系的協議。承包人應當完成發包人委托的勘察、設計任務，發包人則應接

48、受符合約定要求的勘察、設計成果并支付報酬。一般情況下，工程勘察合同與設計合同是兩個合同。但是，這兩個合同的特點和管理內容相似，因此，我們往往將這兩個合同統稱為工程勘察設計合同?？辈煸O計合同的發包人一般是建設單位或項目管理部門，承包人是持有工程勘察設計資質證書、工程勘察設計收費資格證書和企業法人營業執照的工程勘察設計單位。工程監理合同工程監理合同是指委托人與監理人就委托的工程項目管理內容簽訂的明確雙方權利、義務關系的協議。監理合同是委托合同的一種。在工程建設過程中，工程項目發包人（委托人）和監理人（受托人）應按照相關法律、行政法規以及規章，簽訂工程監理合同。工程項目委托監理的法律關系，是指建設單

49、位、監理單位以及第三人之間，依據國家法律、行政法規的規定和約定，相互之間形成的權利、義務和責任的法律關系。工程項目委托監理法律關系，是工程建設活動中的一種特殊的法律關系。依據法律規定在監理人與委托人、承包人之間分別形成不同的法律關系。監理合同的標的是服務，是以對工程項目實施控制和管理為主要內容，委托的工作內容必須符合工程項目建設程序，委托人與監理人應當依據法律規定和合同約定，全面地、實際地履行委托監理合同的義務，從而確保相對人的權利得以實現，以利委托監理的工程項目按期、按質、按量地交工，從而實現當事人訂立合同的目標。工程施工合同施工合同即工程承包合同，是發包人和承包人為完成商定的建設工程，明確

50、相互權利、義務關系的合同。依照施工合同，承包人應完成一定的建設、安裝工程任務，發包人應提供必要的施工條件并支付工程價款。施工合同是工程項目合同的一種，它與其他工程項目合同一樣是一種雙務合同，在訂立時也應遵守自愿、公平、誠實信用等原則。施工合同是工程建設的主要合同，是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據。在市場經濟條件下，建設市場主體之間相互的權利義務關系主要是通過合同確立的，因此，在建設領域加強對施工合同的管理具有十分重要的意義。貨物采購合同貨物采購合同也即工程建設中涉及的重要設備材料的采購合同，是指平等主體的法人、其他組織之間，為實現工程項目貨物買賣，設立、變更、終止相互權利義務關

51、系的協議。貨物采購包括材料采購和設備采購兩種類型，采購合同涉及的條款繁簡程度差異較大。材料采購合同的條款一般限于材料交貨階段，主要涉及交接程序、檢驗方式和質量要求、合同價款的支付等。大型設備的采購，除了交貨階段的工作外，往往還需包括設備生產階段、設備安裝調試階段、設備試運行階段、設備性能達標檢驗和保修等方面的條款約定。二、 工程項目合同的特點工程項目合同是一個合同群體因為工程項目投資多，工期長，參與單位多，一般由多項合同組成一個合同群，這些合同之間分工明確，層次清楚，自然形成一個合同體系。.合同標的物僅限于工程項目涉及的內容與一般的產品合同不同，工程項目合同涉及面主要是建筑物、構筑物的建設，線

52、路、管網的建設，土木工程的建設以及設備、材料購置安裝等的管理，而且都是一次性過程。合同內容復雜與產品合同比較，工程項目合同龐大復雜。大型項目要涉及到幾十種專業，上百個工種，幾萬人作業，合同內容自然龐大復雜。如三峽水利水電工程，共簽定78個大合同，5000多個小合同，合同內容極其復雜。工程項目合同主體只能是法人合同法招標投標法建設工程質量管理條例等法律和行政法規，都規定了工程項目合同的當事人只能是法人，公民個人不能成為工程項目合同的當事人。工程項目合同的訂立和履行具有特殊性工程項目標的物屬于不動產，工程項目對國家、社會和人民生活影響較大，在工程項目的合同訂立上必須符合政府的規定，在履行中必須接受

53、政府的監督和檢查。因此，工程項目合同一般都采用書面形式。第八章 工程項貨物采購合同管理一、 貨物采購合同的標的貨物采購合同的標的是貨物，包括工程建設所需要的供水、供電管線，消防設施等設備，機械、儀表和相關配件、備件，以及水泥、磚瓦石料、鋼筋、木料、玻璃等工程建設所必需的重要設備和材料。第九章 工程項目工作資源估算與工作時間估算一、 工作時間估算工作時間估算就是估計完成每一項工作可能需要的時間。工作時間是一個隨機變量，由于無法事先確定未來項目實際進行時將處于何種環境，所以對工作時間只能進行近似估算。但是估算的任務應盡可能地接近現實，便于項目的正常實施。為了達到這個目的，無論采用何種估算方法，在項

54、目實施之前進行工作時間估算時，創造一個可行的環境是必須的，所以，進行工作時間估算時，必須考慮工作范圍、所需資源類型、估算的資源數量和資源日歷。工作完成時間估算所需的各種依據應該由項目團隊中最熟悉具體工作的個人或小組提供。對持續時間的估算應該漸進明細，在估算過程中應考慮所依據數據的數量和質量。例如，在工程與設計項目中，隨著數據越來越詳細，越來越準確，持續時間估算的準確性也會越來越高。(一）工作時間估算的依據進度管理計劃進度管理計劃規定了用于估算工作持續時間的方法和準確度，以及其他標準，如項目更新周期。工作清單工作清單列出了需要進行時間估算的所有工作，它與工作分解結構一起，作為進行工作時間估算的重

55、要依據。工作屬性工作屬性為估算每個工作的持續時間提供了主要依據。工作資源需求估算的工作資源需求會對工作持續時間產生影響。對于大多數工作來說，所分配的資源能否達到要求，將對其持續時間有顯著影響。例如，向某個工作新增資源或分配低技能資源，就需要增加溝通、培訓和協調工作，從而可能導致工作效率或生產率下降，以致完成工作需要更長的時間。資源日歷資源日歷中的資源可用性、資源類型和資源性質，都會影響工作的持續時間。例如，經驗豐富的人員完成指定工作所用時間一般要比經驗少的人短。項目范圍說明書在估算工作持續時間時，需要考慮項目范圍說明書中所列的假設條件和制約因素。假設條件包括現有條件、信息的可用性以及報告期的長

56、度等；制約因素包括可用的熟練資源以及合同條款和要求等。已識別的風險對于每一項工作，項目團隊在基準持續時間估算的基礎上，應考慮風險因素，特別是那些發生概率或后果評定分數高的風險因素。資源分解結構資源分解結構按照資源類別和資源類型，提供了已識別資源的層級結構環境因素能夠影響估算工作持續時間過程的環境因素包括持續時間估算數據庫和其他參考數據、生產率測量指標、發布的商業信息以及團隊成員的所在地等。組織過程資產能夠影響估算工作持續時間過程的組織過程資產包括關于持續時間的歷史信息、項目日歷、進度規劃方法以及經驗教訓等社會運行的各類相關數據如政府行政審批時限，工日、工時定額等（二）工作時間估算的方法類比估算類比估算法也被稱作自上而下的估算，是指以從前類似工作的實際持續時間為基本依據，估算將來的計劃工作的持續時間。這是一種粗略的估算方法，有時需要根據項目復雜性方面的已知差異進行調整。在項目詳細信息不足時，就經常使用這種技術來估算項目持續時間，如項目的早期階段就經常使用這種辦法估算項目的持續時間。2.利用歷史數據在時間估算中可利用的歷史資料包括：定額我國有規模龐大的定額體系。按粗細程度可分為概算定額、預算定額和施工定額；按照主編單位和管理權限可