1、CMC泓域咨詢 /許昌鋰電池材料項目融資計劃書報告說明根據謹慎財務估算，項目總投資5087.23萬元，其中：建設投資4017.45萬元，占項目總投資的78.97%；建設期利息113.29萬元，占項目總投資的2.23%；流動資金956.49萬元，占項目總投資的18.80%。項目正常運營每年營業收入8000.00萬元，綜合總成本費用6439.58萬元，凈利潤1141.05萬元，財務內部收益率16.49%，財務凈現值1095.19萬元，全部投資回收期6.46年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研

2、究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。未來受益新能源汽車和儲能的快速發展，我國鋰電銅箔需求將快速增長，并向輕薄化方向發展；而供給端，預計20212022年我國新增投產并運行的鋰電銅箔的產能較為有限。目錄第一章 市場分析9一、 鋰電銅箔技術指標復雜鋰電銅箔技術指標復雜、要求高要求高9二、 鋰電銅箔處于產業鏈中游，采用原材料+加工費模式定價11第二章 項目概況12一、 項目名稱及建設性質12二、 項目承辦單位12三、 項目定位及建設理由13四、 著力挖掘內需潛力，積極融入新發展格局14五、 報告編制說明16六、 項目建設選址17七、 項目生產規模18八、 建筑物建設規模18九、 環境影響

3、18十、 原輔材料及設備18十一、 項目總投資及資金構成19十二、 資金籌措方案19十三、 項目預期經濟效益規劃目標19十四、 項目建設進度規劃20主要經濟指標一覽表20第三章 項目投資背景分析23一、 極薄化銅箔提升產品溢價23二、 鋰電銅箔是鋰電池負極集流體的核心材料24三、 建設中西部更具影響力的創新高地25四、 下游電池企業降本訴求驅動極薄化28五、 造車新勢力加速發展，傳統車企紛紛切入新能源汽車賽道28六、 鋰電池行業天花板不斷提升，增長動能切換29第四章 建設內容與產品方案31一、 建設規模及主要建設內容31二、 產品規劃方案及生產綱領31產品規劃方案一覽表32第五章 建筑工程可行

4、性分析34一、 項目工程設計總體要求34二、 建設方案35三、 建筑工程建設指標36建筑工程投資一覽表36第六章 SWOT分析38一、 優勢分析（S）38二、 劣勢分析（W）40三、 機會分析（O）40四、 威脅分析（T）42第七章 發展規劃分析47一、 公司發展規劃47二、 發展思路51第八章 法人治理54一、 股東權利及義務54二、 董事59三、 高級管理人員64四、 監事66第九章 勞動安全生產68一、 編制依據68二、 防范措施69三、 預期效果評價72第十章 技術方案73一、 企業技術研發分析73二、 項目技術工藝分析75三、 質量管理77四、 設備選型方案78主要設備購置一覽表78

5、第十一章 項目環境保護80一、 編制依據80二、 環境影響合理性分析81三、 建設期大氣環境影響分析82四、 建設期水環境影響分析85五、 建設期固體廢棄物環境影響分析85六、 建設期聲環境影響分析86七、 環境管理分析87八、 結論及建議88第十二章 項目實施進度計劃89一、 項目進度安排89項目實施進度計劃一覽表89二、 項目實施保障措施90第十三章 項目節能分析91一、 項目節能概述91二、 能源消費種類和數量分析92能耗分析一覽表93三、 項目節能措施93四、 節能綜合評價95第十四章 項目投資計劃96一、 投資估算的編制說明96二、 建設投資估算96建設投資估算表98三、 建設期利息

6、98建設期利息估算表98四、 流動資金99流動資金估算表100五、 項目總投資101總投資及構成一覽表101六、 資金籌措與投資計劃102項目投資計劃與資金籌措一覽表102第十五章 經濟效益分析104一、 經濟評價財務測算104營業收入、稅金及附加和增值稅估算表104綜合總成本費用估算表105固定資產折舊費估算表106無形資產和其他資產攤銷估算表107利潤及利潤分配表108二、 項目盈利能力分析109項目投資現金流量表111三、 償債能力分析112借款還本付息計劃表113第十六章 風險風險及應對措施115一、 項目風險分析115二、 項目風險對策117第十七章 總結119第十八章 附表附錄12

7、0建設投資估算表120建設期利息估算表120固定資產投資估算表121流動資金估算表122總投資及構成一覽表123項目投資計劃與資金籌措一覽表124營業收入、稅金及附加和增值稅估算表125綜合總成本費用估算表125固定資產折舊費估算表126無形資產和其他資產攤銷估算表127利潤及利潤分配表127項目投資現金流量表128第一章 市場分析一、 鋰電銅箔技術指標復雜鋰電銅箔技術指標復雜、要求高要求高隨著電子產品微型化、尖端化發展，以及新能源汽車對動力的續航能力、安全性能提出更高要求，鋰離子電池也朝著高容量化、高密度化以及高速化發展，對電池材料的要求也隨之提高。高性能鋰電銅箔呼之欲出，且整體技術性能提升

8、，包括但不限于銅箔表觀質量、物理性能、穩定性以及均勻性等，與電池性能息息相關。1、厚度：影響電池能量密度。厚度越薄，能量密度越高。根據測算，6m和4.5m的鋰電銅箔的能量密度分別為240.49Wh/kg、248.98Wh/kg，相比較8m銅箔能分別提升能量密度5.11%和8.82%；2、抗拉強度及伸長率：抗拉強度及伸長率：影響負極制作的成品率、電池容量、內阻和循環壽命等。在制作鋰離子電池負極時，涂覆活性材料的電極在進行軋輥、壓延等壓平工序過程中，若銅箔的抗拉強度較低，則容易導致電極尺寸穩定性和平整性變差，且易產生銅箔斷裂；若銅箔的伸長率低，則銅箔與活性材料間的接觸性能會變差，且銅箔自身將產生內

9、應力，而出現裂痕。3、表面粗糙度（輪廓）：表面粗糙度（輪廓）：影響電池內阻和循環壽命等。銅箔本身需要一定的粗糙面能使得負極材料較好地附著在銅箔表面而不脫落。但是，粗糙度不是越高越好，隨著表面粗糙度的增加，會使得負極材料的接觸性能變差，致使負極活性材料在銅箔表面附著力下降，從而使涂覆活性材料更容易脫落，直接影響到電池內阻和循環壽命等性能；4、厚度均勻性：厚度均勻性：影響電池一致性、穩定性以及容量大小。均勻度不一致將影響負極電極實際活性物質的涂覆量，而負極涂覆活性物質的質量波動情況將對電池容量和一致性產生直接影響；5、銅箔表面質量：銅箔表面質量：若銅箔表面出現缺陷，如條紋、凹陷、褶皺、針孔、斑點和

10、機械損傷等，則將導致負極材料在銅箔上的附著力下降，涂布后出現露箔點，兩面活性材料涂覆將對容量、內阻、循環壽命等電池性能產生很大的影響，甚至直接導致電極報廢等嚴重問題。6、抗氧化性及耐蝕性：抗氧化性及耐蝕性：影響導電性等。銅箔表面易與空氣中的氧發生氧化反應，形成氧化膜。該表面氧化膜是半導體，電子能導通，但是若這一層鈍化膜太厚，阻抗較大，則會增加電池內阻，從而使鋰離子電池容量降低。相反，若銅箔的氧化膜層比較疏松，則會使負極活性材料的附著能力有所減弱。因此，鋰電銅箔在制造過程必須采取措施增加其抗氧化能力，以保持其導電性能良好。鋰離子電池使用的有機電解液有較強腐蝕性，為了保持銅箔的化學性能與電化學性能

11、的穩定，銅箔需要有較強的耐腐蝕性。7、孔隙率孔隙率：影響負極活性物質在銅箔表面的附著力。二、 鋰電銅箔處于產業鏈中游，采用原材料+加工費模式定價鋰電銅箔產業鏈的上游是包括陰極銅、硫酸等在內的金屬及化工原材料，產業鏈的下游是鋰離子電池，終端是鋰離子電池在消費電子、儲能、電動汽車等領域的運用場景。作為產業鏈中游的鋰電銅箔，行業發展受上游原材料和下游鋰電池的影響，其中上游原材料銅料、硫酸等屬于大宗商品，供給較為充足，但價格波動頻繁。下游鋰電池目前受新能源汽車和儲能發展影響較大，市場增長可期。面對原材料價格的頻繁波動，格鋰電銅箔常用的定價方式為原材料銅價格+加工費的模式，對原材料價格的波動具備一定的傳

12、導能力，而加工費的高低則與鋰電銅箔自身的供需關系有較大關系。第二章 項目概況一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱許昌鋰電池材料項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx集團有限公司（二）項目聯系人王xx（三）項目建設單位概況本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。公司

13、滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人

14、為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。三、 項目定位及建設理由新能源汽車需求徹底引爆鋰電需求，市場天花板再度提升。新能源汽車市場空間廣闊，2021年1-10月國內銷量254萬輛，動力電池成為鋰電銅箔需求增量的最主要推動力。預計2021-2025年，全球鋰電銅箔需求量分別達到33.03/44.45/53.70/64.89/78.92萬噸，未來5年CAGR=30.05%。四、 著力挖掘內需潛力，

15、積極融入新發展格局堅持實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合，破除妨礙生產要素市場化配置的體制機制障礙，補齊產業鏈供應鏈短板，暢通供給與需求互促共進、投資與消費良性互動的高效循環。加快推進鄭許一體化。把鄭許一體化作為融入新發展格局的戰略性措施，全方位對接融入鄭州都市圈，建設鄭州都市圈次中心城市。以許港產業帶為核心載體，突出我市產業優勢，加強鄭許產業協作，構建空間緊密聯系、功能優勢互補、分工合理有序的一體化產業體系。加快構建一體化交通體系，形成鄭許1小時通勤圈，打造許港半小時經濟圈和輻射帶動豫西南、豫南、豫東南的發展軸。統籌鄭州科研要素集聚、許昌生態環境和制造業優勢，構建資源共享、服務協

16、同、功能完善的創新創業服務體系。打造樞紐經濟高地。完善產業供應鏈體系，強化大數據支撐、網絡化共享、智能化協作，完善跨區域物流配送中心和采購分銷網絡，推動上下游、產供銷有效銜接，重點建設發制品、花木、中藥材、特色農產品供應鏈。鼓勵龍頭企業整合供應鏈資源，積極發展供應鏈金融服務，培育形成若干全國供應鏈領先企業（平臺），打造現代供應鏈體系全國領先城市。統籌推進現代流通體系硬件和軟件、渠道和平臺建設，優化綜合運輸通道布局，完善城鄉配送網絡，健全流通體制機制，培育具有競爭力的現代流通企業，加快形成內外聯通、安全高效的現代物流網絡和通道樞紐。暢通生產要素循環。破除阻礙土地、勞動力、資本、技術、數據等要素自

17、由流動的體制機制障礙，擴大要素市場化配置范圍，提高資源配置效率和全要素生產率。完善主要由市場決定要素價格機制，推動政府由制定價格向制定規則轉變。健全各類要素市場化交易平臺，完善要素交易規則、服務和監管。全面促進投資和消費。大力振興消費市場，完善促進消費的體制機制，激發消費活力，促進汽車、家電、建材等傳統大宗消費。鼓勵發展線上線下融合等消費新模式。培育信息、時尚、體驗、智能、夜間經濟等新的消費熱點。完善便利店、社區菜市場等便民消費設施。挖掘農村消費潛力，培育農村消費市場。擴大合理有效投資，聚焦產業轉型、基礎設施、生態環保、社會民生等重點領域，加強重大項目和專項債券項目的謀劃、申報。優化投資結構，

18、提高投資強度、畝均效益。五、 報告編制說明（一）報告編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要；2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；3、工業可行性研究編制手冊；4、現代財務會計；5、工業投資項目評價與決策；6、國家及地方有關政策、法規、規劃；7、項目建設地總體規劃及控制性詳規；8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據；9、國家公布的相關設備及施工標準。（二）報告編制原則1、立足于本地區產業發展的客觀條件，以集約化、產業化、科技化為手段，組織生產建設，提高企業經濟效益和社會效益，實現可持續發展的大目標。2、因地制宜、統籌安排、節省投資、加

19、快進度。（二） 報告主要內容投資必要性：主要根據市場調查及分析預測的結果，以及有關的產業政策等因素，論證項目投資建設的必要性；技術的可行性：主要從事項目實施的技術角度，合理設計技術方案，并進行比選和評價；財務可行性：主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業理財的角度進行資本預算，評價項目的財務盈利能力，進行投資決策，并從融資主體的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務清償能力；組織可行性：制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協作關系、制定合適的培訓計劃等，保證項目順利執行；經濟可行性：主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現區

20、域經濟發展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創造就業、改善環境、提高人民生活等方面的效益；風險因素及對策：主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價，制定規避風險的對策，為項目全過程的風險管理提供依據。六、 項目建設選址本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約16.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。七、 項目生產規模項目建成后，形成年產xxx噸鋰電池材料的生產能力。八、 建筑物建設規模本期項目建筑面積15567.34，其中：生產工程10112.46，倉儲

21、工程1815.06，行政辦公及生活服務設施1761.20，公共工程1878.62。九、 環境影響本期工程項目符合當地發展規劃，選用生產工藝技術成熟可靠，符合當地產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；項目建成投產后，在全面采取各項污染防治措施和加強企業環境管理的前提下，對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，所以，本期工程項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。十、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括xx、xx、xxx等。（二）主要設備主要設備包括：xx、xx、xxx等。十一、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總

22、投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資5087.23萬元，其中：建設投資4017.45萬元，占項目總投資的78.97%；建設期利息113.29萬元，占項目總投資的2.23%；流動資金956.49萬元，占項目總投資的18.80%。（二）建設投資構成本期項目建設投資4017.45萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用3322.60萬元，工程建設其他費用594.54萬元，預備費100.31萬元。十二、 資金籌措方案本期項目總投資5087.23萬元，其中申請銀行長期貸款2312.11萬元，其余部分由企業自籌。十三、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟

23、效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：8000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：6439.58萬元。3、凈利潤（NP）：1141.05萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：6.46年。2、財務內部收益率：16.49%。3、財務凈現值：1095.19萬元。十四、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃24個月。十四、項目綜合評價此項目建設條件良好，可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩妥可靠、經濟合理、低耗優質”的原則，技術先進，成熟可靠，投

24、產后可保證達到預定的設計目標。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積10667.00約16.00畝1.1總建筑面積15567.341.2基底面積6293.531.3投資強度萬元/畝234.002總投資萬元5087.232.1建設投資萬元4017.452.1.1工程費用萬元3322.602.1.2其他費用萬元594.542.1.3預備費萬元100.312.2建設期利息萬元113.292.3流動資金萬元956.493資金籌措萬元5087.233.1自籌資金萬元2775.123.2銀行貸款萬元2312.114營業收入萬元8000.00正常運營年份5總成本費用萬元6439.586利潤總額萬元

25、1521.407凈利潤萬元1141.058所得稅萬元380.359增值稅萬元325.2010稅金及附加萬元39.0211納稅總額萬元744.5712工業增加值萬元2589.0413盈虧平衡點萬元2946.95產值14回收期年6.4615內部收益率16.49%所得稅后16財務凈現值萬元1095.19所得稅后第三章 項目投資背景分析一、 極薄化銅箔提升產品溢價定性看，銅箔產品的定價模式為“銅價+加工費”，其中銅價基本采用m-1價格為基準，銅價波動可以較快地傳遞給下游客戶，因此銅價波動對銅箔廠商毛利影響不大。而在加工費方面，率先實現極薄化銅箔生產將使得企業享受更多的技術溢價，毛利率更高、定價權更強，

26、激勵銅箔企業加速實現極薄銅箔產能擴張。定量看，通過不同厚度銅箔加工費的變化趨勢不難發現，6m銅箔加工費始終與8m銅箔拉開差距，但差距在縮小。目前，8m/6m/4.5m銅箔的加工費分別為3.6萬元/噸、4.6萬元/噸、7.5萬元/噸。根據諾德股份副總裁陳郁弼在高工鋰電峰會上的演講，2021年H1寧德時代4.5m銅箔用量約為600-700噸/月，H2增長至2000噸/月左右，滲透率有望從3%提升至10%以上；中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、比亞迪、力神等在進一步提升其6m銅箔的滲透率；當前頭部動力電池企業的6m滲透率超過90%，其他動力電池企業的6m銅箔滲透率也在快速提升。迅速放量的輕薄化需求和高加

27、工費都驅動著頭部銅箔廠商加速生產更輕薄的銅箔產品。輕薄銅箔毛利率更高，高利潤也驅動著銅箔廠商生產極薄化銅箔。以中一科技為例，2021年H1，雙面光鋰電銅箔中，8m及以上、6m、4.5m產品的毛利率分別為21.47%、29.27%、39.70%，6m、4.5m銅箔毛利率分別較8m及以上銅箔毛利率高7.80pct、16.23pct。二、 鋰電銅箔是鋰電池負極集流體的核心材料電解銅箔作為電子制造行業的功能性關鍵基礎原材料，主要應用于鋰離子電池和印制線路板的制作，根據應用領域的不同可以進一步分為鋰電銅箔以及標準銅箔。在鋰電池電芯材料中，鋰電銅箔的成本占比達到成本占比達到5%-8%，是動力電池企業供應鏈

28、布局中的重要一環；它既是負極活性材料的載體，又是負極電子收集與傳導體，主要作用是將電池活性物質產生的電流匯集起來，以產生更大的輸出電流。由于鋰電銅箔具備導電和機械加工性能良好、質地較軟、制造技術較成熟、成本優勢突出等特點，因而成為鋰離子電池負極集流體的首選，且被替代的可能性較低。根據應用領域的不同，電解銅箔可以分為鋰電銅箔以及標準銅箔。鋰電銅箔主要是指應用在鋰離子電池中作為集流體的銅箔，目前市場的主流產品規格為6m和8m；標準銅箔主要指應用在印刷電路板（PCB）的銅箔，一般比鋰電池銅箔更厚，大多在12-70m。根據CCFA的數據統計，2020年國內電解銅箔產量中，標箔占比69%，鋰電銅箔占比3

29、1%，其中鋰電銅箔由于受到下游新能源的高景氣度影響，產量占比持續提升。根據銅箔厚度的不同，可以分為極薄銅箔（根據銅箔厚度的不同，可以分為極薄銅箔（6m）、超薄銅箔（6-12m）、薄銅箔（12-18m）、常規銅箔（18-70m）和厚銅箔（70m）。目前國內鋰離子電池應用較多集中在極薄銅箔中的6m產品，在提升能量密度以及降低度電成本的驅動下，“極薄化”帶動了4.5m產品的研發和應用。生產過程中，主要通過調整直流電的大小以及陰極輥的轉速來控制銅箔的厚度。根據表面狀況不同可以分為雙面光銅箔、雙面毛銅箔、雙面粗銅箔、單面毛銅箔和超低輪廓銅箔。銅箔的光面是陰極輥表面的鏡面反應，毛面是光面的相反面。其中，雙

30、面光電解銅箔具有雙面結構對稱、表面輪廓度極低、較高的延伸率與抗拉強度等特性；與單面毛、雙面毛鋰電銅箔相比，其與負極材料粘貼時，接觸面積成倍增長，可以明顯降低負極集流體與負極材料之間的電阻，提高鋰離子電池的體積容量與結構的對稱性，同時雙面光鋰電銅箔負極集流體具有較好的耐冷熱膨脹性能，可以明顯延長電池的壽命。三、 建設中西部更具影響力的創新高地加快完善綜合創新生態體系，增強自主創新能力，激發全社會創新活力和創造潛能，提升許昌在全省全國創新體系中的地位，打造具有重要影響力的創新高地。構筑區域創新發展新格局。加快推進區域創新型中心城市建設，加快推進許昌高新區升級國家級高新區，支持禹州市、長葛市、襄城縣

31、積極創建國家創新型縣（市），進一步提升全市科技創新水平。積極融入鄭洛新國家自主創新示范區，加強域外科技交流合作，不斷引進外部創新資源。積極對接國內外創新資源，吸引國內外頂級科技組織、科研機構和跨國企業來許設立研發中心。提升自主創新能力。加快培育高新技術企業等創新主體，推動各類“雙創”主體融通發展。加大企業市場應用研發技術創新、前沿科技、戰略性新興產業等支持力度，全面提升企業創新主體地位。突破一批核心關鍵技術，提升科技型企業自主創新能力與核心競爭力。完善企業技術創新政策支持體系，促進科技創新要素向企業集聚。建立持續穩定的財政科技投入增長機制，加大創新產品優先政府采購力度。加強與國家和省科研院所、

32、高等院校的戰略合作，引導支持有條件的企業獨立組建企業技術創新中心、工作站和新型研發機構等創新平臺。重點組建智能制造等相關產業創新聯合體，提升產業整體創新能力和綜合競爭力。構筑人才發展高地。深入實施人才強市戰略，圍繞重點產業發展需要，加強創新型、應用型、技能型人才培養，加快建設一支素質優良、結構合理的人才隊伍。深入實施“許昌英才計劃”，完善“全職+柔性”引才引智機制，大力引進國內外高層次創新創業人才和團隊。完善現代技工教育和職業培訓體系，加大本地人才培養力度。加強人才政策創新，深入推進人才發展體制機制改革，建立健全人才培養、使用、引進、激勵等機制。實施人才安居工程，優化高層次人才安居政策，提高人

33、才服務水平。優化事業單位崗位設置，完善聘用管理辦法，深入推進人才分類評價和職稱制度改革。構建鼓勵創新、寬容失敗的創新創業環境和尊重知識、尊重人才的良好社會環境。完善科技創新體制機制。推動政府職能從研發管理向創新服務轉變，更多運用財政后補助、間接投入等方式帶動社會資本投入。完善科技成果、知識產權歸屬和利益分享機制，探索賦予科研人員職務科技成果所有權或長期使用權。加快建設一批創新設計、公共檢測、科技信息和專業技術平臺。完善科技法律服務體系，培育壯大技術轉移、第三方檢驗檢測認證、知識產權服務等現代服務業。積極發展技術交易市場，鼓勵社會資本進入科技成果轉化服務領域，建設全省重要的技術轉移中心。更好發揮

34、大眾創業萬眾創新示范基地帶動作用，在創新創業體制機制等方面大膽探索，營造有利于創新的政策環境和社會環境。四、 下游電池企業降本訴求驅動極薄化定性看，雖然6m和4.5m的銅箔加工費可能較8m更高，但是通過銅箔厚度的減小使得“原材料減少”帶來的降本空間大于“加工費的增加”，因此極薄銅箔的單車銅箔成本更為劃算。在降本的訴求驅動下，下游電池廠商具備較強的動機進行研發并生產極薄銅箔。使用8m/6m/4.5m銅箔的電動乘用車單車的銅箔用量分別為40.6kg/30.3kg/23.6kg；銅箔定價以“銅價+加工費”為依據：銅價方面，根據上市公司公告披露的信息，多采用長江有色金屬網月度銅均價做基礎來定價，根據近

35、期的銅價走勢，這里設定銅價為7萬元/噸；加工費方面，根據上海有色網等公開信息來源的數據，設定8m/6m/4.5m銅箔的加工費分別為3.6萬元/噸、4.6萬元/噸、7.5萬元/噸。根據以上設定進行測算，使用8m/6m/4.5m銅箔的電動車單車銅箔成本分別為4293元、3515元、3422元，使用元，使用6m和4.5m銅箔分別較使用8m銅箔的電動車單車節約成本18.1%和20.3%。五、 造車新勢力加速發展，傳統車企紛紛切入新能源汽車賽道目前的新能源汽車市場格局方面，特斯拉一騎絕塵，市占率排名第一，根據EVSales的數據，特斯拉的全球新能源汽車市占率為16.64%，蔚來、理想、小鵬等中國新能源汽

36、車廠商也占據一定市場份額。由于各國的限售或禁售燃油車的政策推動，傳統車企的生存空間受到擠壓，面對新能源汽車這片藍海市場，傳統車企也紛紛切入新能源汽車賽道。六、 鋰電池行業天花板不斷提升，增長動能切換簡單回溯鋰電發展史，大致可以分為三個階段：粉墨登場（1991-2000）：鋰電池憑借能量密度、循環壽命以及性能提升，彌補了二次電池在消費電子領域的痛點，自1991年索尼公司首次實現鋰電商業化之后的10年間，日本公司憑借技術專利壟斷全球市場，2000年日企市占率高達93%。日韓爭霸（2001-2010）：這一時期，移動電話、隨身聽等消費電子產品的興起讓鋰電行業的市場快速成長，日企技術升級緩慢并且開始外

37、溢，韓國三星和LG抓住機遇，開放的供應鏈體系和產能擴張優勢幫助韓企迅速占據市場份額，2010年，日韓的市占率分別為43%和39%，鋰電池行業形成了日韓爭霸的格局。這期間，中國憑借勞動力等成本優勢承接鋰電產業鏈加工產能，杉杉科技、貝特瑞、當升科技等公司都是從這一時期開始積蓄力量，從無到有地學習生產和管理經驗。大水養大魚，增長動能切換（2011至今）：從消費電子切換為新能源汽車是這一時期的主旋律，動力電池賽道已成為兵家必爭之地。智能手機和平板出貨量沖高回落，消費電子對鋰電池的需求增長后繼乏力，2016年，鋰電池出貨結構中，動力電池占比超過數碼電池。近幾年各國開始大力發展新能源行業，新能源汽車也成為

38、了政策主推的產業，經濟性逐漸成為新能源汽車需求增長的支撐，2020年得益于新能源汽車、儲能、電動自行車、電動工具等新興產業及領域對鋰電池市場需求的增長，中國鋰電池出貨量為142.9GWh。新能源汽車需求徹底引爆鋰電需求，市場天花板再度提升，大水養大魚，來自電池廠的鋰電銅箔需求不斷攀升。第四章 建設內容與產品方案從主要銅箔公司新建產能看，盡管規劃的項目較多，尤其是龍頭公司擴張力度較大，但由于鋰電銅箔設備預訂及建設周期較長，能在2021年發揮產能并不多，2022年下半年到年底則可能出現投產高峰。一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積10667.00（折合約16.00畝），預

39、計場區規劃總建筑面積15567.34。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx集團有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx噸鋰電池材料，預計年營業收入8000.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量

40、產值1鋰電池材料噸2鋰電池材料噸3鋰電池材料噸4.噸5.噸6.噸合計xxx8000.00鋰電銅箔生產難度較大，對工藝控制、設備精度和自控精度等要求較高，且厚度越薄難度越高。此外鋰電銅箔還存在投資強度大、核心設備生箔機供給受限和建設及客戶認證周期較長的特點，有較高的進入門檻。2020年我國鋰電銅箔產能22.9萬噸，預計隨著2021年鋰電銅箔需求快速增長，行業供給偏緊，鋰電銅箔加工費也出現較大上漲。根據CCFA，20212022年我國將有18萬噸鋰電銅箔建成，從主要公司項目進度看，投產多集中在2022年的下半年到年底，考慮達產時間，新增產能到2023年才能較為充分釋放，20212022年供給維持偏

41、緊態勢。第五章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求（一）土建工程原則根據生產需要，本項目工程建設方案主要遵循如下原則：1、布局合理的原則。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能設施分區設置，人流、物流布置得當、有序，做到既利于生產經營，又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區現有基礎條件，充分利用好現有功能設施，保證水、電供應設施齊全，廠區內外道路暢通，方便生產。在建筑結構設計，嚴格執行國家技術經濟政策及環保、節能等有關要求。在滿足工藝生產特性，設備布置安裝、檢修等前提下，土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊，組合恰當、功能合理、方便

42、生產、節約用地；結構設計要統一化、標準化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的標準為保證建筑物的質量，保證生產安全和長壽命使用，本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業企業設計衛生標準2、公共建筑節能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規范8、民用建筑熱工設計規范二、 建設方案（一）混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）之規定，確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級，基礎混凝土結構的環境類別為一類，本工程上部主體結構采用C30混凝土，上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C

43、25混凝土，設備基礎混凝土強度等級采用C30級，基礎混凝土墊層為C15級，基礎墊層混凝土為C15級。（二）鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規范要求。（三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環境保護和節能要求的砌體材料（多孔磚），材料強度均應符合GB50003規范要求：多孔磚強度MU10.00，砂漿強度M10

44、.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據建（構）筑物的特點和所處的環境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層：結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）規定執行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積15567.34，其中：生產工程10112.46，倉儲工程1815.06，行政辦公及生活服務設施1761.20，公共工程1878.62。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程3272.6410112.461275.581.11#生產車間981.793033.

45、74382.671.22#生產車間818.162528.11318.891.33#生產車間785.432426.99306.141.44#生產車間687.252123.62267.872倉儲工程1762.191815.06201.522.11#倉庫528.66544.5260.462.22#倉庫440.55453.7650.382.33#倉庫422.93435.6148.362.44#倉庫370.06381.1642.323辦公生活配套332.931761.20248.153.1行政辦公樓216.401144.78161.303.2宿舍及食堂116.53616.4286.854公共工程944.

46、031878.62165.22輔助用房等5綠化工程1777.1231.15綠化率16.66%6其他工程2596.359.717合計10667.0015567.341931.33第六章 SWOT分析一、 優勢分析（S）（一）自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新，不斷改進和優化產品性能，實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中，公司已有多項產品均為國

47、內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩定性。（三）產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性

48、化要求，定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊，在各區域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客

49、戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩定，有利于深耕行業和區域市場，帶動經銷商共同成長。二、 劣勢分析（W）（一）資本實力不足公司發展主要依賴于自有資金和銀行貸款，公司產能建設、研發投入及日常營運資金需求較大，目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求，制約公司發展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力，以及智能制造產業升級需求，公司需要拓寬融資渠道，進一步提高技術水平、優化產品

50、結構，增強自身的競爭力。（二）產能瓶頸制約公司產品核心技術國內領先，產品質量獲得客戶高度認可，但未來隨著業務規模擴大、產品質量和性能不斷提升，訂單逐年增加，公司現有產能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量，產能成為制約公司快速發展的重要因素，可能會削弱公司未來在國內外市場的核心競爭力。三、 機會分析（O）（一）符合我國相關產業政策和發展規劃近年來，我國為推進產業結構轉型升級，先后出臺了多項發展規劃或產業政策支持行業發展。政策的出臺鼓勵行業開展新材料、新工藝、新產品的研發，促進行業加快結構調整和轉型升級，有利于本行業健康快速發展。（二）項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場

51、及逐步升級的消費需求都將促進行業持續增長。（三）公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的染整設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。（四）建設條件良好本項目主要基于公司現有研發條件與基礎，根據公司發展戰略的要求，通過對研發測試環境的

52、提升改造，形成集科研、開發、檢測試驗、新產品測試于一體的研發中心，項目各項建設條件已落實，工程技術方案切實可行，本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發能力，具備實施的可行性。四、 威脅分析（T）（一）技術風險1、技術更新的風險行業屬于高新技術產業，對行業新進入者存在著較高的技術壁壘。公司需要自行研制工藝以保證產成品的穩定性。作為新興行業，其生產技術和產品性能處于快速革新中，隨著技術的不斷更新換代，如果公司在技術革新和研發成果應用等方面不能與時俱進，將可能被其他具有新產品、新技術的公司趕超，從而影響公司發展前景。2、人才流失的風險行業屬于技術密集型行業，其技術含量較高，產品技術水平和質量控制對

53、企業的發展十分重要。優秀的人才是公司生存和發展的基礎，隨著行業競爭格局的變化，國內外同行業企業的人才競爭日趨激烈。若公司未來不能在薪酬待遇、晉升體系、工作環境等方面持續提供有效的激勵機制，可能會缺乏對人才的吸引力，同時現有管理團隊成員及核心技術人員也可能流失，這將對公司的生產經營造成重大不利影響。3、技術失密的風險公司在核心技術上均擁有自主知識產權。公司制定了嚴格的保密制度并嚴格執行，但上述措施仍無法完全避免公司核心技術的失密風險。如果公司相關核心技術的內控和保密機制不能得到有效執行，或因行業中可能的不正當競爭等使得核心技術泄密，則可能導致公司核心技術失密的風險，將對公司發展造成不利影響。（二

54、）經營風險1、宏觀經濟波動的風險公司的發展受行業整體景氣指數影響較大。行業與我國乃至全球的宏觀經濟走勢聯系緊密，使得公司面臨著一定宏觀經濟波動的風險。近年來，國際宏觀經濟復蘇程度較為有限，且我國宏觀經濟也正處于由高增長轉向平穩增長的過渡時期。未來，若國內外宏觀經濟形勢無法好轉，將可能影響到行業的外部需求，從而使得公司面臨產品需求、盈利能力下降的風險。2、產業政策變化、下游行業波動及客戶較為集中的風險行業作為戰略新興產業，受宏觀經濟狀況、產業政策、產業鏈各環節發展均衡程度、市場需求、其他能源競爭比較優勢等因素影響，呈現一定波動性。未來若主要客戶因產業政策變化、下游行業波動或自身經營情況變化等原因

55、，減少對公司的采購而公司未能及時增加其他客戶銷售，將對公司的生產經營及盈利能力產生不利影響。3、原材料價格波動與供應商集中的風險若未來公司主要原材料市場價格出現異常波動，公司產品售價未能作出相應調整以轉移成本波動的壓力，或公司未能及時把握原料市場行情變化并及時合理安排采購計劃，則有可能面臨原料采購成本大幅波動從而影響經營業績的風險。公司與主要供應商形成較為穩定的合作關系，雖然該等合作關系能保障公司原料的穩定供應、提升采購效率，但若主要原料供應商未來在產品價格、質量、供應及時性等方面無法滿足公司業務發展需求，將對公司的生產經營產生一定的不利影響。（三）市場競爭風險近年來相關行業發展迅速，行業集中度較高，競爭優勢進一步向頭部企業集中。業內企業將面臨更加激烈的市場競爭，競爭焦點也由原來的重規模轉向企業的綜合實力競爭，包括產品品質、技術研發、市場營銷、資金實力