1、編號:財務(wù)顧問協(xié)議甲方：_乙方：_簽訂日期：_年_月_甲方：住所：法定代表人:聯(lián)系人：移動電話：乙方：住所：法定代表人：聯(lián)系人：移動電話：丙方（實際控制人）:身份證號碼：住所：移動電話：鑒于：1、甲方系在中華人民共和國境內(nèi)根據(jù)中華人民共和國公司法依法成立并有效存續(xù)的法人。甲方就甲方擬進(jìn)行的 股權(quán)/債權(quán)融資，并購重組等資本運(yùn)作事宜，愿意委托乙方協(xié)助甲方進(jìn)行，乙方愿意接受甲方的上述委托。2、乙方為一家專業(yè)提供財務(wù)咨詢?nèi)谫Y服務(wù)的公司，同意利用其在金融領(lǐng)域的資源和經(jīng)驗向甲方提供財務(wù)顧問服務(wù)。3、丙方為甲方及其旗下公司的實際控制人，同意甲方委托乙方進(jìn)行的股權(quán)/債權(quán)融資，并購重組等資本運(yùn)作事宜，并同意本協(xié)

2、議約定的財務(wù)顧問費(fèi)用事宜。4、甲乙丙三方通過前期溝通已建立了互相信任的良好合作基礎(chǔ)。據(jù)此，三方根據(jù)中國相關(guān)法律法規(guī)，按照公平、互 利、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商就乙方向甲方提供財務(wù)顧問服務(wù)事宜達(dá)成本協(xié)議，以資共同遵守：第一條財務(wù)顧問服務(wù)內(nèi)容1.1甲方同意委托乙方擔(dān)任唯一的財務(wù)顧問，委托期限為： _個月，委托期限結(jié)束后，各方仍然就相關(guān)事項磋商，且未啟動終止合作的相關(guān)程序的，視為合作期限自動延期 _個月。就甲方本次融資項目提供顧問服務(wù)，乙方接受委托。服務(wù)內(nèi)容主要包括：1.1.1為甲方引進(jìn)股權(quán)/債權(quán)投資的資金方。具體投資條件乙方協(xié)助甲方與投資方協(xié)商確定。1.1.2為甲方推薦有意對甲方進(jìn)行并購重

3、組的上市公司，協(xié)助收購方案的確定，并且有權(quán)參加定增的出資。1.1.3為甲方提供輔導(dǎo)、咨詢服務(wù)和交易方案的設(shè)計，協(xié)助甲方開展融資路演等活動。1.1.4凡是由乙方為甲方推薦的投資方包括上市公司，如在自本協(xié)議簽訂之日起三年內(nèi)完成對甲方的股權(quán)/債權(quán)投 資或并購，則甲方和丙方均須按本協(xié)議相關(guān)約定支付乙方財務(wù)顧問費(fèi)用。第二條雙方的權(quán)利和義務(wù)2.1甲方的權(quán)利和義務(wù)2.1.1甲方有權(quán)按照本協(xié)議的約定接受乙方提供的財務(wù)顧問服務(wù)。要求乙方委派足夠的、優(yōu)秀的項目人員參與服 務(wù)；要求乙方協(xié)助協(xié)調(diào)其他中介機(jī)構(gòu)的工作；要求乙方解答服務(wù)過程中遇到的疑難問題和處理須完成的其他工作。2.1.2甲方應(yīng)按乙方的要求向乙方提供與該本

4、次融資活動相關(guān)的詳盡資料，并對該等資料的真實性、準(zhǔn)確性和完 整性負(fù)責(zé)。該等材料不得存在重大錯誤或遺漏。如果該等材料有更新的內(nèi)容，甲方應(yīng)及時告知乙方。2.1.3甲方應(yīng)確保其相關(guān)人員全力配合乙方履行本協(xié)議約定的工作；服務(wù)過程中，甲方應(yīng)當(dāng)及時解答和處理乙方 提出的相關(guān)問題，按照乙方提出的進(jìn)度要求，配合落實相關(guān)工作。2.1.4甲方明確知悉并理解，向乙方、中介結(jié)構(gòu)或者合作方提供的資料包括但不限于業(yè)務(wù)盡職調(diào)查、財務(wù)盡職調(diào) 查和法律盡職調(diào)查的詳盡資料，甲方承諾全力配合相關(guān)工作。2.1.5甲方將依據(jù)乙方按照本協(xié)議提供服務(wù)的過程中產(chǎn)生的任何建議、說明、推薦或意見自主做出與本次融資活 動有關(guān)的分析和決定，并自行承

5、擔(dān)因此產(chǎn)生的相關(guān)責(zé)任。2.1.6甲方應(yīng)按本協(xié)議的約定按時、足額向乙方支付財務(wù)服務(wù)費(fèi)。2.1.7甲方在委托期限內(nèi)聘請其他合作方的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過乙方的書面同意。2.2乙方的權(quán)利和義務(wù)2.2.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議第一條的約定向甲方提供財務(wù)顧問服務(wù)，并有權(quán)按照本協(xié)議的約定向甲方和丙方收取財 務(wù)顧問服務(wù)費(fèi)用；2.2.2乙方有權(quán)自主選擇組建財務(wù)顧問團(tuán)隊，開展財務(wù)顧問的各項工作，自行承擔(dān)組建財務(wù)顧問團(tuán)隊，完成委托 事項所發(fā)生的一切費(fèi)用。乙方應(yīng)確保委派人員達(dá)到履行其職責(zé)所需的專業(yè)能力，乙方委派人員應(yīng)以職業(yè)謹(jǐn)慎和勤勉盡 責(zé)的態(tài)度提供本協(xié)議所約定的服務(wù)內(nèi)容；2.2.3要求甲方按本協(xié)議的規(guī)定提供合理、必要的協(xié)助，包括但不

6、限于：為乙方項目人員提供必 要的工作條件 與便利；及時、準(zhǔn)確、完整地提供乙方工作所需的有關(guān)文件、資料、信息等；協(xié)助乙方做好與各中介機(jī)構(gòu)及政府機(jī)關(guān) 的溝通協(xié)調(diào)工作等2.2.4應(yīng)當(dāng)按照整個項目執(zhí)行進(jìn)度適時向甲方提供相關(guān)文件。2.2.5乙方應(yīng)保證對有關(guān)本次融資活動的相關(guān)事宜向甲方進(jìn)行如實且及時的報告，不得故意隱瞞有關(guān)本次融資及 并購重組活動的重要事實或提供虛假情況。2.3丙方的權(quán)利和義務(wù)2.3.1丙方有權(quán)向乙方了解關(guān)于本協(xié)議約定事項的進(jìn)展情況。2.3.2丙方確保對乙方履行本協(xié)議約定的工作，全力配合執(zhí)行。2.3.3丙方確認(rèn)就本協(xié)議的簽署和履行，已經(jīng)完成了相關(guān)的授權(quán)手續(xù)。2.3.4丙方應(yīng)當(dāng)及時督促甲方或

7、者相關(guān)方按約定向乙方支付服務(wù)費(fèi)用，和第六條并同意按照本協(xié)議第三條的約定，履行承擔(dān)連帶責(zé)任。第三條財務(wù)顧問費(fèi)用及支付方式3.1三方同意，本協(xié)議所產(chǎn)生的財務(wù)顧問費(fèi)用原則上應(yīng)當(dāng)由甲方支付，甲方不支付的，丙方承擔(dān)連帶責(zé)任。3.2三方同意，丙方應(yīng)向乙方支付的財務(wù)顧問費(fèi)用（包含乙方合作方的費(fèi)用）的計算方式如下：7.2.1乙方在成功推薦并引進(jìn)第1.1.1條約定的股權(quán)/債權(quán)投資方（以甲方與投資方簽署有關(guān)融資協(xié)議為準(zhǔn)）的情況下，財務(wù)顧問費(fèi)為融資額的3%;7.2.2乙方在推薦第1.1.2條約定的上市公司且甲方與上市公司簽署并購重組協(xié)議并成功并購的情況下，財務(wù)顧問費(fèi)為并購重組金額的5%7.2.3通過乙方輔導(dǎo)和支持，

8、對于甲方及旗下公司資本溢價部分，甲方需支付溢價部分的 作為溢價費(fèi)用。8.3三方同意，甲方在融資款或并購重組款項支付至甲方/丙方指定賬戶之日（下稱“融資款到賬日”）向乙方一次性支付3.1條所約定的財務(wù)顧問費(fèi)（該財務(wù)顧問費(fèi)用包括項目推薦方的費(fèi)用）乙方應(yīng)當(dāng)在收取上述財務(wù)顧問費(fèi)后五個工作日內(nèi)向甲方/丙方提供發(fā)票。3.3三方確認(rèn)，乙方收取上述財務(wù)顧問費(fèi)的銀行賬戶信息如下：戶名：_開戶行：_賬號：_3.4除本協(xié)議另有約定外，所有關(guān)于商討、準(zhǔn)備、簽署、履行本協(xié)議的工作，三方各自發(fā)生的 費(fèi)用，由三方各自承擔(dān)。三方依法各自承擔(dān)因本協(xié)議而發(fā)生的應(yīng)繳稅金。第四條陳述與保證甲乙雙方各自向?qū)Ψ阶鰧缛缦玛愂雠c保證：4.1

9、其是根據(jù)中國法律合法成立、有效存續(xù)，并具有法人資格的公司；4.2其擁有充分的合法權(quán)利、權(quán)力和授權(quán)簽署和交付本協(xié)議，遵守和履行其在本協(xié)議項下的義 務(wù)；4.3其簽署本協(xié)議已經(jīng)獲得相關(guān)政府部門的批準(zhǔn)（如需要）；4.4其簽署、交付及履行本協(xié)議，現(xiàn)在不會、將來也不會違反或構(gòu)成違反或觸犯任何法律或文件，任何對其或其資產(chǎn)有約束力的協(xié)議、承諾、判決、禁制令或其他文件的規(guī)定；4.5不存在針對其它的、并且可能影響其履行本協(xié)議的任何正在進(jìn)行的、可能進(jìn)行的法律訴訟或行政訴訟程序。40%第五條保密三方同意對其中一方或其代表提供給另一方的有關(guān)本協(xié)議及與本協(xié)議項下服務(wù)內(nèi)容相關(guān)的所有方面的信息及本 協(xié)議所含的信息予以保密，未

10、經(jīng)對方書面同意，不向任何第三方披露該等信息。第5.1條所述的保密信息不包括下列信息：7d2-b8bc61a9a41f-Numbered_25d820f5-40d4-4af0-95f5-b13684 在一方披露之前即為另一方合法知悉的信息；7d2-b8bc61a9a41f-Numbered_25d820f5-40d4-4af0-95f5-b13684 在披露時即為公眾所知的信息；7d2-b8bc61a9a41f-Numbered_25d820f5-40d4-4af0-95f5-b13684 在一方收到保密信息后， 非由于該方的過錯而成為公眾所知的信息；7d2-b8bc61a9a41f-Numbe

11、red_25d820f5-40d4-4af0-95f5-b13684 一方從不承擔(dān)保密義務(wù)的第三方處合法獲取的信息。第5.1條所述的保密義務(wù)的履行不包括以下情況:23d-44c1-a20a-d7526c98bed7-Numbered_e722e042-eec7-4043%46b500-1402090ed621-Numbered_929a1579-313a-450b-向與本協(xié)議有關(guān)而需要獲知以上信息并受保密協(xié)議約束的雙方雇員、律師、會計師、顧問和咨詢?nèi)藛T等披露;23d-44c1-a20a-d7526c98bed7-Numbered_e722e042-eec7-4043%46b500-140209

12、0ed621-Numbered_929a1579-313a-450b-根據(jù)適用的法律法規(guī)的要求，向有關(guān)政府部門或管理機(jī)構(gòu)披露。甲方提供的所有包含或體現(xiàn)保密信息的文件和材料均為甲方或其關(guān)聯(lián)方的專業(yè)財產(chǎn)。無論因為何種原因?qū)е卤?次融資活動終止或本協(xié)議合作目的未予實現(xiàn)。甲方均有權(quán)要求乙方返還或銷毀其在本協(xié)議執(zhí)行過程中所獲取的所有 保密信息，包括原件和復(fù)印件，乙方將在收到甲方書面要 求之日起20日內(nèi)歸還或銷毀。自此，乙方將不再為任何 目的使用該等保密信息。本條所述的保密義務(wù)永久有效，不因本協(xié)議的終止而失效。第六條違約責(zé)任 戀 攀挀昀愀 一甀洀戀攀爀攀攙開攙昀昀 攙攙 戀攀 愀戀攀 一甀洀戀攀爀攀攙開愀

13、挀愀 攀 愀%25345 愀愀昀挀攀愀挀 一甀洀戀攀爀攀攙開戀攀攙攀 方未按本協(xié)議約定按時向乙方支付財務(wù)顧問費(fèi)的，應(yīng)自延遲之日起每日按應(yīng)付未付金額 的 承擔(dān)違約金。 戀 攀挀昀愀 一甀洀戀攀爀攀攙開攙昀昀 攙攙 戀攀 愀戀攀 一甀洀戀攀爀攀攙開愀挀愀 攀 愀%25345 愀愀昀挀攀愀挀 一甀洀戀攀爀攀攙開戀攀攙攀 方未按本協(xié)議的約定及時督促甲方付款的，乙方有權(quán)要求丙方承擔(dān)連帶責(zé)任，即由丙方實際支付全部應(yīng)付款 項和全部違約金。 戀 攀挀昀愀 一甀洀戀攀爀攀攙開攙昀昀 攙攙 戀攀 愀戀攀 一甀洀戀攀爀攀攙開愀挀愀 攀 愀%25345 愀愀昀挀攀愀挀 一甀洀戀攀爀攀攙開戀攀攙攀 方就本協(xié)議約定的財務(wù)

14、顧問費(fèi)用付款事宜，達(dá)成其他一致的，應(yīng)當(dāng)簽署補(bǔ)充協(xié)議，或者另行簽署相關(guān)協(xié)議。第七條協(xié)議的終止和解除本協(xié)議生效后，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成書面協(xié)議，任何一方不得擅自變更本協(xié)議。如需變更本協(xié)議條款或就 未盡事項簽署補(bǔ)充協(xié)議，應(yīng)經(jīng)雙方共同協(xié)商達(dá)成一致，并簽署書面文件。在下列條件發(fā)生時，任何一方均有權(quán)書面通知另一方終止本協(xié)議：發(fā)生不可抗力事由，一方在超過 _天期限后仍無法履行其主要義務(wù)時；或雙方經(jīng)協(xié)商一致同意終止本協(xié)議；或法律、行政法規(guī)及本協(xié)議約定的其他情形。發(fā)生上述情形之一的，任何一方有權(quán)向另一方發(fā)出書面終止通知，本協(xié)議自書面終止通知到達(dá)對方時終止。7.4凡在本協(xié)議終止前由于一方違約致使另一方遭受的損失，另一方仍有權(quán)提岀索賠，不受本協(xié)議終止的影響。7.5若發(fā)生不可抗力事件導(dǎo)致任何一方不能履行其任何的契約性義務(wù)，該等義務(wù)應(yīng)在不可抗力事件存在時暫停，而義務(wù)的履行期應(yīng)自