1、目錄企客寶客尸管理系統簡介用于跟蹤記錄你的聯系人， 客戶，潛在客戶,企客寶客戶管理系統是一個易于使用的中小企業應用軟件。 業務機會和日程安排。企客寶客戶管理系統Ve門.。版本用戶登錄制助:無法登錄能忘記用戶名庵碼整體界面介紹VFM££工犯 咿小國）L :“的*機211千皿?中京JUWil蛾計挎折就迎您便用企喜寶客戶關系哲理平告童雪聯系人或添加聯系人企匚WgjfeA力甲口里/口無二營建二餐，第白不必爾人息一再維系客戶關系.提升客戶關懷企*±CRM的承心礴±±±M2011-11-10 14:30王科同謂近事戶.洋目客戶已超雙 W ,寬聞使

2、用行時的戶用E a 宅司的礎懵甘睡人事誕事.IC*工通代早順!用隸聯黑尼用ff蝦二：相.目1史記量舞壽的anid井！不用孫電w曲潮如上圖所示,登錄后的首頁，分如下幾塊操作區域。1 左側導航a) 最新動態：可以查看到自己的最近創建，修改的所有信息，包括客戶，任務和銷售機會。b) 客戶信息：查看客戶信息一覽。c) 任務：查看任務一覽。d) 銷售機會：查看銷售機會一覽。e) 檢索備注：通過關鍵字，檢索客戶和銷售機會中添加的備注信息。f) 統計分析：統計查看，客戶數量，銷售機會個數等情況。2 上部左側創建客戶，任務快捷按鈕a) 創建客戶：創建客戶信息。b) 創建任務：創建任務。3 上部中間檢索客戶，銷

3、售機會輸入框4 上部右側維護管理菜單a) 個人信息：修改個人的基本信息，包括密碼，姓名等。b) 用戶管理(管理員權限：創建修改刪除帳號信息。c) 自定義字段: 震度客戶信息，我們提供了自定義字段的功能。d) 任務分類管理：增加刪除修改任務的分類。e) 銷售機會分類管理：增加刪除修改銷售機會的分類。f) 客戶分類管理：增加刪除修改客戶的分類。最新動態ffS最新動態企塞寶名戶匕理塞情昨天區明天上午殂內金議介 括下步產的發局情mdmin將鈉售機會【企客寶客戶昔理事統的狀表悔改為跟蹤北京幅游天地旅行社昨天今天去拜訪了一下客戶，客戶對我們的產品映售興薨.最新動態中,可以查看到自己最近創建修改任務 和銷售

4、機會。全面的了解自己最近所做相關操作。同時在右側會顯示出自己最近的未完成的任務列表。客戶管理客戶管理中，您可以方便地管理臼己的客戶信息。提供了很多人性化的功能，比如，添加標簽。It豪白年靠打赳易Mlfi帝捱行3-。口1口喝邙酒1/77典居靠人；為飛喀RU1融枕刊用公司。010-516416 5165E羽KSEAi m北京華陽明了社有限工任公司01 口書時由加堯士州時風先010-$1642660 51E55m聯親人：也一 泳司正在博酢ma（WOOW眠系八：廿尸創四間:中國白女熊行tt 北京宣芯業部.D10-S1901L67 83L的削丁 633160401聯奉人：三二 中商（國Ifelfi行就。

5、4M-6OO1755 016254060/61/63/用京人：王并完睜內網蹴同平安里門市*400 646潞歷度至人；上=qa 4下T5，共& JT打架更獨客戶一覽中,可以查看所有客戶的名稱，聯系人，電話，郵箱，以及客戶分類信息。如上圖所示，可以快速查看，公司聯系人信息。更可方便切換到公共數據，或者其他的員工的數據。（注：管理員可以查看所有員工的數據，普通員工只能查看自己和公共數據。） 客戶一覽中提供了強大的檢索功能，可以按客戶的各個字段信息多重條件組合來搜索。 如下圖所示，我們可以方便地查找公司名中包含【北京】的所有客戶信息。意我:名稱職壯電話/傳K3新增客戶1）創建公司添加公司或Me

6、戰至人公司名稱班匐客戶力美無 設皆嘉戶分類我系電話熔=二二三Y由陸網站埴寫網址itht培號并祭映+自定義信息設置目定義信息MS耳昔強盛好營程式注蜂本子定義字段可以修改，增加和刪除砂類型miA»|成立的主普產晶廠1主營行業筒介 q_邛一號根限設首公共*所有人可見4私有數據（唄跳旦人本人可見）SSteP 二勵口公司蝴如上圖所示，通過輸入公司名，電話，郵箱，網站，地址，簡介，以及其他的子定義字段，即可創建新的公司。（注：當有相同的公司名存在的時候，系統會自動提示公司名已經存在，并會跳轉到公司的詳細頁面。）2）創建聯系人姓名例地職位公司聯系電話1面dtsnsassiftffifsttm綠罟三

7、顯行社 北京江但日匡刷£行社有陽公:保漁奔國翩行苣有限公司 口濡舊女濟行社-北百宣云昔l浮朋天工具網站得介階第,（D何m傣的區新旅行社集團相陽公”, 1薛紅色旅源腐吩釣宣告國 赫行已礎門市.” m漳百年掂行社總社希甘接待六.d傣快頊時光國祇綠天安國的行衽m漳中由國際里西有隈公司d傣中港聯合國戰笳行七有限公1驚中祥國后施行社鄢m漳中吃里程強行社育限公司m薛韁日旅行社有限更任公司北京恃眾支限限窯限掛百要公司m穗裝協國際施行社有限公司綠百美國際旅行社富艮公司百年轉行社配有限公司輸入關鍵字系統會直接匹配相關公司名添口：!發親人嵬消相比創建新公司而言， 創建聯系人的字段信息中， 增加了聯系人特

8、有的， 職位，聊天工具（比如，等） 和微博。客戶詳細北靂博眾致遠網絡科技有限公司唱主勺F佳號| Xeii »<A(U 啊L 在儆n生蛻有仃后主乳制死E司鼻的 jg迷云.2 .把由。金可后戈:過眼呼事鼻,三通二空"f 丸七丈牌1 由1 幅llluULJU i-UB TBlkfci樽抽M工廣Mtp加hm師 吧du g in'g 出臉" Qs* 府3J;下書寫注其清詞片？百雷龍姐 g"E靄彳國2012 03 30 12:2«由 AdrTiin 空大。戶雜跑產品壇總,君/瞿安上一親CSM軍統.旗新潮產品.奉£e.業市ir城2鼻耳

9、拿 牙屋*色町;亍址犯尸1上駐，在客戶管理中，我們可以方便地查看到:1）客戶的詳細信息（電話，地址，郵箱，網址，簡介等） 2）所有往來的備注信息3）與該客戶相關的任務提醒4）該公司下所有的聯系人（僅針對公司而言）5）該客戶相關的所有銷售機會整個客戶的一個全貌一目了然，便于我們準確掌握當前客戶的所有信息。修改客戶信息1 ）修改公司聯系信息1s工工會-B*工* 三5J月*工程 *7*耳中葉工*二.|m 團 L3rr喧3君勺7AiRMA*««s*«枇7mn#Ar席贊電S1AB3峭工口產苻工打9ft力姐；國古津Tg小堂如BMJER. 3*互忖的曼切也即心 1二人可丑*卜房

10、舞曲丁審平，3，F;RBWH H不尹.（e?|-；h2）修改聯系人信息他改干在王先生北市司W4噴IMitt aaa百介 itstosa.I蕓月聯系AiB利史上刪除客戶信息注：刪除客戶后，與該客戶相關的，所有的備注，任務，銷售機會。并且刪除是一個不可逆的過程，所 以請特別注意。您確信要刪除北京博眾致遠網絡神支有限公司嗎?返回:北品局以交反國格網技有照公司的所有得注.rtMt .任君W文f牛鄢將腐陽除此外，族公司下的所有聯系人將會被刪除。并且不可恢復.刪除詼聯系人導入客戶企客寶客戶管理系統，支持多種格式的導入，包括，。1）選擇需要導入的文件的格式導入客戶信息返國底擇下面的立:件，曳睡地導入聯嘉人/

11、金司信星導入CSV克旌方便:1G導入C8Vt&式的文件.信入Eicd交件旬版的Exm隅式.就附上2）選擇需要導入的文件，以及客戶的查看權限導入客戶信息返回語選擇E黑費應件下一企喜主導百片據再文性選捽文件,未選擇文件至鄙;用設置'-幺共困廝有人可見）口科百總競俁聯親人本人可見）髏席盧卜3）如果導入的文件的格式正確，則會顯示出本次導入的客戶的總數量，以及導入數據對應匹配字段的 選擇畫面第二技;卬匍需要導人的數據可在擇導入政用對血匹S的字陽信息調看事下局厘 將要號及的物甚與裝小月的左行皿.可以通理上一員TF一奧 第幾條濘量.承定匹配正骸用避亡導M.公司含 -1>E*T 姓喜掛至

12、AKt , 儂 H&A 三|法定代畀人 3 -工柞 電話 電通-工柞 博功電冶 電B-陶 -* 明-工作 地址 Wffi?-桂君SIAJS-太"春年量業裝,年工乂送Ci3日EBB麗!！Kq - Tit-l&<田啕刁W.f蛔5±Wtjlk主行業企業至里T企業會SS橙K<修吟在冊資本,姍配ifrffi¥-陽E理論言揮,公可由艇網站工性，口阻 端介0公9CO孱一會員號BBS-日SfflBJB«（姓 V尚sa錦 K®擇-waBf&f-趾WSff-qqifrT-m=nifrffiS-=kyp«看is擇一-度對

13、1ZiTHfi-IWi聊U （ffl霹E 蜂用 即睡- Q的” «FI喀3 的好,導入時忽前某行強室如才生BK$v文件城ms送信息（標田列）j就1選速的涯！,在導人時題班管翎C55一行穹電如果伊斯A這些期支式電：she砒.語點擊下面導入按鈕.據們劊巴瓜的斤卻理導入到翡統也耿*史聲取消不不上條客戶信4）導入成功后，會顯示導入的總的客戶數量（包括重復的客戶數量），以及當前導入的前導入成功25條客戶信息、Q至星算數據（里尊朝沒有根導入j以下為導入的裁施的前5條副金:m利河儂司福宇機， 守國零度照明上華經印移田則kingu聞 168Bm黨市酷泊電子有限公司X,金券市錦也甩善有陽公司導人I,宣

14、百客戶一蒼我古撤祠號上，刑除所先導入工融導由客戶如下圖所示，點擊【客戶信息】一覽中的導出按鈕，即可將當前所有客戶信息導出到文件。其中導入的 文件的文件名為“可以方便地導M導出客白信息疑或型香戶信息任務提醒任務提醒一覽任務一覽中，可以查看到與自己相關的所有未完成的任務，如下圖所示:類型:感辦任務 任務負責人:荏自己 分類:所有分類明天上午組內會議r介耙下一步產品的發展情況。些公司上門部署企喜寶客戶管理票燒(Re : W因蹲盤致運同老科，商討服務器的托管問題(2012-04-01) (Re :;)用博也過遠網幫“帕些公司)可以詳細看到該任務的內容，完成時間，以及相關聯的客戶或者銷售機會。點擊【標記

15、為完成】按鈕，即可設置該任務的狀態為【完成】。上面的檢索欄中，可以按任務的類型，負責人，分類來進行檢索和查看。類型；已急任免任務負責人；我自己 分類：所有分類2012-2明天上午組內會設.介酬下T產品的發展情況.(2012-03-30)如上圖所示, 在任務一覽中，可以刪除所有標記為【已完成】的任務，或者將【已完成】的任務還原為【未完成】的 狀態。創建任務我們可以創建一個單純的任務，也可以針對一個客戶，或者銷售機會創建相關聯的任務。(提示：在客戶信息或者銷售機會詳細信息頁面下創建的任務，將自動會和當前客戶或銷售機會相關聯)添加任務I Q瓊入關健字添加一個任方I到期時間t日設皙詳日期/研司r-!

16、I任的I貴人.我二I任弱分類無卜I編輯分類I-所有人可以看見這個任翳添加任鑰取消如上圖所示，添加任務的內容，到期時間，責任人，分類和查看權限，即可創建一個任務提醒。銷售機會銷售機會一覽銷售機會中，可以按【跟蹤中】，【已經成功】，【失敗】三個分類查看當前進行中的銷售機會。銷售機會。越觸機妾弱k用有羯 空：曬舞 領人：顏人 創建日期：曬蜘阻暗中的梢售機會企客寶客戶售座系蛻口田崎天地旅行社】： 20123-29 17：17l26* 客戶需要消.實施一震CRM系筑5000 元負責人:adminCRM企客M客戶詈理系薪（三用戶）口驚博眾艇網空梅國蛤司】春戶前要上一套客戶管理。，對我們的產都比較有興胤25

17、00 7E負盍A : admin坦途時間:2012-03-M 12:27:10CRM已聶砌的銷M芻-i罷奇t mow元企業建站口集華陽旅行社有口膜任公司】 J詼者戶需要懶業網站.3000 元負責A : admin包建時間：2012-O3-M 14:10:36失敗的精瞥機會上絲印格印器日1創建時間:2012-03-10 14:113隘官戶需要針對該客戶企業的特點，開發-登御催避軟件10000 元負番人:admin可以方便地查看當前銷售機會的狀態，負責人，創建時間以及金額。增加銷售機會添加銷售機會聯系人/公司請喻人裝系人/公司國名稱,并從提示的公司名列表中選接俄闔糖售機會名軾泌囿銷售機會描注重背景

18、信息金元）分類崛：分類可以是產品的名蒯無二家鼠分.負責人我填寫所屬的公司名，銷售機會的名稱，簡介，金額和負責人，創建一個銷售機會。笑能查看銷售機會詳細北京暢游天地旅行社：企客寶客戶管理系統u 創建時間:2012-03-2917:17:26上釐:5OWMX后員費人：admin拄的忸告明天X&的茅曹的何題.Tffl2012-03-ao 14:13 由ud時括1叫SE 了麻了苒聲能車事.WHI# 企£戶mi%的狀曲*B為*fit ( admin DH- 201243-S 171n2(雷|福客戶西詢里努雅托包的同言前介鵬客戶M妄打,實血一粼菜苑美聯哲評11IV崢* 北室喻!天聞6行社

19、在銷售機會詳細中，我們可以方便地查看到當前銷售機會的金額，創建時間，負責人，狀態，簡介，以 及相關的任務事項。整個銷售機會的跟進過程一目了然。（注：添加的備注信息中，可以添加和銷售機會相關的文件）點擊右上角【跟蹤】，【成功】，【失敗】三個按鈕，可以設置當前銷售機會的狀態。修改銷售機會慢班俏生機余企三即玄¥至逢聯急切公司凸北5嗨海和曲社的嗎1皿S /探，他度至人心司倩色機合名嵇企客寶客戶管理縈統I能圖如上圖所示,可以修改銷售機會的名稱，簡介，金額，分類，負責人信息。刪除銷售機會刪除銷售機會后，與銷售機會相關的備注，任務都將被刪除，并且是不可逆的操作。您確信要刪除企客寶客戶管理系統嗎？企

20、客寶客戶管理系統的所有備注，任務和文件都將械刪除口并且不可恢夏.蒯融銷售唯取迨導由銷售機會導出銷售機會言日能售機會 謂售機會分類密可以蝴明機叁分類信點擊【銷售機會】一覽中的【導出】按鈕，即可導出當前顯示所有銷售機會。可以查看指統計分析銷售機會比例圖輔售機會比例圖如上圖，可以顯示全部的客戶，或者某一個用戶的銷售機會的分布圖。銷售排行榜銷售排行樗請選擇聯浜時間：本周銷售情況同銷售排行榜900450Qadmin成功銷售機會數量（個）,銷售金額阮）定時間內，所有員工的銷售情況（當前進行中的銷售機會數量和銷售金額）聯系客戶數量圖聯系喜戶數量圖請選擇聯系時憫：本周聯系客戶數量Eadmin查看指定時間內，每個員工聯系的客戶數量的分布圖。新增客戶數量圖新喈客戶數量圖請選擇聯系時間：本周新增套戶數量新噌客戶數昂分布admin可以查看，每個員工指定時間內新增客戶分布。設置維護功能修改個人登錄信息停我用戶信息更笈*慘:送搖文件章選探文件adminadmin如果不出修改空宿,則所空通過個人信息修改頁面，可以修改自己姓名，郵箱，登錄密碼，以及頭像。用戶管理用戶一覽O創建就用戶王偉 < qikebto)w之力blbgou工白面admin (admin)admin® maiLcom回告遵員白可以0出±可除*罟穿螞創建者用戶管理中,可以進