1、 本始資產(chǎn)不忘本心 方得始終合作渠道及業(yè)務(wù)操作流程介紹合作渠道及業(yè)務(wù)操作流程介紹六福投資集團-企業(yè)框架六福集團 上市號碼：0590六福珠寶集團專業(yè)認可資格證監(jiān)會注冊中央編號六福證券ACU547六福期貨AXW976香港專業(yè)保險經(jīng)紀(jì)協(xié)會會員0538與世界一級金融機構(gòu)合作 覆蓋全國的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，遍布廣州、上海、北京、深圳、宜興、寧波、成都、珠海、常州、沈陽、哈爾濱、泉州等12個城市及地區(qū)。 在內(nèi)地 香港保險相對國內(nèi)保險的優(yōu)勢香港保險相對國內(nèi)保險的優(yōu)勢 香港保險業(yè)歷史悠久、機制更成熟，其保障型產(chǎn)品具有諸多優(yōu)勢，如眾人皆知的保費低、保障高、保障范圍廣、嚴(yán)入寬出、理賠規(guī)范化、理賠投訴率低、全球性保障、監(jiān)管嚴(yán)

2、格等等優(yōu)勢。此外，越來越多的投資者開始有意識地配置海外資產(chǎn),現(xiàn)在讓我們看下香港保險和內(nèi)地保險的區(qū)別。 市場主力商品市場主力商品 美國友邦-充裕未來計劃2美國友邦-加裕倍安保(加強版)美國友邦-至尊明珠醫(yī)療計劃英國保誠-雋升儲蓄分紅計劃英國保誠-守護健康危疾加倍保美國大都會-耀光永恒儲蓄計劃加拿大宏利-赤霞珠理財計劃法國安盛-安進儲蓄計劃香港富通-盛世儲蓄計劃香港富衛(wèi)-聚盈未來儲蓄計劃服務(wù)支持體系我們的業(yè)務(wù)支持流程環(huán)節(jié)售前實時交流、提供資料、計劃書制作計劃書設(shè)計制作：針對不同客戶，個性化需求協(xié)助渠道提供相應(yīng)的保險計劃書供客戶及顧問參考。最新資料分享：網(wǎng)盤文件夾內(nèi)儲存著主推產(chǎn)品產(chǎn)品資料、推廣優(yōu)惠文

3、件等實用資料，方便隨時隨地下載分享。微信即時交流：微信群互動溝通，方便及時，反應(yīng)迅速。包括：疑難問題解析、最新資訊分享、簽單預(yù)約等。講師會晤支持：對于會議營銷活動，本始將提供資深講師參與會前安排、會中演講及會后跟進輔導(dǎo)。考核驗收：培訓(xùn)周期結(jié)束后會通過書面、電話及面談等方式對員工培訓(xùn)進行考核驗收以確認培訓(xùn)效果。系統(tǒng)培訓(xùn)：我們將針對不同分公司的業(yè)務(wù)發(fā)展模式、客戶定位及行業(yè)背景不同為您量身定制專屬產(chǎn)品培訓(xùn)課程。包括：客戶邀約、面談技巧，需求分析，產(chǎn)品導(dǎo)入，方案設(shè)計，客戶成交，簽單流程，后續(xù)服務(wù)等。售前培訓(xùn)會晤支持售中協(xié)助客戶赴港簽單告知客戶簽單所需攜帶資料。協(xié)助渠道、客戶填寫預(yù)約分析表。確認將購買之

4、計劃書。赴港前準(zhǔn)備事宜，安排行程。接送、陪同客戶至保險公司簽單。交通安排：香港接機：500-600港幣中港兩地牌照接機過關(guān)：800-1000人民幣售后協(xié)助客戶管理保單售后服務(wù)：對已簽署客戶的后續(xù)文件進程進行持續(xù)跟進，確保合同、傭金結(jié)算等事宜的及時處理。及后續(xù)客戶對于保單的各項處理、更改等。各部門職責(zé)架構(gòu)：總部（上海）客服部（上海+深圳）職責(zé)：售前環(huán)節(jié)：理財師+客服部( 上海）售中環(huán)節(jié)（驗證+簽單）：理財師+客服部（深圳）售后服務(wù)：理財師+客服部（國內(nèi)+上海）日常配合及運作流程：1、微信群計劃書制作（提供客戶信息及方案要求）2、簽單預(yù)約：填寫預(yù)約表、健康問卷等表格。 （具體內(nèi)容詳見具體表格及樣本

5、）3、客戶赴港簽約（用車安排請?zhí)崆芭c客服確認）4、保單進入核保階段約15-20個工作日（個別單需要補充跟進事項或投保旺季可能會延長核保周期）5、保單核保通過并發(fā)出進入21天冷靜期。預(yù)約表及健康問卷樣本預(yù)約表及健康問卷樣本預(yù)約表及健康問卷樣本業(yè)績折算方式(草案）業(yè)績折算方式（2017年11月1日執(zhí)行）類型種類投資年限折標(biāo)比例（首年費用）海外資產(chǎn)配置適用于所有產(chǎn)品躉交10%2年期繳及以上150%5年期繳及以上400%10年期繳及以上1300%案例1客戶投保儲蓄分紅類產(chǎn)品，年繳30,000美金，繳費期5年。計算公式：30,000（美金）*6.66（匯率）*400%（折標(biāo)）=799,200（人民幣業(yè)績

6、）案例2客戶投保重疾類產(chǎn)品，年繳5,000美金，繳費期25年。計算公式：5,000（美金）*6.66（匯率）*1300%（折標(biāo)）=432,900（人民幣業(yè)績）(目前為草案，以正式文件為主) 2018.02. 28 方案對象：全體在職理財師 方案兌現(xiàn)時間：2017年3月2017年業(yè)績按年業(yè)績按1.2倍計入競賽倍計入競賽一、累計投資30,000美金（入門獎）： 獎勵：6,000港幣赴港簽單費用二、累計投資60,000美金（進階獎）： 獎勵：6,000港幣赴港簽單費用 IPHONE-X(64G)一臺三、累計投資100,000美金（經(jīng)典獎）： 獎勵：12,000港幣赴港簽單費用 IPHONE-X(256G)一臺四、累計投資250,