1、.中青旅CRM項目中青旅CRM項目用戶操作說明文檔（系統管理員設置）北京天正和順計算機服務有限公司2016年3月目錄第1章總體信息31.1文檔信息31.2修訂記錄3第2章概述42.1文檔內容說明4第3章系統功能需求53.1自定義53.1.1 實體介紹（創建和配置字段，實體關系）53.1.2 窗體和視圖介紹（創建和配置，對應的關系）103.1.3 工作流（創建和配置，流程演示）163.1.4 安全體系（安全角色和權限）223.1.5 解決方案26第1章 總體信息1.1 文檔信息用戶名稱：中青旅項目名稱：中青旅 CRM 項目文檔名稱：用戶操作說明文檔版 本：0.1頁 數: 29編寫時間：2016年

2、3月1.2 修訂記錄日期版本號更新簡要描述作者2016/3/80.1創建文檔劉苧嘉第2章 概述2.1 文檔內容說明本文檔主要是面向中青旅 CRM系統用戶，著重介紹CRM系統主要的客戶化功能、系統界面及日常操作步驟，包括了CRM基本介紹、會員管理、促銷管理、銷售與呼叫中心、設置（自定義）五部分的內容，幫助系統用戶更快地理解CRM的功能及操作。除了本文檔之外，用戶在日常操作中還可借助CRM標準的“幫助”功能（可點擊界面右上方的獲取當前頁面的相關幫助信息），借此了解各項操作的詳細步驟。第3章 系統功能需求3.1 自定義3.1.1 實體介紹（創建和配置字段，實體關系） 實體類別：實體包含兩種類型字段：

3、業務字段這些字段是可自定義或添加到解決方案中的任何標準 Microsoft Dynamics CRM 字段。作為解決方案的一部分，可以進一步自定義業務字段，具體取決于創建該解決方案時添加的限制。 自定義字段：這些字段在自定義區域創建，可以包括在解決方案中。可以對自定義字段進一步自定義，具體取決于創建該解決方案時添加的限制。3.1.1.1 自定義系統：3.1.1.2 新建實體：新建實體初始界面：修改實體主字段信息：3.1.1.3 新建字段：字段信息配置界面：3.1.1.4 新建關系：自定義關系配置界面：關系行為創建層次結構關系后，您可以控制關系的行為方式以支持貴組織的數據完整性規則和業務規則。關

4、系可以控制對父記錄執行的操作如何向下級聯作用于子記錄。您可以為針對主要實體記錄執行的以下操作配置關系行為： 分派 (相關記錄將被分派給同一用戶。) 共享 (還可以與同一用戶或團隊共享相關實體記錄。) 取消共享 (將不再與同一用戶或團隊共享相關實體記錄。) 重定父級 (如果由于主要實體記錄重定父級導致主要實體記錄的負責人發生更改，所有相關記錄的負責人都將設置為主要實體記錄的負責人。) 刪除 (可以刪除相關記錄，取消相關記錄與主要實體記錄之間的鏈接，或者取消刪除操作。) 合并 (將與從記錄關聯的相關記錄的父級重定為主記錄。)3.1.2 窗

5、體和視圖介紹（創建和配置，對應的關系） 實體窗體列表： 窗體設置界面：可為窗體設置“業務規則”業務規則配置界面：“窗體屬性”配置界面：在窗體上插入相關控件：為窗體啟用安全角色：窗體預覽界面：實體視圖列表：新建實體視圖配置界面：為視圖編輯篩選條件：視圖顯示效果：3.1.3 工作流（創建和配置，流程演示） Microsoft Dynamics CRM 中的所有工作流 都是工作流屬性和工作流邏輯 (所有條件、操作和其他邏輯元素，用于定義特定工作流對 Microsoft Dynamics CRM 記錄執行操作的時間和方式。)的組合。工作流屬性和工作流邏輯構成各個工作流記錄的所有信息

6、。1.當門店店員發現某會員出現異常時，針對此會員運行工作流“個人會員異常凍結流程”2.門店店長需要對此流程進行審批，如果審批通過，則個人會員狀態更改為“異常會員”，否則不變3.1.3.1 流程配置：創建流程界面：3.1.3.2 配置屬性：3.1.3.3 配置邏輯任務配置界面：3.1.3.4 流程激活： 3.1.4 安全體系（安全角色和權限） 控制數據訪問若要控制數據訪問，必須設置既能保護敏感數據又能在需要時允許協作的組織結構?？赏ㄟ^設置業務部門 (用于表示組織部門的一種方式。業務部門按層次結構排列，同一部門的所有用戶都被分配到一個業務部門。)安全角色 (定義的多組權限。分配

7、給用戶的安全角色決定了用戶可以執行哪些任務以及用戶可以查看用戶界面中的哪些部分。所有用戶都必須至少分配給一個安全角色才能訪問系統。)和字段安全配置文件 (這些文件允許或限制訪問受保護的自定義字段。)來實現此目的。安全角色定義不同用戶（如銷售員）如何訪問不同類型的記錄。 若要控制對數據的訪問，可以修改現有的安全角色，創建新的安全角色或者更改分派給每個用戶的安全角色。 每個用戶都可以具有多個安全角色。安全角色特權 (對特定記錄類型執行特定操作或執行任務所需的用戶權限。系統管理員會為安全角色分配權限，然后為用戶分配安全角色。權限包括“更新帳戶”和“發布自定義項”等。)可以累積：具

8、有多個安全角色可為用戶提供每個角色中可用的每個特權。3.1.4.1 流程配置：新建安全角色：復制安全角色，在其基礎上進行權限編輯：3.1.4.2 權限編輯： 3.1.5 解決方案 默認解決方案：該解決方案是指標準軟件以及貴組織已添加的任何自定義項。 托管解決方案 ：(托管解決方案對能否自定義組件進行了部分或完全限制。打包托管解決方案后，可將其安裝到其他組織中。與非托管解決方案不同，雖然托管解決方案可能具有可自定義的組件，但您無法添加或刪除這些組件。)。在將該解決方案導入（安裝）到其他組織后，該解決方案可使用解決方案的托管屬性 (托管屬性控制可對解決方案組件執行哪些自定義任務

9、。在創建新的解決方案組件時，可選擇允許對每個組件進行哪一級別的自定義。當解決方案處于非托管狀態時，將為解決方案組件設置托管屬性。只有在將解決方案打包（導出）為托管解決方案并將其安裝到其他組織中后，托管屬性才會生效。)來控制自定義解決方案組件的方式。雖然可以自定義解決方案組件（如果創建托管解決方案時允許），但不能添加或移除組件。 非托管解決方案 ：(可以采用非托管包的形式開發解決方案。當解決方案處于非托管狀態時，您或具有適當安全角色的其他人員可添加、刪除、更新、測試、導出或導入該解決方案的任何組件。)。該解決方案可用于備份解決方案、在開發過程中傳送解決方案，或者將新增功能和用戶界面自定義項導入其他組織中。示例解決方案功能介紹：1.門店店長有權限創建訂單、個人會員2.不同門店的店長均能看到所有的訂單、個人會員，但無法修改其它人創建的記錄3.個人會員有兩種狀態：正常會員，異常會員4.當門店店員發現某會員出現異常時，針對此會員運行工作流“個人會員異常凍結流程”5.店店店長需要對此流程進行審批，如果