1、財務類指標 關鍵績效指標 指標定義 / 計算公式 數據來源 1. 部門費用預算達成率 （ 實際部門費用 /計劃費用）*100% 部門費用實際及預算資料 2.項目研究開發費用預算達成率 （ 實際項目研究開發費用 /計劃費用 ）*100% 項目研究開發費用實際及預算 資料 3. 課題費用預算達成率 （ 實際課題費用 /計劃費用）*100% 課題費用實際及預算資料 4. 招聘費用預算達成率 （ 實際招聘費用 /計劃費用）*100% 招聘費用實際及預算資料 5. 培訓費用預算達成率 （ 實際培訓費用 /計劃費用）*100% 培訓費用實際及預算資料 6.新產品研究開發費用預算達成率 （ 實際新產品研究開

2、發費用 /計劃費用 ）*100% 新產品研究開發費用實際 及預算資料人力成本總額控制率 （ 實際人力成本 / 計劃人力成本 ）*100% 財務部 公司總體費用預算達成率 （ 公司實際總費用 / 預算總費用 ）*100% 管理費用實際及預算資料 公司辦公及物業管理費用預算達成率 （ 實際數 /預算數 ）*100% 財務部 車輛費用預算達成率 （ 實際數 / 預算數 ）*100% 財務部 日常辦公費用預算達成率 （ 實際數 / 預算數 ）*100% 財務部 辦公費用預算達成率 （ 實際數 / 預算數 ）*100% 財務部 會務、接待費用達成率 （ 實際數 / 預算數 ）*100% 財務部 專項費用

3、預算達成率 （ 實際專項費用 / 預算專項費用 ）*100% 財務部 銷售目標達成率 （ 實際銷售額 / 計劃銷售額 ）*100% 銷售報表 產品/服務銷售收入達成率 （ 實際銷售收入 / 計劃銷售收入 ）*100% 銷售月報表 客戶類指標 關鍵績效指標 指標定義 / 計算公式 數據來源 解決投訴率 （ 解決的投訴數 / 投訴總數 ）*100% 投訴記錄及投訴解決記錄 客戶投訴解決速度 年客戶投訴解決總時間 / 年解決投訴總數 投訴記錄 營銷計劃達成率 （ 營銷實際標保 / 營銷計劃標保 ）*100% 財務部 新契約保費市場占有率 （ 新契約標保 / 新契約市場總容量 ）*100% 財務部 市

4、場知名度 接受隨機調查的客戶對公司知名度評分的算術平均值 媒體正面爆光次數 在公眾媒體上發表宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告的次數 公眾媒體 危機公關出現次數及處理情況 總公司級危機事件在中央級、 全國性媒體出現的產生重大負面影響的報導次 數及處理情況 公眾媒體、上級領導評價 問卷調查 公共關系維護狀況評定 與媒體、保險學會及社會保持良好溝通和合作的狀況 上級領導評價 網站用戶滿意度 對客戶進行隨機調查的網站滿意度評分的算術平均值 支持滿意度調研 客戶滿意度 接受隨機調研的客戶和代理人對服務滿意度評分的算術平均值 客戶滿意度調研 客戶投訴解決的滿意率 （ 客戶對解決結果滿意的投訴數量 / 總投訴數

5、量 ） *100% 客戶投訴記錄 新客戶增加數量 （ 本期新客戶數 /總客戶數 ）*100% 本期新客戶數，客戶總數 新產品的開發數量 產品上市的實際數量 銷售資料 技術服務滿意度 對客戶進行隨機調查的技術服務滿意度評分的算術平均值 對客戶技術服務滿意度調查 直銷客戶滿意度 對直銷客戶進行隨機調查的滿意度評分的算術平均值 綜合管理部組織評估 內部營運類指標 關鍵績效指標 指標定義 / 計算公式 數據來源 工作目標按計劃完成率 （ 實際完成工作量 / 計劃完成量 ）*100% 工作記錄 報表數據出錯率 （ 查出有誤報表數量 / 提交報表總數 ）*100% 報表檢查記錄 文書檔案歸檔率 （ 歸檔文

6、檔數 / 文檔總數 ）*100% 文檔記錄 項目可行性分析報告質量 項目可行性分析報告質量認證 / 上級評定 財務報表出錯率 （ 查出有誤的財務報表數量 / 提交的財務報表總數 ）*100% 財務報表檢查記錄 財務分析出錯率 （ 有誤的財務分析數量 / 提交的財務分析總數 ）*100% 財務分析記錄 各部門預算準確率 （1- 超出或未達成預算 / 部門預算 ）*100% 各部門費用預算達成率 KPI 辭典更新的及時性 將新生成的 KPI 第一時間放入 KPI 辭典 KPI 辭典 策劃方案成功率 （ 成功方案數 / 提交方案數 ）*100% 策劃方案提交與成功記錄 提交項目管理報告及時性 （ 按

7、時提交管理報告 / 報告總數 ）*100% 項目管理報告記錄 招聘空缺職位所需的平均天數 空缺職位總數 / 招聘空缺職位所用的總天數 招聘天數記錄 員工工資發放出錯率 錯誤發放的工資次數 / 發放的工資次數 工資發放記錄 勞動爭議處理及時性 投訴記錄 績效考核數據準確率 （ 實查有誤數據 / 考核數據總數 ）*100% 投訴記錄 績效考核按時完成率 （ 按時完成的績效考核數 / 績效考核總數 ）*100% 績效考核記錄 內部網絡建立的安全性 內部網絡安運行 系統故障記錄 提交分析報告的質量 個案完成及時性 個案處理時間 =個案完成的日期 - 個案上報的日期 上報與批復的文件 統計分析的準確性和

8、及時性 及時對各分公司的核保、 核賠數據進行統計分析， 并使分析結果具有使用價值 上級領導的評價 提出新產品建議的數量和質量 （ 鼓勵創意性指標 ） 領導認可的新產品建議的數量和質量 上級領導的評價 建立與研究及政府部門的聯系 與國家研究部門及政府部門聯系的廣泛與密切程度 相關部門及上級評價 股東及董事滿意度 股東及董事對董辦工作的滿意度 滿意度調查 與外部中介機構的溝通協調 上級評價 充分及時掌握相關政策、法規 變化 對與董事會工作相關的政策法規的變化及時掌握，及時應對 上級評價 與股東、董事溝通的及時性、準確性 及時、準確地與股東、董事溝通的程度 上級評價 會議組織、安排的有效性 及時、有

9、效安排會議的程度 上級評價 信息的準確性 內部及對外部發布的信息的準確性 上級評價 內部客戶滿意度（部門秘書） 部門內部及相關部門的滿意度 滿意度調查 勞動合同簽訂的及時性 勞動合同簽訂時間 =勞動合同簽訂或續簽時間 - 按照規定簽定或續簽勞動合同的時 間 工作記錄 入職離職手續辦理的及時性 員工入職或離職辦理相關手續時間 =員工入職或離職實際辦理相關手續時間 按照規定辦理員工入職或離職相關手續時間 工作記錄 人員編制控制率 （ 實際人力 / 計劃人力編制 ）*100% 上報文件 會議組織質量 會議組織安排的及時性，形式、主題、材料準備是否充分 文件傳遞效率 按照文件的緊急程度按時、按質傳遞

10、公司文件流轉規定 文件制作效率和準確性 按照文件類型及時制作、印發 公司公文管理規定 機要檔案和文件的歸檔 機要、文件、檔案及時歸檔 公司公文管理規定 公章使用準確性 用章類型、流程、批準程序正確 公章管理辦法 0A 系統使用管理OA系統的正常使用OA系統使用狀況 司機服務滿意度 評價 司機出車安全率 （ 安全出車次數 / 實際出車次數 ）*100% 出入庫手續齊全率 （ 應辦手續 / 實辦手續 ）*100% 帳務差錯數 查出錯誤的帳務數 帳務記錄 安全事故發生次數 企業文化建設任務達成率 （ 實際達到的企業文化建設效果 / 預期達到的效果 ）*100% 工作記錄 新聞審稿準確率 （ 準確發布

11、的新聞稿件 / 全部發布的新聞稿件 ）*100% 工作記錄 內部刊物按時出刊狀況及質量評定 上級領導評價 公司宣傳品制作 宣傳檔案歸檔率 （ 歸檔宣傳文檔數 / 文檔總數 ）*100% 文檔記錄 網站出錯率 （ 頁面出錯個數 / 總頁面數 ）*100% 客戶投訴記錄 項目調研報告的認可數量 項目調研報告被認可的實際數量 工作記錄 研究報告數量 （ 直接上級評估標會議記準 ） 綜合管理部組織評估 公開發表研究報告數量 （ 直接上級評估標準 ） 綜合管理部組織評估 新產品開發及市場推廣成功率 （ 研究開發部經理評估標準 ） 綜合管理部組織評估 新客戶開發成功率 （ 研究開發部經理評估標準 ） 綜合

12、管理部組織評估 新產品開發數量 （ 研究開發部經理評估標準 ） 綜合管理部組織評估 作業流程制度化和標準化程度 （ 中心總經理評估標準，由總經理評估，包括所有負責的后臺系統 ） 中心綜 合管理部組織評估 作業流程優化及實施程度 （ 中心總經理評估標準 ） 中心綜合管理部組織評估 行政服務工作量與效率 （ 綜合管理部經理評估標準 ） 綜合管理部組織評估 資金劃撥在途時間 （ 綜合管理部經理評估標準 ） 綜合管理部組織評估 資金調撥作業流程制度化、標準化程度 （ 綜合管理部經理評估標準 ） 綜合管理部組織評估 資金調撥作業流程優化及實施程度 （ 綜合管理部經理評估標準 ） 綜合管理部組織評估 流動

13、性報表及現金流量預測的有效性 （ 綜合管理部經理評估標準 ） 綜合管理部組織評估 法定會計核算差錯率 （ 綜合管理部經理評估標準 ） 綜合管理部組織評估工作 管理信息報表的有效性、準確性和及時性 （ 綜合管理部經理評估標準 ） 綜合管理部組織評估工作 學習與成長指標 關鍵績效指標 指標定義 / 計算公式 數據來源 個人培訓參加率 （ 實際參加培訓次數 / 規定應參加培訓次數 ）*100% 培訓出勤記錄 部門培訓計劃完成率 （ 部門培訓實際完成情況 / 計劃完成量 ）*100% 部門培訓計劃記錄 提出建議的數量和質量 （ 鼓勵創意性指標 ） 領導認可的新產品建議的數量和質量 上級領導的評價 公司內勤培訓規劃的制定及實施 制訂公司總體及各崗位的培訓規劃，并組織實施 上級領導的評價 團隊建設成功率 員工自然流動率 （ 離職人數 / 現有人數 ）*100% 人力資源部 員工合作性 創新建議采納率 （被采納的創新建議數量 / 部門建議總數量） *100% 創新建議采納記錄 新技術掌握運用程度 培訓種類 培訓種類總計 培訓種類記錄 員工培訓與激勵滿意度（包括培訓計劃完成率、員工激勵等） 下屬員工用滿意度調查表評分 中心綜合管 理部組織評估