1、用友軟件咨詢實施及客戶化開發合作伙伴業務管理制度修訂版（2009年度）簽發人： 簽發時間：2009年5月16日為貫徹股份公司年度計劃，發展和規范咨詢實施、客戶化開發合作伙伴（以下簡稱伙伴）業務管理，特制定本制度。股份公司總部部門及全國各客戶經營機構業務部門均須遵照執行。各事業部的咨詢實施業務管理部門及相關職能部門負責外包伙伴業務政策制定、解釋，發展集團級伙伴及全國外包伙伴的資質審批和授權、能力提升、業務監督（工作量評估、制定報價標準、處理爭議和投訴等）。各客戶經營機構按本制度規定負責外包伙伴發展、業務合作與管理。1.伙伴發展1.1.選擇用友伙伴的標準用友伙伴指具有用友企業管理軟件的咨詢實施能力

2、或客戶化開發能力，并致力于用友軟件的咨詢實施和客戶化開發業務的獨立公司法人，按照用友伙伴管理制度和合作協議的要求，幫助客戶咨詢實施用友管理軟件或進行客戶化開發，推進并實現項目成功驗收與收款。申請和發展用友伙伴的公司須具備以下條件：1 伙伴要求是擁有獨立法人資格的實體公司，具有軟件開發和服務、應用軟件集成、咨詢實施、應用咨詢或管理咨詢背景及用友項目合作經驗的公司優先考慮。2 伙伴公司須具備專門的咨詢實施或客戶化開發部門。至少擁有2名（含）以上專職咨詢實施顧問或2名（含）以上專職開發人員，具備提供咨詢實施開發服務的專用設備。3 伙伴公司按照用友軟件服務質量體系文件、實施方法論的要求與準則為用戶提供

3、咨詢實施和客戶化開發，按用友項目管理制度要求進行管理、監督和審核。1.2.伙伴公司資質等級伙伴公司資質金牌銀牌銅牌通過咨詢實施或開發顧問認證的人數（單一產品線）=10=52人以下通過認證的高級顧問的人數（單一產品線）=3=21人以下人員結構項目經理顧問5人項目經理顧問3-5人項目經理顧問12人以下項目合作情況合作成功10次以上合作成功5次以上暫無合作單個項目合作金額權限不限30萬以下（含）10萬以下（含）說明：A通過咨詢實施和開發顧問的認證人數是指的單條產品線的認證人數； B項目合作成功是指承擔的合作項目并成功完成咨詢實施或開發交付的項目數量總和。C. 每個伙伴的資質必須注明合作的產品線和領域

4、，一個伙伴可以申請多條產品線和多個領域的合作，但顧問必須取得相應的資質。D. 當年取得銅牌資格的伙伴公司滿一年后，在次年年審時，如果認證顧問低于人，則在當年年審時取消其伙伴資質。E伙伴資質與外包合作的單個合同金額權限：金牌伙伴承接項目對合同金額沒有限制;銀牌伙伴可以承接金額30萬（含）以下的項目;銅牌伙伴只能承接金額10萬（含）以下項目F、以上分類只針對正式伙伴，臨時伙伴不考慮等級。G、在外包業務中，伙伴公司及顧問的資質以用友集團最新認證的結果為準，而不是以年審資質為準。1.3.外包伙伴的發展工作任務業務描述招募集團各事業部實施部和客戶化開發部伙伴經理、全國客戶經營機構的實施部門、客戶化開發部

5、門負責外包伙伴的招募。有加盟意向的伙伴填寫附件一：用友伙伴申請評估表和伙伴顧問簡歷，向希望合作的機構提出申請。初審各事業部或客戶經營機構外包伙伴業務負責人根據提交資料進行初步審核、實地考察，填寫用友事業部伙伴申請評估表，并報各事業部伙伴經理進行初審（電子資料與紙質資料）。授權對于已經通過評審的伙伴，由相應的客戶經營機構與申請伙伴簽署協議，見附件二：用友軟件實施和客戶化開發合作協議，該協議需明確表明該伙伴承攬咨詢實施客戶化開發伙伴業務的范圍和有效時間等。由集團各事業部伙伴管理部門統一頒發合作伙伴授權證書，并由集團采購管理部發布伙伴名錄?；锇榘春献鞯念愋头譃榕R時合作伙伴和正式合作伙伴兩個類型。臨時

6、合作伙伴是為了某客戶的合作需要，累計合作次數不超過二次的合作伙伴，不需要正式授權。臨時伙伴和同一個客戶經營機構累計第三次合作前必須先申請伙伴資質，在取得伙伴資質后才能合作項目。凡取得伙伴資質的EBU事業部伙伴，需在一個月內向用友公司繳納相應金額的保證金：銅牌伙伴：5000元，銀牌伙伴：10,000元，金牌伙伴：15,000元），在伙伴資質到期或取消資質后一個月內退還。GBU、HR、U9合作伙伴不需交納保證金。培養用友軟件將伙伴顧問視為內部顧問培養，知識庫面向伙伴開放；通知伙伴顧問參加能力提升培訓，并針對伙伴顧問能力弱項，開展專項培訓。顧問考試與評審考核方法同用友內部顧問。嚴禁用友內部機構主動從

7、伙伴中招聘顧問?；锇楣九c顧問簽署用友人力資源提供的標準的聘用協議，盡量避免挖人情況出現。如果出現挖人而影響了伙伴公司的正常工作運作，可以啟動投訴流程，請總部伙伴經理協調。認證伙伴公司在取得資質后，參加用友公司組織的顧問培訓，并參加相應的認證考試或資質評審，考試合格并評審通過者發放各級別顧問資質證書，高級以上職稱必須通過用友軟件顧問高級職稱評審?；锇轭檰柕乃蟹旨壖百Y質與用友內部顧問一致，顧問級別分為：實施：助理實施顧問、實施顧問、高級實施顧問、專家實施顧問開發：助理開發工程師、開發工程師、高級開發工程師、開發專家高級顧問一年兩次評審，其他級別隨時可以申請認證。所有顧問資質有效期兩年。年審每年

8、初，由各事業部組織對伙伴企業資質的年審。年審的內容包括合作伙伴公司信息的變更，以前年度項目合作狀況綜合評價。各級管理部門對所屬伙伴出具年審意見，年審意見需明確是否繼續給伙伴相應的資質，通過年審的伙伴獲得新的授權文件。對于去年是伙伴公司但今年未取得伙伴資質的公司，如果有未結算的付款，按合同完成付款。只是不能重新簽訂新的合同。 終止經各伙伴負責部門評估，對于未能達到年審標準、咨詢實施質量低、或在合作中有嚴重違規行為的伙伴，由各伙伴負責部門決定終止伙伴合作，并上報事業部備案，廢止合作協議及收回正式授權文件。1.4伙伴管理每月總結、披露伙伴外包工作執行情況，重點披露違規行為，并在內部網通報，對執行存在

9、問題的單位進行管理、整頓和相應處罰，保證制度落地執行，并對違規行為提請相關管理部門執行。用友實施和客戶化開發知識庫等系統（UFCSP），開放給所有伙伴顧問，權限由總部客戶經營機構實施經理統一控制。需要申請平臺權限的咨詢實施顧問，請伙伴公司負責人發郵件給總部伙伴經理，明確顧問姓名、郵箱和標準簡歷，由總部伙伴經理分配登錄權限。伙伴顧問離職后一周內，其所在的伙伴公司負責人必須郵件通知總部伙伴經理取消此顧問登錄平臺權限，否則將取消該公司所有顧問登錄權限。項目過程監管：客戶經營機構實施部門和集團伙伴管理部門對伙伴負責的項目及咨詢實施和客戶化開發任務完成情況和質量共同進行監管，伙伴按照用友實施方法論開展項

10、目咨詢實施和客戶化開發，并在項目外包審核時提供所有咨詢實施文件和客戶化開發成果證明。建立伙伴工作投訴渠道，客戶經營機構可投訴外包項目工作中的問題、伙伴公司和顧問，伙伴公司也可投訴客戶經營機構的不良行為。投訴方發郵件給實施和客戶化開發伙伴經理，詳細描述投訴事件，由伙伴經理根據投訴問題協調解決，及時解決矛盾和問題。每個客戶經營機構確定一名伙伴業務接口負責人，貫徹、執行相關伙伴管理制度。接口負責人聯系表見附件三：用友公司外包伙伴業務接口負責人聯系表2.伙伴外包業務管理2.1.項目外包業務允許的模式1常規外包將咨詢實施和客戶化開發項目整體外包或部分外包給伙伴完成交付。整體外包中，伙伴公司顧問擔任項目經

11、理，由客戶經營機構項目經理決定是否立項審批，客戶經營機構要負責項目的監管。2項目一次性外包或分包有臨時合作要求的項目，客戶經營機構將咨詢實施和客戶化開發項目的某個階段任務或整體外包給臨時伙伴完成，在通過集團會簽后的外包咨詢實施和客戶化開發合同；3項目人員租借在咨詢實施和客戶化開發項目過程中，租用通過用友顧問認證的伙伴顧問人員，按照伙伴投入人天支付咨詢實施和客戶化開發費用；還包括與人才服務公司合作的人才外包模式。以上三種模式，第1種和第3種在合作時均需進行伙伴顧問資質審核和伙伴資質審核，第2種方式不需伙伴資質，但需要在合作前進行審批，且累計合作不得超過2次。現有部分公司由于沒有咨詢實施開發人員編

12、制，采取外服公司代管，這部分不屬于制度中定義的伙伴。咨詢伙伴也屬于伙伴管理的范疇。管理辦法同實施客開伙伴管理辦法?；锇樵谕獍鼒髢r時應遵守用友公司制訂的報價標準，對項目做出合理的報價。超出價格區間標準的須做特別說明， 報批各事業部伙伴經理和主管審批。2.2.外包合同招標制度合作金額大于（含）30萬元的項目必須在用友指定的系統中進行公開招標，在招標系統中一般經二個以上伙伴參與招標確定最終合作方案。選擇中標伙伴優先考慮競標伙伴公司顧問能力。具體操作細節，請參照附件四：用友外包項目招投標管理辦法。2.3外包合同會簽與付款會簽所有咨詢實施和客戶化開發外包合同及付款審批均需按流程經集團進行審批會簽。合同需

13、要按集團法務部要求模板，根據外包種類確定相應模板。外包合同建議首付款不超過外包合同金額的40%，尾款不低于外包合同金額的10%；如果外包內容和產品線關系不密切，按項目所屬范圍找相應事業部審批。對于涉及多個事業部審批的外包合同，由最先收到外包合同會簽和付款審批會簽的事業部負責，其他相關業務部協助在三個工作日完成審批。給外包伙伴合同協議是獨立合同，不需要跟用友與客戶簽的主合同的付款關聯。 會簽時，各級審批人要給出具體審批意見。如果客戶經營機構違規，伙伴經理給出處理意見，但盡量不要因為這個原因影響會簽或付款。會簽中：客戶經營機構的職責是該項目是否應該上報審批，并提供準確齊全的資料及簽字?；锇榻浝碇饕?/p>

14、是審核合同總額或顧問人員報價是否合理，工作量是否匹配、客戶經營機構資料是否提供準確齊全，是否違規等;事業部總經理的審批職責是對伙伴經理提供的審批意見進一步確認是否合理;采購部的審批職責看合同的供應商和價格選擇是否合乎要求。財務經理的審批職責是依據公司財務制度和伙伴管理制度手續是否完成。整體外包或分包、租人咨詢實施、開發合同模板見附件五：外包合同合同會簽審批流程如下：付款審批流程如下：合同與付款會簽單見附件六：用友軟件外包合同及付款審批會簽單會簽流程說明：1外包合作金額在2萬元以下的外包合同，不需要再向集團上報會簽。2萬元以上的外包合同需要上報各事業部總部伙伴經理審批; 10萬以上合同采購部先審

15、批簽字，簽字后再提交伙伴經理;非標準合同法務部審批，5萬元以上還需要再報請各事業部總經理或副總經理審批。另：首付不需要提供審核資料的付款審批，集團不再審批。2外包申請由客戶經營機構項目經理或實施經理發起，在具備伙伴資質的公司尋找資源，如無法找到合適資源，上報總部伙伴經理，協調合適的伙伴顧問資源。3外包合同的會簽需提供：l 外包合同電子版； l 工作任務書電子版（明確項目范圍、需求、目標、咨詢實施計劃）；l 開發還需要詳細需求文檔電子版；l 顧問名單和顧問簡歷電子版；l 合同審批會簽單 件；人員租借合同會簽需提供：l 人員租借合同電子版；l 顧問名單和顧問簡歷電子版；l 合同審批會簽單 件；會簽

16、單上須根據合同金額依次簽署客戶經營機構項目經理、客戶經營機構總經理、總部法務部、總部各事業部伙伴經理、各事業部總經理或副總經理、集團采購部經理意見?；锇楣驹谂c用友公司簽訂外包合同時，需要在合同或附件中明確負責和參與的伙伴顧問名單，并參考附件七：實施和客戶化開發外包價格區間參考標準制定合作價格，根據外包伙伴顧問的相應資質，對項目做出合理的報價。U9HRU8產品實施報價參考表擇時推出合作簽約：通過合同會簽流程的外包項目，才能正式簽署項目外包合同。外包結算：外包合同的結算付款由客戶經營機構項目經理發起。客戶經營機構項目經理根據咨詢實施外包合同與客戶書面確認的驗收文件或工作量確認單，填寫付款審批會簽

17、單報審批。常規外包或分包、項目一次性外包或分包付款審批要求資料：客戶簽字確認的階段性驗收報告和工作成果；項目人員租借付款審批要求資料：客戶簽字確認的周狀態報告確認單或客戶確認的伙伴顧問工作日志（周狀態報告中計劃需按詳細顧問名字羅列）。開發項目驗收階段還須提供設計文檔、項目源代碼。如果無法獲得項目驗收報告和客戶簽字確認單，以下情況提供證明也可以審批通過：A客戶給用友付完款。B 項目已無剩余工作任務。C伙伴與用友約定的工作任務書內容已完成。說明：此條主要是針對用友暫時無法從客戶處拿到可以提供證明的階段成果文件，可以為真正完成任務的伙伴付款8.會簽單上的每個簽字負責人會簽響應時間不超過3個工作日，必

18、要時可以 和郵件確認。2.4.違規行為的處理執行對象違規行為定義違規處理辦法伙伴伙伴在項目過程中開發邏輯炸彈等惡意行為，造成惡劣影響；伙伴在合作過程中弄虛作假、或其他嚴重影響用友公司商業利益的行為。通報批評，并處以3000至20000元罰款；累計2次，取消伙伴資質，必要時訴諸法律解決。客戶經營機構與未獲得伙伴資質證書的伙伴進行咨詢實施和客戶化開發項目合作（臨時伙伴合作除外）通報批評，并對客戶經營機構實施經理和總經理視情節輕重分別處以1000元至10000元的罰款，付款流程有違規行為的視情節輕重對客戶經營機構財務經理處以1000元至5000元罰款。沒有經過合同會簽簽署合作合同，沒有經過付款會簽流程即完成付款外包合同的簽署比合作項目實際啟動延期超過一個月（特殊情況可提前申請集團備案）；按照合同規定，拖欠伙伴外包付款超過3個月以上。30萬以上項目未按照規定流程招標客戶經營機構提供虛假的客戶簽字或虛假成果證明的。把同一合同拆單處理，不報集團審批被發現的。伙伴經理發現問題取證確認后上報事業部總經理及客戶經營機構管理、企管部，由客戶經營機構和企管部得出最終意見，如需要處罰，通知集團人力資源部執行。對伙伴的處罰，由伙伴經理直接執行。2.5伙伴公司及客戶經營機構投訴處理流程投訴響應時間：伙伴