1、2020年肥皂行業現狀與前景趨勢報告目錄1.肥皂行業現狀41.1肥皂行業定義及產業鏈分析41.2肥皂市場規模分析61.3肥皂市場運營情況分析72.肥皂行業存在的問題102.1研發能力普遍落后于歐美企業102.2市場尚不規范，缺乏行業監管102.3法律體制滯后，缺乏統一標準102.4行業服務無序化112.5供應鏈整合度低112.6產業結構調整進展緩慢112.7供給不足，產業化程度較低123.肥皂行業前景趨勢133.1全行業共謀升級，濃縮化成必然趨勢133.2科技創新成為行業發展新動力133.3洗滌行業綠色發展成趨勢之一133.4延伸產業鏈133.5行業協同整合成為趨勢143.6生態化建設進一步開

2、放143.7呈現集群化分布154.肥皂行業政策環境分析164.1肥皂行業政策環境分析164.2肥皂行業經濟環境分析164.3肥皂行業社會環境分析174.4肥皂行業技術環境分析175.肥皂行業競爭分析185.1肥皂行業競爭分析185.1.1對上游議價能力分析185.1.2對下游議價能力分析185.1.3潛在進入者分析195.1.4替代品或替代服務分析195.2中國肥皂行業品牌競爭格局分析195.3中國肥皂行業競爭強度分析206.肥皂產業投資分析206.1中國肥皂技術投資趨勢分析216.2中國肥皂行業投資風險216.3中國肥皂行業投資收益221. 肥皂行業現狀1.1 肥皂行業定義及產業鏈分析肥皂是

3、脂肪酸金屬鹽的總稱。通式為RCOOM，式中RCOO為脂肪酸根，M為金屬離子。日用肥皂中的脂肪酸碳數一般為10-18，金屬主要是鈉或鉀等堿金屬，也有用氨及某些有機堿如乙醇胺、三乙醇胺等制成特殊用途肥皂的。廣義上，油脂、蠟、松香或脂肪酸等和堿類起皂化或中和反應所得的脂肪酸鹽，皆可稱為肥皂。肥皂能溶于水，有洗滌去污作用。肥皂的各類有香皂，又稱盥洗皂、金屬皂和復合皂。肥皂是脂肪酸金屬鹽的總稱，日用肥皂中的脂肪酸碳數一般為10-18，金屬主要是鈉或鉀等堿金屬，也有用氨及某些有機堿如乙醇胺、三乙醇胺等制成特殊用途肥皂的。肥皂包括洗衣皂、香皂、金屬皂、液體皂，還有相關產品脂肪酸、硬化油、甘油等。肥皂行業是指

4、從事肥皂相關性質的生產、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知肥皂行業定義，對預測并引導肥皂行業前景，指導行業投資方向至關重要。洗滌用品行業產業鏈中，上游原材料包括表面活性劑、香精香料、洗滌助劑等。從下游應用領域來看，洗滌用品主要服務于家庭、住宿及餐飲、醫院等行業。洗滌用品行業中，合成洗滌劑是以合成表面活性劑為主要成分，并配有適量不同作用的助洗劑而成的一種洗滌用品。我國肥皂行業在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國肥皂行業依舊會繼續保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發展，呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國

5、肥皂產業鏈的參與主體不斷豐富，產業生態逐漸健壯。洗衣皂是一種傳統的洗衣用品，原材料主要為動物油脂或植物油脂、燒堿、香料和染料。洗衣皂可分為透明洗衣皂、增白洗衣皂、植物洗衣皂、普通洗衣皂。透明洗衣皂：從嚴格意義上來講，應該叫做半透明皂，一般俗稱為“透明皂”它是目前市場上主流品種，半透明塊狀皂中有微小的結晶顆粒，能部分通過光線，呈半透明狀，泡沫豐富、性能溫和、去污力好、香型清新等優點受到了廣大消費者的普遍喜愛。是一種物美價廉的洗滌用品。白洗衣皂：通過添加熒光增白劑對洗滌白色織物尤為出色，外觀潔白清爽，越來越受到消費者認可。植物洗衣皂：全植物油脂配方，使用更安全、更環保，沒有動物油脂的怪味，在消費者

6、越來越重視安全、環保的情況下該類洗衣皂會有較好的市場前景。普通洗衣皂 ：低檔產品，市場逐漸萎縮，主要是洗滌中對皮膚傷害較大。洗衣皂下游銷售渠道主要為：商超、日化店、便利店、電商平臺。1.2 肥皂市場規模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，肥皂行業將緊密結合產業上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業應用場景。通過產品與服務質量的不斷優化升級，推動肥皂產業應用的爆發式增長。目前，我國的肥皂行業發展尚處于起步階段。隨著大數據的發展，計算能力的提升，人工智能近兩年迎來了新一輪的爆發。我國肥皂出口大于進口，2018年中國肥皂進口數量13.36萬噸，出口數量34.97萬噸；2

7、019年中國肥皂進口數量10.91萬噸，出口數量37.68萬噸。隨著人們生活水平的提高，不僅要求其具有潔膚的功能，而且要具有護膚、美容和殺菌等功能。2018年中國肥皂表觀消費量68.4萬噸，同比下降4.09%；2019年中國肥皂表觀消費量63.23萬噸，較上年減少5.17萬噸，同比下降7.55%。1.3 肥皂市場運營情況分析肥皂行業市場運營情況分析主要需要從市場供給分析、市場需求分析、市場價格分析、市場供需平衡、行業盈利能力、行業運營能力等方面進行綜合分析。1) 市場供給分析：肥皂行業市場供給是指在一定的時期內，一定條件下，在一定的市場范圍內可提供給消費者的產品或服務的總量。肥皂市場供給能力分

8、析的時間也應考慮整個項目壽命期，市場范圍包括國內市場和國際市場。市場供給分析還可以分為實際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預測時市場上的實際供給能力。2) 市場需求分析：我國的肥皂行業產品及服務結構調整問題不僅僅是對產品進行調整，還是對肥皂企業分布結構、區域分布結構進行調整。未來一段時間內，行業整合、區域分布結構的調整、企業結構的調整都將是行業結構調整的一個重要內容。隨著國家鼓勵和規范肥皂行業發展的政策相繼出臺，行業正逐步規范，全社會消費意識的不斷提高，眾多機構和社會資本不斷進入肥皂領域，有力的促進了該行業市場的快速發展，肥皂行業發展前景廣闊。3) 市場價格分析：在經濟全球化的趨勢下,肥皂行

9、業經濟融入世界市場的廣度和深度越來越大。與肥皂行業規模增長相對照,用戶需求也呈穩定增長趨勢。市場需從實際情況出發制定合理的肥皂行業價格,有利于行業規模不斷增長和需求不斷擴展,有利于保障行業正態良性發展。從長遠的趨勢看,肥皂行業市場價格應該維持在較高的合理價位上。價格上漲和回落的過程，主要受人力資源、產品及服務優化、市場競爭、出行運輸等各類因素影響，導致肥皂行業價格產生一定波動，但是供求長期趨于增長穩定狀態，長期向好。4) 市場供需平衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應、不平衡現象，使供應與需求相互適應，相對一致，消除供求差異，實現供求均衡。實際上肥皂行業的市場供需存在的一定程度的供需失衡，需求

10、端市場有待挖掘，供應端產品參差不齊。5) 行業盈利能力分析：肥皂行業的盈利能力主要受到行業的投資回報周期、行業服務周期、行業競爭程度、用戶粘性等的影響。部分產品和服務存在投資大,回收慢,競爭激烈,用戶粘性不高等現實問題。這些問題的存在使得肥皂行業的盈利能力有待提高。為了行業的長遠發展,肥皂行業的盈利能力急需改善。6) 行業運營能力：肥皂行業進入精品化、產業融合的新時代，行業的下半場真正開始了，未來考驗的是用戶運營能力和產業運營能力。企業之間競爭的并非僅僅是產品能力而是更多的在于運營能力。而嗅覺靈敏的肥皂企業早已開始轉型，立足城市，不斷提升其運營能力。2. 肥皂行業存在的問題2.1 研發能力普遍

11、落后于歐美企業目前，雖然我國肥皂產品的附加值隨著核心技術的增強逐漸提高，但由于研發投入遠低于歐美發達國家，我國肥皂企業的產品技術創新能力整體不強，核心競爭力與歐美國家尚有差距，國際競爭力有待提升。2.2 市場尚不規范，缺乏行業監管我國肥皂產品市場生產企業數量眾多，但其中大量存在著規模較小、營銷能力和產品開發能力有限的小企業，這就導致了產品檔次質量參差不齊，抄襲、模仿名牌或流行的產品外觀設計的事件頻發，這樣的低價無序競爭將不利于行業整體發展水平的提升。2.3 法律體制滯后，缺乏統一標準目前，政府部門用來監管化妝品行業的是執行了16年的化妝品衛生監督條例，在管理體制上呈現部門設置重疊、職能交叉的混

12、亂局面，顯然這種體制與快速發展的化妝品行業極不適應，迫切需要創新體制機制。2.4 行業服務無序化 肥皂行業標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業人員等個人能力，難以形成規模化管理與復制。 肥皂行業服務質量難以控制，導致質量問題頻發。監管缺失，嚴重影響用戶體驗。2.5 供應鏈整合度低 肥皂行業供應鏈及服務流程復雜。小型企業難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰。 肥皂行業產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高。2.6 產業結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于肥皂的資源環境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對肥皂主要服務和產品的生產及推廣使用收

13、效不大。可喜的是,企業所得稅的兩稅合一,內外資企業同等待遇解決了多年來我國內外資企業面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優惠給與了外資企業,而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業的稅負不公,而且對國家鼓勵的肥皂行業發展,對行業的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。2.7 供給不足，產業化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業制度不規范等歷史原因，導致肥皂行業起步較晚。產品質量和服務不到位，行業供給不足，產業化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業亟需提高產品及服務質量，優化基礎資源配置，夯

14、實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。3. 肥皂行業前景趨勢3.1 全行業共謀升級，濃縮化成必然趨勢目前濃縮化洗滌劑在歐美等發達國家和地區已經得到了廣泛的普及，美國液體洗滌劑濃縮化率達98.8%，歐洲濃縮化率近80%，日本濃縮化率達98.9%，而中國濃縮洗衣液占比只有4%。3.2 科技創新成為行業發展新動力科技創新是推進洗滌工業升級發展的重要支撐。如何利用科技創新，研發出更好滿足中國家庭洗滌需求的產品，是企業在激烈的競爭中搶占“高地”的首要條件。3.3 洗滌行業綠色發展成趨勢之一納愛斯、上海家化、聯泓、中鋁山東、江蘇萬淇、拉芳入選工信部第4批綠色工廠名單；浪奇、安徽華凱公司產品入選

15、工信部綠色設計產品名單；納愛斯、西安開米、上海家化入選工信部首批工業產品綠色設計示范企業。3.4 延伸產業鏈肥皂行業近年來從傳統的模式轉換到互聯網融合模式。隨著行業各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業從供應環節到生產再到售后環節，全環節整合，并以產業賦能為紐帶，為眾多優質的公司提供品牌、設計、系統、供應鏈等全方位支持。3.5 行業協同整合成為趨勢 肥皂行業在產品與服務的過程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業化落地等各個層級的協作。未來進一步的行業協同整合，有利于提高行業競爭力，并促進行業持續良性發展。3.6 生態化建設進一步開放1）內生發展閉環，對外輸出價值當肥皂行業的社區化運營屬性越來越強

16、，關聯產業開始聚集時，就需要謀求內生發展，肥皂需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協同的生態閉環，對外有開放統一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業規模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態肥皂行業服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規則引導企業產出優質的內容和服務，激活企業間的交流和合作，挖掘更多產業鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。3.7 呈現集群化分布目前各地都在推肥皂項目建設，類型也比較多。一般當地已經形成一定規模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有

17、基礎比較好的項目基礎，當地就會打造出新的肥皂項目。隨著各地肥皂建設，中國肥皂建設已經在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國肥皂建設已經初步呈現出集群化分布，且有由東部沿海地區向內陸地區拓展的特征。有報告分析，從國家級肥皂項目建設情況來看，已經形成“東部沿海集聚、中部沿江聯動、西部特色發展”的空間格局。環渤海、長三角和珠三角地區以其雄厚的工業園區作為基礎，成為全國肥皂建設的三大聚集區;中部沿江地區借助沿江城市群的聯動發展勢頭，大力開展肥皂建設;廣大西部地區依據各自建設特色，也正加緊肥皂建設。未來一段時間，中國中西部地區肥皂建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打

18、造的肥皂水平參差不齊，有好有壞。總體來說，一般東部發達地區的肥皂相對來說會更加成熟一些。但目前中西部肥皂打造勢頭也十分強勁。4. 肥皂行業政策環境分析4.1 肥皂行業政策環境分析國家從大的政策方向上對肥皂行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創新。4.2 肥皂行業經濟環境分析21世紀我國經濟煥發出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我

19、們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業都有關聯度的肥皂產業，國民經濟的平穩較快發展是保證肥皂行業發展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了肥皂行業對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業受國內經濟波動的影響相對較小。4.3 肥皂行業社會環境分析隨著社會環境的持續變化，肥皂業將面臨更快的發展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的肥皂行業具有消費潛力。我國經濟發展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對肥皂產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。4.4 肥皂行業技術環境分析中國的科技發展戰略開始發生轉變。國民經濟和社會發展“十五”規劃

20、與科技部隨后制訂的科技發展規劃和高技術產業發展規劃明確提出了實現技術跨越式發展的總體目標，強調要在“促進產業技術升級”和“提高科技持續創新能力”兩個層面進行戰略部署，在進一步發揮勞動密集型產業比較優勢的同時逐步形成中國高技術產業的群體優勢和新的比較優勢。完善、發達的基礎結構能夠降低企業的決策成本和生產成本，提高企業運作效率。良好的技術環境為肥皂行業發展提供了強有力的保障。5. 肥皂行業競爭分析目前，我國肥皂領域主要有獨角獸為首的初創公司，上市公司和互聯網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局肥皂相關行業，推出了一系列針對不同應用場景的肥皂產品。肥皂行業的良性競爭很好的促進了行業需求、技術、產品與

21、服務的發展，促進服務水平不斷優化，服務與技術能力不斷創新。為用戶提供了更為優質的產品與服務。5.1 肥皂行業競爭分析5.1.1 對上游議價能力分析肥皂作為產業的增量市場，依附于傳統行業，其上下游和傳統行業相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業現狀以企業間價格戰，小型企業低標準運行為主。 激烈的行業競爭使得價格接近成本，肥皂企業對上游端有較強議價能力。5.1.2 對下游議價能力分析肥皂行業下游主要有企事業單位、消費業主等組成的甲方。下游企業占有更多社會資本，對宏觀經濟影

22、響力更大。企業自身體量也更大，行業現狀區域性競爭明顯，不同區域往往有較大規模的地產企業。肥皂企業面對下游業主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。5.1.3 潛在進入者分析肥皂行業潛在進入者可能是一個新辦的企業，也可能是一個采用多角化經營戰略的原從事其它行業的企業，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業的威脅取決于本行業的進入壁壘以及進入新行業后原有企業反應的強烈程度。肥皂行業潛在進入者是影響行業競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響：一是肥皂行業會因潛在進入者的實際進入而增加行業有效資本量；二是肥皂行業會因潛在進入者的實際

23、進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是肥皂行業會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。5.1.4 替代品或替代服務分析肥皂行業替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。5.2 中國肥皂行業品牌競爭格局分析5.3 中國肥皂行業競爭強度分析（1）中國肥皂行業現有企業競爭情況目前，肥皂行業中企業數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國肥皂行業上游議價能力分析肥皂行業的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、肥皂材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，肥皂行業對上游議價能力較強。（3）中國肥皂行業下游議價能力分析肥皂行業下游應用主體包括個人、企業和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，肥皂行業對下游議價能力較強。（4）中國肥皂行業新進入者威脅分析新進入者在給行業帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現有企業瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現有企業發生原材料與市場份額的競