1、2020年體檢服務行業現狀與前景趨勢報告目錄1.體檢服務行業現狀41.1體檢服務行業定義及產業鏈分析41.2體檢服務市場規模分析61.3體檢服務市場運營情況分析72.體檢服務行業存在的問題102.1體檢行業存在不少不足102.2專業化水平低102.3體檢服務鏈不完整102.4供應鏈整合度低112.5產業結構調整進展緩慢112.6供給不足，產業化程度較低123.體檢服務行業前景趨勢133.1連鎖化133.2健康管理化133.3用戶體驗提升成為趨勢133.4延伸產業鏈143.5行業協同整合成為趨勢143.6生態化建設進一步開放143.7呈現集群化分布153.8需求開拓163.9體檢服務產業與互聯網

2、等產業融合發展機遇163.10行業發展需突破創新瓶頸174.體檢服務行業政策環境分析194.1體檢服務行業政策環境分析194.2體檢服務行業經濟環境分析194.3體檢服務行業社會環境分析194.4體檢服務行業技術環境分析205.體檢服務行業競爭分析215.1體檢服務行業競爭分析215.1.1對上游議價能力分析215.1.2對下游議價能力分析215.1.3潛在進入者分析225.1.4替代品或替代服務分析225.2中國體檢服務行業品牌競爭格局分析235.3中國體檢服務行業競爭強度分析236.體檢服務產業投資分析246.1中國體檢服務技術投資趨勢分析246.2中國體檢服務行業投資風險246.3中國體

3、檢服務行業投資收益251. 體檢服務行業現狀1.1 體檢服務行業定義及產業鏈分析健康體檢，是指通過醫學手段和方法對受檢者進行檢查，了解受檢者健康狀況、早期發現疾病和健康隱患的診療行為。健康體檢行業屬于醫療服務行業，近年來，隨著國民經濟的發展和人們生活水平的提高，健康意識的不斷增強，強化了醫療服務需求的剛性特征，促進了醫療服務市場的快速持續發展。健康體檢行業作為醫療服務的子行業，隨著人們對慢病管理和健康體檢的意識不斷增強，也拉動了整體市場的快速增長。相比境外健康體檢行業而言，局限于國家政策、資金支持力度及居民健康意識水平，我國專業健康體檢行業起步晚，屬于朝陽產業。由于行業發展原因，我國健康體檢行

4、業仍以醫院等醫療機極為主，民營機構作為新興勢力，正在快速崛起。體檢服務行業是指從事體檢服務相關性質的生產、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知體檢服務行業定義，對預測并引導體檢服務行業前景，指導行業投資方向至關重要。隨著國民經濟的發展和政府對醫療衛生事業的重視，我國公共衛生體系不斷發展完善，居民衛生保健支出隨之出現大幅增長，健康體檢市場也進入快速發展時期。隨著居民收入水平的提高、健康管理意識的提升，人們越來越認識到日常保健、定期檢查對于健康的重要性，“預防優先”的健康觀念深入人心，個人體檢的意愿及頻次都將進一步提升。我國體檢服務行業在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格

5、企業，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國體檢服務行業依舊會繼續保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發展，呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國體檢服務產業鏈的參與主體不斷豐富，產業生態逐漸健壯。健康體檢上游為醫療設備和醫用耗材，中游為健康體檢服務機構，下游主要為個人客戶和團體客戶，健康體檢下游關聯行業主要包括醫療保健、健康保險、可穿戴設備、營養保健、運動健身。健康體檢行業的下游直接面對體檢客戶。健康體檢客戶可以分為團體客戶與個體客戶兩大類。團體客戶的體檢特點是：福利性消費，人數較多、時間集中，費用較低，業務質量要求較高，檢后服務較多。個體客戶的體檢特點是：自主性消費、人數

6、較少、時間較分散（多集中在節假日或雙休日）、檢查項目相對較多、費用較高、檢后服務要求較高。1.2 體檢服務市場規模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，體檢服務行業將緊密結合產業上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業應用場景。通過產品與服務質量的不斷優化升級，推動體檢服務產業應用的爆發式增長。目前，我國的體檢服務行業發展尚處于起步階段。隨著大數據的發展，計算能力的提升，人工智能近兩年迎來了新一輪的爆發。隨著國家鼓勵和規范健康體檢行業發展的政策相繼出臺，體檢行業正逐步規范，全社會健康意識的不斷提高，眾多民營機構和社會資本不斷進入健康體檢領域，有力的促進了健康體檢市場的

7、快速發展，健康體檢行業發展前景廣闊。在國家政策的鼓勵下，國內健康體檢行業不斷發展，行業監管不斷完善。2009年9月1日健康體檢管理暫行辦法正式實施后，國內健康體檢市場逐漸規范。2016年我國健康體檢市場容量已經超過1200億元，2017-2020年市場容量CAGR為20%左右，到2020年達到2000億元左右，專業體檢市場份額也逐年提升。隨著人們對健康的日益重視，健康體檢市場前景巨大。1.3 體檢服務市場運營情況分析體檢服務行業市場運營情況分析主要需要從市場供給分析、市場需求分析、市場價格分析、市場供需平衡、行業盈利能力、行業運營能力等方面進行綜合分析。1) 市場供給分析：體檢服務行業市場供給

8、是指在一定的時期內，一定條件下，在一定的市場范圍內可提供給消費者的產品或服務的總量。體檢服務市場供給能力分析的時間也應考慮整個項目壽命期，市場范圍包括國內市場和國際市場。市場供給分析還可以分為實際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預測時市場上的實際供給能力。2) 市場需求分析：我國的體檢服務行業產品及服務結構調整問題不僅僅是對產品進行調整，還是對體檢服務企業分布結構、區域分布結構進行調整。未來一段時間內，行業整合、區域分布結構的調整、企業結構的調整都將是行業結構調整的一個重要內容。隨著國家鼓勵和規范體檢服務行業發展的政策相繼出臺，行業正逐步規范，全社會消費意識的不斷提高，眾多機構和社會資本不斷

9、進入體檢服務領域，有力的促進了該行業市場的快速發展，體檢服務行業發展前景廣闊。3) 市場價格分析：在經濟全球化的趨勢下,體檢服務行業經濟融入世界市場的廣度和深度越來越大。與體檢服務行業規模增長相對照,用戶需求也呈穩定增長趨勢。市場需從實際情況出發制定合理的體檢服務行業價格,有利于行業規模不斷增長和需求不斷擴展,有利于保障行業正態良性發展。從長遠的趨勢看,體檢服務行業市場價格應該維持在較高的合理價位上。價格上漲和回落的過程，主要受人力資源、產品及服務優化、市場競爭、出行運輸等各類因素影響，導致體檢服務行業價格產生一定波動，但是供求長期趨于增長穩定狀態，長期向好。4) 市場供需平衡：供求平衡是指消

10、除供求之間的不適應、不平衡現象，使供應與需求相互適應，相對一致，消除供求差異，實現供求均衡。實際上體檢服務行業的市場供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場有待挖掘，供應端產品參差不齊。5) 行業盈利能力分析：體檢服務行業的盈利能力主要受到行業的投資回報周期、行業服務周期、行業競爭程度、用戶粘性等的影響。部分產品和服務存在投資大,回收慢,競爭激烈,用戶粘性不高等現實問題。這些問題的存在使得體檢服務行業的盈利能力有待提高。為了行業的長遠發展,體檢服務行業的盈利能力急需改善。6) 行業運營能力：體檢服務行業進入精品化、產業融合的新時代，行業的下半場真正開始了，未來考驗的是用戶運營能力和產業運營能力

11、。企業之間競爭的并非僅僅是產品能力而是更多的在于運營能力。而嗅覺靈敏的體檢服務企業早已開始轉型，立足城市，不斷提升其運營能力。2. 體檢服務行業存在的問題2.1 體檢行業存在不少不足目前，健康體檢以套餐為主，缺少針對個體疾病風險的檢查項目定制，若市民的醫療知識欠缺，不額外專門添加某項檢查，就容易造成一些健康問題難發現的問題。不少企事業單位每年都會組織員工到醫院進行體檢，然而，職工年度體檢項目大同小異，基本不分年齡段，一個套餐做到底，缺少針對個體疾病風險的檢查項目定制。此外，在規定時間段大量人員到同一醫院體檢，若體檢醫生不重視，就容易造成“體檢都沒病，有病檢不出”的現象。2.2 專業化水平低從整

12、體來看，健康管理（體檢）行業人力資源和人才缺口很大，特別是B超醫生缺，放射醫學影像能夠判讀片子的醫師缺，主檢醫生缺。而全國臨床醫務人員中專門從事健康管理（體檢）的人員比例明顯偏低。體檢行業缺乏專業門檻，不少是由臨床醫生直接轉崗的，沒有上崗培訓，更沒有考核培訓。體檢是發現線索問題，提供健康管理方案，不是開藥打針，不能帶著純臨床思維做體檢。2.3 體檢服務鏈不完整體檢目的是查健康風險、找疾病線索、評價管理效果（比如二次復檢，看看健康管理干預的效果）。健康體檢和健康管理如今還是兩層皮，沒有有效地銜接起來。健康體檢業的發展，覆蓋檢前咨詢、檢中篩查和檢后評估干預跟蹤，需要形成全程全生命周期健康管理服務。

13、2.4 供應鏈整合度低 體檢服務行業供應鏈及服務流程復雜。小型企業難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰。 體檢服務行業產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高。2.5 產業結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于體檢服務的資源環境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對體檢服務主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大。可喜的是,企業所得稅的兩稅合一,內外資企業同等待遇解決了多年來我國內外資企業面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優惠給與了外資企業,而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業的稅負不公,而且對國家鼓勵的體檢

14、服務行業發展,對行業的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。2.6 供給不足，產業化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業制度不規范等歷史原因，導致體檢服務行業起步較晚。產品質量和服務不到位，行業供給不足，產業化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業亟需提高產品及服務質量，優化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。3. 體檢服務行業前景趨勢3.1 連鎖化市場格局將被打破，專業健康體檢市場將會橫向整合，重新洗牌，從而形成具有真正意義上網絡優勢的龍頭企業。那些現金狀況更好、融資能力更強的企業在內生性發展和

15、外延式并購方面將會取得更好的成績，龍頭企業的規模優勢將進一步顯現。3.2 健康管理化成熟的專業體檢機構將會進一步開發客戶資源，提供更加多樣化和差異化的服務（VIP會員服務、健康家庭服務等），向更深入的健康管理、增值服務等領域全方位發展。健康管理和多元化未來將成為健康體檢機構的業績增長的另一重要突破口。3.3 用戶體驗提升成為趨勢隨著用戶需求的不斷提升，倒逼體檢服務行業的軟硬件環境進一步完善，而行業軟硬件環境的完善又必然給用戶帶來更好的用戶體驗，這種良性機制，有效提高了行業用戶粘性，必然成為外來體檢服務行業的一大發展趨勢。3.4 延伸產業鏈體檢服務行業近年來從傳統的模式轉換到互聯網融合模式。隨著

16、行業各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業從供應環節到生產再到售后環節，全環節整合，并以產業賦能為紐帶，為眾多優質的公司提供品牌、設計、系統、供應鏈等全方位支持。3.5 行業協同整合成為趨勢 體檢服務行業在產品與服務的過程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業化落地等各個層級的協作。未來進一步的行業協同整合，有利于提高行業競爭力，并促進行業持續良性發展。3.6 生態化建設進一步開放1）內生發展閉環，對外輸出價值當體檢服務行業的社區化運營屬性越來越強，關聯產業開始聚集時，就需要謀求內生發展，體檢服務需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協同的生態閉環，對外有開放統一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效

17、流動，又能促進產業規模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態體檢服務行業服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規則引導企業產出優質的內容和服務，激活企業間的交流和合作，挖掘更多產業鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。3.7 呈現集群化分布目前各地都在推體檢服務項目建設，類型也比較多。一般當地已經形成一定規模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當地就會打造出新的體檢服務項目。隨著各地體檢服務建設，中國體檢服務建設已經在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。

18、在地域分布上，中國體檢服務建設已經初步呈現出集群化分布，且有由東部沿海地區向內陸地區拓展的特征。有報告分析，從國家級體檢服務項目建設情況來看，已經形成“東部沿海集聚、中部沿江聯動、西部特色發展”的空間格局。環渤海、長三角和珠三角地區以其雄厚的工業園區作為基礎，成為全國體檢服務建設的三大聚集區;中部沿江地區借助沿江城市群的聯動發展勢頭，大力開展體檢服務建設;廣大西部地區依據各自建設特色，也正加緊體檢服務建設。未來一段時間，中國中西部地區體檢服務建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的體檢服務水平參差不齊，有好有壞。總體來說，一般東部發達地區的體檢服務相對來說會更加成熟一些。但目前中

19、西部體檢服務打造勢頭也十分強勁。3.8 需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在體檢服務行業，越來越多的用戶對行業較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業立根之本。3.9 體檢服務產業與互聯網等產業融合發展機遇繁榮供給業態。繼續支持體檢服務產業與健互聯網等產業融合發展，豐富體檢服務產業新模式、新業態。這是目前社會資本較為關注的，體檢服務產業與其他關聯產業融合發展帶來的發展機遇，目前的互聯網+、直播+、移動+、電商+、5G+等等，都是體檢服務產業與關聯產業融合發展的案例，這是讓體檢服務產業真正推動消費轉型升級的重要抓手。這幾大產業融合發展，將產生無數的體檢服務產業的新模式、新業態。

20、從這里，我們可以看到，國家開始真正落實和推動體檢服務產業的發展，而之前，一直體檢服務盈利模式單一，行業感到很迷茫，找不到發展的方向，雖然非常努力，但卻得不到應有的回報，讓很多人一度失去了堅持下去的信心。而支持體檢服務產業與關聯產業的融合發展，并出臺具體、有效的支持政策，將對推動體檢服務產業的發展起到巨大的作用，將讓體檢服務產業找到新的盈利點，建立新的體檢服務產業發展盈利模式和發展模式。3.10 行業發展需突破創新瓶頸體檢服務發展的一個趨勢是智慧與生態將成為新標準和新亮點。這種趨勢可以從三個層面上來看，一是客戶的要求，從業人員對體檢服務的要求越來越高，對服務要求越來越精細化；二是政府的管理目標，

21、原來只是為企業做好行業鋪墊就行了，現在不行了，除了高品質的基礎設施載體，還需要對行業規范、行業前景、行業趨勢等方面有明確的方向指導，管理要求在不斷提高；三是投資人的期望值，低端技術的產品價值現在很難提高，所以很多企業都在進行騰籠換鳥，通過產業升級來提高品質，來提高價值。因此體檢服務需要不斷的提高自身的創新能力，突破行業瓶頸，實現高質量發展。4. 體檢服務行業政策環境分析4.1 體檢服務行業政策環境分析國家從大的政策方向上對體檢服務行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策

22、制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創新。4.2 體檢服務行業經濟環境分析21世紀我國經濟煥發出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業都有關聯度的體檢服務產業，國民經濟的平穩較快發展是保證體檢服務行業發展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了體檢服務行業對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業受國內經濟波動的影響相對較小。4.3 體檢服務行業社會環境分析隨著社會環境的持續變化，體檢服務業將面臨更快的發展；

23、同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的體檢服務行業具有消費潛力。我國經濟發展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對體檢服務產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。4.4 體檢服務行業技術環境分析中國的科技發展戰略開始發生轉變。國民經濟和社會發展“十五”規劃與科技部隨后制訂的科技發展規劃和高技術產業發展規劃明確提出了實現技術跨越式發展的總體目標，強調要在“促進產業技術升級”和“提高科技持續創新能力”兩個層面進行戰略部署，在進一步發揮勞動密集型產業比較優勢的同時逐步形成中國高技術產業的群體優勢和新的比較優勢。完善、發達的基礎結構能夠降低企業的決策成本和生產成本，提高企業運作效率。良好的技

24、術環境為體檢服務行業發展提供了強有力的保障。5. 體檢服務行業競爭分析目前，我國體檢服務領域主要有獨角獸為首的初創公司，上市公司和互聯網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局體檢服務相關行業，推出了一系列針對不同應用場景的體檢服務產品。體檢服務行業的良性競爭很好的促進了行業需求、技術、產品與服務的發展，促進服務水平不斷優化，服務與技術能力不斷創新。為用戶提供了更為優質的產品與服務。5.1 體檢服務行業競爭分析5.1.1 對上游議價能力分析體檢服務作為產業的增量市場，依附于傳統行業，其上下游和傳統行業相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品

25、和服務基本無差異性，主要競爭優勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業現狀以企業間價格戰，小型企業低標準運行為主。 激烈的行業競爭使得價格接近成本，體檢服務企業對上游端有較強議價能力。5.1.2 對下游議價能力分析體檢服務行業下游主要有企事業單位、消費業主等組成的甲方。下游企業占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業自身體量也更大，行業現狀區域性競爭明顯，不同區域往往有較大規模的地產企業。體檢服務企業面對下游業主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。5.1.3 潛在進入者分析體檢服務行業潛在進入者可能是一個新辦的企業，也可能是一個采用多角化經營戰略的原從事其它行業的企業，

26、潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業的威脅取決于本行業的進入壁壘以及進入新行業后原有企業反應的強烈程度。體檢服務行業潛在進入者是影響行業競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響：一是體檢服務行業會因潛在進入者的實際進入而增加行業有效資本量；二是體檢服務行業會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是體檢服務行業會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。5.1.4 替代品或替代服務分析體檢服務行業替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他

27、一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。5.2 中國體檢服務行業品牌競爭格局分析5.3 中國體檢服務行業競爭強度分析（1）中國體檢服務行業現有企業競爭情況目前，體檢服務行業中企業數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國體檢服務行業上游議價能力分析體檢服務行業的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、體檢服務材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，體檢服務行業對上游議價能力較強。（3）中國體檢服務行業下游議價能力分析體檢服務行業下游應用主體包括個人、企業和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，體檢服務行業對下游議價能力較強。（4）中國體檢服務行業新進入者威脅分析新進入者在給行業帶