1、衿螀聿葿螅蝿膁蚅蟻袈芃蕆薇袇莆芀裊袆肅蒆袁袆羋荿螇裊莀薄蚃襖肀莇蕿袃膂薂袈袂芄蒞螄羈莇薁蝕羀肆莃薆羀羋蕿薂罿莁蒂袀羈肀蚇螆羇膃蒀螞羆芅蚅薈羅莇蒈袇肄肇芁螃肄腿蕆蠆肅莂艿蚅肂肁薅薁肁膄莈袀肀芆薃螅聿莈莆蟻肈肈薁薇膈膀莄袆膇芃薀螂膆蒅莃螈膅膄蚈蚄螂芇蒁薀螁荿蚆衿螀聿葿螅蝿膁蚅蟻袈芃蕆薇袇莆芀裊袆肅蒆袁袆羋荿螇裊莀薄蚃襖肀莇蕿袃膂薂袈袂芄蒞螄羈莇薁蝕羀肆莃薆羀羋蕿薂罿莁蒂袀羈肀蚇螆羇膃蒀螞羆芅蚅薈羅莇蒈袇肄肇芁螃肄腿蕆蠆肅莂艿蚅肂肁薅薁肁膄莈袀肀芆薃螅聿莈莆蟻肈肈薁薇膈膀莄袆膇芃薀螂膆蒅莃螈膅膄蚈蚄螂芇蒁薀螁荿蚆衿螀聿葿螅蝿膁蚅蟻袈芃蕆薇袇莆芀裊袆肅蒆袁袆羋荿螇裊莀薄蚃襖肀莇蕿袃膂薂袈袂芄蒞螄羈莇薁

2、蝕羀肆莃薆羀羋蕿薂罿莁蒂袀羈肀蚇螆羇膃蒀螞羆芅蚅薈羅莇蒈袇肄肇芁螃肄腿蕆蠆肅莂艿蚅肂肁薅薁肁膄莈袀肀芆薃螅聿莈莆蟻肈肈薁薇膈膀莄袆膇芃薀螂膆蒅莃螈膅膄蚈蚄螂芇蒁薀螁荿蚆衿螀聿葿螅蝿膁蚅蟻袈芃蕆薇袇莆芀裊袆肅蒆袁袆羋荿螇裊莀薄蚃襖肀莇蕿袃膂薂袈袂芄蒞螄羈莇薁蝕羀肆莃薆羀羋蕿薂罿莁蒂袀羈肀蚇螆羇膃蒀螞羆芅蚅薈羅莇蒈袇肄肇芁螃肄腿蕆蠆肅莂艿蚅肂肁薅薁肁膄莈袀肀芆薃螅聿莈莆蟻肈肈薁薇膈膀莄袆膇芃薀螂膆蒅莃螈膅膄蚈蚄螂芇蒁薀螁荿蚆衿螀聿葿螅蝿膁蚅蟻袈芃蕆薇袇莆芀裊袆肅蒆袁袆羋荿螇裊莀薄蚃襖肀莇蕿袃膂薂袈袂芄蒞螄羈莇薁蝕羀肆莃薆羀羋蕿薂罿莁蒂袀羈肀蚇螆羇膃蒀螞羆芅蚅薈羅莇蒈袇肄肇芁螃肄腿蕆蠆肅莂艿蚅肂肁薅

3、薁肁膄莈袀肀芆薃螅聿莈莆蟻肈肈薁薇膈膀莄袆膇芃薀螂膆蒅莃螈膅膄蚈蚄螂芇蒁薀螁荿蚆衿螀聿葿螅蝿膁蚅蟻袈芃蕆薇袇莆芀裊袆肅蒆袁袆羋荿螇裊莀薄蚃襖肀莇蕿袃膂薂袈袂芄蒞螄羈莇薁蝕羀肆莃薆羀羋蕿薂罿莁蒂袀羈肀蚇螆羇膃蒀螞羆芅蚅薈羅莇蒈袇肄肇芁螃肄腿蕆蠆肅莂艿蚅肂肁薅薁肁膄莈袀肀芆薃螅聿莈莆蟻肈肈薁薇膈膀莄袆膇芃薀螂膆蒅莃螈膅膄蚈蚄螂芇蒁薀螁荿蚆衿螀聿葿螅蝿膁蚅蟻袈芃蕆薇袇莆芀裊袆肅蒆袁袆羋荿螇裊莀薄蚃襖肀莇蕿袃膂薂袈袂芄蒞螄羈莇薁蝕羀肆莃薆羀羋蕿薂罿莁蒂袀羈肀蚇螆羇膃蒀螞羆芅蚅薈羅莇蒈袇肄肇芁螃肄腿蕆蠆肅莂艿蚅肂肁薅薁肁膄莈袀肀芆薃螅聿莈莆蟻肈肈薁薇膈膀莄袆膇芃薀螂膆蒅莃螈膅膄蚈蚄螂芇蒁薀螁荿蚆衿螀聿葿

4、螅蝿膁蚅蟻袈芃蕆薇袇莆芀裊袆肅蒆袁袆羋荿螇裊莀薄蚃襖肀莇蕿袃膂薂袈袂芄蒞螄羈莇薁蝕羀肆莃薆羀羋蕿薂罿莁蒂袀羈肀蚇螆羇膃蒀螞羆芅蚅薈羅莇蒈袇肄肇芁螃肄腿蕆蠆肅莂艿蚅肂肁薅薁肁膄莈袀肀芆薃螅聿莈莆蟻肈肈薁薇膈膀莄袆膇芃薀螂膆蒅莃螈膅膄蚈蚄螂芇蒁薀螁荿蚆衿螀聿葿螅蝿膁蚅蟻袈芃蕆薇袇莆芀裊袆肅蒆袁袆羋荿螇裊莀薄蚃襖肀莇蕿袃膂薂袈袂芄蒞螄羈莇薁蝕羀肆莃薆羀羋蕿薂罿莁蒂袀羈肀蚇螆羇膃蒀螞羆芅蚅薈羅莇蒈袇肄肇芁螃肄腿蕆蠆肅莂艿蚅肂肁薅薁肁膄莈袀肀芆薃螅聿莈莆蟻肈肈薁薇膈膀莄袆膇芃薀螂膆蒅莃螈膅膄蚈蚄螂芇蒁薀螁荿蚆衿螀聿葿螅蝿膁蚅蟻袈芃蕆薇袇莆芀裊袆肅蒆袁袆羋荿螇裊莀薄蚃襖肀莇蕿袃膂薂袈袂芄蒞螄羈莇薁蝕羀肆莃

5、薆羀羋蕿薂罿莁蒂袀羈肀蚇螆羇膃蒀螞羆芅蚅薈羅莇蒈袇肄肇芁螃肄腿蕆蠆肅莂艿蚅肂肁薅薁肁膄莈袀肀芆薃螅聿莈莆蟻肈肈薁薇膈膀莄袆膇芃薀螂膆蒅莃螈膅膄蚈蚄螂芇蒁薀螁荿蚆衿螀聿葿螅蝿膁蚅蟻袈芃蕆薇袇莆芀裊袆肅蒆袁袆羋荿螇裊莀薄蚃襖肀莇蕿袃膂薂袈袂芄蒞螄羈莇薁蝕羀肆莃薆羀羋蕿薂罿莁蒂袀羈肀蚇螆羇膃蒀螞羆芅蚅薈羅莇蒈袇肄肇芁螃肄腿蕆蠆肅莂艿蚅肂肁薅薁肁膄莈袀肀芆薃螅聿莈莆蟻肈肈薁薇膈膀莄袆膇芃薀螂膆蒅莃螈膅膄蚈蚄螂芇蒁薀螁荿蚆衿螀聿葿螅蝿膁蚅蟻袈芃蕆薇袇莆芀裊袆肅蒆袁袆羋荿螇裊莀薄蚃襖肀莇蕿袃膂薂袈袂芄蒞螄羈莇薁蝕羀肆莃薆羀羋蕿薂罿莁蒂袀羈肀蚇螆羇膃蒀螞羆芅蚅薈羅莇蒈袇肄肇芁螃肄腿蕆蠆肅莂艿蚅肂肁薅薁肁膄莈

6、袀肀芆薃螅聿莈莆蟻肈肈薁薇膈膀莄袆膇芃薀螂膆蒅莃螈膅膄蚈蚄螂芇蒁薀螁荿蚆衿螀聿葿螅蝿膁蚅蟻袈芃蕆薇袇莆芀裊袆肅蒆袁袆羋荿螇裊莀薄蚃襖肀莇蕿袃膂薂袈袂芄蒞螄羈莇薁蝕羀肆莃薆羀羋蕿薂罿莁蒂袀羈肀蚇螆羇膃蒀螞羆芅蚅薈羅莇蒈袇肄肇芁螃肄腿蕆蠆肅莂艿蚅肂肁薅薁肁膄莈袀肀芆薃螅聿莈莆蟻肈肈薁薇膈膀莄袆膇芃薀螂膆蒅莃螈膅膄蚈蚄螂芇蒁薀螁荿蚆衿螀聿葿螅蝿膁蚅蟻袈芃蕆薇袇莆芀裊袆肅蒆袁袆羋荿螇裊莀薄蚃襖肀莇蕿袃膂薂袈袂芄蒞螄羈莇薁蝕羀肆莃薆羀羋蕿薂罿莁蒂袀羈肀蚇螆羇膃蒀螞羆芅蚅薈羅莇蒈袇肄肇芁螃肄腿蕆蠆肅莂艿蚅肂肁薅薁肁膄莈袀肀芆薃螅聿莈莆蟻肈肈薁薇膈膀莄袆膇芃薀螂膆蒅莃螈膅膄蚈蚄螂芇蒁薀螁荿蚆衿螀聿葿螅蝿膁蚅

7、蟻袈芃蕆薇袇莆芀裊袆肅蒆袁袆羋荿螇裊莀薄蚃襖肀莇蕿袃膂薂袈袂芄蒞螄羈莇薁蝕羀肆莃薆羀羋蕿薂罿莁蒂袀羈肀蚇螆羇膃蒀螞羆芅蚅薈羅莇蒈袇肄肇芁螃肄腿蕆蠆肅莂艿蚅肂肁薅薁肁膄莈袀肀芆薃螅聿莈莆蟻肈肈薁薇膈膀莄袆膇芃薀螂膆蒅莃螈膅膄蚈蚄螂芇蒁薀螁荿蚆衿螀聿葿螅蝿膁蚅蟻袈芃蕆薇袇莆芀裊袆肅蒆袁袆羋荿螇裊莀薄蚃襖肀莇蕿袃膂薂袈袂芄蒞螄羈莇薁蝕羀肆莃薆羀羋蕿薂罿莁蒂袀羈肀蚇螆羇膃蒀螞羆芅蚅薈羅莇蒈袇肄肇芁螃肄腿蕆蠆肅莂艿蚅肂肁薅薁肁膄 深圳珠寶產業調查報告1、 中國珠寶業的發展 隨著經濟的快速增長，中國珠寶首飾銷售量近年來以年均15.8%的速度增長，短短的幾年時間，由前2000年的僅占全球1躍居世界前列，僅次

8、于美國，已成為世界上少數幾個珠寶首飾飾品年消費額超過100億美元的國家之一。 2006年黃金的產銷量位列世界第三，鉆石消費列居世界前五位，鉑、鈀消費名列世界第一。到2010年中國珠寶年銷售將達到2700億元，出口超過160億美元，有望成為全球最具競爭力的珠寶首飾加工和消費中心，也將成為全球的珠寶貿易中心之一。2、 中國珠寶首飾產業的現狀 2006年中國的黃金珠寶首飾消費零售總額已達1600億元（210億美元），與排名第一的美國相比尚有較大的差距，據美國商務部剛剛公布的初步數據顯示，受零售價格上漲的提振，美國06年珠寶銷售額強勁上升7%至630億美元，高于05年的589億美元。黃金消費約300噸

9、，鉑金消費約35噸，鈀金消費約24噸，鉆石消費約13億美元。珠寶首飾品種有黃金、鉑金、鈀金、白銀、鉆石、翡翠、彩色寶石和半寶石、珍珠等飾品。而居前三的零售品種是：黃金、鉑金、鉆石鑲嵌。其中黃金飾品消費已成為僅次于印度和美國的世界第三大黃金需求市場。鉑金首飾消費從2002年起，已持續5年世界第一，成為全球最大的鉑金首飾消費大國。鈀金首飾消費從2003年起一直穩居世界第一。 gfms執行主席philip曾表示，目前中國鉑金首飾消費量占全球總量的44%，鈀金首飾業消費近70%來自中國。中國的鉑、鈀消費量對全球的供求、價格都有極大的影響。雖然中國珠寶業起步較晚，但市場發展空間廣闊。在中國正式成為世貿組

10、織成員后，黃金珠寶業這個新興的行業正在迅速地與國際接軌。在消費升級的大背景下，以金飾品為代表的我國奢侈品零售業從2003年以來開始步入了高增長通道。具有品牌優勢和銷售網絡優勢的奢侈品零售商的價值日益顯現。中國自改革開放以來，20多年的發展，綜合國力不斷增強，經濟高速穩健地增長。據國家統計局的數字顯示，中國人均gdp達到1800美元，上海、北京人均gdp都超過了5000美元。國際上平均每7,000名消費者就有一家金店，在香港則更高，平均每6,500名消費者就有一家金店；而內地目前僅有8,000多家金店，即使僅以發達地區的2億消費者計算，也才達到每25,000人一家金店。 我國年人均首飾擁有量0.

11、15件/人，遠低于美國3件/人，意大利2.5件/人，日本2件/人的水平。目前在大城市僅有55%的居民擁有珠寶首飾，中小城市這一比例僅為23%，而東部的農村則更少，僅達到17%。隨著經濟的發展，中國金銀首飾產業發展空間巨大。此外，根據中國人口高峰的預測，2009年或者2010年將產生中國婚慶對數的最高峰。3、 珠寶首飾市場需求 近年來我國珠寶首飾產業發展迅猛，年銷售額從上世紀80年代初的2億元增長到2006年的1600億元。我國黃金珠寶業由單一足金飾品生產發展成為多檔次、多品種、產銷協調發展的產業。我國黃金珠寶首飾從業人員從上世紀80年代初的2萬人發展到目前的約300萬人，生產企業多達5000余

12、家，其中近500家企業年產銷額過億元或接近億元。其市場需求分為以下幾類： 1、中國女性飾品市場據內地權威機構對中國女性飾品市場的調查，女性占據飾品消費市場的最大份額。當前，我國女性飾品人均占有率不足5%，而日本為68.2%、新加坡48%、韓國68%、馬來西亞為47%、泰國為68%。隨著內地經濟的不斷發展和國民收入的高速增長，女性對飾品的需求與日俱增。專家預計，到2005年中國的女性飾品占有率將由現在的5%增加到55%以上，需求旺盛、潛力巨大、極具開發價值。可見，我國的黃金珠寶飾品市場還可有10倍的成長空間。2、中國的婚慶市場未來，中國黃金珠寶首飾市場的消費增長將主要靠婚慶、鉆飾消費和境外來華游

13、客消費等三個需求來拉動。全國每年有近1000萬對新人喜結良緣，因結婚產生的消費高達2500億元，即使5%用于購買首飾，總額也很可觀。2006-2007年是婚慶年，在經歷了2005年之后婚慶黃金珠寶消費將在2007年爆發。特別是人口出生率高達21%的八十年代中后期出生的人群將于2007至2012年左右進入婚齡，僅婚慶黃金珠寶消費就前景可觀。4、 中國珠寶玉石首飾特色產業基地產業基地主要分布在：蘇州相城、江蘇東海、云南瑞麗、山東昌樂、福州晉安、河南鎮平、浙江青田、云南騰沖、遼寧岫巖、廣東四會、廣州番禺、內蒙赤峰、遼寧阜新、深圳羅湖、浙江諸暨、廣州花都。其中深圳珠寶加工量占全國的70%份額。5、 深

14、圳黃金珠寶行業的整體情況 深圳市珠寶產業起步于上世紀80年代，從小作坊到專業運作，從貼牌加工到自創品牌，從“散兵游勇”到組成“集團軍”闖天下，經過近30年的發展，已經成為國內最大的珠寶首飾制造和交易中心，以及全國珠寶行業國際信息中心和采購中心，是深圳市六大傳統產業之一，并正向時尚產業邁進。黃金用量占上海黃金交易所全年首飾用金成交量的90%；鉆石用量占上海鉆石交易所全年成交量的90%；鉑金用量占上海黃金交易所首飾用金成交量的90%。珠寶首飾生產加工的規模、技術、工藝、產品質量均領先國內同行。深圳珠寶已穩居國內珠寶行業龍頭地位，在國際上也具備了一定的影響力和競爭力。 1、深圳珠寶首飾行業發展歷程深

15、圳珠寶首飾行業的發展得益于改革開放，從1981年至今，深圳珠寶首飾行業的發展可以分為三個時期。1981年1988年，為深圳珠寶首飾行業的起步階段。1989年1996年，是深圳珠寶首飾行業的迅速發展時期。1997年目前，是深圳珠寶首飾行業實現規模化、集約化生產，企業創品牌的時期。統計顯示，截至2008年12月底，深圳市的注冊珠寶企業約2300家，自有品牌約2200個，其中，珠寶生產加工企業約占41%；珠寶批發貿易企業約占31%；珠寶零售企業約占10.5%；珠寶包裝用品批零約占5.7%；珠寶及其用品設計企業約占4.3%；其他珠寶相關業務企業（包括珠寶設備生產、珠寶維修企業、專業市場、珠寶鑒定檢測機

16、構等）約占7.5%。2008年行業制造加工總值超過600億元人民幣，從業人員約12萬。深圳珠寶企業目前已獲得了“翠綠”、“百爵”、“吉盟”、“星光達”、“意大隆”、“周大生”、“安盛華”等26個中國名牌產品，“周大生”、“千禧之星”、“寶怡”、“百泰”、“吉盟”、“鉆之韻”等9件中國馳名商標以及14個廣東省名牌產品、12個廣東省著名商標。2、深圳珠寶產業的地位現已擁有珠寶首飾制造企業2100多家，年總產值800多億元，占全國珠寶市場份額的70%以上，黃金、鉑金、鉆石加工、交易量均占上海黃金交易所、鉑金交易所和鉆石交易所全年成交量的80%-90%，年出口總額12億美元。3、深圳珠寶產業的企業類別

17、2006年底注冊珠寶企業2100家，自有的品牌2200個，其中珠寶加工制造企業約850家，約占41%；珠寶批發貿易企業約600家，約占31%；珠寶零售企業約220家，約占10.5%；珠寶包裝用品批零企業約120家，約占5.7%；珠寶及其用品設計企業約90家，約占4.3%；其它珠寶相關業務企業（包括珠寶設備生產、珠寶維修企業、專業市場、珠寶鑒定檢測機構等等）約120家，約占5.7%；其它企業約50家，約占2.3%。4、深圳珠寶產業的品牌企業 目前全行業獲得中國名牌產品稱號的有26個，中國馳名商標的6個，獲得廣東省名牌的8個。黃金類：百泰、翠綠、寶福、甘露、粵豪、安盛華鍍層流行首飾：雅諾信、千禧之

18、星、萃祿、吉盟、富理翡翠類：周大生、百爵、兆亮、金大福、意大龍、晶永恒、雅福鑲嵌類：星光達、寶怡、鉆之韻、千禧之星、福麒、金象、周大金、鶴麟5、深圳珠寶行業發展現狀 (一)、產業集聚程度高，產業集群已經形成深圳珠寶業目前已經形成了種類較為齊全、時尚新穎、款式別致、技術領先的多品牌共存的珠寶首飾產品體系。 (二)、產業制造能力突出，已成為最大的珠寶制造基地深圳珠寶產業的生產加工能力突出，制造加工能力強大，管理精細化能力較高，電腦設計、快速成型、激光焊接、激光鑄模、網絡技術及計算機管理的普及，使深圳的珠寶首飾企業的生產技術達到了國內先進水平。目前，深圳珠寶產業基地內有60%以上的企業在技術先進性與

19、專利方面達到國內領先，有30%以上企業擁有獨立研發機構，有20%的企業生產技術、工藝已達到國際先進水平。(三)、由擁有毗鄰香港的區位優勢逐步轉為自主創新，設計及文化創新能力國內領先過去，毗鄰香港使得深圳珠寶產業獲得了快速發展的“地利”。深圳可以學到國際流行的設計風格、新的工藝和技術，在款式設計和流行趨勢上可以第一時間從香港了解國際上珠寶首飾發展的新潮流，學習國際流行的設計風格及新的工藝和技術，同時也可以吸取香港等一些國際信息資訊優勢。現在，大多數深圳珠寶企業在不斷學習借鑒的基礎上，自主創新，把國際潮流的設計風格和優秀的中國傳統文化相結合，大膽突破，結合中國珠寶市場，不失時機的開發出適合中國消費

20、大眾的珠寶首飾飾品。近幾年來，尤其在珠寶文化創意方面，有較大的突破，從而使深圳珠寶的文化內涵和品牌影響力，在中國珠寶業的作用和地位，日益突出。如百泰公司創造了多個業界“第一”：首次改良了車花夾具，為黃金產品特別是六角佛珠優化升級，第一款電鑄手環成功研發；第一款可靈活換面的手鐲發明；自主研發了滾砂機，推出“健康首飾”新概念；率先提出“文化黃金”和“時尚黃金”的新概念；公司現申請國家發明專利8項，以獲得實用新型專利4項，外觀專利53項、著作權12項，被評為“深圳市自主創新行業龍頭企業”。星光達立足于自主開發創新，先后有20多項自主知識產權的高品質產品具有發明專利和外觀使用專利。(四)、知名珠寶品牌

21、眾多，深圳珠寶已形成產業品牌集群優勢珠寶行業有一句流行語：世界珠寶未來看中國，中國珠寶現在看深圳。深圳珠寶以款式精美、工藝精湛、質量優異等特點享譽全球。深圳珠寶企業目前已獲得了26個中國名牌產品、9件中國馳名商標以及14個廣東省名牌產品、12件廣東省著名商標。深圳珠寶企業品牌數量和知名度已穩居國內珠寶行業龍頭地位，并輻射到歐美和東南亞。深圳珠寶產業通過政府、行業協會和企業的共同努力，率先做響做亮“深圳珠寶”區域品牌，實現深圳從“中國珠寶制造之都”向“中國珠寶設計之都”和“中國珠寶品牌之都”的轉換。(五)、企業品牌文化塑造初見成效目前，深圳珠寶已經從過去的oem代工生產逐步走向以差異化設計、生產

22、的自主品牌發展道路，大部分珠寶企業也已經開始意識到專利保護和知識產權的重要性，紛紛著手打造自主品牌，創建品牌的文化內涵，形成自身品牌的特色。(6) 、政府高度重視，加快珠寶產業基地和區域品牌建設(7) 、融資途徑開始多樣化 隨著珠寶產業的發展，珠寶企業也逐漸受到資本的追捧。深圳珠寶區域品牌骨干企業紛紛打破家族制的管理模式，建立現代企業管理制度，創造上市條件，實現資源優化配置。目前，“福麟國際”已在美國納斯達克成功上市，雅天妮成功在香港上市，潮宏基成功在中小板塊上市，愛迪爾已完成股改并開始接受上市輔導等。各家銀行也積極支持珠寶企業發展。水貝珠寶支行作為我行黃金珠寶特色支行，已與32家珠寶企業開展

23、授信業務，與深圳珠寶行業內的龍頭領軍企業開展貨押業務。6、深圳珠寶行業未來發展趨勢 據業內人士估計，21世紀的頭十年里，中國的珠寶市場將比上世紀末增長10倍，達到8000億元，并將在2010年成為全球黃金珠寶消費及制造生產中心。中國的珠寶業正由“全球最有潛力的市場”向“全球最大的市場”演進。(一)、政府不斷出臺鼓勵政策與措施，使黃金珠寶行業迎來更寬松的發展環境加入wto后，中國的黃金珠寶市場進一步開放，企業的經營環境不斷改善，并成為它們參與國際競爭，提高競爭實力的重要保障。(二)、國內巨大的消費市場是推動黃金珠寶業發展的堅實基礎據統計，我國各種黃金珠寶的營業額已超過1600億人民幣。根據國際現

24、有的統計方法，在世界國家和地區人均黃金擁有量排名中，臺灣以人均8.6克高居第一，美國、香港為人均6.6克，中國大陸人均尚不到0.25克，市場潛力不言而喻。巨大的國內消費市場成為國內黃金珠寶企業發展的基礎。(三)、中國的黃金珠寶企業有進一步擴大國際市場的能力中國是世界第三大黃金消費國，第一大鉑金飾品市場，形成了一批知名的珠寶企業，中國的珠寶行業已具有了一定的競爭力。擴大中國黃金珠寶的國際占有率則成為必然。(四)、珠寶行業將與旅游業、文化產業融合發展把珠寶首飾文化、寶玉石科普知識教育融旅游、休閑、商貿于一體，創造特色鮮明、文化深厚、商業繁榮的商業特色成為珠寶發展的一個亮點，珠寶首飾消費已成為國民的

25、第三大消費熱點，珠寶旅游業的發展前景十分看好。其既普及珠寶文化知識，又把旅游、休閑、商貿結合起來，提升珠寶行業的品味和亮點，同時也拉動深圳商貿業、旅游休閑經濟的發展。當今中國的珠寶市場正在由“全球最有潛力的市場”演化為“全球最大的市場”。深圳珠寶正以“內涵在深圳、外延在世界”的胸懷，塑造區域品牌的高端形象，取得進一步的發展。6、 深圳黃金珠寶行業企業狀況調查表明：利潤額在100萬以下的企業超過一半，500萬以上的企業只是鳳毛麟角。珠寶企業產值在5000萬以下的67%，5000萬2億的20%，2億10億的13%，但該類企業的利潤絕大部分都在300萬以下。1、 黃金珠寶行業特點： 資金密集型行業

26、勞動密集型行業 生產環節簡單，資金流向清晰 行業內部存在相對封閉的資金拆借市場 2、 黃金珠寶企業的分類：按照細分行業區分，黃金珠寶企業可分為:黃金素金加工類鉑金素金加工類鑲嵌類（包括彩石鑲嵌）鉆石經銷類其他原料經銷類按照產業鏈區分，可分為三類：自身具有生產加工和終端零售網點的企業 自身只有生產加工，銷售以批發為主的企業 自身不從事生產，組織貨源進行批發零售的企業 3、 黃金珠寶行業的主要資金需求金、鉑金等主要原材料價格上漲，造成企業存貨資金緊張季節性備貨的資金需求部分企業逐步介入和加大零售環節投入，用于增加零售網點和鋪貨需要資金4、 黃金珠寶行業的主要風險企業主要的風險集中于“賭金”的行為

27、為規避該類風險，建議選擇企業正常經營滿3年，企業實際控制人從業經驗滿5年以上的企業介入5、 深圳珠寶企業注冊資本來源 62.7%來源于私營和個體、16.9%來源于合資、8.5%來源于外商（港澳臺）、5.1%來源于集體、3.4%來源于國有、3.4%來源于其他。6、 企業的組織結構 76.8%屬于有限責任制、8.9%屬于股份制、7.1%屬于來料加工、5.4%屬于其他、1.8%屬于合伙制。7、 深圳黃金珠寶行業財務特點、制作工藝以及融資方式1、財務不規范 02年以前，需持有人民銀行的牌照，大部分企業采用掛靠的方式經營 03年成立上海黃金交易所、04年金交所開放鉑金交易，免征黃金、鉑金進口關稅，逐步規

28、范了黃金、鉑金的采購渠道 06年上海鉆石交易所開放，實行證17返還13的稅率政策，有了正規采購渠道，大部分零售商采用核定稅制，采購時不需要開發票，上游生產企業大量稅票無法沖抵 2、 生產淡旺季明顯 對于大部分黃金珠寶企業每年的6、7、8三個月和10月中下旬為淡季,對于部分外單量較大的企業，淡旺季情況較為不明顯。3、 黃金珠寶企業的原材料來源 (一)、黃金、鉑金等貴金屬的來源分三種： 上海黃金交易所 貴金屬提供商（走私金） 回收提純金 (二)、鉆石的來源主要為兩種： 上海鉆石交易所 鉆石供應商。 4、 黃金珠寶企業的主要生產流程(一)、素金類： 拉絲/壓片折壓成型鏤花打磨電金(二)、鑲嵌類 ：

29、設計制作銀模制作臘模導模執模 鑲石打磨電金5、 融資方式： 民間拆借 企業間拆借（倒模廠、鉆石供應商） 擔保貸款 銀行貸款（倉單質押、聯貸聯保、貨押融金、借金還金 ） 引進風投資金（千禧之星） 準備ipo的企業八、銀行對黃金珠寶行業的調查方法1、黃金珠寶行業銷售額的核算方法數人頭法企業類型產值 （單位：萬元/100人）鑲嵌類500-700黃金素金類3600-5400鉑金素金類3000-4500 存貨核定法 （存貨包括展場存貨和工廠存貨，但不包括零售賣場中的存貨）企業類型 存貨周轉速度 （單位：天/次）年銷售量鑲嵌類3010倍存貨黃金素金類1520倍存貨鉑金素金類3010倍存貨零售賣場核定法 通

30、常單一零售賣場的鋪貨量在100萬200萬不等，賣場的存貨周轉速度大概在90天/次120天/次，所以其零售銷售額150萬賣場數量3（保守計算）。2、 存貨的核查生產車間的存貨-抽查企業存貨日進出庫清單/臺帳核實 企業展廳中的存貨-抽查企業存貨日進出庫清單/臺帳核實 存放于企業直營零售店的存貨-核查企業內部賬本，或按照150萬/店推算此外，可通過參加企業月盤核實企業存貨3、 企業應收應付科目的核查 素金行業：上下游交易多以現款現貨方式交易，最長帳期一般不超過7天，素金行業的應收應付科目占款較少； 鑲嵌行業：主要應付為鉆石款，鉆石采購可以有36個月帳期 ；鑲嵌行業的銷售通常也有一定帳期，一般在30天

31、左右。4、 其他應收應付科目 作為黃金珠寶企業其他應收應付科目大多為企業之間的短期拆借款，金額波動較大，核實存在一定難度。5、 其他輔助調查資料 公司水電費單據正本 電金水的開支 工資單 金交所/鉆交所的會員資格 中國名牌等榮譽稱號九、黃金珠寶行業的授信建議 給予上述對黃金珠寶企業的調研，我部建議拓展黃金珠寶行業堅持以下幾個原則：細分行業龍頭有限原則即具有生產加工又具有零售渠道的全流程企業有限原則具有自主品牌（或中國名牌），銷售渠道完善企業有限原則 （1） 準入標準細分行業成立時間 實際控制人行業經驗員工人數年銷售額黃金素金行業3年以上5年以上250以上6億元鉑金素金行業3年以上5年以上200

32、以上5億元鑲嵌行業3年以上5年以上200以上1.5億元彩石行業3年以上5年以上100以上1億元（2） 主要調查重點員工人數實際控制人信譽及個人資產存貨金交所采購憑證水電費單工資表電金水用量（3） 特色貸后管理辦法 貸款盡量限定用于向金交所、鉆交所購買原材料 要求企業按月保持一定金額資金通過我行結算賬戶用于向金交所、鉆交所購買原材料 根據企業情況，經辦支行按月或按季參加企業月度存貨盤點，規定存貨量不得低于一定金額（4） 積極介入客戶的資本市場融資 在走訪過程中，我們發現部分實力雄厚的黃金珠寶企業正在考慮ipo上市，希望我行能夠對此予以高度重視，在信貸支持的同時，加強對企業上市的輔導和跟蹤，以期待

33、更為顯著的綜合收益。 膆蚈罿肅莂薄羈膇膅薀羇羆莀蒆羆聿芃螅羅膁蒈蟻羄芃芁薇羄羃蕆蒃蝕肅艿荿蠆膈蒅蚇蚈袇羋蚃蚈肀薃蕿蚇膂莆蒅蚆芄腿螄蚅羄莄蝕蚄肆膇薆螃腿莃蒂螂袈膅莈螂羀莁螆螁膃膄螞螀芅葿薈蝿羅節蒄螈肇蕆莀螇腿芀蠆袆衿蒆薅袆羈艿蒁裊肄蒄莇襖芆芇螆袃羆膀螞袂肈蒞薈袁膀膈蒃袀袀莃荿羀羂膆蚈罿肅莂薄羈膇膅薀羇羆莀蒆羆聿芃螅羅膁蒈蟻羄芃芁薇羄羃蕆蒃蝕肅艿荿蠆膈蒅蚇蚈袇羋蚃蚈肀薃蕿蚇膂莆蒅蚆芄腿螄蚅羄莄蝕蚄肆膇薆螃腿莃蒂螂袈膅莈螂羀莁螆螁膃膄螞螀芅葿薈蝿羅節蒄螈肇蕆莀螇腿芀蠆袆衿蒆薅袆羈艿蒁裊肄蒄莇襖芆芇螆袃羆膀螞袂肈蒞薈袁膀膈蒃袀袀莃荿羀羂膆蚈罿肅莂薄羈膇膅薀羇羆莀蒆羆聿芃螅羅膁蒈蟻羄芃芁薇羄羃蕆蒃蝕肅艿

34、荿蠆膈蒅蚇蚈袇羋蚃蚈肀薃蕿蚇膂莆蒅蚆芄腿螄蚅羄莄蝕蚄肆膇薆螃腿莃蒂螂袈膅莈螂羀莁螆螁膃膄螞螀芅葿薈蝿羅節蒄螈肇蕆莀螇腿芀蠆袆衿蒆薅袆羈艿蒁裊肄蒄莇襖芆芇螆袃羆膀螞袂肈蒞薈袁膀膈蒃袀袀莃荿羀羂膆蚈罿肅莂薄羈膇膅薀羇羆莀蒆羆聿芃螅羅膁蒈蟻羄芃芁薇羄羃蕆蒃蝕肅艿荿蠆膈蒅蚇蚈袇羋蚃蚈肀薃蕿蚇膂莆蒅蚆芄腿螄蚅羄莄蝕蚄肆膇薆螃腿莃蒂螂袈膅莈螂羀莁螆螁膃膄螞螀芅葿薈蝿羅節蒄螈肇蕆莀螇腿芀蠆袆衿蒆薅袆羈艿蒁裊肄蒄莇襖芆芇螆袃羆膀螞袂肈蒞薈袁膀膈蒃袀袀莃荿羀羂膆蚈罿肅莂薄羈膇膅薀羇羆莀蒆羆聿芃螅羅膁蒈蟻羄芃芁薇羄羃蕆蒃蝕肅艿荿蠆膈蒅蚇蚈袇羋蚃蚈肀薃蕿蚇膂莆蒅蚆芄腿螄蚅羄莄蝕蚄肆膇薆螃腿莃蒂螂袈膅莈螂羀莁螆螁膃膄螞螀芅葿薈蝿羅節蒄螈肇蕆莀螇腿芀蠆袆衿蒆薅袆羈艿蒁裊肄蒄莇襖芆芇螆袃羆膀螞袂肈蒞薈袁膀膈蒃袀袀莃荿羀羂膆蚈罿肅莂薄羈膇膅薀羇羆莀蒆羆聿芃螅羅膁蒈蟻羄芃芁薇羄羃蕆蒃蝕肅艿荿蠆膈蒅蚇蚈袇羋蚃蚈肀薃蕿蚇膂莆蒅蚆芄腿螄蚅羄莄蝕蚄肆膇薆螃腿莃蒂螂袈膅莈螂羀莁螆螁膃膄螞螀芅葿薈蝿羅節蒄螈肇蕆莀螇腿芀蠆袆衿蒆薅袆羈艿蒁裊肄蒄莇襖芆芇螆袃羆膀螞袂肈蒞薈袁膀膈蒃袀袀莃荿羀羂膆蚈罿肅莂薄羈膇膅薀羇羆莀蒆羆聿芃螅羅膁蒈蟻羄芃芁薇羄羃蕆蒃蝕肅艿荿蠆膈蒅蚇蚈袇羋蚃蚈肀薃蕿蚇膂莆蒅蚆芄腿螄蚅羄莄蝕蚄肆膇薆螃腿莃蒂螂袈膅莈螂羀莁螆螁膃膄螞螀芅葿