1、國際鋼材市場分析與預測1999年上半年整個東南亞金融危機后遺癥明顯減退，經濟明顯好轉。其中南韓、馬來西亞、泰國、新加坡、菲律賓。香港均出現了經濟回暖，尤其是南韓經濟增長一路奪冠，使整個國際鋼鐵市場出現了明顯的好轉跡象。 下半年隨著亞洲經濟的有力回升，美國經濟持續增長的帶動，歐洲經濟也開始回升。在全球經濟大氣候的影響下，步履艱難的俄羅斯經濟也難得弱增。全球經濟的好轉再加上世界大鋼廠的減產壓庫，使得整個國際鋼鐵市場的需求及價格均出現了強勁反彈，尤其板材、不銹鋼及個別建筑用鋼材的價格均出現了強勢上升。 自亞洲金融危機以來全球經濟呈現顯著特點，即全球經濟一體化使得全球經濟一損俱損，一榮俱榮，此特征顯示

2、出下世紀新的世界經濟規律。 我國2000年上半年將加入世界貿易組織（WTO），由此必將帶來一系列影響，怎樣最大限度的減少損失，并增加抵御世界經濟之變及金融風險的能力，將有待各企業認真思考。我們必須注意到世界大跨國集團的經濟實力，其產量約占世界三分之一，貿易量及投資量約占世界三分之二，高科技技術轉讓約占世界三分之二強，其財力已經等同于甚至大于一個大國的國力。 近年來世界大型鋼鐵企業跨國重組、合并、兼并，實行強強聯合獨霸一方市場較為普遍，與此相反的是我國的鋼鐵企業小而弱，經營分立而分散，部分設備與技術相對落后，各自為政，不思聯合而又相互競爭，這與世界大局的走勢格格不入。 2000年隨著整個國際經濟

3、形勢的好轉，世界鋼鐵市場的大好形勢也即將來臨，國際不同組織均作出了看好的預測： 1、“國際貨幣基金組織”（IMF）在1999年年初預測： 1999年全球經濟平均增長率2.3%,秋季預測改為3%,和年初相比上調了0.7%；“并預計2000年世界經濟平均增長率可能達到3.5%。 2、“聯合國經合組織”預測： 2000一2001年，西方發達國家經濟將會出現持續發展，這將對世界經濟起到極大的推動作用。 2000年經合組織成員國的GDP平均增長率約2.9%,2001年將約2.6%。其中發展最快的國家GDP可能達到5.7%7.5%,主要有愛爾蘭、芬蘭、西班牙、葡萄牙、新西蘭和澳大利亞。 3、據“歐洲經濟委

4、員會”的秋季預測： 1999年上半年，歐盟經濟出現了短暫的不振，下半年經濟狀況完全改觀， GDP加速增長，預計2000年經濟將會出現強勢增長。 4、據“德國慕尼黑經濟研究所”專家預測： 2000年后的3至5年內，世界經濟增長值將會保持每年3%的速度。為此，德國的“鋼鐵工業聯合會”預計2000年世界鋼鐵需求量約為8億噸。 5、據“國際鋼鐵協會”預測：世界經濟的持穩，將對世界范圍的鋼材需求起到極大的推動作用。1998年世界鋼鐵市場需求的下降，己于1999年下半年止跌回升。1998年世界鋼材消費量約為6.92億噸，預計1999年將比去年增長087%,增到6.99億噸；預計2000年世界鋼材消費量將增

5、長2.9%（即2000萬噸），升至7.19億噸：預計2005年將增至7.63億噸。 。 6、據“英國MEPS倫敦金屬”預測： 2000年世界粗鋼產量將增至7.75億噸； 2001年將增至8.01億噸，超過了1997年的7.99億噸。并預計1999年亞洲粗鋼產量可能達到2.98億噸，約占全球40%。2000年世界經濟將會全面回升，世界鋼鐵需求、消費、產量將會全方位的增長，價格將在明年第一季度大幅上揚。但同時我們應注意以下兩點： 1、2000年上半年世界鋼材價格的上漲，勢必導致下半年產量、庫存的增加，致使2000年8月以后價格小幅下滑，所以我國應抓緊上半年及年中的出口，爭取較好的價位。 2、 20

6、00年美國強調增加軍費開支及建立戰區導彈防御系統，那么勢必增加特殊鋼的消量、產量及進口量，自1999年下半年開始美特殊鋼進口己迅速猛增。此外的美日聯盟和戰區導彈防衛系統，“如果囊括臺灣，勢必引起臺海緊張和東南亞一帶的不安，那么對我以東南亞為主要對象的鋼材出口將會帶來諸多不確定因素。 我們認為，如果2000年美國經濟仍然強勢增長，那么全世界經濟將會受益而出現全球經濟繁榮；反之美國股市泡沫破滅，那么全世界經濟將會被重新拖回蕭條深淵。 1998年世界粗鋼產量為76億噸，1999年1一10月己達6.37億噸，比去年同期下降了0.7%，預計1999年可達7.64億噸，而2000年可達7.77億噸。預計2

7、000年世界生鐵。鋼材及煉鋼全部原料價格均會于第一季度全面上漲。 以下分國別地區加以論述： 1、北美 北美自由貿易協定三國加拿大、墨西哥、美國1999年經濟形勢均較樂觀，前三季粗鋼產量9350萬噸，其中美國占7008萬噸。據：“國際鋼鐵協會”預計， 1999年北美自由貿易區三國的鋼材消費總量約為1.346億噸，約比去年下降5.9%；預計2000年鋼鐵消費量將增至1.358億噸，比今年增長1%。 11美國 美國是世界上最大的產鋼國和消費國之一，預討1999年美國的粗鋼產量約居世界第二。 美國八年的經濟持續增長，主要得益于高新科技領域技術的應用，提高了勞動生產率，從而抵消了成本，并抑制了通貨膨脹，

8、減少了失業，使其經濟增長已經超過了原有的經濟學理論。今年秋季美國股市波動，后又強勁上揚，說明美國經濟增長仍然強盛，但是美國股市泡沫仍是美國經濟潛在的威脅，一但泡沫破滅便會導致經濟危機和全世界的經濟大蕭條。美聯儲為了保持經濟的平穩運行于6月、8月、11月分別三次上調短期利率，以防經濟過熱而導致通貨膨脹，使得美國鋼鐵行業也持續受益。 1999年美國的汽車、電器工業及建筑行業均需求強勁，尤其3月份對南斯拉夫發動戰爭以后需求更為殷切，鋼材訂單不斷增加，僅今年上半年鋼材需求就增長了7.2% 下半年美國經濟仍持續升溫，第三季度GDP達到5.5%，預計第4季度可達4.0%，預計全年可達3.5%,超過了美聯儲

9、預期的3.0%。導致了8月份以后的汽車產量約增10%,電器增產3%,各鋼鐵廠家相繼提價。其中冷軋薄板及涂層薄板上漲20美元；工字鋼上漲20-40美元。同時宣布2000年第一季度全面漲價。 1997年以來的亞洲金融危機對美、歐鋼鐵市場均產生了巨大沖擊，尤其美國市場，導致了1998年美國鋼材的超量進口（見下表）。 1999年美國鋼材進口自8月份開始巨減，其中8月下降5%,9月下降10%。據美國商務部公布： 1999年1-9月進口量與1998年同期相比下降了20%。原因一是今年鋼材進口平均價比1998年還低7%,降幅為20年來的首次，創美國鋼材進口價格歷史記錄，導致部分美國鋼廠第三季度虧損；二是美仍

10、高舉反傾銷大棒，保護本國鋼鐵工業；三是亞洲經濟快速復蘇確實減少了對美出口的依賴性。 1999年美國鋼鐵市場消費的特點：1、今年特殊鋼消費和往年相比，用量顯著加大，僅1一10月份就進口450多萬噸；2、今年成品鋼進口量較往常年份有所下降，然而半成品鋼進口量加大。據“美國國際鋼鐵協會”預測， 1999年半成品鋼將約進口1000萬短噸（1998年半成品鋼進口680萬短噸），預計約占全年進口總量的三分之一。 （一）、美國粗鋼產量： 1997年-9849萬噸： 1998年-9860萬噸：1999年-7008萬噸（1-3季實際產量，比去年同期下降6.8%）： 1999年-9850萬噸（預計）：2000年-

11、1.05億噸（預計）： （二）、美國鋼鐵消費量：1997年-1.25億噸：1998年-1.30億噸： 1999年-1.09億噸（預計）： 2000年-1.10億噸（預計）： （三）、美國鋼材進口量： 1997年-3120萬噸。 1998年-4150萬短噸（美“鋼鐵學會”報道）（“國際鋼協”報道3800萬噸）： 1999年-2620萬短噸（1-9月實際進口量，去年同期進口3050萬短噸）： 1999年-3550萬短噸（美“鋼鐵學會”預計）（“國際鋼協”預計3150萬噸）： （四）、美國鋼材出口：（主要出口國：加拿大、墨西哥） 1997年一600萬噸： 1998年一550萬噸：1999年一500萬

12、噸（預計）： 美國有關機構“世界鋼鐵動力”預計2000年美國粗鋼產量將會增長7%，而市場價格將會大幅度回升達到金融危機前的水平。 預計2000年美國經濟仍將快速增長， GDP可達3.1%。為此導致2000年美國的鋼鐵市場仍將繁榮，價格上半年大幅上漲，第四季度開始回落。 12、墨西哥 自1994年墨簽署北美自由貿易協定以來，導致大量美國企業涌入，本國企業大批倒閉,失業率高升，但卻給墨西哥的鋼鐵企業帶來了前所未有的出路。學習先進、發展自身，創造了商機。使得粗鋼產量由世界產鋼小國逐漸步入了產鋼大國行列，但鋼產量卻己遠大于國內需求，剩余部分轉而出口。 近年來受美國經濟影響，墨國經濟也出現了持續發展。1

13、997年GDP為7%，1998年GDP為4.8，預計1999年將約為5,大好經濟形勢使鋼鐵行業深深受益。 粗鋼產量如下： 1990年-870萬噸； 1998年-1420萬噸（躍升世界第16位）； 1999年-1400萬噸（預計）； 2000年-1500萬噸（預計）； 預計2000年墨西哥的經濟形勢將會隨著世界經濟大氣候的轉好而更好，預計2000年的粗鋼產量將會突破1500萬噸。 2、拉美 自1997年亞洲金融危機后導致了拉美、俄羅斯于1998年也相繼出現了金融危機， 1998年拉美整個地區粗鋼產量3734萬噸，同比1997年下降了1.7%。而1999年上半年經濟仍在低谷中徘徊，內需疲弱，使得1

14、-3季的粗鋼產量僅2573萬噸，同比下降了10.6%，其中委內瑞拉、秘魯、智利及阿根挺的粗鋼產量下降較多。 下半年拉美經濟仍未見大的好轉。據“國際鋼鐵協會”預計：1999年整個南美地區的鋼材消費約為2680萬噸；2000年約2900萬噸；2000年粗鋼產量將會隨著該地區經濟的好轉而略有回升。 巴西 巴西是南美地區唯一的產鋼大國和消費大國，產量的小一半用來出口。正常年景GDP為4%。但亞洲金融危機使巴西經濟遭受影響，近兩年一直處在不景氣中，使1998年GDP下降到02%。 近兩年整個東南亞地區鋼材進口下降，導致巴西鋼材出口巨減，再加上巴西內需不旺，使得粗鋼產量下降。 1999年，由于巴西汽車制造

15、業及大部分工業表現不振，至使訂單減少，庫存增加。這和東南亞快速恢復的經濟形勢相比形成了鮮明的對照。 （一）、粗鋼產量： 1997年-2580萬噸： 1998年-2620萬噸： 1999年-1660萬噸（1-8月實際產量，比去年同期下降5.8%）： 1999年-2640萬噸（預計）： 2000年-2700萬噸（預計）： （二）、鋼材消費量： 1997年-1530萬噸： 1998年-1450萬噸： 1999年-1410萬噸（“國際鋼鐵協會”預計） 2000年-1600萬噸（“國際鋼鐵協會”預計） 預計2000年巴西的經濟將隨世界經濟的好轉而有所表現，內需將有所上揚，加上東南亞經濟增長的全面恢復，鋼

16、材進口的增加，都會有力地刺激巴西鋼材出口和產量的增長。 3、歐盟15國 歐盟自1997年東南亞金融危機以來首遭重創。由于1998年拉美、俄羅斯也相繼金融危機，致使歐盟的經濟、出口倍受影響。在惡劣的經濟環境中，歐盟首次淪為鋼材純進口區，開創了歷史先例。 1999年上半年歐盟經濟仍不景氣，導致歐盟鋼鐵行業生產能力過剩，需求萎縮，價格難以上漲，鋼廠只好減產并消化庫存。下半年受到東南亞經濟好轉、俄羅斯經濟復蘇及美國經濟強勢增長的影響，加上自身經濟宏觀調控得力，各成員國又一致嚴守“馬約”規定的“趨同標準”，嚴控財政赤字和通貨膨脹，致使7月經濟開始出現回升。 9月汽車等制造業生產旺盛，鋼材訂單猛增，價格上

17、漲，甚至出現了交貨生產期的延長。第4季鋼廠已經開始接受2000年第一季的訂單，但拒絕報現貨價格，并宣布2000年第一季漲價20-50歐元，各國鋼鐵行業一片繁榮。 近兩年歐盟鋼鐵行業大興合并，實行國內、跨國的強強聯合或強弱聯合。今年英國鋼鐵公司與荷蘭皇家鋼鐵公司（KH）合并，并于6月宣布成立價值30億英鎊（折合48億美元或45億歐無）歐洲排行第一。世界排行第三的超級跨國鋼鐵集團科魯斯集團合資企業；而秋季歐委會又批準德國蒂森.克魯伯鋼鐵公司再度兼并法國北方鋼鐵公司，使歐洲大鋼集團占世界絕對優勢。 世界大鋼廠排行榜：（以1998年產量為例） 1、南韓 浦項制鐵 產鋼2557萬噸： 2、日本 新日鐵

18、產鋼2407萬噸： 3、英荷 科魯斯集團 產鋼2301萬噸： 4、盧森堡 阿爾貝得 產鋼2030萬噸： 5、英國 LNM集團 產鋼1720萬噸： 6、法國 育其諾爾 產鋼1640萬噸： 7、德國 蒂森.克虜伯 產鋼1480萬噸： 8、意大利 利斯瓦集團 產鋼1331萬噸： 在歐洲進行大企業聯合的同時，歐洲貨幣也步入了聯合之路，為經濟一體化鋪平了道路，這是歐洲90年代末期的一大經濟特點。 歐盟經濟一體化的典型象征歐無，以一種新的機遇自今年1月4日（匯率：1歐元約1.18美元）問世以來，非但一直未出現不俗的表現，反而對美、日元及英鎊一路疲跌，主要原因是經濟增長速度之比差距過大，其中：美國第3季GD

19、P曾高達5.5%,而歐元11國GDP卻約為2.5%。 據歐委會預測，1999年歐盟區內GDP約為2.1%， 2000年-2001年GDP將可能達到3%。而通貨膨脹率將在歐央行設定的2%以下波動，預計2000年通脹率約為1.5%，2001年約為1.6%。 據歐委會公布，今年上半年歐共體鋼材實際消費7450萬噸，而下半年因經濟的好轉可達到7850萬噸，比上半年增長5.4%；比去年同期的7700萬噸增長2%。以下為歐共體鋼材產、銷統計： （一）、粗鋼產量： 1997年1.60億噸： 1998年1.62億噸（比1997年增長1.1%）： 1999年1.55億噸（“歐委會”預計）： 2000年1.65億

20、噸： （二）、鋼材消費量： 1998年1.370億噸（“國際鋼鐵協會”統計）： 1999年1. 346億噸（“國際鋼鐵協會”預計），比1998年下降2% 2000年1. 391億噸（“國際鋼鐵協會”預計），比1999年增長3.4% （三）、出口量： 1996年2800萬噸（“歐委會”報道）： 1997年2400萬噸（“歐委會”報道）： 1998年2000萬噸（“歐委會”報道）： 1999年2000萬噸（“歐委會”預計）： （四）、進口量： 1998年2160萬噸（“歐委會”報道）： 1999年1800萬噸（“歐委會”預計）。 我們預計，在美國經濟穩定發展的情況下， 2000年整個歐共體經濟將會

21、全面上升。同時鋼鐵產量。及消費量均會強勁增長，內銷價及進出口價均會全面上漲。 4、獨聯體 在東南亞經濟出現全面快速增長的影響下，尤其在東歐、中歐經濟增長的帶動下，俄羅斯的經濟今年下半年終于步出了困境，出現了弱增長。 由于鋼材內需仍較疲弱，大量出口又遭到全世界的反傾銷，給艱難生存的鋼廠帶來了發展上的困難。今年7月后東南亞鋼材進口急劇增加帶動了世界鋼價上揚，尤其9月臺灣及土耳其地震帶來的出口機遇，使得日、歐價格大幅上漲，同時也推動了獨聯體的鋼價小幅揚升。 下半年，獨聯體的粗鋼產量均普遍增加產量，僅9月份的粗鋼產量就增至720萬噸，比1998年同期增長了40.5%位踞世界鋼產量增長速度之冠。 （一）

22、、粗鋼產量： 1998年7400萬噸（和1997年相比下降了10.2%）； 其中：俄羅斯4360萬噸，比97年的4850萬噸下降了10.7%； 烏克蘭2320萬噸，比97年的2563萬噸下降了9.5%； 1999年6103萬噸（13季實際產量）： 1999年8200萬噸（預計）： 2000年8100萬噸（預計）： （二）、消費量： 1997年2940萬噸： 1998年2960萬噸： 1999年2965萬噸（預計）： （三）、出口量：（俄羅斯、與烏克蘭總計） 1998年3400萬噸（約占兩國產量的51%）： 1999年3000萬噸（預計）反傾銷使其出口受阻： 預計2000年獨聯體的經濟將會追隨世

23、界經濟的增長而增長，俄、白聯盟將會對本地區的經濟增長起著良好的推動作用。由于內需增加及外部世界出口環境的好轉，預計2000年獨聯體的粗鋼產量將會出現較大幅度的增長。 5、亞洲 步出金融危機陰影的東南亞各國經濟在今年下半年普遍轉熱，經濟增長，市場活躍，價格堅挺，尤其不銹鋼價格大幅強勁上揚，熱浪傳遍歐、俄，帶動歐俄經濟回升，鋼鐵市場普遍景氣回暖，鋼價上揚。 亞洲開發銀行于11月23日調整了整個亞洲部分國家（地區）今明兩年經濟發展及通貨膨脹的預期值。原預計今年亞洲地區GDP增長由3%上調為5.7%。預計2000年在全球經濟、貿易持續增長的帶動下，亞洲經濟將表現強勁， GDP增長6.3%，通貨膨脹率為

24、1%。 經歷金融危機后的1999年，韓國經濟率先復蘇，鋼材需求增加：加上土耳其及臺灣省等地震的災后重建，商機持續出現，出口鋼材行情更為緊俏。在此情況下，鋼價大幅上揚己成必然趨勢。在遠東及東南亞，過去的幾個月里，薄板價格已經上漲510美元噸，平均比年初上漲20%。 據國際鋼鐵協會的最新報告，110月份亞洲累計粗鋼產量2.457億噸，比去年同期增長2.7%，占全球粗鋼產量的38.6%。估計亞洲1999年的鋼鐵產量將達到2.98億噸，約占全球產量的40%。 51、日本 日本經濟在經歷了上半年的迅速增長之后（13月份1.5%。46月份1%），第三季度有所下降，79月份增長率比預測低1個百分點。但總體來

25、說日本經濟仍處于良好狀態。第四季度仍能恢復增長。日本政府希望到2000年13月份經濟增長率能達到預計的0.6%，如果恢復到今年13月份時的水平，那么明年有可能實現1%的增長。不過目前日本經濟前景并不容樂觀，最近日元升值到101日元對1美元，使日本經濟恢復底氣不足，對薄弱的個人消費和設備投資均會產生沖擊。 1999年日本粗鋼產量估計9060萬噸，同比減少3.2%。截至8月份，日本累計粗鋼產量同比下降4.1%。 2000年，隨著日本經濟的振興，粗鋼產量將達9720萬噸，同比增加7.3%。出口環境的改善，使得日本鋼鐵企業在近期紛紛預測2001年日本粗鋼產量將增長7.2%，達到1.042億噸。 9月份

26、，日本的粗鋼產量為810萬噸，比去年同期增加4%，這是自1997年年底同比減少以后，第三個同比增長的月份； 10月份又增長9.8%，反映出最近日本國內、出日市場需求見旺、價格上漲。為了保持價格，最近日本一直削減鋼材產量，刺激國內需求。 近幾個月，日本鋼材市場繼續快速上揚。13季度日本的薄板產量比去年同期削減3.3%，削減市場使得高爐廠家擺脫去年的高水平庫存，估計第四季度庫存量還能繼續下降。第四季度日本出口提價，非表面處理鋼板的平均出口價比年初高出20%，長線成品和薄板的市場價上漲7%，熱軋卷板價CF270-275美元噸，冷軋卷板CF365美元/噸，盤條出口價上漲1020美元噸，不銹鋼出口價從年

27、初的100美元/噸上漲到1500美元噸。 1999年上半年日本鋼鐵出口量1280萬噸，比去年同期減少1.4%；進口量310萬噸，同比減少16.4%。但日本在出口方面的前景并不很樂觀，今年對美國出口的減少部分在對亞洲出口已經得到彌補，尤其是對韓國、臺灣省和泰國的出口增長最快，其中對韓國出口上半年實現倍增。但亞洲市場在明年會進入調整期。 52、韓國 韓國是遭受亞洲金融危機的重創區，同時又是率先復蘇區，消費支出與固定資產投資均呈大幅上升。預計今年GDP增長可達9%，比上次預測值高出一個百分點；通脹率仍為1%。2000年GDP將增長6%，通脹率為3%。目前，韓國的外匯儲備己達697億美元，其他各項經濟

28、指標也良好，今后的年增長率將達到6%左右。 去年大幅度下跌的鋼鐵工業與今年的經濟同步回升。其中內需的汽車。造船業恢復最為顯著，一般機械部門也有好轉，但國內建筑訂單比去年減少。 1999年鋼材生產力約4255萬噸，比去年增加7.6%；消費量3162萬噸，比去年增加26.7%。國際鋼鐵協會預測2000年消費量為3460萬噸。 近幾個月熱板內需增加，出口減少，生產量低于去年的水平。民間建筑業的恢復將帶來條鋼類產品內需的增加；但因對美出口減少，消費量只能比去年有略微增加。受出口減少影響，型鋼、鋼筋棒鋼的生產量將更低于去年的水平。 今年粗鋼生產從第二季度開始一直增產，但仍達不到危機前的生產水平。去年因國

29、內需求急減，鋼鐵出口大幅度增加50.6%，達1763萬噸。 1999年因經濟景氣回升，18月的出口量比全年同期減少24.6%，為928萬噸，但仍超過1997年的出口水平。對美出口仍居首位，其次為中國和日本；對歐共體出口比去年同期巨減68%。 從98年11月至今，日對韓出口一直大幅度出超，僅今年18月份，日本對韓的生鐵。熱板的出口量大幅度增加，并超過了97年創下的歷史最高紀錄。 53、印度及遠東 1998年該地區的粗鋼產量并沒有象預測的那樣出現大幅波動，僅比歷史最高年份1997年的9500萬噸減少了4.6%。預計今年將增長1.6%，達9160萬噸； 2000年再增長13.4%，達1.04億噸： 2001年達1.105億噸，增幅6.3%。 1999年1-8月，印度產量明顯增長，而臺灣省因震后重建等因素的影響，估計鋼鐵需求亦會有所增加。 6、中國 我國自1996年以來一直躍居世界第一產鋼大國之位，同時也是世界第一鋼鐵消費大國、及第二大鋼材進口國。 東南亞金融危機對世界的沖擊同樣也傷害到中國經濟，今年我國經濟