1、泓域咨詢 /自動化工裝設備加工項目商業計劃書自動化工裝設備加工項目商業計劃書泓域咨詢報告說明隨著人民收入水平的逐步提高以及消費觀念的逐步改變，我國汽車消費整體呈現逐步高端化的發展趨勢，各大汽車廠商紛紛加快豪華車型的國產化進度。奧迪計劃于2020年在華產能突破100萬臺；寶馬在大東廠區擴建完成后在華產能將達到100萬臺；奔馳計劃于2020年將在華產能擴產至50萬臺。此外，日系、美系、其他歐系汽車品牌也紛紛加入高端車型國產化隊伍。本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資4878.27萬元，其中：建設投資4123.29萬元，占項目總投資的84.52%；建設期利息

2、36.75萬元，占項目總投資的0.75%；流動資金718.23萬元，占項目總投資的14.72%。根據謹慎財務測算，項目正常運營每年營業收入10800.00萬元，綜合總成本費用8785.72萬元，凈利潤1211.71萬元，財務內部收益率14.09%，財務凈現值4899.39萬元，全部投資回收期4.91年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率

3、先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。報告的主要任務是對預先設計的方案進行論證，是投資決策前的活動，它是在事件沒有發生之前的研究，是對事物未來發展的情況、可能遇到的問題和結果的估計，具有預測性。因此，必須進行深入地調查研究，充分地占有資料，運用切合實際的預測方法，科學地預測未來前景；做到運用系統的分析方法，圍繞影響項目的各種因素進行全面、系統的分析，既要作宏觀的分析，又要作微觀的分析。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模

4、型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 項目概況第二章 項目背景及必要性第三章 市場需求及行業前景分析第四章 產品方案與建設規劃第五章 選址方案第六章 建筑工程可行性分析第七章 原輔材料成品管理第八章 技術方案第九章 環保分析第十章 勞動安全生產第十一章 節能可行性分析第十二章 組織機構管理第十三章 進度計劃第十四章 項目投資計劃第十五章 經濟效益及財務分析第十六章 項目招標及投標分析第十七章 項目風險評估第十八章 項目總結分析第十九章 附表第一章 項目概況一、項目名稱及項目單位項目名稱：自動化工裝設備加工項目項目單位：xx有限

5、公司二、項目建設地點本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約19.41畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、可行性研究范圍及分工1、項目提出的背景及建設必要性；2、市場需求預測；3、建設規模及產品方案；4、建設地點與建設條性；5、工程技術方案；6、公用工程及輔助設施方案；7、環境保護、安全防護及節能；8、企業組織機構及勞動定員；9、建設實施與工程進度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經濟評價。四、編制依據和技術原則1、中國制造2025；2、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃；3、工業綠色發展規劃(201

6、6-2020年)；4、促進中小企業發展規劃（20162020年）；5、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要；6、關于實現產業經濟高質量發展的相關政策；7、項目建設單位提供的相關技術參數；8、相關產業調研、市場分析等公開信息。五、建設背景、規模（一）項目背景根據中國模具工業協會的統計，2019年我國國內市場共推出狹義乘用車約780款，按照每款汽車需要內外飾模具價值約3,000萬元測算，2019年我國汽車內外飾模具市場需求超過234億元。汽車行業新車型開發所遵循“質量高、周期短、成本低”的開發理念，也是汽車模具行業發展的主要思路。我國汽車模具產品繼續向著大型、精密、復雜以及更加經濟

7、快速的方向發展，模具技術含量將不斷提高，模具制造周期將不斷縮短；模具生產將繼續朝著信息化、數字化、精細化、高速化、自動化的方向發展。實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積12939.99（折合約19.41畝），預計場區規劃總建筑面積13457.59。其中：生產工程8249.50，倉儲工程1493.79，行政辦公及生活服務設施726.71

8、，公共工程2987.58。根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：自動化工裝設備40000套/年。六、項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資4878.27萬元，其中：建設投資4123.29萬元，占項目總投資的84.52%；建設期利息36.75萬元，占項目總投資的0.75%；流動資金718.23萬元，占項目總投資的14.72%。（

9、二）建設投資構成本期項目建設投資4123.29萬元，包括工程建設費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程建設費用3513.99萬元，工程建設其他費用502.02萬元，預備費107.28萬元。八、項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入10800.00萬元，綜合總成本費用8785.72萬元，稅金及附加398.66萬元，凈利潤1211.71萬元，財務內部收益率14.09%，財務凈現值4899.39萬元，全部投資回收期4.91年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積12939.99約19.41畝1.1總建筑面積13457.

10、59容積率1.041.2基底面積8410.99建筑系數65.00%1.3投資強度萬元/畝197.251.4基底面積8410.992總投資萬元4878.272.1建設投資萬元4123.292.1.1工程費用萬元3513.992.1.2工程建設其他費用萬元502.022.1.3預備費萬元107.282.2建設期利息萬元36.752.3流動資金718.233資金籌措萬元4878.273.1自籌資金萬元3378.273.2銀行貸款萬元1500.004營業收入萬元10800.00正常運營年份5總成本費用萬元8785.726利潤總額萬元1615.627凈利潤萬元1211.718所得稅萬元403.909增值

11、稅萬元381.6710稅金及附加萬元398.6611納稅總額萬元1184.2312工業增加值萬元2935.6413盈虧平衡點萬元1810.84產值14回收期年4.91含建設期12個月15財務內部收益率14.09%所得稅后16財務凈現值萬元4899.39所得稅后九、主要結論及建議由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。第二章 項目背景及必要性一、產業發展情況（一）行業技術水平及發展趨勢1、行業技術水平模具行業技術水平主要體現在模具產品技術指標與模具生產企業綜合技術水平

12、。根據模具所成型產品的要求不同，各類汽車模具所需技術指標亦存在差異。汽車內外飾模具產品技術水平高低的主要評判指標為模具可靠性與成型方法。經過多年的發展，我國重點骨干汽車內外飾模具制造企業產品技術水平已達到或接近國際先進水平，并進入全球各大汽車內外飾供應商的供應鏈體系。汽車模具生產企業綜合技術水平主要體現為企業設計能力、制造工藝水平、管理水平等。近年來，在國家政策扶持和需求增長的推動下，我國汽車內外飾模具企業的技術水平取得了明顯進步，部分行業骨干企業已從傳統的“鉗工當家”、“照圖施工”為主的粗放式生產經營模式，逐步轉變為以完善的研發設計、先進的制造工藝和信息化生產管理等為主的現代化生產經營模式，

13、并逐步開始運用CAE、CAPP、PLM、ERP（計算機輔助工程、計算機輔助工藝過程設計、產品生命周期管理、企業資源計劃）等數字集成技術，快速成型、超精密加工、并行工程、逆向工程、虛擬制造和標準化生產已在部分企業逐步推廣。但從整體來看，我國汽車內外飾模具行業技術水平與發達國家仍存在一定差距，主要體現在：對行業的基礎、共性和關鍵技術的掌握程度仍然不高；行業信息化應用普及程度不夠；在快速開發、節約成本等方面處于不利地位；中高端模具產品與國外存在一定的差距。2、行業技術發展趨勢汽車行業新車型開發所遵循“質量高、周期短、成本低”的開發理念，也是汽車模具行業發展的主要思路。我國汽車模具產品繼續向著大型、精

14、密、復雜以及更加經濟快速的方向發展，模具技術含量將不斷提高，模具制造周期將不斷縮短；模具生產將繼續朝著信息化、數字化、精細化、高速化、自動化的方向發展。（1）裝備智能化先進的加工技術與裝備是提高生產效率和保證產品質量的重要基礎。近年來，汽車模具裝備智能化是汽車行業發展的重要特點。汽車模具企業裝備智能化體現在根據模具制造的具體需求，配備單機柔性生產單元或多臺設備的柔性生產線，實現模具制造的智能化。單機柔性生產單元或智能柔性生產線包括：中高檔數控裝備聯線（如高速、高精度、高剛度、大功率的加工中心以及在線補償技術）；機器視覺測量（圖像攝取、轉換、傳輸）；在線質量控制系統（如紅外測量）；柔性夾具（尋位

15、、加工圖像傳感、不需要定位的加緊系統）；智能化調度、智能刀具管理（可控、可調、高效刀具）、智能化網絡監控等先進裝備。依托上述智能化的模具裝備，模具數控加工已由單純的型面加工發展到型面和結構面的全面加工；由中低速加工發展到高速加工；加工自動化技術應用領域逐步擴大。（2）數字化模具技術逐步推廣應用數字化模具技術是計算機輔助技術在模具設計制造過程中的應用，主要包括計算機輔助設計（CAD）、計算機輔助工程（CAE）、計算機輔助工藝過程設計（CAPP）、計算機輔助制造（CAM）。數字化模具技術是解決汽車模具開發所面臨諸多問題的有效途徑，可大大節省試模的成本，縮短模具的開發周期，已成為保證模具質量的重要手

16、段。在德國、美國、日本等發達國家，計算機輔助技術已成為模具設計制造過程的必要環節，廣泛用于預測成形缺陷，優化模具成型工藝與模具結構，提高模具設計的可靠性，減少試模時間。此外，模具工業的技術進步和國際競爭的日益激烈，使得模具行業對計算機輔助系統的要求也從單純的建模工具變為要求支持從設計、分析、管理和加工全過程的產品信息管理集成化系統。從模具的開發、設計、生產到整個企業的管理，數字化、信息化技術已成為國內模具企業彌補生產經驗不足，迅速提升技術水平的重要手段。我國模具工業以數字化設計制造及企業信息化管理技術作為重要的發展方向，包括模具全三維CAD和CAD/CAE/CAM（計算機輔助設計/計算機輔助工

17、程/計算機輔助制造）生產技術及CAPP、ERP、MES、PLM（計算機輔助工藝過程設計、企業資源計劃、制造執行系統、產品生命周期管理）等管理技術。近幾年來，國內部分汽車模具企業在CAE（計算機輔助工程）的應用中也取得了顯著進步，獲得了良好的效果。（3）汽車輕量化促使新工藝不斷出現在汽車輕量化大趨勢下，汽車制造企業及零部件供應商通過優化結構設計、使用新材料等途徑，在確保強度、安全性、可靠性等汽車綜合性能指標的前提下，盡可能減輕汽車產品自身重量。汽車輕量化模具的開發與產業化對發展低碳經濟非常重要；新材料將汽車內外飾模具行業引向更加專業化分工的方向。如果企業沒有深入的專業化技術，將逐漸失去其核心競爭

18、力。因此，企業只有提升自身模具技術的專業化水平，形成專有的模具技術特色和核心技術，才能在未來汽車模具市場中占有一席之地。（二）行業面臨的機遇與挑戰1、行業面臨的機遇（1）產業政策大力支持模具是裝備制造業的重要基礎裝備，應用范圍廣泛。同時模具行業具有技術密集、人才密集、資金密集的特征，模具工業水平已成為衡量一個國家制造業水平高低的重要標志，也是一個國家的工業產品保持國際競爭力的重要保證之一。鑒于模具工業的特點和重要性，國家對模具產業的發展極為重視。（2）市場需求潛力較大汽車工業的快速發展、國內整車廠以及汽車零部件供應商模具國產化步伐加快以及國際知名整車廠、汽車零部件供應商擴大國內模具采購規模等利

19、好因素，帶動我國汽車模具市場旺盛的需求，為整個汽車模具行業發展提供了難得的發展機遇和巨大的發展潛力。2、行業面臨的挑戰（1）專業人才相對短缺我國汽車內外飾模具行業基礎、共性和前沿技術的學科帶頭人以及應用型、技能型產業工人普遍較為緊缺。汽車內外飾模具行業中各細分領域普遍缺乏專業人才，行業人才培養速度跟不上行業發展速度，主要體現在：專業從事模具相關技術培訓的學校及培訓機構不足、培養的人才數量不能與行業規模增長的速度相匹配、人才的平均素質與水平仍有較大提升空間，這些因素都在一定程度上制約了行業快速發展。（2）產品標準滯后影響行業發展在模具行業現有的國家標準和行業標準中，不少標準多年未修訂提高，甚至有

20、些模具種類至今未制定國家標準，導致大多數模具生產企業缺少產品標準，標準件應用水平較低，高品質的標準件主要依靠進口。產品標準滯后影響著汽車內外飾模具產品質量的提高，并制約汽車內外飾模具行業的快速發展。（3）行業整體技術水平不均衡近年來，盡管我國汽車模具行業的整體技術水平與管理水平都有了較大提升，但企業間的技術與管理水平差距仍然很大，行業整體上與世界先進水平相比仍有不少差距，部分高檔模具仍依靠進口。二、區域產業環境分析“十三五”時期，我區發展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟長期向好的基本面沒有改變，發展仍然處于重要戰略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰略機遇期的內涵發生深刻變化，正在由原來加快發展速度

21、的機遇轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇，正在由原來規模快速擴張的機遇轉變為提高發展質量和效益的機遇，我區推動轉型發展契合發展大勢。“十三五”時期，我區發展也面臨一些困難和挑戰。從宏觀形勢看，世界經濟仍然處于復蘇期，發展形勢復雜多變，國內經濟下行壓力加大，傳統產業面臨重大變革，區域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區發展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰。從自身來看，我區仍處于產業培育的“關鍵期”、社會穩定的“敏感期”和轉型發展的“攻堅期”，有很多經濟社會發展問題需要解決，特別是經濟總量不夠大、產業結構不夠優、重構支柱產業體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創新要素基礎薄弱、發展動力不足等問題亟需

22、突破，維護安全穩定壓力較大，保障和改革民生任務較重。三、項目承辦單位發展概況公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，

23、以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。四、行業背景分析（一）產業政策1、關于穩定和擴大汽車消費若干措施的通知穩定和擴大汽車消費，主要包括：（1）調整國六排放標準實施有關要求；（2）完善新能源汽車購置相關財稅支持政策；（3）加快淘汰報廢老舊柴油貨車；（4）用好汽車消費金融。2、關于加快發展流通促進

24、商業消費的意見釋放汽車消費潛力：（1）探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施；（2）促進二手車流通，進一步落實全面取消二手車限遷政策；（3）有條件的地方對購置新能源汽車給予積極支持。3、進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案多措并舉促進汽車消費，更好滿足居民出行需要：（1）有序推進老舊汽車報廢更新；（2）持續優化新能源汽車補貼結構；（3）促進農村汽車更新換代；（4）穩步推進放寬皮卡車進城限制范圍；（5）加快繁榮二手車市場；（6）進一步優化地方政府機動車管理措施。4、汽車產業中長期發展規劃培育具有國際競爭力的零部件供應商，形成從零部件到整車的完整產業體系。加快新能源汽車技術研

25、發及產業化。5、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃大幅提升新能源汽車和新能源的應用比例，全面推進高效節能、先進環保和資源循環利用產業體系建設，推動新能源汽車、新能源和節能環保等綠色低碳產業成為支柱產業，形成一批具有國際競爭力的新能源汽車整車和關鍵零部件企業。6、模具行業發展十三五指引綱要提出了“十三五”期間模具行業的具體發展目標：國內市場國產模具的自配率達到90%以上，滿足用戶行業發展對模具產品的需要，重點發展中高檔模具和新興產業發展急需的關鍵模具；模具行業的高新技術企業達到500家左右，上市公司達到40家左右，中國重點骨干模具企業達到200個左右，模具出口重點企業達到100個左右；建立模具

26、行業企業信息化建設評價體系，提升企業信息化技術應用水平。50%以上規模以上企業基本實現用于模具研發設計、加工制造和經營管理的信息化技術；大力發展大型、精密、復雜、多功能復合模具，高速多工位級進模具，連續復合精沖模具，子午線輪胎活絡模具和微型、特種模具。7、鼓勵進口技術和產品目錄（2016年版）鼓勵引進的先進技術：A54大型（下底板半周長度沖壓模2500mm，下底板半周長度型腔模1400mm）、精密（沖壓模精度0.02mm、型腔模精度0.05mm）模具設計與制造技術；A123模具混合澆注先進制造技術；A150搪塑鎳合金電鑄模具制造技術。8、中國制造2025繼續支持電動汽車、燃料電池汽車發展，掌握

27、汽車低碳化、信息化、智能化核心技術，提升動力電池、驅動電機、高效內燃機、先進變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術的工程化和產業化能力，形成從關鍵零部件到整車的完整工業體系和創新體系，推動自主品牌節能與新能源汽車同國際先進水平接軌。（二）行業的特點和發展趨勢1、模具行業概況模具是強迫金屬或非金屬成型的工具，主要用于高效、大批量生產工業產品中的有關零部件和制件，是工業生產中不可或缺的特殊基礎工藝裝備。模具工業水平已經成為衡量一個國家制造業水平高低的重要標志，也是一個國家的工業產品保持國際競爭力的重要保證之一。模具在制造業中應用廣泛，汽車、電子、電器、儀器儀表、家電、航空航天、建材、電機和通訊器材

28、等產品中，約60%-80%的零部件需要依靠模具加工成型。因此，模具被稱為“工業之母”。模具行業屬于技術、資金、人才密集行業，模具生產過程集精密制造、計算機技術、智能控制和綠色制造為一體。由于模具成型具有高生產效率、高一致性、低耗成本以及可以實現較高的精度和復雜程度等優點，模具已成為汽車、電子電器、IT產品、包裝品、建筑裝飾材料等產品制造業中最主要的制造工具。其中，汽車90%以上的零部件由模具制造，而模具成本僅占整車銷售價格的1%左右。模具是企業及產品制造業的“效益放大器”，工業企業依靠模具生產出的最終產品的價值往往是模具自身價值的幾十倍、上百倍。因此，模具產品的制造水平和模具行業的科技水平反映

29、了一個國家工業經濟的發展水平。模具制造在我國經濟發展、國防現代化和高端技術服務中起到十分重要的支撐作用，也為我國經濟運行中的節能降耗作出了重要貢獻。上世紀80年代以來，在國家實行改革開放政策的指引和制造業快速發展的拉動下，我國模具行業吸引了大量民營資本進入，使得民營模具企業得到快速發展；同時，隨著國有企業改制的不斷推進，我國的傳統模具制造企業逐步從原有的“全能模具廠”或“產品廠的模具分廠、車間、班組”模式逐步轉變為服務于特定行業或特定產品的專業模具企業，使得我國模具制造行業快速走向專業化生產。20世紀90年代以來，在國家對模具行業實行加大科研投入和稅收優惠等政策的支持下，模具行業通過引進、消化

30、、吸收、再創新，快速推動整個行業的技術進步和產業發展。我國已逐步建立起包括模具材料研發、生產和供應體系，標準件生產、供應體系以及骨干模具企業在內的較為完整的現代模具工業體系；形成門類齊全、技術設備良好的模具產業基礎，基本滿足了我國制造業發展對模具的需求；實現了模具由輔助工具向裝備制造業重要組成部分的轉變。進入21世紀以來，順應國內外模具下游行業需求變化，我國模具行業逐步完成業務轉型和產業升級。根據中國模具工業協會統計，目前我國從事模具技術研發，模具、模具標準件及零部件專業生產的企業約3萬家，2018年全國模具行業規模以上企業銷售收入約為2,136.16億元。隨著中國內需的拉動以及中國模具在國際

31、模具采購中具有性價比的優勢，國內外市場需求持續增長，行業穩健發展，預計未來中國模具行業仍會有較大的增長。中國的模具制造技術水平總體進步很大，部分產品已經接近或達到國際水平，中國模具在國際采購格局中占據著越來越重要的地位。根據中國模具工業協會統計，自2010年我國模具出口金額首次超過進口金額后，2011-2019年年均復合增長率達9.58%；2019年，我國模具出口達62.46億美元，同比增長2.64%，模具出口銷往全球213個國家和地區，我國已成為名副其實的世界模具制造大國和模具貿易大國。根據我國模具行業“十三五”發展指引綱要提出的“十三五”期間模具行業的發展目標，國內市場國產模具的自配率達到

32、90%以上，制造業技術發展和轉型升級中需要的中高檔模具在模具總量中的比例達到60%。隨著國家鼓勵技術創新的政策逐步落實，政府對模具技術創新的支持投入逐年增加，對模具技術創新的金融服務逐步完善。我國模具行業發展思路逐步由過去的技術模仿、跟蹤，轉向主要依靠自主創新提高產品技術含量，進而提升行業整體發展水平。2、汽車模具行業概況（1）行業概況汽車模具被譽為“汽車工業之母”，是完成汽車零部件成型、實現汽車量產的關鍵裝備，在汽車的開發、換型中擔負著重要職責。汽車生產中90%以上的零部件需要依靠模具成型。在美國、德國、日本等汽車制造業發達國家，汽車模具行業產值占模具全行業產值40%以上，我國有1/3左右的

33、模具產品為汽車行業服務。近年來，我國汽車工業的高速發展催生了汽車零部件以及汽車模具市場的巨大需求，也推動了汽車模具行業的快速發展，使汽車模具行業的整體水平也得到迅速提升。但目前我國汽車模具制造企業絕大部分規模較小、技術和裝備水平有限。就國內汽車模具市場的競爭格局來看，中低檔模具市場競爭日趨激烈，而高端市場，無論是國內高檔汽車模具還是出口汽車模具，國內具備競爭實力的企業為數較少。（2）市場需求情況及未來發展趨勢汽車模具屬于定制化產品，行業內企業主要采用“以銷定產”的經營模式，其主要客戶為整車廠與汽車零部件供應商，下游汽車整車市場的供求狀態不會直接影響汽車模具的供需情況，但下游汽車工業的旺盛需求將

34、為上游汽車模具行業持續發展奠定良好的市場基礎。從全球市場來看，2010年以來，全球汽車市場呈現穩步發展態勢。2018年，受全球宏觀經濟增速整體放緩的影響，全球汽車銷售結束了連續7年的上漲趨勢，當年銷量9,505.59萬輛，同比下降0.63%，2019年汽車銷量為9,129.67萬輛，同比下降3.95%。從國內市場來看，21世紀以來，我國汽車行業步入快速發展時期。根據中國汽車工業協會統計，自2005年以來我國汽車產銷量呈持續上升態勢。2017年，我國汽車產銷分別完成2,901.54萬輛和2,887.89萬輛，較上年同期分別增長3.19%和3.04%。我國汽車市場已連續多年蟬聯全球銷量第一，現已成

35、為全球最大的單一汽車市場。2018年，受宏觀經濟增速回落、購置稅優惠政策全面退出以及消費信心下降等因素的影響，我國汽車產銷量近年來首次出現下滑，汽車產銷量分別為2,780.92萬輛和2,808.06萬輛，較上年同期分別減少4.16%和2.76%，但仍維持較高基數。根據中國汽車工業協會數據顯示，2019年上半年，我國國內汽車產銷情況仍未見好轉，1-6月產銷量分別為1,213.2萬輛和1,232.3萬輛，較上年同期分別減少13.70%和12.39%。但隨著2019年下半年以來國家及各地出臺的一系列促進汽車消費的政策，以及“國五”、“國六”切換導致的經銷商去庫存壓力逐步釋放完成后，我國汽車產銷狀況正

36、逐步趨于好轉，以2019年12月為例，我國汽車當月產量較去年同期上升8.09%，當月銷量與同期基本持平。2019年全年，國內汽車產銷量分別為2,572.1萬輛和2,576.9萬輛，雖然同比下降7.51%和8.23%，但整體降幅較上半年已大幅收窄。2019年以來，國家及各地政府陸續出臺一系列政策措施，旨在通過放寬限行/限購、推進老舊汽車報廢、優化新能源汽車補貼、促進農村汽車消費等措施，多措并舉促進汽車行業發展，提升汽車行業景氣度，為汽車行業的長期繁榮發展助力賦能。第三章 市場需求及行業前景分析一、行業基本情況（一）汽車產業作為我國國民經濟支柱產業之一，未來發展前景廣闊1、與發達國家相比，我國汽車

37、人均保有量顯著偏低根據世界銀行發布的全球主要國家千人汽車保有量數據，2019年我國千人汽車保有量為173輛，僅為美國千人汽車保有量（837輛）的約20%，日本（591輛）的約30%，與主要發達國家相比仍相距甚遠，特別是三、四線城市和中西部地區的人均汽車保有量，更遠低于發達國家的平均水平。因此，盡管短期來看我國汽車行業的發展存在周期性的波動，但從長期來看，我國汽車人均保有量仍然偏低，存在較大的增長潛力，我國汽車行業發展空間依舊廣闊。2、新型城鎮化戰略的實施將推動我國汽車需求的持續增長近年來，國家不斷出臺相關政策，推動新型城鎮化戰略的實施和新型城鎮化的高質量發展。2014年3月，中共中央、國務院印

38、發了國家新型城鎮化規劃（20142020年）；2019年4月，國家發改委發布了2019年新型城鎮化建設重點任務，提出了深化戶籍制度改革、促進大中小城市協調發展等任務。相關研究發現，我國城鎮化率水平與汽車保有量兩者之間呈現顯著正相關關系。近年來，隨著我國城鎮化率的不斷提高以及國民經濟的不斷增長，我國汽車保有量呈現持續上升的發展態勢。因此，新型城鎮化發展戰略的推進將有利于我國汽車需求的不斷增長。此外，國家還積極重啟“汽車下鄉”政策，鼓勵農村汽車消費。2019年1月，國家發改委等十部委發布了進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019年），提出要促進農村汽車更新換代。對于有

39、條件的地方，可對農村居民報廢三輪汽車，購買3.5噸及以下貨車或者1.6升及以下排量乘用車，給予適當補貼，帶動農村汽車消費。3、汽車置換高峰期以及新車型推出加快，將帶動汽車市場需求進一步釋放近年來，我國汽車保有量持續增長，自2016年進入增長高峰期后雖然增速有所放緩，但汽車置換的高峰期將逐漸到來。根據德勤發布的中國汽車行業客戶全生命周期價值分析報告，中國汽車客戶購車4-6年后，換車可能性最大。因此，隨著早期消費者購入的汽車逐步進入置換周期，我國汽車市場尤其是東部發達地區汽車市場由于更新換代帶來的增量需求將逐步釋放。與此同時，汽車行業新車型的推出與原有車型的升級改款速度加快已成為我國汽車行業發展的

40、重要特征。隨著我國消費者對汽車品質要求的提高以及整體需求的多元化，我國乘用車市場已經進入多元化、個性化的發展階段。在實際生產中，汽車生產企業更多地依靠新車型的推出與原有車型的不斷升級或改款來爭取市場份額，許多車型未達到原有設計壽命就提前進行改款升級。新車開發周期越來越短，例如，吉利汽車針對緊湊型車研發了BMA架構，在此模塊化架構下，新車的研發時間將縮短至18-24個月，相比傳統平臺的研發速度提升了近1倍。此外，沃爾沃研發的CMA及SPA平臺，也將新車研發周期縮短為20個月，而此前推出的V40車型其研發周期長達42個月。（二）國家及各地政府陸續出臺多項政策措施，助力汽車行業回暖2019年下半年以

41、來，國家及各地政府也陸續出臺各項政策和舉措，支持汽車行業穩定發展。國務院公布的2019年政府工作報告多次提及與汽車行業發展相關的重要信息，包括鼓勵擴大汽車行業開放及鼓勵外資企業進入市場、深化新能源汽車等新興產業集群、穩定汽車消費和繼續執行新能源汽車購置優惠政策等。為穩定和擴大汽車消費，國家發改委等部門于2020年4月28日聯合發布了關于穩定和擴大汽車消費若干措施的通知（發改產業2020684號），包括將新能源汽車購置稅補貼政策延續到2022年底、平緩2020-2022年補貼退坡力度和節奏、鼓勵金融機構積極開展汽車消費信貸等金融業務，通過適當下調首付比例和貸款利率、延長還款期限等方式，加大對汽車

42、個人消費信貸支持力度，持續釋放汽車消費潛力等舉措。此外，諸如廣東、浙江、江西、湖南等各地政府也紛紛出臺了各項措施，鼓勵汽車消費，助力汽車行業回暖。（三）新能源汽車的發展為汽車行業注入持續增長的動力2012年6月，國務院發布了節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年），旨在重點推進純電動汽車和插電式混合動力汽車產業化，推廣普及非插電式混合動力汽車、節能內燃機汽車，提升我國汽車產業整體技術水平。自2014年以來，我國新能源汽車市場出現爆發式增長。2018年，我國新能源汽車產銷量分別為127.15萬輛、125.62萬輛，較上年同期增長59.9%、61.67%。2014-2018年，我國新能

43、源汽車產銷量年均復合增長率分別達100.56%和102.45%。受新能源汽車補貼退坡等因素影響，2019年我國新能源汽車產銷量略有下降，較上年分別下降2.20%及4.00%，但我國新能源汽車產銷量依舊穩居全球第一。根據EVSales統計，2018年中國電動車品牌銷量在全球電動車總銷量中占49%的份額，持續保持領先地位。根據2019年12月13日工信部發布的新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）（征求意見稿），2025年我國新能源汽車銷量占比將達到25%左右。根據中汽協、ACEA、Marklines等機構統計，2019上半年中國、歐盟、美國、日本乘用車對應新能源車型滲透率分別為5.56%

44、、2.42%、5.26%、0.76%，中國目前因政策扶持力度較大導致滲透率領先，但全球各國也已陸續制定相關政策支持新能源汽車產業發展。2019年4月，歐盟發布2019/631文件，規定2025年、2030年新登記乘用車二氧化碳排放在2021年（95g/km）基礎上分別減少15%（81g/km）、37.5%（59g/km）。2010年4月日本經濟產業省發布下一代汽車戰略2010，并首次公告發展目標：到2020年，下一代汽車（“混合動力汽車（HV）、純電動汽車（BV）、插電式混合動力汽車（PHV）、燃料電池汽車（FCV）、清潔能源汽車（CEV）、清潔柴油汽車（CDV）、壓縮天然氣汽車（CNGV）”

45、等節能與新能源汽車）將在新車銷量中力爭達到20%-50%；到2030年，下一代汽車將在新車銷量中力爭達到50%-70%，并沿用至今。目前，全球諸多國家已發布或提出傳統燃油車禁售時間表，其中德國政府于2019年11月宣布對電動汽車補貼提高50%，并延長至2025年。諸多汽車企業也明確了停售燃油車時間表，并制定了針對新能源汽車的戰略規劃，將新能源汽車作為未來重要的發展方向。例如，戴姆勒集團提出“CASE”戰略，其中“E”就是指電動化。戴姆勒計劃到2030年，旗下電動車型（包括純電動和插電式混合動力車型）將占據乘用車新車銷量一半以上的份額，到2039年實現所有乘用車新車產品陣容的碳中和。二、市場分析

46、（一）汽車內外飾模具行業概況1、汽車內外飾件乘用車總體上由發動機、底盤、車身、電氣設備四大部分構成。其中，汽車車身一般由白車身、內飾件、外飾件、電氣附件組成。汽車內飾件（InteriorsSystem），又稱“汽車內飾系統”或“汽車內裝系統”，是指具有一定裝飾性、功能性以及工程屬性的車內零部件。汽車內飾件包含了儀表板系統、側圍飾件系統、軟飾件及聲學系統、座椅系統和成員約束系統等幾大子系統。對于現代汽車行業而言，汽車內飾件與車身具有高度的匹配性和一致性。從功能性角度而言，各類內飾件具有減震、隔熱、吸音、遮音等功能，對汽車舒適性、安全性起到十分重要的作用；從裝飾性角度而言，汽車內飾件的材質、工藝水

47、平等方面因素決定著汽車的檔次，汽車內飾是中高端乘用車明確市場定位的重要載體。汽車外飾件（ExteriorsSystem），又稱“汽車外飾系統”或“汽車外裝系統”，是指在車身外部起保護、裝飾作用或具備開啟功能的相關部件，以及具有獨立功能的車外附件，主要指前后保險杠、輪眉、格柵、散熱器裝飾罩、防擦條等通過螺栓和卡扣或雙面膠條連接在車身上的部件。2、汽車內外飾模具汽車內外飾件涉及的零部件品種繁多，常用的汽車內外飾件主要使用各類塑料、復合材料、表皮與織物材料等，其中塑料、復合材料在汽車內外飾件中占有主導地位。因此，汽車內外飾模具大多屬于塑料模具或復合材料模具。各種內外飾件在整車車身所處特定位置不同，對

48、其功能要求、結構特征以及形狀外觀差異明顯，導致各種汽車內外飾模具成型工藝也存在較大差異。目前，內外飾件所使用的模具成型工藝涵蓋注射成型、壓制成型、吹塑成型、擠出成型以及對纖維增強復合材料的特殊成型方法等。（二）市場需求情況及未來發展趨勢汽車內外飾模具是用于生產汽車內外飾零部件的專用裝備；自動化工裝設備是用于生產汽車零部件的自動化生產設備或生產線；汽車檢具是用于檢測和評價汽車零部件或整車質量的專用設備。汽車零部件生產商以模具為基礎裝備，在自動化工裝設備的輔助與配合下，完成汽車零部件的初步生產加工，再通過專門的汽車檢具對汽車零部件予以檢測。因此，這三類產品均是用于汽車零部件生產的專用設備，具有較強

49、的協同性。由于大多數汽車內外飾件均屬于不可沿用產品，整車廠在開發新車型及對現有車型改款時，通常需要重新設計絕大部分內外飾件，并采購相應的模具、檢具和自動化工裝產品。根據中國模具工業協會的統計，2019年我國國內市場共推出狹義乘用車約780款，按照每款汽車需要內外飾模具價值約3,000萬元測算，2019年我國汽車內外飾模具市場需求超過234億元。近年來，下游汽車等行業快速發展，使得下游產品從外觀設計到產品性能更新速度加快，從而對上游模具產品的要求不斷提高。根據中國模具工業協會模具行業發展十三五指引綱要的發展規劃，國內市場國產模具的自配率將達到90%以上，滿足用戶行業發展對模具產品的需要，重點發展

50、中高檔模具和新興產業發展急需的關鍵模具；模具行業的高新技術企業達到500家左右，中國重點骨干模具企業達到200家左右，模具出口重點企業達到l00家左右。汽車內外飾模具及配套產品屬于非標裝備。各整車廠開發新款車型時，需整車廠或內飾件供應商重新設計內外飾件，并需要上游配套模具企業開發相應模具產品。通常情況下，一款車型根據其具體配置數量，需要1-3套內外飾模具及檢具產品用于生產各類內外飾零部件；每款車型的設計對內外飾豐富程度以及具體成型工藝要求的不同，導致其所需模具數量也存在差異。近年來，隨著全球經濟的發展，人們對汽車的性能、外觀、個性化等方面的要求越來越高，汽車車型種類越來越多，新車型開發和改款周

51、期也越來越短，帶動了汽車內外飾模具及配套產品市場需求的持續增長。汽車工業的發展、新車開發及舊車改款周期縮短產生的模具更新需求為汽車內外飾模具的發展提供了廣闊空間。除此之外，汽車內外飾模具行業未來的持續發展和市場需求還受以下因素的影響：1、汽車消費高端化趨勢為汽車內外飾模具企業帶來廣闊的發展空間隨著人民收入水平的逐步提高以及消費觀念的逐步改變，我國汽車消費整體呈現逐步高端化的發展趨勢，各大汽車廠商紛紛加快豪華車型的國產化進度。奧迪計劃于2020年在華產能突破100萬臺；寶馬在大東廠區擴建完成后在華產能將達到100萬臺；奔馳計劃于2020年將在華產能擴產至50萬臺。此外，日系、美系、其他歐系汽車品

52、牌也紛紛加入高端車型國產化隊伍。對于一線豪華品牌ABB（奧迪、奔馳、寶馬）來說，中國市場已經成為其最大的單一市場。2019年在全球車市寒冬的大環境下，消費升級以及豪華品牌下沉，使得一線豪華品牌在我國的銷量實現逆勢增長。2019年，寶馬集團（含MINI品牌）在中國市場銷量達72.37萬輛，同比增長13.1%；梅賽德斯-奔馳及smart品牌共交付70.21萬輛新車，同比增長4%，奧迪去年在華銷量為69.01萬輛，同比增長了4.1%。與低端汽車相比，中高檔汽車更加注重車身內飾的設計以及內外飾的材質及做工，車內大量使用各種夾層復合材料的軟質或半軟質內飾件，在提升內飾外觀與質感同時，利用其良好的隔音隔熱

53、性能，將車內視聽系統與內飾系統緊密融合起來。例如，通過在傳統塑料內飾件上添加無紡布、纖維材料、皮質作為表皮，或在原有內飾件表皮與骨架中添加發泡層等方式生產各類的內外飾件。因此，中高檔汽車所需內外飾模具數量更多，對模具結構、工藝以及精度要求更高。同時，國內各整車廠通過豐富內外飾配置、提升內外飾品質等方式提升原有中低端車型的產品定位，逐步獲得消費者的認可。汽車消費高端化趨勢為汽車內外飾模具企業帶來新的發展空間。2、汽車車型日益豐富為內外飾模具企業提供良好的發展前景由于國際汽車品牌進入我國的方式以合資合作為主，各國際大型汽車品牌往往在我國同時存在多個合資整車廠。為適應我國消費者日益多元化的消費理念，

54、各合資整車廠均積極尋求差異化的發展方向，即在保留該國際品牌動力系統、設計風格、安全性等優勢或特點的同時，開發多種滿足我國消費者審美特點和消費習慣的汽車款型。例如，上海大眾的帕薩特系列轎車與一汽大眾邁騰系列轎車均基于德國大眾品牌帕薩特系列轎車研發而來，廣州本田雅閣和東風本田思鉑睿兩個款式轎車均由本田雅閣系列轎車衍生而來。同一時期兩款車型的動力總成系統往往相似，但其內外飾件各有特點。又如，一汽大眾的奧迪A4L、A6L系列轎車是分別基于德國大眾汽車旗下奧迪品牌A4、A6系列車型衍生而來，與同時期A4、A6車型在保留相同動力總成系統的同時，針對我國消費者需求進行車身及軸距加長，此類調整導致內外飾件及其

55、配套的模具產品需相應進行差異調整。因此，我國乘用車市場上保有車型的數量較多，且新車型推出與車型改款速度加快，汽車內外飾更新升級也日趨頻繁。此項趨勢為國內汽車內外飾模具企業提供了良好的發展前景。3、新能源及商用車產業的發展助推汽車內外飾模具行業不斷前行新能源汽車內外飾的設計方法、制造工藝與傳統汽車基本相似，因此汽車內外飾模具企業能夠迅速進入新能源汽車產業體系中。我國新能源汽車產業的發展對汽車內外飾模具行業有重要影響。目前新能源汽車行業尚處于起步階段，各大汽車生產廠商還是以新能源汽車的性能以及性價比作為主要著眼點。隨著新能源汽車核心技術的不斷成熟，以及新能源汽車廠商間愈發激烈的價格競爭，汽車內飾的

56、多樣化需求將會成為吸引消費者的關鍵點，由此也將為汽車模具行業帶來嶄新的市場空間，為汽車內外飾模具行業的快速發展帶來新的增長動力。此外，隨著居民生活水平的不斷提升，商用車行業尤其是重卡行業的客戶對于汽車內外飾舒適度的要求不斷提高，各大汽車零部件供應商對于商用車內外飾模具及配套產品的采購需求也在日漸豐富。4、汽車輕量化的發展趨勢推動汽車內外飾模具行業的創新發展隨著汽車保有量的不斷提升，對于汽車環保和節能要求將日趨嚴格，汽車輕量化已成為世界汽車發展勢不可擋的趨勢。中國制造2025已把輕量化作為汽車產業發展的重要方向。研究表明，若汽車整車重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%；汽車整備質量每減少10

57、0公斤，百公里油耗可降低0.3-0.6升；汽車重量降低1%，油耗可降低0.7%。據歐洲鋁業協會報告，汽車質量每降低100kg，每百公里可節約0.6L燃油，減排800-900g的CO2。汽車輕量化是汽車工業實現節能環保發展目標的重要路徑之一。汽車輕量化是采用現代設計方法和有效手段對汽車產品進行優化設計，通過使用新材料，在確保強度、安全性、可靠性等汽車綜合性能指標的前提下，盡可能減輕汽車產品自身重量。第四章 產品方案與建設規劃一、建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積12939.99（折合約19.41畝），預計場區規劃總建筑面積13457.59。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產自動化工裝設備40000套，預計年營業收入10800.00萬元。二、產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、