1、泓域咨詢 /大連能量食品項目可行性研究報告大連能量食品項目可行性研究報告MACRO 泓域咨詢報告說明近年來，隨著人們生活水平和消費意識不斷提高，生活環境、生活方式發生的巨大變化，以及食品安全問題頻繁出現，大量滋生的富貴病和亞健康狀態，使得人們對生活質量的要求日益提高，對自身的健康日益關注，也愿意將更多的支出用于自身的醫療保健投入上。因此，隨著居民健康消費理念的日漸成熟、健康消費意識的逐步提高，也將推動整個行業的持續健康發展。本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資26894.73萬元，其中：建設投資23903.87萬元，占項目總投資的88.88%；建設期利

2、息237.65萬元，占項目總投資的0.88%；流動資金2753.21萬元，占項目總投資的10.24%。根據謹慎財務測算，項目正常運營每年營業收入51200.00萬元，綜合總成本費用43381.95萬元，凈利潤4407.78萬元，財務內部收益率15.00%，財務凈現值4763.84萬元，全部投資回收期6.20年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。總體看，“十三五”時期是大連經濟轉型升級的關鍵時期。需要在國家戰略布局中把

3、握重大機遇，積極主動適應、把握和引領新常態，堅持發展實體經濟大方向，著力發揮創新和開放引領作用，全力解決產業結構優化升級、經濟增長動力轉換、提高供給體系質量效率、培育發展新動力等關鍵問題，全面提升社會民生事業發展水平，使城鄉居民更多更好地共享發展成果。同時，要進一步增強憂患意識和風險意識，著力在化解矛盾、補齊短板上取得新突破，保障新常態下經濟社會持續健康發展。該報告是確定建設項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上，綜

4、合論證項目建設的必要性，財務的盈利性，經濟上的合理性，技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學依據。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 項目基本情況第二章 背景及必要性第三章 行業前景及市場預測第四章 建設方案與產品規劃第五章 項目選址方案第六章 建筑技術方案說明第七章 原輔材料供應及成品管理第八章 工藝技術分析第九章 環境保護方案第十章 勞動安全評價第十一章 節能分析第十二章 組織機構管理第十三章 建設進度分析第十四章

5、 項目投資計劃第十五章 項目經濟效益分析第十六章 招標、投標第十七章 風險評估第十八章 總結分析第十九章 附表 附表1：主要經濟指標一覽表附表2：建設投資估算一覽表附表3：建設期利息估算表附表4：流動資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表附表7：營業收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費用估算表附表9：利潤及利潤分配表附表10：項目投資現金流量表附表11：借款還本付息計劃表第一章 項目基本情況一、概述（一）項目基本情況1、項目名稱：大連能量食品項目2、承辦單位名稱：xx（集團）有限公司3、項目性質：新建4、項目建設地點：xx5、項目聯系人：馬xx（二）

6、主辦單位基本情況公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。（三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xx，占地面積約63.70畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規劃方案根據項目建設規劃，

7、達產年產品規劃設計方案為：能量食品10000噸/年。二、項目提出的理由功能食品的產品可以按照消費群體和食物形態兩種不同方式進行分類，按照消費群體方式可以分為營養功能性食品（保健食品）、專用功能性食品（如特殊醫學用途配方食品）、防病功能性食品等；按照食物形態方式可以分為功能飲料類和功能食品類。作為全球最大的保健食品市場，美國保健食品行業起步較早，已形成相對成熟和穩定的體系，涌現出一批如GNC、NBTY等具有悠久歷史和重要影響力的國際品牌。人口老齡化、自我保健意識提高和監管重心后移推動了美國保健食品行業高速增長。2015年美國的保健食品市場規模為426億美元，近5年的年均復合增速約為3.90%，其

8、中維生素及膳食營養補充劑占比60.7%以上。美國維生素及膳食營養補充劑市場份額2015年約為271.7億美元，同比上升4%。總體看，“十三五”時期是大連經濟轉型升級的關鍵時期。需要在國家戰略布局中把握重大機遇，積極主動適應、把握和引領新常態，堅持發展實體經濟大方向，著力發揮創新和開放引領作用，全力解決產業結構優化升級、經濟增長動力轉換、提高供給體系質量效率、培育發展新動力等關鍵問題，全面提升社會民生事業發展水平，使城鄉居民更多更好地共享發展成果。同時，要進一步增強憂患意識和風險意識，著力在化解矛盾、補齊短板上取得新突破，保障新常態下經濟社會持續健康發展。三、項目總投資及資金構成本期項目總投資包

9、括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資26894.73萬元，其中：建設投資23903.87萬元，占項目總投資的88.88%；建設期利息237.65萬元，占項目總投資的0.88%；流動資金2753.21萬元，占項目總投資的10.24%。四、資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資26894.73萬元，根據資金籌措方案，xx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）17194.73萬元。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額9700.00萬元。五、項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：51200.00萬元（含稅）。2、年

10、綜合總成本費用（TC）：43381.95萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：4407.78萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：15.00%。5、全部投資回收期（Pt）：6.20年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：12157.18萬元（產值）。六、項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、報告編制依據和原則（一）編制依據1、國家建設方針，政策和長遠規劃；2、項目建議書或項目建設單位規劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經濟等基礎資料；4、其他必要資料。（二）編制原則堅持以經濟效益為中心，社會效益和不境效益為重點指導思

11、想，以技術先進、經濟可行為原則，立足本地、面向全國、著眼未來，實現企業高質量、可持續發展。1、優化規劃方案，盡可能減少工程項目的投資額，以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點，總圖布置力求做到布置緊湊，流程順暢，操作方便，盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上，既要考慮先進性，又要確保技術成熟可靠，做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當地有利條件，因地制宜，充分利用當地資源。5、根據市場預測和當地情況制定產品方向，做到產品方案合理。6、依據環保法規，做到清潔生產，工程建設實現“三同時”，將環境污染降低到最低程度。7、嚴格執行國家和地方勞動安全、企業衛生、消防抗震等有關法規

12、、標準和規范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。八、研究范圍1、項目背景及市場預測分析；2、建設規模的確定；3、建設場地及建設條件；4、工程設計方案；5、節能；6、環境保護、勞動安全、衛生與消防；7、組織機構與人力資源配置；8、項目招標方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務分析。九、研究結論該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。十、主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積42466.62約63.70畝1.1總建筑面積

13、44165.28容積率1.041.2基底面積25479.97建筑系數60.00%1.3投資強度萬元/畝349.551.4基底面積25479.972總投資萬元26894.732.1建設投資萬元23903.872.1.1工程費用萬元20715.342.1.2工程建設其他費用萬元2589.172.1.3預備費萬元599.362.2建設期利息萬元237.652.3流動資金2753.213資金籌措萬元26894.733.1自籌資金萬元17194.733.2銀行貸款萬元9700.004營業收入萬元51200.00正常運營年份5總成本費用萬元43381.956利潤總額萬元5877.047凈利潤萬元4407.

14、788所得稅萬元1469.269增值稅萬元1642.3610稅金及附加萬元1941.0111納稅總額萬元5052.6312工業增加值萬元12534.2913盈虧平衡點萬元12157.18產值14回收期年6.20含建設期12個月15財務內部收益率15.00%所得稅后16財務凈現值萬元4763.84所得稅后第二章 背景及必要性一、產業發展情況1、行業競爭格局近幾年，我國政府大力支持保健食品行業的發展，出臺多項產業政策促進行業發展，為保健食品行業創造了寬松的政策環境。整體來看，保健食品行業競爭較為充分，市場化程度高，參與企業數量眾多，行業集中度較低，企業間競爭日趨激烈。根據2017年度食品藥品監管統

15、計年報，2017年我國約有2,317家保健品生產企業，大部分為中小型企業。數據顯示，前二十名的企業銷售收入僅占38.6%的市場份額，市場末端長尾存在著眾多規模較小、品牌不知名的地方企業。細分品類方面，維生素及膳食營養補充劑的占比最高，約為55%，其次為傳統滋補類保健品約占33%左右，其余占比較小。咖啡因產品不僅可作為食品添加劑廣泛應用于功能飲料中，還具有藥用用途，為第二類精神藥品，受國家管制，國家食品藥品監督管理部門對咖啡因產品實行定點生產制度，因此咖啡因的行業競爭程度相對較低。在全球范圍內，我國、印度和德國是全球咖啡因主要的供應地，其中，我國咖啡因的產量占全球市場約6070%，基本上由幾家具

16、備咖啡因定點生產資格的企業進行生產。2、行業進入壁壘（1）政策壁壘國家在保健食品的行業準入、生產經營等方面制定了一系列法律、法規，以加強對行業的監管。2016年2月，國家食品藥品監督管理總局發布并實施保健食品注冊與備案管理辦法后，保健食品行業進入注冊備案雙軌管理階段，根據注冊管理的要求，申請保健食品注冊需要經歷提交申請資料（包括產品研發報告、產品配方材料、產品生產工藝材料、安全性和保健功能評價材料等）、專家評審、現場核查，檢測機構檢測，省級食品藥品監督管理局初審，報國家食品藥品監督管理總局終審等一系列流程，通常耗時較長。另外，生產場地必須符合保健食品良好生產規范（2010年修訂），并取得所在地

17、省、自治區、直轄市食品藥品監督管理局的生產許可。除此之外，咖啡因為第二類精神藥品，國家對精神藥品實行定點生產制度。國務院藥品監督管理部門根據咖啡因的需求總量，確定咖啡因定點生產企業的數量和布局，從事咖啡因生產的企業，應當經所在地省、自治區、直轄市人民政府藥品監督管理部門批準，依照藥品管理法的規定取得藥品批準文號。此外，GMP要求藥品、食品生產企業應具備良好的生產設備，合理的生產過程，完善的質量管理和嚴格的檢測系統，確保最終產品質量符合法規要求，包括從原料、人員、設施設備、生產過程、包裝運輸、質量控制等方面。（2）技術壁壘研發能力和生產工藝技術是功能食品行業的核心競爭力之一。目前，我國保健食品批

18、準證書的申報需要經過產品研發，提交申請，檢測機構檢測（包括衛生學檢驗、穩定性檢驗、安全性評價、功能性評價及其他相關檢驗等），經省級食品藥品監督管理局初審，報國家食品藥品監督管理總局終審，一般需要2-3年甚至更長時間，對企業的研發水平、經驗積累以及資本實力均有較高的要求。此外，由于保健食品市場變化較快的特征，企業需跟蹤市場變化，開拓出符合消費者口味的產品變得尤為重要，這就需要企業有較強的研發能力。如果研發能力不足，將會對新進入者產生較高的技術壁壘。（3）資金壁壘保健食品行業從研究開發、試生產、大批量生產到最終產品的銷售，需要投入大量時間、資金、人才、設備等資源，此外環境監控、取得相應的資質條件也

19、需要投入資金，因此需要具備一定資金實力以應對各類風險。因此，對于新進入者來說，具備較高的資金門檻。（4）品牌壁壘食品的品牌形象從某種程度上是企業產品品質的保證和反映，一經建立就形成企業的重要競爭力。此類品牌需要經過產品研發與創新、生產質量管理、專業營銷與市場拓展多方面，長時間的發展與積累才能形成，擁有批準證書的產品更容易被零售藥店及渠道接受，也更容易獲得消費者的信任，在消費者心中搭建的產品形象是不容易被新進入者爭奪的。新進入的企業很難在短時間內形成品牌影響力，其品牌、信譽度、客戶基礎均是新進企業的障礙。3、行業利潤水平的變動趨勢及變動原因從供給來看，由于國家產業政策的支持，我國保健食品行業的市

20、場規模發展迅速，行業利潤率處于較高水平。我國對咖啡因產品實行定點生產制度，咖啡因的供給受國家控制，因此該產品能維持穩定的利潤率。從需求來看，隨著國民經濟的持續增長、人口總量的不斷增加、社會老齡化程度不斷加深、消費群體年輕化以及人們健康意識的不斷提高，我國功能食品的需求呈現快速增長的態勢。因此，行業利潤水平將維持穩定增長的態勢。二、區域產業環境分析“十三五”時期是全面建成小康社會的決勝階段，是全面振興老工業基地的關鍵時期。我市面臨的國內外發展環境更加錯綜復雜，經濟社會發展既要準確把握有利條件、順勢而為，又要直面風險挑戰、趨利避害。從國際看，和平與發展的時代主題沒有變，世界經濟在深度調整中曲折復蘇

21、，移動互聯網與云計算、人工智能與先進機器人、3D打印等新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發。同時，國際金融危機深層次影響依然存在，全球經濟貿易增長乏力，貿易保護主義抬頭，東北亞地區等地緣政治關系復雜多變，傳統安全威脅和非傳統安全威脅交織，不穩定、不確定因素增多。從國內看，我國仍處于大有作為的重要戰略機遇期，內涵發生深刻變化。發展速度變化、結構優化和動力轉換特征明顯，經濟長期向好的基本面沒有改變，經濟發展邁入“新常態”。“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”行動計劃等戰略實施，將為經濟增長動力轉換提供新引擎；“一帶一路”建設、京津冀協同發展、長江經濟帶發展等戰略實施將為經濟發展拓展新

22、空間；全面深化重點領域改革將會激發市場主體新活力，創造新的制度紅利。同時，城鄉區域發展不平衡、資源約束趨緊、生態環境惡化趨勢尚未得到根本扭轉，基本公共服務供給不足，收入差距較大，人口老齡化加快，全民文明素質和社會文明程度有待提高，法治建設有待加強。從大連看，“十三五”時期我市將呈現一些新的特征。一是進入發展動力轉換期。經濟增長動力從要素驅動向創新驅動轉變，經濟發展將逐步走向以內生動力為主的新階段。二是進入轉型升級加速期。在創新驅動、“兩化融合”和消費升級作用下，傳統產業轉型升級步伐加快，產業結構將加快向以現代服務業和新興產業為主轉變，逐步形成以服務經濟為主導的經濟結構。三是進入城市功能提升期。

23、隨著“四個中心”和現代產業聚集區建設的加快推進以及重大基礎設施項目相繼建成運營，大連對東北老工業基地的帶動服務作用將進一步增強。四是進入改革開放深化期。行政管理體制改革、國資國企改革、金普新區建設、創建國家自由貿易試驗區、主動融入“一帶一路”等重大改革和開放戰略深入實施，大連核心城市的功能和作用將顯著增強。五是進入“四化統籌”協同推進期。基本公共服務均等化水平進一步提高，城鄉差距逐步縮小，全域城市化、新型工業化、城市智慧化和農業現代化將進入聯動發展的新階段。三、項目承辦單位發展概況公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高

24、、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐

25、富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。四、行業背景分析1、兼具藥品屬性的快速消費品功能食品是食品，具有周轉速度快、通路寬、標準化程度高、營銷投入大等典型的快速消費品特征。另一方面，功能食品涉及人體健康，具有特殊保健功能，主要以粉劑、片劑、丸劑、膠囊等形態上市，并且保健食品受到國家食品藥品監督管理部門的嚴格監管，現階段仍需要獲得保健食品批文才能上市流通，質量及安全性要求遠高于普通食品。2、行業技術特點及發展趨勢功能食品行業的

26、核心技術主要體現在相應產品的產品配方、產品質量標準、生產工藝、產品功效等。功能食品的產品研發和生產大量應用了生物醫藥領域的先進技術和研究成果，例如高效分離、物性修飾、超微粉碎、非熱加工、組合干燥、蛋白工程、發酵工程、酶工程、基因工程和分子食品等現代食品綠色加工與低碳制造技術已應用在功能食品的研發和生產過程中。未來功能食品行業的研發和生產將不斷應用生物醫藥行業的先進技術及研究成果，將越來越多的營養素、功能原料應用到功能食品的研發生產中。另一方面，由于不同國家、不同地區的居民飲食習慣、生活方式存在差異，各類人群對健康、營養產品的需求也存在差異，需要不斷根據生物醫藥理論、食品營養學理論等對各種原料進

27、行研究，以滿足不同消費者的身體機能、健康狀況等，達到均衡營養的作用。此外，需對生產工藝進行持續研究，不斷優化產品配方，改進生產工藝，保證產品功效成分的穩定性，諸如采用新原料、新工藝、新技術等。按照十三五食品科技創新專項規劃（國科發農2017143號），2020年末，我國食品產業在食品營養均衡設計、膳食健康干預、專用特殊健康食品、特殊工作環境人群專用食品、特殊醫學用途配方食品、功能性益生菌制劑、食品新資源開發和傳統食品功能化制造等關鍵技術及新產品創制上將實現跨越式發展，全面提升公眾營養健康食品的保障能力。3、經營模式特征在銷售模式上，由于中國法律和市場的原因，我國保健食品的銷售模式主要通過直銷和

28、非直銷渠道的方式進行銷售。目前我國保健食品市場呈現直銷為主的銷售格局，以無限極、安利、完美為代表的直銷渠道銷售額占49%市場份額，而藥店、電商以及商超渠道分別占比23%、24%、3%；市場份額前十名中直銷企業超過半數，直銷須遵守我國直銷管理條例的規定。非直銷渠道分為線上渠道和線下商超、藥店等渠道。在生產模式上，保健食品行業分為自主生產和委托生產兩種方式。按照監管要求，保健食品委托生產的委托方是指取得了保健食品批準文號的企業或個人。保健食品委托生產的受委托方是指具有與委托生產產品相適應的生產條件和能力的生產企業。受委托方應符合保健食品良好生產規范要求，并依法取得保健食品生產許可文件，按照委托方提

29、供的產品生產工藝等質量管理文件的要求組織生產，產品檢驗合格后方可出廠。4、行業的周期性、區域性和季節性（1）周期性由于功能食品的終端客戶主要是社會大眾消費者，隨著社會經濟持續發展，人民生活水平不斷提高和健康意識不斷增強，近年來行業市場規模不斷擴大，行業沒有明顯的周期性特征。（2）區域性由于我國地區經濟發展的不平衡，不同地區居民的可支配收入水平和消費觀念的差異較大，因此功能食品行業在我國較發達地區的市場規模較大，在相對欠發達地區的市場規模較小。隨著我國城鎮化水平不斷提升，地區之間的經濟均衡發展，中西部地區的人均收入水平不斷提高，行業的區域性特征亦會逐漸趨于不明顯。（3）季節性由于補充營養、改善身

30、體健康狀況主要取決于廣大人民群眾的收入水平和健康意識，和季節的相關性不大，因此功能食品行業沒有明顯的季節性特征。第三章 行業前景及市場預測一、行業基本情況1、功能食品的定義功能食品一詞最早出現在20世紀80年代的日本，日本厚生勞動省于1988年提出了功能食品的概念，并在1991年營養改善法中規定了FOSHU（foodforspecifiedhealthuses）的概念，FOSHU是指那些含有對人體健康有益成分并被官方證明有效的食品總稱，也即特定保健用食品或功能食品。1996年，國際生命科學研究院歐洲分部的專家小組在功能食品的科學概念及其功能成分應用的科學基礎研討會上提出了功能食品的定義：一種食

31、品如果可以令人信服地證明對身體某種或多種機能有益處，有足夠營養效果改善健康狀況或者能減少患病，即可被稱為功能食品。功能食品主要是歐美、日本對能夠改善身體健康狀況或減少患病的食品的一種稱謂，國內更多的是對保健食品的定義，它們的本質相同，均屬于食品，但適用人群范圍和攝取量有微小的差異。功能食品是普通人可以日常適量攝取的食品，而保健食品更傾向于特殊人群定量攝取的食品，前者包含后者。我國功能食品一般是指具有營養功能、感覺功能和調節生理活動功能的食品，包含增強人體體質的食品、防止疾病的食品、恢復健康的食品、調節身體節律的食品、延緩衰老的食品等。功能食品的產品可以按照消費群體和食物形態兩種不同方式進行分類

32、，按照消費群體方式可以分為營養功能性食品（保健食品）、專用功能性食品（如特殊醫學用途配方食品）、防病功能性食品等；按照食物形態方式可以分為功能飲料類和功能食品類。根據食品安全國家標準保健食品（GB16740-2014）的定義，保健食品是指聲稱并具有特定保健功能或者以補充維生素、礦物質為目的的食品。即適用于特定人群食用，具有調節機體功能，不以治療疾病為目的，并且對人體不產生任何急性、亞急性或慢性危害的食品。在國內，保健食品特指需要取得國家食品藥品監督管理部門相關審批的功能食品，允許申報的保健食品的功能范圍包括：增強免疫力、輔助降血脂、輔助降血糖、抗氧化、輔助改善記憶、緩解視疲勞、促進排鉛、清咽、

33、輔助降血壓、改善睡眠、促進泌乳、緩解體力疲勞、提高缺氧耐受力、對輻射危害有輔助保護功能、減肥、改善生長發育、增加骨密度、改善營養性貧血、對化學性肝損傷的輔助保護作用、祛痤瘡、祛黃褐斑、改善皮膚水份、改善皮膚油份、調節腸道菌群、促進消化、通便、對胃粘膜損傷有輔助保護功能等27項功能，只有經過國家食品藥品監督管理部門注冊或者備案、取得保健食品批準證書的保健食品才可以在產品上標注保健功能。保健食品是我國獨有的稱謂，對應國際上多個品類。國際上并沒有保健食品的說法，從概念的內容上講，參照Euromonitor的統計口徑，我國俗稱的保健食品總體上對應國際上的四個品類的產品：維生素及膳食營養補充劑、傳統滋補

34、類保健品以及運動營養、體重管理等，其中維生素及膳食營養補充劑的占比最大。功能飲料是集運動飲料、能量飲料以及其他特殊功能飲料于一身的為特殊人群提供特定健康營養功能的一大類飲料的總稱。其中我國主要是在上世紀80年代開啟了功能性飲料的工業化生產，源于健力寶公司生產的碳酸運動型飲料，之后伴隨著紅牛等品牌的注入而不斷推廣，特別是在21世紀之后，功能性飲料的種類增多、規模擴大，其中相關的添加物和營養成分更加豐富多樣，絕大多數運動飲料以補充電解質以及維生素為主，添加物為氯化鈉、葡萄糖、B族維生素、牛磺酸、咖啡因等，具備多樣化的功能。根據食品安全國家標準特殊醫學用途配方食品通則（GB29922-2013）的定

35、義，特殊醫學用途配方食品是指為了滿足進食受限、消化吸收障礙、代謝紊亂或特定疾病狀態人群對營養素或膳食的特殊需要，專門加工配制而成的配方食品。該類產品必須在醫生或臨床營養師指導下，單獨食用或與其他食品配合食用。在配方設計方面，特殊醫學用途配方食品的配方設計，首先應當符合國家標準要求，同時還應符合特定疾病類型目標人群的營養特殊需求，確保可以起到為特定目標人群提供適宜的營養支持和改善其生活質量的作用。在適用人群方面，特殊醫學用途配方食品適用1歲以上有特殊醫學狀況、對營養素有特別需求的人群，其中：全營養特殊醫學用途配方食品適用于需要全面營養補充或營養支持的人群，如體弱、長期營養不良、長期臥床等患者；特

36、定全營養特殊醫學用途配方食品適用于特定疾病或醫學狀況下需對營養素進行全面補充的人群；非全營養特殊醫學用途配方食品適用于需要補充單一或部分營養素的人群，按照患者個體的醫學狀況或特殊需求而使用。2、功能食品行業現狀（1）全球保健食品市場現狀全球的保健食品市場規模2015年約為1,569億美元，其中以維生素及膳食營養補充劑的占比最高，約為56%，其次為植物/傳統保健品和體重管理產品，分別占22.8%和8.6%。作為全球最大的保健食品市場，美國保健食品行業起步較早，已形成相對成熟和穩定的體系，涌現出一批如GNC、NBTY等具有悠久歷史和重要影響力的國際品牌。人口老齡化、自我保健意識提高和監管重心后移推

37、動了美國保健食品行業高速增長。2015年美國的保健食品市場規模為426億美元，近5年的年均復合增速約為3.90%，其中維生素及膳食營養補充劑占比60.7%以上。美國維生素及膳食營養補充劑市場份額2015年約為271.7億美元，同比上升4%。美國保健食品市場呈現出高滲透率、覆蓋年齡度廣、消費群體巨大等特點。根據美國國家健康與營養調查（NHANES）數據顯示，在美國，老齡人口的保健食品滲透率高，達到40%-60%，滲透率與年齡大小呈現出較為明顯的正相關關系，但中、青（30-49歲人群）的保健食品的滲透率并未顯示出與老年人（50歲以上人群）之間有明顯差異。美國市場每日消費保健食品的比例顯著提高至57

38、.6%，消費粘性強。根據2010年NHIS數據，服用保健食品的美國居民中，每月服用小于五天的占比13.3%、5-10天占比5.7%、10-20天占比12.5%、大于20天占比68.5%，其中每日服用的占比大57.6%，消費頻次最高的粘性客戶占比近六成。縱向來看，2000年該比例僅為34%，10年來粘性用戶比例不斷提升，這在一定程度上證明了保健食品消費者的使用口碑。消費者消費歷史方面，服用歷史1-5年的占比36.1%，5-10年占比11.8%，10年以上占比20.8%。這顯示健康食品消費觀念已被人群廣泛接受，成為消費習慣。（2）我國保健食品市場現狀近年來，國民收入水平不斷提高、人口老齡化引發的慢

39、性病管理需求提升、城市化及生活環境的問題、亞健康狀態普遍引發人們對健康、營養的關注，成為我國功能食品行業發展的重要驅動力，行業正處于高速增長的階段。行業概況A.行業增速快和人均消費低，發展前景好中國保健食品行業起步于20世紀80年代初，經歷過起步、成長、競爭發展、信任危機、盤整復興等階段，目前正處于高速增長的階段。根據Euromonitor的統計，2015年，全球保健食品市場規模達到1,569億美元，其中，美國的保健食品市場規模為426億美元，近5年的年均復合增速約為3.90%；我國的保健食品市場規模約為1,851億元，近5年的復合增速為11.61%，其中維生素及膳食營養補充劑占比最高，約為1

40、,093億的市場規模，占比達55%。相比于美國、澳大利亞、新西蘭等發達國家，中國保健食品行業起步時間較晚，美國、澳大利亞、新西蘭等發達國家的保健食品行業已經進入成熟穩定階段，中國保健食品的行業增長率依然保持較高水平，可提升空間較大。普華永道思略特估計未來五年中國保健食品市場將新增1,000億元規模。我國保健食品行業起步晚，基礎小，成長快。近幾年，我國保健食品市場規模增長迅速，保持年均超過10%的速度增長；但與美國等發達國家相比，我國保健食品人均消費水平還相對較低，2017年，我國保健食品人均消費水平為26美元，而美國和日本的人均消費分別為214美元和148美元，為我國人均水平的8.23倍和5.

41、69倍。我國保健食品滲透率整體水平在20%左右，人口結構的兩端55歲以上和16歲以下人群中滲透率相對較高，中間年齡段（1644歲）人群滲透率較低，在10%15%左右。對比美國，美國各年齡段保健食品滲透率普遍高出我國20%以上，整體滲透率較高，并且呈現隨年齡增長使用頻率增大的趨勢。相較于發達國家，從保健食品人均消費水平和滲透率兩個指標來看，我國保健食品行業僅僅出于起步階段，未來空間廣闊，發展前景良好。B.國內保健食品行業市場集中度低，市場格局仍未定型與美國、澳洲等國外成熟市場不同，我國整體保健食品市場格局仍稍顯松散，缺乏具有絕對統治力的龍頭企業。國內尚缺乏具有全國知名度的保健食品品牌，但國際品牌

42、的大量涌入必將倒逼保健品產業改革，未來行業朝向合規、集中方向發展趨勢不可逆轉，以傳統中醫藥學為基礎也將成為中國保健食品的獨特優勢。C.中國80/90后將帶來健康、有機和保健食品的快速普及美國的60-70年代生人，作為嬰兒潮的下一代生活富足程度較上一輩有較大改善，在成為消費主力時帶來了健康、有機和保健食品的迅速普及。中國的90后和美國60-70年代生人相似，隨著90后站上消費主舞臺，在快節奏和高強度的現代社會中，亞健康狀態人群擴大，有利于保健食品向青壯年群體滲透。新生代消費者群體的崛起疊加消費觀念轉型將有效擴容保健食品市場的整體需求。我國的保健食品將進入滲透率和粘性比率提升的快車道。細分品類快速

43、增長維生素及膳食營養補充劑是全球各國保健食品中占比最大的細分品類，尤其在亞洲各國，占比均近50%，此外還有體重管理、運動營養、傳統滋補類保健品等細分品類。2015年，中國保健食品市場中維生素及膳食補充劑占比最大為54.8%，規模超過1,000億元，過去5年年均復合增長率（CAGR）為11.7%。維生素及膳食營養補充劑中，免疫調節類產品比重最大，達到23%，過去5年保持較快增速（CAGR12.0%），份額已超越增速放緩的骨骼健康類產品（占比22.1%，CAGR7.8%）；女性健康類產品增長最快，其后是能量補充類產品，二者CAGR均超14%。銷售渠道業態豐富，與行業所處階段相關不同國家/地區保健食

44、品消費的渠道差異很大，這與行業的成熟度有一定關系。直銷通常出現在行業成長初期，因此保健食品滲透率越低的國家直銷占比越高，比如中國。隨著保健食品滲透率和人均消費量的提升，保健食品的銷售渠道逐步向非直銷的藥店、商超、專賣店延伸，此外隨著消費者結構和習慣的變化，電商渠道也在近幾年有了快速的發展。（3）功能飲料添加劑市場概況美國功能飲料行業運行成熟，保持穩健成長自2002年以來，美國能量飲料行業發展迅速，根據Euromonitor數據，美國能量飲料行業銷售額2016年達到150億美元，其中增速在2008年之后維持在8%左右，保持穩定的增速。其中能量飲料在軟飲料行業銷售額中占比也由2002年的0.94%

45、提升至2016年的7.61%。整個行業步入成熟穩定發展期。Euromonitor預計未來美國能量飲料市場維持5%左右的增速平穩運行，其中能量飲料占軟飲料比例將不斷上升，2021年可達到8.41%的水平。整體上看，日益提升的健康訴求為能量飲料市場提供源源不斷的發展動力，未來市場依舊可觀。我國功能飲料市場處于初級發展階段，市場規模發展迅速經過多年發展，我國飲料行業已基本形成了碳酸類、果蔬汁類、瓶裝水類、牛奶/酸奶類、即飲茶類、功能飲料六種類型飲料的基本格局。隨著消費群體、消費理念以及消費習慣的轉變，主流消費群體從碳酸飲料過渡到茶飲料后又過渡到健康飲料，功能飲料所占份額在不斷提高。根據Euromon

46、itor數據，功能性飲料包括運動飲料和能量飲料，其中2011年我國功能飲料的銷售額為149.28億元，2016年為371.13億人民幣，預計2021年市場份額可達到617.77億元。根據GlobalData2017全球即飲軟飲料市場7大創新趨勢報告指出，美國、中國、巴西、墨西哥、德國是全球前五大軟飲料市場，其中中國市場達到970萬升，并且在未來5年將仍會有5.1%的增長，從全球主要品類的增長預測來說，增長最快的是能量飲料，達到7.9%。而中國功能性飲料占軟飲料品類銷量份額也在不斷上升，由2011年的5.19%上升到2016年的8.67%，功能飲料市場規模增長迅速。雖然我國功能飲料市場規模增長迅

47、速，人均消費量從2010年的0.8升增長至2015年的1.6升，但美國等發達國家的人均消費量已達22.1升，不及美國等發達國家的1/10，我國功能飲料市場仍處于初級發展階段。功能飲料市場潛力巨大。依托功能飲料市場需求快速增長，食品添加劑產品受益在功能飲料行業中，已形成了以水+食品添加劑為上游、以功能飲料生產+加工+包裝為中游和飲料的分銷的產業鏈條。其中依托整個功能飲料的市場空間，在上游環節中掌握獨家原材料的企業在產品端上異軍突起。功能性飲料的種類增多、規模擴大，相關的添加物和營養成分亦更加豐富多樣，特別是伴隨著消費者對于健康化的訴求提升，維生素、礦物質、咖啡因、植物提取物、不含防腐劑等產品迅速

48、流行。依托著功能飲料的需求逐年上升，以及國內市場環境變化及消費者進一步了解具體功效，相關功能添加劑在下游市場的應用逐步增加，形成一個良好的循環加強模式。功能飲品的需求的持續走高必將拉動功能飲料添加劑需求的提升。（3）我國特醫食品市場概況特醫食品注冊管理辦法出臺，激活特醫食品市場2016年3月，國家食品藥品監督管理總局正式公布了特殊醫學用途配方食品注冊管理辦法，并于2016年7月1日起實施。2016年11月，國家食藥監總局發布特殊醫學用途配方食品臨床試驗質量管理規范（試行）。2017年9月，國家食藥監總局發布的關于特殊醫學用途配方食品注冊申請材料項目與要求（試行）（2017修訂版）特殊醫學用途配

49、方食品穩定性研究要求（試行）（2017修訂版）的公告（2017年第108號）。一系列舉措的出臺和正式實施將激活國內特醫食品市場，產業也將迎來蓬勃發展的新機遇。之前由于我國特醫食品的普及率沒有歐美等發達國家高，處于發展初期，但政策的逐步完善成為了推動國內特醫食品市場發展的催化劑。完善的國家產業政策將對充滿潛力的特醫食品市場實現規范與引導，屬于特醫食品的春天即將到來。隨著中國老齡化社會逼近，以及人們對臨床營養需求的不斷增加，特醫食品產業將迎來較大發展機遇。我國特醫食品市場發展較快，但使用率遠不及發達國家全球特醫食品產業已經進入穩步發展期，近年來以6%的增速增長，2015年全球特醫食品市場規模約64

50、0億元。據智研咨詢統計，從2011年到2017年，我國特醫食品需求量從0.65萬噸上升到3.66萬噸，增幅超過4.63倍；特醫食品產量也從0.2萬噸上升到2.47萬噸，增幅近11.4倍。但從總體來看，我國特醫食品規模占全球市場不到3%，與發達國家存在較大差距。在美國，有65%的營養不良患者在使用特醫食品，英國有27%，而中國大陸只有1.6%。根據中國食品藥品監管期刊顯示，我國至少還有70%的特醫食品需求沒有得到滿足，市場潛力較大。二、市場分析1、中國食物與營養發展綱要（20142020年）該綱要闡釋了我國食物生產還不能適應營養需求，居民營養不足與過剩并存，營養與健康知識缺乏，必須引起高度重視。

51、該綱要提出了加快發展營養強化食品和保健食品，促進居民營養改善；同時該綱要指出要全面普及膳食營養和健康知識，加強對居民食物與營養的指導，提高全民營養意識，提倡健康生活方式，樹立科學飲食理念。2、健康中國2030規劃綱要該規劃綱要堅持健康優先的發展戰略，提出制定實施國民營養計劃，深入開展食物（農產品、食品）營養功能評價研究，全面普及膳食營養知識，發布適合不同人群特點的膳食指南，引導居民形成科學的膳食習慣，推進健康飲食文化建設。建立健全居民營養監測制度，對重點區域、重點人群實施營養干預，重點解決微量營養素缺乏、部分人群油脂等高熱能食物攝入過多等問題，逐步解決居民營養不足與過剩并存問題，實施臨床營養干

52、預。3、關于促進食品工業健康發展的指導意見該指導意見指出，在十三五期間，將積極開展食品健康功效評價，加快發展嬰幼兒配方食品、老年食品和滿足特定人群需求的功能食品，支持發展養生保健食品，研究開發功能性蛋白、功能性膳食纖維、功能性糖原、功能性油脂、益生菌類、生物活性肽等保健和健康食品，并開展應用示范。同時，該指導意見指出，未來將進一步健全標準體系，加快推進食品安全國家標準的清理整合，開展重點品種和領域的標準制（修）訂，推動食品添加劑等標準與國際標準接軌；鼓勵地方根據實際需要完善地方特色食品標準；強化食品生產經營者主體責任，推動建立自身食品安全制度規范；引導企業建立食品安全可追溯制度；建立健全食品安

53、全誠信自律制度，探索建立食品工業企業誠信檔案等。4、十三五食品科技創新專項規劃該規劃指出，我國在公眾營養健康上面臨著營養過剩和營養缺乏雙重問題，特別是體重超標與肥胖癥、糖尿病、高血壓、高血脂等代謝綜合癥類問題突顯。積極推進公眾營養健康的全面改善，不斷增強健康食品精準制造技術水平與開發能力，在營養均衡靶向設計與健康干預定向調控以及功能保健型營養健康食品與特殊膳食食品開發等方面迫切需要科技引領。力爭到2020年，在食品營養均衡設計、膳食健康干預、專用特殊健康食品、特殊工作環境人群專用食品、特殊醫學用途配方食品、功能性益生菌制劑、食品新資源開發和傳統食品功能化制造等關鍵技術及新產品創制上實現跨越式發

54、展，全面提升公眾營養健康食品的保障能力。第四章 建設方案與產品規劃一、建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積42466.62（折合約63.70畝），預計場區規劃總建筑面積44165.28。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx（集團）有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產能量食品10000噸，預計年營業收入51200.00萬元。二、產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人

55、員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。第五章 項目選址方案一、項目選址原則1、符合城鄉規劃和相關標準規范的原則。符合產業政策、環境保護、耕地保護和可持續發展的原則。有利于產業發展、城鄉功能完善和城鄉空間資源合理配置與利用的原則。保障公共利益、改善人居環境的原則。保證城鄉公共安全和項目建設安全的原則。經濟效益、社會效益、環境效益相互協調的原則。二、建設區基本情況大連市，別稱濱城，是遼寧省地級市、副省級城市、計劃單列市，國務院批復確定的中國北方沿海重要的中心城市、港口及風景旅游城市。截至2018年，全市下轄7個區、1個縣、代

56、管2個縣級市，總面積12573.85平方千米，建成區面積488.6平方千米，戶籍人口595.2萬人，戶籍城鎮人口428.54萬人，城鎮化率72%。大連地處遼東半島南端、黃渤海交界處，與山東半島隔海相望，是重要的港口、貿易、工業、旅游城市。基本地貌為中央高，向東西兩側階梯狀降低；地處北半球的暖溫帶、亞歐大陸的東岸，屬暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候。1981年2月，改稱大連市。1985年起，實行計劃單列，同年7月國務院賦予大連省級經濟管理權限。2019年，大連市地區生產總值7001.7億元，按可比價格計算，同比增長6.5%。2020年6月，經中央依法治國委入選為第一批全國法治政府建設示范地區和項目名單

57、。“十三五”時期是全面建成小康社會的決勝階段，是全面振興老工業基地的關鍵時期。我市面臨的國內外發展環境更加錯綜復雜，經濟社會發展既要準確把握有利條件、順勢而為，又要直面風險挑戰、趨利避害。從國際看，和平與發展的時代主題沒有變，世界經濟在深度調整中曲折復蘇，移動互聯網與云計算、人工智能與先進機器人、3D打印等新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發。同時，國際金融危機深層次影響依然存在，全球經濟貿易增長乏力，貿易保護主義抬頭，東北亞地區等地緣政治關系復雜多變，傳統安全威脅和非傳統安全威脅交織，不穩定、不確定因素增多。從國內看，我國仍處于大有作為的重要戰略機遇期，內涵發生深刻變化。發展速度變化、結構優化和動力轉換特征明顯，經濟長期向好的基本面沒有改變，經濟發展邁入“新常態”。“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2