2010年 陶瓷制品制造行業(yè)風險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導報社 1 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 摘 要 本報告所分析的 陶瓷制品制造 行業(yè)是指國民經(jīng)濟行業(yè)分類 (4754的陶瓷制品制造， 行業(yè)代碼為 315。 按照國民經(jīng)濟分類標準，陶瓷制品制造業(yè)業(yè)包括衛(wèi)生陶瓷制品制造、特種陶瓷制品制造、日用陶瓷制品制造、園林、陳設藝術及其他陶瓷制品制造等 4個子行業(yè)，見下表。 表 1 陶瓷制品制造行業(yè)子行業(yè)分類 行業(yè)及代碼 子行業(yè)及代碼 行業(yè)描述 315 陶瓷制品制造 3151 衛(wèi)生陶瓷制品制造 指衛(wèi)生和清潔盥洗用的陶瓷用具的生產(chǎn)。 3152 特種陶瓷制品制造 指專為工業(yè)、農(nóng)業(yè)、實驗室等領域的各種特定用途和要 求，采用特殊生產(chǎn)工藝制造陶瓷制品的生產(chǎn)活動。 3153 日用陶瓷制品制造 指以粘土、瓷石、長石、石英等為原料，經(jīng)破碎、制泥、成型、燒煉等工藝制成，主要供日常生活用的各種瓷器、炻器、陶器等陶瓷制品的制造。 3159 園林 、 陳設藝術及其他陶瓷制品制造 指以石英、長石、瓷土等為原料，經(jīng)制胎、施釉、裝飾、燒成等工藝制成的，具有藝術造型或花紋、圖案等，主要供陳設、觀賞或裝飾用的純藝術欣賞陶瓷制品和以欣賞為主的陶瓷陳列品、實用品的制造，以及其他未列明的陶瓷制品的制造。 數(shù)據(jù) 來源：國家統(tǒng)計局 一、行業(yè) 發(fā)展 環(huán)境 2009年我國 全年國內產(chǎn)總值 335353億元 。規(guī)模以上工業(yè)增加值逐季回升，整體比上年增長 11%。其中，一季度增長 二季度增長 三季度增長 四季度增長 18%，工業(yè)生產(chǎn)逐季回升，實現(xiàn)利潤由大幅下降轉為增長。 2010年 陶瓷制品制造行業(yè)風險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導報社 2 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 006 2007 2008 2009工業(yè)增加值增速 %數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 圖 1 2005國內工業(yè)增加值及其增長速度 二、行業(yè)供需分析及預測 （一）供給分析 國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示， 2009年 陶瓷行業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值 同比增長 增長率 比 2008年 回落了 表 2 2005陶瓷制品制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 單位：億元， % 工業(yè)總產(chǎn)值 增長率 2005 2006 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2010年 陶瓷制品制造行業(yè)風險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導報社 3 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 6 6 2 . 9 27 1 2 . 9 28 7 2 . 8 71 0 8 5 . 5 41 2 4 1 . 3 32 4 . 2 22 7 . 1 23 3 . 8 92 5 . 3 21 7 . 602004006008001000120014002005 2006 億元) 同比增長率( % )數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 圖 2 2005陶瓷制品制造 行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢 （二）需求分析 2005年以來，陶瓷行業(yè)銷售收入逐年上升，增速在 2007年達到最高點， 之后總體呈現(xiàn)逐年放緩的趨勢。 2009年 1陶瓷行業(yè)實現(xiàn)銷售收入 比 2008年下降 瓷產(chǎn)品國內需求的增長幅度有限，因此出口形勢仍未的到根本好轉是增長下滑的主要原因。 2010年 陶瓷制品制造行業(yè)風險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導報社 4 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 表 3 2005陶瓷制品制造行業(yè)銷售收入情況 單位：億元， % 銷售收入 增長率 2005 2006 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 6 2 7 . 3 86 7 3 . 1 88 2 5 . 8 11 0 1 8 . 2 51 1 8 6 . 7 22 5 . 1 72 7 . 6 43 5 . 3 42 5 . 11 9 . 202004006008001000120014002005 2006 億元) 同比增長率( % )數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 圖 3 2005陶瓷制品制造行業(yè)銷售收入變化趨勢 （三）供需 平衡分析和 預測 從 2005品陶瓷的產(chǎn)銷率可以看出， 2005持在 右上。 2008年的產(chǎn)銷率有所降低，但也達到了 2009年 1，由于經(jīng)濟復蘇出口增加，加上在國家的大規(guī)模經(jīng)濟刺激計劃拉動下，陶瓷產(chǎn)品的產(chǎn)銷率增長了 到歷史高點 從較高的產(chǎn)銷率可以看出，陶瓷產(chǎn) 品的供需較為平衡，尚未出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象 。 2010年 陶瓷制品制造行業(yè)風險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導報社 5 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 圖 4 2005陶瓷制品制造行業(yè)成品陶瓷產(chǎn)銷率變化趨勢 由于節(jié)能環(huán)保政策的相繼出臺，已逐步淘汰一些落后生產(chǎn)線。因此，未來幾年供給不會對市場產(chǎn)生壓力。在需求方面，下游行業(yè)對陶瓷產(chǎn)品的需求對陶瓷行業(yè)的供需產(chǎn)生直接影響。國內方面，陶瓷下鄉(xiāng)政策的推出會加大陶瓷在國內市場的需求 ； 外銷方面，在全球經(jīng)濟逐漸復蘇的環(huán)境下，陶瓷出口也會快速增加，預計 2010年對陶瓷的需求會有 25%左右的增長。 綜合來看，預計 2010年我國陶瓷制品制造行業(yè)需求將繼續(xù)擴大 ，比 2009年將有更快速的增長。 三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況分析及預測 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理 圖 5 陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡圖 陶瓷 行業(yè)的上游行業(yè)是高嶺土等原材料行業(yè)以及成品油行業(yè)。 2009年 1，高嶺土行業(yè)供給較為充足，價格保持在低位運行。預計 2010年經(jīng)濟復蘇，出口加速回暖，原材料會有 10%左右的漲幅。 2010年 陶瓷制品制造行業(yè)風險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導報社 6 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 陶瓷行業(yè)的下游行業(yè)是房地產(chǎn)行業(yè)。 2009年 1國完成房地產(chǎn)開發(fā)投資36232億元，同比增長 增幅回落，比 1降低 從存量與銷量的比較來看， 2010年房價上漲基本成定局， 而銷量上看預計一線城市銷量下降，二線城市銷量平穩(wěn)而三四線城市將略有上升，預計全年銷量與 09年大致持平；而銷售額受到結構的影響有可能略有下調。從供給的角度來看，土地購置、新開工均將呈上升趨勢，但受政策影響增幅仍存在不確定，我們預計 15%幅。 1 5 7 5 9 . 31 9 3 8 2 . 4 62 5 2 7 9 . 6 53 0 5 7 9 . 8 23 6 2 3 1 . 7 11 9 . 82 1 . 83 0 . 22 0 . 91 6 . 105000100001500020000250003000035000400002005 2006 2007 2008 200905101520253035實際完成投資額( 億元) 同比增長率( % )數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，世經(jīng)未來整理 圖 6 2005房地產(chǎn)開發(fā)投資情況 四、行業(yè)財務狀況分析及預測 2009年 1，陶瓷行業(yè)的整體運行較好，在內需外銷的拉動下，行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營逐漸好轉，行業(yè)效益和發(fā)展速度增加。從具體指標來看， 2009年 1，陶 瓷行業(yè)的盈利能力提高；營運能力相對穩(wěn)定；償債能力增強；發(fā)展能力指標上升。 陶瓷行業(yè)在 2009年的發(fā)展處于行業(yè)的復蘇期，行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營能力逐漸增強，行業(yè)的財務狀況表現(xiàn)好轉。從后期發(fā)展趨勢看，在國家一系列的政策措施持續(xù)刺激下，以及全球經(jīng)濟的持續(xù)回暖，陶瓷行業(yè)將進一步復蘇，預計陶瓷行業(yè)在 2010年的發(fā)展好于2009年，效益狀況將改善。 五、區(qū)域及子行業(yè)發(fā)展情況分析及預測 我國陶瓷行業(yè)的資產(chǎn)主要集中于廣東、山東、江西、河北、湖南、江蘇、福建、河南和浙江等地；我國陶瓷行業(yè)銷售收入排名前列的是廣東、山東、江西、湖南、河 南、福建、江蘇、河北、廣西和浙江等地；利潤較多的省市是山東 、 江西 、 廣東、河南 、 湖南、福建、上海 、 江蘇、浙江 等； 利潤 集中度 水平高于資產(chǎn)和銷售收入的集中度 。 具體的省市中，山東和江西的利潤實現(xiàn)表現(xiàn)較好，利潤都超過了 15億元； 2009年 1，我國陶瓷行業(yè)逐漸扭虧，從虧損額的增長速度看，大部分省區(qū)市的虧損額都比去年減少。2010年 陶瓷制品制造行業(yè)風險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導報社 7 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 虧損減少最快的省市分別是：江西、重慶、上海、福建、四川、河北等，虧損都呈 30%以上速度減少，陶瓷大省廣東和山東的扭虧速度也在 15%左右。 衛(wèi)生陶瓷行業(yè)在陶瓷行業(yè)中規(guī)模相對較大。 2009年 1，衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的資產(chǎn)增長率是 增長率比 2008年 1有輕微下降，由于企業(yè)數(shù)量仍然呈遞增趨勢，預計 2010年衛(wèi)生陶瓷行業(yè)將加快擴張。 衛(wèi)生陶瓷制品制造行業(yè)正逐漸回暖，各項指標顯示衛(wèi)生陶瓷行業(yè)規(guī)模和經(jīng)營能力均得到增強。 2009年來，特種陶瓷的生產(chǎn)經(jīng)營得到好轉，盈利能力和發(fā)展能力逐漸增強，扭虧速度很快。日用陶瓷制品制造行業(yè)是陶瓷行業(yè)里的最大子行業(yè)，在整個行業(yè)中占有主要的地位。日用陶瓷行業(yè)的產(chǎn)品直接面對下游消費行業(yè)，市場需求的變化直接反映到行業(yè)的運行中。 2009年來，陶瓷市場增長較快，日用陶瓷行業(yè) 也得到了迅速的發(fā)展。 園林、陳設藝術及其他陶瓷制品制造 行業(yè)的行業(yè)規(guī)模較小。與陶瓷行業(yè)的其他子行業(yè)類似， 園林、陳設藝術及其他陶瓷制品制造 行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況較 2008年好轉，盈利能力和發(fā)展能力均得到增強。從虧損情況看， 園林、陳設藝術及其他陶瓷制品制造 行業(yè) 2009年 1的虧損額減少了 60%，虧損額僅為 近幾年最低點。 2010年，擴張政策的延續(xù)以及陶瓷下鄉(xiāng)等政策的推出，還有全球經(jīng)濟回暖帶動出口增加。預計在 2010年，陶瓷行業(yè)的發(fā)展將好于 2009年，生產(chǎn)經(jīng)營情況得到進一步提高。 六、行業(yè)風險分析及 預測 宏觀經(jīng)濟波動方面， 陶瓷制品制造 行業(yè)對宏觀經(jīng)濟波動的反應比較敏感， 對外依賴程度高， 受國際經(jīng)濟環(huán)境和國內宏觀經(jīng)濟波動的影響明顯。 2010年全球經(jīng)濟逐步回暖，預計 陶瓷產(chǎn)品出口會穩(wěn)步增加。 政策方面，節(jié)能減排政策的出臺會使一批高耗能的生產(chǎn)線相繼被淘汰， 作為傳統(tǒng)行業(yè)的陶瓷產(chǎn)業(yè)尤其面臨著 “高產(chǎn)量、高消耗、低效益”的困境，陶瓷出口到了微利甚至“虧損”邊緣，行業(yè)發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn) ，陶瓷 行業(yè)開始進入高 環(huán)保高成本 時代 技術方面，一些自主創(chuàng)新的新型陶瓷產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，但就整個陶瓷產(chǎn)業(yè)而言，擁有高技術陶瓷生產(chǎn)線的企業(yè)尚屬少數(shù)， 裝備落后，技術研發(fā)能力不足是陶瓷產(chǎn)業(yè)面臨的整體問題。 供求方面，隨著出口回暖，供求狀況將有所緩解，陶瓷產(chǎn)品尚未出現(xiàn)產(chǎn)能過剩現(xiàn)象，預計 2010年仍將保持工序平衡狀態(tài)。 總體而言， 2010年陶瓷行業(yè)經(jīng)營狀況將好于 2009年， 相關的風險會加快陶瓷行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結構調整，陶瓷高成本時代的來臨將使陶瓷產(chǎn)品逐漸從低端向中高端轉變。 2010年 陶瓷制品制造行業(yè)風險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導報社 8 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 七、行業(yè)信貸建議 2010年，陶瓷行業(yè)的信貸總體原則是：關注中大型優(yōu)勢私營和外資陶瓷企業(yè)的信貸需求，選擇具有產(chǎn)品結構優(yōu)勢的企業(yè)，關注具有資源優(yōu)勢的企業(yè)，支持高附加值產(chǎn)品和技改升級項目，謹慎對待投 資落后生產(chǎn)線的企業(yè)的信貸項目。 2010年 陶瓷制品制造行業(yè)風險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導報社 9 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 目 錄 第一章 陶瓷制品制造行業(yè)基本情況 . 1 第一節(jié) 陶瓷制品制造行業(yè)的定義及分類 . 1 第二節(jié) 2009年陶瓷制品制造行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位 . 2 第二章 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 . 4 第一節(jié) 2009年宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 . 4 一、宏觀經(jīng)濟運行 . 4 二、金融運行 . 9 第二節(jié) 2009年陶瓷制品制造行業(yè)政策環(huán)境分析 . 12 一、重點政策匯總 . 12 二、重點政策及重大事件分析 . 12 三、政策未來發(fā)展趨勢 . 13 第三節(jié) 2009年陶瓷制品制造行業(yè)社 會環(huán)境分析 . 15 一、行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境概述 . 15 二、具體社會環(huán)境分析 . 16 第四節(jié) 2009年陶瓷制品制造行業(yè)技術環(huán)境分析 . 18 一、行業(yè)主要技術術語及簡要解釋 . 18 二、行業(yè)生產(chǎn)工藝技術 . 20 三、 2009年行業(yè)勞動生產(chǎn)率 . 22 四、行業(yè)技術未來發(fā)展趨勢預測 . 23 第三章 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)發(fā)展情況分析 . 25 第一節(jié) 2009年陶瓷制品制造行業(yè)規(guī)模分析 . 25 第二節(jié) 2009年陶瓷制品制造行業(yè)供給分析及預測 . 26 一、供給總量及速率分析 . 26 二、供給結構變化分析 . 28 三、 2010. 32 第三節(jié) 2009年陶瓷制品制造行業(yè)需求分析及預測 . 35 一、需求總量分析 . 35 二、需求結構變化分析 . 35 三、 2010. 37 第四節(jié) 2009年陶瓷制品制造行業(yè)市場分析 . 38 一、供需平衡分析及預測 . 38 二、價格變化分析及預測 . 39 第五節(jié) 2009年陶瓷制品制造行業(yè)投融資情況分析 . 40 一、行業(yè)資金渠道分析 . 40 二、固定資產(chǎn)投資分析 . 40 三、兼并重組情況分析 . 41 四、行業(yè)投資特點分析 . 43 第六節(jié) 2009年陶瓷制品制造行業(yè)運行主要特點 . 44 一、陶瓷行業(yè)資產(chǎn)總額維持在較快增長，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴張 . 44 二、陶瓷行業(yè)累計工業(yè)總產(chǎn)值同比增長，主要產(chǎn)品產(chǎn)量保持遞增 . 44 2010年 陶瓷制品制造行業(yè)風險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導報社 10 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 三、主要產(chǎn)品產(chǎn)量逐月遞增 . 44 四、陶瓷行業(yè)加快產(chǎn)業(yè)轉移，產(chǎn)業(yè)升級初見成效 . 44 五、銷售小幅下滑，但幅度不大 . 44 六、產(chǎn)銷率達到歷史高點 . 44 七、固定資產(chǎn)投資保持在高速增長 . 44 八、衛(wèi)浴陶瓷兼并重組較多 . 45 第四章 行業(yè)競爭狀況分析 . 46 第一節(jié) 2009年陶瓷制品制造行業(yè)集中度情況分析及預測 . 46 第二節(jié) 2009年陶瓷制品制造行業(yè)進入與退出壁壘分析 . 49 一、進入壁壘分析 . 49 二、退出壁壘分析 . 49 第三節(jié) 2009年陶瓷制品制造行業(yè)競爭結構分析 . 50 一、“波特五力”模型分析 . 50 二、行業(yè)當前競爭特點總結 . 52 第四節(jié) 2009年陶瓷制品制造行業(yè)生命周期分析 . 53 第五章 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)全球市場及進出口情況分 析 . 55 第一節(jié) 2009年陶瓷制品制造行業(yè)全球市場情況分析 . 55 一、 2009年陶瓷行業(yè)的競爭格局 . 55 二、 2009年行陶瓷制品制造業(yè)主要國家生產(chǎn)情況分析 . 55 三、 2010年陶瓷制品制造行業(yè)全球市場發(fā)展趨勢預測 . 57 四、 2009年陶瓷制品制造行業(yè)全球貿(mào)易政策分析 . 58 第二節(jié) 2009年陶瓷制品制造行業(yè)進口情況分析 . 59 一、進口數(shù)量及金額分析 . 59 二、 2009年陶瓷制品制造行業(yè)進口結構分析 . 60 三、 2009年進口特點分析 . 60 四、 2010年進口預測 . 61 第三節(jié) 2009年陶瓷制品制造行業(yè)出口情況分析 . 62 一、出口數(shù)量及金額分析 . 62 二、 2009年陶瓷制品制造行業(yè)出口結構分析 . 63 三、 2009年出口特點分析 . 64 四、 2010年出口預測 . 64 第六章 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 . 65 第一節(jié) 陶瓷制品制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 . 65 第二節(jié) 2009年陶瓷制品制造行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析 . 66 一、高嶺土生產(chǎn)情況分析 . 66 二、高嶺土需求情況分析 . 67 第三節(jié) 上游行業(yè)對陶瓷制品制造行業(yè)的影響分析 . 68 第四節(jié) 2009年陶瓷制品制造行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析 . 69 一、房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況分析 . 69 二、房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢 . 72 第五節(jié) 下游行業(yè)對陶瓷制品制造行業(yè)的影響分析 . 73 第七章 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)財務狀況分析 . 74 第一節(jié) 2009年陶瓷制品制造行業(yè)三費變化情況 . 74 第二節(jié) 2009年陶瓷制品制造 行業(yè)經(jīng)營效益分析 . 76 2010年 陶瓷制品制造行業(yè)風險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導報社 11 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 一、行業(yè)盈利能力分析 . 76 二、行業(yè)營運能力分析 . 76 三、行業(yè)償債能力分析 . 77 四、行業(yè)發(fā)展能力分析 . 77 第三節(jié) 2009年陶瓷制品制造行業(yè)財務狀況總體評價 . 80 第八章 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 . 82 第一節(jié) 陶瓷制品制造行業(yè)區(qū)域分布總體分析及