中商產業研究院編制中商產業研究院編制 網站網址 網站網址 中國中國5G5G手機手機市場市場發展發展 前景及投資研究報告前景及投資研究報告 5G是指第五代移動電話行動通信標準 也稱第五代移動通信技術 是4G之后的延 伸 其峰值理論傳輸速度可達每秒數十Gb 這比4G網絡的傳輸速度快數百倍 整部超高 畫質電影可在1秒之內下載完成 目前 5G技術正在加快商用進程 5G手機通信是覆蓋 面廣 用戶規模大的重要應用方向之一 隨著5G手機逐步進入市場 智能手機市場格局將發生變化 據預測 2021年5G手 機市場爆發 2025年全國智能手機出貨量或將達到2016年水平 預計在2020年 2023年 智能手機市場將迎來5G換機潮 前言前言 Introduction 5G5G市場市場概況概況 5G定義 5G通信技術發展進程 5G技術優勢 5G設計研究進度 5G部署框架 5G 產業鏈 5G應用場景 5G經濟產出規模 5G直接經濟產出結構 5G對經濟增加值 的貢獻 5G對就業的貢獻 CONTENTS 5G5G手機市場手機市場 移動電話普及率移動電話用戶 3G 4G移動電話用戶 移動互聯網用戶 移動互聯 網接入流量 手機出貨量 手機上市新機型 智能手機出貨量 智能手機上市新機 型 5G手機出貨量 5G手機銷量 5G手機市場占比 5G手機廠商 5G5G手機市場格局手機市場格局 5G布局 運營商5G布局 手機廠商5G布局 5G5G手機發展趨勢手機發展趨勢 5G市場發展前景 5G手機市場發展趨勢 CHAPTER 1 第一章第一章 1 11 1 p 5G5G定義定義p 5G5G通信技術發展進程通信技術發展進程 p 5G5G技術優勢技術優勢p 5G5G設計研究進度設計研究進度 p 5G5G部署框架部署框架p 5G5G產業鏈產業鏈 p 5G5G應用場景應用場景 為全球商業領袖提供決策咨詢 6 5G5G定義定義 5G 5G是指第五代移動電話行動通信標準 也稱第五代移動通信技術 是4G之后的延伸 其峰值理論傳輸速度可達每秒數十 Gb 這比4G網絡的傳輸速度快數百倍 整部超高畫質電影可在1秒之內下載完成 Massive MIMO SDN NFV 全頻譜接入 網絡切片 邊緣計算 終端 汽車 手機 家電 穿戴設備 工程設備 工業設備 基站系統 網絡架構 應用場景 天線射頻模塊 小微基站 核心網 承載網傳輸網 VR AR 車聯網 自動駕駛 遠 程醫療 智慧城市 網絡規劃 優化 維護 核心產業鏈 包括通信芯片 通信模組 天線 射頻等 此環節包括基站天線 射頻模 塊 小微基站等 此環節包括網絡設備 光模組 SDN NFV應用解決方案 網絡 規劃及優化等 此環節為應用場景 包括大數 據應用 物聯網 車聯網等領 域 來源 中商產業研究院 為全球商業領袖提供決策咨詢 7 5G5G通信技術發展進程通信技術發展進程 5G 移動通信自20世紀80年代誕生以來 經過三十多年的爆發式增長 已成為連接人類社會的基礎信息網絡 移動通信的發展不 僅深刻改變了人們的生活方式 而且已成為推動國民經濟發展 提升社會信息化水平的重要引擎 面向2020年及未來的第五代移動通 信 5G 已成為全球研發熱點 移動通信技術移動通信技術1G1G2G2G3G3G4G4G5G5G 時間時間1980s1990200320092020之后 技術特征技術特征 頻分多址 FDMA 時分多址 TDMA 碼分多址 CDMA 正交頻分多 址 OFDMA 技術 NFV云平臺 應用應用 基礎語音通信文本 語言通信實現多媒體應用移動互聯網應用萬物互聯 業務業務 語音通信語音通信 文本通信音樂 圖片 視頻直播 移動購物 移動社交 車聯網 無人機 遠程控制 用戶體驗速率用戶體驗速率 2 4kb s64kb s 用戶峰值速率達到2Mbps 至數十Mbps 用戶峰值速率可達100Mbps 至1Gbps 用戶體驗速率應達到Gbps量 級 下載示圖下載示圖 為全球商業領袖提供決策咨詢 8 5G5G技術優勢技術優勢 5G 盡管關于5G的具體標準和參數尚未定論 但ITU已經發布了5G的參數標準 其中對比 4G的主要提高如下 5G的速度將達到4G的 100倍 1Gbps 和Google Fiber相同 峰 值速率達到20Gbps 意味著用戶下載8GB的 HD電影只需要6秒 而3G網絡下需要70分鐘 4G網絡需要7分鐘 5G5G與與4G4G關鍵能力對比關鍵能力對比 為全球商業領袖提供決策咨詢 9 5G 5G設計研究進度設計研究進度 5G 目前5G技術還依舊處于規劃階段 概念和技術未形成統一的標準 隨著技術標準的不斷完善 2017年3月 3GPP通過5G加速提案 即2017年12月完成 2018年3月凍結非獨立5G新空口標準 2018年6月完成 9月凍結獨立5G新空口標準 20132013前前 20142014 2015201620162017201720182018 5G5G早期研究早期研究 華為就已經展開了 相關技術的早期研 究 并在在2018年 前投資6億美元對 5G的技術進行研發 與創新 5G5G場景和需求場景和需求 5G5G策略研究策略研究 2019201920202020 5G5G候選頻譜研究候選頻譜研究 5G5G關鍵技術研究和系統設計關鍵技術研究和系統設計方案優化方案優化 平臺對標 系統評估平臺對標 系統評估5G5G評估指標 方法 平臺評估指標 方法 平臺 5G 5G 新技術開發與試驗 原型芯片開發新技術開發與試驗 原型芯片開發 5G 5G 標準化 標準化 3G PP R14 16 11ax ITU3G PP R14 16 11ax ITU 第一個5G標準 5G標準發布 為全球商業領袖提供決策咨詢 10 5G 5G部署框架部署框架 5G 相比于傳統4G EPC核心網 5G核心網采用原生適配云平臺的設計思路 基于服務的架構和功能設計提供更泛在的接入 更靈活的控制 和轉發以及更友好的能力開放 5G核心網與NFV基礎設施結合 為普通消費者 應用提供商和垂直行業需求方提供網絡切片 邊緣計算等新 型業務能力 1 5G1 5G核心網核心網 創新驅動力源于5G業務場景需求和新型ICT使能技術 旨在構建高性能 靈活可配的廣域網絡基礎設施 全面提升面向 未來的網絡運營能力 5G系統架構采用原生云化設計思路 關鍵特性包括服務化架構 網絡切片 邊緣計算 2 2 網絡功能虛擬化網絡功能虛擬化 NFV 是運營商實現云化組網的關鍵技術 基于NFV技術的解決方案已經成為運營商核心網擴容和新建的優選考 慮 在全球已有超過400項部署計劃和100個多商用局點 覆蓋EPC IMS 物聯網等多種網絡場景 5G核心網云化部署基礎框架核心網云化部署基礎框架 為全球商業領袖提供決策咨詢 11 5G5G產業鏈產業鏈 5G 5G是第五代的移動通信技術 產業鏈從前期的規劃設計 到組建器件材料 搭建設備網絡 再通過運營商或終端投放應用到 各個領域 光棒輔材 光纖光纜 規劃設計規劃設計 5G網絡規劃設計 主要企業包括 宜通世紀 富春股份 杰賽科技 圖脈科技 器件材料器件材料設備網絡設備網絡運營商運營商 終端終端 5G的運營商以及終端 市場市場應用應用 芯片及模組芯片及模組 光器件光器件 設備網絡包括主設備商 網絡 基站 天線及其他 配套產品 基站 傳輸設備 SDN NFV 網絡工程 網絡優化 小基站 天線 配套設備 芯片終端 配套 主設備商主設備商 網絡網絡 基站基站 天線天線 配套配套 終端終端 數據通信終端 多 媒體終端 運營商運營商 目前 5G技術最主要 的應用在通信 物聯 網 車聯網以及VR AR 物聯網物聯網 模塊 平臺 工業 互聯網 智慧城市 智慧醫療 智能制 造 車聯網車聯網 自動駕駛 遠程駕 駛 導航等 VR ARVR AR 內容應用 交互系 統 視頻射頻器件 射頻 電纜 天塔及鐵塔 手機濾波器 天線 PA 器件 5G涉及的器件材料包括芯 片及模組 光器件 視頻 器件 光纖光纜 視頻器件視頻器件 光纖光纜光纖光纜 來源 中商產業研究院 為全球商業領袖提供決策咨詢 12 5G5G應用場景應用場景 5G 增強型移動寬帶增強型移動寬帶 高可靠低時延通信高可靠低時延通信大規模機械通信大規模機械通信 自動駕駛汽車 語音 智慧城市 智慧家居 G比特秒傳 工業自動化 增強現實 云端和娛樂 3D視頻 超高清屏幕 5G的應用場景主要包含增強型移動寬帶 大規模 機器通信以及高可靠低時延通信 與4G相比 寬帶需求 提升100倍 時延要求降低10倍 據了解 國際電信聯盟 ITU 去年6月定義了5G 三大典型應用場景 增強移動寬帶 大連接物聯網 超 可靠低延時通信 在此之前 我國IMT 2020 5G 推進 小組發布的 5G概念白皮書 中也明確了四大應用場景 連續廣域覆蓋 熱點高容量 低功耗大連接 低時延高 可靠 其中 其中 5G5G手機通信是覆蓋面廣 用戶規模大的手機通信是覆蓋面廣 用戶規模大的 重要應用方向之一 重要應用方向之一 1 21 2 p 5G5G經濟產出規模經濟產出規模 p 5G5G直接經濟產出結構直接經濟產出結構 p 5G5G對經濟增加值的貢獻對經濟增加值的貢獻 p 5G5G對就業的貢獻對就業的貢獻 為全球商業領袖提供決策咨詢 14 5G5G經濟產出經濟產出規模規模 5G 當前 第五代移動通信技術 5G 正在闊步前行 它將以全新的網絡架構 提供至少十倍于4G的峰值速率 毫秒級的傳輸時延和千億級的連接能力 開啟萬物廣泛互 聯 人機深度交互的新時代 根據相關預測 2030年5G間接拉動的GDP將達到 3 6萬億元 按照產業間的關聯關系測算 2020年 5G間 接拉動GDP增長將超過4190億元 2025年 間接拉動的GDP 將達到2 1萬億元 2030年 5G間接拉動的GDP將增長到 3 6萬億元 十年間 5G間接拉動GDP的年均復合增長率將 達到24 5G直接和間接直接和間接經濟產出貢獻經濟產出貢獻 萬億元 萬億元 資料來源 中國通信院 中商產業研究院整理 為全球商業領袖提供決策咨詢 15 5G5G直接經濟產出結構直接經濟產出結構 5G 從產出結構看 在5G商用初期初期 運營商大規模開 展網絡建設 5G網絡設備投資帶來的設備制造商收入將 成5G直接經濟產出的主要來源 預計2020年網絡設備和 終端設備收入合計約4500億元 占直接經濟總產出的94 中期中期 來自用戶和其他行業的終端設備支出和電 信服務支出持續增長 預計2025年 上述兩項支出分別 為1 4萬億和0 7萬億元 占直接經濟總產出的64 后期后期 隨著互聯網企業與5G相關的信息服務收入 增長顯著 成直接產出的主要來源 預計2030年互聯網 信息服務收入達到2 6萬億元 占直接經濟總產出的42 5G的直接經濟產出結構情況 的直接經濟產出結構情況 億元 億元 資料來源 中國通信院 中商產業研究院整理 為全球商業領袖提供決策咨詢 16 5G5G對經濟增加值的貢獻對經濟增加值的貢獻 5G 從設備環節看 5G商用中后期各垂直行業將成為 網絡設備支出主要力量 在5G商用初期 運營商開展5G網絡大規模建設 預計2020年 電信運營商在5G網絡設備上的投資超過 2200億元 各行業在5G設備方面的支出超過540億元 隨 著網絡部署持續完善 運營商網絡設備支出預計自2024 年起將開始回落等 預計2030年 各 行業各領域在5G設 備上的支出超過5200億元 在設備制造企業總收入中的 占比接近69 5G的直接和間接經濟增加值貢獻 萬億的直接和間接經濟增加值貢獻 萬億元 元 資料來源 中國通信院 中商產業研究院整理 為全球商業領袖提供決策咨詢 17 5G5G對就業的貢獻對就業的貢獻 5G 5G對就業的間接貢獻具有倍增效應 5G通過產業 關聯和波及效應間接帶動GDP增長 從而為社會提供大量 就業機會 2020年5G將間接帶動約130萬人就業 是其直接 提供的就業機會的2 5倍 2030年預計5G將間接提供約 1150萬個就業機會 約是直接就業機會的1 4倍 較2020 年有所下降 究其原因 從2020到2030年 5G總產出結 構中 電信運營收入和互聯網信息服務收入的占比越來 越高 而這些部門對就業的間接拉動能力較低 導致間 接就業機會增長 5G的的直接和間接就業貢獻 萬個 直接和間接就業貢獻 萬個 資料來源 中國通信院 中商產業研究院整理 CHAPTER 2 第二章第二章 2 12 1 p 移動電話用戶移動電話用戶 p 3G 4G3G 4G移動電話用戶移動電話用戶 p 移動互聯網用戶移動互聯網用戶 p 移動互聯網接入流量移動互聯網接入流量 p移動電話普及率移動電話普及率 為全球商業領袖提供決策咨詢 20 移動電話普及率移動電話普及率 5G 近年來 我國通信行業快速發展 移動電話 的普及率持續攀升 這為5G手機市場帶來大量潛在需 求 據數據顯示 2018年全國移動電話用戶普及率達 到112 2部 百人 比上年末提高10 2部 百人 全國 已有24個省市的移動電話普及率超過100部 百人 此外 據最新數據顯示 2019年1 5月全國移 動電話普及率為113 9部 百人 201420152016201720182019 1 5 2014 20192014 2019年移動電話年移動電話普及率情況普及率情況 普及率 部 百人 來源 工信部 中商產業研究院 為全球商業領袖提供決策咨詢 21 移動電話用戶移動電話用戶 5G 移動電話用戶方面 近年來保持穩步增長 據數據顯示 2018年全國凈增移動電話用戶達到1 49 億戶 總數達到15 7億戶 移動電話用戶普及率達到 112 2部 百人 比上年末提高10 2部 百人 此外 據最新數據顯示 2019年1 5月全國移 動電話用戶達15 9億戶 201420152016201720182019 1 5 2014 20192014 2019年全國移動電話用戶統計年全國移動電話用戶統計 億戶 來源 工信部 中商產業研究院 為全球商業領袖提供決策咨詢 22 3G 4G 3G 4G移動電話用戶移動電話用戶 5G 具體來看 2018年移動電話用戶中 3G用戶超 1 4億戶 較上年末凈增555萬戶 4G用戶達11 65億戶 較上年末凈增1 69億戶 近年來 全國3G用戶數量整體呈現緩慢減少的 趨勢 而4G用戶數量則持續攀升 據最新數據顯示 2019年1 5月移動電話3G用戶數量為1 33億戶 較上年 末減少744萬戶 4G用戶達12 19億戶 較上年末凈增 5315萬戶 20152016201720182019 1 5 2015 20192015 2019年年3G 4G3G 4G動電話用戶統計動電話用戶統計 3G 億戶 4G 億戶 來源 工信部 中商產業研究院 為全球商業領袖提供決策咨詢 23 移動互聯網用戶移動互聯網用戶 5G 受4G用戶持續快速增長 流量資費不斷下降 移動支付和移動應用不斷完善等因素影響 移動互聯 網用戶保持高速增長 據數據顯示 2018年全國移動互聯網用戶將 近14億戶 比上年末凈增1 25億戶 移動互聯網用戶 規模保持增長 截至最新數據顯示 2019年1 5月全 國移動互聯網用戶將近13億戶 當月凈增439萬戶 201420152016201720182019 1 5 中國移動互聯網用戶數量統計中國移動互聯網用戶數量統計 億戶 來源 工信部 中商產業研究院 為全球商業領袖提供決策咨詢 24 移動互聯網接入流量移動互聯網接入流量 5G 此外 隨著各種線上線下服務加快融合 移動互聯網業 務創新拓展 帶動移動支付 移動出行 移動視頻直播 餐飲外 賣等應用加快普及 刺激了移動互聯網接入流量消費保持高速增 長 2018年 移動互聯網接入流量消費達711億GB 比上年增長 189 1 增速較上年提高26 9個百分點 全年移動互聯網接入月 戶均流量 DOU 達4 42GB 月 戶 是上年的2 6倍 據最新數據顯示 2019年1 5月 移動互聯網累計流量 達452億GB 同比增長114 6 5月當月戶均移動互聯網接入流量 DOU 達到7 81GB 同比增長96 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 100 200 300 400 500 600 700 800 201420152016201720182019 1 5 2014 2012014 2019 9年移動互聯網流量及月年移動互聯網流量及月DOUDOU增長情況增長情況 接入流量 億GB 月戶均接入流量 GB 月 戶 來源 工信部 中商產業研究院 2 22 2 p 手機出貨量手機出貨量 p 手機上市新機型手機上市新機型 p 智能智能手機出貨量手機出貨量 p 智能智能手機上市新機型手機上市新機型 為全球商業領袖提供決策咨詢 26 手機出貨量手機出貨量 5G 過去多年里 國產手機靠著國內市場的人口紅利野蠻生長 隨著智能手機普及率觸及天花板 手機行業進入配置過剩時代 以 及消費升級背景下中高端手機占比提高 消費者的換機頻率大為減 緩 手機出貨量減少 2016年國內智能手機出貨量達到最高峰5 22億部 此后出 貨量連續兩年下滑 2018年全年 智能手機出貨量3 90億部 同比 下降15 5 降幅下滑3 9個百分點 最新數據顯示 2019年1 5月 國內手機市場總體出貨量 1 52億部 同比下降4 8 201420152016201720182019 1 5 2014 20192014 2019年中國手機市場年中國手機市場出貨量出貨量 出貨量 億部 來源 信通院 中商產業研究院 為全球商業領袖提供決策咨詢 27 手機上市新機型手機上市新機型 5G 2018年全年 國內手機市場上市新機型數量跌破千款為764 款 同比下降27 5 國內手機上市新機型數量持續下跌 2019年1 5月 上市新機型208款 同比下降35 6 上市新機型中含2G手機38 款 3G手機1款 4G手機169款 其中 5月上市新機型41款 同比下降33 9 上市新機型 中含2G手機7款 4G手機34款 201420152016201720182019 1 5 2014 20192014 2