秋風清，秋月明,落葉聚還散,寒鴉棲復驚。2010年吳川片區上半年的工作總結2010年上半年，面對國際金融危機的影響，本人以科學發展觀為指導，認真貫徹國家擴大內需的經濟政策，緊緊圍繞公司制定的任務和指標，按照年初提出的工作方針、計劃，帶領吳川團隊共克時艱，一步一步開展工作，在不斷提升公司自身品牌形象的同時，又發展了客戶，取得了良好的經濟效益，具體總結如下：一 業績方面： 吳川片區客戶經理2010上半年開戶 394戶，其中有效戶 223戶，新增資產約 1422 萬，目前團隊客戶總資產已達到了1.4 億，期間吳川片區開發的股指期貨 3戶，商品期貨新客戶開戶 28戶 ,其中機構戶1戶,新增資產和手續費都在穩定增長。同時吳川團隊在市場低迷的情況下，第一、二季度的基金、理財產品銷售上突破了前所未有的好業績，隊員們都積極地行動起來，在第二季度隊員陳嘉文共銷售了股票型基金 360 萬，受到了公司的表揚。這些業績的取得離不開各領導在方針政策給予的支持和鼓勵二 宣傳工作方面： 我們響應要求，每月都要到戶外搞一次宣傳活活動。在上半年的時間里，我們吳川片區的客戶經理以提升公司品牌形象，最大限度地發展客戶為目標，在吳川的繁華地段實行了多形式的戶外營銷活動，與吳川人民銀行共同舉行的個人誠信信用宣傳，得到了市領導副市長陳國寶的親臨指導和參觀，與銀行合作開展與大客戶座談會等活動。三 與銀行領導溝通方面:按照工作的計劃，我每周有序地拜訪各銀行網點主任，拜訪吳川各銀行支行的行長和所負責的網點主任,進一步加強了溝通和合作關系,有了更深一層的了解。與他們交流各網點實際情況和客戶經理的工作態度等方面的內容，各客戶經理與銀行的關系更密切合作了，在溝通方面也更進了一步。每次多家銀行在為完成各項任務指標沖刺時，本著雙贏的宗旨，我們客戶經理在銀行網點結合日常工作，積極主動幫助銀行指導客戶開通網銀，開銀行卡等各項業務工作，發揮了不小的作用，深得銀行領導贊賞。還有就是經過多方領導的努力，我們吳川片區在第一季度進駐了中國銀行吳川支行的網點，在吳川，中投證券已差不多進駐所有的四大銀行網點了。四 培訓方面： 每周未我們都會進行期貨的基礎知識學習和基金培訓學習，各類的培訓使隊員們對知識面有了更實際的了解和操作流程,獲得顯著效果。每周要求隊員們交一周的工作計劃。在吳川客戶經理的工作室墻上我們增加了吳川片區每周的業績龍虎榜的表格,表格的內容有每個客戶經理的每周回訪客戶數,留客戶電話數,存在客戶數,促成客戶數等, 同事們有了競爭攀比的工作勢頭,工作更加積極認真去完成自己定下的目標。 每次的培訓過程中，我們吳川團隊熱情高漲，對每個課題都表現出極大的興趣，大家各抒已見，互補長短，對今后的如何開展工作起到了一定的指導和輔助作用。五 客服方面： 客戶經理都會做好回訪工作。我們會根據股市行情，要求各客戶經理除了在加大力度引進新客戶和新增資產的同時，要注重維護原有的客戶，提醒客戶在投資的過程不忘控制風險，積極完成業績的考核。有針對性地給客戶灌輸多樣式理財的觀念，做到客戶需求的理財都能知曉，令公司下達的各項任務指標都能完成。六 團隊文化建設 在團隊文化建設上，吳川團隊在第一季度舉行了茂名森林公園一日游活動，增強了各客戶經理的交流和融洽，團隊協作精神；讀書感想評比活動、使我們養成良好的讀書習慣，對自身素養培養的提升；每周的體育鍛煉活動，令我們保持活力，以更好的精神狀態投入到工作中；每月團隊成員的生日，我們都會集中舉行小小的生日會，使隊員們感到了關懷，團隊就是一個大家庭的感覺。2010年上半年這業績和各方面工作取得效果，充分展示了我們吳川團隊團結合作，努力進取的精神風貌和工作能力，更與上級領導的信任和支持是密不可分的。誠然，我們吳川團隊還存在有待加強和改善的地方，下半年吳川團隊在公司市場部的各類培訓下，制定如下工作計劃：一是爭取以多形式的活動鼓勵團隊成員的積極性，整體士氣的提高；二是需要加大營銷力度，在各繁華地段，各住宅區，走進各鄉鎮，以鄉鎮包圍城區進行多形式的宣傳活動；三是團隊活動量的管理，回訪，考勤，工作日志，會議記錄等活動量的管理；四是與銀行網點，其他各單位，各企業進一步加強緊密溝通雙贏合作計劃；五是客戶經理的整體素質通知多種多樣的培訓，工作中、學習中要不斷提高，得以發揮；六是加強督導的工作，制度的落實情況和效果；七加大招聘力度，努力發展培養新的客戶經理；八以銀行網點為軸心，繼續開發更多更好各類形式的營銷網點。在下半年的計劃實施過程中要不斷總結，不斷改進，不斷學習其他團隊好的經驗，不斷細化工作的內容和落實情況，對各客戶經理進行有效的各項指標工作的跟蹤落實。總結過去，展望未來，我相信在上級領導的正確決策和英明指導下，只要客戶經理們為了共同的目標而不懈努力，上下團結一致，互相支持，積極進取，相信吳川片區在2010年下半年的業績會再創輝煌，取得更好成績！吳川片區也會組建成為一支有活力，有斗志，有沖的年輕化的隊伍，打造成一個團結友愛、充滿活力、戰斗力強的團隊。 林明玉 2010年07月02日2010年的工作計劃：針對2009年的種種情況，對于2010年我的計劃如下：一、加強規范制度建設和實施，加強網點的巡查及時發現網點情況，制定巡查記錄和網點合理分：1.團隊考勤，設立駐點記錄本（時間管理和網點管理制度）2.制定晨會的管理辦法二、加強標準化培訓：1.標準的禮儀培訓；2.營銷技巧培訓：3.專業化知識的培訓（技術分析，期貨的更深一層的學習）4.思想素質，內在價值提升培訓等多元化的培訓，三、繼續跟進銀行合作關系的溝通，開拓各種不同形式的網點，力爭吳川四大銀行網點的全面進駐。三方存管的營銷，客戶資源互換的形式雙贏方案四、加大宣傳力度，實施品牌戰略。通過論壇、報告會、交流會等形式，推介專業服務的品牌并幫助具有獨到優勢的員工創建個人品牌，提高行業知名度，五、提高激勵員工和自我激勵的能力穩定客戶經理思想工作，要求他們保持積極樂觀精神，勇敢面對挑戰，調動他們積極情緒,不斷加以激勵。實行一幫一的互助形式，以新帶老的方式去幫助新同事，共同進步。六、積極開拓新業務，搶占客戶資源。繼續加大基金產品的營銷力度，針對基金任務的繁重，我們力爭精益求精，挖掘出已經獲利比較多的穩健投資者，以其作為品牌效應，進一步開拓客戶源泉要改變我們的思路，要從以關系營銷為主轉變到以價值營銷為主的銷售模式。有針對性對每季度營銷產品的研讀和內部交流，利用PPP營銷方法上門講解，讓客戶更深入了解產品。七、多組織一些集體活動，活躍同事們的文娛生活從而加強集體團隊協作精神1.體育運動2.讀書交流（每人每月讀12本書，月底交流讀書心得）3.經驗分享每周一次，就工作的成功經驗及問題進行交流，尋找最佳解決方案，對典型案例記錄成冊。4.內部競賽，口才