企業過程資產管理制度一、總則（一）目的為了規范企業過程資產的管理，確保過程資產的有效積累、共享和利用，提高企業的管理水平和運營效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于企業內各部門、各項目團隊以及全體員工。（三）定義1.企業過程資產：指企業在運營過程中積累的各種知識、經驗、流程、模板、文檔等資產，包括但不限于項目管理過程資產、質量管理過程資產、人力資源管理過程資產等。2.過程資產庫：用于存儲、管理和共享企業過程資產的數據庫或文檔庫。二、過程資產的分類與分級（一）分類1.項目管理過程資產項目管理計劃模板，如項目進度計劃模板、項目成本預算模板等。項目文檔模板，如項目需求規格說明書模板、項目測試報告模板等。項目管理流程，如項目啟動流程、項目監控流程等。項目經驗教訓總結。2.質量管理過程資產質量標準和規范。質量控制流程和方法。質量檢驗報告模板。質量改進案例。3.人力資源管理過程資產崗位說明書模板。招聘流程和面試評估表。培訓課程大綱和教材。績效考核制度和評估表。4.其他過程資產企業規章制度。業務流程手冊。市場調研報告。技術文檔和資料。（二）分級根據過程資產的重要性和使用頻率，將過程資產分為以下三級：1.一級過程資產：對企業的核心業務和戰略目標具有重大影響的過程資產，如關鍵項目的管理經驗、重要的質量標準等。2.二級過程資產：對企業的日常運營和管理有較大影響的過程資產，如通用的項目管理流程、主要的人力資源管理制度等。3.三級過程資產：對企業的具體工作和操作有指導作用的過程資產，如各類文檔模板、簡單的業務流程等。三、過程資產的收集與整理（一）收集渠道1.項目團隊：在項目結束后，項目團隊應及時整理項目過程中產生的各類文檔和經驗教訓，提交至過程資產庫。2.部門內部：各部門定期收集和整理本部門的工作流程、規章制度、培訓資料等過程資產，并上傳至過程資產庫。3.員工個人：鼓勵員工主動分享個人在工作中積累的知識和經驗，以文檔形式提交至過程資產庫。4.外部獲取：關注行業動態和最佳實踐，通過參加培訓、研討會、購買資料等方式獲取相關過程資產，并進行整理和轉化。（二）整理要求1.格式規范：過程資產應按照統一的格式進行整理，確保文檔的規范性和可讀性。2.內容準確：對收集到的過程資產進行審核和校對，確保內容的準確性和可靠性。3.分類清晰：根據過程資產的分類標準，將其準確歸類到相應的類別中，便于查找和使用。4.標識明確：為每個過程資產賦予唯一的標識，包括資產名稱、版本號、創建時間、作者等信息。四、過程資產庫的建設與管理（一）建設原則1.集中存儲：建立統一的過程資產庫，將各類過程資產集中存儲，便于管理和共享。2.安全可靠：確保過程資產庫的安全性和可靠性，采取必要的備份和加密措施，防止數據丟失和泄露。3.方便使用：設計簡潔易用的界面和檢索功能，方便員工快速查找和獲取所需的過程資產。4.持續更新：隨著企業的發展和業務的變化，及時更新過程資產庫中的內容，確保資產的時效性和有效性。（二）管理職責1.過程資產管理員負責過程資產庫的日常維護和管理工作，包括資產的上傳、下載、分類、標注等。定期對過程資產庫進行清理和備份，確保數據的完整性和可用性。協助各部門和項目團隊使用過程資產庫，解答使用過程中遇到的問題。2.部門負責人負責督促本部門員工及時提交和更新過程資產，并確保所提交資產的質量。指導本部門員工正確使用過程資產庫，提高工作效率和質量。3.企業管理層負責審批過程資產管理制度和相關流程，為過程資產庫的建設和管理提供必要的資源支持。監督過程資產庫的運行情況，對存在的問題及時提出改進意見。（三）訪問權限1.公開資產：部分通用的、對全體員工有指導意義的過程資產設置為公開訪問權限，員工可直接在過程資產庫中查看和下載。2.部門級資產：各部門內部使用的過程資產設置為部門級訪問權限，只有本部門員工能夠訪問和使用。3.項目級資產：與特定項目相關的過程資產設置為項目級訪問權限，只有參與該項目的人員能夠訪問和使用。4.敏感資產：涉及企業機密信息的過程資產設置為受限訪問權限，只有經過授權的人員才能訪問。五、過程資產的共享與使用（一）共享方式1.在線查閱：員工可通過企業內部網絡登錄過程資產庫，在線查閱所需的過程資產。2.下載使用：對于允許下載的過程資產，員工可根據需要進行下載，并在本地進行使用。3.協作編輯：對于一些需要多人協作完成的過程資產，如項目文檔、業務流程手冊等，可通過過程資產庫提供的協作編輯功能，實現多人同時在線編輯。（二）使用流程1.需求申請：員工根據工作需要，填寫過程資產使用申請表，注明所需資產的名稱、類別、使用目的等信息。2.審批流程：申請表提交至部門負責人進行審批，部門負責人根據實際情況進行審核，并決定是否批準申請。對于涉及敏感信息或重要資產的使用申請，還需提交企業管理層進行審批。3.獲取使用：經審批通過后，員工可按照規定的訪問權限在過程資產庫中獲取和使用所需的過程資產。4.反饋評價：員工在使用過程資產后，應及時反饋使用情況和意見建議，以便對過程資產進行持續改進。（三）共享激勵機制1.積分獎勵：對積極提交和共享過程資產的員工給予積分獎勵，積分可用于兌換企業內部的培訓課程、辦公用品等福利。2.榮譽表彰：定期評選優秀的過程資產貢獻者，在企業內部進行表彰和宣傳，激勵更多員工參與過程資產的共享和積累。3.職業發展支持：在員工的績效考核、晉升等方面，將過程資產的貢獻作為重要的參考因素，為積極參與過程資產管理的員工提供更多的職業發展機會。六、過程資產的更新與維護（一）定期審查1.資產審查：定期對過程資產庫中的資產進行審查，檢查資產的準確性、完整性和時效性，對于不符合要求的資產及時進行更新或刪除。2.使用情況分析：分析過程資產的使用頻率和效果，了解員工對資產的需求和反饋，根據分析結果對資產進行優化和調整。（二）動態更新1.業務變化更新：隨著企業業務的發展和變化，及時更新相關的過程資產，確保資產與實際業務保持一致。2.技術進步更新：關注行業技術的發展趨勢，及時將新技術、新方法應用到過程資產中，提高企業的管理水平和競爭力。3.經驗教訓更新：根據項目實施過程中的經驗教訓，及時對相關的過程資產進行修訂和完善，避免類似問題的再次發生。（三）版本管理1.版本標識：為每個過程資產賦予唯一的版本號，版本號按照一定的規則進行編制，如“V1.0”、“V2.0”等，以便于區分不同版本的資產。2.版本控制：對過程資產的修改和更新進行嚴格的版本控制，記錄每次修改的內容、時間、作者等信息，確保版本的可追溯性。3.歷史版本查詢：員工可通過過程資產庫查詢過程資產的歷史版本，了解資產的演變過程和修改情況。七、過程資產的安全與保密（一）安全措施1.網絡安全：采取防火墻、入侵檢測系統等網絡安全措施，防止外部網絡攻擊和數據泄露。2.數據備份：定期對過程資產庫中的數據進行備份，備份數據存儲在安全的位置，并進行定期檢查和恢復測試，確保數據的安全性和可用性。3.訪問控制：嚴格設置過程資產的訪問權限，對不同級別的資產進行分級管理，防止未經授權的訪問。（二）保密要求1.保密協議：對于涉及企業機密信息的過程資產，員工在使用前需簽署保密協議，明確保密責任和義務。2.內部傳播限制：嚴格限制過程資產在企業內部的傳播范圍，確保機密信息僅在授權人員之間共享。3.外部披露控制：未經企業管理層批準，嚴禁將過程資產中的機密信息披露給外部機構或個人。八、監督與考核（一）監督機制1.定期檢查：企業管理層定期對過程資產庫的建設和管理情況進行檢查，確保各項制度和流程的有效執行。2.日常監督：過程資產管理員負責對過程資產的收集、整理、共享和使用情況進行日常監督，及時發現和解決存在的問題。3.用戶反饋：鼓勵員工對過程資產庫的使用情況進行反饋，對于員工提出的意見和建議及時進行處理和改進。（二）考核指標1.資產提交數量：考核各部門和項目團隊提交過程資產的數量，確保過程資產的持續積累。2.資產質量：對提交的過程資產進行質量評估，考核資產的準確性、完整性和實用性。3.共享活躍度：統計員工對過程資產的共享和使用情況，考核員工參與過程資產管理的積極性。4.反饋評價：根據員工對過程資產的反饋評價，考核過程資產庫的建設和管理效果。（三）考核結果應用1.績效掛鉤：將過程資產管理的考核結果與員工的績效考核掛鉤，對表