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文檔簡介

儲能行業梳理1.儲能行業的由來60%10%18%2%10%調節能源2.儲能的市場空間?截止到2020年底，全球儲能裝機量191GW，同增3.5%，中國儲能裝機量35.6GW、同增9.9%。（商業化速度慢）?占全球儲能市場18.6%3.儲能的市場空間?預計到2025年國內新增儲能裝機達到34.4GW/86.2GWh?預計到2025年全球新增儲能裝機達到130.9GW/318.1GWh；（動力電池年裝機200GWh、100美元/KWh）4.賽道的成長期判斷行業生命周期VS行業的股價周期?目前儲能屬于導入期5.賽道的成長期判斷?推動儲能市場的方式技術進步降低成本大規模商業化政策推動（降低成本、推高電價）6.儲能市場結構?抽水儲能是目前主要的儲能方式7.儲能的技術路徑?各種儲能方式的優劣性8.儲能行業的技術路徑?時間周期由近到遠分別是：鋰離子、鈉離子、氫儲能9.儲能行業產業鏈儲能系統成本拆分儲能系統產業鏈10.如何看待新興行業尋找從0-1尋找儲能業務占比較高的公司尋找核心賽道11.如何看待新興行業12.儲能電池市場?國內儲能電池競爭格局正逐漸集中，國內出貨量CR5為54%，國內來看，隨磷酸鋰鐵電芯的成本下降和循環次數的增加，鉛蓄電池（南都電源）國內出貨量份額下降，寧德、力神、海基、億緯、上氣國軒等依靠磷酸鋰鐵開始崛起。?由于儲能要求不高，所有動力電池廠都可能做儲能電池13.BMS—能量管理系統材料電芯PACKBMS三電系統動力總成電池的大腦13.PCS—逆變器?陽光龍頭地位穩定，錦浪、固德威、德業等戶用儲能龍頭受益戶用儲能迸發?全球戶用儲能龍頭固德威，戶用儲能全球出貨市占率15%?德業股份是逆變器新星14.EMS—電池管理系統國電南瑞許繼電氣中恒電氣中天科技長園集團派能科技易事特華自科技?EMS占比較小，主要是國企15.占比相關標的儲能電池BMSPCSEMS系統集成運營服務業務占比比亞迪科陸電子10%寧德時代10.60%國軒高科12%億緯鋰能力神鵬輝能源36%海博思創特斯拉南都電源圣陽股份派能科技95%雄韜股份陽光電源39%欣旺達LG星云股份協鑫集成易事特科華恒盛13%科士達錦浪科技固德威SMAGE四方股份中恒電氣博庫能源阿特斯永福股份盛弘股份

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