2025年資本市場新股發行保薦承銷合同甲方（發行人）：____名稱：____住所：____法定代表人：____聯系地址：____聯系電話：____乙方（保薦承銷商）：____名稱：____住所：____法定代表人：____聯系地址：____聯系電話：____鑒于甲方擬在中華人民共和國資本市場公開發行股票，乙方同意擔任甲方本次新股發行的保薦機構和主承銷商。根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律法規，雙方經友好協商，達成如下協議：第一章合同雙方1.1本合同中的“發行人”或“甲方”指____，其為一家依法設立并有效存續的公司，擬公開發行股票。1.2本合同中的“保薦承銷商”或“乙方”指____，其為一家依法設立并有效存續的證券公司，具有保薦和承銷資格。第二章定義與解釋2.1在本合同中，除非上下文另有要求，否則以下詞語具有如下含義：IPO：首次公開發行股票（InitialPublicOffering）。資本市場：指中華人民共和國境內的證券交易所市場，包括但不限于上海證券交易所、深圳證券交易所等。保薦人：指乙方在本次發行中擔任的保薦機構角色。承銷商：指乙方在本次發行中擔任的主承銷商角色。第三章委托內容3.1甲方委托乙方擔任其本次新股發行的保薦機構和主承銷商，乙方同意接受該委托。3.2在IPO過程中，乙方負責完成以下工作：對甲方進行上市輔導，確保其符合相關法律法規及交易所的要求；協助甲方準備并向中國證監會提交IPO申請文件；就甲方的IPO事宜與相關監管機構進行溝通協調；確保發行程序的合規性，并在承銷階段完成股票的銷售工作。3.3乙方承諾按照相關法律法規和行業標準，勤勉盡責地履行保薦和承銷職責。第四章保薦與承銷責任4.1保薦責任乙方作為甲方的保薦機構，在IPO過程中應履行以下職責：對甲方的業務、財務狀況、治理結構等進行全面盡職調查；確保甲方的信息披露真實、準確、完整；協助甲方建立健全內部控制制度；持續督導甲方直至上市后一定期限。4.2承銷責任乙方作為主承銷商，在IPO過程中應履行以下職責：制定并執行發行計劃，包括定價、配售等環節；確保發行過程的公正、公平；協調投資者關系，維護市場穩定；處理與發行相關的其他事宜。第五章費用與支付5.1甲方同意向乙方支付如下費用：保薦費：人民幣____元（大寫：____），分階段支付。承銷費：按最終發行募集資金總額的____%計算，于發行成功后支付。5.2所有費用應按照雙方另行簽署的《費用支付協議》進行結算。如因IPO失敗或其他原因導致費用調整，雙方應協商解決。第六章保密條款6.1雙方承諾對在本合同履行過程中知悉的對方的商業秘密、財務數據及其他機密信息予以嚴格保密，未經信息披露方書面同意，不得向任何第三方披露。6.2本條款在合同終止后仍然有效。第七章違約責任7.1若乙方未能盡職履責導致IPO失敗或給甲方造成損失，乙方應承擔相應的賠償責任。7.2若甲方未履行其義務（如提供虛假信息、拒絕配合等），乙方可暫停或終止服務，并要求甲方賠償因此造成的損失。第八章不可抗力8.1因不可抗力事件導致本合同無法履行的，雙方應及時協商解決。因不可抗力造成的損失，雙方均不承擔責任。8.2不可抗力指不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、戰爭、政府行為等。第九章合同的變更、解除和終止9.1本合同的任何變更需經雙方協商一致，并以書面形式確認后方可生效。9.2在IPO成功或失敗的情況下，本合同自動終止。若因一方嚴重違約導致合同提前終止，守約方有權要求賠償損失。第十章其他條款10.1適用法律：本合同受中華人民共和國法律管轄并按其解釋。10.2爭議解決：因履行本合同發生的一切爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方可向____人民法院提起訴訟。10.3合同文本：本合同一式____份，甲乙雙方各