2024-2026太陽能電池行業調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：戈昭毓目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局定義分類特點01什么是太陽能電池太陽能電池是一種利用太陽光直接發電的光電半導體薄片，又稱為“太陽能芯片”或“光電池”，它只要被滿足一定照度條件的光照度，瞬間就可輸出電壓及在有回路的情況下產生電流。根據半導體材料的不同，太陽能電池可被分為晶硅太陽能電池和薄膜太陽能電池，以及第三代太陽能電池。在國名經濟行業分類(GB/T4754-2017)中，太陽能電池制造被分在C382大類中，C3825小類的光伏設備及元器件制造之中，指太陽能組件(太陽能電池)、控制設備及其他太陽能設備和元器件制造;不包括太陽能用蓄電池制造。根據半導體材料的不同，太陽能電池可被分為晶硅太陽能電池和薄膜太陽能電池，以及第三代太陽能電池。目前，晶硅電池是太陽能電池的主流，是最早開始研究、最先進入應用的第一代太陽能電池技術，以材料的形態不同，可分為單晶硅電池和多晶硅電池。薄膜太陽能電池目前還處于萌芽階段，具有可撓性可以制作成非平面構造，因此其應用范圍十分廣泛，可與建筑物結合使用。第三代太陽能電池使用“太陽能煉硅+跟蹤+聚光+高效聚光硅電池”技術發電，可以將光伏發電量增加30%-40%，將使多晶硅的用量減少30%-40%。定義產業鏈02硅片、銀漿、純堿、石英砂等上游硅棒、硅錠、硅片中游伏的應用領域電站系統的集成和運行下游產業鏈010203發展歷程03發展歷程起步階段011970年-2008年受高成本與技術壁壘限制，光伏產業初期發展緩慢。2000年后.在國家政策與資金的支持下．光伏產業技術逐漸成熟.為偏遠無電地區解決用了電問題020304重挫階段2012年2012年美國挑起“雙反”~以及歐盟加入貿易戰營導致我國光伏產業發展受重挫.大批企業倒閉回暖階段2013-2015年為振作光伏產業的發展，我國政府加大對國內光伏產業的支持力度，再加上光伏系統投資成本的下降，光伏市場回暖快速增長階段2016年-至今隨著國家“十三五"規劃出臺.以及對大型電站建設的限制.光伏產業進入快速發展階段政治環境04描述國家發改委和國家能源局:《能源規劃“十三五”》:從而促進國內太陽能電池市場的應用規模，其中要求推進非石化能源可持續發展，2020年太陽能發電規模達到1億千瓦以上。:《智能光伏產業發展行動計劃》:為推動太陽能電池產業制造發展，支持多晶硅生產、收貨、運輸等環節的機械化與自動化。:《關于促進光伏產業健康發展的若干意見》:以及分布式光伏發電規模化應用示范區等措施，加大了國內市場上發展太陽能電池產業的支持力度，再加上該系統投資成本的降低，太陽能市場逐漸回暖。政治環境1政治環境國家發改委和國家能源局《能源規劃“十三五”》:從而促進國內太陽能電池市場的應用規模，其中要求推進非石化能源可持續發展，2020年太陽能發電規模達到1億千瓦以上。《智能光伏產業發展行動計劃》:為推動太陽能電池產業制造發展，支持多晶硅生產、收貨、運輸等環節的機械化與自動化。商業模式05經濟環境06以煤炭為能源的蒸汽機推動了第一次工業革命，電力驅動的燈泡照亮了第二次工業革命前進的方向，原子能、電子計算機等技術的發明創造使得第三次工業革命極大地推動了人類在社會、經濟、文化等范疇的先進程度，雖然人類已身處第四次工業革命，但是人類對新能源的探索從未停止，而且不排除一種新的能源會改變人類的生活。經濟環境我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境社會環境07總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展技術環境08技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境0102030405發展驅動因素09發展驅動因素太陽能電池產業在新能源產業中是發展較為快速的一個產業，這離不開我國政府在政策補貼上的大力支持。2000年以來，我國政府前前后后出臺了100多項鼓勵支持太陽能產業的相關政策，促進太陽能產業的高速發展。隨著我國太陽能電池下游的需求逐漸增加，上游硅材料的產量供不應求，導致我國多晶硅依賴于進口，而太陽能電池和組件等產品多用于出口歐美，國內應用市場規模較小。受美國反傾銷制裁，光伏組件出口量大幅下降，為解決這一問題，提高國內市場規模，2013年，發布了《關于促進光伏產業健康發展的若干意見》。政策加持，太陽能電池產業發展迅速光伏發電屬于強周期性行業，行業周期由市場需求和供給的波動所決定，當市場需求增加，行業就會進行擴產，相反市場需求減少，行業就會相應地減產。市場供需缺口目前全球用電需求在低負荷時期，電價主要受到光伏和核能發電成本的影響，在長期來看，隨著全球天然氣需求的增長，市場供需格局分化將會導致天然氣價格上調，這也從側面提高了對光伏發電價格的接受度。電價上漲，提高了光伏發電價格接受度由于近些年來全球逐漸重視能源結構，推動可再生能源的規模化與常規能源的低碳化將是未來能源發展的主流方向，其中太陽能光伏發電是可再生能源的重要組成部分之一，并且全球光伏發電總量將會持續提高，2050年全球光伏發電裝機總量有望達到8519GW，為光伏發電行業成長提供了機會。全球能源結構調整行業壁壘10行業風險11行業現狀12市場情況描述行業現狀我國太陽能發電在全球具有一定的優勢，產業鏈較為完整，并擁有自主生產建設的知識產權專利。據統計，2015-2021年我國太陽能電池產量逐年增長，截至2021年產量達到23404萬千瓦，2015-2021年CAGR為295%。從我國各省市太陽能電池來看，排名靠前的主要有江蘇、浙江、安徽、四川，這四個地區產量合計17896萬千瓦，占比總產量的75%。我國是全球最大的太陽能電池出口國，并且國內市場供大于求，因此我國每年出口大量的太陽能電池，據統計，截至2021年我國太陽能電池出口量為301億個，同比增長16%，進口量為65億個，同比增長41%。進出口金額方面，據統計，截至2021年我國太陽能電池出口金額達到2859億美元，同比增長47%，進口金額為75億美元，同比增長195%。行業現狀01市場份額變化近年來，化石能源等傳統能源隨著人類的不斷開采使用，已越來越少且給大氣造成污染。為了緩解資源匱乏、用能緊張狀況，人們開始把目光瞄向風能、太陽能、生物質能、水能、地熱能、潮汐能等。太陽能資源相對豐富的中國，逐步對其進行廣泛開發和利用，據統計，2020年我國太陽能電池產量為15726萬千瓦，同比增長229%；截至2021年第一季度我國太陽能電池產量為4660.2萬千瓦，同比增長673%。從我國各省市太陽能電池產量來看，2020年江蘇省太陽能電池產量為5384萬千瓦，穩居全國第一；排第二的是浙江省，產量為2860.6萬千瓦；其次是安徽省，產量為2060.7萬千瓦。行業現狀02市場情況我國太陽能電池在國際市場中性價比較高，出口量大于進口量，以光伏市場為代表的可再生能源市場的發展受新冠肺炎疫情的影響并不大，據統計，2020年我國太陽能電池出口量為222億個，同比增長97%，進口量為92億個，同比下降254%；截至2021年第一季度我國太陽能電池出口量為88億個，同比增長242%；進口量為09億個，同比增長60.71%。進出口金額方面，據統計，2015-2020年我國太陽能電池進口金額逐年下降，進口金額呈先減后增趨勢，截至2021年第一季度我國太陽能電池進口金額為0.84億美元，同比增長1023%，出口金額為512億美元，同比增長359%從我國太陽能電池進口來源國來看，2020年我國從馬來西亞進口太陽能電池金額為5650.6萬美元，位居第一；排第二的是日本，2020年從日本進口太陽能電池金額為4498萬美元；其次是越南，2020年從越南進口太陽能電池金額為3541萬美元。行業現狀上游產量較少，下游需求量不斷擴大太陽能電池產業鏈一般包括上游的原材料，如硅片、銀漿、純堿、石英砂等，以及將原材料進行加工，制造成硅棒、硅錠和硅片等;中游分為兩大部分，光伏電池板及光伏組件;下游為太陽能電池，光伏的應用領域，包括電站系統的集成和運行。目前中國太陽能行業的產業鏈較為完整，市場需求量大。01行業正處在快速發展狀態為了解決全球環境受污染，大氣環境惡化，能源枯竭的問題，國家需要大量運用可再生能源。太陽能能夠避免能源的過度開采以及污染環境等問題，但由于技術壁壘較高，投資成本較大，在行業發展初期其競爭力遠不及傳統化石燃料，需要國家政府的大力支持。我國太陽能產業起步初期為解決高成本，高技術壁壘的問題，政府啟動了送點到鄉下，光明工程等一系列的扶持項目，解決了偏遠地區的用電問題。2009年開始，國家實施投資補貼，啟動金太陽示范工程等等項目，進行大型光伏電站特許權招標。太陽能發電技術也逐漸成熟，成本逐步降低，太陽能電池產業得到了快速的發展。02行業痛點13問題及解決方案14行業發展趨勢前景15發展趨勢前景描述產業鏈垂直一體化:行業龍頭企業擴展產業鏈、發展從硅片加工到太陽能電池組件生產，提高產能利用率、減少交易成本，從而實現更高的利潤率。技術革新降本增效:隨著政策中對太陽能電池的補貼滑坡，我國太陽能產業從降價競爭.向市場自由競爭發展。為了增強企業競爭力.科技革新必不可免，企業的發展方向將更具綜合性，例如商業模式創新、技術研發、融資能力運營管理、市場營銷等。太陽能發電規模擴增:未來，在多重政策利好的影響下，我國太陽能電池產業將穩步發展.擴大產業規模以及投資規模。逐步實現太陽能發電代替傳統發電模式鈣鈦礦太陽能電池:鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)是當今光伏研究領域最為熱門的話題之一,自2009年被提出以來得到迅速發展。目前PSCs實驗室規模的PCE已達23%[29]，開路電壓最高可達78v，其性能已能與商業化的多晶硅太陽能電池相媲美，且成本遠低于傳統的硅基太陽能電池，具有極其廣闊的發展前景。行業發展趨勢前景產業鏈垂直一體化行業龍頭企業擴展產業鏈、發展從硅片加工到太陽能電池組件生產，提高產能利用率、減少交易成本，從而實現更高的利潤率。行業發展趨勢前景01020304技術革新降本增效隨著政策中對太陽能電池的補貼滑坡，我國太陽能產業從降價競爭.向市場自由競爭發展。為了增強企業競爭力.科技革新必不可免，企業的發展方向將更具綜合性，例如商業模式創新、技術研發、融資能力運營管理、市場營銷等。太陽能發電規模擴增未來，在多重政策利好的影響下，我國太陽能電池產業將穩步發展.擴大產業規模以及投資規模。逐步實現太陽能發電代替傳統發電模式鈣鈦礦太陽能電池鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)是當今光伏研究領域最為熱門的話題之一,自2009年被提出以來得到迅速發展。目前PSCs實驗室規模的PCE已達23%[29]，開路電壓最高可達78v，其性能已能與商業化的多晶硅太陽能電池相媲美，且成本遠低于傳統的硅基太陽能電池，具有極其廣闊的發展前景。機遇與挑戰16競爭格局17競爭格局-17頁[競爭格局:]自2015年來，我國太陽能電池的產量規模逐年提升，產業主要集中在華東地區。2020年，我國太陽能電池產量最多的地區是華東，占全國產量的72%，西南地區產量為42%，排名第二。在各省市中，江蘇省產量最多，為5384萬千瓦，是浙江產量的近兩倍;浙江產量排在第二位，為2860.06萬千瓦;安徽產量排名第三，為2060.7萬千瓦。在太陽能電池相關行業中，保利協鑫在上游多晶硅、硅片和中下游電池片和組件市場均有業務涉及;晶科、晶澳、隆基的業務范圍包括了上游硅片和中下游電池片和組件。整體來看，絕大多數龍頭企業的業務覆蓋了太陽能電池產業的上中下游，整條產業鏈。隨著2018年太陽能發電行業補貼退坡，市場化競爭時代即將來臨。企業之間的競爭策略也從過去的價格戰，逐漸轉換為依靠技術進步從而達到降本增效的策略。太陽能電池產業的市場份額向頭部優質企業集中。我國太陽能電池行業市場集中度較高且不斷提升，2020年我國太陽能電池片的產量在5GW以上的企業有9家，前五的企業市場占有率為52%。小企業因技術壁壘難以與大規模企業競