匯報人：溫佳蓉2024-08-012024-2025火電行業發展報告contents目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境contents目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局代表性企業01火電定義定義火電即火力發電，是利用可燃物在燃燒時產生的熱能，通過發電動力裝置轉換成電能的一種發電方式。火電通常利用可燃物燃燒時產生的熱能來加熱水，使水變成高溫、高壓水蒸氣，然后再由水蒸氣推動發電機進行發電。火電按其作用可分為單純供電和既發電又供熱（熱電聯產的熱電廠）兩類；按原動機不同可分為汽輪機發電、燃氣輪機發電、柴油機發電；按所用燃料可分為燃煤發電、燃油發電、燃氣發電、垃圾發電、沼氣發電、工業鍋爐余熱發電等。火電定義02產業鏈行業產業鏈產業鏈上游概述火電產業鏈上游主要為煤炭、石油、天然氣等發電原材料以及動力設備、電網設備、發電設備、自動化設備等配套設施。以煤炭為例，2023年我國原煤產量同比增長9%至458億噸，原煤產量的增長為火電行業提供了充足的燃料保障。產業鏈下游主要是電網公司。火電產業鏈如下圖所示：行業產業鏈產業鏈中游概述中國神華能源股份有限公司始創于2004年，企業主營業務是煤炭、電力的生產和銷售，鐵路、港口和船舶運輸，煤制烯烴等業務。煤炭、發電、鐵路、港口、航運、煤化工一體化經營模式是企業獨特的經營方式和盈利模式。企業擁有神東礦區、準格爾礦區、勝利礦區及寶日希勒礦區等優質煤炭資源，企業煤炭開采、安全生產技術處于國際先進水平，清潔燃煤發電、重載鐵路運輸等技術處于國內領先水平。2023年以來，企業強化機組運行，發揮煤電支撐調節和兜底保障作用，使得企業清潔燃煤發電技術處于國內領先水平。2023年上半年，企業火電發電量同比增長119%至997億千瓦時，主要是新投運機組帶動企業火電發電量增長。行業產業鏈產業鏈下游概述國電電力發展股份有限公司始創于1992年，企業主要經營電力、熱力生產及銷售，是國家能源集團常規能源發電業務整合平臺。企業資產分布在全國28個省、自治區、直轄市。2023年以來，企業高度重視節能降耗工作，深入開展經濟運行挖潛增效，推進現役煤電機組實施節能降耗改造、供熱改造、靈活性改造“三改聯動”，持續深化負荷分配、方式調整和參數優化，深挖節能降耗潛力。據統計，2023年前三季度，企業火電發電量較2022年同期增長3%至2631億千瓦時，主要是受全社會用電需求增加，疊加火電新投產機組及全國局部高溫的影響，導致企業火電發電量增長。03發展歷程04政治環境近年來，為了促進火電行業的清潔生產和可持續發展，國家持續出臺了一系列相關政策，主要涉及火電機組的改造、能效和靈活性標準的提升以及電力市場的建設等方面。2023年8月，國家能源局印發《關于加強電力可靠性數據治理深化可靠性數據應用發展的通知》，提出要探索火電機組基于靈活性運行常態化的可靠性管理機制。同時，聚焦新型電力系統建設對火電機組可靠性要求，可靠性數據以及事件分析應能夠反映機組頻繁快速深度調峰、頻繁啟停、長期備用以及調壓調頻等靈活性運行對設備可靠性的影響。2023年12月，印發《空氣質量持續改善行動計劃》，探索將清潔運輸作為煤礦、鋼鐵、火電、有色、焦化、煤化工等行業新改擴建項目審核和監管重點。政治環境105商業模式06經濟環境我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃、人生規劃。公平就業關注經濟環境07社會環境關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。當前的環境下我國經濟不斷發展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。08技術環境技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素10行業壁壘行業壁壘行業壁壘準入壁壘:我國新建火電項目需要經過相當嚴格的審批程序，項目開工前，需獲得省、市級相關環保、國土、水利、交通、電網等多部門的批復后，向省發改委申請獲得項目建設的批準文件，再依據核準文件，辦理相關城鄉規劃、土地使用、資源利用、安全生產等手續后，才能建設火電項目。投產前，還需取得國家發改委和國家能源局關于投產計劃的批復。資金壁壘:火電行業作為傳統的能源行業，其建設成本高昂，建設周期長，技術要求高。由于這些特點，火電行業的經營投資主體通常以大型央企為主。因此，火電企業要擁有雄厚的資金實力和強大的融資能力，才能應對較高的投資風險和較長的投資回報周期。環保壁壘:火電在環境保護方面的要求較高，項目必須取得國家環保部門的批準，需有符合國家環境保護標準的技術和設備。對火電生產污染物的排放，國家規定了嚴格的限值，全面實施世界領先的排放標準。火電廠在生產工藝上，布置有脫硝、除塵、脫硫等大型煙氣處理設施，處理后煙氣的氮氧化合物、煙塵、二氧化硫等參數，采用24小時在線監測，實時傳輸至環保監督部門，同時向社會公布，接受監督。技術壁壘:火電行業屬于技術密集型行業，除了復雜的熱力系統，精密的檢測控制系統，以及嚴格的煙氣處理等系統外，還有復雜的運行操控技術、設備維護檢修技術，嚴格的技術、安全管理等，另外還涉及精密制造、材料、設計、機電等技術。隨著技術的進步，火電行業向高參數、低能耗、大容量、低排放的超超臨界機組方向發展，設備結構與系統更趨復雜，運行控制難度進一步加大。行業壁壘火電在環境保護方面的要求較高，項目必須取得國家環保部門的批準，需有符合國家環境保護標準的技術和設備。對火電生產污染物的排放，國家規定了嚴格的限值，全面實施世界領先的排放標準。火電廠在生產工藝上，布置有脫硝、除塵、脫硫等大型煙氣處理設施，處理后煙氣的氮氧化合物、煙塵、二氧化硫等參數，采用24小時在線監測，實時傳輸至環保監督部門，同時向社會公布，接受監督。火電行業作為傳統的能源行業，其建設成本高昂，建設周期長，技術要求高。由于這些特點，火電行業的經營投資主體通常以大型央企為主。因此，火電企業要擁有雄厚的資金實力和強大的融資能力，才能應對較高的投資風險和較長的投資回報周期。環保壁壘資金壁壘準入壁壘我國新建火電項目需要經過相當嚴格的審批程序，項目開工前，需獲得省、市級相關環保、國土、水利、交通、電網等多部門的批復后，向省發改委申請獲得項目建設的批準文件，再依據核準文件，辦理相關城鄉規劃、土地使用、資源利用、安全生產等手續后，才能建設火電項目。投產前，還需取得國家發改委和國家能源局關于投產計劃的批復。11行業風險12行業現狀市場情況描述行業現狀2023年以來，伴隨經濟的持續復蘇以及人們生活水平的提升，對于火電發電量的需求也在不斷增加。此外，隨著火電裝機容量的持續增長以及水電低于預期的情況下，火電上游重要原材料供應充足，煤炭企業多措并舉全力保障電煤供應，推動火電發電量保持穩定增長。數據顯示，2023年我國火電發電量同比增長77%至23萬億千瓦時，占全社會發電量的70%。13行業痛點行業痛點010203火電廠作為燃料生產電能的工廠，其基本原料是可燃或易燃性燃料，在燃料的裝卸、儲存、輸運、燃燒等過程中，都存在潛在的危險性。由于火電廠是通過使用煤炭、天然氣等燃料進行發電，容易產生煤炭自燃、鍋爐爆燃、電氣設備與線纜起火等事故，不僅會造成設備損害，甚至還會危及人員安全。此外，火電廠的燃氣輪機、鍋爐等設備存在爆炸風險，主要包括油料泄漏、氫氣泄漏、液氨泄漏、操作失誤等原因，可能發生火災和人員傷亡等事故。火電廠極易發生火災等事故近年來，我國火電機組的利用效率有所降低，低效能、高污染的落后產能成為制約我國火電企業綠色發展的瓶頸。與此同時，節能減排要求和能源轉型對我國火電行業也提出了更高的要求，加上低碳經濟理念的不斷深化，各國紛紛加大減排力度，要求火電行業朝綠色環保的方向發展。這就使得火電行業面臨技術和設備升級的壓力，同時也要求火電行業更加關注研發與創新，從而提升節能減排成效。火電行業低碳發展面臨挑戰火電主要成本包括燃料成本和折舊成本，但近年來，隨著光伏發電等新能源發電的興起，我國火電行業正面臨較大的成本壓力。據統計，我國光伏發電的平準化度電成本為每千瓦時0.2-0.4元，并在大部分地區已經具備與新建燃煤發電競爭的能力。此外，在“雙碳”戰略的背景下，我國火電企業需要加快改進燃煤發電技術以降低煤炭消耗，但同時也會導致火電成本增加。火電成本下降空間相對有限14問題及解決方案15行業發展趨勢前景行業發展趨勢前景為了適應國家“雙碳”目標提出后電力行業長遠發展需要，未來火電行業相關企業將積極融入和服務新型電力市場建設，加快推進火電機組的改造進程。在推進火電機組改造升級過程中，統籌考慮火電節能改造、供熱改造及靈活性改造，更多地承擔系統調峰、調頻、調壓和備用功能，發揮“托底保供”的作用，并積極參與電網需求側響應，推動發展“多能互補”“風光水火儲一體化”“源網荷儲一體化”等新商業模式。與此同時，隨著“雙碳”戰略的進一步推行，發展清潔高效的火電將是我國雙碳目標實現的重要抓手。當前，中國火電行業已經具備將電氣自動化技術轉變為生產力的技術經濟可行性，并將在火電安防、運行優化、狀態檢修等領域得到更廣闊的應用。因此，推進電氣自動化技術與火電生產經營的融合創新，必將成為火電產業轉型發展和智能化升級的重要突破點。16機遇與挑戰17競爭格局競爭格局經過多年的發展