-1-中國早教服務行業全景速覽一、發展環境：鼓勵生育政策持續推進，社會教育意識不斷提升近年來，國家對幼兒教育關注度不斷提升，陸續出臺多部“幼有所育”的政策措施，支持、鼓勵、規范早教行業的發展。為改善我國人口結構、積極應對人口老齡化，國家陸續出臺全面二胎、放開三胎政策。隨著鼓勵生育政策不斷升級，配套生育措施不斷完善，將刺激我國人口出生率的提升，拉動全國新生兒人數的增長。由于當前我國0-6歲兒童基數仍然龐大，且在國家政策鼓勵生育政策下未來有繼續增長的趨勢，將為我國早教行業提供廣闊的市場空間，我國早教行業發展前景良好。二、發展現狀：市場規模穩步擴張，消費需求迅猛增長伴隨我國國民經濟穩健發展，我國消費方式持續升級，居民消費能力大幅提升，同時社會科學育兒觀念增強，人們在育兒方面的需求和支出意愿增加，驅動我國早教市場快速發展。根據統計數據顯示，2015-2021年全國早教行業市場規模呈逐年穩步增長走勢，由1173億元增長至3276億元，期間早教市場規模增量達到2103億元。近年來我國人口出生率出現下滑，全國0-6歲兒童人數有所縮減，早教行業市場規模的擴張速度放緩，2021年全國早教行業市場規模增速為7.83%，相較2016年增速下滑了21個百分點。隨著我國經濟形勢繼續穩中向好發展，居民收入水平提升將持續提升，同時國家加快推進穩增長、擴內需的改革將推動消費提質擴容，進一步改善消費環境，我國早教市場規模有望進一步擴大。三、市場格局：行業集中度整體偏低，重點企業盈利形勢向好當前我國早教行業市場格局較為分散，尚未出現具有明顯優勢的龍頭企業，市場競爭形勢激烈。行業部分重點企業主要有金寶貝、美吉姆、東方愛嬰、大風車、蒙特梭利、悅寶園、親親袋鼠、積木寶貝、運動寶貝等，其中重點上市企業主要有美吉姆等。2019-2021年美吉姆的市場占有率呈波動走勢，2021年美吉姆在全國早教服務市場占有率為0.1%，市場份額比重相較2019年下滑了0.05個百分點，相較2020年提升了0.02個百分點。隨著國內早教行業發展逐漸成熟，未來早教服務市場集中度將進一步提升。2021年，美吉姆公司的早教服務營業收入達到3.13億元，同比增長30.8%。同時，公司的早教服業務盈利能力良好，毛利率水平較高，根據企業年報顯示，2018-2022年上半年期間，公司的早教服務業務毛利率保持在59.60%-77.72%的區間范圍內。四、發展趨勢：早教消費群體持續擴大，企業品牌規模優勢逐漸突顯當前我國早教機構主要集中于一、二線城市，全國早教服務市場尚未飽和，仍存在巨大的增長空間。伴隨我國城鎮化水平逐年提升，我國區域經濟和發展不平衡的局面將有所改善，三、四線城市的消費水平增長升級將釋放巨大的早教服務消費需求。在鼓勵生育政策不斷完善及城鎮化快速發展的驅動下，我國早教服務行業的消費群體將持續擴大，未來早教服務市場規模將持續增加。隨著行業競爭加劇，缺乏科學教育理念、教育體系不完善、師資力量匱乏、品牌知名度低的小型早教機構將逐漸被淘汰出局，而擁有完整服務產業鏈的重點企業規模和品牌優勢將不斷突顯，助推其鞏固并繼續擴張市場份額，在優勝劣汰的市場競爭中未來我國早教服務市場集中度進一步提高，行業的質量水平將不斷提升。關鍵詞：早教服務發展環境、早教服務發展現狀、早教服務市場格局、早教服務發展趨勢一、發展環境：鼓勵生育政策持續推進，社會教育意識不斷提升早教是早期教育的簡稱，是指孩子在0-6歲這個階段，根據孩子生理和心理發展的特點以及敏感期的發展特點，而進行有針對性的指導和培養，為孩子多元智能和健康人格的培養打下良好的基礎。早期教育的核心不在于具體技能和知識的掌握，而在于兒童心智是否健康成長，在于教育施予者的教育理念、教育環境和教育方法是否有利于孩子逐步形成獨立、積極、穩定、健康的人格、情感和思想。從產業鏈角度來看，早教行業上游主要為教育內容提供商、在線學前教育軟件和教育信息化系統開發商、實體產品提供商等；中游為學前教育機構，提供早教課程、母嬰教育、培訓班、教育咨詢等早教服務；下游面向消費群體為家長及0-6歲學前兒童。從產業鏈角度來看，早教行業上游主要為教育內容提供商、在線學前教育軟件和教育信息化系統開發商、實體產品提供商等；中游為學前教育機構，提供早教課程、母嬰教育、培訓班、教育咨詢等早教服務；下游面向消費群體為家長及0-6歲學前兒童。近年來，國家對幼兒教育關注度不斷提升，陸續出臺多部“幼有所育”的政策措施，支持、鼓勵、規范早教行業的發展。其中，2021年7月中共中央、國務院頒發的《關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》中提出，到2025年，積極生育支持政策體系基本建立，服務管理制度基本完備，優生優育服務水平明顯提高，普惠托育服務體系加快建設，生育、養育、教育成本顯著降低，生育水平適當提高，出生人口性別比趨于正常，人口結構逐步優化，人口素質進一步提升。該政策的實施將一定程度上刺激人口出生率提升，新生兒增多將有利于拉動早教行業需求領域的增長。2021年9月由國家發改委等多部門聯合發布的《關于推進兒童友好城市建設的指導意見》中明確指出，鼓勵支持企事業單位和社會組織、社區等提供普惠托育和嬰幼兒照護服務。該政策將加快推進早教機構的建設。2021年11月發布的《國家衛生健康委關于印發健康兒童行動提升計(2021—2025年)的通知》中提到，要加強對幼兒園、托育機構衛生保健業務指導。該政策對早教行業進一步做出規范指導，有利于行業的高質量發展。2021年12月國家教育部發布的《“十四五”職業教育規劃教材建設實施方案》中提出，要加快建設學前、托育、護理、康養、家政等領域專業課程教材，《方案》有利于早教行業更加的專業化。2022年1月由國家發改委等部門發布的《“十四五”公共服務規劃》中提出，鼓勵支持社會力量重點加強養老、托育、教育、醫療等領域普惠性規范性服務供給，面向廣大人民群眾提供價格可負擔、質量有保障的普惠性非基本公共服務，《規劃》加大了對社會力量開展嬰幼兒早教服務的支持力度。近年來，國家對幼兒教育關注度不斷提升，陸續出臺多部“幼有所育”的政策措施，支持、鼓勵、規范早教行業的發展。其中，2021年7月中共中央、國務院頒發的《關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》中提出，到2025年，積極生育支持政策體系基本建立，服務管理制度基本完備，優生優育服務水平明顯提高，普惠托育服務體系加快建設，生育、養育、教育成本顯著降低，生育水平適當提高，出生人口性別比趨于正常，人口結構逐步優化，人口素質進一步提升。該政策的實施將一定程度上刺激人口出生率提升，新生兒增多將有利于拉動早教行業需求領域的增長。2021年9月由國家發改委等多部門聯合發布的《關于推進兒童友好城市建設的指導意見》中明確指出，鼓勵支持企事業單位和社會組織、社區等提供普惠托育和嬰幼兒照護服務。該政策將加快推進早教機構的建設。2021年11月發布的《國家衛生健康委關于印發健康兒童行動提升計(2021—2025年)的通知》中提到，要加強對幼兒園、托育機構衛生保健業務指導。該政策對早教行業進一步做出規范指導，有利于行業的高質量發展。2021年12月國家教育部發布的《“十四五”職業教育規劃教材建設實施方案》中提出，要加快建設學前、托育、護理、康養、家政等領域專業課程教材，《方案》有利于早教行業更加的專業化。2022年1月由國家發改委等部門發布的《“十四五”公共服務規劃》中提出，鼓勵支持社會力量重點加強養老、托育、教育、醫療等領域普惠性規范性服務供給，面向廣大人民群眾提供價格可負擔、質量有保障的普惠性非基本公共服務，《規劃》加大了對社會力量開展嬰幼兒早教服務的支持力度。根據國家統計局數據顯示，2011-2017年我國0-6歲兒童人數逐年增長，由9597萬人增長至10125萬人，7年間增加了528萬人。但從2018年開始，由與出生率步入下滑軌道，我國0-6歲兒童人數也隨之連年較少。2021年全國出生人口數為1062萬人，同比下滑11.5%；全國0-6歲兒童人數下滑至8877萬人，同比下降7.87%，較上年0-6歲兒童人數減少了758萬人。為改善我國人口結構、積極應對人口老齡化，國家陸續出臺全面二胎、放開三胎政策。隨著鼓勵生育政策不斷升級，配套生育措施不斷完善，將刺激我國人口出生率的提升，拉動全國新生兒人數的增長。由于當前我國0-6歲兒童基數仍然龐大，且在國家政策鼓勵生育政策下未來有繼續增長的趨勢，將為我國早教行業提供廣闊的市場空間，我國早教行業發展前景良好。根據國家統計局數據顯示，2011-2017年我國0-6歲兒童人數逐年增長，由9597萬人增長至10125萬人，7年間增加了528萬人。但從2018年開始，由與出生率步入下滑軌道，我國0-6歲兒童人數也隨之連年較少。2021年全國出生人口數為1062萬人，同比下滑11.5%；全國0-6歲兒童人數下滑至8877萬人，同比下降7.87%，較上年0-6歲兒童人數減少了758萬人。為改善我國人口結構、積極應對人口老齡化，國家陸續出臺全面二胎、放開三胎政策。隨著鼓勵生育政策不斷升級，配套生育措施不斷完善，將刺激我國人口出生率的提升，拉動全國新生兒人數的增長。由于當前我國0-6歲兒童基數仍然龐大，且在國家政策鼓勵生育政策下未來有繼續增長的趨勢，將為我國早教行業提供廣闊的市場空間，我國早教行業發展前景良好。二、發展現狀：市場規模穩步擴張，消費需求迅猛增長伴隨我國國民經濟穩健發展，我國消費方式持續升級，居民消費能力大幅提升，同時社會科學育兒觀念增強，人們在育兒方面的需求和支出意愿增加，驅動我國早教市場快速發展。根據統計數據顯示，2015-2021年全國早教行業市場規模呈逐年穩步增長走勢，由1173億元增長至3276億元，期間早教市場規模增量達到2103億元。近年來我國人口出生率出現下滑，全國0-6歲兒童人數有所縮減，早教行業市場規模的擴張速度有所放緩，2021年全國早教行業市場規模增速為7.83%，相較2016年增速下滑了21個百分點。隨著我國經濟形勢繼續穩中向好發展，居民收入水平提升將持續提升，同時國家加快推進穩增長、擴內需的改革將推動消費提質擴容，進一步改善消費環境，促進居民消費持續恢復，完善按要素分配的制度設計，推動擴大中等收入群體規模。我國早教市場規模有望進一步擴大，預計2022年市場規模可達到3500億元。伴隨我國國民經濟穩健發展，我國消費方式持續升級，居民消費能力大幅提升，同時社會科學育兒觀念增強，人們在育兒方面的需求和支出意愿增加，驅動我國早教市場快速發展。根據統計數據顯示，2015-2021年全國早教行業市場規模呈逐年穩步增長走勢，由1173億元增長至3276億元，期間早教市場規模增量達到2103億元。近年來我國人口出生率出現下滑，全國0-6歲兒童人數有所縮減，早教行業市場規模的擴張速度有所放緩，2021年全國早教行業市場規模增速為7.83%，相較2016年增速下滑了21個百分點。隨著我國經濟形勢繼續穩中向好發展，居民收入水平提升將持續提升，同時國家加快推進穩增長、擴內需的改革將推動消費提質擴容，進一步改善消費環境，促進居民消費持續恢復，完善按要素分配的制度設計，推動擴大中等收入群體規模。我國早教市場規模有望進一步擴大，預計2022年市場規模可達到3500億元。改革開放后隨著經濟的高速發展，我國早教機構初步萌芽，且早期形式以照看嬰幼而為主，并沒有教育的特點。到20世紀90年代末，伴隨經濟的迅猛發展，國內早教機構步入快速成長階段，幼兒園自辦早教機構和商業性早教機構數量增多，但質量參差不齊，早教行業尚未形成完整成熟的發展體系。從21世紀出至今，我國早教行業已形成龐大的市場規模，隨著國家和社會對早教的重視，早教機構門檻標準不斷提升，服務質量更加科學專業。早教行業被認定為又一朝陽產業，發展潛力巨大，隨著社會熱度持續升溫，早教行業的投資迅速增加。2014年開始，國內早教服務行業的投資事件數量增多，投資金額出現明顯上漲。尤其在2018年，國內早教行業投資金額達到96.44億元。2022年全國早教行業投融資事件數量6起中，投資金額合計為6.34億元。改革開放后隨著經濟的高速發展，我國早教機構初步萌芽，且早期形式以照看嬰幼而為主，并沒有教育的特點。到20世紀90年代末，伴隨經濟的迅猛發展，國內早教機構步入快速成長階段，幼兒園自辦早教機構和商業性早教機構數量增多，但質量參差不齊，早教行業尚未形成完整成熟的發展體系。從21世紀出至今，我國早教行業已形成龐大的市場規模，隨著國家和社會對早教的重視，早教機構門檻標準不斷提升，服務質量更加科學專業。早教行業被認定為又一朝陽產業，發展潛力巨大，隨著社會熱度持續升溫，早教行業的投資迅速增加。2014年開始，國內早教服務行業的投資事件數量增多，投資金額出現明顯上漲。尤其在2018年，國內早教行業投資金額達到96.44億元。2022年全國早教行業投融資事件數量6起中，投資金額合計為6.34億元。2021年全國0-6歲嬰幼兒接受早教的年齡分布中，4-5歲年齡段占比最大，為28.6%；其次為2-3歲年齡段，占比27.5%。從我國早教年齡分布情況可以看出，0-6歲嬰幼兒中各個年齡段均有接受在較需求。2021年全國0-6歲嬰幼兒接受早教的年齡分布中，4-5歲年齡段占比最大，為28.6%；其次為2-3歲年齡段，占比27.5%。從我國早教年齡分布情況可以看出，0-6歲嬰幼兒中各個年齡段均有接受在較需求。根據有關資料顯示，2021年我國消費者選擇的早教服務形形式中，有27.8%的消費者選擇線上早教服務形式，37.5%的消費者選擇線下早教服務形式，34.7%的消費者選擇線上線下相結合的早教服務形式。可以看出我國早教服務形式仍以線下為主，同時在當今網絡信息化迅速發展的時代下，社會消費行為發生變化，為更好地滿足消費者的多樣化需求，早教企業不斷強化線上平臺服務功能，實現為消費者提供更多高品質、種類豐富的線上內容。未來，線上與線下相融合的早教服務呈現出增加的趨勢。根據有關資料顯示，2021年我國消費者選擇的早教服務形形式中，有27.8%的消費者選擇線上早教服務形式，37.5%的消費者選擇線下早教服務形式，34.7%的消費者選擇線上線下相結合的早教服務形式。可以看出我國早教服務形式仍以線下為主，同時在當今網絡信息化迅速發展的時代下，社會消費行為發生變化，為更好地滿足消費者的多樣化需求，早教企業不斷強化線上平臺服務功能，實現為消費者提供更多高品質、種類豐富的線上內容。未來，線上與線下相融合的早教服務呈現出增加的趨勢。三、市場格局：行業集中度整體偏低，重點企業盈利形勢向好從我國早教行業重點企業經營情況來看，美吉姆的主營業務包括兒童早期素質教育服務、青少年留學語言培訓與服務，公司在兒童早期素質教育服務方面構建起科學、系統、有針對性的素質教育課程與服務體系，全方位提供早教中心優質課程、品牌輸出、教材研發、運營管理、師資培訓等服務；截至2021年底，公司在全國30個省、自治區、直轄市和特別行政區擁有562家美吉姆與小吉姆簽約早教中心。近年來，公司在穩固現有早教服務市場地位的同時，持續優化早教課程體系，加大品牌推廣力度，提高運營管理能力，實現了早教業務營業收入的總體增長。2021年，美吉姆公司的早教服務營業收入達到3.13億元，同比增長30.8%。同時，公司的早教服業務盈利能力良好，毛利率水平較高，根據企業年報顯示，2018-2022年上半年期間，公司的早教服務業務毛利率保持在59.60%-77.72%的區間范圍內。從我國早教行業重點企業經營情況來看，美吉姆的主營業務包括兒童早期素質教育服務、青少年留學語言培訓與服務，公司在兒童早期素質教育服務方面構建起科學、系統、有針對性的素質教育課程與服務體系，全方位提供早教中心優質課程、品牌輸出、教材研發、運營管理、師資培訓等服務；截至2021年底，公司在全國30個省、自治區、直轄市和特別行政區擁有562家美吉姆與小吉姆簽約早教中心。近年來，公司在穩固現有早教服務市場地位的同時，持續優化早教課程體系，加大品牌推廣力度，提高運營管理能力，實現了早教業務營業收入的總體增長。2021年，美吉姆公司的早教服務營業收入達到3.13億元，同比增長30.8%。同時，公司的早教服業務盈利能力良好，毛利率水平較高，根據企業年報顯示，2018-2022年上半年期間，公司的早教服務業務毛利率保持在59.60%-77.72%的區間范圍內。當前我國早教行業市場格局較為分散，尚未出現具有明顯優勢的龍頭企業，市場競爭形勢激烈。行業部分重點企業主要有金寶貝、美吉姆、東方愛嬰、大風車、蒙特梭利、悅寶園、親親袋鼠、積木寶貝、運動寶貝等，其中重點上市企業主要有美吉姆等。2019-2021年美吉姆的市場占有率呈波動走勢，2021年美吉姆在全國早教服務市場占有率為0.1%，市場份額比重相較2019年下滑了0.05個百分點，相較2020年提升了0.02個百分點。隨著國內早教行業發展逐漸成熟，未來早教服務市場集中度將進一步提升。當前我國早教行業市場格局較為分散，尚未出現具有明顯優勢的龍頭企業，市場競爭形勢激烈。行業部分重點企業主要有金寶貝、美吉姆、東方愛嬰、大風車、蒙特梭利、悅寶園、親親袋鼠、積木寶貝、運動寶貝等，其中重點上市企業主要有美吉姆等。2019-2021年美吉姆的市場占有率呈波動走勢，2021年美吉姆在全國早教服務市場占有率為0.1%，市場份額比重相較2019年下滑了0.05個百分點，相較2020年提升了0.02個百分點。隨著國內早教行業發展逐漸成熟，未來早教服務市場集中度將進一步提升。四、發展趨勢：早教消費群體持續擴大，企業品牌規模優勢逐漸突顯1、鼓勵生育政策不斷完善，城鎮化催