進口鐵礦石價格機制的變化對中國鋼廠的影響

摘要：隨著中國城市化進程的加快，對鐵礦石需求不斷增加，而國內鐵礦石供給不足導致對外依存度增加，而國際鐵礦石價格近年大幅波動，對中國鋼鐵行業產生了一定影響。文章主要從對鋼鐵企業生產成本、對鋼鐵企業利潤和對鋼鐵產品國際競爭力三個方面分析國際鐵礦石價格波動對我國鋼鐵行業產生的影響，最后提出提高鋼鐵產業集中度、加強行業聯盟、鋼鐵產業升級和加強資源控制等方面的應對策略。關鍵詞：鐵礦石，價格波動，鋼鐵行業一、引言和文獻綜述鋼鐵工業是國民經濟的基石，它通過影響建筑業、機械業、汽車業、輕工業、集裝箱、船舶業、鐵路業化等影響著國民經濟的方方面面。目前，我國經濟正處于經濟高速騰飛階段，而作為“基石”，鋼鐵業對國民經濟的關聯效應非常大，具有較強的前瞻和后顧效應。但是在鋼鐵行業快速發展的同時對原料的需求越來越大，而國內鐵礦石的供應和質量難以滿足需求，只能大量從國際市場采購。國際鐵礦石供應主要集中在力拓、必和必拓和淡水河谷等三家企業壟斷，我國鋼鐵業的發展受制于國際鐵礦石巨頭。這對我國經濟發展帶來嚴重影響。因此，有必要對國際鐵礦石價格波動對我國鋼鐵產業的影響進行分析，以提高有效的對策。二、中國進口礦石價格波動分析（一）中國鐵礦石進口價格分析從2003年開始。我國鐵礦石進口價格也開始大幅波動，2004年國際鐵礦石協定價格比2003年上漲18.6%，2005年比2004年上漲71.5%。2006年比2005年上漲19%，2007年比2006年上漲9.5%。2008年與上一年相比，粉礦上漲79.88%、塊礦上漲96.5%，2010年鐵礦石進口量達到201493萬噸。是2003年的6倍，而同期進口價格則漲了4.4倍，并創下鐵礦石價格歷史上最大漲幅。在國際鐵礦石供需沒有發生明顯變化的前提下，我國鐵礦石進口存在“中國買什么，什么就漲”的現象，在一定程度上說明我國尚不能左右鐵礦石定價權。（二）國際鐵礦石定價機制目前國際鐵礦石普遍采用普氏價格指數，這個指數數據來源包括電話問詢等方式。向礦方、鋼廠及交易商采集數據，參照由包括部分現貨招標、平臺交易以及港口現貨在內的當天實際交易，以及詢價對象認為的可交易價格等信息編制而成。普氏公司編輯人員，在每個交易日會向參與現貨市場交易的機構聯系。以電話或網絡的方式詢問當天交易情況。比如交易單數、對價格的看法等。普氏價格指數被世界三大礦山選為鐵礦石定價依據。近年來，主要鐵礦石生產企業通過招標形式出售的鐵礦石呈增多之勢，鐵礦石定價機制逐漸演變成——現貨的招標價影響普氏指數價格。而指數價格走勢又決定性地影響了長協價格。在鐵礦石定價機制中。無論是長協定價機制還是指數定價機制，在2004年后都很難令供需雙方滿意。2008年金融危機中，鐵礦石突然轉變為賣方市場。撼動了執行20多年的長協機制。2010年3月，新日鐵與淡水河谷達成初步的季度價格（provisionalprice）合同，必和必拓和力拓隨后跟進。所謂季度定價，即所謂“指數定價”，指鋼廠與供應商仍簽署長期供應協議，規定每年采購鐵礦石的量，價格則參考普氏指數隨行就市。這意味著長協機制徹底瓦解，鐵礦石市場進入全現貨時代。目前，長協價已從季度定價進一步發展到月度定價。而現貨時代的另一個標志是招標的出現，這也是鐵礦石定價機制失衡的開始。三、國際鐵礦石價格波動對中國鋼鐵行業的影響

中國鋼鐵產能從2002年的1.82億噸到2012年的7.16億噸。短短幾年翻了將近4倍。中國鋼鐵工業不僅為中國國民經濟的快速發展作出了重大貢獻，也為世界經濟的繁榮和世界鋼鐵工業的發展起到了積極的促進作用。2008年全球金融危機爆發，所有主要產鋼國產量大減，而中國的鋼鐵產量雖然增速大幅回落，但依然同比增產1.1%，產量創下7億噸歷史新高。近幾年。中國鋼鐵工業取得了多項世界第一：產量第一、出口量第一、消費量第一，并一躍成為全球鋼鐵生產大國。但世界鋼鐵生產大國并沒有成為鋼鐵生產強國，在全球鋼鐵產業格局中沒有話語權。（一）鋼鐵企業利潤的影響分析鋼材價格長時間處于低位，但只要鋼材價格稍有上漲，進口鐵礦石便立即跟漲，且漲幅遠遠高于鋼材價格。以2012年10月份為例，鋼鐵協會鋼材價格指數環比僅上漲2.9%，但同期進口鐵礦石訂貨價格比最低時（9月份第三周）卻已上漲15.9%。鋼材價格與進口鐵礦石價格漲跌不同步，且進口鐵礦石價格漲幅遠遠高于鋼材價格的狀況，吞噬了鋼鐵企業微薄的利潤，使鋼鐵企業采購進口鐵礦石成為高風險的游戲，許多企業就是因為沒有“踩準點”而陷入虧損。（二）鋼鐵產品國際競爭力的影響分析改革開放以前，我國大力發展重工業，鋼鐵行業出現了快速發展，建立了齊全的行業生產體系，改革開放以后，我國鋼鐵行業生產量和生產技術都得到了提升。特別是加入WTO以后，中國鋼鐵生產量和出口量都居世界第一位，2012年鋼鐵產能接近10億噸，鋼鐵出口量達到5573萬噸，進口1366萬噸，純出口4170萬噸，2009到2012年鋼材出口和凈出口同比增長率分別為73%、14.85%、14.01%和1044%、27.44%和28.88%。但是在出口規模上升的同時，出口的產品結構卻有待提高。中國進口的主要是特厚鋼板和特種鋼材，國內外價格差異較大。四、提高我國鋼鐵行業應對鐵礦石價格波動的能力對策（一）強行業聯盟，規范現貨市場進口礦石的談判，需要中國鋼鐵企業擰成一股繩。共同采取對策來獲得最佳效果，朝著有利于鋼鐵發展的方向努力，目前的分散局勢非常不利于礦石的談判。所以鋼鐵工業協會必須充分發揮行業協會的作用，引導和督促鋼鐵企業加強聯盟，集聚談判力量。減少談判內訌現象。合理削減進口鐵礦石資質的企業，打擊“借殼”進口鐵礦石的投機行為，以減少鐵礦石現貨需求，促進長期貿易交易的地位，扭轉我國在鐵礦石談判的被動局面。（二）鋼鐵產業升級和淘汰落后產能鋼鐵企業要將產品升級放在首位。將提高量大面廣的鋼材產品質量、檔次和穩定性作為產品結構調整的重中之重。加強鋼鐵工業與建筑、汽車、機械、船舶、家電等主要下游用鋼產業合作，加快完善產品標準、推進下游產業設計規范升級。同時，鼓勵少數有實力的企業發展高精尖品種，防止高檔次同質化發展。產品升級是轉型升級的關鍵。從關鍵品種的消費預測數據分析。特殊鋼產品的需求將會有較大的增長空間，需要政策加大支持力度。同時鋼鐵行業的節能減排和淘汰落后是關系到行業健康發展的關鍵因素，也是一項具有長期性、復雜性的艱巨工程，政策的執行力是其核心問題。（三）加強資源的控制對于鋼鐵企業來說，原材料資源是影響企業生產成本的關鍵因素，近年來鋼鐵行業的利潤水平處于低效益狀態，其中的重要因素就是鐵礦石等原材料成本的大幅上漲擠占行業利潤。所以，通過各種方式加強對原材料資源的控制，延伸產業鏈，是鋼鐵企業提升競爭力的重要途徑。鋼