2012年山東省造紙行業運行分析

2012年，由于國內外經濟和金融形勢的影響，造紙行業的生產和經營存在著嚴重困難。山東造紙企業審時度勢,積極應對不利局面,不斷創新發展思路,加強內部管理,取得了生產經營的較好成績,全行業經濟效益有所下滑,但總體保持了持續穩定發展勢頭,2012年山東造紙產量和主要經濟指標連續18年居全國第一位。1生產和銷售根據山東省造紙行業協會的匯總分析,2012年全省造紙行業生產經營情況如下:1.1木漿生產情況2012年,山東省內原生紙漿產量455萬噸,減產5萬噸,同比減少1.1%,占全國同類紙漿總產量的32.5%,比2011年提高1.5個百分點。其中:(1)草漿55萬噸,減產15萬噸,同比減少21.4%,占全國總產量的9.3%,比2011年下降1.3個百分點。(2)木漿400萬噸,增產10萬噸,同比增長2.6%,占全國總產量的49.4%,比2011年提高1.4個百分點;其中漂白化學木漿280萬噸,增產10萬噸,同比增長3.7%;化機漿120萬噸,與上年持平。在木漿生產中,亞太森博(山東)漿紙公司貢獻最大,其漂白化學木漿產量177萬噸、占全省木漿產量44.3%、提高1個百分點,約占全國木漿產量的22%。據行業協會分析,山東自制木漿原料有超過2/3使用進口木片,其它原料使用國產木片或木材加工剩余物。據行業數據顯示,2003年全國木漿產量217萬噸,山東木漿產量18.7萬噸,占全國產量的8.6%。經過十年發展,木漿產量和紙漿結構發生較大變化,2012年全國木漿產量810萬噸,比2003年增長273%;2012年山東木漿產量比2003年增產20倍,年均增長36%。山東造紙纖維原料結構的持續優化,推動了紙及紙板的結構調整和產品升級。1.1.2文紙和諧2.22012年,山東省內紙及紙板產量1710萬噸,增產80萬噸,同比增長4.9%,占全國總產量的16.7%,略有提高。其中:新聞紙160萬噸,與上年持平,占全國42.1%,略有提高;印刷書寫紙360萬噸,同比增長2.8%,占全國20.6%,提高2.1個百分點;涂布紙240萬噸,同比增長9.1%,占全國30.8%,略有提高;生活用紙65萬噸,同比增長8.3%,占全國8.3%;特種紙(含薄頁紙)75萬噸,同比增長15.4%;白紙板350萬噸,同比增長2.8%(其中涂布白紙板315萬噸,同比增長5.0%),占全國25.2%,略有下降;箱紙板110萬噸,同比減少4.3%,占全國5.3%,略有提高;瓦楞芯紙150萬噸,同比增長3.4%,占全國7.4%,略有提高;其它紙及紙板200萬噸。據行業數據顯示,2003年全國紙及紙板產量4300萬噸,山東紙及紙板產量806萬噸、占全國產量18.7%。經過十年發展,紙及紙板產量和產品結構發生較大變化,全國產量增長238%,山東產量增長112%,山東占全國比重下降2個百分點。1.2國土利益現狀2012年,山東省全行業實現產品銷售收入1130億元,同比增長3.7%,占全國16.4%;利稅合計85億元,同比減少7.6%,占全國15.3%;資產總計1420億元,同比增長10.1%,占全國18.1%;從業人員總人數約12萬人,占全國17%。上述主要經濟指標占全國的比重有升有降。1.3職業基因是全國紙質出口總量提高,按照符合時代需要發展的原則,西部地區紙質主要生產設備、生產交貨值有所增加2012年,山東省全行業實現出口交貨值折合人民幣約65億元,同比增長18.2%,出口紙張均價比2011年略降。紙及紙板出口量102萬噸,同比增長19.5%,占生產總量6%,占全國紙張出口總量19.9%,提高近3個百分點,紙張出口量值均創山東造紙業歷史新高。出口量較大的品種是涂布紙45萬噸、占全國同品種出口量25.3%;印刷書寫紙27萬噸、占全國同品種出口量26.5%;白紙板23萬噸、占全國同品種出口量27.2%。據行業數據顯示,2003年全國紙張出口129萬噸、出口交貨值約10億美元,山東紙張出口交貨值約10億元人民幣、占全國比重較小。經過十年發展,全國紙張出口量增長300%、出口交貨值增長529%;山東紙張出口突破100萬噸、出口交貨值增長550%,山東占全國比重顯著提升。22012年行業運營特點2.1產量和銷售收入增速持續放緩2012年是進入“十二五”規劃期的第二年,山東造紙產量比2010年增長13.2%,產品銷售收入增長7.6%,利稅降低17.5%。與“十一五”期間相比,“十二五”前兩年,產量和銷售收入增速放緩,利稅連續兩年負增長。產量增速放緩主要是新建項目和新增產能減少,部分企業壓庫限產,淘汰落后產能;銷售收入增幅縮小主要是受產能增量少和紙張售價較低影響所致。導致利稅等指標下滑的因素較多,主要是生產運營成本不斷升高,產品售價持續低落,盈利空間被擠壓。2012年,在行業面臨諸多困難的形勢下,山東齊峰特紙、新凱電子、東順集團、凱麗特紙等企業積極“轉方式、調結構,提質量、上水平”,加快實施轉型升級步伐,企業發展和經濟效益取得較好成績,為行業持續穩定發展做出了重要貢獻。2.2紙紙紙板及紙板生產2012年,山東造紙產量超過10萬噸/年的企業有28家,其中:超過100萬噸/年的漿紙企業6家,50萬～100萬噸的造紙企業4家,20萬～50萬噸的造紙企業5家。100萬噸/年以上的漿紙企業,由2011年的晨鳴、華泰、太陽、博匯、亞太森博(山東)5家,又增加了世紀陽光集團。6家企業省內木漿產量349萬噸、占全省87%;省內紙及紙板產量1043萬噸、占全省總產量61%,其中主要品種產量占全省同品種的比重:新聞紙80%、涂布白紙板94%、銅版紙96%、印刷書寫紙40%。在中國造紙協會公布的《中國造紙工業2012年度報告》中,“2012年重點造紙企業產量前30名企業”山東有9家位列其中,居全國第一位。晨鳴、華泰、太陽、博匯、世紀陽光5家企業分別列14家紙及紙板產量100萬噸/年以上企業的第3位、第4位、第5位、第11位、第12位;亞太森博(山東)居2家紙漿產量100萬噸/年以上企業首位。在中國輕工業聯合會和中國造紙協會公布的2012年度“中國輕工業造紙行業十強企業”中,晨鳴、華泰、太陽、博匯、泉林、群星6家山東企業入選。2.3出口品種以太陽紙書的形式為主山東太陽、晨鳴、華金、亞太森博(山東)、華潤等部分大型企業,在穩定國內市場的前提下,積極拓展國際市場,取得了顯著成績。2012年,太陽和晨鳴兩家企業紙張出口量占全省出口量的80%,其中太陽紙業出口紙張42萬噸,出口交貨值折合人民幣21.8億元,量值同比增長50%和36%,分別占產量和銷售收入的15.7%和7.5%;晨鳴集團省內出口各種紙張約40萬噸,占省內產量的12.7%、占集團產量的10%。山東紙張出口量超過1萬噸的企業還有亞太森博(山東)、華金集團、華潤紙業、恒聯投資和山東恒安紙業等,為緩解國內市場銷售壓力、提高國際知名度、促進行業發展做出了積極的貢獻。2.4衛生及食品生產根據行業協會匯總統計,2012年山東造紙企業省內外在建或投產紙漿產能約150萬噸/年(其中木漿約100萬噸/年,非木漿50萬噸/年),其中包括安徽華泰漂白化學木漿和江蘇博匯化機漿項目。文化用紙、白紙板、生活用紙、特種紙等中高檔紙及紙板在建或投產產能420萬噸/年,其中包括建成投產的晨鳴紙業60萬噸/年高檔涂布白牛卡、太陽紙業與國際紙業合資的60萬噸/年高檔食品包裝卡紙、貴和紙業30萬噸/年環保牛卡紙等項目,包括今年5月中旬投產的江蘇博匯75萬噸/年涂布白卡紙,在建亞太森博(山東)12萬噸/年高檔生活用紙和30萬噸/年液體包裝紙板生產線、泉林紙業150萬噸/年秸稈綜合利用等項目。這部分漿紙項目均采用國際或國內先進工藝和裝備,將進一步提升行業競爭力和綜合實力。2.5秸稈清潔制漿及廢液再生技術2012年,山東省許多企業把技術創新、新產品開發視為化危為機、增強競爭力、提高效益的重要手段,取得了豐碩成果。由山東輕工業學院、華泰集團和中國制漿造紙研究院共同完成的“造紙纖維組分的選擇性酶解技術及其應用”項目榮獲國家科技進步二等獎。泉林紙業“秸稈清潔制漿及其廢液資源再利用新技術”榮獲2012年度國家技術發明二等獎,是近十年來我國造紙行業榮獲的唯一一項國家級技術發明獎。太陽紙業完成9項專利技術申報(其中兩項發明專利獲國際受理),啟動了兩項科技部“十二五”科技支撐計劃項目,特別是利用溶解漿產生的水解液,成功提取出木糖、木糖醇和糠醛生物纖維和生物原料,在生物質精煉技術上取得重大成果。恒聯集團重點研發玻璃紙粘膠新技術、纖維素腸衣、特種纖維素、防水紙、新型清潔材料等,正與中科院合作開發離子液體為溶劑再生纖維素制備技術,該項制膜新技術的產業化,將帶來纖維素功能材料的革新應用。企業創新能力的不斷增強和新產品、新技術的涌現,為山東造紙行業可持續發展奠定了強勢基礎。2.6秸稈生物處理技術推廣應用成為發展戰略布局的重要內容為克服成本增加、市場疲軟、競爭加劇、利潤滑落等因素影響,山東部分大型企業積極應對挑戰,調整規劃布局,加快資源整合和“走出去”步伐,贏得發展先機。近幾年,晨鳴集團主動調整發展戰略布局,增持江西晨鳴股份、整體出售齊河晨鳴、關停海拉爾公司、升級改造武漢晨鳴和吉林晨鳴、淘汰小型生產線、建設造紙助劑項目、實施回購B股等,在資源、資產整合和產業結構調整中贏得了發展主動權。太陽紙業積極實施原料國際化戰略,老撾10萬公頃造紙林地和30萬噸/年紙漿項目進展順利,正在進行土建和設備安裝。泉林紙業堅持發展非木材制漿造紙,依托其秸稈清潔制漿技術的優勢,吉林德惠秸稈綜合利用項目一期工程進入建設階段,佳木斯秸稈綜合利用項目已獲黑龍江省環保廳批復。東順集團黑龍江肇東生活用紙生產基地一期項目已建成投產,湖南湘西生產基地正在建設中,又開始籌建廣東分公司,實施全國發展戰略布局。世紀陽光在確保造紙主業穩定發展的同時,陽光概念包裝示范工廠一期工程高檔印刷包裝項目建成投產,項目引進德國高速全自動瓦楞紙板復合生產線、曼羅蘭膠印機等多臺先進紙板復合和印刷設備,可以設計、承做品種豐富的中高檔包裝紙箱,延伸了產業鏈。2.7采取現代管理,流程管理能夠顯著提高產銷率,促進管理效能提升山東部分優勢企業通過深化管理創新,提升管理效能,為行業穩定發展發揮了重要作用。晨鳴集團實施生產經營一體化管理,按紙及紙板生產線實施自主經營、獨立運作,隨市場變化及時調整產品結構,避免生產與經營脫節,顯著提高了產銷率。太陽紙業進行流程管理變革與創新,初步建立起新的管理架構,實施“模擬法人”,促進管理效能提升。齊峰特紙實行模擬股份風險承包制分配改革,在每條生產線引入股份制,把車間變分廠,按股份制要求設定股份并出資承擔相應風險,按股份分配年度利潤,體現了由公司提供平臺,讓員工施展才華、崗位致富。博匯紙業結合企業實際,制定了新的《標準化管理實施辦法》、《博匯集團20年目標、措施》,按照既定目標實施標準化管理。恒聯集團不斷深化管理創新,在集團內全面推行“對標”管理,以國際先進企業為標桿,建立各類內、外部標桿績效指標,并結合企業實際,形成了一套具有自身特色的運營績效評審標準。2.8環保企業—加快淘汰落后步伐,節能減排成績顯著目前,全行業尤其是部分大型企業開始積極淘汰相對落后生產設備,主動化解產能過剩,緩解供需矛盾,為先進產能騰出發展空間做出積極貢獻。2010～2012年的三年中,山東造紙行業已累計淘汰落后漿紙產能161萬噸,其中2011～2012年兩年淘汰落后漿紙產能96萬噸,占《山東省造紙工業“十二五”發展規劃》淘汰落后產能目標的48%,超額完成進度。今年5月初,有關部門公布了2013年山東造紙行業淘汰落后產能計劃,其中制漿17.2萬噸,造紙80萬噸,漿紙產能合計103.2萬噸。到2013年底,2011～2013年山東造紙行業將累計淘汰落后漿紙產能199.2萬噸,提前兩年完成《“十二五”規劃》任務。山東造紙行業一直執行嚴于國家標準的地方污染物排放標準。2012年,全行業加快節能、降耗、減排技術改造,單位產品綜合能耗和水耗、污染物排放不斷減少,取得顯著成績。華泰集團與山東輕工業學院合作的“造紙廢渣無害化處理和綜合利用技術研究與示范”項目入圍省自主創新專項,省財政給予1000萬元資金扶持。太陽紙業已累計投資13億多元用于廢水等污染物治理,今年計劃再投資6億多元,建設固廢處理、污泥壓榨、900噸/日堿回收余熱發電、石灰窯、垃圾應急填埋場等項目,把企業環保做成長久安全工程。博匯集團對造紙與化工廢水混合酸化工藝技術改造,廢水處理成本大幅降低;改造污泥脫水設施,污泥干度由23%提高到45%,取得了較好的經濟效益和環境效益。世紀陽光集團將污水厭氧生化工序產生的沼氣精煉成天然氣,年產500萬立方米、創收1600萬元。泉林紙業對廢水處理工藝優化集成,進一步提高了廢水處理效果,外排廢水COD穩定在30毫克/升以下。在中國造紙協會與中華全國總工會組織的2012年全國造紙行業節能減排達標競賽活動中,山東晨鳴、太陽、博匯、中冶銀河、恒聯、冠軍6家企業榮獲“全國造紙行業節能減排達標競賽優勝企業”稱號,山東晨鳴集團壽