汽車行業反壟斷2021年9月pwccn反壟斷效勞解析1目錄1、汽車行業特點分析2、汽車行業反壟斷的問題和風險063、普華永道的解決方案0210汽車行業特點分析1反壟斷效勞解析3汽車行業根本特點汽車行業根本特點—進入壁壘高較中國汽車產業開展現狀而言，國外汽車產業發展成熟，且已建立了較高的行業進入壁壘。這使得在行業內擁有一定規模及知名度的汽車品牌更容易獲得壟斷地位。根據張伯倫和羅賓遜提出的壟斷競爭市場理論，容易獲得壟斷地位的行業通常具有進出壁壘高、產品不可替代性強、規模經濟顯著等特點。這些特點均映射到汽車行業，帶來的直接結果便是大型汽車品牌公司在行業中建立壁壘，無形中排除和限制了行業內的良性競爭。國外汽車公司由于具備以下特點在中國市場占據了品牌優勢：高精尖的核心技術；嚴格的質量體系要求；規模經濟效益顯著，生產本錢低；車型定價和品牌溢價能力強；產業商業化業態成熟。國外品牌汽車可以在中國獲取高額利潤，同時也增加了其在濫用市場支配地位以及價格操縱上的風險。汽車行業根本特點進入壁壘高價格操縱空間大4普華永道汽車行業根本特點—縱向一體化顯著汽車市場各細分產業間的關聯性強，整個汽車行業價值鏈中的參與者較為集中，縱向一體化較為明顯。從汽車制造到分銷的全流程角度看，汽車零部件生產商處于汽車行業供給鏈上游，整車生產商〔汽車供給商〕為中游，而下游那么包含汽車經銷商。我國2005年起實施的?汽車品牌銷售管理實施方法?使4S授權經銷模式成為中國汽車經銷市場的主導模式。而隨著中國汽車市場的開展，處于中游的汽車整車生產商的強勢地位日益凸顯，已經全面控制了由4S店承擔高額本錢建立的經銷網絡，導致整車生產商和汽車經銷商的關系失衡：此外，整車生產商在選擇零部件生產商時也是附有一定的條件和限制的，即所謂的“OEM〔整車廠商配套〕認證過程〞。換言之，上游的零部件生產商能否為整車生產商提供零部件，無論是進行直接配套還是供給維修，其命運均不是完全由零部件企業自己決定的。只有在成為車企的OEM供給商后，零部件企業才能在售后維修市場獲取高額盈利。不難看出，零部件企業受

整車廠商擠壓獲利艱難，整車廠商在面對其上游企業時依舊擁有強大的話語權，并占據主導地位。4S授權經銷模式的弊端模式限制 品牌限制客戶限制地域限制反壟斷效勞解析5汽車行業根本特點—價格操縱空間大不管是市場份額方面，還是品牌溢價方面，國外汽車制造商面對中國汽車市場均占據主導地位。一方面，汽車產品是大宗商品，消費者相對處于弱勢地位；另一方面，隨著物質生活水平的提高，汽車已經逐漸成為一種生活必需品，消費者對于汽車價格的敏感度降低。在市場經濟環境中，供給一定的情況下，市場需求的增大會導致賣方市場，使得汽車制造商處于有利的市場地位，也自然地為汽車制造商創造了操縱價格的空間。常見的如：在汽車經銷領域，汽車生產商與經銷商串通留存暢銷車型，營造一種“饑餓銷售〞的條件，使得對汽車進行加價銷售、強制搭售產品等行為屢見不鮮。在汽車售后市場中常見的搭售行為如:4S店向客戶出售原廠配件的同時，搭售維修效勞。6 普華永道汽車行業反壟斷的問題和風險2反壟斷效勞解析7汽車行業壟斷類型及案例汽車行業的價格壟斷行為通常分為兩種：縱向壟斷及橫向壟斷。從我國汽車行業壟斷現狀來看，不僅已經有壟斷行為的存在，并且縱向壟斷和橫向壟斷兼而有之。縱向壟斷行為：處于市場優勢地位的汽車制造商通過對經銷渠道、下游產品價格的絕對控制，制定壟斷高價，獲取高額壟斷利潤。汽車業涉嫌縱向壟斷的領域非常多，主要包括以下幾種情況：?轉售價格限制：進口車企通過“總代理制〞掌握絕對話語權，限定經銷商的最低售價、限制經銷商跨區域銷售；?

搭售：汽車制造商強制向經銷商搭售滯銷車型；?

超高定價：制造商和經銷商通過壟斷零部件銷售渠道賺取超額利潤。橫向壟斷行為：具有競爭關系的經營者通過壟斷協議，固定或者變更商品價格、限制商品的生產數量或者銷售數量、分割銷售市場或者原材料采購市場、限制購置新技術、新設備或者限制開發新技術和新產品，以及聯合抵抗交易的行為。案例—

縱向壟斷2021年1月至2021年7月，奔馳公司通過、口頭通知或者召開經銷商會議的形式，限制江蘇省不同區域內E級、S級整車的最低轉售價格。奔馳公司通過加大對經銷商的考核力度，對不執行限價政策的經銷商進行約談警告、減少政策支持力度等多種方式，促使壟斷協議得以實施。另外，奔馳汽車的蘇州經銷商自2021年11月起，南京、無錫兩地經銷商自2021年1月起，在奔馳公司組織下屢次召開區域會議，達成并實施了固定局部配件價格的壟斷協議，違反了?反壟斷法?規定，排除、限制了相關市場競爭，損害了消費者利益。奔馳公司在達成并實施壟斷協議的過程中，起到了主導和推動作用。江蘇省物價局依據?反壟斷法?對奔馳公司處以上一年度相關市場銷售額7%的罰款，計3.5億元。對在奔馳公司組織下達成并實施壟斷協議的經銷商處以上一年度相關市場銷售額1%的罰款，其中對主動報告達成壟斷協議有關情況并提供重要證據的經銷商，依法免除或者從輕處分。對南京、無錫、蘇州三地的奔馳經銷商共計罰款786.9萬元。案例—橫向壟斷日立、電裝等8家日本汽車零部件生產企業為減少競爭，以最有利的價格得到汽車制造商的零部件訂單，在日本頻繁進行雙邊或多邊會談協商價格，屢次達成訂單報價協議并付諸實施。經價格協商的零部件用于本田、豐田、日產、福特等品牌在中國市場上市的20多種車型。涉案的12家企業在投標過程中，相互串通，以一家企業報低價，其他企業報高價“陪標〞的方式輪流中標，進而實現了事實上的橫向壟斷。這些企業涉嫌達成并實施了汽車零部件、軸承的價格壟斷協議，違反了?反壟斷法?規定，通過壟斷行為影響了我國汽車零部件及整車、軸承的價格，損害了相關汽車制造商的合法權益和廣闊消費者利益。國家發改委對日立、電裝、愛三、三菱電機、三葉、矢崎、古河、住友等8家日本汽車零部件生產企業價格壟斷行為依法處分共計8.3196億元。對不二越、精工、捷太格特、NTN等4家日本軸承生產企業價格壟斷行為依法處分共計4.0344億元。對涉案的12家企業合計罰款12.354億元。8普華永道反壟斷監管現狀目前，我國共有三個反壟斷機構：?國家發改委價格監督檢查司負責價格檢查，依法查處價格壟斷行為。發改委在收到舉報、甚至是局部涉案企業的自首〔以交換豁免或減輕處分〕等線索后，會對相關企業展開調查，最終根據調查結果開出相應的罰單。?國家工商總局反壟斷與不正當競爭執法局負責除價格壟斷行為以外的壟斷協議、濫用市場支配地位、濫用行政權力排除限制競爭的具體反壟斷執法。?商務部反壟斷局負責依法對經營者集中行為進行反壟斷審查，指導我國企業在國外的反壟斷應訴。實踐中如果企業之間因合并、收購，設立合資企業等涉及到“經營者集中〞這一概念的行為，同時亦觸發了申報門檻的，就需要向商務部自愿進行申報。回憶我國汽車行業反壟斷行動的啟動，可以追溯到2021年年中，涉案主體包括價值鏈的上、中、下游參與者。在2021年已經開出的反壟斷罰單中，9成來自汽車業。從2021年8月13日開出第一筆汽車行業反壟斷罰單以來，監管機構向汽車行業開出了共計19.072598億的罰金，處分對象包含了上游的零部件生產商、中游的汽車整車制造商、以及下游的汽車經銷商等汽車行業內各類型的企業。日期受罰單位處分金額處分原因2021/8/13湖北四家寶馬經銷商162.67萬協商統一收取PDI檢測費構成價格壟斷協議的違法行為。該處分為汽車反壟斷首個罰單。2021/8/2012家日本汽配企業〔日立、電裝、愛三、三菱電機、三葉、矢崎、古河、住友、不二越、精工、捷太格特、NTN〕12.354億2000年1月至2021年2月，日立、電裝等8家日本汽車零部件生產企業為減少競爭，互相協商價格，多次達成訂單報價協議并予實施；不二越、精工、捷太格特、NTN等4家日本軸承生產企業討論亞洲地區及中國市場的軸承漲價方針、漲價時機和幅度，交流漲價實施情況。2021/9/11一汽-群眾銷售有限責任公司；湖北鼎杰、湖北中基等8家奧迪經銷商2.4858億；2996萬一汽-群眾銷售有限責任公司及局部奧迪經銷商在湖北省內達成并實施整車銷售及效勞維修價格的壟斷協議。此次為整車制造商首接反壟斷罰單。2021/9/11克萊斯勒汽車銷售有限公司；克萊斯勒局部上海地區經銷商上海越也、上海名創、上海信佳汽車銷售效勞3168.2萬；214.21萬克萊斯勒汽車銷售及其局部上海地區經銷商上海越也、上海名創、上海信佳汽車銷售效勞在汽車銷售過程中通過限定轉售價格、售后價格兩方面進行價格壟斷。2021/4/20奔馳；奔馳南京、無錫和蘇州三地經銷商3.5億；786.9萬奔馳通過、口頭通知或者召開經銷商會議的形式，限制江蘇省不同區域內E級、S級整車的最低轉售價格。奔馳公司通過加大對經銷商的考核力度，對不執行限價政策的經銷商進行約談警告、減少政策支持力度等多種方式，促使壟斷協議得以實施。該次處分創汽車業反壟斷金額之最。反壟斷效勞解析9主要反壟斷風險風險描述達成壟斷協議抬高整車銷售價格無論是零配件商之間、經銷商之間、還是整車生產商與零配件商之間、整車生產商與經銷商之間，因達成壟斷協議而觸犯?反壟斷法?條例的情形尤為普遍。在企業具體的運營中，壟斷協議風險主要表達在采購合同、銷售合同等協議方面。在采購和銷售合同中出現的反壟斷風險具體表現為固定價格、限定最低轉售價格等。濫用市場支配地位抬高售后效勞價格指經營者在相關市場內具有能夠控制商品價格、數量或者其他交易條件能力，對市場中的其他經營者進行不公平交易或排斥競爭對手的行為。拒絕交易指具有市場支配地位的經營者，由于控制了相關產品的生產，或控制了大局部的市場份額，導致其上游、或者下游企業如果不與其進行交易，就事實上不能開展經營活動。10 普華永道普華永道的解決方案3反壟斷效勞解析11普華永道的解決方案—根底預防性效勞企業日常運營中的反壟斷風險具有重復性高、貫穿企業生命全過程的特點。因此，無論是上游的零配件生產商、中游的整車制造商還是下游的經銷商，均應當建立有效的反壟斷合規體系，從而可以最大程度的預防、應對和躲避反壟斷風險。反壟斷合規機制的建立及執行效勞描述合規手冊編制編制完整的反壟斷合規手冊、政策和指南等，幫助企業梳理現有流程及控制，為員工在從事相關業務時提供明確的指引。以上制度的建立，可以增加汽車行業在反壟斷檢查中的主動性。內部培訓開展為管理層及員工〔尤其是那些因特定職位存在較高風險的人員〕提供相應的培訓和指導，確保員工了解、熟悉最新的反壟斷規定。以上培訓可以增加企業整體應對反壟斷檢查的準備充分性，減少因為內部信息傳遞不暢導致的風險。合規監督審計從內部監督和外部監督兩方面入手對企業進行定期的合規監督和審計。作為企業的外部力量對公司開展合規審計〔包括經銷商等敏感局部〕，通過審計來發現合規體質本身是否存在缺乏，并針對缺乏提供初步解決方案，從而提高企業反壟斷風險防范的效果，并且可以更好的預防與反壟斷檢查過程中可能發現的問題。12 普華永道成功案列普華永道在反壟斷機制的建立方面擁有著龐大的客戶群以及豐富的咨詢經驗。我們的客戶行業涉及汽車、醫療、電器、金融、能源、食品、航空運輸等。我們曾提供的效勞如：?為中海油制作反壟斷手冊；?為國航提供合作協議反壟斷審查效勞；?為德國博世公司中國所有子公司及合營企業的高級管理人員提供反壟斷合規培訓；?為多美滋提供經銷協議反壟斷審查效勞等等。我們作為專業的第三方咨詢機構，已經協助多家跨國企業或國內企業制定反壟斷合規指引，提供反壟斷培訓，進行反壟斷風險篩查，建立并完善內控制度，并經常就日常商業運營中涉及的反壟斷法律問題為不同行業的客戶提供咨詢意見。普華永道的解決方案〔續〕反壟斷效勞解析13效勞描述申報評估通過對并購企業營業額的計算、相關市場的界定、相關市場份額的計算以及并購前后相關市場的結構和競爭的變化，評估企業的并購交易是否需要在中國進行經營者集中反壟斷審查和國家平安審查申報。救濟效勞代表客戶參加對附加條件的談判，設計并提交救濟方案，與商務部溝通具體的救濟措施。作為受托人，對救濟措施的實施情況進行監督。提交舉報代表客戶就競爭對手、上下游企業應申報未申報的交易進行舉報；代表客戶對商務部正在進行審查的經營者集中案件提出反對或處理意見。我們將通過對相關企業營業額的計算、相關市場的界定、相關市場份額的計算以及并購前后相關市場的結構和競爭的變化來進行分析。我們認為，相比日常運營中存在的反壟斷風險而言，企業并購中的反壟斷風險重復率不高，然而應對并購中的反壟斷風險所需要的專業性更強，也更加需要普華永道以第三方咨詢方的身份為企業提供專業和必要的支持。經營者集中審查的申報普華永道的解決方案〔續〕—并購過程的程序性及增值性效勞14 普華永道普華永道的解決方案〔續〕成功案列普華永道提供的一系列的并購審查申報、談判及相關領域效勞，如：?代表塔塔汽車就其向福特收購捷豹和路虎業務向商務部提交經營者集中申報；?代表德國博世公司就其收購一家歐洲能源公司向商務部提交經營者集中申報；?代表戴姆勒股份公司與一家領先的德國集團新設合營企業進行混合動力車以及電動車關鍵零部件的生產和制造向商務部提交經營者集中申報；?為一家日本知名風險投資公司投資中國打車軟件工程提供經營者集中反壟斷申報風險評估效勞等等。此外，我們受商務部反壟斷局的委托，分別自2021年和2021年開始，擔任丸紅收購高鴻案件的以及嘉能可國際公司收購斯特拉塔案件的監督受托人。普華永道擁有為海外大型并購交易提供救濟效勞監督的效勞的經驗，從合規的角度協助反壟斷監管機構的執法。反壟斷效勞解析15普華永道的解決方案〔續〕—反壟斷行政調查過程中的主動應對性效勞普華永道為客戶提供全階段的反壟斷調查效勞，幫助客戶最大化的減少不利后果。同時，對于在反壟斷調查中扮演不同角色的客戶，我們的效勞也會保護其合法利益。反壟斷行政調查的應對效勞描述突擊檢查防范為企業提供突擊檢查應對策略的培訓，準備突擊檢查應對指引、手冊以及清單。執法機關交涉一旦企業面臨反壟斷行政調查或是民事訴訟，我們將幫助審查并評估所有已有執法機關掌握的相關材料及證據，通過相關市場的界定分析、市場支配地位的分析、以及損