《2024全球主題公園和博物館報告》分析2024年6月《2024全球主題公園和博物館報告》分析

前言：

《2024主題公園報告和博物館報告》于5月22號正式出爐，每年由主題消遣協會（ThemedEntertainmentAssociation，以下簡稱「TEA」）與AE聯合發布，是行業普遍認可的權威報告。報告中統計了2024年全球范圍與分區域的主題公園、水上樂園以及博物館的游客量數據變化。其中主題公園做為行業中的熱點項目類型，其數據可以被看作旅游市場的風向標。該報告對于我司研判旅游市場進展趨勢有著肯定的討論意義。

注：本次報告針對與我司相關的主題公園與水上樂園兩類數據進行分析。

除了《2024全球主題公園和博物館報告》外，部分數據內容參考MobData討論院的《2024主題公園討論報告》

一、主題公園數據分析

1.全球TOP10主題公園集團

2024年，全球十大主題公園集團的游客總量有史以來首次超過5億人次，相當于全球人口的7%，并且這一數字還在持續增長。五年前，全球主題消遣行業的市場滲透率僅為5%。這一顯著成就歸功于對主題公園的持續投資、科技的使用、學問產權（IP）和旅游目的地的蓬勃進展。

近4年來，全球消遣集團前三甲位置沒有變化，其中迪士尼集團全球第一的地位無法撼動，游客接待量達到1.5億人次級別，近乎2-4名接待量之和。迪士尼全球布局、IP影響力、項目數量和變現的力量都是其他對手難以望其項背的。從IP的角度只有環球影城集團能夠在將來與迪士尼一較長短，線上影視傳播IP轉化為線下主題公園變現的模式得到了市場的印證。

另外，中國的華僑城集團、華強方特、長隆集團自2024年坐穩了4-6名的位置。且從增長率來看，只有中國公司保持10%左右的增長。這得益于中國旅游市場近幾年的蓬勃進展和浩大的市場基礎。

總而言之，2024年數據持續上升，但是增長率回落到2024年的水平，瘋狂擴張的時代或已結束，主題消遣行業已經邁入了成熟期。

2.主題公園數據分析

2.1全球TOP25主題公園

全球TOP25主題公園榜單中足以看出迪士尼的統治力，前四甲均為迪士尼樂園，前11名中更是有10家是迪士尼相關的項目，且多為單一項目的子園區拆分上榜。

盡管IP是最大的增長驅動力，但創新、騎乘設施和游樂內容的設計也發揮著不行忽視的作用。行業巨頭們把握著強大的IP資源，他們深諳特許經營模式的運用之道，懂得如何通過融合前沿科技，打造沉醉式體驗，把IP充分體現在布滿故事敘述的深厚氛圍中。

另外應用前沿科技探究更多的可能性，使得各種大規模投資的項目會在相當長的一段時間內仍將保持吸引力。通過更具顛覆性、更引人入勝的沉醉體驗，體現在結合奇妙構思的環境背景中，關心游客塑造在虛擬世界中的共性角色。

因此今年潮流聚焦在電子嬉戲產業和電子體育運動產業的蓬勃進展。堡壘之夜是一個代表性的案例，它被勝利打造成一個兼具嬉戲功能和社交功能的平臺。線上嬉戲將是IP融合的下一個熱點，主題公園能夠通過真實、共享和沉醉式的體驗，借助與IP全部方的強強聯合，大力開展多渠道營銷，觸及更多的受眾群體。

在過去幾年間，環球影城和迪士尼相繼推出IP內涵豐富、獨具一格的主題景區，如環球影城的哈利波特魔法世界，或是迪士尼的阿凡達世界，它們無疑都是業界的巨大勝利。

除了不斷挖掘豐富的IP資源，應用前沿科技探究更多的可能性，供應更多顛覆性、更引人入勝的體驗時，還有有不少運營商實行了更加多元化的策略，助力其取得優越的市場表現。

擴建園區、建設酒店住宿和推出季度套票都是促進游客量增長的有效途徑。其次門戶景點和酒店的增加可以關心主題公園進展成度假村，實現逗留時間的延長。針對度假區內的不同公園推出一票通套票，能吸引游客嘗試不同的休閑消遣體驗，提高過夜率。

◎美國加州好萊塢環球影城的2024年游客量為910萬。圖為園內新增的功夫熊貓景點。

◎美國加利福尼亞州安納海姆迪士尼樂園皮克斯大游行?JoshuaSudock/迪士尼度假村

榜單中僅有5家來自中國，其中僅有1家中國內地本土企業，長隆集團旗下的珠海長隆海洋王國（第10名）和廣州長隆歡快世界（25名）上榜?？梢钥闯龃箨懙貐^增速喜人，但是在缺乏IP這個核心吸引里的狀況下，競爭力有所不足。

中國將成為世界主題公園競爭的熱點市場，憑借浩大的市場基礎，吸引到了全球旅游巨頭來華投資開發。除了迪士尼外，北京環球影城將于2024年開業，同時預算提升至65億美金，超過了上海迪士尼的55億美元投資。六旗樂園有三個項目間續開業（嘉興2024年、重慶2024年、南京2024年）。上海樂高樂園估計2024年開業。國際巨頭也將加入到中國日趨白熱化的市場競爭中。

2.2亞太地區TOP20主題公園

亞太地區TOP20主題公園整體入園人次上漲3.6%。中國內地有12個項目上榜，基本上形成了華僑城集團、華強方特、長隆集團三分天下的競爭態勢，其中華僑城與方特的項目遍布全國，單園300—400萬人次/年，以量取勝。

從MobData討論院的《2024主題公園討論報告》可以看出，受季節和氣候影響中國主題公園項目的熱點地區是華東地區和華南地區，東北地區排名靠后。

近年來中國在建和擬建的主題公園項目銳減，其緣由是受到了政策及相關經濟因素的影響，項目的銀行融資和現金流方面消失了巨大的挑戰。中國很多主題公園開發項目木與大型地產綜合項目捆綁，項目除了主題公園外還涉及酒店、商業及住宅等用途。近年來政府出臺了諸多相

關政策，嚴控文旅產業和地產項目捆綁。一方面促使新項目可行性研判回歸合理，另一方面使部分籌備中的新項目被迫選擇暫緩擱置甚至取消。這一系列政策有助于“假文旅真地產”的去偽存真，有助于行業摸索出更健康的開發模式。

在主題IP方面，華強方特憑借《熊出沒》在IP領域有著肯定的先發優勢。

另外，手握眾多IP的華誼兄弟也投身到主題公園的開發中，總投資約30億元的蘇州華誼兄弟電影世界于2024年7月23日開業，依據華誼兄弟2024年財報顯示，開業后的首個運營年，蘇州電影世界營業收入7957萬元，凈利潤960萬元。經營狀況并不抱負，華誼兄弟副總經理、實景消遣事業部總經理秦開宇于5月31日正式離開華誼兄弟。

華誼兄弟實景消遣是肯定輕資產模式，目前落地了6個項目，除了蘇州電影世界項目有25%左右的投資外，其他全部為輕資產。

另外，萬達&融創旗下項目無一上榜，從數據中再次說明其旅游地產，地產為實的本質。恒大童世界項目目前沒有投入運營，其數據將在今后持續關注。

數個主題公園入園人次大幅增長，例如珠海長隆海洋王國、廣州長隆歡快世界、常州中華恐龍園等項目的年入園人次增幅均達到兩位數，特別節日、新景點開放和勝利的市場營銷策略對于客流增長均有貢獻。

東京迪士尼樂園和東京迪斯尼海洋樂園照舊占據榜首，2024年的入園人次也有所增加。東京迪士尼樂園為協作開園35周年紀念推出了盛大的“HappiestCelebration”周年慶活動，東京迪士尼海洋則通過諸如“迪士尼海盜夏令營”等重要節日和季節性活動吸引游客。

上海迪士尼和香港迪士尼分別增長了7.3%和8.1%，位列第四和第六。美麗的數字背后，是一系列超群運營技巧和特定社會動因的聯合杰作。

上海迪士尼樂園為了吸引中國市場發起了一系列活動，例如首次推出年票。開業兩年，上海迪士尼快速成為亞洲地區、特殊是中國主題公園行業的標桿。

▲上海迪士尼推出的電子年卡

上海迪士尼高水平的運營管理、高質量的內容設計、新景點開發、活動策劃及投資戰略，使其具備超強的市場競爭力，這推動中國本土品牌紛紛對自己的產品、服務、優待和游客體驗進行升級。

至于香港迪士尼，則通過全新推出互動舞臺演出《魔海奇緣凱旋慶典》吸引游客；此外廣深港高鐵香港段的開通和港珠澳大橋的通車，也極大地提升了香港迪士尼的可達性。

2024年10月通車的港珠澳大橋不僅連接了香港和內地，也成為了珠海長隆海洋王國的重要入口之一。作為2024央視春晚的四大分會場之一，珠海長隆海洋王國實現了品牌的大量曝光。此外，2024年珠海長隆海洋王國開拓了新的游樂區“英雄島”，通過住宿與入園門票打包銷售的促銷提升淡季客流、增加過夜游客人次（珠海橫琴國際海洋度假區在長隆海洋王國內有共4588間客房）。

大交通便捷性的提升加上長隆海洋王國的一系列新項目開發及營銷舉措，使得珠海長隆海洋王國在2024年實現入園人次1083萬，同比增長10.6%。盛大的夜場景觀——海洋夜光大巡游備受游客歡迎，此巡游在2024年獲得了TEA年度“杰出成就獎”。

同樣隸屬于長隆集團的廣州長隆歡快世界是于2024年建成并開放的早期項目之一，近年實施了重大升級并推出了萬圣節活動，并獲得了大幅（12％）的入園人次增長率。

▲廣州長隆歡快世界萬圣節活動

華僑城是排行榜上三個主要的中國主題公園之一，2024年旗下的主題公園入園人次普遍增加，達到了15％的增長率，接近環球影城的年接待量。這一成果可能與首次舉辦的“文化旅游節”脫不開關系，2024年，華僑城首次舉辦全國范圍的文化旅游節，推出近兩百個主題活動，同時整合發行了包含全國50余家景區的線上虛擬卡——“花橙暢游卡”，圍繞歡快谷20周年慶典、CCTV國家品牌方案開展市場推廣，使華僑城主題公園的品牌影響力顯著提升。

此外，華僑城構建“文化+旅游+城鎮化”和“旅游+互聯網+金融”創新進展模式，主題公園、文化演藝、特色小鎮、漂亮鄉村、都市文化旅游綜合體、精品酒店等多業態齊頭并進，蓬勃進展，文化旅游產業的規模和品質不斷提升。

通過產品創新、技術升級和廣泛布局，華僑城在全國多地間續推出農業、科普、動物等類型的主題公園新產品，不僅為全國各地游客帶來更多元化的產品和體驗，也有效豐富和完善了華僑城的主題公園產品線和產業版圖。

常州中華恐龍園2024年入園人次獲得爆炸性增長，以將近28%的增速領跑亞太。其通過新建酒店、RDE商業模式（注：“RDE”模式是指樂園外專屬功能配套商業中零售、餐飲和消遣三大業態均衡進展的商業產品）的運用和一個溫泉SPA景點的開發，常州恐龍園由單一公園

勝利轉型為度假目的地。

有人高興有人憂，2024年亞太地區個別TOP20主題公園入園人次消失下滑，往往是受到天氣影響，或是因中國游客數量下降所致。出于政治緣由，韓國失去了中國游客的青睞，韓國首爾的樂天世界和愛寶樂園入園人次顯著下降，其他韓國主題公園的狀況也不容樂觀，中國游客大量流失的韓國主題公園在過去一年中表現差強人意。

2.3頭部主題樂園游客分析

從上述游客數據分析中可以看出，主題公園的目標客群大部分為中產家庭。

其中游客年齡，迪士尼與方特相對年齡較低，長隆更適合中年與老年客群巡游。

客源地方面