移動通信業務G網2003年9月經營分析移動通信業務部2003年10月1移動通信業務G網移動通信業務部1目錄一、9月份經營情況二、本月存在的突出問題三、10月工作計劃2目錄2一、9月經營情況33四川聯通G網業務基本情況(截止9月31日）

財務累計收入:14.2634億元完成總部計劃率:81.19%完成公司計劃率：74.12%

累計發展用戶數:232萬戶累計凈增用戶數:68萬戶ARPU:53元網上用戶到達數:353萬戶計費用戶到達數:298萬戶

4四川聯通G網業務基本情況(截止9月31日）42003年9月份GSM營銷工作情況

主營業務收入：1.68億元比上月增加：505萬元本月發展用戶：23萬戶本月凈增用戶：2萬戶當月主營收入計劃完成率：104.17%52003年9月份GSM營銷工作情況5全省GSM1-9月收入完成情況（單位：萬元）

6全省GSM1-9月收入完成情況（單位：萬元）6各區GSM主營業務收入年度計劃完成情況（單位：萬元）西區完成78.9%北區完成77.07%全省完成省公司年計劃74.12%成都完成64.3%東區完成78.7%南區完成84.4%7各區GSM主營業務收入年度計劃完成情況（單位：萬元）西區完成各區GSM主營業務收入月度計劃完成情況（單位：萬元）全省當月計劃完成率為104%成都完成96.8%東區完成114.8%南區完成120.8%西區完成125.4%北區完成112.5%8各區GSM主營業務收入月度計劃完成情況（單位：萬元）全省當月1-9月各分公司GSM累計收入完成情況（單位：萬元）91-9月各分公司GSM累計收入完成情況（單位：萬元）9全省1—9月出帳收入日均比較

單位：萬元10全省1—9月出帳收入日均比較單位：2003年1--9月份GSM網上用戶數及出帳用戶數情況112003年1--9月份GSM網上用戶數及出帳用戶數情況111—9月用戶發展及流失情況

121—9月用戶發展及流失情況G網ARPU值趨勢圖

(單位:元/戶/月)13G網ARPU值趨勢圖(單各區ARPU

本月全省平均ARPU值53元/戶/月14各區ARPU本月全省平均ARPU值53元/戶/月142003年1-9月G網用戶發展數與SIM卡訂卡數比例截止今年9月，全省SIM卡訂卡總量為3033700張，同期用戶發展總數為2329833戶，SIM卡啟用率為76.79%。152003年1-9月G網用戶發展數與SIM卡訂卡數比例各區1-9月SIM情況分公司及各區2003年1月-2003年9月累計訂卡數（張）累計發展用戶數（戶）SIM卡利用率成都71900065806791.53%東區45600034566375.80%南區76700049527664.57%西區55600034456461.97%北區52370048626392.85%16各區1-9月SIM情況分公司及各區2003年1月-2003年截止9月全省G網欠費情況截止9月底全省本期末累計欠費22563萬元,本年累計欠費7212萬元,本月累計欠費1330萬元。9月欠費率7.22%,截止9月底本年欠費率4.57%。17截止9月全省G網欠費情況截止9月底全省本期末累計欠費2256G網九月份欠費率與截止九月底本年累計欠費率成都東區南區西區北區全省9月欠費率7.94%6.48%7.67%6.35%7.13%7.22%截止9月本年累計欠費率5.90%3.44%4.95%3.66%4.06%4.57%18G網九月份欠費率與截止九月底本年累計欠費率成都東區南區西區北1~9月全省欠費額情況191~9月全省欠費額情況191~9月全省欠費率走勢圖201~9月全省欠費率走勢圖201~9月成都欠費率走勢圖211~9月成都欠費率走勢圖211~9月東區欠費率走勢圖221~9月東區欠費率走勢圖221~9月南區欠費率走勢圖231~9月南區欠費率走勢圖231~9月西區欠費率走勢圖241~9月西區欠費率走勢圖241~9月北區欠費率走勢圖251~9月北區欠費率走勢圖25G網九月份各分公司欠費情況表

(單位:萬元)26G網九月份各分公司欠費情況表(單位:萬元)26G網截止九月底各分公司本年累計欠費情況表

(單位:萬元)27G網截止九月底各分公司本年累計欠費情況表(單位:萬元)27九月份欠費用戶分類比例

公司名稱本月累計欠費(萬元)PPS類所占比例B類所占比例A類所占比例成都4060.04%15.01%84.95%東區2099.20%0.20%90.61%南區2870.00%10.43%89.56%西區1913.80%4.44%91.76%北區2384.80%0.90%94.30%全省合計13302.86%7.65%89.48%28九月份欠費用戶分類比例 公司本月累計PPS類所B類所占A類所G網九月份欠費情況1.本月全省G網欠費率為7.22%,比上月(7.51%)下降了0.29%2.9月份欠費率最高的五個分公司：

宜賓(10.15%)、資陽（9.28%）、成都（7.94%）、西昌（7.55%)、眉山（7.50%）

3.9月份欠費率最低的五個分公司:

甘孜(3.90%)、阿壩(4.24%)、雅安(5.42%)、廣安(5.71%)、瀘州(5.74%)29G網九月份欠費情況1.本月全省G網欠費率為7.22%,比上月4、本月欠費率與上月比較下降較多的是西區(-4.61%),其中眉山(-16.19%),西昌(-7.20%),經調查,主要原因是:西區在7月份根據市場部<<調整月租費記收辦法的通知>>對當月無通話紀錄的正常用戶均應收取月租費,改變了以往的計費方式,使8月份形成高于往月300多萬元的欠費,而9月欠費經調整后趨于正常,故在本月下降較多。304、本月欠費率與上月比較下降較多的是西區(-4.61%),其5、本月產生收入下降而欠費率上升的現象比較突出,較嚴重分公司及區域的有:綿陽60萬(1.25%),瀘州51萬(0.37%),自貢28萬(0.26%),宜賓25萬(0.64%),達州23萬(1.45%);南區90萬(0.49%),東區23萬(1.06%),北區21萬(1.30%)。315、本月產生收入下降而欠費率上升的現象比較突出,較嚴重分公司6、按省公司本年欠費率指標(2.5%)，目前低于此指標的分公司只有:甘孜(2.15%).326、按省公司本年欠費率指標(2.5%)，目前低于此指標7、本月欠費中PPS類欠費達38萬元,占本期欠費2.86%,并且在3季度呈逐月上升趨勢,經核實,主要原因是8月份的漫游話單返回較慢;PPS計費系統未能及時的分解話單,停機滯后。請相關部門及時查明原因并加以改進,充分發揮智能網實時扣費的優勢,杜絕此類欠費的發生。337、本月欠費中PPS類欠費達38萬元,占本期欠費2.86%8、截止9月底全省G網欠費中主要是A類用戶欠費,占到80%~90%,A類欠費主要包括:后付費用戶的欠費;部分預存話費的套餐用戶欠費。主要原因是:(1)對后付費用戶資料未按要求進行嚴格登記管理,沒有完善對新發展用戶的電話回訪制度,因是后付費,造成用戶有漏洞可鉆,形成單一用戶的高額惡意欠費;348、截止9月底全省G網欠費中主要是A類用戶欠費,占到80%(2)對用戶的預存話費只是采取的預存后付制度,因計費系統不能實時扣費,而用戶話費為 “0”后還可使用,等出帳后就產生又一新增欠費。以上兩個欠費原因,相關部門應高度重視,通過在銷售環節完善用戶資料管理,客服環節增強用戶忠誠度,系統軟硬件環節及時更新等工作來杜絕欠費的產生,并在欠費催收方面加大力度,開展如上門催繳、司法介入、開發話費預警系統等將損失降到最低點。3535

全省9月累計回收欠費226萬元,本年累計回收欠費2726萬元,欠費回收率12.56%。

成都及各區欠費回收情況.(萬元)區域/名稱本期末累計欠費本年累計欠費本月累計回收本年累計回收欠費回收率成都10241244010799710.05%東區2940953271736.24%南區395617374973619.69%西區24029343340816.50%北區302411481041214.67%36全省9月累計回收欠費226萬元,本年累計回收欠費2726萬全省本年1~5月壞帳(率)情況

因9月壞帳為欠費帳齡期在3個月以上的欠費合計數與上月之差,按此計算方法,9月份的壞帳額應與5月份的應收額對比。(總部壞帳率指標為3%)

截止5月全省G網壞帳率3.29%月份名稱1月2月3月4月5月壞帳(萬元)432-50756840845壞帳率2.51%-0.31%4.27%4.91%4.80%37全省本年1~5月壞帳(率)情況

因9月壞帳為欠費帳齡期在3本月壞帳(率)與應收增幅對比區域/名稱比上月應本月比上月應比上月壞本月收增加值壞帳收增幅帳增加值壞帳率成都2083734.46%1067.66%東區-2172-0.73%-402.47%南區671781.79%-664.65%西區1881026.74%153.41%北區561201.89%-103.98%全省合計4988452.91%54.80%38本月壞帳(率)與應收增幅對比區域/名稱比上月應本月比上G網1至9月網間結算數據(萬元)39G網1至9月網間結算數據(萬元)39G網1至9月與中國移動結算計費數據(萬元)40G網1至9月與中國移動結算計費數據(萬元)40信息系統部提供的結算費用一直在800萬左右，而分公司在財務上的結算費用卻遠遠大于這個數據，希望各分公司嚴格依照省公司信息系統部的數據，據理力爭，減少網間結算費用，降低公司的運營成本。9月與中國移動的結算費用大幅下降，減少了結算項目中的支出費用。41信息系統部提供的結算費用一直在800萬左右，而分公司在財務上二、本月存在的突出問題4242一、本月出帳收入未能達到預計目標(以8月的出帳收入為目標)

9月出帳收入主要變化情況表(單位:元)

8月9月9比8增幅193通話費1796602.872076592.8727999015.58%198秘書臺費3625570.53891274265703.57.33%本地如意郵箱包月費12384331196574-41859-3.38%短消息費9890199.129633755.87-256443.25-2.59%附加業務月租費11060542.1210292394.28-768147.84-6.94%國際長途費9027.1513313.64286.4547.48%國際漫游費38479.4721318.71-17160.76-44.60%國內長途費7052528.377191606.15139077.781.97%國內漫游費6176134.416135483.01-40651.4-0.66%基本月租費35554403.8634759311.78-795092.08-2.24%省內長途費7083599.317505203.53421604.225.95%省內漫游費15019819.2115074963.2755144.060.37%市話費79362114.9679759066.963969520.50%PPS市話費6337805.585851996.46-485809.12-7.67%合計184177231.2184011980.92-165250.28-0.09%43一、本月出帳收入未能達到預計目標(以8月的出帳收入為目標)分析:

本月出帳收入減少的原因主要是由于本月的基本月租費、附加業務月租費、PPS市話費以及短信費較上月有所下降,分別下降:

基本月租費:-79.5萬附加業務月租費:-76.8萬

短信費:-25.6萬

PPS市話費:-48.6萬下降的主要分公司:

分公司眉山成都達州綿陽內江基本月租費降幅-18%-16%-8%-5%-5%分公司眉山南充成都雅安瀘州附加業務月租費降幅-33%-21%-16%-8%-6%44分析:分公司眉山成都達州綿陽內江基本月租費降幅-18%-16原因分析:1、本月基本月租費及附加月租費的降低主要是因為部分分公司計收政策的調整以及用戶離網增高（由上月的離網用戶/發展用戶比例52.4%上升到本月的86.6%）。2、PPS下降主要是由于新增用戶減少以及離網用戶加大，本月PPS計費用戶較上月減少4290戶，離網用戶/發展用戶比例為156%。3、部分大區及分公司出帳收入持續下滑。45原因分析:1、本月基本月租費及附加月租費的降低主要是因為部分二、增量不增收，離網率高，壞帳上升

46二、增量不增收，離網率高，壞帳上升46原因分析：1、用戶的增長速度與收入的發展不成正比

1-9月用戶的平均增長速度為3%，而主營收入的增長速度僅為0.9%2、用戶總體結構向低端化傾斜

1）50元以下的用戶由年初的53.4％升至9月底的56.43％2）200元以上用戶由年初的4.5%下降到9月底的3.9%3、每分鐘服務收入下降

由于資費競爭和大量低端用戶入網，GSM每分鐘服務收入由年初0.35元/分鐘,下降到9月的0.33元/分鐘.4、出帳率不高1月2月3月4月5月6月7月8月9月全省平均全國平均出帳率90.7%90.9%75.8%72.4%71.4%69.8%78.5%73.4%86.6%78.8%81%47原因分析：1、用戶的增長速度與收入的發展不成正比1月2月3月三、用戶發展“大進大出”現象較嚴重

截至今年9月，全省G網用戶發展總數為233萬戶，離網用戶總數137萬戶，凈增用戶總數68萬戶。離網用戶/發展用戶比例為58.70%，出現用戶發展多離網多、用戶凈增少的“大進大出”現象。

2003年1-9月G網用戶發展、離網情況48三、用戶發展“大進大出”現象較嚴重截至今原因分析：1、市場競爭加劇中國移動主動調整資費策略，由原來與聯通保持15%-20%的資費差距，采用跟隨策略，逐漸變為“0”差距；在市場競爭策略中，特別是在資費政策上，變被動為主動出擊；加大了宣傳攻勢，影響用戶消費心理；在全省大部分地區推行單向或準單向的資費政策；小靈通繼續以低資費和強有力的促銷蠶食低端用戶市場；小靈通在全省縣級城市及重點鄉鎮全面開通，網絡覆蓋不斷擴大，進一步縮短與我們的差距；C網市場定位與G網有相互交叉重疊之處，造成在局部市場的用戶爭奪。中國移動小靈通C網49原因分析：1、市場競爭加劇中國移動小靈通C網49原因分析：（續）2、在部分仍有市場的地區G網網絡資源不足，同時G網在部分地區的深度覆蓋問題也對我們進一步發展造成了較大的影響；3、支撐系統的不穩定以及業務流程的不規范，造成用戶投訴增加，流失嚴重；4、全省G網在業務的執行、推廣方面力度不夠；5、G網的品牌及業務產品的宣傳力度不足；50原因分析：（續）2、在部分仍有市場的地區G網網絡資源不足，同原因分析：（續）6、G網增值業務的研究和開發緩慢，特別是在青少年品牌的塑造方面較競爭對手有較大的差距；7、渠道管理能力的薄弱，酬金政策的不完善，給代理商套卡以可乘之機，增大公司經營成本；8、基礎管理工作不到位，缺乏“精耕細作”。51原因分析：（續）6、G網增值業務的研究和開發緩慢，特別是在青下半年減少離網率、提高凈增用戶數的思路1、統一組織全省性大規模促銷活動，進一步加大用戶發展工作的力度，保持上半年“大進”的發展趨勢；2、采取有效措施，加快實施G網用戶積分回饋計劃，以有吸引力的服務活動挽留用戶，爭取其盡可能長的在網時間，為我們多作貢獻；3、指導區域、市州分公司掌握正確的發展策略，降低用戶發展成本，提高用戶發展效率和用戶質量；4、協調相關部門，開展針對G網用戶的專項服務活動。52下半年減少離網率、提高凈增用戶數的思路1、統一組織全省性大規四、本季度出帳收入呈下降趨勢53四、本季度出帳收入呈下降趨勢53本季度出帳收入呈下降趨勢（續）

除成都以外，其余各區出帳收入均呈下滑趨勢（特別是從7月至9月），其中南區和東區下滑較為嚴重。

54本季度出帳收入呈下降趨勢（續）除成都以外，其7----9月份各區出帳收入平均增長情況

單位（萬元）7月8月9月平均增長率成都5152518052711.2%東區326532393160-1.6%南區383037403671-2.1%西區324330113067-2.7%北區335433343313-0.6%全省188451850518483-1%557----9月份各區出帳收入平均增長情況億元公司9月出帳收入增幅56億元公司9月出帳收入增幅56原因分析：除了上述分析的原因及自然月天數以外，還有以下原因：1、部分分公司放松G網的管理，有的甚至放任發展，造成G網收入持續下滑；2、中國移動青少年品牌“動感地帶”在新增市場占領較快，同時對我們的存量用戶有一定影響；3、客戶挽留工作滯后；57原因分析：除了上述分析的原因及自然月天數以外，還有以下原因：五、青少年品牌開發緩慢

在青少年品牌的業務推行中，我們公司較競爭對手已明顯處于劣勢。

中國移動以青少年市場為切入點，2002年在廣東試運行一年后，于2003年3月在全國大規模統一推出了“動感地帶”客戶品牌投入巨資塑造品牌強勢，形象代言人、全國的巡回推廣活動，形成了較強的品牌知名度和社會號召力市場份額增長迅猛：2002年在廣東僅一年，“動感地帶”就達到了110萬戶，超過新增用戶比例的30%。2003年6月底，全國“動感地帶”用戶總計達到547萬戶。

58五、青少年品牌開發緩慢在青少年品牌的業務推行中，六、兩網協調發展問題C、G兩網在市場定位上有相互交叉重疊，在局部市場形成競爭勢態，本來可以充分利用“兩網”的優勢，但由于缺乏明確協調發展策略，未能很好發揮兩網出應有的市場競爭優勢。

兩網協調、差異經營是公司長期堅持的一項戰略方針。59六、兩網協調發展問題C、G兩網在市場定位上有相互交

在下一步發展中，我們應堅持總部定位原則：

“G網面向大眾市場經營戰略方針”。

60在下一步發展中，我們應堅持總部定位原則：60G網定位原則①G網相對比較成熟，下一步的重點，要從以價格促銷為主逐步向細分市場和品牌戰略方向過渡；②對于低端存量市場，由于沒有手機終端的障礙，我們G網仍有很強的競爭力，在這部分市場競爭中，G網要發揮主導優勢；61G網定位原則①G網相對比較成熟，下一步的重點，要從以價格促銷G網定位原則③對于存量市場中的高端市場和增量市場，由于C網有技術優勢，應以發展C網為主，由此提高公司品牌形象和收益；④另外在實施“兩網協調、差異經營”的方針時，應有全局的觀念，應結合當地市場情況，統籌規劃C與G網的市場策略，共同推進。62G網定位原則③對于存量市場中的高端市場和增量市場，由于C網有

三、9月工作計劃636310—12月G網目標

單位:萬元9月主營業務收入1-9完成比例剩余任務月平均計劃成都508064.3%222867429東區309678.7%68222274南區366384.4%56231874西區307278.9%61342045北區308677.0%74792493全省1683874.1%49781165946410—12月G網目標單位:萬元下階段經營工作總的指導思想：

一手抓發展，塑造客戶品牌，提高市場競爭力，加大增值業務的開發和推廣力度，認真梳理和構架資費體系，提高客戶價值；一手抓好客戶挽留和維系工作，加強基礎管理，降低經營成本，加大欠費催收力度，確保年度各項經營指標的全面完成。65下階段經營工作總的指導思想：一手抓發展，塑具體工作：1、貫徹實施總部對客戶挽留措施，推出全國的青少年品牌，四川針對青少年的短信征集活動已經結束，也即將推出，希望各分公司在推行青少年業務的品牌活動中，真實作到主題明確、業務突出、行動步調一致，打好這場青少年市場的搶奪戰。2、精心組織實施百日沖刺活動，全面完成全省百日沖刺目標任務。3、貫徹實施總部積分計劃。66具體工作：1、貫徹實施總部對客戶挽留措施，推出全國的青少年品4、抓好增值業務的開發和應用，提升用戶ARPU值。5、規范傭金支付，降低營業成本支出（1）建立后付費業務傭金管理建立健全傭金支付管理制度，合理制訂資費政策，避免渠道惡意套取傭金；改進傭金支付方式：逐步改進一次性傭金分配方式，向結合用戶質量的話費分成或分次分配的傭金支付方式過渡。（2）建立預付費業務傭金管理嚴格執行如意通充值卡不高于面值3%的傭金標準（3）有條件的地區可與競爭對手洽談，共同收取卡費、降低傭金標準674、抓好增值業務的開發和應用，提升用戶ARPU值。676、充分利用尋呼資源，繼續抓好‘尋呼手機’的銷售，完成下達的銷售任務。7、協助數固部完善移動公話的業務流程，堵做濫用公話資費和欠費的漏洞。8、加大欠費催繳力度，各分公司要組織人力對今年的欠費進行認真的分析、分類，分解落實到部門和人，省公司將組織專項的檢查和通報。686、充分利用尋呼資源，繼續抓好‘尋呼手機’的銷售，完成下達的CDMA專業2003年9月經營分析

2003.10.18

移動通信業務部69CDMA專業移動通信業務部69第一部分：基本數據

第二部分：下一階段工作措施移動通信業務部70移動通信業務部70截止9月30日累計財務收入：41161萬元累計上網用戶：531913戶計費用戶：485348戶上網率：91.25%

移動通信業務部基本情況71移動通信業務部基本情況71各分公司累計主營收入完成情況（續）單位：萬元72各分公司累計主營收入完成情況（續）單位：萬元721—9月各分公司主營收入計劃完成率排名

（收入任務標準以省公司年初下發的任務數據為依據）全省完成率46.2%731—9月各分公司主營收入計劃完成率排名

（收入任務標準以省公大區1-9月計劃任務完成情況排名

（此表中用戶進度是計算第三季度凈增出帳用戶完成率，收入進度是全年的任務完成率，這樣計算目的是規避去年虛增用戶為完成今年用戶數帶來的負面影響，真實反映分公司當前實際發展用戶情況）收入進度（1-9月）用戶進度（7-9月）50.2%47.7%46.9%44.2%43.4%83.9%北區61.5%西區59.3%成都56.6%南區42.8%東區74大區1-9月計劃任務完成情況排名

（此表中用戶進度是計算第三

一、二類分公司1-9月完成率排名

（此表中用戶進度是計算第三季度凈增出帳用戶完成率，收入進度是全年的任務完成率，這樣計算目的是規避去年虛增用戶為完成今年用戶數帶來的負面影響，真實反映分公司當前實際發展用戶情況）

收入進度

（1月-9月）用戶進度（7月-9月）60.7%49.3%47.7%46.7%46.2%44.8%44.2%44.1%42.8%41.7%40.1%105.7%綿陽87.7%樂山81.3%德陽71.8%自貢59.4%南充59.3%成都54.7%攀枝花52.3%宜賓45.9%內江40.2%達川38.8%瀘州75

一、二類分公司1-9月完成率排名

（此表中用戶進度是計算第三類分公司1-9月完成率排名

（此表中用戶進度是計算第三季度凈增出帳用戶完成率，收入進度是全年的任務完成率，這樣計算目的是規避去年虛增用戶為完成今年用戶數帶來的負面影響，真實反映分公司當前實際發展用戶情況）

收入進度

用戶進度63.2%51.7%48.7%47.5%43.7%43.1%38.7%36%92.2%資陽71.1%眉山49%廣元46.9%遂寧33%雅安32.5%廣安31.8%西昌24.7%巴中76三類分公司1-9月完成率排名

（此表中用戶進度是計算第三季度大區10月1-12日月計劃任務完成情況排名

1、10收入任務〓（本年收入任務—截止8月31日主營業務收入）*（8月每日通話收入∕8月主營業務收入）∕122天*31天

2、本月用戶任務=（本年計費任務-截止8月31日計費用戶）/122天*31天

收入進度用戶進度20.6%18.6%17.8%14.9%13.4%26.1%西區19.1%北區13%東區10.8%南區9.2%成都77大區10月1-12日月計劃任務完成情況排名

1、10收入任務一、二類分公司10月1-12日月計劃任務完成情況

1、10收入任務〓（本年收入任務—截止8月31日主營業務收入）*（8月每日通話收入∕8月主營業務收入）∕122天*31天

2、本月用戶任務=（本年計費任務-截止8月31日計費用戶）/122天*31天

收入進度用戶進度31%18.6%18%17.3%16.3%15.5%15%11.9%11.8%11.5%52.4%樂山34.1%綿陽22.4%攀枝花17.8%南充15.7%德陽14.8%瀘州12.7%自貢11.9%達川9.8%宜賓9.2%成都5.2%內江78一、二類分公司10月1-12日月計劃任務完成情況

1、10收三類分公司10月1-12日月計劃任務完成情況

1、10收入任務〓（本年收入任務—截止8月31日主營業務收入）*（8月每日通話收入∕8月主營業務收入）∕122天*31天

2、本月用戶任務=（本年計費任務-截止8月31日計費用戶）/122天*31天

收入進度用戶進度29.1%24.2%20%18.7%17.1%14.9%14.1%11.4%23.5%眉山15.1%雅安14.5%廣安11.4%資陽11%遂寧8.6%廣元6.4%巴中3.9%西昌79三類分公司10月1-12日月計劃任務完成情況

1、10收入任大區9月、10月同期增長率排名（截止10月12日）

收入進度用戶進度-3.3%-5.9%-8.8%-9.3%-9.4%10.0%西區3.4%南區1.0%東區-0.3%北區-1.1%成都80大區9月、10月同期增長率排名（截止10月12日）

一、二類分公司9月、10月同期增長率排名

收入進度用戶進度-0.2%-3.6%-4.5%-5.4%-5.5%-6.4%-7.9%-9.4%-9.5%-10.6%-12.2%29.6%樂山9.7%攀枝花7.9%瀘州6.2%自貢3.2%宜賓2.2%達川0.4%德陽-0.8%南充-1.1%成都-2.4%綿陽-3.6%內江81

一、二類分公司9月、10月同期增長率排名

收入進度三類分公司9、10月同期增長率排名

收入進度用戶進度4.5%-4.1%-8%-8.9%-10.3%-10.6%-13.3%-13.5%8.1%雅安6.2%廣安2.7%資陽0.9%-0.1%巴中-0.9%西昌廣元-3.2%遂寧-3.9%眉山82三類分公司9、10月同期增長率排名

收入進度4.5%各區9月凈ARPU值

(除手機攤消，未除話費分成)凈ARPU值(元)全省69.8成都103.4東區49.6南區53.4西區61.7北區55.883各區9月凈ARPU值

(除手機攤消，未除話費分成)凈ARPU

3季度各區出帳收入增長比較

7比6月增長率8比7月增長率9比8月增長率3季度比2季度增長率全省18.4%5.37%5.35%27.11%成都19.1%7.31%8.02%33.49%東區12%4.94%0.34%22.77%南區20%1.05%2.48%20.41%西區21.6%6.78%7.39%35.50%北區18.6%4.74%5.13%17.64%84

3季度各區出帳收入增長比較

7比6月8比7月9比8月3季度各區9月欠費情況

(萬元，本年欠費率=本年累計欠費/本年累計主營業務收入)當月欠費本年累計欠費本年欠費率全省446.322025.3%成都603682.8%東區70.8477.76.5%南區105.85484.86.6%西區172663.448.8%北區37.6207.963.4%85各區9月欠費情況

(萬元，本年欠費率=本年累計欠費/本年累計第一部分：基本數據

第二部分：下一階段工作措施86第一部分：基本數據86全方位多部門參與CDMA業務發展產品線支撐工作打電話送手機機價補貼如意133網絡建設品牌建設1X業務提升渠道建設終端組織產品更新87全方位多部門參與CDMA業務發展產品線支撐工作打電話機價如意措施一:----克服畏難情緒,高度重視如意133的業務推廣工作88措施一:88全省如意133放號情況截止到10月12日全省共發展如意133用戶3853戶，日均發展128戶。目前如意133放號情況如下：

移動通信業務部89全省如意133放號情況截止到10月12日全省共發展如意133全省如意133放號情況移動通信業務部各分公司具體的放號情況及排名如下：90全省如意133放號情況移動通信業務部各分公司具體的放號情況及目前如意133發展的市場背景移動通信業務部一、截止到9月30日，本年全省共凈增CDMA計費用戶189165戶，僅僅完成總部年計劃512000戶的37%，離任務差距較大。二、四川移動通信市場資費普遍偏低，多數地市G網資費再次下調，單向收費成為買點。三、經過渠道“攻堅戰”的努力，CDMA手機市場滲透率、上柜率和第一推介率都得到很大提高，社會渠道能正常良好運作。四、中低端CDMA手機數量充足，公司統購成為渠道的有力補充，為零售渠道上量銷售創造了條件。91目前如意133發展的市場背景移動通信業務部一、截止到9月3011、12月全省如意133用戶發展任務分配移動通信業務部區域11月12月成都45004500東區25502550南區26502650西區26502650北區26502650全省合計15000150009211、12月全省如意133用戶發展任務分配移動通信業務部區域

一、銷售模式：機價補貼+話費補貼二、機型選擇：省分公司集中采購的可實施機價補貼的機型三、補貼條件：必須滿足機價補貼加話費補貼的總和不高于省公司規定的補貼額度

移動通信業務部如意133的銷售模式93一、銷售模式：機價補貼+話費補貼移動通信業務部如意1產品包=CDMA手機一部+如意133充值卡一張+如意暢聽套餐卡一張

要求：手機補貼額+話費補貼額183元≤補貼最高限額移動通信業務部如意133捆綁銷售的產品設計94產品包=移動通信業務部如意133捆綁銷售的產品設計94具體捆綁機型及補貼最高限額移動通信業務部機型補貼最高限額中興G218300中興C700200MOTO680+550三星X199600MOTOV73030095具體捆綁機型及補貼最高限額移動通信業務部機型補貼最高限額中興宣傳推廣移動通信業務部----如意133的宣傳應嚴格執行總部下發的VI設計，保持品牌形象統一性。由各區、分公司結合當地情況，突出如意133的功能優勢和主推套餐卡的資費優勢，加強銷售組織和宣傳推廣工作。96宣傳推廣移動通信業務部----如意133的宣傳應嚴格執行總部----明確目標用戶群體,加強終端組織,強化整合宣傳,堅定信心全面推動CDMA”免費拿手機,輕松打電話”活動的推廣措施二:97----明確目標用戶群體,加強終端組織,強化整合宣傳,堅定

----當前CDMA發展面臨巨大的”增收”壓力，采取”免費拿手機,輕松打電話”活動是我們今后在較長一段時間內必須堅持的、需大力推廣的促銷活動之一。98----當前CDMA發展面臨巨大的”增收”壓力，采取””免費拿手機,輕松打電話”活動推廣上存在的問題1、目標用戶群不明確

2、針對目標用戶群的深度宣傳不夠

3、宣傳缺乏整合、缺乏整體形象

4、部分分公司代理商手機銷售利潤過高,保證金

繳納額度過高,抬高用戶入網門檻

99”免費拿手機,輕松打電話”活動推廣上存在的問題1、目標用目標用戶群分析企業高管人員可報銷話費的公務員大中型企業的客戶經理小型公司老板中等收入的白領一族使用聯通C網100目標用戶群分析企業高管人員可報銷話費大中型企業小型公司老板中推廣建議:統一形象、整合推廣101推廣建議:101統一形象、有效推廣整合保證金活動的推廣形象，以統一、標準、準確的形象和內容來傳播保證金活動，并以此指導、規范下一階段保證金活動，是目前保證金活動的首要解決問題。同時，在下一階段的推廣中，采用一些更為豐富有效的推廣形式，保持活動本身的張力，更廣泛、深入的吸引目標人群，激發消費欲望，能夠更好的促進活動的成功實施。102統一形象、有效推廣整合保證金活動的推廣形象，以統一、標準、準統一形象統一形象主題統一終端銷售用語統一終端視覺形象統一媒介傳播統一版式統一標準介紹文字統一風格統一103統一形象統一形象主題統一終端銷售用語統一終端視覺形象統一媒介有效推廣核心推廣內容保證金活動+C網網絡品質寫字樓推廣高檔小區推廣繁華商區1X業務演示聯合推廣媒介傳播104有效推廣核心推廣內容寫字樓推廣高檔小區推廣繁華商區1X業務演整合實施－活動主題

為了讓以往的推廣具有延續性，節省傳播成本，建議繼續使用以前的主題推廣語：

“免費領手機，輕松打電話”105整合實施－活動主題為了讓以往的推廣具有延續性，節省傳播整合實施－現場推廣

----在目標消費人群集