附件1：造價咨詢部關(guān)鍵指標(biāo)績效考核表序號績效維度KPI指標(biāo)考核目的指標(biāo)定義和公式1財(cái)務(wù)類經(jīng)營目標(biāo)完成率反映部門經(jīng)營目標(biāo)完成情況（當(dāng)月實(shí)際完成經(jīng)營目標(biāo)/計(jì)劃完成經(jīng)營目標(biāo)）*100%2利潤目標(biāo)完成率反映部門利潤目標(biāo)完成情況（實(shí)際完成率目標(biāo)/計(jì)劃完成利潤目標(biāo)）*100%3部門成本控制率反映部門費(fèi)用控制情況（當(dāng)月實(shí)際發(fā)生部門費(fèi)用/預(yù)算）*100%考核期內(nèi)部門費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)5應(yīng)收款項(xiàng)及時率反映部門回款情況（當(dāng)月實(shí)收款額/當(dāng)月應(yīng)收款額）*100%。應(yīng)收款項(xiàng)及時率不能低于80%6計(jì)劃回收款項(xiàng)完成率反映用計(jì)劃回收款項(xiàng)的管理和業(yè)績。計(jì)劃回收款項(xiàng)完成率＝（實(shí)際回款金額÷計(jì)劃回款金額）×100%8內(nèi)部運(yùn)營類部門工程預(yù)算一次性通過率反映部門工作質(zhì)量（當(dāng)月一次性通過項(xiàng)目/按照合同應(yīng)按時交付的項(xiàng)目）*100%工程預(yù)算方案一次性通過率不低于85%9部門工作計(jì)劃完成率反映部門工作完成情況（實(shí)際完成工作數(shù)/計(jì)劃完成工作數(shù)）考核期內(nèi)部門工作計(jì)劃完成率在85%以上10個人計(jì)劃工作完成率反映部門計(jì)劃工作完成情況（實(shí)際完成工作計(jì)劃數(shù)/應(yīng)完成工作數(shù)）*100%，11預(yù)算編制計(jì)劃按時完成率反映工作預(yù)算、計(jì)劃完成情況考核期內(nèi)工程預(yù)算編制計(jì)劃按時完成率達(dá)100%12員工管理體現(xiàn)員工達(dá)標(biāo)情況考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分達(dá)到80分以上13書面流程和制度完成率反映部門日常管理情況（書面化流程和制度數(shù)目/當(dāng)月計(jì)劃需要制定的流程和制度總數(shù)）*100%14報(bào)表數(shù)據(jù)出錯率反映工作質(zhì)量（查出有錯誤報(bào)表數(shù)量/提交報(bào)表總數(shù)）*100%15部門合同檔案存檔率保障部門重要資料存檔完成情況（實(shí)際存檔數(shù)/應(yīng)存檔合同數(shù)）*100%16合同執(zhí)行比率反映以月度或年度到期合同的執(zhí)行情況合同執(zhí)行比率=（當(dāng)期合同執(zhí)行金額÷當(dāng)期合同應(yīng)執(zhí)行金額)×100%17各類報(bào)表提交及時率反映公司工作任務(wù)執(zhí)行情況（實(shí)際提交報(bào)表數(shù)/應(yīng)提交報(bào)表數(shù)）*100%18文書檔案歸檔率反映文件歸檔情況（實(shí)際歸檔文檔數(shù)/應(yīng)歸檔文檔總數(shù)）*100%19控制價預(yù)決審核誤差率反映審核工作情況審核過的控制價預(yù)決算審核額差異率不超過+3或-5%或金額為多少否決20控制價審核完成率反映控制價審核工作量(實(shí)際控制價審核量/應(yīng)審核控制價數(shù)量)*100%21控制價審核完成率達(dá)到95%22工程量清單審核工作完成率反映審核部門員工工作完整性（實(shí)際審核工程量清單數(shù)/應(yīng)審核工程量清單總數(shù)）審核工程量清單編制完成率達(dá)到95%；；23工作完成及時率反映業(yè)主情況達(dá)標(biāo)情況（實(shí)際按業(yè)主要求完成的造價數(shù)量/照合同當(dāng)月應(yīng)完成的造價工作數(shù)量）*100%，遲1天扣1分，提前一天加一分24工程預(yù)算完成及時率反映工作及時性（實(shí)際按期交工的工程預(yù)算數(shù)/應(yīng)定期交工的工程預(yù)算數(shù)）*100%25工程預(yù)算方案一次性通過率反映工作質(zhì)量（一次性通過方案量/提交審核的預(yù)算方案總量)*100%26工程預(yù)算費(fèi)用達(dá)成率反映預(yù)算準(zhǔn)確性（實(shí)際工程費(fèi)用/工程預(yù)算費(fèi)用）*100%27工程成本降低率反映成本核算專業(yè)度（工程成本降低額/工程成本額）*100%28控制價決算與預(yù)算差異反應(yīng)審核的質(zhì)量工程最終結(jié)算與預(yù)算成本的差異控制價預(yù)決算差異率不超過+3，-5%或金額為多少否決29工程量清單編制完成率反映部門員工工作完整性工程量清單編制完成率達(dá)到90%；；30工作質(zhì)量合格率反映部門員工工作情況出錯次數(shù)不超過3次31進(jìn)行項(xiàng)目成本的核算的準(zhǔn)確性科學(xué)進(jìn)行項(xiàng)目成本的核算，提高公司項(xiàng)目決策水平項(xiàng)目成本核算的準(zhǔn)確率不低于90%32對工程圖紙進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析和科學(xué)化和合理合理化從經(jīng)濟(jì)性的角度對圖紙?zhí)岢鼋ㄗh確保項(xiàng)目成本的合理對工程圖紙的經(jīng)濟(jì)分析準(zhǔn)確程度不低于90%。分析存在明顯失誤的次數(shù)不超過3次分析失誤給公司造成重大損失則不計(jì)33編制工程預(yù)算的精確性、合理性嚴(yán)格按照工程預(yù)算的各個要素，編制預(yù)算審核時發(fā)現(xiàn)不足之處不超過處，預(yù)算與實(shí)際的偏差不超過（+3，-5）%34工作完成及時率反映業(yè)主要求達(dá)標(biāo)情況（實(shí)際按業(yè)主要求完成的造價數(shù)量/照合同當(dāng)月應(yīng)完成的造價工作數(shù)量）*100%，遲1天扣1分，提前一天加一分35計(jì)劃工作完成率反映部門各項(xiàng)計(jì)劃工作完成情況（實(shí)際完成工作計(jì)劃數(shù)/計(jì)劃完成工作數(shù)）*100%，計(jì)劃工作完成率不低于80%36報(bào)告/報(bào)表提交及時率反映工作效率（實(shí)際提交報(bào)表數(shù)/應(yīng)提交報(bào)表數(shù)）*100%工作總結(jié)；月度考核表，考勤表等）37出勤率反映部門員工出勤狀況出勤：遲到早退次*0.5+曠工天*2+事假天*0.4+病假天*0.2=分38日常行為規(guī)范反映部門員工守紀(jì)情況違反日常行為規(guī)范次*2分=分，5次否決39辦理合同結(jié)算的及時準(zhǔn)確性使結(jié)算嚴(yán)格按照合同規(guī)定的條款進(jìn)行未按照規(guī)定時間進(jìn)行結(jié)算的次數(shù)不超過3次，結(jié)算金額出現(xiàn)錯誤的次數(shù)不超過3次，金額不超過元40客戶類部門員工配合滿意度反映同部門員工協(xié)助考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意率在80分以內(nèi)41客戶滿意度（投訴率）反映外部客戶滿意度客戶投訴次數(shù)不超過3次42內(nèi)部員工滿意度提倡內(nèi)部不同部門服務(wù)的精神，進(jìn)一步貫徹全員服務(wù)意識內(nèi)部服務(wù)滿意度＝調(diào)研平均得分43學(xué)習(xí)發(fā)展類部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率反映部門學(xué)習(xí)成長（部門舉辦培訓(xùn)次數(shù)/部門計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)）*100%44個人培訓(xùn)參加率反映個人學(xué)習(xí)成長意愿（實(shí)際參加培訓(xùn)次數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)次數(shù)）*100%咨詢部造價人員績效月考核表序號KPI指標(biāo)分值績效目標(biāo)自評項(xiàng)目負(fù)責(zé)人部門經(jīng)理1工作態(tài)度5工作主動性強(qiáng)，具有敬業(yè)精神2工作紀(jì)律5能夠遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、工作考核規(guī)定、造價人員職業(yè)道德準(zhǔn)則及公司有關(guān)廉政建設(shè)的要求3工作能力5按照咨詢程序開展工作，具有較強(qiáng)的專業(yè)水平、協(xié)調(diào)溝通能力、處理問題能力4工作表現(xiàn)5工作完成質(zhì)量好、工作效率高，具有很好的業(yè)主及承建單位的信息反饋良好5資料控制51．缺少咨詢、施工合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議的，每缺少一項(xiàng)扣1分；2．缺少與最終咨詢成果文件相關(guān)的文件、紀(jì)要和函件的，每缺少一項(xiàng)扣0.5分；3．無接收、歸還和移交歸檔清單的每缺少一項(xiàng)扣0.5分。6質(zhì)量控制601、咨詢成果文件如出現(xiàn)工程量或計(jì)量單位有誤、單價不合理、項(xiàng)目漏項(xiàng)、項(xiàng)目特征及工程內(nèi)容不明確、項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱等不符合計(jì)價規(guī)范要求的，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分；2、采用的消耗量定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、材料及設(shè)備價格有誤、套用消耗量定額項(xiàng)目錯項(xiàng)、漏項(xiàng)、重項(xiàng)、計(jì)價程序、取費(fèi)基數(shù)出現(xiàn)錯誤的，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分；3、咨詢成果文件無項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字的扣5分。4、工程變更與現(xiàn)場簽證審核的依據(jù)不充分，設(shè)計(jì)變更手續(xù)、簽證程序無相關(guān)專業(yè)造價工程師簽字的、內(nèi)容與實(shí)際情況不符，變更計(jì)價方式不合理，并未就此向委托方提出合理建議的，每發(fā)現(xiàn)一處扣5分；5、工程進(jìn)度款的審核與確定不符合合同相關(guān)支付條款的，計(jì)價基數(shù)有誤，工程量的核定出現(xiàn)重項(xiàng)、漏項(xiàng)和計(jì)算錯誤的，中期付款報(bào)告的簽發(fā)程序及時間不符合施工合同要求的，每發(fā)現(xiàn)一處扣5分。7進(jìn)度控制10根據(jù)實(shí)施方案的要求拖延1天扣2分。8個人培訓(xùn)5無故缺習(xí)，每次扣1分。考核總得分績效系數(shù)考核總得分*%對應(yīng)考核等級A□（100~90）B□（89~80）C□（79~60）D□（59~0）項(xiàng)目懲罰扣款按第二十三條執(zhí)行本月考核所得績效工資業(yè)務(wù)提成*績效系數(shù)-項(xiàng)目懲罰扣款項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核部門經(jīng)理審批技術(shù)負(fù)責(zé)人審批總經(jīng)理審批簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人績效月考核表序號KPI指標(biāo)分值績效目標(biāo)自評部門經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人1工作態(tài)度5工作主動性強(qiáng)，具有敬業(yè)精神2工作紀(jì)律5能夠遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、工作考核規(guī)定、造價人員職業(yè)道德準(zhǔn)則及公司有關(guān)廉政建設(shè)的要求3工作能力5按照咨詢程序開展工作，具有較強(qiáng)的專業(yè)水平、協(xié)調(diào)溝通能力、處理問題能力5實(shí)施方案101．未編制實(shí)施方案的扣10分；2．咨詢業(yè)務(wù)操作人員配置不合理或現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)代表與實(shí)施方案不符的扣3分；3．實(shí)施方案內(nèi)容不完整的扣5分；4．實(shí)施方案未經(jīng)工程造價咨詢企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人審定和批準(zhǔn)的扣3分;5．實(shí)施方案操作人員未到位的扣5分。資料控制51．缺少咨詢、施工合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議的，每缺少一項(xiàng)扣1分；2．缺少與最終咨詢成果文件相關(guān)的文件、紀(jì)要和函件的，每缺少一項(xiàng)扣0.5分；3．無接收、歸還和移交歸檔清單的每缺少一項(xiàng)扣0.5分。質(zhì)量控制601、咨詢成果文件如出現(xiàn)工程量或計(jì)量單位有誤、單價不合理、項(xiàng)目漏項(xiàng)、項(xiàng)目特征及工程內(nèi)容不明確、項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱等不符合計(jì)價規(guī)范要求的，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分；2、采用的消耗量定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、材料及設(shè)備價格有誤、套用消耗量定額項(xiàng)目錯項(xiàng)、漏項(xiàng)、重項(xiàng)、計(jì)價程序、取費(fèi)基數(shù)出現(xiàn)錯誤的，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分；3、咨詢成果文件無項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字的扣5分。4、工程變更與現(xiàn)場簽證審核的依據(jù)不充分，設(shè)計(jì)變更手續(xù)、簽證程序無相關(guān)專業(yè)造價工程師簽字的、內(nèi)容與實(shí)際情況不符，變更計(jì)價方式不合理，并未就此向委托方提出合理建議的，每發(fā)現(xiàn)一處扣5分；5、工程進(jìn)度款的審核與確定不符合合同相關(guān)支付條款的，計(jì)價基數(shù)有誤，工程量的核定出現(xiàn)重項(xiàng)、漏項(xiàng)和計(jì)算錯誤的，中期付款報(bào)告的簽發(fā)程序及時間不符合施工合同要求的，每發(fā)現(xiàn)一處扣5分。6、咨詢成果文件的格式不符合要求的扣10分；7．咨詢成果文件未加蓋注冊造價工程師執(zhí)業(yè)專用章或工程造價咨詢單位成果文件報(bào)告專用章的扣10分；8．在咨詢成果文件的內(nèi)容中，編制說明表述不清楚，內(nèi)容不規(guī)范，有缺項(xiàng)、漏項(xiàng)的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。7人員管理3合理安排項(xiàng)目部員工，做好試用期員工的考察工作，做好年輕員工的培養(yǎng)工作8關(guān)系維護(hù)5與項(xiàng)目相關(guān)單位保持良好的溝通，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系，無任何不良投訴9團(tuán)隊(duì)合作與建設(shè)2組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目內(nèi)部工作，積極配合公司職能部門工作考核總得分績效系數(shù)考核總得分*%對應(yīng)考核等級A□（100~90）B□（89~80）C□（79~60）D□（59~0）項(xiàng)目懲罰扣款按第二十三條執(zhí)行本月考核所得績效工資業(yè)務(wù)提成*績效系數(shù)-項(xiàng)目懲罰扣款部門經(jīng)理審批技術(shù)負(fù)責(zé)人審批總經(jīng)理審批簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：部門經(jīng)理績效月考核表序號KPI指標(biāo)分值績效目標(biāo)自評技術(shù)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理1工作態(tài)度10工作主動性強(qiáng)，具有敬業(yè)精神2工作紀(jì)律10能夠遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、工作考核規(guī)定、造價人員職業(yè)道德準(zhǔn)則及公司有關(guān)廉政建設(shè)的要求3工作能力10按照咨詢程序開展工作，具有較強(qiáng)的專業(yè)水平、協(xié)調(diào)溝通能力、處理問題能力4工作表現(xiàn)10工作完成質(zhì)量好、工作效率高，具有很好的業(yè)主及承建單位的信息反饋良好5合同管理101．沒有簽訂咨詢合同的扣10分；2．雖簽有咨詢合同但沒有采用示范文本的扣2分；（屬綜合業(yè)務(wù)合同的除外）3．雖采用“示范文本”但內(nèi)容不完整、簽章手續(xù)不完備的扣2分；6咨詢成果文件101、咨詢成果文件的格式不符合要求的扣10分；2．咨詢成果文件未加蓋注冊造價工程師執(zhí)業(yè)專用章或工程造價咨詢單位成果文件報(bào)告專用章的扣10分；3．在咨詢成果文件的內(nèi)容中，編制說明表述不清楚，內(nèi)容不規(guī)范，有缺項(xiàng)、漏項(xiàng)的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。6項(xiàng)目管理10項(xiàng)目順利進(jìn)行，質(zhì)量達(dá)到要求，進(jìn)度無嚴(yán)重滯后現(xiàn)象7人員管理15合理安排項(xiàng)目部員工，做好試用期員工的考察工作，做好年輕員工的培養(yǎng)工作8關(guān)系維護(hù)5與項(xiàng)目相關(guān)單位保持良好的溝通，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系，無任何不良投訴9團(tuán)隊(duì)合作與建設(shè)5組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目內(nèi)部工作，積極配合公司職能部門工作回訪與總結(jié)51．未建立咨詢回訪與總結(jié)制度，或咨詢回訪與總結(jié)查無實(shí)據(jù)的扣5分；2．