商業打算書第46頁共NUMS46頁鋼研高納有限責任公司商業打算書鋼研總院中關村證券股份2022年一月商業打算書第2頁共NUMS46頁目錄第一章摘要…………3其次章公司介紹…………….……9第三章市場分析——高溫合金材料…….……………….………14第四章市場分析——納米材料……19第五章競爭性分析….……………….……………25第六章進展規劃….……………….………………32第七章市場與銷售….……………….……………36第八章風險與對策…………………39第九章財務信息、財務推想與公司估值………42第十章上市打算與資本運作….……………….…46

第一章摘要本摘要突出說明白鋼研高納有限責任公司〔以下簡稱“公司”〕進展與商業價值之重要內容，以突出公司獨特的資源優勢與競爭力氣，幫助投資者生疏公司的投資價值。一、公司組建背景鋼研總院創立于1952年，原為冶金工業部直屬科研機構，2022年轉制為由中心企業工委領導的國有大型科技企業。鋼研總院以高溫合金材料爭辯所、粉末冶金爭辯室兩塊優質資產、相關無形資產及北京永豐產業基地的在建工程作為出資，冶集團以現金出資，于2022年11月8日共同組建了鋼研高納有限責任公司。鋼研總院出資5400萬元，占90%；冶集團出資600萬元，占10%。公司定位為國內最專業的、一流的高溫合金及納米材料生產商，依托鋼研總院在高溫合金及納米材料領域技術上的領先優勢，結合投資者的戰略資金，快速實現產業化，將技術優勢轉化為生產優勢和市場優勢，將技術上的領導地位復制到生產和銷售上，并搭建具高成長性的上市平臺，力爭成為國內高溫合金及納米材料一流的供給商。公司核心資產包括高溫合金材料爭辯所和粉末冶金爭辯室：1、高溫合金材料爭辯所共獲得科技成果350余項，其中：國家制造獎10項，國家科技進步獎6項，全國科技大會獎5項，國家授權專利30多項。已經開發出高溫合金母合金、精鑄件、ODS合金及制品、高溫合金變形產品等四大類四十余種產品。近幾年，銷售收入年增長率達30%以上。2、粉末冶金爭辯室60年月研制出核武器用關鍵材料——納米分別膜材料，該技術及材料相繼獲得國家制造一、二、三等獎。先后開發出納米隱身材料及金屬磁性液體，獲得國家制造三等獎和4項部級科技進步獎及5項國家授權制造專利。在抗紫外線、抗可見光功能織物及添加劑方面，有2項制造專利，且已經過小試、中試，技術成熟。在電磁防護、偽裝功能織物及添加劑方面，有2項國家制造獎和3項制造專利，技術先進、工藝成熟。二、公司主要產品——核心業務1、高溫合金類產品〔1〕高溫合金母合金軍用高溫母合金軍用高溫母合金是高溫所傳統優勢產品，產品主要用于航空航天發動機配件的制造，國內市場占有率為25%。民用高溫合金母合金增壓器渦輪母合金：主要用于制造渦輪轉子；鈷基磁性母合金：主要用于制作錢幣防偽絲、商品標簽等；其他民用高溫合金母合金?！?〕高溫合金精鑄件人工關節毛坯、發動機用高溫精鑄件、其他精鑄產品。〔3〕ODS合金靶材及制品包括系列高性能濺射靶材和飛機發動機用耐高溫部件，國內市場占有率達40%以上?！?〕高溫合金變形產品高溫合金變形板材及制品鎢、鉬復原舟，GH214、GH747、GH30、GH39等高溫合金管坯。該類產品品種多，批量小，附加值較高。玻璃鋼行業高溫合金部件生產玻璃纖維用離心頭，國內市場占有率達30%。高溫合金司太立耐磨片主要用于國產15、20、30萬千瓦火力發電機組的汽輪機轉子葉片的保護上，銷售收入年增長率達10%以上。2、納米材料類產品齒輪油用納米潤滑添加劑、汽車機油用納米潤滑添加劑、抗紫外線納米功能織物添加劑、電磁防護納米功能織物添加劑、偽裝納米功能織物添加劑、紅外納米功能織物添加劑三、最值得投資之要點1、公司面對的是一個前景寬闊的市場歷史已經證明，材料是人類社會進展的物質根底和先導，而材料則是人類社會進步的里程碑。材料技術與信息技術、生物技術、能源技術并列，被世界各國公認為是當代以及今后相當長的歷史時期內，總攬人類社會全局的高技術。高溫合金為單一奧氏體基體組織，在各種溫度下具有良好的組織穩定性和使用的牢靠性，并在高溫氧化性氣體或燃氣條件下能夠長期工作。高溫合金在各個領域的應用越來越廣泛，隨著中國工業的持續進展，其市場將穩定的增長。進展高溫合金技術表達了國家利益，是一項國家戰略。21世紀前20年，是進展納米技術的關鍵時期，納米材料制備和應用爭辯中所產生的納米技術將成為第5次推動社會經濟各領域快速進展的主導技術，它在將來的應用將遠遠超過計算機，并成為將來信息時代的核心。2、鋼研總院巨大的品牌價值為公司開拓市場供給有力支持鋼研總院在中國材料爭辯領域的特別地位、超群實力和巨大的品牌價值，使公司在材料的爭辯、生產和銷售上具有光明的前途和非凡的潛力。建院50年來，鋼研總院共取得3000余項科研成果，包括國家制造獎75項，國家科學技術進步獎82項，國家自然科學基金獎2項，國家科學大會獎90項，部級科技進步獎870項，授權專利544項，有效專利294項。鋼研總院在材料市場的認同度很高，公司在市場開拓過程中，可以充分利用鋼研總院的品牌，快速拓展市場，擴大市場份額。3、強大的競爭優勢將使公司在市場中立于不敗之地公司具有專有技術優勢、人力資源優勢、行業先入優勢以及后續研發優勢，擁有雄厚的技術根底、寬闊的進展空間和強大的市場競爭力氣。公司在引入戰略資金后，通過購置大量設備和生產線，實現高溫合金及納米技術的產業化、規?；a，可以快速發揮自身的競爭優勢，成為國內一流的高溫合金及納米材料生產商。有了強大的技術支持，公司可以為客戶供給全方位的效勞，在與競爭對手的競賽中立于不敗之地。4、切實可行的投資退出安排公司將進展樂觀的資本運作，打算2022年初完成股份制改造，并聘請中關村證券股份作為主承銷商進展上市輔導，2022年初完成輔導，然后開頭申請國內A股上市。作為公司的財務參謀，中關村證券股份將樂觀幫助公司的資本運作，為公司的上市和進一步進展供給強有力的專業化支持。5、閱歷豐富的治理團隊公司的核心技術人員是國際、國內知名專家，公司核心治理層擁有運作高技術企業的豐富閱歷。閱歷豐富的治理團隊在公司的產業化進展過程中起著關鍵性作用。6、與政府主管部門的良好關系公司核心治理層與中國政府主管部門有著良好的關系，得到政府部門的大力支持，有利于公司保持在同行業中的競爭優勢地位。同時，公司享受國家和北京市扶持高技術產業的優待政策。四、融資打算與資本運作融資目的：=1\*GB3①引入戰略投資資金，快速擴大產業化規模；=2\*GB3②依據《公司法》規定，滿足股份制改造的要求；=3\*GB3③引入股東，完善公司治理構造。自2022年11月8日掛牌成立起，公司打算在運營3個月后，進展股權轉讓：暫定將冶集團持有的股份轉讓給31所，同時鋼研總院向社會投資者轉讓1500萬股。在融資完成之后，公司將馬上進展股份制改造，整體變更為股份。估量股權融資和整體改制工作在2022年初能夠完成，然后進入上市輔導期，2022年年初完成輔導，可以馬上進展上市申請。六、財務分析與推想1、銷售與利潤估算在不考慮公司發行上市融資所實施的工程所帶來的增收入的前提下，公司將來五年的銷售收入的推想如下表：單位：萬元工程2022年2022年2022年2022年2022年銷售收入總計1029017300221402504426980在不考慮公司上市融資增工程的效益的前提下，公司將來五年的利潤估算如下表：工程2022年2022年2022年2022年2022年凈利潤總計2118.2366651185989.265702、公司股權轉讓定價中所考慮的讓利因素公司引進戰略投資者，鋼研總院將向投資者轉讓1500萬股份。在有限責任公司成立之資產評估中，考慮公司將來進展的業績支撐，鋼研總院大量專利等無形資產評估未進入評估范圍，總體資產評估增值幅度很小，增值率僅8.79%；并且，在固定資產中，評估為零價值的進入公司的固定資產原值達1000萬，該局部資產尚在正常使用。另外，在充分考慮公司將來進展過程中的各種風險的根底上，將對轉讓作價進展確定的風險折扣。綜合考慮以上鋼研總院讓利因素，公司將確定極具吸引力的轉讓價格。

其次章TOC\o“1-6“\h\z公司介紹一、公司宗旨公司宗旨：實現高溫合金及納米材料的產業化，成為國內最專業、一流的高溫合金及納米材料供給商。公司經營目標：通過建立和完善公司制度，優化經營治理，為我國國民經濟建設供給各類高溫合金、納米材料及技術效勞，確保全體股東獲得最大的經濟效益。二、公司股權構造在完成股權轉讓之后，公司的股本構造如下：鋼鐵爭辯總院 投資比例65%冶集團 投資比例10%其他法人 投資比例25%合計 投資比例100%三、發起人介紹1、鋼鐵爭辯總院鋼鐵爭辯總院創立于1952年，原為冶金工業部直屬、以應用和開發爭辯為主的大型綜合性鋼鐵冶金研發機構；2022年7月1日轉制為由中心企業工作委員會領導的國有大型科技型企業。50多年來擔當了冶金行業進展中50%以上關鍵、共性和重大前沿技術的開發任務；在國民經濟及工建設中，鋼鐵爭辯總院擔當了85%以上關鍵冶金材料的研制任務，為“兩彈一星”和“神舟號”飛船的研制成功作出了重要奉獻。國家冶金精細品種工業性試驗基地、連鑄技術國家工程中心、國家非晶微晶合金工程技術中心、國家鋼鐵材料測試中心、中國冶金質量體系認證中心、國家鋼鐵產品質量監視檢驗中心等均設在鋼鐵爭辯總院。建院以來，共取得3000余項科研成果，包括國家制造獎75項，國家科學技術進步獎82項，國家自然科學基金獎2項，國家科學大會獎90項，冶金行業科學技術進步獎660項，其它省部級科學技術進步獎210項。現有中國科學院院士4人、中國工程院院士2人，博士生導師31人，碩士爭辯生導師86人；教授級高級工程師184人。2、冶集團冶高科技集團的前身是冶高科技集團公司，于1993年初經國家經貿委，國家科委、國家體改委批準成立，后經改制、重組成為由鋼鐵爭辯總院控股、標準運作的有限責任公司，更名為冶高科技集團，并成為在國家工商行政治理總局注冊登記的第61家企業集團。冶高科技集團注冊資本為7500萬元人民幣，母子構造的集團成員注冊資本合計為11,797.81萬元。主營業務范圍包括：電子信息、光機電一體化、建筑材料、能源及節能、安全及環保、精細化工、材料、工藝的技術及產品研制、開發、生產、制造、銷售以及上述工程工程的承發包、工程設計、設備成套。四、鋼研總院整合進入公司的資產1、高溫合金材料爭辯所高溫合金材料爭辯所組建于1958年，重點爭辯開發的領域有：鐵、鈷、鎳基變形及鑄造合金、機械合金化彌散強化合金、粉末高溫合金、金屬間化合物、耐蝕耐磨材料及相關的特種工藝技術等。四十多年來，該所爭辯和開發了數十種航空、航天專用鑄造高溫合金，并建有兩條高溫合金母合金和精鑄件試驗生產線，為我國高溫合金從無到有并建立起自己的合金體系做出了突出的奉獻。近年來，為我國航空發動機、艦船發動機和發動機配套研制了大量的高溫合金母合金品種和精鑄件，指導生產了大量的高溫合金變形部件。該所在國內外高溫合金領域占有重要地位，成為國內高溫合金領域的排頭兵。2、粉末冶金爭辯室粉末冶金爭辯室成立于1958年，爭辯與開發領域有：粉末制備、納米材料、隱身材料、自潤滑材料、粉末高速鋼、粉末高溫合金、注射成形、典型機械零件、功能織物制品、外表改性材料等。在納米潤滑添加劑方面，經權威部門檢測及相關單位試用結果說明其性能在國內外處于領先水平。在抗紫外線、抗可見光功能織物及添加劑方面有2項獨特的制造專利，擁有自己的學問產權、技術處于國內外領先地位，且經過小試、中試，技術成熟性程度很高。在電磁防護、偽裝功能織物及添加劑方面有超細粉制取和電磁領域的2項國家制造獎和3項制造專利。3、永豐基地在建工程2022年6月28日，鋼研總院永豐基地正式開工建設，永豐基地將是公司將來生產經營的主要場所。公司用地位于該產業基地西北角的Ⅰ-6地塊，面積5.32公頃合79.8畝，地塊外形為不規章長方形，東西向約為260米，南北向約為208米。該地塊南側40畝地用于建設高溫合金母合金及精鑄件工程、納米潤滑及功能織物添加劑工程。北清路橫穿基地與八達嶺高速大路相接；與北清路呈穿插的永豐路，南北通過基地中心與圓明園東路相接，與基地內鋪設的8橫9縱共17條主要道路構成便捷的交通路網，大路交通格外便利。4、專有技術和學問產權〔無形資產〕高溫合金工程、納米材料工程所生產的產成品，皆屬于鋼鐵爭辯總院技術人員直接研制，擁有成果鑒定和專利保護；對材料的性能、工藝以及質量把握格外生疏，把握其技術訣竅，在研制和生產方面處于國際先進水平、國內領先水平。歷年來，在高溫合金產品方面，獲得國家制造獎10項，國家科技進步獎9項，省部級以上重大科技成果獎77項，獲得國家授權專利43項；在納米材料產品方面，獲得國家制造獎5項，國家科技進步獎1項，省部級科技進步獎共31項，獲得國家授權制造專利8項。五、核心治理層干勇男，55歲，北京鋼研高納科技有限責任公司董事長，，專業：鋼鐵冶金，爭辯員，中國工程院院士。主要工作經受如下：1970.08-1972.06在吉林天寶礦機修廠工作；1972.07-1979.08在四川內江電力廠工作；1979.09-1982.06上海工業大學讀碩士爭辯生；1982.07-1987.12在鋼鐵爭辯總院爭辯生部讀博士爭辯生；1988.01-1994.02在鋼鐵爭辯總院冶金爭辯室擔當副主任、主任、高工；1994.03-1995.05在鋼鐵爭辯總院擔當副院長、爭辯員；1995.05-2022.04任鋼鐵爭辯總院常務副院長、博導；1995.06－至今任連鑄技術國家工程爭辯中心主任；2022.04－至今擔當鋼鐵爭辯總院院長、黨委書記。趙明漢男，46歲，北京鋼研高納科技董事、總經理，教授，碩士生導師。1982年畢業于東北大學高溫合金專業，87年獲碩士學位。20多年來，參與和主持了近十項科研工程，其中多數是國家級的重大科研或軍工攻關課題。曾獲國家科技進步二等獎一項，制造專利2項，發表了學術論文十幾篇。1993年主持創立高溫材料爭辯所雙橋周密鑄造廠，1997年起擔當高溫材料爭辯所副所長，是一名優秀的科技經營型復合人才。柳學全男，38歲，博士生、高級工程師，公司副總經理。始終從事羰基化合物及超細〔納米〕金屬顆粒的制備與相關功能材料的爭辯，先后主持和參與了冶金部軍工課題“高密度磁記錄用針狀超細金屬磁粉的研制”、國家“八五”攻關工程“寬頻雷達波隱身材料”及冶金部科技攻關工程“金屬磁性液體的研制”等科研任務。尹法杰男，39歲，公司副總經理，高級工程師。1985年畢業于北京鋼鐵學院金屬材料系，后就讀于中國人民大學并取得MBA學位。參與過多項國家攻關課題的爭辯，其中獲部科技進步二等獎和國家科技制造三等獎各1項，1996年作為主要爭辯人員，參與了國家九五重點技術工程“剛性燒結金屬絲網多孔材料過濾技術”的開發與推廣工作，并于1993年參與負責創立高溫材料爭辯所雙橋周密鑄造廠。撰寫了十幾篇論文，申請專利4項。張繼男，41歲，公司副總經理，教授，博士導師。業務專長：金屬材料及加工工藝，是鈦鋁金屬間化合物材料學術帶頭人。主持和參與了十余項國家自然科學基金、863高技術、863國防先進材料、軍工配套、軍工預研和中國－瑞典、中國－澳大利亞政府間科技合作工程課題。申請專利四項，已獲國家制造專利兩項。在國家和國內學術刊物上發表論文30余篇，其中EI和MA索引15篇，國際會議特邀報告兩次，美國礦物·金屬·材料學會會員。

第三章市場分析——高溫合金材料一、行業分析人類歷史已經證明，材料是人類社會進展的物質根底和先導，而材料則是人類社會進步的里程碑。材料技術與信息技術、生物技術、能源技術并列，被世界各國公認為是當代以及今后相當長的歷史時期內，總攬人類社會全局的高技術。1、高溫合金材料的應用高溫合金也稱熱強合金，是單一奧氏體基體組織，在各種溫度下具有良好的組織穩定性和使用的牢靠性，并在高溫氧化性氣體或燃氣條件下能夠長期工作。高溫合金的主要特點是具有足夠的高溫強度，良好的疲乏性能、斷裂韌性、塑性等綜合性能?；谏鲜鲂阅芴攸c，在英、美等國稱之為超合金〔Superalloy〕。隨著科學技術的蓬勃進展，在高溫下進展的工藝過程和反響不斷增多，溫度、壓力等工藝參數漸漸提高，從而使高溫合金在各個領域的應用越來越廣泛。特別是在航空、航天、核能等尖端技術領域，電力、煤炭、石化等能源工業，冶金材料、建筑陶瓷等根底工業以及工工業中都離不開高溫合金的應用。2、軍用高溫合金高溫合金的進展與航空發動機的進步關系親熱。高溫合金一開頭就主要應用于航空發動機。在現代先進的航空發動機中，高溫合金材料用量占發動機總重量的40%～60%，可以說高溫合金與航空發動機是一對孿生兄弟，沒有高溫合金也就沒有今日的先進發動機。高溫合金行業涉及軍用和重點工業用的核心材料行業，因此要求應用開發和生產供給企業具有確定的技術背景，有完善的以科研系統為根底的質量保證體系，特別需要具備和應用部門長期合作爭辯開發所積存的資料、數據和信息。因此國家將對有限的企業擇優支持，不會消滅社會上常見的一擁而上的無序競爭。而且一旦建立供需關系，將保持長期的、穩定的合作關系。3、民用高溫合金民用工業對高溫合金材料的要求并不比航空工業低，某些方面甚至更為苛刻。民用高溫合金還要求本錢低廉，價格廉價才能推廣使用。早在20世紀50年月，國外已開頭將高溫合金應用于更廣泛的工業領域。1950年美國民用高溫合金只占航空用高溫合金的10%，而1985年即到達50%左右。20世紀70年月以來，高溫合金在原子能、能源動力、交通運輸、石油化工、冶金化工和玻璃建材等諸多民用工業領域得以推廣應用，這類高溫合金中一局部主要照舊利用其高溫高強度特性，而另一類則主要是利用高溫合金的高溫耐腐蝕和高溫耐磨性能。目前美國高溫合金總產量約為每年2.3～3.6萬噸，大約30%～50%用于耐腐蝕材料。隨著我國工業化建設的進展，民用工業對高溫合金材料的需求日益增多、愈益迫切。二、市場時機分析我國在“九五”期間高溫合金材料年均消耗量在7500噸左右，據推想，到2022年可達35000噸，產值約20億元。而我國目前的生產力氣與需求相比較，缺口甚大；并且國內現有生產設備根本上都是20世紀六、七十年月的配置，較為落后。目前，國際市場上每年消費高溫合金材料近28萬噸，被廣泛應用于各個領域，具體有：1、工業燃汽輪機市場從國際進展的趨勢來看，為了提高熱效率和增加機動性，需要進展大功率的〔大于100MW〕工業燃氣輪機組，這對材料提出了更高的要求。以渦輪葉片為例，因承受劣質燃料，加上地面工況條件差，特別是在高溫下〔＞1300℃〕、連續工作時間很長〔以萬小時計〕，更需要耐熱腐蝕、抗沖刷的高溫合金和耐熱涂層。我國2022年燃氣輪機總發電量為7000MW，2022年和2022年預期將分別到達25000和39000MW。在“西氣東輸”工程中約需總量為3000MW的燃氣輪機。目前，每年花費在進口渦輪葉片備件上就達上億美元。依據中國電機工程學會燃氣輪機發電專業委員會在《國內外燃氣輪機發電現狀和21世紀展望》論文中的分析：“就世界范圍來講，燃氣輪機發電已是電力構造中的重要局部，而增發電容量中更占主要成分。興盛國家每年增的聯合循環總裝機容量約占火電增容量的40%～50%。到2022年我國電力構造中燃氣輪機聯合循環發電的比例將達20%左右。”國內燃氣輪機進展前景為高溫合金的使用供給了巨大的空間，而且每年的備件供給將是格外穩定的需求。2、汽車工業市場目前國外市場100%的重型柴油機配備增壓器，中小型柴油機也在不斷增大配制比例。國內外渦輪增壓器年產量達720萬臺，所需渦輪轉子720萬套以上，渦輪轉子對母合金年需求量超過3000噸。2022年我國汽車產量已達246.7萬輛。汽車行業的調查公司CSMWorldwide分析2022年中國汽車產量將達380萬輛。依據國家經貿委出臺的汽車工業“十五”規劃，到2022年汽車年產量將達320萬輛。由此推算，2022年中國汽車工業僅渦輪轉子對母合金的需求就在1600噸以上。此外內燃機的閥座、鑲塊、進氣閥、密封彈簧、火花塞、螺栓等都可以承受鐵基或鎳基高溫合金。3、玻璃工業市場在玻璃工業中應用的高溫合金零件多達十幾種，如：生產玻璃棉的離心頭和火焰噴吹坩堝，平板玻璃生產用的轉向輥拉管機大軸、端頭和通氣管、玻璃爐窯的料道、閘板、馬弗套、料碗和電極棒等。4、冶金工業市場高溫合金在冶金工業的主要應用有：軋鋼廠加熱爐的墊塊、線材連軋導板和高溫爐熱電偶保護套管等。5、原子能工業市場原子能工業使用的高溫合金包括：燃料元件包殼材料、構造材料和燃料棒定位格架，高溫氣體爐熱交換器等，均是其他材料難以代替的。本世紀初，我國要建成核電500萬千瓦，在建500萬千瓦，并將間續建成10座60萬千瓦的核電站。每座60萬千瓦的核電站需用蒸發器“U”型傳熱管100噸。此外，還有大量的堆內構件用不銹鋼周密管和把握棒、核燃料包套管等。這樣僅一座60萬千瓦的核電站堆芯約需要各類核級用管600多噸。目前核電站蒸發器“U”型管仍完全依靠進口。6、醫療器械市場人工關節成型術適用于嚴峻苦痛或骨關節病、風濕性關節炎、創傷后關節炎、其它退化性病變或損傷等關節疾病患者。人工關節和人工骨是承受金屬、高分子、陶瓷和碳或其復合材料制成，直接與骨固定，具有高負荷、高彈性、耐磨損、生物相容性好等特點。由北京市計委和北京市科委聯合制定的《北京市當前優先進展的高技術產業化重點領域指南〔2022－2022年度〕》指出：我國需要人工髖關節置換者年到達100余萬。一件人工關節毛坯價格約600元，而成品價格每件約1.8萬至2萬元，市場容量在150～200億元以上。7、軍事工業市場軍用高溫合金是一個國家所不行或缺的材料。作為一個面臨當前國際形勢的世界大國，中國在航空航天發動機、車用艦用燃氣輪機等領域將有巨大的進展，其高溫合金的使用量將有更大的增長。通過以上分析，我們看到一個浩大的國內外高溫合金市場。隨著中國工業的持續進展，高溫合金的市場將穩定的增長。三、目標市場細分★航空、航天〔火箭〕發動機用高溫合金及制品★火力發電設備用高溫合金及制品：包括燃氣輪機用高溫合金及制品，燃燒室用高溫合金及制品、導向葉片用高溫合金及制品、動葉片用高溫合金及制品、渦輪盤用高溫合金及制品、緊固螺栓用高溫合金及制品?！餆煔廨啓C用高溫合金及制品：渦輪盤件用高溫合金及制品、動葉片用高溫合金及制品、靜葉片用高溫合金及制品?！锲?、拖拉機工業用高溫合金及制品：包括內燃機排氣閥用高溫合金及制品、熱發生器用高溫合金及制品、增壓渦輪用高溫合金及制品、噴嘴用高溫合金及制品、其他部件用高溫合金及制品?！镌幽芄I用高溫合金及制品★冶金工業用高溫合金及制品★硅酸鹽工業〔水泥〕、搪瓷工業用用高溫合金及制品★醫療用高溫合金及制品★各種金屬和合金涂鍍靶材

第四章市場分析——納米材料一、行業分析1、興的高科技產業20世紀70年月以來，微米技術為信息產業奠定了技術根底，深刻地轉變著世界。目前，納米技術已經成為全世界格外關注的技術，納電子代替微電子，納加工代替微加工，納米材料代替微米材料，納米生物技術代替微米尺度的生物技術，已是不以人的意志為轉移的客觀規律。納米材料從根本上轉變了材料的構造，為抑制材料科學爭辯領域中長期未能解決的問題開拓了途徑，納米技術被公認為21世紀最具有前途的科研領域。納米技術產業的進展，將重排列各國在世界經濟中的地位，成為當今世界大國爭奪的戰略制高點。21世紀前20年，是進展納米技術的關鍵時期，納米材料制備和應用爭辯中所產生的納米技術將成為第5次推動社會經濟各領域快速進展的主導技術，它在將來的應用將遠遠超過計算機，并成為將來信息時代的核心。2、國際納米技術進展2022年3月，美國總統克林頓向國會公布了關于美國納米技術促進打算〔NNI〕，標題是《納米技術：要引發下一場工業革命》，隨即制定了《國家納米技術戰略》，將“納米技術打算”列入繼“人類基因組打算”之后的又一重大科技打算，目的是在將來10年乃至20年間在國際競爭中獨占“老大”的地位。當前，興盛國家對納米科技爭辯都格外重視，投入力度逐年加大。3、我國納米技術進展朱镕基總理在“十五打算綱要報告”中提出了要進展納米科技，我國格外重視在這方面的投入。國家納米科技協調指導委員會組織專家起草了《中國納米科技進展綱要》。《綱要》提出：“除了支持現有工程外，還要開展假設干個納米專項爭辯，建立兩個技術平臺、假設干個核心試驗室，要在全國布局假設干個納米技術工程示范中心，建立假設干個示范產業，而且要輻射假設干個相關產業?！敝袊摹笆宕蛩恪薄?022～2022年〕，明確提出將進展納米科技作為“十五”期間科技進步的一項重要任務。據不完全統計，中國有一半的省、市將納米材料列入當地“十五”期間的進展規劃。二、市場時機分析納米技術作為一門興的綜合性邊緣學科，將為21世紀的信息科學、生命科學、分子生物學、生態科學和材料科學的進展供給一個全的技術界面。1、市場推想納米技術的進展將引發一場產業革命，其深遠意義堪與18世紀的工業革命相媲美。歐盟委員會公布的一份報告指出：到2022年，納米技術產業將成為僅次于芯片制造的世界其次大制造業。到2022年，世界納米技術市場規模將到達500億美元。以爭辯分子機械而著稱的美國風險企業宰貝克斯公司的一項推想認為，納米技術進展和商品市場將經受以下五個階段：●第一階段的進展重點，是要準確地把握原子數量在100個以下的納米構造物質。這需要使用計算機設計／制造技術和現有工廠的設備和超周密電子裝置。這個階段的市場規模約為5億美元。●其次個階段是生產納米構造物質。在這個階段，納米構造物質和納米復合材料的制造將到達有用化水平。該階段的市場規模在50～200億美元之間?！竦谌齻€階段里大量制造簡潔的納米構造物質將成為可能。這要求有高級的計算機設計／制造系統、目標設計技術、計算機模擬技術和組裝技術等。該階段的市場規模可達100～1000億美元?！竦谒膫€階段，納米計算機將在這個階段中得以實現。這個階段的市場規模將到達2022～10000億美元?！竦谖鍌€階段，科學家們將研制出能夠制造動力源與程序自律化的元件和裝置，市場規模將高達6萬億美元。宰貝克斯公司認為，雖然納米技術每個階段到來的時間有很大的不確定性，難以準確推想，但在2022年之前，納米技術有可能進展到第三個階段，超越“量子效應障礙”的技術將到達有用化水平。由于承受納米技術以生產納米材料在改造傳統產業方面的投入少、市場前景寬闊，納米科技的應用得到以傳統產業為主的中國企業的熱忱響應。當前，應特別重視納米材料在環境、能源、醫藥和國防等領域的應用，培育納米材料產業，逐步形成產業鏈，使這些產業的起點定位在21世紀技術制高點上。2、正在快速成長的中國納米產業市場〔1〕車用潤滑油市場2022年我國汽車保有量已達1450萬輛，估量到2022年將達1800萬輛。此外，我國還有1500多萬輛農用汽車和4000萬輛摩托車。如此巨大的車輛保有量，為我國潤滑油企業的進展供給了難得的機遇。我國是僅次于美國、俄羅斯的世界第三大潤滑油生產國，也是第三大成品潤滑油消費國，現有21個根底油生產廠，3000多個大小調合油廠，年生產力氣約為400萬噸。在全部潤滑油產品中，車用油約占一半。我國對車用潤滑油的需求以每年3%的速度增長，遠大于世界年均增長1%的速度。我國現有兩個現代化潤滑油添加劑生產基地，30多個生產廠，可生產12大類110多個品種潤滑油添加劑產品，年生產力氣超過12萬噸。但是產品多以單劑為主，技術含量低；復合添加劑近年剛剛起步，由于化工原料純度和批次穩定性差，因此產品質量與國外先進水平還有確定差距。同時，我國內燃機用機油升級換代慢，高、中、低檔內燃機用機油將長期并存。在我國市場上，減摩抗磨、養護修復類汽車添加劑倍受消費者青睞，納米潤滑添加劑具有超強的抗磨損、減摩擦性能，替換一般潤滑油中的摩擦改進劑或極壓抗磨劑后，使潤滑油的各種性能大幅度提高，不僅使潤滑油升級換代，而且具有極大的經濟效益。將納米潤滑添加劑參與汽車機油中，可以用作汽車引擎養護劑。據北京市商情詢問公司對全國33個直轄市、省會城市、打算單列市的調查，1997年全國汽車添加劑銷售額近8億元，絕大多數產品是國外品牌如美國的JB、保標、特耐磨、奇魔等。這些牌號的汽車養護劑在我國的銷售額始終在穩步增長，目前每年已超過10億元人民幣，近2500噸。隨著同類產品品質的提高以及本錢與售價的降低，市場需求還在以每年10%的速度增長?！?〕工業潤滑油市場在電力工業的大、中型發電機修理時，發電機轉子因慣性而無法準時停車，因此必需對其供給額外電源以保證其潤滑，這將造成投資及運行費用的大量增加。而納米潤滑添加劑由于具有超強抗磨損、減摩擦及散熱功能，可以解決這一難題，不僅大幅度降低機械部件的摩擦與磨損，延長其使用壽命，而且能保障安全生產。納米潤滑添加劑的超強修復功能，可以顯著改善機械設備的動力性能，不僅節約資金，而且節約能源、有利于環境保護。工業上為了提高齒輪油的承載力氣，其齒輪油的粘度都比較大。然而，由于齒輪傳動時散發熱量較多，高粘度齒輪油的散熱差，而極易使齒輪箱的溫度偏高；此外，齒輪油粘度大，還會使單位時間內潤滑油的泵送量削減，導致遠距離需潤滑設備的供油缺乏，極易引起機械故障。納米潤滑添加劑由于具有超強的承載、潤滑、抗磨、修復及散熱力氣，而且能與低粘度油相匹配，因此把納米潤滑添加劑應用到齒輪油中，可以大大改善設備的潤滑性能，大幅度降低設備的機械故障和延長設備的使用壽命。2022年全國齒輪油的生產量已超過10萬噸，相應每年需納米潤滑添加劑5000噸以上。〔3〕紡織制品市場我國是世界紡織工業大國，2022年生產化纖用漿粕29萬噸，化學纖維690萬噸，粘膠纖維56萬噸，合成纖維630萬噸，錦綸纖維36萬噸，滌綸纖維510萬噸，腈綸纖維47萬噸，維綸纖維2萬噸，丙綸纖維28萬噸。通過把具有特別功能的納米材料與紡織原料進展復合，可以制備成各種功能織物，廣泛應用于紡織工業。以腈綸纖維為例，2022年全國生產腈綸纖維47萬噸，實際需求為75萬噸，估量到2022年，我國腈綸實際需求量將達90～100萬噸，隨著市場的不斷擴展，假設僅有5%的腈綸添4%的納米功能織物添加劑而成為納米功能織物，僅此一項每年就需納米功能織物添加劑1800噸，如考慮棉纖維、錦綸纖維、滌綸纖維等，每年至少需要近萬噸的納米功能織物添加劑，因此即使本公司的納米功能織物添加劑在市場上僅占5%，每年就有400～500噸，產值近億元，如考慮到出口進入國際市場，這個數字會更大。據國際紡織聯盟〔ITMF〕統計：2022年全世界紡織纖維總產量為4670萬噸，其中合成纖維為2390萬噸，并仍以較快速增長。2022年中國合成纖維總產量460萬噸，2022年合成纖維產量比2022年增加17%。隨著人們生活水平及保健意識的提高，人們對服裝及織物的要求也越來越高，除滿足保暖等根本要求外，那些有預防和保健功能的服裝及織物越來越受到人們的青睞。此外，由于紫外輻射、電磁輻射等是長期存在的，而且不行能在短期內得到有效解決，因此那些具有抗紫外線、抗電磁涉及紅外保健等織物的市場需求會格外巨大，而且市場周期較長。隨著科學技術的進展和人類生活水平的提高，人們已經越來越追求高檔、舒適、具有保健功能的服裝。由于納米功能織物添加劑具有用量少、性能好、與纖維結合強度高、織物質地均勻、顏色明媚等優點，作為一種型功能織物改性劑，必將成為型功能織物的關鍵技術產品，具有廣泛的市場需求?！?〕軍工市場有些納米功能織物如“電磁波吸取織物”還可有效吸取電磁波，它與紅外、可見光織物組合一起，可制成各種偽裝隱身網，其他納米金屬粉末也是國防現代化不行或缺的材料。三、目標市場細分納米技術應用的關鍵在于產業化，公司對納米潤滑及納米功能織物添加劑的開發與生產，不僅開拓了納米材料的應用領域，而且對我國傳統產業的改進、高產業技術的進展及國防實力的提高都有極大的影響。隨著市場營銷的拓展，“馳暢”品牌的納米材料產品將使公司獵取長期的、穩定的、增長的效益及更大的客戶群體。公司定位的目標市場細分如下：◆納米潤滑添加劑◆納米功能織物添加劑◆電子信息工業用納米鎳粉◆粉體功能材料：多頻譜隱身材料、特別環境下的自潤滑材料◆其他行業需用納米粉末

第五章競爭性分析一、高溫合金產品1、主要競爭者由于高溫合金產品使用于軍用和民用兩個方面，相關數據的取得比較困難。以下數據可能有所遺漏，但從中可以看出市場競爭的猛烈程度?！?〕國內競爭對手=1\*GB3①主要生產企業國內生產高溫合金的企業在產量和品種上較具競爭力的還有：上海五鋼特種冶煉公司、長城特別鋼股份第三鋼廠、北京航空材料爭辯院、沈陽金昌普材料股份公司〔中科院金屬所高溫室〕、撫順特別鋼股份、大冶特別鋼股份、首都鋼鐵公司冶金爭辯所等企業，生產牌號〔品種〕為GH、K等。高溫母合金廠商國內生產高溫母合金〔軍品〕有五個廠商，市場狀況如下：高溫母合金生產廠商名稱生產力氣(噸/年)市場占有率%生產品種(種類)鋼鐵爭辯總院高溫爭辯所300＜25＜20航空航天部材料爭辯院1000＜25＜10首鋼冶金爭辯院300＜20＜10中科院金屬爭辯所300＜10＜5其他公司300＜20＜5這些廠商的實力和進展，主要取決于各自的技術實力、生產品種和行業地位，其中鋼研高納的實力最強。高溫變形材料廠商國內高溫合金廠商在產品品種上有所差異，都有自己的進展重點。例如：上鋼五廠和撫順特鋼不生產鑄造高溫合金，而著力進展變形高溫合金。國內生產高溫合金變形材料的廠家僅有三大廠商：上鋼五廠、撫順特鋼、長城特鋼三廠，依據《中國特別鋼年鑒》資料其年總產量如下：廠家1996年1997年2022年2022年2022年上鋼五廠432497623629573撫順特鋼206323437336447長城特鋼三廠199141281224244〔產量：噸〕=2\*GB3②潛在競爭對手由于高溫合金的巨大市場和高科技效益，國內很多科研院所、大專院校、鋼鐵企業紛紛參與競爭隊伍，正在成為潛在競爭力氣的主要有：上海司太立公司〔合資〕、西寧特鋼公司、陜西周密金屬公司、天津市冶金材料爭辯所、高性能均質合金國家工程中心、廣東省鋼鐵爭辯所、太原理工大學焊接器材技術公司、上海交通大學等單位，生產牌號〔品種〕為GH、K及一些國外牌號如：Incoloy等?！?〕國際競爭對手美國、英國、法國、德國、日本等國企業是世界高溫合金市場的主要競爭企業，列表如下：企業名稱 產品牌號佳能－穆斯克貢公司〔Cannon-MuskegonCorporation〕 CMSX西屋公司〔WestinghouseCorporation〕 Discaloy聯合航空公司〔UnitedAircraftCompany〕 Gatorize漢因斯?司泰特公司〔HaynesStelliteCompany〕 Haynes鈷業公司〔CabotCorporation〕 Hastelloy國際因科合金公司〔IncoAlloysInternationalInc〕 IncoloyInconel馬丁?馬麗塔公司〔MartinMartettaCorporation〕 Mae-M標準壓制鋼公司〔StandardPressedSteelCo〕 Multiphase蒙特鎳公司〔MondNickelCompany〕 Nimonic通用電氣公司〔GeneralElectricCompany〕 René惠特克公司〔WhittakerCorporation〕 REP特別金屬公司〔SpecialMetal.Inc.〕 Udmit宇宙－獨眼巨人鋼公司〔Univeral-CyclopsCorporation〕 Unitemp豪梅特公司〔HowmetCorportation〕 Vitallium普拉特－惠特尼公司〔Pratt&WhitneyCompany〕 Waspaloy2、優劣勢比照公司與國內、國際競爭對手的優劣勢比照和競爭策略分析，列表如下：分類舉例對手優勢對手劣勢本公司策略國內高材料公司金昌普〔中科院冶金爭辯所〕航空航天部材料爭辯院產品本身具有比較穩定的市場份額，有品牌效應，技術力氣強。產品種類較少，還未形成完整的客戶網絡，資金缺乏。是公司在技術上的主要競爭對手，要以機敏的營銷手段奪取其市場，同時在規模上壓倒對手。國內傳統鋼鐵公司上海五鋼長城特鋼撫順特鋼較穩定的客戶資源，較強的生產力氣和銷售力氣，融資力氣較強。對市場反映遲鈍，技術力氣薄弱，歷年積壓的內部問題較多，歷史包袱較重?？傮w上實行合作與競爭并行的機敏策略，主要作為戰略伙伴。國外金屬公司通用電氣公司國際因科合金公司西屋公司普拉特－惠特尼公司技術力氣強，產品種類齊全，具有品牌效應，資金雄厚，具有較強的專業效勞力氣。對剛剛進入的中國市場缺乏適應力氣，運作本錢高，受政治和政策的影響較大，產品僅限于民用。以機敏奇異的形式競爭；大力提高專業技術力氣和效勞水平；在需要拓展海外業務和爭取海外客戶資源時有選擇的進展合作。本公司高水平專業爭辯人員眾多，具有雄厚的先進技術貯存和很高的知名度；強大的設計和制造力氣，種類齊全的產品；機敏的治理體制。資金力氣缺乏，品牌有待于進一步提升，缺乏全方位的市場開拓。以低本錢、高質量的效勞贏得市場份額的最大化。對競爭對手實行機敏的方式，運用競爭加合作的策略。樂觀打造世界知名的品牌。3、針對性競爭策略由于國內高溫合金材料公司和傳統特鋼公司是公司目前的主要競爭對手，因此有必要對它們的狀況進展進一步分類和爭辯，制定針對性的競爭策略：分類競爭策略已占有市場份額并具有較強技術研發力氣，如：航空材料院、中科院金屬所等。這類院所是公司的主要競爭對手，發揮中國民品市場的先入優勢，同時加強軍品的生產，特別是加快技術研發速度，運用低價格、高水平效勞爭取市場份額的策略與這類公司競爭，逐步蠶食其市場。但仍應實行機敏的策略、競爭加合作，爭取穩定的客戶源。技術研發水平一般或較弱，工作重點是進展生產的特鋼企業，如：長城特鋼、撫順特鋼等。充分利用公司的技術資源優勢，在這方面與之合作，共享其客戶資源，同時結實把握學問產權，逐步使其成為公司的OEM工廠。只擁有微小生產力氣和少量獨特學問產權的，如：浦東不銹、陜西周密、天津市冶金材料爭辯所等。這類公司和廠商是公司的潛在競爭對手，應充分利用自身規模和市場優勢，收購有威逼的技術，同時擠占其市場。二、納米材料產品國內主要進展納米潤滑添加劑爭辯的單位除鋼鐵爭辯總院外，還有：石油化工科學爭辯院、清華大學、中科院蘭化所、后勤工程學院、漳州市九龍天實業等單位。1、主要競爭者〔1〕汽車潤滑油添加劑目前，國內汽車潤滑油添加劑市場常見的品牌大約有二十來種，主要品種有減摩抗磨、養護修復類汽車添加劑，大多是進口產品〔以美國品牌居多〕，而銷路較好、具有確定規模的國內品牌不過3~4家。國內汽車潤滑油添加劑品牌主要有：力馳多、999車仆等。國外汽車潤滑油添加劑品牌主要有：特路普、威力獅、保標、奇魔、豪特、實力50、特耐磨、勝牌、盾牌、保龍、威士、金鷹、保車夫、JB、BG、威力獅等。國內主要汽車潤滑油添加劑生產廠家環球公司深圳三九精細化工濟南統一潤滑油添加劑廠錦州石油化工公司添加劑廠撫順市凱潤合格科技有限責任公司河北廊坊雪吉高級潤滑油公司廣州市納威科技北京金日潤滑材料錦州精聯潤滑油添加劑鞍山根哲化學路博潤-蘭煉添加劑大慶開發區中益石化添加劑北京天格經濟進展公司上海添加劑廠埃索〔天津〕〔埃克森公司附屬公司〕大慶開發區中益石化添加劑深圳華潤特種油劑江蘇省無錫市東升助劑廠盤錦市雙保石油化工廠北京加力特石油化工北京天宇汽車用品乙基公司上海烏海實業潤滑油分公司錦州康泰潤滑油添加劑順德德力士特種油品廠錦州精聯潤滑油添加劑鞍山市根哲化學國外生產廠家特耐磨公司美國QMI公司美國JB公司美國特路普國際公司鵬斯快克公司〔2〕納米功能織物添加劑在國內外，納米功能織物添加劑大都處于爭辯開發階段，還沒有形成一個具有真正的學問產權的商品。至于抗電磁波功能納米織物添加劑，國內外未見到此類產品及有關文獻的報導，因此在市場開拓初期不會面臨猛烈競爭的局面。調研資料說明，在我國數百家標榜“納米題材”的商家中，真正實現納米材料產業化和商品化的只有10余家廠商。在納米材料生產領域可能成為競爭對手的公司是：東北超微粉制造公司浙江舟山市普陀升興納米材料開發公司山東正元納米材料江蘇河海疏浚工程集團公司山西豐海納米科技江蘇五羚常泰納米材料浙江舟山明日納米材料北京科聯納米材料長春鐵鑫金屬材料有限責任公司長春迪瑞檢驗制品公司尊業納米材料2、潤滑油添加劑領域競爭分析在該領域，公司與國內、國際競爭對手的優劣勢比照和競爭策略分析，列表如下：分類舉例對手優勢對手劣勢本公司策略國內錦州石油化工公司深圳三九精細化工錦州精聯潤滑油添加劑1.產品本身具有確定市場份額2.技術力氣強3.有市場先入優勢1.產品種類較少2.還未形成完整的客戶網絡3.資金缺乏4.技術相對落后充分利用公司的技術資源優勢，在這方面與之合作，共享其客戶資源，同時結實把握學問產權，逐步使其成為公司的OEM工廠。到達共同進展的目的。國外特耐磨公司美國QMI公司美國JB公司美國特路普國際公司1.技術力氣強，產品種類齊全2.具有品牌效應3.資金雄厚4.具有較強的專業效勞力氣5.市場運作力氣強1.運作本錢高2.技術已相對落后1.他們是公司在市場上的主要競爭對手，要以機敏的營銷手段奪取其市場，同時在規模上壓倒對手。2.大力提高專業技術力氣和效勞水平。3.在需要拓展海外業務，爭取海外客戶資源時，要有選擇的合作。本公司1.高水平專業爭辯人員眾多2.具有雄厚的先進技術貯存和很高的知名度3.機敏的治理體制1.資金力氣缺乏2.品牌有待于進一步提升3.缺乏全方位的市場開拓以低本錢，高質量的效勞贏得市場份額的最大化。對于競爭對手實行機敏的方式，運用競爭加合作的策略。樂觀打造世界知名品牌。三、公司競爭優勢公司要成為最專業化的高溫合金及納米材料生產商，首先要在中國市場建立主導地位，然后利用這一優勢進入其他國家和地區。競爭優勢具體表現在如下方面：治理團隊優勢中國高溫合金技術、納米材料技術及經營治理精英會聚，使公司擁有閱歷豐富、優勢互補的一流治理團隊。專業人員優勢公司全部員工均來自中國的傳統高溫合金、納米材料爭辯機構，對中國特有的高溫合金技術、納米材料技術及銷售市場有格外深刻的理解和生疏。行業先入優勢鋼研院是中國最大的，歷史最悠久的材料工程爭辯中心之一，能夠供給各種牌號的高溫合金產品和各種納米材料產品，40多年來為國防建設供給了大量高技術材料制品；公司領先進入競爭相對緩和但極具市場進展潛能的中國市場，并成功開展了專業的國際化標準的技術和產品效勞。產品研發優勢鋼研院爭辯開發了數十種航天、航空專用高溫合金，共獲得科技成果350余項；爭辯開發了粉末制備技術、納米材料、多孔材料、隱身材料、自潤滑材料。硬質合金、超硬材料、粉末高速鋼、粉末高溫合金、注射成型、典型機械零件、功能織物、外表材料等多個領域的技術；擔當了大量國家級科技攻關工程，在同行業中有明顯的技術優勢。信息網絡優勢公司擁有專業圖書館，保藏有各種冶金、材料分析等方面的國內外專著20余萬冊，中英文期刊400余種。公司圖書館的科技查工作站是中國冶金系統科技查詢問中心、國家一級查單位。信息網絡可以幫助客戶分析市場目標受眾，做出有針對性、合理的生產銷售打算和進展戰略。技術效勞優勢公司為客戶供給優質的產品、專業的客戶效勞，準時準確的信息監測和反響，為客戶供給全方位的一攬子效勞。

第六章進展規劃一、進展目標面臨前景寬闊的高溫合金材料和納米材料市場，發揮公司在同業中優勢競爭地位，五年內進展成為國內最專業、一流的高溫合金及納米材料供給商。2022年在公開發行募集資金尚未投資狀況下，力爭到達年銷售收入2億，利潤3000萬元；2022年募集資金逐步開頭投資產生效益，力爭2022年到達年銷售收入5億元。二、戰略規劃在現有經營業績和科技產業根底上，充分發揮公司在高溫合金及納米材料、制造工藝領域擁有的科研成果和技術開發實力；發揮科技產業和金融資本結合的綜合優勢，努力落實國家和北京市扶持高技術產業的優待政策；以技術進步和工程投資為動力，推動高溫合金及納米材料產業快速成長，形成產業規?；蛯I化格局；通過資本運作加速擴大產業規模，保證公司業績持續高速增長。1、產能規模規劃由于2022年申請公開發行上市的工程還沒有確定，下面的產能規模的規劃沒有包括公開發行募集資金投資工程，公司的生產力氣只能依據本次引入的戰略資金投資的兩個工程。高溫合金產品高溫合金母合金 346噸／年高溫合金精鑄件 39.9噸／年ODS合金靶材及制品 4.5噸／年高溫合金變形產品 33.5噸／年納米材料產品齒輪油用納米潤滑添加劑 400噸／年汽車機油用納米潤滑添加劑 200噸／年抗紫外線、抗可見光納米功能織物添加劑 150噸／年電磁防護納米功能織物添加劑 80噸／年偽裝用納米功能織物添加劑 20噸／年紅外納米功能織物添加劑 50噸／年2、進展方向設計高溫合金材料領域國家制定的《冶金科技進展指南〔2022～2022年〕》，明確了關鍵冶金材料和技術——高溫合金的進展方向。為保持技術優勢，公司打算推動以下重點技術：〔1〕高溫合金變形加工技術，如：變形過程數學模型的建立和計算機模擬，盤件包套和等溫鍛造技術，變截面長軸鍛造技術，等通道變形技術等。〔2〕母合金和周密鑄造技術，如：真空感應懸浮熔煉技術、純潔母合金制造技術，真空水平連鑄，真空離心鑄造技術，反重力鑄造技術，細晶、定向、單晶鑄造技術，挨次凝固技術，CA精鑄技術等?！?〕粉末高溫冶金制造加工技術，如：變截面電渣熔鑄技術，旋轉電極物化霧化細粉＜70μm制造技術，去除粉末夾雜物技術等?！?〕高溫合金先進制備技術開發，如：多場作用下的熔煉鑄造技術，超聲電弧焊接技術，粒子強韌鋼化偽合金制造技術，等離子激光復合快進成型技術，液態金屬滲透復合材料制備技術。納米材料領域瞄準粉末冶金國際科技前沿和將來市場的進展，公司在“十五”期間主要爭辯及開發工程集中在以下五個領域，爭取5~10年內在保持國內的領先地位，到達國際先進水平：〔1〕納米材料〔2〕固體潤滑〔3〕SPS〔等離子放電燒結〕技術及其先進材料開發〔4〕粉體檢測〔5〕特種功能材料這五類納米材料的爭辯和生產領域，都是當前國內外粉末冶金爭辯和開發的工程重點，與眾多高技術的進展與進步親熱相關。3、人才擴大打算加強人力資源治理，建立完善的、高效的、機敏的人才培育與治理機制，通過培育、引進和外聘三種方式，擴大公司進展所需的技術開發人員和市場營銷人員，打算到2022年，公司員工到達400人左右。同時，加強對公司中層領導及后備干部進展治理技能培訓，建設一支既懂技術、又善治理的復合型中層治理隊伍。三、公開發行上市前的固定資產投資打算依據公司的進展目標和戰略實施規劃，本次融資引入的戰略資金主要投資于高溫合金母合金工程和納米功能織物添加劑工程一期，在公開發行上市前還打算進展債務融資實施納米功能織物添加劑工程二期。公司近期實施的工程及投資進度安排單位：萬元工程名稱固定資產投資總計2022年2022年2022年之后高溫合金材料5366.955366.95納米潤滑及功能織物添加劑7833.002083.955749.05高效蓄熱磚230.0080.00150.00注：在有限責任公司成立之前，工程由鋼研總院實施，公司成立時，在建工程轉入公司。以上工程已在2022年開頭實施，其中高溫合金材料工程和納米潤滑及功能織物添加劑工程在中關村永豐高技術產業基地實施。2022年6月份開頭在該基地內建設1#廠房，截止2022年11月26日，廠房建設費實際投入1807萬元。該廠房建筑面積10565平方米，其中3500平方米用于納米潤滑及功能織物添加劑工程的一期，該工程一期主要建設納米潤滑添加劑生產線，建成后，納米潤滑添加劑產能到達300噸，該生產線將于2022年投入生產。1#廠房其余的7065平方米用于實施高溫合金材料工程，工程建成后產能為450噸高溫合金，2022年初工程投產。高效蓄熱磚是一種型環保節能電暖器的蓄熱材料，在2022年，該工程固定資產投資80萬元用于購置生產設備，工程生產場地在通縣租賃，產能為年產10萬塊蓄熱磚；隨著產品的推廣和市場的擴展，估量2022年需連續投資150萬元使工程產能到達年產30萬塊的力氣。

第七章市場與銷售公司將進一步加強市場拓展力氣。在提高銷售人員力氣素養、完善國內營銷網絡、穩固國內市場的根底上，擬在國外建立多個辦事機構和進展有實力的代理商，加強國際市場開拓力度，樂觀、穩步地將產品銷往美國、歐洲、拉美和東南亞等國家和地區，構建公司的國際營銷體系。一、短期市場目標1、高溫合金的短期市場目標是：●銷售額以每年30%的速度增長；●在2022年獲得25%以上的軍品市場份額的根底上，進一步拓展市場。2、納米材料的短期市場目標是：◆銷售額以每年100%的速度增長；◆2022年底到達15000萬元人民幣銷售額；◆2022年底爭取成為業內的龍頭企業。二、市場銷售推想1、高溫合金產品在爭辯及制造力氣合為一體的根底上，公司力求在最主要的高溫合金供給商中占有最具優勢的市場地位。高溫合金產業化工程建成后，公司高溫合金產品的年銷售收入估量到達10700萬元，估量市場銷售額狀況為：◆軍用高溫合金母合金 3400萬元◆增壓器渦輪轉子母合金 2022萬元◆鈷基磁性母合金 300萬元◆人工關節毛坯 700萬元◆發動機用高溫合金精鑄件 1500萬元◆玻璃及其他行業高溫合金 600萬元◆ODS合金靶材及制品 1000萬元◆高溫合金變形產品 1200萬元2、納米材料產品在爭辯及制造力氣合為一體的根底上，公司在最主要的納米材料供給商中占有最具優勢的市場地位。納米材料工程全部投產后，公司納米材料產品的年銷售收入估量到達14880萬元，其市場銷售額狀況初步推想為：◆齒輪油用納米潤滑添加劑 6400萬元◆汽車機油用納米潤滑添加劑 3200萬元◆抗紫外線、抗可見光納米功能織物添加劑 2700萬元◆電磁防護納米功能織物添加劑 1280萬元◆偽裝用納米功能織物添加劑 500萬元◆紅外納米功能織物添加劑 800萬元三、業務拓展渠道公司已經開拓了有效率的銷售渠道來實現銷售策略。公司業務拓展渠道主要包括以下幾個方面：▲將在上海、南京、哈爾濱、西安、沈陽、成都、重慶、武漢、深圳等地開設辦事機構，以便更接近中國的制造中心，與已有的合作伙伴和其它興企業更親熱的溝通與合作，并便于為客戶供給更快捷的優質效勞?！€固與已有用戶的合作關系，樂觀開發的客戶企業，尋求與其他公司和機構建立長期的、良好的合作關系，以保證業務進展規模；▲實行選擇性分銷策略，經過選擇的中間商將能更好地完成職能，有利于營銷目標的實現；▲制定嚴密的網絡成員交易條件和相關職責；▲嚴格治理分銷渠道，主要作好網絡〔渠道〕成員的選擇、鼓舞、評價和網絡〔渠道〕的改進；四、定價策略在保證產品質量的前提下，實行合理的低價格擴張策略以獲得最大化的市場份額；對于技術含量高、技術專有性強、市場獨占性強、產量存在缺乏的品種，實行特別的定價方式，如：溢價策略、高價策略等，以獵取更大的商品利潤。公司主要實行基于競爭的定價方式——行市定價。公司按季度來審查商品價格，以保證公司的根本利潤避開受到不應有的損失。五、市場宣傳手段市場宣傳模式：圍繞公司品牌拓展，實行以自主推廣為主，公關力氣協作為輔的市場推廣模式，實現低本錢商品品牌擴張的戰略意圖。公司擬在國內有代表性的行業、貿易報刊雜志上，如《鋼鐵》、《中國冶金》、《汽車之友》及播送電臺和電視臺等媒體公布廣告和商品介紹。具體承受兩種方式：由公司自主公布；聯合分銷商、OEM商家、零售商及其他公司共同公布。廣泛聯系各有關部門，包括商業、行業、貿易報刊雜志編輯部，商務和地方出版機構，現有客戶公司的治理人員、雇員組織、用戶集團、銷售代表等等，建立有效的、網絡化的市場宣傳立體空間。

第八章風險與對策一、高技術產品規模化風險公司擁有一批技術含量高、市場前景好的高技術產品，局部產品正處于成長期，尚未到達應有的經濟規模。在實現規?；a過程中，面臨確定的風險。具體包括：在生產治理方面存在質量把握、人員作業方面的風險；在技術方面存在工藝放大、產品研發時效的風險；在公司治理方面存在人員構造調整、原材料選購、市場營銷方面的風險。對策：加強對產品的市場開發、生產經營治理、建立完善的質量保證體系。通過員工培訓，提高工作技能；加強研發，完善工藝設計；通過培育和引進工程技術和市場營銷人才，改善人才構造，建立完善的產供銷體系；利用高技術產品自身的優勢，最大限度地擴大產品的市場占有率，從而增加公司抵抗來自產品規模化風險的力氣。二、產品構造風險公司產品涉及高溫合金、納米材料兩個領域，產品品種、型號繁多。不同產品針對的買方市場有差異，產品專業化較強，構造不夠集中，可能使治理層面相對分散，給市場信息的收集、傳遞，生產組織和營銷體系的完善帶來確定的難度，從而給本公司的生產經營帶來確定風險。對策：公司依據市場需求狀況努力優化產品構造，利用技術開發力氣和企業資源條件，以現有主導產品和募資工程產品為主，進展業務整合，形成合力；針對不同類別產品，制定相應的營銷策略，躲避產品構造不夠集中帶來的風險。三、主要原材料、能源供給風險公司生產所需原輔材料的質量好壞、供貨時效都會對經營構成確定的風險。此外，原輔材料、能源動力的價格將會直接影響產品的本錢費用。對策：公司將致力于建立穩定的供貨渠道，保障原輔材料的質量、價格及供貨時間，同時承受節能工藝和設備，降低能源消耗。對于高科技產品市場而言，原材料本錢及產成品售價是親熱相關的，只要保持在確定的波動范圍內，客戶是可以承受這一價格波動的。四、技術骨干流失風險穩定的人才隊伍和適用的人才政策對公司的進展壯大至關重要。員工住房、進京指標、薪金待遇、福利獎金等因素的影響，都會造成人才的流失。尤其公司產品專業性較強、技術含量高，技術骨干的流失將對公司的生產經營帶來風險。對策：公司堅持“以人為本”的進展戰略，對于技術骨干，保障與市場接軌的薪金待遇，供給施展才能的工作環境，并建立相關鼓舞機制，營造良性的企業文化，充分運用北京市對高技術企業科技人才的優待政策，保障公司人才隊伍的相對穩定。五、技術換代風險在高科技行業中，產品技術更換代是一個應特別加以留意的問題。本公司現生產及擬投產的產品技術假設不能準時更、進展，則將面臨喪失技術優勢、喪失競爭力的風險。對策：本公司將加強已實現產業化的高技術產品的后續支持，依據產品的市場變化，加強對現已投產高技術產品的深度開發和換代產品開發，以確保公司高技術產品產業化生產的技術領先性，降低該類風險。六、市場風險公司產品涉及機械、冶金、交通、電力、電子、石化、能源、航天、環保等多個行業，這些行業的波動將不行避開地給公司經營帶來或多或少的風險。對策：公司將親熱關注機械、冶金、交通、電力、電子、石化、能源、航天、環保等多個行業的變化，準時調整產品構造重點，開發產品的應用領域，削減行業變化給公司帶來的風險。七、國外市場風險公司的局部產品銷往北美、歐洲、東南亞等海外市場，在公司充分利用海外市場所具有的各項資源創收的同時，海外市場所在國家或地區政治、經濟等綜合因素的變化將對本公司拓展國際業務帶來風險。對策：公司將通過加強海外營銷網絡和代理機構的建設，建立專業化的售后效勞隊伍，充分利用海外市場所具有的各種資源創收，充分了解海外市場所在國家或地區政治、經濟等綜合因素的影響，躲避本公司拓展國際業務中遇到的風險。

第九章財務信息、財務推想與公司估值財務信息依據中喜會計師事務所的驗資報告和公司2022末財務報表，公司財務狀況如下：1、2022年12月31日的簡要資產負債表