金融保險策劃方案PPTIssue

monthly

supervision

report,

project

quality

assessment

reportandsupervision

work

summary.LOGO年終總結新年計劃述職報告工作匯報1公司介紹ANNUALWORKSUMMARY2市場調研

PLETIONOFWORK3活動介紹SUCCESSFULPROJECT4預期展望NETYEARWORKPLAN目錄CONTENTS公司介紹相關相關相關相關業務流程優化服務提高質量輸送信息個人能力團隊協作公司介紹金融債券國債中央銀行票金融債券證券銀行業產品由于世界經濟的發展和各國的產業結構逐漸變動，金融業逐步的提升了自己的份額，形成了金融服務業在國民經濟中占有主要份額的局面。80年到08年，世界金融行業總額從30.8176萬億美元增加到64.9761萬億美元。金融行業總額占全球貿易總額的份額從80年15.7%提升到06年的27.7%。自從加入WTO后，根據國際市場的發展需要，我國進一步完善了多層次、多功能的金融市場體系，促進經濟多元化發展。當前我國金融服務業發展現狀公司介紹結合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統上線工作，做好1年個人工作計劃。加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。不斷加強素質培養，作好自學及參加培訓；進一步提高業務水平在鞏固已取得的成績基礎上，了解掌握個人理財業務市場，應對同業競爭，進快迅速發展我行的理財業務.公司介紹服務宗旨職業道德認真履行“三防一保”職責作風正派團結同志嚴格遵守各項金融法律不謀私利不貪污挪用不參與賭博公司介紹市場調研相關相關相關相關抓基礎工作抓基礎工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統，重點發展vip客戶，新增vip貴賓客戶；客戶關系管理進一步收集完善客戶基礎資料，運用銀掌柜crm系統將客戶關系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時.加強宣傳加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；結合市場結合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產品上市，如人民幣周末理財、安穩回報系列、中銀進取搏弈理財等、以及貴金屬的銷售。市場調研學習情況在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書；通過afp系統規范培訓.自身培訓在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經理經過選拔和內部考核后，脫產參加接受西南財大afp資格正規課程培訓。金融債券國債金融債券證券金融債券國債金融債券證券市場調研存在的不足盡管我行理財業務已得到初步發展，但由于理財業務開展起步較晚，起點較低，使得理財業務發展存在規模較，與同業比較存在較大差距，存在人員不足、素質不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業務收入，僅僅在發展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產品有待更豐富，理財渠道有待拓展.市場調研公司介紹公司介紹公司介紹公司介紹公司具有多年的裝修經驗，擁有許多成功設計案例，在充分考慮客戶的文化背景、生活閱歷、風格喜好、生活習慣的基礎上，對每一種風格靈活運用，真正做到盡善盡美在現場施工上，擁有優秀的高級技術人員和專業的施工管理人員多名我公司具備嚴謹的現場施工藝，嚴格的施工管理制度，全方位的施工監理，完善的后期跟蹤服務所有工程不轉包、不外包等優勢特點市場調研活動介紹相關相關相關相關01基礎理財客戶群（中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護；02營銷力度薄弱，需要團隊協作加強營銷，沒有充分發揮個人能力；03業務流程有待梳理整合，優化服務提高服務質量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息；04在鞏固已取得的成績基礎上，了解掌握個人理財業務市場，應對同業競爭，進快迅速發展我行的理財業務.活動介紹自身培訓與學習情況：在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經理經過選拔和內部考核后，脫產參加接受西南財大afp資格正規課程培訓。在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書；通過afp系統規范培訓，經過本階段的學習后，提升了自己素質，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據不同的客戶，適當地配置各種金融產品，把為客戶創造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉化為服務客戶的能力，結合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業務能力.活動介紹證券期貨市場貨幣市場銀行間外匯市場商業銀行社會保障基金信托公司保險公司證券公司金融債券中央銀行票據活動介紹同時，中國人民銀行高度重視我國貨幣政策的有效性、科學性與預見性，根據國內外的經濟金融形勢變化來適當適時的調整貨幣政策，運用宏觀調控的方式來調整我國金融行業的發展方向。國內外的形勢變化

08年至1年前半年，中國人民銀行先后18次上調存款準備金率，8次上調貸款基準利率。通過近些年的發展，我國金融業在促進國民經濟發展的同時，對社會影響力也在不斷增加.促進國民經濟發展據金融行業調查報告統計：08年底全國金融業實有外商投資企業法人共366戶，比上年底增長21.59%；注冊資本232.56億美元，比上年底增長25.91%。支機構新登記的戶數大幅上升.外商投資逐步升溫隨著外資可以入股我國金融業的政策不斷出臺，外資并購上市銀行的消息也紛紛揚揚，外資參股或并購成為金融上市公司股價飛漲的重要因素。金融業并購的重點活動介紹預期展望相關相關相關相關

在金融主體、業務、監管等方面法律制度的欠缺，阻礙金融主體的正常成長。目前主要存在的問題有：第一，法律制度滯后于經濟現實，原因在于經濟體制在不斷轉變，而法律制度必須在問題被普遍認識后才能設立并逐步的執行；第二，法律制度框架雖被設立，但具體的細節還有待于規范和深化。法制體系尚不夠完善預期展望不斷更新自己的銀行業知識庫，既要熟悉傳統業務，又要及時掌握新興業務；熟悉業務既要有較高的理論水平，也要有熟練操作具體業務的能力；理論水平既要學習自己職責范圍內的專業知識，也要主動了解銀行的貸款、存款、結算等其他領域的相關知識。作風正派養成強烈的責任意識和服務意識，認真對待每一位顧客。嚴格要求自己，作風正派，潔身自愛，自覺維護銀行工作人員的良好形象。服務意識預期展望嚴格程序今年驗審工作繼續要求驗審人員嚴格按照驗審工作規程實施驗審工作，依法行政，驗審工作中重點放在被審單位的收費項目、標準、范圍等是否符合相關規定突出重點收費依據是否準確，國家有關清費減負政策是否落實到位，對一些收費比較敏感、群眾比較關注的單位預期展望針對我行與國開行合作開展對中企業授信業務，我部主動聯系國開行各地分行，擴大業務范圍分別參加了漢口銀行、南京銀行為牽頭行的銀團貸款，在降低信貸風險、尋找資金出路的同時提升行業內形象做出了貢獻積極開展與信托公司、基金公司等26家非銀行金融機構合作，開發出減少我行風險資本占用的產品，拓寬盈利渠道加強渠道建設，不斷進行渠道管理、整合與優化，鞏固市場，留住客戶，找到新的利潤增長點擴大范圍降低信貸積極開展渠道建設預期展望兢兢業業仔仔細細綜合素質克己奉公不厭其煩工作態度業務工作方面從事滯后復核的工作本身就是對一個人綜合素質的考量與信賴，我也不辜負上級領導對自己的期望，不濫用自己的職權，兢兢業業，克己奉公，每天不厭其煩、