2022年鐵礦石行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、市場供需、供給結(jié)構(gòu)、需求結(jié)構(gòu)及發(fā)展趨勢分析

一、鐵礦石行業(yè)界定及分類鐵礦石指存在利用價值的、含有鐵元素或鐵化合物的礦石，其用途單一，98%作為鋼鐵生產(chǎn)原材料使用，1噸生鐵約需要1.6噸鐵礦石，在生鐵成本中占比達(dá)50%-60%。鐵礦石的種類很多，用于煉鐵的主要有磁鐵礦(Fe3O4)、赤鐵礦(Fe2O3)和菱鐵礦(FeCO3)等。按照礦物組分、結(jié)構(gòu)、構(gòu)造和采、選、冶及工藝流程等特點，可將鐵礦石分為自然類型和工業(yè)類型兩大類。鐵礦石的分類二、中國鐵礦石行業(yè)政策環(huán)境從2021年國家部委發(fā)布的鐵礦石相關(guān)政策看，政策內(nèi)容涵蓋加大國內(nèi)鐵礦探礦力度、完善期貨市場建設(shè)、合理定價機(jī)制、減免關(guān)稅、保供穩(wěn)價等方面。2021年1月發(fā)布的《西部地區(qū)鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄(2020年本)》中鼓勵西部地區(qū)進(jìn)行鐵等稀有金屬的勘探、開發(fā)及新技術(shù)利用；2021年12月出臺的《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確支持鐵礦石資源勘探和礦山建設(shè)。除此之外，2022年1月中鋼協(xié)提出了加強資源保障的“基石計劃”，計劃提出到2025年實現(xiàn)國內(nèi)礦產(chǎn)量、廢鋼消耗量和海外權(quán)益礦分別達(dá)到3.7億噸、3億噸和2.2億噸。進(jìn)入2022年以來，保供穩(wěn)價成為鐵礦石行業(yè)的政策主基調(diào)，1月發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出要完善鐵礦石合理定價機(jī)制；2月出臺的《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的若干政策的通知》明確要做好鐵礦石等原材料的保供穩(wěn)價；5月發(fā)布的《財政支持做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》中表示對資源型產(chǎn)品實施低關(guān)稅或零關(guān)稅。值得一提的是，今年年初鐵礦石價格出現(xiàn)異常波動后，國家相關(guān)部委一個月內(nèi)連續(xù)發(fā)布六次公告，保障鐵礦石價格的平穩(wěn)。近期鐵礦石行業(yè)相關(guān)政策一)中國鐵礦石行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游情況分析本文內(nèi)容摘自《2023-2029年中國鐵礦石行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》三、中國鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈分析我國鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及礦山機(jī)械、爆破器材等行業(yè)，下游采購方為各大鋼鐵企業(yè)，終端市場則集中在房地產(chǎn)、機(jī)械、汽車、船舶等領(lǐng)域。鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈全景圖1、民爆行業(yè)民用爆破器材(簡稱“民爆器材”)，是指用于非軍事目的、列入民用爆炸物品品名表的各類火藥、炸藥機(jī)器制品和雷管、導(dǎo)爆索等點火、起爆器材等民用爆炸物品。其主要應(yīng)用領(lǐng)域為礦山開采、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建筑物拆除等工程領(lǐng)域。2016-2020年累計實現(xiàn)利潤289.58億元，其中：生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)利潤216.21億元，銷售企業(yè)實現(xiàn)利潤73.37億元。從年度變化情況看，除2019年有小幅下降外，其他年份均有所增長，由2016年的41.72億元增長到2020年的69.44億元，增長了66.44%，年平均增長16.61%。2021年民爆行業(yè)業(yè)務(wù)收入略有上升，為387.16億元，利潤總額為53.96億元。2016-2021年我國民爆行業(yè)經(jīng)營情況2、礦山機(jī)械礦山按固體礦產(chǎn)資源品種劃分為能源礦山、金屬礦山和非金屬礦山；按行業(yè)劃分為煤炭礦山和非煤礦山，其中，非煤礦山按行業(yè)細(xì)分為有色金屬礦山、黑色金屬礦山、化工礦山、建材礦山和其他非金屬礦山；按開采方式可分為露天礦山、地下礦山和原地溶浸礦山。礦山機(jī)械是對固體礦物及石料進(jìn)行開采和加工處理的專用設(shè)備，主要包括建井設(shè)備、采掘鑿巖設(shè)備、礦山提升設(shè)備、破碎粉磨設(shè)備、篩分洗選設(shè)備五大類。礦山機(jī)械服務(wù)于砂石、煤炭、金屬礦產(chǎn)等諸多重要工業(yè)部門，其生產(chǎn)和加工的砂石骨料在建筑、交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域大量應(yīng)用。因此，礦山機(jī)械在一定程度上反映了國家礦山資源科學(xué)開發(fā)和綜合利用的水平，對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要影響。截至2021年我國礦山機(jī)械制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量1925家，2021年我國礦山機(jī)械制造行業(yè)規(guī)模總資產(chǎn)約為4722.1億元。行業(yè)銷售收入為4711.1億元。2021年行業(yè)利潤總額約為283.6億2014-2021年我國礦山機(jī)械制造行業(yè)經(jīng)營情況二)中國鐵礦石行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游情況分析生鐵是用鐵礦石經(jīng)高爐冶煉之后的產(chǎn)品。近年來，鋼材及鋼制品價格有所回收，行業(yè)下游的需求上升促使生鐵的需求結(jié)構(gòu)有所好轉(zhuǎn)，促使生鐵產(chǎn)量上升，2021年生鐵產(chǎn)量為86856.8萬噸.2014-2021年我國生鐵產(chǎn)量情況作為世界鋼鐵的生產(chǎn)和需求大國，各個產(chǎn)業(yè)的強勁增長為我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。快速的城鎮(zhèn)化進(jìn)程促進(jìn)了建筑設(shè)施、汽車制造、城市交通產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國基礎(chǔ)設(shè)施的高速發(fā)展，使得我國粗鋼產(chǎn)品需求持續(xù)增長。2021我國粗鋼產(chǎn)量103524.3萬噸。2014-2021年我國粗鋼產(chǎn)量情況受供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革、環(huán)保限產(chǎn)等影響，國內(nèi)鋼材需求有所放緩，其中基建需求相對旺盛，房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)負(fù)增長，鋼材需求仍具有韌性和增長鋼材產(chǎn)量達(dá)133666.8萬噸。2014-2021年我國鋼材產(chǎn)量情況四、鐵礦石行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1、中國鐵礦石產(chǎn)量情況中國鐵礦石原礦2021年產(chǎn)量增幅達(dá)13.1%，但距離市場所需仍有較大缺口。2022年上半年，河北、遼寧等鐵礦石主產(chǎn)地受疫情影響，疊加需求端鋼鐵行業(yè)延續(xù)弱勢運行狀態(tài)，中國鐵礦石原礦產(chǎn)量呈下跌走勢，累計同比下降2.9%。2014-2022上半年我國鐵礦石產(chǎn)量情況2、我國鐵礦石需求情況2019年我國鐵礦石行業(yè)需求量18.99億噸，同比2018年的18.17億噸增長了4.51%，2020年國內(nèi)鐵礦石需求為20.21億噸，2021年需求為20.81億噸，近幾年我國鐵礦石行業(yè)需求情況如下圖所示：2014-2021年我國鐵礦石行業(yè)需求情況3、我國鐵礦石供需平衡及市場規(guī)模情況2021年我國鐵礦石產(chǎn)量為98052.80萬噸，同期進(jìn)口為112404.31萬噸，出口為2334.33萬噸，我國鐵礦石需求量為208122.78萬噸。2014-2021年我國鐵礦石行業(yè)供需平衡情況2020年我國鐵礦石市場規(guī)模為11996.51億元，到2021年我國鐵礦石市場規(guī)模為15401.30億元，同比增長28.38%。2014-2021年我國鐵礦石市場規(guī)模情況五、中國鐵礦石行業(yè)競爭格局鐵礦石行業(yè)的競爭較為激烈。國際方面，淡水河谷、力拓、必和必拓等大型礦業(yè)公司在世界鐵石貿(mào)易中擁有較高份額，在鐵礦石的定價上也擁有較大的話語權(quán)；國內(nèi)方面，鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)主要有大型鋼鐵企業(yè)自有礦山，地方重點獨立礦山和民營地方鐵礦開采企業(yè)三類。國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，產(chǎn)品差異較小。目前我國鐵礦石行業(yè)主要可以分為兩類企業(yè)，一類是獨立的鐵礦石開采洗選企業(yè)，這些企業(yè)主要以原礦、鐵精粉為主要產(chǎn)品，向下游鋼鐵企業(yè)出售，二類是自身擁有礦山的鋼鐵企業(yè)，其開采的產(chǎn)品主要供自身使用。國內(nèi)鐵礦采選行業(yè)主要企業(yè)主要包括(不含鋼鐵上市公司)：河鋼資源，下屬鐵礦位于南非帕拉博拉；金嶺礦業(yè)，主力鐵礦位于山東省淄博市；宏達(dá)礦業(yè)，主力鐵礦位于山東省淄博市及泰安市；海南礦業(yè)，主力礦業(yè)位于海南省昌江黎族自治縣；中國罕王主力礦位于遼寧省撫順市、大中礦業(yè)等我國鐵礦石行業(yè)主要上市企業(yè)六、我國鐵礦石行業(yè)未來發(fā)展趨勢當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，基建作為政府主導(dǎo)的投資領(lǐng)域有望在較短期見效，發(fā)揮穩(wěn)增長支柱作用。國常會指出的要加快實施“十四五”重點規(guī)劃項目，要求“加快實施”、“做好保障”、“簡化手續(xù)”、“抓緊實施”等表述均表明政府推動投資加快落地的意愿。從2021年年底至今系列重要會議持續(xù)彰顯當(dāng)前穩(wěn)增長決心，穩(wěn)增長必要性、政策態(tài)度均較為明確，預(yù)計后續(xù)政策將持續(xù)發(fā)力見效，助力2022年基建投資預(yù)期不斷改善。在地產(chǎn)投資、消費、出口邊際轉(zhuǎn)弱，制造業(yè)投資受損的情況下，中央和地方在傳統(tǒng)基建、新能源基建、重大工程項目的投資發(fā)力方向已經(jīng)明確。2022年以來各地陸續(xù)公布重大項目投資計劃，交通基礎(chǔ)設(shè)施(公路