2022年商業健康保險(健康險)行業現狀及趨勢分析一、健康保險綜述健康險是指由保險公司對被保險人因健康原因或者醫療醫護行為的發生給付保險金的保險，主要包括疾病保險、醫療保險、護理保險、失能收入保險以及醫療意外保險。目前醫療險和疾病險市場產品超過95%，是我國主要商業健康保險產品類型。健康險分類情況二、健康保險行業發展背景梳理1、政策端2022年以來，政策不斷推進營銷體制健全完善，推動銷售隊伍精細化管理，夯實業務質量。其中關于代理人銷售行為規范的主要內容包括：1)推進保險銷售人員及保險產品分級管理，并根據不同銷售能力資質授權其不同可銷售保險產品；2)嚴格規范銷售宣傳行為，降低銷售誤導行為等；3)壓實主體責任，落實保險人與投保人雙方“如實告知”義務，禁止強制搭售和默認勾選等；4)規范自保件與互保件，防止銷售人員套利行為。2022年中國健康保險行業相關政策梳理2、社會端中國多層次的醫療保險體系以國家基本醫療保險為基礎，輔以商業健康保險、醫療救助體系及慈善醫療捐贈。根據國家醫療保障局及國家衛生健康委員會的數據，截至2022年2月31日，中國國家基本醫療保險參保人數超過13億人，參保覆蓋面基本穩定在95%以上。2021年，中國的全國基本醫療保險開支達人民幣24011億元，占醫療開支總額的42.8%。中國國家基本醫療保險的原則為擴展人群覆蓋及為居民提供基本醫療服務保障，其未能滿足居民對醫療服務不斷上升的需求。根據國家衛生健康委員會的數據，2021年個人醫療開支為人民幣22025億元，占醫療開支總額的39.3%。與國家基本醫療保險覆蓋面廣的情況相反，根據中國銀保監會的數據，2021年商業健康保險理賠支出僅占中國醫療開支總額的7.3%。在將來，尤其是對于治療重癥疾病的醫療開支而言，商業健康保險有望成為越來越重要的醫療支付解決方案，建立以服務不同人群為目的的多層次醫療保險體系的需求十分迫切。2012-2022年中國基本醫療保險年末參保人數情況三、健康保險行業產業鏈從健康保險行業產業鏈來看，商業健康保險產業鏈上游是保險公司，包括綜合型保險公司和專業型健康保險公司；產業鏈中游包括銷售中介和運營代理；產業鏈下游客戶主要包括個人客戶和公司客戶。健康保險產業鏈四、健康保險行業現狀分析作為基本醫療保險的有力補充，商業健康險能夠滿足居民除基本保障以外的多樣化和個性化健康需求，我國健康險原保費收入高速增長，原保費收入從2012年的863億元增長至2022年的8653億元，期間年復合增速為25.9%。按銀保監保險行業保費統計來看，我國原保險保費分為財產險和人身險，其中人身險包括壽險、健康險和人身意外傷害險，2022年我國健康險原保費收入占比提升至25.27%。2012-2022年中國健康險原保費收入及占人身險比重受區域間經濟效應明顯，經濟發達地區，健康險發展水平遠高于經濟落后地區。2022年，在不同省市之間，最高的地區廣東省健康險保費收入765億元，廣東、江蘇、山東、北京和河南前五名地區保費收入占全國保費收入的34.65%。2022年中國各省市及地區健康險保費收入TOP10情況保費賠付支出方面，在人身險三種保險范疇內，健康險賠付率最高，人身意外傷害險其次，壽險賠付率最低。具體來看，2022年我國健康險原保險賠付支出為3600億元，同比下降10.65%，但在整體人身險賠付金額占比持續提升。2012-2022年中國健康險原保險賠付支出變化情況五、健康保險行業競爭格局健康險屬于人身險一個細分險種范疇，整體從人身險市場競爭格局來看，行業集中度較高。我國保費收入超過2千億的人身險公司是中國平安、中國人壽、中國太保，近年來健康險在保險企業收入占比持續提升，行業競爭加劇。2022年中國人身險行業競爭梯隊情況從我國主要健康險企業業務情況來看，保險企業重點業務集中在壽險，營收占比高，近年來健康險業務收入持續提升。據統計，2021年中國平安壽險及健康險業務營收為6620億元，中國太保人身險業務營收2938億元，中國人壽人身險營收8297億元(其中健康險營收6843億元，健康險業務營收1283億元)。2020-2022年中國人身險行業主要企業業務營收情況注：中國平安統計的是“壽險及健康險”業務營收，中國太保統計的是“人壽保險”業務營收，中國人壽統計的是“壽險、健康險及意外險”業務營收。六、健康保險行業未來發展趨勢1、國家鼓勵建立多層次的醫療保險體系。隨著人口老齡化和收入的提升，人們對更高質量的醫療服務的需求不斷增長，商業健康保險成為國家基礎醫療保險越來越重要的補充，中國商業健康保險市場持續繁榮，這形成了支付端服務市場持續增長的重要基礎。于2019年12月，中國銀保監會等13個部委聯合發佈《關于促進社會服務領域商業保險發展的意見》，預計到2025年，商業醫療保險市場規模將超過人民幣2萬億元。2、商業健康保險公司需要專業的第三方服務以提升其服務和運營水平。目前，中國商業健康保險產品同質化嚴重，原因有二。保險公司設計多元化及有吸引力的商業健康保險產品的能力來自于綜合醫療服務，形式通常為全科及專科醫生網絡、特藥及健康管理服務。然而，中國傳統的商業保險公司通常不掌握提供健康管理服務的渠道及專業知識。其次，中國的商業保險公司缺乏對客戶醫療行為的數據洞察，該等數據在提供醫療服務時隨時間累計。數據洞察對于針對具有多樣化醫療需求的目標客戶確定產品設計、保費定價、投保要求及理賠裁決至關重要。數據洞察亦有助于打擊對保險公司盈利能力造成重大影響的保險欺詐及濫用行為。由于上述原因造成的高度同質化的商業健康保險產品使得商業健康保險公司一方面無法降低保費，另一方面不得不嚴重依賴渠道進行高投入的營