地理信息智慧應用服務專題調研報告

電力工業發展規模邁上新臺階。十二五期間，我國電力建設步伐不斷加快，多項指標居世界首位。截至2015年底，全社會用電量達到5．69萬億千瓦時，全國發電裝機達15．3億千瓦，其中水電3．2億千瓦（含抽水蓄能0．23億千瓦），風電1．31億千瓦，太陽能發電0．42億千瓦，核電0．27億千瓦，火電9．93億千瓦（含煤電9億千瓦，氣電0．66億千瓦），生物質能發電0．13億千瓦；西電東送規模達1．4億千瓦；220千伏及以上線路合計60．9萬公里，變電容量33．7億千伏安。截至2015年底，我國人均裝機約1．11千瓦，人均用電量約4142千瓦時，均超世界平均水平；電力在終端能源消費中占比達25．8%。華北、華中、華東、東北、西北、南方六個區域各級電網網架不斷完善，配電網供電能力、供電質量和裝備水平顯著提升，智能化建設取得突破，農村用電條件得到明顯改善，全面解決了無電人口用電問題。深入推進簡政放權。總結電力項目核準權限下放后的承接情況、存在問題和實施效果，結合電力體制改革精神，進一步探索創新市場化的電力項目開發和投資管理機制。加強簡政放權后續監管，組織開展電力項目簡政放權專項監管，重點對核準權限下放后的項目優選、項目核準、項目依法依規建設以及并網運行等工作進行監管，督促國家產業政策和和技術標準落實，維護電力項目規劃建設秩序。大力發展新能源，優化調整開發布局按照集中開發與分散開發并舉、就近消納為主的原則優化風電布局，統籌開發與市場消納，有序開發風光電。加快中東部及南方等消納能力較強地區的風電開發力度，積極穩妥推進海上風電開發。按照分散開發、就近消納為主的原則布局光伏電站，全面推進分布式光伏和光伏+綜合利用工程，積極支持光熱發電。調整三北風電消納困難及棄水嚴重地區的風電建設節奏，提高風電就近消納能力，解決棄風限電問題。加大消納能力較強或負荷中心區風電開發力度，力爭中東部及南方區域風電占全國新增規模的一半。在江蘇、廣東、福建等地因地制宜推進海上風電項目建設。全面推進分布式光伏發電建設，重點發展屋頂分布式光伏發電系統，實施光伏建筑一體化工程。在中東部地區結合采煤沉陷區治理以及農業、林業、漁業綜合利用等適度建設光伏電站項目。推進光熱發電試點示范工程。十三五期間，風電新增投產0．79億千瓦以上，太陽能發電新增投產0．68億千瓦以上。2020年，全國風電裝機達到2．1億千瓦以上，其中海上風電500萬千瓦左右；太陽能發電裝機達到1．1億千瓦以上，其中分布式光伏6000萬千瓦以上、光熱發電500萬千瓦。依托電力外送通道，有序推進三北地區可再生能源跨省區消納4000萬千瓦，存量優先。鼓勵多元化能源利用，因地制宜試點示范在滿足環保要求的條件下，合理建設城市生活垃圾焚燒發電和垃圾填埋氣發電項目。積極清潔利用生物質能源，推動沼氣發電、生物質發電和分布式生物質氣化發電。到2020年，生物質發電裝機1500萬千瓦左右。開展燃煤與生物質耦合發電、燃煤與光熱耦合發電示范與應用。在東北等糧食主產區布局一批燃煤與農林廢棄殘余物耦合發電示范項目，在京津冀、長三角、珠三角布局一批燃煤與污泥耦合發電示范項目，在華北、西北布局一批燃煤與光熱耦合發電示范項目。推進萬千瓦級高溫地熱發電項目建設。因地制宜發展中小型分布式中低溫地熱發電項目。開展深層高溫干熱巖發電系統關鍵技術研究和項目示范。開展海洋能等綜合技術集成應用示范。在有條件的沿海地區建設海洋能與風電、太陽能等可再生能源互補的海島微電網示范項目。積極開展示范性潮汐電站建設。開展風光儲輸多元化技術綜合應用示范。結合風電、光伏等新能源開發，融合儲能、微網應用，推動可再生能源電力與儲能、智能輸電、多元化應用新技術示范，推動多能互補、協同優化的新能源電力綜合開發。十三五期間，繼續推動張家口等可再生能源示范區相關建設。升級改造配電網，推進智能電網建設滿足用電需求，提高供電質量，著力解決配電網薄弱問題，促進智能互聯，提高新能源消納能力，推動裝備提升與科技創新，加快構建現代配電網。有序放開增量配電網業務，鼓勵社會資本有序投資、運營增量配電網，促進配電網建設平穩健康發展。加強城鎮配電網建設。強化配電網統一規劃，健全標準體系。全面推行模塊化設計、規范化選型、標準化建設。中心城市（區）圍繞發展定位和高可靠用電需求，高起點、高標準建設配電網，供電質量達到國際先進水平，北京、上海、廣州、深圳等超大型城市建成世界一流配電網；城鎮地區結合國家新型城鎮化進程及發展需要，適度超前建設配電網，滿足快速增長的用電需求，全面支撐京津冀、長江中游、中原、成渝等城市群以及絲綢之路經濟帶等重點區域發展需要。積極服務新能源、分布式電源、電動汽車充電基礎設施等多元化負荷接入需求。做好與城鄉發展、土地利用的有效銜接，將管廊專項規劃確定入廊的電力管線建設規模、時序納入配電網規劃。實施新一輪農網改造升級工程。加快新型小鄉鎮、中心村電網和農業生產供電設施改造升級。結合農光互補、光伏扶貧等分布式能源發展模式，建設可再生能源就地消納的農村配網示范工程。開展西藏、新疆和四川、云南、甘肅、青海四省藏區農村電網建設攻堅。加快西部及貧困地區農村電網改造升級，特別是國家扶貧開發工作重點縣、集中連片特困地區以及革命老區的農村電網改造升級，實現貧困地區通動力電。推進東中部地區城鄉供電服務均等化進程，逐步提高農村電網信息化、自動化、智能化水平，進一步優化電力供給結構。推進互聯網+智能電網建設。全面提升電力系統的智能化水平，提高電網接納和優化配置多種能源的能力，滿足多元用戶供需互動。實現能源生產和消費的綜合調配，充分發揮智能電網在現代能源體系中的作用。提升電源側智能化水平，加強傳統能源和新能源發電的廠站級智能化建設，促進多種能源優化互補。全面建設智能變電站，推廣應用在線監測、狀態診斷、智能巡檢系統，建立電網對山火、冰災、臺風等各類自然災害的安全預警體系。推進配電自動化建設，根據供電區域類型差異化配置，整體覆蓋率達90%，實現配電網可觀可控。提升輸配電網絡的柔性控制能力，示范應用配電側儲能系統及柔性直流輸電工程。構建互聯網+電力運營模式，推廣雙向互動智能計量技術應用。加快電能服務管理平臺建設，實現用電信息采集系統全覆蓋。全面推廣智能調度控制系統，應用大數據、云計算、物聯網、移動互聯網技術，提升信息平臺承載能力和業務應用水平。調動電力企業、裝備制造企業、用戶等市場主體的積極性，開展智能電網支撐智慧城市創新示范區，合力推動智能電網發展。進入電力行業主要壁壘（一）電力行業資質壁壘我國對電力工程技術服務行業實行嚴格的資質管理，頒布了一系列的法律法規，建立了嚴格的市場準入機制，資質等級直接關系到企業在行業中的競爭地位和業務承接能力。通常電力工程技術業務規模大、投資額高，下游行業往往通過招標的形式確定供應商，招標方要求投標企業具備應標資質（工程設計電力行業專業資質、工程勘察專業資質、建筑業企業資質證書等），企業只有取得相應等級的資質證書后，才有資格入圍相應項目并在其資質等級許可的范圍內從事相關活動。而申請從事電力工程勘察、咨詢設計、電力工程建設等業務的企業需在注冊資本、專業技術人員、技術裝備、管理制度、辦公場所、過往業績等方面滿足相應的要求，方可取得相應等級的資質證書。因此，對于本行業而言，資質不僅是業務開展的必要條件，也是企業自身實力的證明。資質獲得與提升均需要一定的過程，因此行業具有較高的資質壁壘。在地理信息行業，根據《中華人民共和國測繪法》，從事測繪地理信息業務需要取得相關主管單位頒發的資質證書，資質認定標準包括專業技術人員與儀器設備的數量、辦公場所的規模、相關質量體系及信息安全制度、業績等。這些資質分為多個等級，不同級別資質的企業可開展的業務范圍與地域不同，因此擁有較高資質是企業從事、拓展業務的必要條件。另外，在相關業務招投標中，專業資質或作為一個評審因素，擁有較高資質的企業可以獲取更高的分數。（二）電力行業業績經驗及品牌壁壘電力系統是國民經濟發展的重要基礎。電力的穩定性、安全性是電網建設的首要考慮條件，因此，企業的歷史業績、行業經驗、品牌知名度等成為客戶考慮的重要因素。選擇時，客戶更青睞擁有較高品牌知名度、較強的研發設計及項目管理能力、豐富的項目實施經驗和成功案例、專業化的項目實施和管理團隊并能夠提供長期售后服務的供應商。行業新進入者沒有足夠的歷史業績積累，缺乏足夠的品牌知名度，無法充分獲取客戶的信任，因此形成了一定的品牌壁壘。（三）電力行業市場壁壘受歷史因素影響，電力工程技術行業具有一定地域分割特點。企業業務開展大多集中在本地市場，下游企業會對產品持續完善能力和相關售后服務進行跟蹤評價，供應商考察周期較長，一旦被選入其供應體系，就不會輕易變更。因此，容易造成區域客戶向某一服務商集中的趨勢，形成市場布局的區域性特點，從而形成了較高的市場壁壘，使得其他潛在競爭對手短期內難以進入。（四）電力行業技術壁壘電力工程技術服務跨越多個領域，是專業程度高且具有較高綜合性的系統工程。隨著智能電網、泛在電力物聯網建設的推進，電力系統已經發展成為一個高度系統化、自動化、現代化的基建系統，電力工程建設也越來越復雜化、精細化、專業化。為了保證電力工程建設的安全、有效、穩定進行，電力工程技術服務業務逐步走向信息化、智能化、一體化，從而要求行業內企業具備強大的技術實力、豐富的技術儲備和持續的技術創新能力，進而對新進入者而言，形成了一定技術壁壘。地理信息技術服務行業，核心技術包括數據獲取技術、數據處理技術以及信息化、智能化產品及應用技術。對于3DGIS應用開發企業，自主3DGIS引擎能實現定制化開發、實時需求升級，有利于提高應用的開發效率、縮短開發周期，有利于提高應用平臺穩定性、減輕售后運維難度，而自主3DGIS引擎開發周期長、難度大，實際開展業務時還考驗企業的三維建模及可視化渲染技術，故而形成了一定技術壁壘。（五）電力行業人才壁壘電力工程技術服務與地理信息技術服務行業具有技術密集型產業的特點，技術人員需具備輸電技術、變配電技術、電力設計、電力規劃、電力運維、測繪建模、三維空間分析、地圖編輯、計算機軟硬件等多個專業豐富的知識和實際解決問題的能力，并應具備相應的從業資格。而培養技術人才需要一定的時間和項目經驗積累，從外部引進高端人才需支付較高的人力成本。對于行業新進入者，很難在短時間內聚集大量技術人才，進而形成了一定的人才壁壘。推進集中供熱，逐步替代燃煤小鍋爐圍繞大氣污染防治和提高能源利用效率，健康有序發展以集中供熱為前提的熱電聯產，不斷提高我國北方城市集中供熱普及率，解決我國北方地區冬季供暖期大氣污染嚴重、區域熱電供需矛盾突出、熱源結構不合理等問題，保障城市居民和工業園區用熱需求。綜合考慮地區電力、熱力需求和當地氣候、資源、環境條件，統籌協調城市或工業園區的總體規劃、供熱規劃、環境治理規劃和電力規劃等，按照統一規劃、以熱定電、立足存量、結構優化、提高能效、環保優先的基本原則，在優先利用已有熱源且最大限度地發揮其供熱能力的基礎上，通過配套支持政策重點鼓勵發展能效高、污染少的背壓式熱電聯產機組。同時，發展熱電聯產集中供熱與環境保護協調聯動，與關停小鍋爐和減少用煤量掛鉤，提高熱電聯產供熱范圍內小鍋爐的環保排放標準，加快小鍋爐關停。在風能、太陽能、生物質能等可再生能源資源富集區，因地制宜發展風電供暖、太陽能光熱電聯供、生物質熱電聯產等新能源供熱應用。到2020年，實現北方大中型以上城市熱電聯產集中供熱率達到60%以上，形成規劃科學、布局合理、利用高效、供熱安全的熱電聯產產業健康發展格局。積極發展水電，統籌開發與外送堅持生態優先和移民妥善安置前提下，積極開發水電。以重要流域龍頭水電站建設為重點，科學開發西南水電資源。堅持干流開發優先、支流保護優先的原則，積極有序推進大型水電基地建設，嚴格控制中小流域、中小水電開發。堅持開發與市場消納相結合，統籌水電的開發與外送，完善市場化消納機制，基本解決四川、云南水電消納問題。強化政策措施，新建項目應提前落實市場空間，防止新棄水現象發生。繼續做好金沙江下游、大渡河、雅礱江等水電基地建設；積極推進金沙江上游等水電基地開發，推動藏東南西電東送接續能源基地建設；繼續推進雅礱江兩河口、大渡河雙江口等龍頭水電站建設，加快金沙江中游龍頭水電站研究論證，積極推動龍盤水電站建設；基本建成長江上游、黃河上游、烏江、南盤江紅水河、雅礱江、大渡河六大水電基地。重點依托西南水電基地開發，建成金沙江中游送電廣西、滇西北至廣東、四川水電外送、烏東德電站送電兩廣輸電通道，開工建設白鶴灘電站外送工程，積極開展金沙江上游等消納方案研究。十三五期間，全國常規水電新增投產約4000萬千瓦，開工6000萬千瓦以上，其中小水電規模500萬千瓦左右。到2020年，常規水電裝機達到3．4億千瓦。深化電力體制改革，完善電力市場體系組建相對獨立和規范運行的電力交易機構，建立公平有序的電力市場規則，初步形成功能完善的電力市場。深入推進簡政放權。有序推進電力體制改革。核定輸配電價。2017年底前，完成分電壓等級核定電網企業準許總收入和輸配電價，逐步減少電價交叉補貼。加快建立規則明晰、水平合理、監管有力、科學透明的獨立輸配電價體系。建立健全電力市場體系。建立標準統一的電力市場交易技術支持系統，積極培育合格市場主體，完善交易機制，豐富交易品種。2016年啟動東北地區輔助服務市場試點，成熟后全面推廣。2018年底前，啟動現貨交易試點；2020年全面啟動現貨市場，研究風險對沖機制。組建相對獨立和規范運行的電力交易機構。建立完善的治理結構、完備的市場規則和健全的制度體系；充分發揮各類市場主體和第三方機構在促進交易機構規范運行中的作用。積極推進交易機構股份制改造和相對獨立規范運行，2016年底前完成電力交易機構組建工作。有序放開發用電計劃。建立優先購電和優先發電制度，落實優先購電和優先發電的保障措施；切實保障電力電量平衡。逐年減少發電計劃，2020年前基本取消優先發電權以外的非調節性發電計劃。全面推進配售電側改革。支持售電主體創新商業模式和服務內容，2018年底前完成售電側市場競爭主體培育工作，基本形成充分競爭的售電側市場主體；鼓勵社會資本開展增量配電業務；明確增量配電網放開的具體辦法；建立市場主體準入退出機制；完善市場主體信用體系；在試點基礎上全面推開配售電改革。深入推進簡政放權。總結電力項目核準權限下放后的承接情況、存在問題和實施效果，結合電力體制改革精神，進一步探索創新市場化的電力項目開發和投資管理機制。加強簡政放權后續監管，組織開展電力項目簡政放權專項監管，重點對核準權限下放后的項目優選、項目核準、項目依法依規建設以及并網運行等工作進行監管，督促國家產業政策和和技術標準落實，維護電力項目規劃建設秩序。電力行業周期性特征及其他特征（一）電力行業的周期性特征電力工程技術服務與地理信息技術服務行業具有一定的政策驅動型和投資驅動型特征，固定資產投資周期性、政策的波動會對其行業產生一定影響。在電力行業，我國用電需求逐年上升，發電裝機容量持續上升，電力投資維持高水平，配網改造、新能源建設及其他電力行業產業結構升級弱化了宏觀經濟周期對行業的影響。地理信息技術服務行業目前處于成長期，近年來政府大力發展智慧城市、數字經濟建設等新基建，對行業智慧應用項目開展具有積極的促進作用，并推動項目服務的廣度及深度不斷拓展，從長期來看，行業將保持持續上升態勢。（二）電力行業的區域性特征受全國各地氣候條件、各地經濟發展的非均衡性、產業結構的差異性的影響，導致各地對電力需求呈現巨大的差異，電力工程技術服務行業有一定的區域性特征。如廣東省、江蘇省、浙江省、山東省等是我國的經濟大省，同時也是電力需求的大省，也就直接產生對電力工程技術服務大規模需求。我國電力工程技術服務需求呈現出明顯的區域化分布，長三角、珠三角等經濟發達地區及西南地區、內蒙古等電網建設相對落后投資需求大的地區是電力工程技術服務的主要需求市場。在地理信息技術服務領域，隨著衛星導航定位技術、地理信息系統技術和遙感技術的大力普及應用，北斗導航、衛星遙感等國家空間基礎設施建設步伐的不斷加快，行業的區域性特征逐漸減弱。發展目標（一）供應能力為保障全面建成小康社會的電力電量需求，預期2020年全社會用電量6．8-7．2萬億千瓦時，年均增長3．6-4．8%，全國發電裝機容量20億千瓦，年均增長5．5%。人均裝機突破1．4千瓦，人均用電量5000千瓦時左右，接近中等發達國家水平。城鄉電氣化水平明顯提高，電能占終端能源消費比重達到27%。考慮到為了避免出現電力短缺影響經濟社會發展的情況和電力發展適度超前的原則，在預期2020年全社會用電需求的基礎上，按照2000億千瓦時預留電力儲備，以滿足經濟社會可能出現加速發展的需要。（二）電源結構按照非化石能源消費比重達到15%的要求，到2020年，非化石能源發電裝機達到7．7億千瓦左右，比2015年增加2．5億千瓦左右，占比約39%，提高4個百分點，發電量占比提高到31%；氣電裝機增加5000萬千瓦，達到1．1億千瓦以上，占比超過5%；煤電裝機力爭控制在11億千瓦以內，占比降至約55%。（三）電網發展合理布局能源富集地區外送，建設特高壓輸電和常規輸電技術的西電東送輸電通道，新增規模1．3億千瓦，達到2．7億千瓦左右；電網主網架進一步優化，省間聯絡線進一步加強，形成規模合理的同步電網。嚴格控制電網建設成本。全國新增500千伏及以上交流線路9．2萬公里，變電容量9．2億千伏安。基本建成城鄉統籌、安全可靠、經濟高效、技術先進、環境友好、與小康社會相適應的現代配電網。中心城市（區）智能化建設和應用水平大幅提高，供電可靠率達到99．99%，綜合電壓合格率達到99．97%；城鎮地區供電能力及供電安全水平顯著提升，供電可靠率達到99．9%，綜合電壓合格率達到98．79%；鄉村地區全面解決電網薄弱問題，基本消除低電壓，供電可靠率達到99．72%，綜合電壓合格率達到97%，戶均配變容量不低于2千伏安。為電采暖、港口岸電、充電基礎設施等電能替代提供有力支撐。（四）綜合調節能力抽水蓄能電站裝機新