資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)合作協(xié)議編號(hào)：甲方：法定代表人：注冊(cè)地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：乙方：聯(lián)系地址：法定代表人：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于：1、甲方是一家依法設(shè)立的企業(yè)法人，有資產(chǎn)證券化方式進(jìn)行融資的需求，擬通過其持有的“**項(xiàng)目”作為標(biāo)的資產(chǎn)（以下簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）通過乙方作為計(jì)劃管理人設(shè)立“**專項(xiàng)計(jì)劃”（計(jì)劃名稱以成立公告為準(zhǔn)，以下簡稱“專項(xiàng)計(jì)劃”）發(fā)行資產(chǎn)支持證券進(jìn)行本次資產(chǎn)證券化融資（以下簡稱“本項(xiàng)目”）；2、乙方是一家經(jīng)**批準(zhǔn)的專業(yè)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)，具有資產(chǎn)證券化等業(yè)務(wù)資質(zhì)；3、為保證專項(xiàng)計(jì)劃的順利實(shí)施，甲方委托乙方為本項(xiàng)目提供專業(yè)服務(wù)，乙方同意接受該委托；4、為順利實(shí)現(xiàn)本協(xié)議之目的，并進(jìn)一步明確雙方的權(quán)利義務(wù)，甲、乙雙方同意訂立本協(xié)議。據(jù)此，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守：第一條、服務(wù)的內(nèi)容、方式和費(fèi)用（一）服務(wù)內(nèi)容乙方根據(jù)甲方的委托，為甲方設(shè)立“**專項(xiàng)計(jì)劃”）提供資產(chǎn)證券化服務(wù)包括：擔(dān)任專項(xiàng)計(jì)劃的計(jì)劃管理人，設(shè)立、管理、運(yùn)作專項(xiàng)計(jì)劃；承銷專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)下的資產(chǎn)支持證券；并提供其他與專項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)的雙方協(xié)定的服務(wù)。在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立之前，乙方向甲方提供金融服務(wù)，根據(jù)甲方情況設(shè)計(jì)項(xiàng)目方案、交易結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)安排各參與機(jī)構(gòu)等事宜。乙方可根據(jù)項(xiàng)目銷售的需要，聘請(qǐng)其他銷售機(jī)構(gòu)共同承銷本期專項(xiàng)計(jì)劃的優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券。本專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行規(guī)模擬不超過**億元，期限不超過**年。本專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券分3檔，分別為：優(yōu)先A1級(jí)資產(chǎn)支持證券、優(yōu)先A2級(jí)資產(chǎn)支持證券、優(yōu)先A3級(jí)資產(chǎn)支持證券。最終發(fā)行規(guī)模和期限以產(chǎn)品實(shí)際發(fā)行情況為準(zhǔn)。（二）服務(wù)方式1、專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立之前，提供及策劃安排等服務(wù)包括但不限于設(shè)計(jì)項(xiàng)目方案與交易結(jié)構(gòu)，組織律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、信托機(jī)構(gòu)、監(jiān)管銀行、托管銀行、保管銀行等。2、發(fā)起設(shè)立、管理并運(yùn)作專項(xiàng)計(jì)劃乙方在法律框架和內(nèi)部管理要求范圍內(nèi)，為甲方配備專門的項(xiàng)目服務(wù)小組，落實(shí)具體申報(bào)材料，擔(dān)任計(jì)劃管理人設(shè)立、管理、運(yùn)作專項(xiàng)計(jì)劃。3、承銷資產(chǎn)支持證券乙方為甲方提供資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的銷售服務(wù)。資產(chǎn)支持證券的各項(xiàng)條款以《**專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款》（簡稱“《標(biāo)準(zhǔn)條款》”）、《**專項(xiàng)計(jì)劃認(rèn)購協(xié)議與風(fēng)險(xiǎn)揭示書》（簡稱“《認(rèn)購協(xié)議》”）等專項(xiàng)計(jì)劃文件的約定為準(zhǔn)。乙方承銷的優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券將向境內(nèi)合格投資者發(fā)行，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券采用簿記發(fā)行或協(xié)議定價(jià)發(fā)行方式。優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的票面利率將根據(jù)發(fā)行時(shí)投資者詢價(jià)情況，最終由乙方以書面形式予以確定。乙方委托登記托管機(jī)構(gòu)辦理本期資產(chǎn)支持證券的發(fā)行登記、托管和轉(zhuǎn)托管等事宜，因前述登記托管產(chǎn)生的費(fèi)用（如有）由專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)承擔(dān)。具體發(fā)行安排及募集款項(xiàng)的劃付等以《標(biāo)準(zhǔn)條款》及《認(rèn)購協(xié)議》為準(zhǔn)。4、因國家政策、法規(guī)或市場環(huán)境發(fā)生重大變化，發(fā)生可能對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃運(yùn)行、管理造成不利影響的情況時(shí)，及時(shí)通知甲方。5、乙方提供其他雙方協(xié)定的服務(wù)。（三）費(fèi)用及支付方式1、金融服務(wù)費(fèi)乙方在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立之前向甲方提供金融服務(wù)并收取金融服務(wù)費(fèi)，乙方提供金融服務(wù)的期限自本協(xié)議簽署之日起至相應(yīng)各期專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日（不含）止。乙方為甲方提供參考性意見，甲方有權(quán)最終自行決定是否采納。專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行前，甲方確認(rèn)將由乙方向其提供金融服務(wù)，對(duì)應(yīng)的金融服務(wù)費(fèi)為人民幣**元整(RMB**，含稅)，由甲方分**筆支付給乙方，第一筆金額為人民幣**元整(RMB**，含稅)，甲方應(yīng)于本協(xié)議簽署之日起**個(gè)工作日之內(nèi)向乙方支付；第二筆金額為人民幣**元整(RMB**，含稅)，甲方應(yīng)于專項(xiàng)計(jì)劃申報(bào)獲得**交易所掛牌審批通過之日起**個(gè)工作日之內(nèi)向乙方支付；第三筆金額為人民幣**元整(RMB**，含稅)，甲方應(yīng)于專項(xiàng)計(jì)劃成立后**個(gè)工作日之內(nèi)向乙方支付。2、管理費(fèi)乙方作為計(jì)劃管理人的管理費(fèi)作為專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用由專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)承擔(dān)，在專項(xiàng)計(jì)劃的每個(gè)兌付日收取，單利計(jì)算。管理費(fèi)計(jì)算方式如下：每一計(jì)息期間的管理費(fèi)=本期兌付日專項(xiàng)計(jì)劃未償本金余額×【**】%×該計(jì)息期間的實(shí)際天數(shù)÷365。其中：各期計(jì)息天數(shù)為上一期兌付日（含當(dāng)日，第一期為專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日）到下一期兌付日（不含當(dāng)日，最后一期為專項(xiàng)計(jì)劃到期日）之間的天數(shù)。計(jì)劃管理人于每個(gè)分配日向托管人發(fā)送劃款指令，托管人復(fù)核無誤后，于托管銀行劃款日向計(jì)劃管理人指定賬戶劃付管理費(fèi)。3、承銷費(fèi)基于乙方就本協(xié)議項(xiàng)下各期資產(chǎn)支持證券的發(fā)行為甲方提供的承銷服務(wù)，甲方同意按本協(xié)議約定的金額和支付方式向乙方支付承銷費(fèi)。承銷費(fèi)自本期專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日起**個(gè)工作日內(nèi)一次性支付。承銷費(fèi)（含稅）的計(jì)算方式如下：承銷費(fèi)=優(yōu)先A1級(jí)資產(chǎn)支持證券的募集資金總額×【**】%×【**】+優(yōu)先A2級(jí)資產(chǎn)支持證券的募集資金總額×【**】%×【**】+優(yōu)先A3級(jí)資產(chǎn)支持證券的募集資金總額×【**】%×【**】。4、其他費(fèi)用本次專項(xiàng)計(jì)劃之其他稅費(fèi)乙方均不承擔(dān)，由專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)承擔(dān)，具體以正式專項(xiàng)計(jì)劃文件或交易文件約定為準(zhǔn)，但雙方另有約定的除外。除甲方或其他第三方另行支付外，在專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間實(shí)際發(fā)生的與專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)的費(fèi)用由專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)承擔(dān)，列入專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用。專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用以正式專項(xiàng)計(jì)劃文件約定為準(zhǔn)。4、乙方指定銀行賬戶信息乙方接收金融服務(wù)費(fèi)、管理費(fèi)、承銷費(fèi)等費(fèi)用的指定銀行賬戶信息如下：開戶銀行：戶名：賬號(hào)：第二條、雙方的權(quán)利和義務(wù)（一）甲方的權(quán)利和義務(wù)1、根據(jù)雙方約定，取得本協(xié)議約定服務(wù)的工作結(jié)果，即完成由甲方作為借款人的“**專項(xiàng)計(jì)劃”的設(shè)立，甲方獲得專項(xiàng)計(jì)劃募集資金。2、按本協(xié)議向乙方按時(shí)、足額支付本協(xié)議約定費(fèi)用。3、作為發(fā)起人承擔(dān)為履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)所發(fā)生的費(fèi)用，包括但不限于為準(zhǔn)備、制作并向證券交易所、中國基金業(yè)協(xié)會(huì)和中證登公司等監(jiān)管部門或有關(guān)機(jī)構(gòu)報(bào)送設(shè)立專項(xiàng)計(jì)劃、發(fā)行資產(chǎn)支持證券所需文件而支出的費(fèi)用，包括*專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日前發(fā)生的登記托管機(jī)構(gòu)的登記托管服務(wù)費(fèi)（如有）、銀行詢證費(fèi)、發(fā)行信息披露費(fèi)用等。4、按照乙方要求及時(shí)提供本協(xié)議項(xiàng)下所需的全部文件、資料和信息，并保證所提供的文件、資料、信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。5、積極配合乙方做好具體合作事項(xiàng)的協(xié)調(diào)工作，并為乙方及其他中介機(jī)構(gòu)提供必要的工作場所和便利條件。6、甲方應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)乙方書面授權(quán)許可，不得向第三方提供（披露）乙方提交給甲方的信息，但按照國家法律、法規(guī)、監(jiān)管部門的規(guī)定需要披露的除外。7、視情況需要，甲方可單方?jīng)Q定自行監(jiān)督、行使相關(guān)交易合同中規(guī)定的甲方權(quán)利。（二）乙方的權(quán)利和義務(wù)1、有權(quán)要求甲方及時(shí)提供本協(xié)議項(xiàng)下因合作事項(xiàng)所需的全部文件、資料、信息，獲取為專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行所需的各項(xiàng)資料和相關(guān)信息。2、為甲方提供本協(xié)議約定服務(wù)，并收取相應(yīng)費(fèi)用。3、乙方應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)甲方許可，乙方不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的信息，但國家法律、法規(guī)另有規(guī)定，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、乙方為審計(jì)需要向?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)提供甲方的資料除外。第三條、掛牌轉(zhuǎn)讓安排本項(xiàng)目下資產(chǎn)支持證券在發(fā)行結(jié)束后，乙方將為資產(chǎn)支持證券申請(qǐng)?jiān)谧C券交易所掛牌轉(zhuǎn)讓。第四條、資產(chǎn)支持證券的兌付乙方將根據(jù)專項(xiàng)計(jì)劃文件以專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)為限劃撥、支付資產(chǎn)支持證券的本息，乙方無義務(wù)為資產(chǎn)支持證券的本息兌付墊付任何資金。第五條、通知1、本協(xié)議項(xiàng)下的所有通知均應(yīng)以書面形式作出，按下文所載明的聯(lián)系方式用傳真發(fā)出或快遞方式或電子郵件方式發(fā)出。該等通知以傳真方式發(fā)出，則于發(fā)件人傳真機(jī)顯示傳真業(yè)已發(fā)出時(shí)視為送達(dá)；若以快遞方式發(fā)出，則于郵件寄出后的第三個(gè)工作日視為送達(dá)；若以電子郵件方式發(fā)送的，以電子郵件發(fā)出之日視為送達(dá)。2、雙方之聯(lián)系方式：甲方：辦公地址：電話：傳真：電子郵件：乙方：辦公地址：聯(lián)系人：傳真：電話：電子郵件：3、如甲、乙雙方中任何一方擬變更上款所列之任何信息，應(yīng)提前五個(gè)工作日以書面形式通知對(duì)方，否則因前述變更而導(dǎo)致的未能送達(dá)或遲延送達(dá)所引致的損失由變更方承擔(dān)。第六條、協(xié)議的成立和生效本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字/簽章并加蓋公章或合同專用章之日生效，并于專項(xiàng)計(jì)劃的專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)條款》分配完畢之日終止或乙方按照專項(xiàng)計(jì)劃文件約定宣布專項(xiàng)計(jì)劃文件未成功設(shè)立之日終止。本協(xié)議終止時(shí)，本協(xié)議項(xiàng)下違約條款、爭議解決條款、保密條款仍然有效。未免疑義，雙方在此明確，在本協(xié)議有效期之內(nèi)，甲方委托乙方作為**融資的唯一服務(wù)方（即僅由乙方擔(dān)任本次資產(chǎn)證券化發(fā)行的“計(jì)劃管理人”）。其他第三方如參與本次資產(chǎn)證券化的發(fā)行承銷事宜，需與乙方聯(lián)系，并由乙方組織協(xié)調(diào)。第七條、協(xié)議的解除1、如果任何一方在本協(xié)議簽署之后因任何不可抗力的發(fā)生而不能履行其于本協(xié)議項(xiàng)下的任何承諾、保證或義務(wù)，受不可抗力影響的一方應(yīng)在不可抗力發(fā)生之日起的十個(gè)工作日之內(nèi)通知對(duì)方，該通知應(yīng)說明不可抗力的發(fā)生并聲明該事件為不可抗力。同時(shí)，遭受不可抗力一方應(yīng)盡力采取措施，減少不可抗力造成的損失，努力保護(hù)對(duì)方當(dāng)事人的合法權(quán)益。2、在發(fā)生不可抗力的情況下，甲、乙雙方應(yīng)進(jìn)行磋商以確定是否繼續(xù)履行本協(xié)議、或者延期履行、或者終止履行。不可抗力消除后，如本協(xié)議仍可以繼續(xù)履行的，雙方仍有義務(wù)采取合理可行的措施履行本協(xié)議。受不可抗力影響的一方應(yīng)盡快向?qū)Ψ桨l(fā)出不可抗力消除的通知。3、如發(fā)生不可抗力致使本協(xié)議的履行成為不可能，本協(xié)議終止，遭受不可抗力的一方無須為前述因不可抗力導(dǎo)致的本協(xié)議終止承擔(dān)責(zé)任。由于不可抗力而導(dǎo)致的本協(xié)議部分不能履行、或者延遲履行不應(yīng)構(gòu)成受不可抗力影響的一方的違約，并且不應(yīng)就部分不能履行或者延遲履行承擔(dān)任何違約責(zé)任。4、如果在本協(xié)議簽署之后，因市場環(huán)境、行業(yè)政策或者其他外部環(huán)境的變化，導(dǎo)致雙方經(jīng)協(xié)商一致決定暫停或終止資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的實(shí)施的，可以書面形式（包括但不限于郵件或傳真等形式）約定解除本協(xié)議。如經(jīng)雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議的，雙方不就本協(xié)議的部分不能履行或者延遲履行承擔(dān)任何違約責(zé)任。第八條、廉潔從業(yè)條款雙方及其員工不得直接或間接向?qū)Ψ郊捌鋯T工輸送、收受、索取、謀取不正當(dāng)利益，包括但不限于以下方式：（1）提供禮金、禮品、房產(chǎn)、汽車、有價(jià)證券、股權(quán)、傭金返還等財(cái)物，或者為上述行為提供代持等便利；（2）提供旅游、宴請(qǐng)、娛樂健身、工作安排等利益；（3）安排顯著偏離公允價(jià)格的結(jié)構(gòu)化、高收益、保本理財(cái)產(chǎn)品等交易；（4）直接或者間接提供內(nèi)幕信息、未公開信息、商業(yè)秘密和客戶信息，明示或者暗示從事相關(guān)交易活動(dòng)；（5）其他存在不正當(dāng)利益的情形。此外，乙方員工還不得以以下方式謀取不正當(dāng)利益，包括：（1）以誘導(dǎo)客戶從事不必要交易、使用客戶受托資產(chǎn)進(jìn)行不必要交易等方式謀取利益；（2）違規(guī)從事營利性經(jīng)營活動(dòng)，違規(guī)兼任可能影響其獨(dú)立性的職務(wù)或者從事與所在機(jī)構(gòu)或者投資者合法利益相沖突的活動(dòng)；（3）違規(guī)利用職權(quán)為近親屬或者其他利益關(guān)系人從事營利性經(jīng)營活動(dòng)提供便利條件；（4）其他謀取不正當(dāng)利益的情形。第九條、違約責(zé)任與爭議解決1、本協(xié)議未盡事宜，經(jīng)雙方磋商后，可另立補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。2、任何一方不履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，均須依法承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3、本協(xié)議項(xiàng)下所發(fā)生的任何爭議和糾紛，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，則應(yīng)提交乙方住所地有權(quán)管轄的人民法院訴訟解決。4、本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，每份具有同等法律效力。[以下無正文]「本頁為《**與**之資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)合作協(xié)議》的簽署頁，無正文」在