年國內外農業機械產業發展現狀淺析2022年全球農業機械化現狀分析

農業機械是指在作物種植業和畜牧業生產過程中，以及農、畜產品初加工和處理過程中所使用的各種機械。農業機械產業鏈主要包括:上游的基礎原材料和零部件供應商;中游的農業機械整機供應商;下游的流通渠道供應商和終端的農機使用者。

我國農業機械行業產業鏈

資料來源：公開資料整理

農業機械最終是應用于農業生產，農業生產的作業種類、作業環節、農藝特點、區域特征都會影響到機械化作業。從全球看美國、加拿大、德國等國家是主要的農業生產國，美國耕地面積達到了1.63億公頃，是全球其次大產糧國。

全球農業生產基本狀況

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從全球農業產業模式來看，我國農業特色為家庭承包制，這種生產模式不利于農業機械化的進展，相反美國、德國等國家大中型家庭農場生產方式有利于大型化農業生產方式的推廣。

全球主要農業生產模式介紹

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農業機械工程是現代農業的重要組成部分和農業現代化的重要標志。以美國為例，美國耕地面積占國土總面積的20%以上，占世界耕地總面積的13%。農業工人在三百萬左右——占美國總人口1%，美國的農業糧食產量占全世界農業糧食產量的1/5，在這之中，大豆和玉米的產量之和占世界大豆和玉米產量之和的2/3，而美國小麥產量足足占了世界小麥產量的1/2。農業機械化的運用使得美國以1%的農業人口造就了世界第一糧食生產大國和第一出口大國。

美國農場擁有的農業機械數

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2000-2022年美國農業機械化水平、播種與收獲面積、農業機械價值、農業增加值

資料來源：公開資料整理（zppeng）

全球農業機械競爭格局趨于集中化

從全球農機工業行業進展狀況來看，目前國際上主要農機企業聚集在美國、德國、法國等傳統機械制造強國。美國、德國、法國等國家其農業機械的產值超過世界農業機械產值的40%。

2022年全球農機工業行業區域集中度

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從詳細企業來看，以美國約翰·迪爾公司等為代表的一批國際化企業通過兼并重組，不斷擴展農業機械產業規模，行業集中度大為提高。特殊是最近一二十年來，國際農機競爭市場消失了重組并購浪潮形成了約翰·迪爾公司、凱斯紐荷蘭公司、愛科公司、克拉斯公司和賽邁道依茲公司五大農機集團為主的全球農業機械行業產業龍頭。

全球主要農業機械企業基本狀況

資料來源：作者數據中心整理

2022財年約翰·迪爾公司收入355.4億美元，2022年上半年收入211.7億美元，約翰·迪爾公司、凱斯紐荷蘭公司和愛科公司占據了全球農業機械三分之一左右的市場份額。日本則形成了以久保田株式會社為首的四大農機生產巨頭。這些農機巨頭的特點是市場占有率高，產品涵蓋寬，銷售收入高，建立了全球的銷售網絡和生產基地。全球農業機械制造行業已形成農機生產巨頭規模化競爭和中小企業專業化競爭并存的局面。

2022年全球農機工業行業企業集中度

資料來源：作者數據中心整理

農業機械制造業是規模效益顯著的產業,但是我國長期以來還沒有形成一批占有較大市場份額、具有較強國際競爭力量的大型制造企業，低水平重復制造較為嚴峻，行業結構比較散、亂，大企業不強，小企業不專。2022年，我國規模農機制造企業不足2000家，其全部資產總額遠不及約翰·迪爾一家公司。但經過最近一二十年，特殊是最近幾年的市場洗禮，我國農機制造企業的集中度正在快速提高。從我國農業機械制造行業排名前50強占全行業規模以上制造企業數量的比重來看，近年來我國農業機械制造行業排名前50強占全行業規模以上制造企業數量的比重不斷下降，說明我國農業機械行業的數量在削減。

2022-2022年我國農機工業行業50強企業數量占比

資料來源：作者數據中心整理

近年來我國農業機械制造行業排名前50強占全行業規模以上制造企業主營業務收入的比重不斷增長。快速增長的企業收入規模顯示出我國農業機械行業的集中度不斷增長。

2022-2022年我國農機工業行業50強企業主營業務收入占比

資料來源：作者數據中心整理

在我國的農業機械產業區域集中度方面，近年來，我國農機工業主產區分布在山東、浙江、河北、河南和江蘇等地。區位優勢和產業集群效應日益凸現，促使規模急劇擴張，產業鏈愈加完整，集群效應得到發揮，在我國農機工業地域分布上占據越來越重要的位置，詳細狀況如下:

2022年我國農機工業行業區域集中度

資料來源：作者數據中心整理

近年來，我國農業機械行業集中度不斷提升，行業企業市場規模不斷提升，產業規模占比不斷增長，行業的成熟度不斷增長，我國的農業機械行業逐步完成產業自我革新。

2022年我國農業機械行業頭部企業

資料來源：公開資料整理（zppeng）

我國農業產業化進展推動農業機械化程度不斷增長

我國作為農業生產大國，2022年全年糧食種植面積11677萬公頃，相較于2022年增長70萬公頃。

2022-2022年我國糧食種植面積

資料來源：國家統計局

2022年稻谷種植面積3008萬公頃，增加38萬公頃；小麥種植面積2338萬公頃，玉米種植面積4126萬公頃。棉花種植面積317萬公頃。油料種植面積1313萬公頃，增加20萬公頃。糖料種植面積157萬公頃，削減4萬公頃。

2022年我國各作物種植面積分布

資料來源：國家統計局

實施農作物區域優勢化種植，明顯提升了優勢區域規模化、專業化、市場化和產業化水平，對農業機械化規模經營發揮了重要作用。我國正在加快構建以東北平原、黃淮海平原、長江流域、汾渭平原、河套灌區、華南和甘肅新疆等的農產品主產區為主體，其他農業地區為重要組成的“七區二十三帶”農業戰略格局。

優勢農產品區域布局規劃

資料來源：《中國（國家）農業高新技術示范區進展報告（2022）》

新中國成立以來，國家高度重視進展農業機械化，取得了很大成果，各類農業機械年末擁有量不斷增長，2022年農業機械總動力達到了105550萬千瓦。

2022-2022年我國主要農業機械年末擁有量

資料來源：國家統計局

近年來我國農業機械總動力、綜合機械化水平總趨勢持續上升，農業裝備擁有量持續增加。

2022-2022年我國拖拉機總動力

資料來源：公開資料整理

隨著農業機械數量的不斷增長，我國的農機社會化服務市場不斷進展，社會化、市場化、產業化和組織化程度不斷提高，跨區作業、訂單作業、承包服務、合同作業、一條龍作業、租賃服務等服務模式不斷創新，特殊是重點農作物、重點作業環節和重點地區的機械化進展，在國家政策有針對性的扶持下，進展速度加快。隨著農業機械化水平的加速提高，農業機械扮裝備總量將不斷增長，結構將不斷優化。（zppeng）

更多深度內容，請查閱作者：

《2022年中國農業機械行業分析報告-行業競爭格局與進展商機討論》

《2022年中國農業機械行業分析報告-行業運營態勢與投資商機討論》

行業分析報告是決策者了解行業信息、把握行業現狀、推斷行業趨勢的重要參考依據。隨著國內外經濟形勢調整，將來我國各行業的進展都將進入新階段，決策和推斷