水箱板總成產業發展工作意見

汽車行業發明專利數量穩步提升。我國汽車產業發明專利數量從2001年的2023件，增長到2016年的50480件，增長了25倍，年復合增長率達到23．9%。從發明專利公開量的研發人員人均占有情況來看，2016年每百名研發人員的發明專利擁有量是2001年的2．51倍，技術創新成果富有成效。高等院校在人才培育和技術研究方面取得積極進展，相關科研機構初步形成綜合性技術服務能力。2016年，全國范圍內開設汽車專業的高等院校達到了175所，其中，以清華大學、同濟大學等為代表的一批領先高校不僅培育了大批汽車人才，在新能源汽車、智能網聯汽車及關鍵零部件等方面也取得了顯著進展。創新政策環境不斷優化，綜合性的科技體制改革穩步推進?！蛾P于深化科技體制改革的方案》、《國家技術轉移體系建設方案》等創新政策，推動創新環境不斷優化。其中，《關于深化科技體制改革的方案》從建立技術創新市場導向機制、構建更加高效的科研體系、改革人才培育和激勵機制、健全促進科技成果轉化機制、建立健全科技與金融結合機制等方面提出了綜合性的政策措施。伴隨著科技體制改革的深入推進，國家相關的科技計劃也進一步優化為五大類科技計劃，包括國家自然科學基金、國家科技重大專項、國家重點研發計劃、技術創新引導專項（基金）、基地和人才專項。汽車零部件行業細分領域發展概況整車生產制造環節分為沖壓、焊接、涂裝、總裝四大工藝。細分行業沖壓零部件行業是汽車零部件行業的一個分支，且位于整車生產環節前段，其行業特征與汽車零部件行業相似，基本屬于技術密集和資金密集型行業，其發展依賴于汽車行業整體的發展。汽車沖壓零部件，主要是指通過壓力機和沖壓模具對金屬材料施加外力，使之產生塑性變形或分離，從而獲得所需形狀和尺寸的工件。沖壓零部件廣泛應用于汽車覆蓋件、白車身系統、座椅系統、儀表系統及排氣系統等部件，汽車制造中有60%-70%的金屬零部件需要沖壓加工成型。沖壓零部件是汽車的重要組成部分，平均每輛車上約有1，500個沖壓件，其廣泛應用于車身覆蓋件、車內支撐件、結構加強件、座椅系統、儀表系統及排氣系統等。汽車沖壓零部件往往需要隨車型的變化而變化，因此沖壓零部件產品具有品類繁多、開發周期長的特點。但不同于輪胎、剎車片等易損易耗件，沖壓件產品在整車使用年限內，如操作正確、合理維護，一般不需要更換，一旦產品開發成功并量產后，產品生命周期就跟隨汽車的生命周期及市場供求變化，市場需求相對穩定。近年來，隨著新車型的引進、舊車型的更新換代，汽車沖壓零部件的市場空間也不斷增大。目前，我國汽車沖壓零部件行業集群式發展特征明顯，緊跟汽車產業集群的發展，形成了長三角、西南、珠三角、東北、中部、環渤海等區域產業集群，并帶動了上下游產業鏈的發展。同時，行業內企業開始重視聚焦細分市場，如大型復雜的產品成形、小型精密高速的產品制造等，充分發揮技術特點，各取所長，走專業化發展道路。隨著企業的產品定位更加專業和精細，某些細分領域的產品和技術已達到國際先進水平，如發動機和變速箱內部的關鍵沖壓件，過去長期依賴進口，在十三五期間，我國企業在這方面開始突破，部分車型的零件已經國產化成功，開始量產并出口。汽車行業正處于向新能源汽車、輕量化汽車、智能化汽車不斷轉型升級的關鍵時期，面對客戶對汽車沖壓產品提出的越來越高的要求，汽車沖壓零部件行業發展趨勢：1）將計算機模擬應用于沖壓產品設計、模具設計、工藝設計中，提升沖壓模具設計制造水平，提高模具制造質量和加工精度；2）提高沖壓生產自動化、數字化、信息化水平，向自動化、無人化生產方向發展，提高生產效率；3）沖壓成形裝備緊跟世界沖壓技術的發展趨勢，加大技術研發及人才培養力度。影響汽車零部件行業發展的主要因素（一）汽車零部件行業有利因素1、汽車零部件行業國家產業政策扶持行業主營業務為汽車沖壓零部件及相關模具的開發、生產與銷售。汽車零部件行業作為汽車工業的基礎，受汽車工業整體影響較大，汽車制造業的法律法規和政策是引領產業發展的風向標。近年來，我國政府先后出臺了《汽車產業發展政策》《汽車產業中長期發展規劃》《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》等一系列產業政策，顯示了國家鼓勵和扶持汽車行業及汽車零部件行業發展的決心。在國家積極支持汽車產業發展以及推進節能減排基本國策的良好政策背景下，汽車沖壓零部件行業面臨良好的發展機遇。2、汽車零部件行業國民經濟持續穩定增長，長期市場潛力較大受益于制度紅利和人口紅利，改革開放以來，我國經濟連續幾十年保持快速增長，居民收入水平穩步提升。根據國家統計局數據，國內生產總值已由1978年的3，678．70億元增加至2021年的114．4萬億元，年均復合增長率達到14．28%。最近幾年，盡管經濟增速有所放緩，但在世界范圍內仍屬于較高水平。隨著我國經濟的快速發展，居民人均可支配收入逐年增加。根據國家統計局數據，2013年-2021年，我國居民人均可支配收入復合年均增長率達8．48%。居民人均可支配收入與人均汽車保有量高度相關，近年來，隨著居民收入不斷增長，人均汽車保有量也逐年增加。此外，從人均汽車保有量來看，我國人均汽車保有量仍明顯低于發達國家人均汽車保有量。根據世界銀行發布的數據，2019年，我國每千人汽車保有量為173輛，美國每千人汽車保有量為837輛，歐洲和日本每千人汽車保有量在500輛至600輛左右。長期來看，我國汽車市場和汽車零部件市場仍具有較大潛力。3、汽車產業轉移促進汽車零部件行業加快發展全球汽車零部件產業主要圍繞整車市場的發展而布局。目前，全球汽車零部件產業正向亞太地區快速轉移。隨著我國汽車行業高速發展，世界主要整車制造商紛紛采取與國內整車制造商合資經營的方式進入中國市場。整車制造商全球采購的策略為我國自主汽車零部件供應商帶來更多的發展機遇，隨著產品質量與生產技術的不斷提高，我國自主汽車零部件供應商將進一步融入汽車產業鏈的全球分工。4、汽車零部件行業化趨勢國內汽車行業競爭激烈，整車廠商為控制成本，對于原先進口的零部件，在產品質量相同的情況下，逐漸開始選擇具備價格優勢和本土服務優勢的國內供應商，汽車零部件的趨勢逐步形成。零部件趨勢使得部分優質的汽車零部件制造企業有望進一步擴大市場份額，進入外資汽車品牌的供應商體系，進而擴大市場影響力，促進國內汽車零部件行業的發展。隨著低碳經濟的提出和節能減排的號召，新能源汽車和節能減排已經成為汽車行業發展的主旋律之一，新能源汽車、輕量化、電子化、智能化技術發展迅速，并催生相關汽車及零部件產品市場需求的增加。為滿足日益提高的汽車安全、環保、節能的要求，汽車零部件供應商紛紛將新技術應用于產品設計和生產過程中，進一步提高了汽車的安全性、環保性和舒適性，豐富了消費者體驗，拉動了消費需求。汽車產業鏈將迎來新的發展機遇，為已布局新能源汽車、智能互聯汽車等領域的上游配套零部件供應商帶來增量市場需求。（二）汽車零部件行業不利因素1、汽車零部件行業供應商規模偏小當前，我國的零部件供應商數量眾多，但是整體規模較小，且分布較為分散，絕大多數汽車零部件供應商難以滿足整車制造商大量供貨的需求。而國外知名汽車零部件供應商已經形成較大的規模，并在全球范圍布局，和整車制造商形成了深入的合作，且能通過自身的規模優勢不斷增強對上下游的議價能力。因此我國汽車零部件供應商在與國際著名汽車零部件供應商的競爭中處于不利局面。2、汽車零部件行業整體自主研發和創新能力較弱，缺乏核心技術當前汽車及關鍵零部件的核心技術多為國際巨頭掌握，國內企業在關鍵零部件技術創新方面還不能完全獨立自主。與國際零部件企業相比，我國汽車零部件企業通常規模有限，且大多數自主零部件企業產品附加值偏低，自主研發能力薄弱，關鍵技術實力不足，在研發投入及生產管理水平上落后于國際知名汽車零部件供應商，企業開發、測試、制造、在線檢測等基礎裝備均存在較大差距。3、汽車零部件行業成本上升導致盈利能力下降近年來，我國能源成本不斷上升，鋼材、鋁材等原材料價格大幅波動，汽車零配件企業的成本控制難度增加，整體盈利空間受到一定影響。同時，隨著我國人口紅利的消失，勞動力成本上升，未來，國際整車制造商可能將生產重心進一步向勞動力成本更低的國家轉移，對我國汽車零部件行業的發展帶來不利影響，盈利空間可能收窄。全球汽車行業發展概況汽車工業經過上百年的發展和演變，現已步入產業成熟期，成為各主要工業國家的國民經濟支柱產業。根據世界汽車組織（OICA）的數據，2011年至2017年，全球汽車產量由8，004．51萬輛增加至9，730．25萬輛，年均復合增長率為3．31%；汽車銷量由7，817．04萬輛增加至9，566．06萬輛，年均復合增長率為3．42%，產量銷量增長率均保持穩定增長趨勢。2018年后，隨著世界經濟增長逐漸放緩，全球汽車產量和銷量出現下滑。2020年受新冠肺炎疫情全球蔓延影響，全球汽車產量和銷量大幅下滑，分別為7，762．16萬輛和7，797．12萬輛。2021年全球汽車行業有所回暖，全球汽車產量和銷量均呈現上升態勢，分別達到8，015．50萬輛和8，268．48萬輛，增長率分別為3．26%和6．05%。從地域分布上看，全球汽車生產基地主要集中在亞太（包括亞洲、大洋洲、中東地區）、歐洲和美洲，呈現多極化市場格局。隨著發達國家汽車消費市場趨于飽和，發展中國家經濟的快速增長及消費結構升級，全球汽車行業中心正由美國、歐洲、日韓為代表的傳統市場轉向以中國、巴西、印度為代表的新興市場。根據世界汽車組織（OICA）統計，2021年，亞太地區的汽車產量和銷量分別為4，673．28萬輛和4，266．37萬輛，占全球汽車總產量和總銷量的比重分別為58．31%和51．60%，是全球最主要的汽車生產基地和最大的汽車消費市場。歐洲和美洲地區總體汽車保有量及新車產量仍然維持在高位，多年來市場基本保持穩定。歐洲和美洲地區2021年產量分別為1，633．05萬輛、1，615．16萬輛，占比分別為21．38%、20．15%；銷量分別為1，687．49萬輛、2，200．12萬輛，占比分別為20．41%、22．61%。由于汽車產業規模效應顯著、上下游產業關聯度強，經過一個世紀發展，全球汽車行業已形成寡頭壟斷的市場格局。20世紀90年代以來，發達國家的汽車企業通過擴張、兼并等手段實現行業格局重組，目前市場主要由豐田集團、大眾集團、通用集團、雷諾-日產聯盟等汽車集團主導。根據Marklines全球汽車信息平臺統計的數據，2021年全球前十大汽車集團產銷量占據全球汽車市場份額均在65%以上。構建多元化的汽車創新投入體系在汽車相關基礎研究、應用技術研究、科技成果轉化等各環節，形成財政資金、產業資金、社會資金等多方協同推動的多元化的創新投入體系。在基礎前瞻研究領域，充分發揮財政資金的重要支撐作用，實施市場哺技術戰略，利用汽車產生的新增稅收紅利和新能源退坡財政資金，設立國家智能新能源汽車創新發展專項資金，推動基礎研究和核心關鍵技術的趕超。在推動應用技術研究和科技成果產業化領域，充分發揮財政資金的杠桿撬動效應，以市場化機制，吸引產業資金和社會資金，成立節能與新能源汽車產業投資基金。基金重點投向新能源汽車和智能網聯汽車整車，以及動力總成、核心芯片及車載操作系統、先進汽車電子、自動駕駛系統等領域，兼顧汽車共享、可再生能源、智能交通、智慧城市等關聯技術的融合和應用。汽車零部件行業競爭情況伴隨著我國整車行業的快速發展，我國汽車零部件行業亦得到了長足的進步，跨國汽車零部件供應商憑借其上百年的技術積累，在諸如發動機、變速器、底盤各系總成等高附加值關鍵零部件形成了主導地位；自主汽車零部件供應商則通過不斷學習跨國汽車零部件供應商的先進經驗，正逐步縮小與國際先進水平的差距?？傮w而言，我國汽車零部件行業已形成充分競爭的格局。發達國家汽車零部件行業經過長期發展，具有規模大、技術力量雄厚、資本實力充足、產業集中度高、全球同步配套的特點，目前已涌現出以德國博世、日本電裝、加拿大麥格納等為代表的銷售收入超百億美元的企業。在地域上，汽車零部件行業呈現美國、日本、德國三足鼎立的競爭格局。我國汽車零部件企業規模較小，市場集中度較低。但經過多年發展，我國已出現了一批汽車零部件龍頭企業。在《美國汽車新聞》（AutomotiveNews）2022年發布的《全球汽車零部件配套供應商百強榜》中，我國企業共10家上榜，數量排名第四。入榜企業分別是第16名延鋒汽車、第40名海納川、第50名中信戴卡、第69名德昌電機、第77名五菱工業、第81名諾博汽車系統、第82名敏實集團、第85名中鼎股份、第90名寧波拓普集團和第93名德賽西威。加快建設以制造業創新中心、國家技術創新中心為代表的新型研發機構以深化產學研合作為導向，通過制造業創新中心、國家技術創新中心等新型研發機構建設，增強應用技術供給，推動基礎研究、應用技術、產業化技術之間的有效貫通。加快建設國家智能網聯汽車創新中心。聯合汽車、信息、通信等領域專業力量，整合國際國內創新資源，加快覆蓋智駕技術、平臺技術、戰略標準、產業培育、工程服務、投資基金、國際合作等業務的國家智能網聯汽車創新中心建設。同時通過業務分工和資本紐帶，整合地方資源，逐步推動區域分中心建設。創新中心未來重點研究中國L4級自動駕駛汽車共性技術模塊、智能網聯汽車發展戰略、智能網聯汽車復雜系統體系架構、智能網聯汽車標準法規研究、汽車人工智能支撐技術、人機交互及共駕基礎技術、智能網聯汽車基礎數據庫及測評技術等七大共性技術，以及高精度地圖基礎平臺、智能網聯汽車云控基礎平臺、新型智能車載終端基礎平臺、智能計算平臺、智能網聯汽車功能和信息安全平臺等五大共性交叉技術產業化支撐服務工程。充分發揮國家動力電池創新中心的引領作用。依托國聯研究院和中國汽車動力電池產業創新聯盟，著力打造汽車動力電池協同攻關、動力電池檢驗測試評價、科技成果孵化與轉化、行業共性基礎工作組織四大平臺。其中，動力電池協同攻關平臺建設方面，重點圍繞鋰電升級工程，加強動力電池關鍵材料、單體電池、電池系統等關鍵技術協同攻關，依托優勢單位設立分支機構和聯合實驗室。積極推動國家新能源汽車技術創新中心建設。聚焦燃料電池、純電與插電混合動力系統、整車電控與集成以及新產品形態屬性、輕量化等技術領域，布局多學科前沿引領技術和共性技術協同研發，分階段實現重點領域原創性突破和創新性應用，推動新能源汽車產業技術轉化與升級。實施背景（一）全球汽車制造業迎來深刻變革，汽車產業創新體系建設進入新階段當前，全球汽車產業創新體系正在加快變革，以更有效的方式和機制促進汽車產業創新發展。德國在積極推動技術創新從線性創新、系統創新到集群創新，其以德國弗勞恩霍夫協會為代表的應用技術研究機構成為各國競相對標的標桿。美國近年來提出了振興制造業計劃，并構建了美國國家制造業創新網絡。日本在《汽車產業戰略2014》中提到，要以代表世界最高水平產學研合作的德國弗勞恩霍夫協會為基準，建立汽車產學研合作新機制。（二）創新體系構筑產業競爭力，完善創新體系打造創新平臺成為國際通行做法非營利性科研機構、大學、企業共同構筑了美日德汽車產業創新的三大支柱，而以創新中心為代表的創新平臺在創新體系中起著承上啟下、樞紐平臺、貫通基礎研究和產業化技術開發的重要作用。歐美日汽車產業創新體系建立了以美國汽車研發理事會、歐盟