汽車工程整體解決方案行業前瞻分析報告

勘察設計質量監管法治化、智能化、專業化水平進一步提升，質量安全底線得到充分保障。綠色低碳設計理念充分踐行，設計系統化、科學化、精細化水平進一步提升，完成一批高品質綠色建造示范工程項目設計。以信息技術賦能勘察設計企業管理創新，優化管理模式，重塑管理流程，持續完善企業管理、生產管理信息系統數據與功能的無縫集成，逐步實現全面動態業務管理。鼓勵有條件的勘察設計企業建立數據資產管理信息系統，利用先進技術手段進行數據治理和分級分類管理，保障數據資產安全完整、合理配置、有效利用。智能制造行業進入壁壘（一）智能制造行業資質壁壘行業智能工廠EPC和咨詢設計服務屬于工程勘察設計行業，我國對工程勘察設計行業實行了嚴格的資質管理，頒布了《工程設計資質標準》等一系列的市場準入制度和法律法規，要求從事工程勘察設計業務的企業需在注冊資本、專業技術員和以往設計業績等方面滿足相應的要求，方可取得相應等級的資質證書并開展相應業務。因此，取得相關資質證書是新企業進入工程勘察設計行業的重要門檻。（二）智能制造行業經驗壁壘行業要求企業對汽車工程工廠、工藝規劃、材料及設備等具有深刻的理解和認識，長期服務于此行業的企業在服務過程中積累和沉淀了豐富的經驗和能力，對行業發展趨勢和行業前沿技術的應用有比較敏銳的意識，在行業內發現問題和解決問題的能力、行業技術創新能力、與相關企業的協同作戰能力構筑了重要壁壘，后發進入者在這些方面與有經驗的成熟企業相競爭難度較高。（三）智能制造行業品牌壁壘在行業內具有良好的品牌形象是客戶選擇的重要因素，工程勘察設計行業的成果對工程的質量事關重要，因此客戶在選擇的時候往往更傾向于品牌良好的企業。擁有眾多經典項目業績的企業在行業內積累了較強的品牌影響力而更容易獲得客戶的認可，而新進入的企業在品牌影響力方面無法在短時間內匹敵，因此企業品牌影響力在一定程度上構成了其他企業進入的壁壘。（四）智能制造行業技術壁壘隨著科技的不斷進步，汽車工廠已經發展成為一個高度系統化、數字化、智能化、信息化的工業建筑，對汽車工程整體解決方案提供商的要求也越來越復雜化、精細化和專業化，要求提供商能夠及時掌握并應用新技術、新材料、新標準，要求行業內企業具備強大的技術實力、豐富的技術儲備和持續的技術創新能力，因此對新進入者而言，形成了一定的技術壁壘。（五）智能制造行業人才壁壘行業是技術密集型、智力密集型行業，專業技術人才是企業的核心競爭力，擁有相當數量的掌握汽車制造工藝、工廠規劃設計、裝備設計、智能制造的專業技術人才是開展開展業務，獲得市場競爭優勢，取得客戶認可的必要條件。（六）智能制造行業客戶資源壁壘客戶通常會根據供應商的過往經營業績、項目經驗以及歷史合作情況等確定合作對象，這將有利于具備豐富從業經驗的企業持續獲取業務訂單，并且汽車工程部分業務為汽車工廠改造類型的業務，客戶往往更傾向于選擇原供應商提供服務，因此形成了一定的客戶粘性，行業新入者短時間內獲得客戶認可的難度較大。（七）智能制造行業資金壁壘總承包模式是近年來國家大力推行的模式，也越來越被市場所認可。企業在開展總承包業務時往往需要向業主方開具投標保函、履約保函，同時在設備采購以及施工環節還需要墊付資金，對企業的資金規模要求較高，因此較高的資金要求是新進入本行業的主要壁壘之一。推進多元服務模式，完善發展方式（一）穩步推進工程總承包模式發揮以設計為主導的工程總承包示范項目引領作用，鼓勵有條件的設計企業承接技術復雜的建筑工程、市政工程以及以工藝為主導的工業工程總承包項目，提升設計的科學性、安全性、精細度和施工便利性。引導有條件的設計企業建立與工程總承包相適應的組織機構和管理體系，進一步轉變生產經營理念和組織實施方式，培育工程綜合服務能力，推動與國際化生產組織方式接軌。鼓勵投資項目和國有企業投資項目優先采用工程總承包模式。（二）推廣全過程工程咨詢支持勘察設計企業向產業鏈前后延伸，發展涵蓋投資決策、工程建設、運營等環節的全過程工程咨詢服務模式。加快建立全過程工程咨詢服務交付標準、工作流程、合同體系和管理體系，明確工程建設各方責權利關系，完善服務酬金計取方式，為勘察設計企業開展全過程工程咨詢服務創造條件。鼓勵投資項目和國有企業投資項目帶頭推行全過程工程咨詢。（三）推進建筑師負責制在民用建筑工程項目中推行建筑師負責制，發揮建筑師對建筑工程品質管控作用。深化建筑師負責制試點并跟蹤評估進展情況，建立健全與建筑師負責制相配套的制度體系。研究起草建筑師負責制有關指導意見、合同示范文本，制定多類別、多層次的建筑師負責制工作清單，厘清責權利關系，規范執業行為。優化注冊建筑師考試內容，強化繼續教育中建筑師負責制的有關內容，提升建筑師綜合協調能力。（四）進一步推行巖土工程專業體制提升巖土工程在工程建設全過程的專業集成化服務價值，推動具備條件的勘察企業提供巖土工程勘察、設計、施工、監測一體化服務。發揮注冊土木工程師（巖土）在巖土工程技術服務中的主導作用，落實執業責任。強化巖土工程原位測試、檢測監測先進技術應用，鼓勵巖土工程專業分析技術和治理工藝、工法、設備研發與創新。鼓勵發展國產巖土工程設備，促進巖土工程設備數字化、智能化發展。基本原則充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，以市場需求為導向，強化勘察設計企業主體地位，激發企業活力和創造力。更好地發揮引導作用，積極轉變職能，進一步推動完善法律法規體系和支持政策，科學推進工程勘察設計行業深化放管服改革，加快形成高效規范、公平競爭、統一開放的市場環境。（一）堅持規范約束、標準引領堅持全文強制性規范的核心底線要求，強化質量安全和性能品質保障措施。以服務和推動高質量發展、滿足人民美好生活需要為目標，發揮技術方法類推薦性標準的創新引領作用，為工程勘察設計行業釋放創新空間，促進設計大國向設計強國的轉變。（二）堅持品質優先、綠色發展牢牢守住質量安全底線，堅持把品質作為工程勘察設計行業發展的生命線，推動全生命周期管理、全面品質管理、精細化管理，進一步提升行業技術和管理水平。貫徹落實綠色低碳理念，促進工程勘察設計行業綠色發展，助力工程建設綠色產業鏈形成和延伸。（三）堅持人才為本、創新驅動充分發揮人才支撐作用，完善各層級人才培養和激勵機制，提升人才隊伍綜合能力。堅持創新在工程勘察設計行業發展全局的核心地位，加強關鍵技術研發和應用，推動組織管理模式創新，提升勘察設計質量水平和國際競爭力。發展目標十四五時期，工程勘察設計行業穩步發展，規模持續擴大，效益顯著提高，勘察設計在工程建設中的引領作用進一步凸顯。勘察設計相關法規制度不斷完善，市場環境進一步優化，誠信體系初步建立，勘察設計質量得到充分保障。工程勘察設計行業綠色化、工業化、數字化轉型全面提速，技術管理創新和綜合服務能力不斷增強，標準化、集成化水平進一步提升，持續助力建筑業高質量發展。（一）市場環境進一步優化勘察設計企業資質、專業技術人員執業資格管理進一步完善，行業誠信體系進一步健全，個人守信從業、企業有序競爭、協會自律服務、引導監管的共同治理體系框架初步建立，優勝劣汰、優質優價的市場環境逐步形成。（二）設計質量進一步提升勘察設計質量監管法治化、智能化、專業化水平進一步提升，質量安全底線得到充分保障。綠色低碳設計理念充分踐行，設計系統化、科學化、精細化水平進一步提升，完成一批高品質綠色建造示范工程項目設計。（三）創新能力進一步增強勘察設計科技創新投入持續加大，關鍵核心技術攻關取得突破，產業賦能作用不斷顯現，科技成果轉讓收入大幅提升。行業數字化轉型進程加快，建筑信息模型（BIM）正向設計、協同設計逐步推廣，數字化交付比例穩步提升。（四）人才結構進一步優化符合工程勘察設計行業特點的人才培養、評價、流動、激勵機制基本完善，從業人員技術能力顯著提升，行業復合型人才、高技能人才比例不斷提高，青年人才隊伍進一步壯大，人才結構明顯改善，培養一批行業人才。（五）發展效益進一步提高工程勘察設計行業營業收入持續增長，年增長率不低于GDP增幅。工程總承包、全過程工程咨詢、建筑師負責制等新業務模式得到有效推行。大型勘察設計企業綜合化、集成化發展，中小型勘察設計企業專業化、特色化發展，培育一批高端設計咨詢服務品牌，境外勘察設計市場份額穩步提高，中國設計國際競爭力逐步增強。進一步優化招投標管理制度持續完善勘察設計招投標機制，探索符合勘察設計特點的招標方式。倡導按質擇優的評標原則，適度增加技術標權重，鼓勵品質競爭，嚴防惡性低價競爭，營造公平競爭環境。推動實施投標方案未中標經濟補償制度，保護創作積極性。探索評定分離制度，強化發包方自主定標權利和責任。推行專家評審意見公示制度，接受公眾和輿論監督。汽車行業的發展概況（一）我國汽車制造業市場巨大，預計未來仍有較大的發展空間上世紀90年代以來，汽車行業始終是國民經濟發展的支柱性產業，隨著我國汽車產業相關政策的推行，一批合資汽車生產企業的建立，我國汽車產業步入快速發展的階段，1992年全年汽車產量首次突破100萬輛；而在2001年加入世界貿易組織后，汽車產業的發展進一步加快，2000年全年汽車產量超過200萬輛；2009年我國汽車產銷量分別達到1，379．10萬輛和1，364．48萬輛，首次超越美國成為世界汽車第一產銷大國。2021年我國汽車產銷分別完成2，608．2萬輛和2，627．5萬輛，連續13年保持全球汽車產銷量第一，我國作為世界第一汽車市場大國的地位進一步鞏固，正向世界汽車強國邁進。雖然我國已經連續多年位居全球汽車產銷量第一大國，但我國人均汽車保有量相比于西方發達國家仍處于較低的水平。根據世界銀行的數據，2019年美國、澳大利亞、意大利、加拿大、日本等發達國家的汽車千人保有量分別為837輛、747輛、695輛、670輛和591輛，我國汽車保有量為173輛，不僅低于美國、澳大利亞等發達國家，甚至低于馬來西亞、巴西等發展中國家。未來隨著我國經濟水平的不斷發展，人均汽車保有量水平將隨之提升，因此未來我國汽車行業仍具有廣闊的發展空間。（二）汽車產銷企穩回升，汽車行業展現出強大的發展韌性和發展動力2017年我國汽車產銷量分別達到2，901．54萬輛和2，887．89萬輛，此后受汽車購置稅優惠政策退出、我國經濟增速下行、中美貿易摩擦加劇和新冠疫情沖擊等因素的影響，我國汽車產銷量連續三年出現下滑的情況，2020年分別下降至2，522．50萬輛和2，531．10萬輛。在國內宏觀經濟總體平穩并持續恢復的大背景下，2021年雖然汽車行業出現芯片短缺、原材料價格持續高位等不利因素，但全年產銷仍呈現穩中有升的發展態勢，展現出強大的發展韌性和發展動力。根據中汽協的數據，2021年我國汽車產銷量分別為2，608．20萬輛和2，627．50萬輛，相比于2020年分別增長3．4%和3．8%，結束了三年連續下滑的趨勢。受新冠疫情的影響，2022年1-6月，我國汽車銷量累計達到1，204．61萬輛，同比下降6．32%。根據中信證券的研究報告，預計到2025年我國汽車銷量將達到3，496萬輛。（三）新能源汽車行業的蓬勃發展，為汽車制造業添加了新的動力發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，是應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措。《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》明確提出到2025年我國新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。根據中國汽車工業協會的數據，我國新能源汽車產銷量由2016年的51．6萬輛和50．7萬輛增長至2021年的354．5萬輛和352．1萬輛，年均復合增長率分別達到47．03%和47．34%，2021年更是同比分別增長了159．52%和157．57%。雖然受新冠疫情的影響，2022年1-6月，我國新能源汽車產銷量仍達到265．36萬輛和259．15萬輛，同比分別增長118．46%和117．05%，展現出了強勁的增長動力。根據中信證券的研究報告，預計到2025年我國新能源汽車銷量將達到1，300萬輛。隨著我國新能源汽車發展進程的加速，以特斯拉、蔚來、小鵬、理想為代表的新能源新勢力車企快速崛起，一汽、上汽、奔馳、寶馬、奧迪、大眾等傳統車企也正在逐步加大對新能源汽車市場的投入力度，華為、小米等IT企業也開始涉足新能源汽車市場，新能源汽車發展呈現出生機蓬勃的景象。（四）合資車企股比放開，帶來國內汽車工廠建設的新局面1994年，我國發布的《汽車工業產業政策》設置了外資企業持股比例50%的上限，為中國本土汽車制造業的發展贏得了時間，而自2022年1月1日起，這一產業政策紅線退出了歷史舞臺。根據發改委、商務部發布的《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2018年版）》，2018年國家取消了專用車、新能源汽車的中方股比不低于50%以及同一家外商可在國內建立兩家及兩家以下生產同類整車產品的合資企業的限制；2020年取消了商用車外資股比限制；2022年起，取消乘用車制造外資股比限制以及同一家外商可在國內建立兩家及兩家以下生產同類整車產品的合資企業的限制。經過四年過渡期，中國汽車行業對外資實現全面開放。汽車行業外資股比限制放開這一重大政策，疊加相關汽車產業政策等，將對中國汽車行業發展產生深遠影響。在此政策的影響下，大眾、寶馬、奧迪等知名外資車企均提高了在國內車企的持股比例，并加大了固定資產的投資。（五）汽車產業的良好發展將推動行業的需求汽車產銷量的背后是汽車工業固定資產投資，汽車作為重要大宗消費商品，一方面受益于國家經濟水平的發展及城鎮化的進一步推進，另一方面也始終受到國家產業政策的重點支持。與此同時，隨著新能源汽車的快速發展，各大車廠積極投產新能源汽車生產線，對智能化生產線的技術要求和市場需求不斷提升。此外，考慮到生產技術的不斷革新和節約成本及加快生產效率的需求，傳統燃油車廠同樣需要加大自動化生產線和綠色工廠等新興汽車產業技術方面的投入。先進的汽車生產線或汽車工廠通常需要涉及到專業的勘察設計技術、工程設計總包管理能力、高端裝備制造水平及提供集成解決方案的能力，行業內僅有少數幾家資質齊全、項目經驗豐富且技術實力雄厚的企業能夠勝任，對于同時具備智能裝備制造和工程咨詢設計及總承包工程能力的企業來說，將具有較好的市場前景和發展空間。智能制造行業發展概況（一）智能制造產業是國家產業政策大力支持的方向作為制造強國建設的主攻方向，智能制造發展水平關乎我國未來制造業的全球地位。發展智能制造，對于加快發展現代產業體系，鞏固壯大實體經濟根基，構建新發展格局，建設數字中國具有重要意義。智能裝備制造行業的發展，有利于加快我國制造業快速升級、提高生產效率、提高產品品質和減少資源浪費，對我國現代工業的發展具有非常重要的意義，對于推動我國制造業供給側結構性改革，打造我國制造業競爭新優勢，實現制造強國具有重要戰略意義。國家《十四