紡織機械行業競爭風險

紡織機械行業競爭風險我國針織機械行業近年來發展較好，但與國際知名老牌廠商仍存在技術與創新的差距。國內市場中，針織機械行業主要以中小企業為主，存在中低端產品同質化嚴重，企業利潤空間壓縮，企業間過度競爭的情況。國際市場上，電腦針織機械由于技術含量高、機械制造精密度高等特點，生產廠商主要集中于意大利、日本、瑞士、德國、比利時等國家。若行業未來不能繼續在產品開發、生產管理、市場拓展、品牌營銷、售后服務等方面保持優勢，存在因市場競爭加劇影響行業盈利水平和行業地位的風險。中國紡織機械行業市場規模及未來發展趨勢中國紡織機械行業是一個重要的制造業，擁有許多企業，是國民經濟的重要組成部分。截至2018年底，中國紡織機械行業的市場規模已達到17．3億元人民幣，比2017年同期增長了9．2%。中國紡織機械行業一直處于發展的快車道，具有很高的發展潛力。隨著國家對紡織服裝行業的支持，中國紡織機械行業的發展前景非常廣闊。根據市場分析人士的預測，未來五年內，中國紡織機械行業的市場規模將以每年10%左右的增長率繼續增長，未來市場規模將達到25．8億元人民幣。中國紡織機械行業將持續繁榮發展，前景十分光明。首先，隨著中國經濟的發展，服裝行業的需求將持續增長，將帶動中國紡織機械行業的發展。其次，中國政府有意為中國紡織行業提供財政支持，將有助于中國紡織機械行業的發展。此外，中國紡織機械行業還將受益于國家工業4．0和智能制造的發展，中國紡織機械行業將得到新一輪發展機遇。智能制造技術將為中國紡織機械行業提供全新的發展方向，可以極大地提高制造效率，降低能耗，提高產品質量，從而使中國紡織機械行業取得更大的發展。中國紡織機械行業將持續發展，未來市場規模將呈現良好增長趨勢，未來發展前景廣闊。中國紡織機械行業將繼續受到政府的支持，未來將有望實現更大的發展。非織造布機械行業概況據紡機協會對重點企業的統計，2021年全年水刺非織造布生產線出貨量同比增長了約15%；針刺非織造布生產線出貨量同比增長79．04%；紡粘、熔噴、紡熔復合非織造布生產線同比降低73．8%。整體來看，隨著生態環保性要求不斷提高，全球紡織業綠色化已經成為一種趨勢，綠色生產和綠色消費的觀念改變紡織品生產過程，由于水刺非織造布產品在醫療衛生、個人防護等領域的應用比重不斷增加，水刺非織造布裝備市場具有較好的發展趨勢，但由于近兩年新上產能的不斷增加，市場已經呈現飽和趨勢。針刺非織造布裝備相比去年呈現較大增長。隨著針刺非織造布行業進入成熟期，常規產品的利潤空間逐漸縮小。目前交通、水利、建筑等基礎設施建設對土工用紡織品市場的需求量成倍增加，能適應極端環境、不同用途、多種功能的基礎設施配套用針刺非織造土工布發展較快，也會進一步推動其裝備的市場發展。熔噴、紡粘和紡熔復合等設備的需求已回落正常水平，雙組份紡粘、PET紡粘生產線有明顯增長。2022年非織造布產品向高產量、功能化、高附加值化、綠色制造等領域發展，也促使裝備企業更多關注裝備的技術創新。重點發展柔性化寬幅高速梳理機及鋪網機、寬幅高速針刺機與橢圓針刺機、雙組分復合纖維紡粘水刺聯合機與熔噴木漿復合聯合機等；開發全流程生產數字化監控和在線檢測系統，提高裝備智能化水平，促進產品品質的提升。紡紗機械概況據紡機協會對重點生產企業統計，2021年并條機銷量同比增長66．7%，粗紗機銷量同比增長101．6%，棉紡細紗機銷量同比增加117．8%，轉杯紡紗機銷量同比增加61．1%。從統計數據可以看出，2021年紡紗機械整體運行呈大幅上升趨勢，由于國內疫情防控相對穩定，國外對中國制造的需求大幅增加，紡機企業外貿訂單飆升，拉動了紡紗機械的出口；再加上紡織服裝的部分訂單轉移到國內生產，紡紗企業產銷兩旺，進行設備升級改造或擴大生產規模的意愿增強，新上項目大幅增加，帶動紡紗機械銷售穩步上升。總體上，2021年紡紗機械企業全年生產任務飽滿，企業通過調整休息時間、加班加點生產等措施，克服了四季度部分地區能耗雙控指標的壓力，把訂單交付的影響降到最小，很好的完成了全年任務。據了解，2022年一季度紡紗機械企業新增訂單不是很多，大部分企業都承接上年度的訂單，生產經營情況良好。織造機械行業概況2021年織造機械行業全年產銷量呈前高后低的增長態勢。2021年產業用紡織品如紡織帶和簾子布、蓬、帆布等產銷量增長迅速，但受梭織服裝銷量下降的影響，劍桿織機銷售增速放緩；家用紡織品如窗簾布、窗紗等梭織滌綸裝飾布等銷量呈穩定增長態勢，加之四季度秋冬季服裝長絲面料市場需求旺盛，噴水織機銷量持續增加；受設備持續更新升級影響和品種適應性不斷擴大的影響，噴氣織機銷量穩步增長。受原材料價格波動、海運費價格上漲、能耗雙控和用工成本增加的影響，企業利潤空間遭到擠壓，給行業整體平穩運行帶來較大的挑戰。據紡機協會統計，2021年1-12月國內主要生產廠家高速劍桿織機銷量同比增加55．56%；噴氣織機銷量同比增加52．38%；銷售噴水織機銷量同比增加25．00%。2022年，織造裝備數字化及智能化轉型和織造機械品種適應性不斷擴大，為行業發展提供有力支撐。受織造裝備升級及織造適應性擴大的影響，噴氣織機全年產銷量有望保持平穩增長；據了解，長絲織造行業有望保持平穩增長，噴水織機銷量將繼續釋放；受梭織服裝銷量下降的影響，劍桿織機銷售增長承壓。紡織機械行業市場前景及現狀根據中國紡織機械協會發布的《紡織機械行業十三五發展指導性意見》，十三五期間，紡織機械行業主要技術研發方向是紡織裝備產品智能化和裝備制造智能化。產品智能化是通過提高紡織裝備主機的數控水平和智能化程度以及研發智能化輔助系統，為下游紡織用戶提供智能化生產解決方案。《紡織機械行業十四五發展指導性意見》發展目標是在質量提升的基礎上行業經濟保持穩定發展，營業收入年均增長保持在合理區間，出口占全球市場份額穩步提升。十四五末期基本實現：國產紡織裝備國內市場占有率穩定在80%左右;國產紡織機械出口金額占比保持在全球的20%以上。聚焦紡織綠色生產裝備、紡織智能加工裝備、高技術紡織品裝備、紡機企業智造升級、紡織機械共性技術、紡織機械標準體系六大重點工程，推進十個細分領域發展，形成優勢互補、區域協同的產業布局，持續推動紡織機械行業高質量發展。中國紡織機械行業利潤總額約為94．5億元，上漲了13．04%。中國紡織機械行業規模以上企業數量約有705家，紡織機械行業從業人員約有34．7萬人，上漲了2．66%。針織機械行業概況2021年針織機械三大類機型市場總體表現較好，但平穩運行的壓力依然存在。圓緯機行業全年經濟運行態勢前高后低。上半年，由于部分面料產品市場需求旺盛，下游織造企業不斷擴大產能，圓緯機產銷量大幅增長。下半年，隨著圓緯機機臺保有量的持續增加、下游庫存消化逐漸變緩，圓緯機市場運行趨于平穩。在當前復雜形勢下，圓緯機企業繼續加大新技術研發力度，提升品質，增強核心競爭力。據紡機協會統計，2021年圓緯機同比增加20．8%。經編機行業全年經濟運行形勢總體向好。高速經編機得益于穩定的運行速度、持續增加的機器幅寬，織造產能進一步提升，市場需求旺盛，銷量實現大幅增長。雙針床經編機受益于絨類、鞋材等產品的廣泛應用，銷量持續增長。花邊機除了專注傳統市場外，積極拓展產品應用領域，在家紡領域呈現新亮點，全年銷量穩步增長。多軸向經編機受風電材料、基建工程等下游市場影響明顯。據紡機協會統計，2021年經編機銷量同比增加57．1%。橫機行業全年經濟運行呈現較大波動，全年產銷量基本恢復至2019年同期水平。上半年，行業經歷了階段性復蘇。一方面，由于東南亞等地疫情發展，毛衫、鞋材產品部分訂單回流國內；另一方面，智跑式紗嘴、耙式牽拉等新技術的推廣使用，進一步提高了橫機的織造效率與質量，促進了設備的更新換代。下半年，隨著市場趨于新的飽和，橫機產銷量有所回落。當下，橫機全成型技術正進一步開發及完善，引領行業技術升級。據紡機協會統計，橫機2021年銷量同比增加116．7%。印染及后整理機械行業概況根據協會對國內重點前處理設備制造企業統計，2021年絲光機銷量同比增長約12%；連續練漂機與去年同期基本持平；水洗機同比增長約33%。連續式前處理設備延續近幾年增長的態勢，一方面由于下游用戶集中搬遷帶來設備更新熱潮，另一方面針織物的連續式前處理逐漸被用戶接受，帶來新的增長點。協會重點統計的圓網印花機同比增長約8%，仍然是印花的主流設備。2021年江浙、廣東等地的用戶企業集中搬遷，帶來了設備的更新換代，推動圓網印花設備的需求增長。受到圓網印花機和數碼印花機的沖擊，平網印花機銷量同比降低13%。目前平網印花機多以毛絨類等厚織物印花需求為主，競爭優勢和市場需求持續減弱，市場前景不容樂觀。近幾年是數碼印花機的高速發展階段，數碼噴墨印花機小批量、快速反應的生產特點在當前的市場環境下展現了突出的優勢。特別是化纖面料所占的比重越來越大，紙轉印市場發展迅速，且設備投資小，帶動數碼打紙機銷量高速的增長。據協會調研，2021年數碼印花機仍延續近幾年的增長態勢。9月、10月下游用戶受雙限影響開工率不足，數碼印花設備市場情況不如前三季度火熱，2021年全年銷售量較去年增長超過20%。2021年國內拉幅定形機需求旺盛，市場情況良好，協會重點統計企業銷量同比增長約23%。下游印染布產量的提升、企業節能減排要求提升、企業搬遷入園帶來的設備更換需求等因素的疊加，帶動了定形機銷售量的快速增長。紡織機械行業形勢展望2021年全球紡織服裝需求回暖，紡機市場需求復蘇，國內外需求強勁，國內疫情防控優勢凸顯，紡織品訂單飽滿，拉動對紡機新裝備需求，多數紡機企業迎來訂單增長。紡機行業運行狀態良好，科技創新成果豐碩，智能制造持續推進，紡機行業自身的智能化步伐也在加快，智能制造應用場景大量涌現。2022年國際經濟形勢愈發錯綜復雜，俄烏沖突帶來的地緣巨變、新冠肺炎疫情的不確定性持續沖擊世界經濟的復蘇。國際資本市場波動、大宗商品價格高位、國際商貿物流不暢、全球供應鏈局勢仍然趨緊等因素使對外貿易環境趨于嚴峻。國內市場總需求收縮、市場預期不穩，消費和投資增長勢頭減弱，這些對實現行業穩定增長帶來很大的挑戰，經濟將面臨較大的下行壓力。但我國宏觀經濟韌性強、長期向好的基本面不會變。確定了穩字當頭、穩中求進的經濟工作總基調，政府工作報告中明確了2022年我國經濟5．5%的增長目標，有關部門已先后出臺并將繼續實施諸多穩定工業經濟運行、擴大內需、促進消費等的政策措施。此外上年影響行業經濟運行的煤炭電力供應緊張、能耗雙控執行過程中帶來的一刀切式的限電限產、國際運費的暴漲等不利因素，在2022年或將得到緩解和改善，也有利于促進行業實現穩定增長。2022年隨著國際紡織生產供應鏈逐步恢復，海外紡織品訂單回流的情況可能會逐漸放緩，紡織外需支撐拉動作用可能會逐漸減弱。但在雙循環發展格局之下，國內外紡織企