自行車行業發展現狀與市場前景分析報告匯報人：林威友日期：2022-12-22目錄CONTENTS01020304自行車格局與發展趨勢自行車行業概述自行車行業環境自行車行業現狀第一章自行車行業概述行業定義自行車行業定義自行車可分為傳統自行車和電動助力自行車。傳統自行車根據使用場景大致可分為城市自行車、公路自行車和山地自行車；電動助力自行車，也稱“電踏車”，是一種新型自行車。產業鏈上游自行車行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，自行車行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游自行車行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于自行車企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游自行車行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章自行車行業發展環境經濟環境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續正增長的態勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業，也開始恢復運行，常態化增長趨勢基本形成，未來中國自行車行業的發展必然有很大的上升空間。社會環境10102時至今日，全球90%的國家和地區仍然遭受疫情帶來的影響，不少制造業出現了原材料價格上漲、勞動力短缺、能源問題、運輸瓶頸，甚至直接限制和封鎖，導致很多產品的成本增高。那么，2022年對于自行車行業仍然還是存在這些問題，就連購買一臺新自行車或者是購買一個自行車零件，都經常存在產品供應有限，交貨時間長的問題。自2020年疫情發生以來，上述的情況一直在發生并且似乎沒有什么緩解的跡象。Mtbcult.it的工作人員也采訪了幾家國際自行車品牌和自行車零部件制造商，其中Scott、Trek、Wilier、Giant、Schwalbe和Sram等品牌也講述了關于疫情所面臨的問題。情對自行車行業帶來的最大影響無非就是自行車和零部件的生產和交付延遲，這些所被采訪的品牌一致認同的觀點為:2020年以及2021年頭幾個月，自行車尤其是零部件的需求已經遠遠超過了整個自行車行業的供應和生產能力，根本不足以滿足市場的需求。社會環境2LOGO我國自行車行業發展到現在，其市場規模在全球市場上處于領先地位。現階段我國電動自已經成為市場化程度高、競爭激烈的行業，呈現兩強爭霸、地區分布散的市場格局。電動自行車生產企業在規模、盈利能力、競爭力和市場影響力上逐漸拉開了距離，層次化明顯。同時，國內自行車消費量位居世界第一。經濟新常態指引行業發展自行車行業的整體規模已經放緩了增長趨勢，但是質量效益有所提高。聯系我國宏觀經濟形勢，自行車行業正逐漸放慢增長，也可以說是負增長，處于結構調整、深化新常態時期。自行車行業今后的發展將回歸理性。行業驅動因素研究資源投入穩健增長為促進行業科技創新事業發展，全面提升科技創新能力，中國逐步加大行業經費投入、落實稅收優惠、鼓勵科研人才發展，全面推動科研事業發展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放供需平衡促進市場發展自行車產業處于快速增長時期，由于自行車行業的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，自行車市場在良好的供需作用機制下保持穩定發展行業驅動因素商業應用領域不斷拓展從應用領域來看，自行車行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域行業競爭促進行業正向發展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化第三章自行車行業現狀行業現狀我國自行車行業發展歷史悠久，擁有廣泛的用戶基礎，隨著全民運動的普及和“綠色出行”、“低碳生活”等觀念的深入人心，自行車受到了越來越多不同層級消費者的喜愛，2021年我國規模以上自行車產量達5044萬輛，同比2020年持續回升17%。受益于產業轉移我國自行車出口持續增長，產量仍有較大增長空間。行業現狀LOGO用戶端電動自行車是最具中國特色的原創產品之一，1995年我國第一輛輕型電動車問世，自此，電動自行車逐漸成為我國最重要的短途交通工具之一。共享電單車相比普通自行車具備電池動力推動，代替自行車成為新型短途環保出行最佳方式。共享電單車單次價格相對網約車而言，比較實惠，但在面對公共交通時并沒有價格優勢。然而，在沒有公共交通接駁的短途路段，共享電單車明顯更加便捷、優惠。自行車原材料包括金屬、橡膠、齒輪等，2004年以來我國合成橡膠產業進入高速發展期，目前產量已經是世界第一，部分產品品質和裝置規模進入世界先進行列。根據國家統計局數據顯示，2021年中國合成橡膠產量為81原料端行業現狀就我國兩輪腳踏車自行車產量省市分布而言，目前我國自行車生產非常集中，天津占比最高，達2686萬輛，主要因為天津從開國以來就一直是我國主要自行車生產基本，包括第一臺國產自行車“飛鴿”，除此之外，江蘇和廣東分別產量為910萬輛和888萬輛，省市高度集中有利于產業鏈集中，減少成本。就我國自行車進出口情況而言，隨著我國逐步成為全球制造大國，我國自行車占比全球一半以上，成為全球自行車出口最重要國家之一，數據顯示，2021年受全球疫情影響原料價格上漲，整體自行車出口量下滑5.83%，為5926萬輛，目前我國自行車進口量僅為出口量的千分之一，差距極大，但均價情況而言，整體自行車進出口均價分別為747.33美元/輛和775美元/輛，進口價約是出口價的十倍，主要因為我國進口自行車皆為競賽型等高端產品，品牌優勢下價格和利潤更高。行業現狀就進出口種類結構而言，競賽型自行車屬于特殊高端自行車，整體產品要求更高，國內具備相關生產能力和資質的企業較少，導致了主要來源于進口，除此之外，主要進口自行車還包括山地自行車等。就國內自行車出口結構，未列名自行車占比超7成，是我國主要自行車出口類型，另外山地自行車占比也近兩成。行業熱點自行車行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點二科研服務市場持續增長熱點一自行車應用領域廣泛熱點三行業產品質量整體提高自行車行業產品質量有待提升制約自行車行業發展。行業內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。自行車行業難形成統一的監督管理規范,產品質量主要靠企業自主檢測保障，監管難度大。中國自行車行業產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業壟斷，產品品質有待進一步提升。自行車行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。行業制約因素質量參差不齊自行車行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，自行車行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，自行車行業產品質量的監管難度加大行業監管難度大高端產品發展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，自行車行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于自行車行業的發展產品質量問題前期籌劃活動執行效果評估質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后自行車行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。中國國家政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，自行車行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，自行車行業產品質量的監管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，自行車行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于自行車行業的發展行業發展建議LOGO提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范自行車行業生產流程，并成立相關部門，對科研用自行車行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證自行車行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：自行車行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土自行車行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，自行車行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為自行車行業企業提供“凈利差”的盈利模式，自行車行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的自行車行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土自行車行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。自行車行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。第四章自行車格局與發展趨勢競爭格局競爭格局1我國自行車行業可分為三個層次:一是擁有雄厚資金、規模優勢、較高市場認知度和品牌知名度的大型自行車企業，如捷安特、美利達，主要經營模式為OBM；二是研發設計能力強、銷售渠道廣、產業鏈整合能力強的出口型企業，如富士達、喜德盛，主要經營模式為OEM/ODM；三是行業內眾多中小企業主要生產低檔次、低附加值產品，依靠價格競爭拓展周邊區域市場。

競爭格局2自行車行業格局松散，巨大機械、美利達、ACCELL都為世界著名的自行車企業，2020年自行車銷量分別為447、107、90萬輛，全球占比分別為7%、0.9%、0.7%，集中度較低。主要原因包括騎行偏好、使用場景等差異化較大、各個國家自行車標準不同和品牌喜好、購買力存在差異等。巨大機械為全球著名自行車制造商，2020年銷量占比約7%。巨大機械為全球著名自行車制造商，2020年銷量447萬輛，同比增長7%。2016-2018年主要受到中國大陸共享單車的沖擊，銷量增速下滑，2019年開始基本恢復。行業發展趨勢LOGO自行車行業集中度將進一步增強，“馬太效應”將進一步突顯，自行車行業在電動自行車行業進入重整時期之后，呈現擴張或退場兩級分化趨勢。據資料顯示，自行車十強企業主營業務收入占三分之一，電動自行車十強企業產量占比也在不斷提高。行業重整指引產業結構進一步集中電動自行車的發展潛力尚未開發完畢科技指引行業創新發展互聯網+”指引消費市場形式電動自行車的發展潛力尚未開發完畢，未來可能會出現貨運自行車、貨運四輪電單車、氫能源電動自行車等各種形態，而道路交通可能會因此分化出不同的自行車道以供電動自行車規范行駛。相信未來的電動自行車會隨著電池技術、