則目錄規(guī)范性文件 1(一)部門規(guī)章 2 2券交易所上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法 18證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法 37 上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法 74(二)規(guī)范性文件 98 上市公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股 上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書 上市公司向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 上市公司向特定對(duì)象發(fā)行優(yōu)先股募集說(shuō)明書和發(fā)行情況報(bào)告書 177 二、北京證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則 221(一)發(fā)行上市 222222證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理細(xì)則 243北京證券交易所證券發(fā)行與承銷管理細(xì)則 259業(yè)務(wù)實(shí)施 業(yè)務(wù)規(guī)則 業(yè)務(wù)辦理 業(yè)務(wù)辦理 (二)再融資 391上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則 391細(xì)則 410419證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指引 432 號(hào) 號(hào) 業(yè)務(wù)辦理 業(yè)務(wù)辦理 (三)重大資產(chǎn)重組 605市公司重大資產(chǎn)重組審核規(guī)則 605市公司重大資產(chǎn)重組業(yè)務(wù)指引 625(四)委員會(huì) 661管理細(xì)則 661銷自律委員會(huì)管理細(xì)則 675北京證券交易所行業(yè)咨詢委員會(huì)管理細(xì)則 679 (一)部門規(guī)章北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法第一條為了規(guī)范北京證券交易所(以下簡(jiǎn)稱北交所)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)活動(dòng)，保護(hù)投資者合法權(quán)益和社會(huì)公共利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱《證券法》)、《中華人民共和國(guó)公司法》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹實(shí)施關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱公開(kāi)發(fā)行)前款所稱的合格投資者應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以。第三條北交所充分發(fā)揮對(duì)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng))的示范引領(lǐng)作用，深入貫徹創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)，主要服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)，重點(diǎn)支持先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域的企業(yè)，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展第四條公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市，應(yīng)當(dāng)符合發(fā)行條件、上市條件以及相關(guān)信息披露要求，依法經(jīng)北交所發(fā)行上市審核，并報(bào)第五條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)誠(chéng)實(shí)守信，依法充分披露投資者作出價(jià)值判斷和投資決策所必需的信息，充分揭示當(dāng)前及未來(lái)可預(yù)見(jiàn)對(duì)發(fā)行人完整，簡(jiǎn)明清晰、通俗易懂，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料和其他資料，配合相關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)展盡職調(diào)有關(guān)股東應(yīng)當(dāng)配合相關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)展盡職調(diào)查和其他相關(guān)工作，不得要息。第六條保薦人應(yīng)當(dāng)誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，按照依法制定的業(yè)務(wù)規(guī)則和行業(yè)自律規(guī)范的要求，充分了解發(fā)行人經(jīng)營(yíng)情況、風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)展前景，以提高上市公司質(zhì)量為導(dǎo)向保薦項(xiàng)目，對(duì)注冊(cè)申請(qǐng)文件和信息披露資料進(jìn)行審慎核查，對(duì)發(fā)行人是否符合發(fā)行條件、上市條件獨(dú)立作出專業(yè)判斷，審慎作出保薦決定，并對(duì)招股說(shuō)明書及其所第七條證券服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)制定的監(jiān)管規(guī)則、業(yè)務(wù)規(guī)則和本行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范，建立作出專業(yè)判斷與認(rèn)定，保證所出具的文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其相關(guān)執(zhí)業(yè)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)與本專業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)履行特別注意義務(wù)，對(duì)其他業(yè)務(wù)事項(xiàng)履行普通注意義務(wù)，并承擔(dān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其執(zhí)業(yè)人員從事證券服務(wù)應(yīng)當(dāng)配合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督管理，在規(guī)定的期限內(nèi)提供、報(bào)送或披露相關(guān)資料、信息，并保證其提供、報(bào)送或披露的資料、信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得大遺漏。證券服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)妥善保存客戶委托文件、核查和驗(yàn)證資料、第八條對(duì)發(fā)行人公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)予以注冊(cè)，不表明中國(guó)證監(jiān)會(huì)和北交所對(duì)該股票的投資價(jià)值或者投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷第九條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)為在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)連續(xù)掛牌滿十二個(gè)月的創(chuàng)第十條發(fā)行人申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票，應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：構(gòu)；(二)具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，財(cái)務(wù)狀況良好；(三)最近三年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告無(wú)虛假記載，被出具無(wú)保留意見(jiàn)第十一條發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人存在下列情形之一(一)最近三年內(nèi)存在貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者罪；(二)最近三年內(nèi)存在欺詐發(fā)行、重大信息披露違法或者其他涉及國(guó)家安全、公共安全、生態(tài)安全、生產(chǎn)安全、公眾健康安全等(三)最近一年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰。第三章注冊(cè)程序第十二條發(fā)行人董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依法就本次股票發(fā)行的具體方案、本次募集資金使用的可行性及其他必須明確的事項(xiàng)作出決議，并提發(fā)行人監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的招股說(shuō)明書等證券發(fā)行文件第十三條發(fā)行人股東大會(huì)就本次股票發(fā)行作出決議，決議應(yīng)當(dāng)量；(二)發(fā)行對(duì)象的范圍；(三)定價(jià)方式、發(fā)行價(jià)格(區(qū)間)或發(fā)行底價(jià)；(五)決議的有效期；(六)對(duì)董事會(huì)辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)；(七)發(fā)行前滾存利潤(rùn)的分配方案；(八)其他必須明確的事項(xiàng)。第十四條發(fā)行人股東大會(huì)就本次股票發(fā)行事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)對(duì)出席會(huì)議的持股比例在百分之五以下的中小股東表決情況單獨(dú)計(jì)票發(fā)行人就本次股票發(fā)行事項(xiàng)召開(kāi)股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票第十五條發(fā)行人申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票，應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定制作注冊(cè)申請(qǐng)文件，依法由保薦人保薦并向北交所申報(bào)。北交定。工作。保薦人及保薦代表人應(yīng)當(dāng)按照本辦法、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》以及北交所相關(guān)保薦業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定履行職責(zé)，并依第十六條自注冊(cè)申請(qǐng)文件申報(bào)之日起，發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，以及與本次股票公開(kāi)發(fā)行相關(guān)的保薦人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及相關(guān)責(zé)任人員，即承擔(dān)相應(yīng)法律冊(cè)工作。第十七條注冊(cè)申請(qǐng)文件受理后，未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者北交所同發(fā)生重大事項(xiàng)的，發(fā)行人、保薦人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向第十八條北交所設(shè)立獨(dú)立的審核部門，負(fù)責(zé)審核發(fā)行人公開(kāi)發(fā)行并上市申請(qǐng)；設(shè)立上市委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)審核部門出具的審核報(bào)告和發(fā)行人的申請(qǐng)文件提出審議意見(jiàn)。北交所可以設(shè)立行業(yè)咨詢委員政策建議。北交所應(yīng)當(dāng)根據(jù)本辦法制定發(fā)行上市審核業(yè)務(wù)規(guī)則，并報(bào)中國(guó)第十九條北交所主要通過(guò)向發(fā)行人提出審核問(wèn)詢、發(fā)行人回答問(wèn)題方式開(kāi)展審核工作，判斷發(fā)行人是否符合發(fā)行條件、上市條件第二十條北交所按照規(guī)定的條件和程序，形成發(fā)行人是否符合發(fā)行條件和信息披露要求的審核意見(jiàn)。認(rèn)為發(fā)行人符合發(fā)行條件和信息披露要求的，將審核意見(jiàn)、發(fā)行人注冊(cè)申請(qǐng)文件及相關(guān)審核資料報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)；認(rèn)為發(fā)行人不符合發(fā)行條件或者信息披露北交所審核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)重大敏感事項(xiàng)、重大無(wú)先例情況、重第二十一條北交所應(yīng)當(dāng)自受理注冊(cè)申請(qǐng)文件之日起二個(gè)月內(nèi)形要求保薦人或證券服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)核查等方式要求發(fā)第二十二條中國(guó)證監(jiān)會(huì)在北交所收到注冊(cè)申請(qǐng)文件之日起，同。中國(guó)證監(jiān)會(huì)收到北交所報(bào)送的審核意見(jiàn)、發(fā)行人注冊(cè)申請(qǐng)文件中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)現(xiàn)存在影響發(fā)行條件的新增事項(xiàng)的，可以要求北交所中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)為北交所對(duì)新增事項(xiàng)的審核意見(jiàn)依據(jù)明顯不充分的，可以退回北交所補(bǔ)充審核。北交所補(bǔ)充審核后，認(rèn)為發(fā)行人符合發(fā)行條件和信息披露要求的，重新向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送審核意見(jiàn)及新計(jì)算。第二十三條中國(guó)證監(jiān)會(huì)在二十個(gè)工作日內(nèi)對(duì)發(fā)行人的注冊(cè)申請(qǐng)作出同意注冊(cè)或不予注冊(cè)的決定，通過(guò)要求北交所進(jìn)一步問(wèn)詢、要求保薦人或證券服務(wù)機(jī)構(gòu)等對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查、對(duì)發(fā)行人現(xiàn)場(chǎng)檢間不計(jì)算在內(nèi)。有效，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在注冊(cè)決定有效期內(nèi)發(fā)行股票，發(fā)行時(shí)點(diǎn)由發(fā)行第二十五條中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后、發(fā)行人股票上市交易前，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新信息披露文件內(nèi)容，財(cái)務(wù)報(bào)表已過(guò)有效期的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)補(bǔ)充財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等文件；保薦人以及證券服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)持續(xù)履行盡職調(diào)查責(zé)任；發(fā)生重大事項(xiàng)的，發(fā)行人、保薦人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向北交所報(bào)告。北交所應(yīng)當(dāng)對(duì)上述事項(xiàng)及時(shí)處理，發(fā)現(xiàn)發(fā)行人存在重大事項(xiàng)影響發(fā)行條件、上市條件的，應(yīng)當(dāng)出具明確中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后、發(fā)行人股票上市交易前應(yīng)當(dāng)持續(xù)符合發(fā)行條件，發(fā)生可能影響本次發(fā)行的重大事項(xiàng)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以要求發(fā)行人暫緩發(fā)行、上市；相關(guān)重大事項(xiàng)導(dǎo)致發(fā)行人不后，股票尚未發(fā)行的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)停止發(fā)行；股票已經(jīng)發(fā)行尚未上市的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還股票持第二十六條北交所認(rèn)為發(fā)行人不符合發(fā)行條件或者信息披露要求，作出終止發(fā)行上市審核決定，或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出不予注冊(cè)決定的，自決定作出之日起六個(gè)月后，發(fā)行人可以再次提出公開(kāi)發(fā)行督，(一)發(fā)行上市審核標(biāo)準(zhǔn)和程序等發(fā)行上市審核業(yè)務(wù)規(guī)則和相(二)在審企業(yè)名單、企業(yè)基本情況及審核工作進(jìn)度；(三)發(fā)行上市審核問(wèn)詢及回復(fù)情況，但涉及國(guó)家秘密或者發(fā)(四)上市委員會(huì)會(huì)議的時(shí)間、參會(huì)委員名單、審議的發(fā)行人(五)對(duì)股票公開(kāi)發(fā)行并上市相關(guān)主體采取的自律監(jiān)管措施或(六)北交所規(guī)定的其他事項(xiàng)。第二十八條存在下列情形之一的，發(fā)行人、保薦人應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面報(bào)告北交所或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)，北交所或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)中止相：(一)發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人涉嫌貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的犯罪，或者涉嫌欺詐發(fā)行、重大信息披露違法或其他涉及國(guó)家安全、公共安全、生態(tài)安全、生產(chǎn)安全、公眾健康安全等領(lǐng)域的重大違法行為，被立(二)發(fā)行人的保薦人以及律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等證券服務(wù)機(jī)構(gòu)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法采取限制業(yè)務(wù)活動(dòng)、責(zé)令停業(yè)整頓、指定其他機(jī)構(gòu)托管、接管等措施，或者被證券交易所、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的其他全國(guó)性證券交易場(chǎng)所實(shí)施一定期限內(nèi)不接受其出具的相關(guān)文件(三)發(fā)行人的簽字保薦代表人、簽字律師、簽字會(huì)計(jì)師等中介機(jī)構(gòu)簽字人員被中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法采取認(rèn)定為不適當(dāng)人選等監(jiān)管措施或者證券市場(chǎng)禁入的措施，被證券交易所、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的其他全國(guó)性證券交易場(chǎng)所實(shí)施一定期限內(nèi)不接受其出具的相關(guān)文件的紀(jì)律(四)發(fā)行人及保薦人主動(dòng)要求中止發(fā)行上市審核程序或者發(fā)會(huì)同意；(五)發(fā)行人注冊(cè)申請(qǐng)文件中記載的財(cái)務(wù)資料已過(guò)有效期，(六)中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。前款所列情形消失后，發(fā)行人可以提交恢復(fù)申請(qǐng)。北交所或者第二十九條存在下列情形之一的，北交所或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)終止相應(yīng)發(fā)行上市審核程序或者發(fā)行注冊(cè)程序，并向發(fā)行人說(shuō)明理撤銷保薦；(二)發(fā)行人未在要求的期限內(nèi)對(duì)注冊(cè)申請(qǐng)文件作出解釋說(shuō)明(三)注冊(cè)申請(qǐng)文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；(四)發(fā)行人阻礙或者拒絕中國(guó)證監(jiān)會(huì)、北交所依法對(duì)發(fā)行人(五)發(fā)行人及其關(guān)聯(lián)方以不正當(dāng)手段嚴(yán)重干擾發(fā)行上市審核(六)發(fā)行人法人資格終止；(七)注冊(cè)申請(qǐng)文件內(nèi)容存在重大缺陷，嚴(yán)重影響投資者理解(八)發(fā)行人注冊(cè)申請(qǐng)文件中記載的財(cái)務(wù)資料已過(guò)有效期且逾(九)發(fā)行人發(fā)行上市審核程序中止超過(guò)北交所規(guī)定的時(shí)限或(十)北交所認(rèn)為發(fā)行人不符合發(fā)行條件或者信息披露要求；(十一)中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。第三十條中國(guó)證監(jiān)會(huì)和北交所可以對(duì)發(fā)行人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，可。則，。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)以投資者需求為導(dǎo)向，結(jié)合所屬行業(yè)的特點(diǎn)和發(fā)展中國(guó)證監(jiān)會(huì)制定的信息披露規(guī)則是信息披露的最低要求。不論上述規(guī)則是否有明確規(guī)定，凡是投資者作出價(jià)值判斷和投資決策所第三十二條中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法制定招股說(shuō)明書內(nèi)容與格式準(zhǔn)則等、格式等作出規(guī)定。北交所可以依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)部門規(guī)章和規(guī)范性文件，制定信息披露細(xì)則或指引，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定的信息披露內(nèi)容范圍內(nèi)，對(duì)信第三十三條北交所受理注冊(cè)申請(qǐng)文件后，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定將招股說(shuō)明書、發(fā)行保薦書、上市保薦書、審計(jì)報(bào)告和法律意見(jiàn)書等北交所將發(fā)行人注冊(cè)申請(qǐng)文件報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)時(shí)，前款規(guī)定的網(wǎng)站公開(kāi)。，第三十四條發(fā)行人在發(fā)行股票前應(yīng)當(dāng)在符合《證券法》規(guī)定的信息披露平臺(tái)刊登經(jīng)注冊(cè)生效的招股說(shuō)明書，同時(shí)將其置備于公司但披露內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完全一致，且不得早于在符合《證券法》規(guī)定的信為，北交所應(yīng)當(dāng)根據(jù)本辦法制定發(fā)行承銷業(yè)務(wù)規(guī)則，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)第三十六條發(fā)行人公開(kāi)發(fā)行股票，應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有證券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司承銷，按照《證券法》有關(guān)規(guī)定簽訂承銷協(xié)議，確第三十七條證券公司承銷公開(kāi)發(fā)行股票，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本辦法以及依法制定的業(yè)務(wù)規(guī)則和行業(yè)自律規(guī)范的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制和內(nèi)部控制等相關(guān)規(guī)定，制定嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)定價(jià)和配售過(guò)程管理，落實(shí)承銷責(zé)任。為股票發(fā)行出具相關(guān)文件的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)和人員，應(yīng)當(dāng)按照行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范，嚴(yán)格履性和完整性。第三十八條發(fā)行人可以與主承銷商自主協(xié)商直接定價(jià)，也可以通過(guò)合格投資者網(wǎng)上競(jìng)價(jià)，或者網(wǎng)下詢價(jià)等方式確定股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行對(duì)象。發(fā)行人和主承銷商應(yīng)當(dāng)在招股說(shuō)明書和發(fā)行公告中披發(fā)行人應(yīng)當(dāng)對(duì)定價(jià)依據(jù)及定價(jià)方式、定價(jià)的合理性作出充分說(shuō)明并披露，主承銷商應(yīng)當(dāng)對(duì)本次發(fā)行價(jià)格的合理性、相關(guān)定價(jià)依據(jù)利益等發(fā)表意見(jiàn)。第三十九條發(fā)行人通過(guò)網(wǎng)下詢價(jià)方式確定股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行的網(wǎng)下投資者。發(fā)行人和主承銷商可以根據(jù)北交所和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)則的規(guī)定，設(shè)置網(wǎng)下投資者的具體條件，并在發(fā)行公告中預(yù)先披第四十條獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，發(fā)行人與主承銷商應(yīng)當(dāng)及第四十一條公開(kāi)發(fā)行股票可以向戰(zhàn)略投資者配售。發(fā)行人的高前款所稱的核心員工，應(yīng)當(dāng)由公司董事會(huì)提名，并向全體員工發(fā)行人應(yīng)當(dāng)與戰(zhàn)略投資者事先簽署配售協(xié)議。發(fā)行人和主承銷商應(yīng)當(dāng)在發(fā)行公告中披露戰(zhàn)略投資者的選擇標(biāo)準(zhǔn)、向戰(zhàn)略投資者配第四十二條發(fā)行人、承銷商及相關(guān)人員不得存在以下行為：(二)以任何方式操縱發(fā)行定價(jià)；(三)夸大宣傳，或以虛假?gòu)V告等不正當(dāng)手段誘導(dǎo)、誤導(dǎo)投資(五)以提供透支、回扣或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他不正當(dāng)手(六)以代持、信托持股等方式謀取不正當(dāng)利益或向其他相關(guān)(七)直接或通過(guò)其利益相關(guān)方向參與申購(gòu)的投資者提供財(cái)務(wù)(八)以自有資金或者變相通過(guò)自有資金參與網(wǎng)下配售；(九)與投資者互相串通，協(xié)商報(bào)價(jià)和配售；(十)收取投資者回扣或其他相關(guān)利益；(十一)中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。第四十三條中國(guó)證監(jiān)會(huì)建立對(duì)發(fā)行上市監(jiān)管全流程的權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督制約機(jī)制，對(duì)發(fā)行上市審核程序和發(fā)行注冊(cè)程序相關(guān)內(nèi)控制度運(yùn)行情況進(jìn)行督導(dǎo)督察，對(duì)廉政紀(jì)律執(zhí)行情況和相關(guān)人員的履職盡中國(guó)證監(jiān)會(huì)建立對(duì)北交所發(fā)行上市審核工作和發(fā)行承銷過(guò)程監(jiān)管的監(jiān)督機(jī)制，可以通過(guò)選取或抽取項(xiàng)目同步關(guān)注、調(diào)閱審核工作文件、提出問(wèn)題、列席相關(guān)審核會(huì)議等方式對(duì)北交所相關(guān)工作進(jìn)行檢查或抽查。對(duì)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)檢查監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，北交所第四十四條北交所應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部防火墻制度，發(fā)行上市審核部門、發(fā)行承銷監(jiān)管部門與其他部門隔離運(yùn)行。參與發(fā)行上市審核的人員，不得與發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人、相關(guān)保薦人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)有利害關(guān)系，不得直接或者間接與發(fā)行人、保薦人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)有利益往來(lái)，不得持有發(fā)行人股票，不得私下與發(fā)行人北交所應(yīng)當(dāng)發(fā)揮自律管理作用，對(duì)公開(kāi)發(fā)行并上市相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及保薦人、承銷商、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其相關(guān)執(zhí)業(yè)人員等違反法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)北交所對(duì)股票發(fā)行承銷過(guò)程實(shí)施自律管理。發(fā)現(xiàn)異常情形或者涉嫌違法違規(guī)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以要求北交所對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查或中止發(fā)行。北交所應(yīng)當(dāng)建立定期報(bào)告和重大發(fā)行上市事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告制度，及時(shí)總結(jié)發(fā)行上市審核和發(fā)行承銷監(jiān)管的工作情況，并報(bào)告中國(guó)證第四十五條中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)發(fā)揮自律管理作用，對(duì)從事股票公開(kāi)發(fā)行業(yè)務(wù)的保薦人進(jìn)行監(jiān)督，督促其勤勉盡責(zé)地履行盡職調(diào)查和督導(dǎo)職責(zé)。發(fā)現(xiàn)保薦人有違反法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)相自律管理措施。中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)建立對(duì)承銷商詢價(jià)、定價(jià)、配售行為和詢價(jià)投資者報(bào)價(jià)行為的自律管理制度，并加強(qiáng)相關(guān)行為的監(jiān)督檢查，第四十六條北交所發(fā)行上市審核工作存在下列情形之一的，由任：工作；(二)未按審核程序開(kāi)展發(fā)行上市審核工作；(三)發(fā)現(xiàn)重大敏感事項(xiàng)、重大無(wú)先例情況、重大輿情、重大(四)不配合中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)行上市審核工作和發(fā)行承銷監(jiān)管第四十七條發(fā)行人在發(fā)行股票文件中隱瞞重要事實(shí)或者編造重大虛假內(nèi)容的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以視情節(jié)輕重，對(duì)發(fā)行人及相關(guān)責(zé)任人員依法采取責(zé)令改正、監(jiān)管談話、出具警示函等監(jiān)管措施；情節(jié)的措施。第四十八條發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人違反本辦法規(guī)定，致使發(fā)行人所報(bào)送的注冊(cè)申請(qǐng)文件和披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，或者組織、指使發(fā)行人進(jìn)行財(cái)務(wù)造假、利中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以視情節(jié)輕重，依法采取責(zé)令改正、監(jiān)管談話、出具警示函等監(jiān)管措施；情節(jié)嚴(yán)重的，可以對(duì)相關(guān)責(zé)任人員采取證券市發(fā)行人的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員違反本辦法規(guī)定，致使發(fā)行人所報(bào)送的注冊(cè)申請(qǐng)文件和披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以視情節(jié)輕重，依法采取責(zé)令改正、監(jiān)管談話、出具警示函等監(jiān)管措施，或者采取證券市場(chǎng)禁入的第四十九條保薦人、保薦代表人違反本辦法規(guī)定，未勤勉盡責(zé)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以視情節(jié)輕重，按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管。證券服務(wù)機(jī)構(gòu)未勤勉盡責(zé)，致使發(fā)行人信息披露資料中與其職責(zé)有關(guān)的內(nèi)容及其所出具的文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以視情節(jié)輕重，對(duì)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及相關(guān)責(zé)任人員依法采取責(zé)令改正、監(jiān)管談話、出具警示函等監(jiān)管措施；情。監(jiān)會(huì)可以視情節(jié)輕重，依法采取責(zé)令改正、監(jiān)管談話、出具警示函等監(jiān)管措施；情節(jié)嚴(yán)重的，可以對(duì)有關(guān)責(zé)任人員采取證券市場(chǎng)禁入不符合要求；(二)擅自改動(dòng)注冊(cè)申請(qǐng)文件、信息披露資料或者其他已提交(三)注冊(cè)申請(qǐng)文件或者信息披露資料存在相互矛盾或者同一(四)文件披露的內(nèi)容表述不清，邏輯混亂，嚴(yán)重影響投資者(五)未及時(shí)報(bào)告或者未及時(shí)披露重大事項(xiàng)。第五十一條承銷商及其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他責(zé)任人員在承銷證券過(guò)程中，違反本辦法第四十二條規(guī)定的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以依法采取責(zé)令改正、監(jiān)管談話、出具警示函等監(jiān)管措施；情節(jié)嚴(yán)重第五十二條發(fā)行人及其控股股東和實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，承銷商、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其相關(guān)執(zhí)業(yè)人員，在股票公開(kāi)發(fā)行并上市相關(guān)的活動(dòng)中存在其他違反本辦法規(guī)定行為的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以依法采取責(zé)令改正、監(jiān)管談話、出具警示函、責(zé)令公開(kāi)說(shuō)明、責(zé)令定期報(bào)告等監(jiān)管措施；情節(jié)嚴(yán)重的，可以對(duì)相關(guān)責(zé)任發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及承銷商、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其相關(guān)執(zhí)業(yè)人員等違反《證券法》依法應(yīng)當(dāng)予以行政處罰的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)將依法予以處罰。涉嫌犯罪。第五十三條中國(guó)證監(jiān)會(huì)將遵守本辦法的情況記入證券市場(chǎng)誠(chéng)信戒。布的《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理北京證券交易所上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法公司(以下簡(jiǎn)稱上市公司)證券發(fā)行行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益和社會(huì)公共利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱《證券法》)、《中華人民共和國(guó)公司法》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹實(shí)施修訂后的證券法有關(guān)工作的第二條上市公司申請(qǐng)?jiān)诰硟?nèi)發(fā)行股票、可轉(zhuǎn)換為股票的公司債第四條上市公司發(fā)行證券的，應(yīng)當(dāng)符合《證券法》和本辦法規(guī)定的發(fā)行條件和相關(guān)信息披露要求，依法經(jīng)北京證券交易所(以下簡(jiǎn)稱北交所)發(fā)行上市審核，并報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì))注冊(cè)，但因依法實(shí)行股權(quán)激勵(lì)、公積金轉(zhuǎn)為增加第五條上市公司應(yīng)當(dāng)誠(chéng)實(shí)守信，依法充分披露投資者作出價(jià)值判斷和投資決策所必需的信息，充分揭示當(dāng)前及未來(lái)可預(yù)見(jiàn)對(duì)上市公司構(gòu)成重大不利影響的直接和間接風(fēng)險(xiǎn)，所披露信息必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，簡(jiǎn)明清晰、通俗易懂，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述上市公司應(yīng)當(dāng)按照保薦人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)要求，依法向其提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料和其他資料，配合相關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)展上市公司的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、有關(guān)股東應(yīng)當(dāng)配合相關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)展盡職調(diào)查和其他相關(guān)工作，不。第六條保薦人應(yīng)當(dāng)誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，按照依法制定的業(yè)務(wù)規(guī)則和行業(yè)自律規(guī)范的要求，充分了解上市公司經(jīng)營(yíng)情況、風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)展前景，以提高上市公司質(zhì)量為導(dǎo)向保薦項(xiàng)目，對(duì)注冊(cè)申請(qǐng)文件和信息披露資料進(jìn)行審慎核查，對(duì)上市公司是否符合發(fā)行條件獨(dú)立作出專業(yè)判斷，審慎作出保薦決定，并對(duì)募集說(shuō)明書、發(fā)行情況報(bào)告書或者其他信息披露文件及其所出具的相關(guān)文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確第七條證券服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)制定的監(jiān)管規(guī)則、業(yè)務(wù)規(guī)則和本行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范，建立證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其相關(guān)執(zhí)業(yè)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)與本專業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)履行特別注意義務(wù)，對(duì)其他業(yè)務(wù)事項(xiàng)履行普通注意義務(wù)，并承擔(dān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其執(zhí)業(yè)人員從事證券服務(wù)應(yīng)當(dāng)配合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督管理，在規(guī)定的期限內(nèi)提供、報(bào)送或披露相關(guān)資料、信息，并保證其提供、報(bào)送或披露的資料、信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得大遺漏。證券服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)妥善保存客戶委托文件、核查和驗(yàn)證資料、第八條對(duì)上市公司發(fā)行證券申請(qǐng)予以注冊(cè)，不表明中國(guó)證監(jiān)會(huì)和北交所對(duì)該證券的投資價(jià)值或者投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證，也不表明中國(guó)證監(jiān)會(huì)和北交所對(duì)申請(qǐng)文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確第九條上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票，應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：構(gòu)；(二)具有獨(dú)立、穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)能力，不存在對(duì)持續(xù)經(jīng)營(yíng)有重大不(三)最近一年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告無(wú)虛假記載，未被出具否定意見(jiàn)或無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；最近一年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，保留意見(jiàn)所涉及事項(xiàng)對(duì)上市公司的重大不利影響已外；披露義務(wù)。第十條上市公司存在下列情形之一的，不得向特定對(duì)象發(fā)行股(一)上市公司或其控股股東、實(shí)際控制人最近三年內(nèi)存在貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的刑事犯罪，存在欺詐發(fā)行、重大信息披露違法或者其他涉及國(guó)家安全、公共安全、生態(tài)安全、生產(chǎn)安全、公眾健康安全等領(lǐng)域的重大(二)上市公司或其控股股東、實(shí)際控制人，現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近一年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、北交所公開(kāi)譴責(zé)；或因涉嫌犯罪正被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)正被中(三)擅自改變募集資金用途，未作糾正或者未經(jīng)股東大會(huì)認(rèn)(四)上市公司或其控股股東、實(shí)際控制人被列入失信被執(zhí)行(五)上市公司利益嚴(yán)重受損的其他情形。第十一條上市公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票的，除應(yīng)當(dāng)符合本辦法第九條、第十條規(guī)定的條件外，還應(yīng)當(dāng)符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》規(guī)定的第十二條上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券，應(yīng)當(dāng)符合下構(gòu)；(二)最近三年平均可分配利潤(rùn)足以支付公司債券一年的利息；(三)具有合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和正常的現(xiàn)金流量。除前款規(guī)定條件外，上市公司向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券，還應(yīng)當(dāng)遵守本辦法第九條、第十條的規(guī)定；向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券，還應(yīng)當(dāng)遵守本辦法第十一條的規(guī)定。但上市公司通過(guò)收購(gòu)本公司股份的方式進(jìn)行公司債第十三條上市公司存在下列情形之一的，不得發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股(一)對(duì)已公開(kāi)發(fā)行的公司債券或者其他債務(wù)有違約或者延遲(二)違反《證券法》規(guī)定，改變公開(kāi)發(fā)行公司債券所募資金第十四條上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人、主要股東不得向發(fā)行對(duì)象作出保底保收益或者變相保底保收益承諾，也不得直接其他補(bǔ)償。第十五條上市公司應(yīng)當(dāng)將募集資金主要投向主業(yè)。上市公司最近一期末存在持有金額較大的財(cái)務(wù)性投資的，保薦人應(yīng)當(dāng)對(duì)上市公發(fā)表核查意見(jiàn)。第十六條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依法就本次發(fā)行證券的具體方案、本次募集資金使用的可行性及其他必須明確的事項(xiàng)作出決議，并提請(qǐng)股東獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就證券發(fā)行事項(xiàng)的必要性、合理性、可行性、公第十七條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的募集說(shuō)明書等證券發(fā)行文第十八條股東大會(huì)就本次發(fā)行證券作出決議，決議應(yīng)當(dāng)包括下數(shù)量上限)；(二)發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象或范圍、現(xiàn)有股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排(如有)；(三)定價(jià)方式或發(fā)行價(jià)格(區(qū)間)；(五)募集資金用途；(六)決議的有效期；(七)對(duì)董事會(huì)辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)；(八)發(fā)行前滾存利潤(rùn)的分配方案；(九)其他必須明確的事項(xiàng)。第十九條股東大會(huì)就發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券作出決議，除應(yīng)當(dāng)符合本辦法第十八條的規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)就債券利率、債券期限、贖回條款、回售條款、還本付息的期限和方式、轉(zhuǎn)股期、轉(zhuǎn)股第二十條股東大會(huì)就發(fā)行證券事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。上市公司應(yīng)當(dāng)對(duì)出席會(huì)議的持股比例在百分之五以下的中小股東表決情況單獨(dú)計(jì)票并予以披上市公司就發(fā)行證券事項(xiàng)召開(kāi)股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票的第二十一條董事會(huì)、股東大會(huì)就向特定對(duì)象發(fā)行證券事項(xiàng)作出決議，應(yīng)當(dāng)按要求履行表決權(quán)回避制度，上市公司向原股東配售股第二十二條上市公司擬引入戰(zhàn)略投資者的，董事會(huì)、股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)將引入戰(zhàn)略投資者的事項(xiàng)作為單獨(dú)議案，就每名戰(zhàn)略投資者單第二十三條根據(jù)公司章程的規(guī)定，上市公司年度股東大會(huì)可以授權(quán)董事會(huì)向特定對(duì)象發(fā)行累計(jì)融資額低于一億元且低于公司最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的股票，該項(xiàng)授權(quán)的有效期不得超過(guò)上市第二十四條上市公司申請(qǐng)發(fā)行證券，應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定制作注冊(cè)申請(qǐng)文件，依法由保薦人保薦并向北交所申報(bào)。北交第二十五條自注冊(cè)申請(qǐng)文件申報(bào)之日起，上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，以及與本次證券發(fā)行相關(guān)的保薦人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及相關(guān)責(zé)任人員，即承擔(dān)相應(yīng)法律冊(cè)工作。第二十六條注冊(cè)申請(qǐng)文件受理后，未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者北交所發(fā)生重大事項(xiàng)的，上市公司、保薦人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)第二十七條上市公司發(fā)行證券，不屬于本辦法第二十八條規(guī)定保薦人及保薦代表人應(yīng)當(dāng)按照本辦法及《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》以及北交所相關(guān)保薦業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定履行職責(zé)，并依高級(jí)管理人員及核心員工發(fā)行股票，連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)行的股份未超過(guò)公司總股本百分之十且融資總額不超過(guò)二千萬(wàn)元的，無(wú)需提供的法律意見(jiàn)書。按照前款規(guī)定發(fā)行股票的，董事會(huì)決議中應(yīng)當(dāng)明確發(fā)行對(duì)象、規(guī)定的方式發(fā)行；(二)認(rèn)購(gòu)人以非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)；(三)發(fā)行股票導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變動(dòng)；排；(五)上市公司或其控股股東、實(shí)際控制人，現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近一年內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)給予行政處罰或采取監(jiān)管措第二十九條北交所審核部門負(fù)責(zé)審核上市公司證券發(fā)行申請(qǐng)；北交所上市委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)上市公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行證見(jiàn)。北交所應(yīng)當(dāng)根據(jù)本辦法制定上市公司證券發(fā)行審核業(yè)務(wù)規(guī)則，第三十條北交所主要通過(guò)向上市公司提出審核問(wèn)詢、上市公司回答問(wèn)題方式開(kāi)展審核工作，判斷上市公司是否符合發(fā)行條件和信第三十一條北交所按照規(guī)定的條件和程序，形成上市公司是否符合發(fā)行條件和信息披露要求的審核意見(jiàn)。認(rèn)為上市公司符合發(fā)行條件和信息披露要求的，將審核意見(jiàn)、上市公司注冊(cè)申請(qǐng)文件及相關(guān)審核資料報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)；認(rèn)為上市公司不符合發(fā)行條件或北交所審核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)重大敏感事項(xiàng)、重大無(wú)先例情況、重第三十二條北交所應(yīng)當(dāng)自受理注冊(cè)申請(qǐng)文件之日起二個(gè)月內(nèi)形上市公司采用本辦法第二十三條規(guī)定的方式向特定對(duì)象發(fā)行股票且按照競(jìng)價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格和發(fā)行對(duì)象的，北交所應(yīng)當(dāng)在二個(gè)工作日內(nèi)作出是否受理的決定，并自受理注冊(cè)申請(qǐng)文件之日起三個(gè)通過(guò)對(duì)上市公司實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查、對(duì)保薦人實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)、要求保薦人或證券服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)核查等方式要求上市公第三十三條中國(guó)證監(jiān)會(huì)在北交所收到注冊(cè)申請(qǐng)文件之日起，同定位。中國(guó)證監(jiān)會(huì)收到北交所報(bào)送的審核意見(jiàn)、上市公司注冊(cè)申請(qǐng)文件及相關(guān)審核資料后，基于北交所審核意見(jiàn)，依法履行發(fā)行注冊(cè)程序。中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)現(xiàn)存在影響發(fā)行條件的新增事項(xiàng)的，可以要求北見(jiàn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)為北交所對(duì)新增事項(xiàng)的審核意見(jiàn)依據(jù)明顯不充分的，可以退回北交所補(bǔ)充審核。北交所補(bǔ)充審核后，認(rèn)為上市公司符合發(fā)行條件和信息披露要求的，重新向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送審核意見(jiàn)新計(jì)算。第三十四條中國(guó)證監(jiān)會(huì)在十五個(gè)工作日內(nèi)對(duì)上市公司的注冊(cè)申請(qǐng)作出同意注冊(cè)或不予注冊(cè)的決定。通過(guò)要求北交所進(jìn)一步問(wèn)詢、要求保薦人或證券服務(wù)機(jī)構(gòu)等對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查、對(duì)上市公司現(xiàn)。有效，上市公司應(yīng)當(dāng)在注冊(cè)決定有效期內(nèi)發(fā)行證券，發(fā)行時(shí)點(diǎn)由上第三十六條中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后、上市公司證券上市交易前，上市公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新信息披露文件；保薦人以及證券保薦人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向北交所報(bào)告。北交所應(yīng)當(dāng)對(duì)上述事項(xiàng)及時(shí)處理，發(fā)現(xiàn)上市公司存在重大事項(xiàng)影響發(fā)行條件的，應(yīng)當(dāng)出具明確意見(jiàn)并中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后、上市公司證券上市交易前應(yīng)證監(jiān)會(huì)可以要求上市公司暫緩發(fā)行、上市；相關(guān)重大事項(xiàng)導(dǎo)致上市銷注冊(cè)后，證券尚未發(fā)行的，上市公司應(yīng)當(dāng)停止發(fā)行；證券已經(jīng)發(fā)行尚未上市的，上市公司應(yīng)當(dāng)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息第三十七條上市公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票，可申請(qǐng)一次注內(nèi)首期發(fā)行，剩余數(shù)量應(yīng)當(dāng)在十二個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。首期發(fā)行數(shù)量應(yīng)當(dāng)不少于總發(fā)行數(shù)量的百分之五十，剩余各期發(fā)行的數(shù)量由公司第三十八條北交所認(rèn)為上市公司不符合發(fā)行條件或者信息披露要求，作出終止發(fā)行上市審核決定，或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出不予注冊(cè)決定的，自決定作出之日起六個(gè)月后，上市公司可以再次提出證券第三十九條上市公司證券發(fā)行上市審核或者注冊(cè)程序的中止、終止等情形參照適用《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)實(shí)際控制人變更等事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)申請(qǐng)中止相應(yīng)發(fā)行上市審核程序或者發(fā)行注冊(cè)程序，相關(guān)股份登記或資產(chǎn)權(quán)屬登記后，上市公司可第四十條中國(guó)證監(jiān)會(huì)和北交所可以對(duì)上市公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，可以要求保薦人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)核查并出具意第四十一條上市公司發(fā)行證券，應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有證券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司承銷，但上市公司向特定對(duì)象發(fā)行證券且董事會(huì)提前上市公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票的，發(fā)行承銷的具體要求參照適用《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股定的除外。第四十二條上市公司向原股東配售股份的，應(yīng)當(dāng)采用代銷方式控股股東應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)承諾認(rèn)配股份的數(shù)量。控股股東不履行認(rèn)配股份的承諾，或者代銷期限屆滿，原股東認(rèn)購(gòu)股票的數(shù)量未達(dá)到擬配售數(shù)量百分之七十的，上市公司應(yīng)當(dāng)按照發(fā)行東。第四十三條上市公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票的，發(fā)行價(jià)格應(yīng)當(dāng)不低于公告招股意向書前二十個(gè)交易日或者前一個(gè)交易第四十四條上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的，發(fā)行價(jià)格應(yīng)當(dāng)不票均價(jià)的百分之八十。上市公司董事會(huì)決議提前確定全部發(fā)行對(duì)象，且發(fā)行對(duì)象屬于下列情形之一的，定價(jià)基準(zhǔn)日可以為關(guān)于本次發(fā)行股票的董事會(huì)決期首日：(二)按照本辦法第二十八條規(guī)定參與認(rèn)購(gòu)的上市公司前十名心員工；(三)通過(guò)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票成為上市公司控股股東或?qū)嶋H者。上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日或者股東大會(huì)決議公告日的，向特定對(duì)象發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告后，出現(xiàn)下列情況需要重新召開(kāi)董事會(huì)的，應(yīng)效期已過(guò)；(二)本次發(fā)行方案發(fā)生重大變化；(三)其他對(duì)本次發(fā)行定價(jià)具有重大影響的事項(xiàng)。第四十五條上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的，發(fā)行對(duì)象屬于本辦法第四十四條第三款規(guī)定以外情形的，上市公司應(yīng)當(dāng)以競(jìng)價(jià)方式上市公司向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券的，上市公司應(yīng)當(dāng)采用競(jìng)價(jià)方式確定利率和發(fā)行對(duì)象，本次發(fā)行涉及發(fā)行可轉(zhuǎn)董事會(huì)決議確定部分發(fā)行對(duì)象的，確定的發(fā)行對(duì)象不得參與競(jìng)價(jià)，且應(yīng)當(dāng)接受競(jìng)價(jià)結(jié)果，并明確在通過(guò)競(jìng)價(jià)方式未能產(chǎn)生發(fā)行價(jià)確定原則及認(rèn)購(gòu)數(shù)量。上市公司發(fā)行證券采用競(jìng)價(jià)方式的，上市公司和承銷商的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其控制或者施加第四十六條上市公司以競(jìng)價(jià)方式向特定對(duì)象發(fā)行股票的，在發(fā)行期首日前一工作日，上市公司及承銷商可以向符合條件的特定對(duì)當(dāng)包括：(二)上市公司前二十名股東；(三)合計(jì)不少于十家證券投資基金管理公司、證券公司或保認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書發(fā)送后，上市公司及承銷商應(yīng)當(dāng)在認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書約定在申購(gòu)報(bào)價(jià)期間，上市公司及承銷商應(yīng)當(dāng)確保任何工作人員不申購(gòu)報(bào)價(jià)結(jié)束后，上市公司及承銷商應(yīng)當(dāng)對(duì)有效申購(gòu)按照?qǐng)?bào)價(jià)高低進(jìn)行累計(jì)統(tǒng)計(jì)，按照價(jià)格優(yōu)先等董事會(huì)確定的原則合理確定發(fā)上市公司應(yīng)當(dāng)與發(fā)行對(duì)象簽訂認(rèn)購(gòu)合同，上市公司向原股東配售股內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，做市商為取得做市庫(kù)存股參與發(fā)行認(rèn)購(gòu)的除外，但做市商應(yīng)當(dāng)承諾自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得申請(qǐng)退出為上市公司發(fā)行對(duì)象屬于本辦法第四十四條第三款規(guī)定情形的，其認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、部門規(guī)章遵守相關(guān)規(guī)定。第四十九條上市公司向原股東配售股份的，應(yīng)當(dāng)向股權(quán)登記日向原股東配售股份的價(jià)格由上市公司和承銷商協(xié)商確定，豁免與限售的相關(guān)規(guī)定。第五十條上市公司在證券發(fā)行過(guò)程中觸及北交所規(guī)定的終止上息披露文件。上市公司應(yīng)當(dāng)以投資者需求為導(dǎo)向，根據(jù)自身特點(diǎn)，有針對(duì)性地披露上市公司基本信息、本次發(fā)行情況以及本次發(fā)行對(duì)上市公司中國(guó)證監(jiān)會(huì)制定的信息披露規(guī)則是信息披露的最低要求。不論上述規(guī)則是否有明確規(guī)定，凡是投資者作出價(jià)值判斷和投資決策所第五十二條中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法制定募集說(shuō)明書、發(fā)行情況報(bào)告書內(nèi)容與格式準(zhǔn)則等信息披露規(guī)則，對(duì)相關(guān)信息披露文件的內(nèi)容、格北交所可以依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)部門規(guī)章和規(guī)范性文件，制定信息披露細(xì)則或指引，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定的信息披露內(nèi)容范圍內(nèi)，對(duì)信第五十三條上市公司應(yīng)當(dāng)結(jié)合現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)條件、發(fā)展目標(biāo)、前次發(fā)行募集資金使用情況等因素合理確定募集資金規(guī)模，充分披露本次募集資金的必要性和合理第五十四條上市公司應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和北交所有關(guān)規(guī)定及時(shí)披露董事會(huì)決議、股東大會(huì)通知、股東大會(huì)決議、受理通知、審將上市公司注冊(cè)申請(qǐng)文件報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)時(shí)，募集說(shuō)明書等文件應(yīng)第五十六條上市公司應(yīng)當(dāng)在發(fā)行證券前在符合《證券法》規(guī)定的信息披露平臺(tái)刊登經(jīng)注冊(cè)生效的募集說(shuō)明書，同時(shí)將其置備于公第五十七條向特定對(duì)象發(fā)行證券的，上市公司應(yīng)當(dāng)在發(fā)行結(jié)束后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和北交所的有關(guān)要求編制并披露發(fā)行情況報(bào)告申請(qǐng)分期發(fā)行的上市公司應(yīng)在每期發(fā)行后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和北交所的有關(guān)要求進(jìn)行披露，并在全部發(fā)行結(jié)束或者超過(guò)注冊(cè)文件求編制并披露發(fā)行情況報(bào)告書。第五十八條上市公司可以將募集說(shuō)明書以及有關(guān)附件刊登于其他報(bào)刊、網(wǎng)站，但披露內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完全一致，且不得早于在符合《證第五十九條中國(guó)證監(jiān)會(huì)建立對(duì)發(fā)行上市監(jiān)管全流程的權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督制約機(jī)制，對(duì)發(fā)行上市審核程序和發(fā)行注冊(cè)程序相關(guān)內(nèi)控制度運(yùn)行情況進(jìn)行督導(dǎo)督察，對(duì)廉政紀(jì)律執(zhí)行情況和相關(guān)人員的履職盡中國(guó)證監(jiān)會(huì)建立對(duì)北交所發(fā)行上市審核工作和發(fā)行承銷過(guò)程監(jiān)管的監(jiān)督機(jī)制，可以通過(guò)選取或抽取項(xiàng)目同步關(guān)注、調(diào)閱審核工作文件、提出問(wèn)題、列席相關(guān)審核會(huì)議等方式對(duì)北交所相關(guān)工作進(jìn)行檢查或抽查。對(duì)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)檢查監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，北交所發(fā)行承銷監(jiān)管部門與其他部門隔離運(yùn)行。參與發(fā)行上市審核的人員，不得與上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人、相關(guān)保薦人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)有利害關(guān)系，不得直接或者間接與上市公司、保薦人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)有利益往來(lái)，不得持有上市公司股票，不得私下與上市公發(fā)現(xiàn)上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及保薦人、承銷商、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其相關(guān)執(zhí)業(yè)人員等違反北交所對(duì)證券發(fā)行承銷過(guò)程實(shí)施自律管理。發(fā)現(xiàn)異常情形或者涉嫌違法違規(guī)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以要求北交所對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查中止發(fā)行。北交所應(yīng)當(dāng)建立定期報(bào)告和重大發(fā)行上市事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告制度，及時(shí)總結(jié)發(fā)行上市審核和發(fā)行承銷監(jiān)管的工作情況，并報(bào)告中國(guó)證第六十一條中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)發(fā)揮自律管理作用，對(duì)從事證券發(fā)行業(yè)務(wù)的保薦人進(jìn)行監(jiān)督，督促其勤勉盡責(zé)地履行盡職調(diào)查和督導(dǎo)職責(zé)。發(fā)現(xiàn)保薦人有違反法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)措施。中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)建立對(duì)承銷商詢價(jià)、定價(jià)、配售行為和詢價(jià)投資者報(bào)價(jià)行為的自律管理制度，并加強(qiáng)相關(guān)行為的監(jiān)督檢查，第六十二條北交所發(fā)行上市審核工作存在下列情形之一的，由任：工作；(二)未按審核程序開(kāi)展發(fā)行上市審核工作；(三)發(fā)現(xiàn)重大敏感事項(xiàng)、重大無(wú)先例情況、重大輿情、重大(四)不配合中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)行上市審核工作和發(fā)行承銷監(jiān)管第六十三條上市公司在證券發(fā)行文件中隱瞞重要事實(shí)或者編造重大虛假內(nèi)容的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以視情節(jié)輕重，對(duì)上市公司及相關(guān)責(zé)任人員依法采取責(zé)令改正、監(jiān)管談話、出具警示函等監(jiān)管措施；措施。致使上市公司報(bào)送的注冊(cè)申請(qǐng)文件和披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，或者組織、指使上市公司進(jìn)行財(cái)務(wù)造假、利潤(rùn)操縱或者在發(fā)行證券文件中隱瞞重要事實(shí)或編造重大虛假內(nèi)容的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以視情節(jié)輕重，依法采取責(zé)令改正、監(jiān)管談話、出具警示函等監(jiān)管措施；情節(jié)嚴(yán)重的，可以對(duì)相關(guān)責(zé)任人員采取證上市公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員違反本辦法規(guī)定，致使上市公司報(bào)送的注冊(cè)申請(qǐng)文件和披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以視情節(jié)輕重，依法采取責(zé)令改正、監(jiān)管談話、出具警示函等監(jiān)管措施，或者采取證券市場(chǎng)禁入第六十五條保薦人、保薦代表人違反本辦法規(guī)定，未勤勉盡責(zé)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以視情節(jié)輕重，按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管。證券服務(wù)機(jī)構(gòu)未勤勉盡責(zé)，致使上市公司信息披露資料中與其職責(zé)有關(guān)的內(nèi)容及其所出具的文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以視情節(jié)輕重，對(duì)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及相關(guān)措施。第六十六條上市公司、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)存在以下情形之一的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以視情節(jié)輕重，依法采取責(zé)令改正、監(jiān)管談話、出具警示函等監(jiān)管措施；情節(jié)嚴(yán)重的，可以對(duì)相關(guān)責(zé)任人員采取證券市場(chǎng)不符合要求；(二)擅自改動(dòng)注冊(cè)申請(qǐng)文件、信息披露資料或者其他已提交(三)注冊(cè)申請(qǐng)文件或者信息披露資料存在相互矛盾或者同一(四)文件披露的內(nèi)容表述不清，邏輯混亂，嚴(yán)重影響投資者(五)未及時(shí)報(bào)告或者未及時(shí)披露重大事項(xiàng)。第六十七條承銷商及其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他責(zé)任人員在承銷證券過(guò)程中，存在違法違規(guī)行為的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以視情節(jié)輕重，依法采取責(zé)令改正、監(jiān)管談話、出具警示函等監(jiān)管措施；情節(jié)的措施。第六十八條北交所按照本辦法第三十二條第二款開(kāi)展審核工作的，北交所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)現(xiàn)上市公司或者相關(guān)中介機(jī)構(gòu)及其責(zé)任章規(guī)定從重處罰。中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以視情節(jié)輕重，依法采取責(zé)令改正、監(jiān)管談話、出具第七十條相關(guān)主體違反本辦法第十四條規(guī)定的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以視情節(jié)輕重，依法采取責(zé)令改正、監(jiān)管談話、出具警示函等監(jiān)管員采取證券市場(chǎng)禁入的措施。高級(jí)管理人員，承銷商、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其相關(guān)執(zhí)業(yè)人員，在證券發(fā)行活動(dòng)中存在其他違反本辦法規(guī)定行為的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以視情節(jié)輕重，依法采取責(zé)令改正、監(jiān)管談話、出具警示函、責(zé)令公開(kāi)說(shuō)明、責(zé)令定期報(bào)告等監(jiān)管措施；情節(jié)嚴(yán)重的，可以對(duì)相關(guān)責(zé)任人員上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理依法應(yīng)當(dāng)予以行政處罰的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)將依法予以處罰。涉嫌犯罪。第七十二條中國(guó)證監(jiān)會(huì)將遵守本辦法的情況記入證券市場(chǎng)誠(chéng)信戒。第七十三條本辦法所稱戰(zhàn)略投資者，是指符合下列情形之一，責(zé)任的投資者：(一)能夠?yàn)樯鲜泄編?lái)領(lǐng)先的技術(shù)資源，增強(qiáng)上市公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新能力，帶動(dòng)上市公司產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)，提升上市公(二)能夠?yàn)樯鲜泄編?lái)市場(chǎng)渠道、品牌等戰(zhàn)略性資源，促績(jī)提升；(三)具備相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資背景，且自愿設(shè)定二十四個(gè)月及以上第七十四條本辦法所稱的核心員工，應(yīng)當(dāng)由上市公司董事會(huì)提名，并向全體員工公示和征求意見(jiàn)，由監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確意見(jiàn)后，經(jīng)第七十五條上市公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股定。上市公司發(fā)行優(yōu)先股的，其申請(qǐng)、審核、注冊(cè)、發(fā)行等相關(guān)程布的《北京證券交易所上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法(試行)》證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法第一條為了規(guī)范證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)，提高上市公司質(zhì)量和證券公司執(zhí)業(yè)水平，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，促進(jìn)證券市場(chǎng)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱《證券法》)、等有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本辦法。的，履行保薦職責(zé)：(二)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所(以下簡(jiǎn)稱北交所)上市；(三)上市公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券；(五)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì))認(rèn)定發(fā)行人申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行法律、行政法規(guī)規(guī)定實(shí)行保薦制度的其他規(guī)定。第三條證券公司從事證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照本辦法業(yè)務(wù)。第四條保薦機(jī)構(gòu)履行保薦職責(zé)，應(yīng)當(dāng)指定品行良好、具備組織實(shí)施保薦項(xiàng)目專業(yè)能力的保薦代表人具體負(fù)責(zé)保薦工作。保薦代表人應(yīng)當(dāng)熟練掌握保薦業(yè)務(wù)相關(guān)的法律、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)、審最近十二個(gè)月持續(xù)從事保薦相關(guān)業(yè)務(wù)，最近十二個(gè)月內(nèi)未受到證券交易所等自律組織的重大紀(jì)律處分或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰、重的行政處罰。中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)制定保薦代表人自律管理規(guī)范，組織非準(zhǔn)入型第五條保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人、其他從事保薦業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，恪守業(yè)務(wù)規(guī)則和行業(yè)規(guī)范，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，廉潔從業(yè)，盡職推薦發(fā)行人證券發(fā)行上市，持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人、其他從事保薦業(yè)務(wù)的人員不得通過(guò)第六條保薦代表人應(yīng)當(dāng)遵守職業(yè)道德準(zhǔn)則，珍視和維護(hù)保薦代提高專業(yè)勝任能力。保薦代表人應(yīng)當(dāng)維護(hù)發(fā)行人的合法利益，對(duì)從事保薦業(yè)務(wù)過(guò)程中獲知的發(fā)行人信息保密。保薦代表人應(yīng)當(dāng)恪守獨(dú)立履行職責(zé)的原則，不因迎合發(fā)行人或者滿足發(fā)行人的不當(dāng)要求而喪失客觀、公正的立場(chǎng)，不得唆使、協(xié)助或者參與發(fā)行人及證券服務(wù)機(jī)構(gòu)等實(shí)施非保薦代表人及其配偶不得以任何名義或者方式持有發(fā)行人的股保薦代表人、保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)核負(fù)責(zé)人、保薦業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及其他保薦業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)保持獨(dú)立、客觀、審慎，與接受其服務(wù)的發(fā)行人及其關(guān)聯(lián)方不存在利害關(guān)系，不存在妨礙其進(jìn)行獨(dú)立專第七條同次發(fā)行的證券，其發(fā)行保薦和上市保薦應(yīng)當(dāng)由同一保薦機(jī)構(gòu)承擔(dān)。保薦機(jī)構(gòu)依法對(duì)發(fā)行人申請(qǐng)文件、證券發(fā)行募集文件進(jìn)行核查，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所出具保薦意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)證券發(fā)行規(guī)模達(dá)到一定數(shù)量的，可以采用聯(lián)合保薦，但參與聯(lián)證券發(fā)行的主承銷商可以由該保薦機(jī)構(gòu)擔(dān)任，也可以由其他具薦機(jī)構(gòu)共同擔(dān)任。第八條發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，為證券發(fā)行上市制作、出具有關(guān)文件的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員，應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所的規(guī)定，配合保薦機(jī)擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人履行保薦職責(zé)，不能減輕或者免除發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、證第九條中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人、其他從事證券交易所、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人、其他從事保薦業(yè)務(wù)的人員進(jìn)行自律管理。對(duì)違反相關(guān)自律管理規(guī)則的保薦機(jī)構(gòu)和責(zé)任人員，證券交易所、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)可以采取一定期限內(nèi)不接受與證券發(fā)行相關(guān)的文件、認(rèn)定不適合從事相關(guān)業(yè)務(wù)等第十條證券公司申請(qǐng)保薦業(yè)務(wù)資格，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：(二)具有完善的公司治理和內(nèi)部控制制度，風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)符(三)保薦業(yè)務(wù)部門具有健全的業(yè)務(wù)規(guī)程、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制系統(tǒng)，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，具備相應(yīng)的研究能力、銷售能力等后(四)具有良好的保薦業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)且專業(yè)結(jié)構(gòu)合理，從業(yè)人員不少于三十五人，其中最近三年從事保薦相關(guān)業(yè)務(wù)的人員不少于二十(五)保薦代表人不少于四人；(六)最近二年未因重大違法違規(guī)行為而受到處罰，最近一年未被采取重大監(jiān)管措施，無(wú)因涉嫌重大違法違規(guī)正受到有關(guān)機(jī)關(guān)或(七)中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。期間，申請(qǐng)文件內(nèi)容發(fā)生重大變化的，應(yīng)當(dāng)自變化之日起二個(gè)工作第十二條中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法受理、審查申請(qǐng)文件。對(duì)保薦業(yè)務(wù)資格的申請(qǐng)，自受理之日起三個(gè)月內(nèi)做出核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的書面決第十三條證券公司取得保薦業(yè)務(wù)資格后，應(yīng)當(dāng)持續(xù)符合本辦法中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以責(zé)令其限期整改，逾期仍然不符合要求的，中國(guó)證第十四條保薦機(jī)構(gòu)出現(xiàn)下列情況的，應(yīng)當(dāng)在五個(gè)工作日內(nèi)向其(一)保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)核負(fù)責(zé)人、保薦業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人發(fā)(二)保薦業(yè)務(wù)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置發(fā)生重大變化；(三)保薦業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)情況發(fā)生重大不利變化；第十五條保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在證券公司年度報(bào)告中報(bào)送年度執(zhí)業(yè)情情況的說(shuō)明；(二)保薦機(jī)構(gòu)對(duì)保薦代表人盡職調(diào)查工作日志檢查情況的說(shuō)(三)保薦機(jī)構(gòu)對(duì)保薦代表人的年度考核、評(píng)定情況；事項(xiàng)的說(shuō)明；(五)保薦機(jī)構(gòu)對(duì)年度執(zhí)業(yè)情況真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)(六)中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他事項(xiàng)。第十六條保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)盡職推薦發(fā)行人證券發(fā)行上市。發(fā)行人證券上市后，保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)第十七條保薦機(jī)構(gòu)推薦發(fā)行人證券發(fā)行上市，應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)的原則，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)保薦機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查工作的要求，對(duì)發(fā)行人進(jìn)行全面調(diào)查，充分了解發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)狀況及其面第十八條保薦機(jī)構(gòu)在推薦發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市和推薦發(fā)行人向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市前，應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)行人進(jìn)行輔導(dǎo)。輔導(dǎo)內(nèi)容包括，對(duì)發(fā)行人的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、持有百分之五以上股份的股東和實(shí)際控制人(或者其法定代表人)進(jìn)行系統(tǒng)的法規(guī)知識(shí)、證券市場(chǎng)知識(shí)培訓(xùn)，使其全面掌握發(fā)行上市、規(guī)范運(yùn)作等方面的有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)則，知悉信息披露和履行承諾等方面的責(zé)任和義務(wù)，樹(shù)立進(jìn)入證券市場(chǎng)的誠(chéng)信意第十九條保薦機(jī)構(gòu)輔導(dǎo)工作完成后，應(yīng)當(dāng)由發(fā)行人所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行輔導(dǎo)驗(yàn)收。發(fā)行人所在地在境外的，應(yīng)當(dāng)由發(fā)行人境內(nèi)主營(yíng)業(yè)地或境內(nèi)證券事務(wù)機(jī)構(gòu)所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出第二十條保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)行人簽訂保薦協(xié)議，明確雙方的權(quán)保薦職責(zé)的相關(guān)費(fèi)用。第二十一條保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確信發(fā)行人符合法律、行政法規(guī)和中市。保薦機(jī)構(gòu)決定推薦發(fā)行人證券發(fā)行上市的，可以根據(jù)發(fā)行人的第二十二條對(duì)發(fā)行人申請(qǐng)文件、證券發(fā)行募集文件中有證券服對(duì)相關(guān)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)保持職業(yè)懷疑、運(yùn)用職業(yè)判斷進(jìn)行分析，存在重大保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、復(fù)核，并可聘請(qǐng)其他證券服務(wù)第二十三條對(duì)發(fā)行人申請(qǐng)文件、證券發(fā)行募集文件中無(wú)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員專業(yè)意見(jiàn)支持的內(nèi)容，保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)獲得充分的盡職調(diào)查證據(jù)，在對(duì)各種證據(jù)進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上對(duì)發(fā)行人提供的資料和披露的內(nèi)容進(jìn)行獨(dú)立判斷，并有充分理由確信所作的判第二十四條保薦機(jī)構(gòu)推薦發(fā)行人發(fā)行證券，應(yīng)當(dāng)向證券交易所提交發(fā)行保薦書、保薦代表人專項(xiàng)授權(quán)書以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其包括下列內(nèi)容：(一)逐項(xiàng)說(shuō)明本次發(fā)行是否符合《中華人民共和國(guó)公司法》程序；(二)逐項(xiàng)說(shuō)明本次發(fā)行是否符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并(三)發(fā)行人存在的主要風(fēng)險(xiǎn)；(五)保薦機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核程序簡(jiǎn)介及內(nèi)核意見(jiàn)；(六)保薦機(jī)構(gòu)及其關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人及其關(guān)聯(lián)方之間的利害關(guān)(七)相關(guān)承諾事項(xiàng)；(八)中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他事項(xiàng)。第二十五條在發(fā)行保薦書中，保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)就下列事項(xiàng)做出承(一)有充分理由確信發(fā)行人符合法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)(二)有充分理由確信發(fā)行人申請(qǐng)文件和信息披露資料不存在(三)有充分理由確信發(fā)行人及其董事在申請(qǐng)文件和信息披露(四)有充分理由確信申請(qǐng)文件和信息披露資料與證券服務(wù)機(jī)(五)保證所指定的保薦代表人及本保薦機(jī)構(gòu)的相關(guān)人員已勤勉盡責(zé)，對(duì)發(fā)行人申請(qǐng)文件和信息披露資料進(jìn)行了盡職調(diào)查、審慎(六)保證保薦書、與履行保薦職責(zé)有關(guān)的其他文件不存在虛(七)保證對(duì)發(fā)行人提供的專業(yè)服務(wù)和出具的專業(yè)意見(jiàn)符合法行業(yè)規(guī)范；(八)自愿接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)依照本辦法采取的監(jiān)管措施；(九)中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。第二十六條保薦機(jī)構(gòu)推薦發(fā)行人證券上市，應(yīng)當(dāng)按照證券交易關(guān)的文件。第二十七條保薦機(jī)構(gòu)提交發(fā)行保薦書、上市保薦書后，應(yīng)當(dāng)配合證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的發(fā)行上市審核和注冊(cè)工作，并承擔(dān)下(一)組織發(fā)行人及證券服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)(二)按照證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求對(duì)涉及本次證券發(fā)(三)指定保薦代表人與證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)職能部門進(jìn)其他工作。第二十八條保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)針對(duì)發(fā)行人的具體情況，確定證券發(fā)信守承諾和信息披露等義務(wù)，審閱信息披露文件及向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、下列工作：(二)督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止其董事、監(jiān)事、高級(jí)管；(三)督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善保障關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)(四)持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金的專戶存儲(chǔ)、投資項(xiàng)目的實(shí)施(五)持續(xù)關(guān)注發(fā)行人為他人提供擔(dān)保等事項(xiàng)，并發(fā)表意見(jiàn)；(六)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所規(guī)定及保薦協(xié)議約定的其他工第二十九條持續(xù)督導(dǎo)的期間由證券交易所規(guī)定。持續(xù)督導(dǎo)期屆滿，如有尚未完結(jié)的保薦工作，保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)繼保薦機(jī)構(gòu)在履行保薦職責(zé)期間未勤勉盡責(zé)的，其責(zé)任不因持續(xù)第三十條保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立分工合理、權(quán)責(zé)明確、相互制衡、有效監(jiān)督的內(nèi)部控制組織體系，發(fā)揮項(xiàng)目承做、質(zhì)量控制、內(nèi)核合規(guī)風(fēng)控等的全流程內(nèi)部控制作用，形成科學(xué)、合理、有效的保薦業(yè)務(wù)決策、執(zhí)行和監(jiān)督等機(jī)制，確保保薦業(yè)務(wù)納入公司整體合規(guī)管理第三十一條保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全并執(zhí)行覆蓋全部保薦業(yè)務(wù)流程和全體保薦業(yè)務(wù)人員的內(nèi)部控制制度，包括但不限于立項(xiàng)制度、質(zhì)量控制制度、問(wèn)核制度、內(nèi)核制度、反饋意見(jiàn)報(bào)告制度、風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告制度、合規(guī)檢查制度、應(yīng)急處理制度等，定期對(duì)保薦業(yè)務(wù)內(nèi)保薦業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、保薦代表人、項(xiàng)目協(xié)辦人及其他保薦業(yè)務(wù)相第三十二條保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部問(wèn)責(zé)機(jī)制，明確保薦業(yè)保薦業(yè)務(wù)人員被采取自律管理措施、紀(jì)律處分、監(jiān)管措施、證券市場(chǎng)禁入措施、行政處罰、刑事處罰等的，保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行內(nèi)保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在勞動(dòng)合同、內(nèi)部制度中明確，保薦業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)前款情形的，應(yīng)當(dāng)退還相關(guān)違規(guī)行為發(fā)生當(dāng)年除基本工資外的其第三十三條保薦機(jī)構(gòu)對(duì)外提交和報(bào)送的發(fā)行上市申請(qǐng)文件、反饋意見(jiàn)、披露文件等重要材料和文件應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)核程序，由內(nèi)核機(jī)構(gòu)審議決策。未通過(guò)內(nèi)核程序的保薦業(yè)務(wù)項(xiàng)目不得以公司名義對(duì)外。第三十四條保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)保薦業(yè)務(wù)特點(diǎn)制定科學(xué)、合理的薪酬考核體系，綜合考量業(yè)務(wù)人員的專業(yè)勝任能力、執(zhí)業(yè)質(zhì)量、合規(guī)情況、業(yè)務(wù)收入等各項(xiàng)因素，不得以業(yè)務(wù)包干等承包方式開(kāi)展保。第三十五條保薦機(jī)構(gòu)從事保薦業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)綜合評(píng)估項(xiàng)目執(zhí)行成本與風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，合理確定報(bào)價(jià)，不得以明顯低于行業(yè)定價(jià)水平等不正第三十六條保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全保薦業(yè)務(wù)制度體系，細(xì)化盡職調(diào)查、輔導(dǎo)、文件申報(bào)、持續(xù)督導(dǎo)等各個(gè)環(huán)節(jié)的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和操作保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)管要求、制度執(zhí)行等情況，及時(shí)更新和完第三十七條保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全廉潔從業(yè)管理內(nèi)控體系，加強(qiáng)對(duì)工作人員的管理，不得在開(kāi)展保薦業(yè)務(wù)的過(guò)程中謀取或輸送不細(xì)化反洗錢要求，加強(qiáng)對(duì)客戶身份的識(shí)別、可疑報(bào)告、客戶資料及第三十九條保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全對(duì)保薦代表人及其他保薦業(yè)第四十條保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全工作底稿制度，按規(guī)定建設(shè)應(yīng)保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為每一項(xiàng)目建立獨(dú)立的保薦工作底稿。保薦代表人必須為其具體負(fù)責(zé)的每一項(xiàng)目建立盡職調(diào)查工作日志，作為保薦工作底稿的一部分存檔備查；保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)盡職調(diào)查工作日薦工作的全過(guò)程，第四十一條保薦機(jī)構(gòu)及其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方持有發(fā)行人股份的，或者發(fā)行人持有、控制保薦機(jī)構(gòu)股份的，保薦機(jī)構(gòu)在推薦發(fā)行人證券發(fā)行上市時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行利益沖突審查，出具合規(guī)審核意見(jiàn)，并按規(guī)定充分披露。通過(guò)披露仍不能消除影響的，保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)聯(lián)合一家無(wú)關(guān)聯(lián)保薦機(jī)構(gòu)共同履行保薦職責(zé)，且該無(wú)關(guān)第四十二條刊登證券發(fā)行募集文件前終止保薦協(xié)議的，保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人應(yīng)當(dāng)自終止之日起五個(gè)工作日內(nèi)分別向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人不得終止保薦協(xié)議，但存在合理理由的情形除外。發(fā)行人因再次申請(qǐng)發(fā)行證券另行聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、保薦機(jī)構(gòu)被中國(guó)證協(xié)議。終止保薦協(xié)議的，保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人應(yīng)當(dāng)自終止之日起五個(gè)工第四十四條持續(xù)督導(dǎo)期間，保薦機(jī)構(gòu)被撤銷保薦業(yè)務(wù)資格的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在一個(gè)月內(nèi)另行聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)，未在規(guī)定期限內(nèi)另行聘第四十五條另行聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)完成原保薦機(jī)構(gòu)未完成的因原保薦機(jī)構(gòu)被撤銷保薦業(yè)務(wù)資格而另行聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)的，另個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度。另行聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自保薦協(xié)議簽訂之日起開(kāi)展保薦工作第四十六條保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)指定二名保薦代表人具體負(fù)責(zé)一家發(fā)行人的保薦工作，出具由法定代表人簽字的專項(xiàng)授權(quán)書，并確保保薦機(jī)構(gòu)有關(guān)部門和人員有效分工協(xié)作。保薦機(jī)構(gòu)可以指定一名項(xiàng)目第四十七條證券發(fā)行后，保薦機(jī)構(gòu)不得更換保薦代表人，但因保薦代表人離職或者不符合保薦代表人要求的，應(yīng)當(dāng)更換保薦代表保薦機(jī)構(gòu)更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)通知發(fā)行人，并在五個(gè)工作具體負(fù)責(zé)保薦工作期間未勤勉盡責(zé)的，其責(zé)任不因保薦代表人的更第四十八條保薦機(jī)構(gòu)法定代表人、保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)核負(fù)責(zé)人、保薦業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、保薦代表人和項(xiàng)目協(xié)辦人應(yīng)當(dāng)在發(fā)行保薦書上簽字，保薦機(jī)構(gòu)法定代表人、保薦代表人應(yīng)當(dāng)同時(shí)在證券發(fā)第四十九條保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將履行保薦職責(zé)時(shí)發(fā)表的意見(jiàn)及時(shí)告知發(fā)行人，同時(shí)在保薦工作底稿中保存，并可以依照本辦法規(guī)定公報(bào)告。第五十條持續(xù)督導(dǎo)工作結(jié)束后，保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在發(fā)行人公告年總結(jié)報(bào)告書。保薦機(jī)構(gòu)法定代表人和保薦代表人應(yīng)當(dāng)在保薦總結(jié)報(bào)內(nèi)容：(二)保薦工作概述；(三)履行保薦職責(zé)期間發(fā)生的重大事項(xiàng)及處理情況；明及評(píng)價(jià)；(五)對(duì)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)參與證券發(fā)行上市相關(guān)工作情況的說(shuō)明(六)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所要求的其他事項(xiàng)。第五十一條保薦代表人及其他保薦業(yè)務(wù)相關(guān)人員屬于內(nèi)幕信息的知情人員，應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，不得利用內(nèi)幕信息直接或者間接為保薦機(jī)構(gòu)、本人或者他人謀取不正當(dāng)?shù)谖迨l發(fā)行人應(yīng)當(dāng)為保薦機(jī)構(gòu)及時(shí)提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料和其他資料，全面配合保薦機(jī)構(gòu)開(kāi)展盡職調(diào)查和其發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)全面配合保薦機(jī)構(gòu)開(kāi)展盡職調(diào)查和其他相關(guān)工作，不得要求或第五十三條保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人履行保薦職責(zé)，可以對(duì)發(fā)(一)要求發(fā)行人按照本辦法規(guī)定和保薦協(xié)議約定的方式，及(二)定期或者不定期對(duì)發(fā)行人進(jìn)行回訪，查閱保薦工作需要(三)列席發(fā)行人的股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)；(四)對(duì)發(fā)行人的信息披露文件及向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所(五)對(duì)有關(guān)部門關(guān)注的發(fā)行人相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查，必要時(shí)可(六)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所信息披露規(guī)定，對(duì)發(fā)行人(七)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所規(guī)定或者保薦協(xié)議約定的其他第五十四條發(fā)行人有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知或者咨詢事項(xiàng)；(二)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易、為他人提供擔(dān)保等事項(xiàng)；(三)涉及重大訴訟、資產(chǎn)發(fā)生重大損失；條件發(fā)生重大變化；(五)重大投資行為和重大購(gòu)置資產(chǎn)的決定；(六)股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的變動(dòng)；(七)召開(kāi)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)；(八)履行信息披露義務(wù)或者向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所報(bào)告(九)發(fā)生違法違規(guī)行為或者其他重大事項(xiàng)；(十)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所規(guī)定或者保薦協(xié)議約定的其他第五十五條證券發(fā)行前，發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不配合保薦機(jī)構(gòu)履行保薦職責(zé)的，保薦。第五十六條證券發(fā)行后，保薦機(jī)構(gòu)有充分理由確信發(fā)行人可能存在違法違規(guī)行為以及其他不當(dāng)行為的，應(yīng)當(dāng)督促發(fā)行人作出說(shuō)明券交易所報(bào)告。第五十七條保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織協(xié)調(diào)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員發(fā)行人為證券發(fā)行上市聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)以及其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)，保薦機(jī)構(gòu)有充分理由認(rèn)為其專更換。第五十八條保薦機(jī)構(gòu)對(duì)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員出具的專業(yè)意見(jiàn)存有疑義的，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)與證券服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)商，并可要求其第五十九條保薦機(jī)構(gòu)有充分理由確信證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員出具的專業(yè)意見(jiàn)可能存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏等違，第六十條證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照依法制定的業(yè)務(wù)規(guī)則和行業(yè)自律規(guī)范，審慎履行職責(zé)，作出專業(yè)判斷與認(rèn)定，對(duì)保薦機(jī)構(gòu)提出的疑義或者意見(jiàn)，應(yīng)當(dāng)保持專業(yè)獨(dú)立性，進(jìn)行審慎發(fā)表意見(jiàn)。證券服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立并保持有效的質(zhì)量控制體系，保護(hù)投資者合法權(quán)益。證券服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)妥善保存客戶委托文件、核查和驗(yàn)證資料、工作底稿以及與質(zhì)量控制、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的信第六十一條中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以對(duì)保薦機(jī)構(gòu)及其與發(fā)行上市保薦工作相關(guān)的人員，證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、發(fā)行人及其與證券發(fā)行上市工作相關(guān)的人員等進(jìn)行定期或者不定期現(xiàn)場(chǎng)檢查，相關(guān)主體應(yīng)當(dāng)積極配合第六十二條中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)保薦機(jī)構(gòu)及其相關(guān)人員進(jìn)行持續(xù)動(dòng)態(tài)的跟蹤管理，記錄其業(yè)務(wù)資格、執(zhí)業(yè)情況、違法違規(guī)行為、其他不第六十三條證券公司提交的保薦業(yè)務(wù)資格申請(qǐng)文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)不予受理或者不予核。第六十四條保薦機(jī)構(gòu)、保薦代表人、保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)核負(fù)責(zé)人、保薦業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及其他保薦業(yè)務(wù)相關(guān)人員違反本辦法，未誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)地履行相關(guān)義務(wù)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以對(duì)其采取重點(diǎn)關(guān)注、責(zé)令進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、出具警示函、責(zé)令公開(kāi)說(shuō)明、責(zé)令改正、責(zé)令增加內(nèi)部合規(guī)檢查的次數(shù)并提交合規(guī)檢查報(bào)告、監(jiān)管談話、責(zé)令處分有關(guān)責(zé)任人員并報(bào)告結(jié)果、依法認(rèn)定為不適當(dāng)人選等監(jiān)管措施；依法應(yīng)給予行政處罰的，依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰；情。對(duì)保薦機(jī)構(gòu)、保薦代表人采取出具警示函、責(zé)令改正、監(jiān)管談話等監(jiān)管措施；情節(jié)嚴(yán)重的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以采取暫停保薦機(jī)構(gòu)的保薦業(yè)務(wù)、依法認(rèn)定保薦代表人為不適當(dāng)人選三個(gè)月到十二個(gè)月的監(jiān)管不符合要求；(二)擅自改動(dòng)申請(qǐng)文件、信息披露資料或者其他已提交文件；(三)申請(qǐng)文件或者信息披露資料存在相互矛盾或者同一事實(shí)(四)文件披露的內(nèi)容表述不清，邏輯混亂，嚴(yán)重影響投資者(五)未及時(shí)報(bào)告或者未及時(shí)披露重大事項(xiàng)；(六)指定不符合本辦法第四條規(guī)定要求的人員具體負(fù)責(zé)保薦(七)未通過(guò)內(nèi)核程序，以公司名義對(duì)外提交或披露保薦業(yè)務(wù)(八)采取業(yè)務(wù)包干等承包方式或其他形式進(jìn)行過(guò)度激勵(lì)；(九)以顯著低于行業(yè)定價(jià)水平等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)方式招攬業(yè)務(wù)，第六十六條保薦機(jī)構(gòu)出現(xiàn)下列情形之一的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以視情節(jié)輕重，暫停保薦業(yè)務(wù)三個(gè)月到三十六個(gè)月，并可以責(zé)令保薦機(jī)構(gòu)更換董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或者限制其權(quán)利；情節(jié)特別嚴(yán)重(一)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所提交的與保薦工作相關(guān)的文漏；(二)重大事項(xiàng)未報(bào)告、未披露；(三)內(nèi)部控制制度存在重大缺陷或者未有效執(zhí)行；(四)盡職調(diào)查制度、內(nèi)部核查制度、持續(xù)督導(dǎo)制度、保薦工執(zhí)行；(五)廉潔從業(yè)管理內(nèi)控體系、反洗錢制度存在重大缺陷或者(六)保薦工作底稿存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；(七)唆使、協(xié)助或者參與發(fā)行人及證券服務(wù)機(jī)構(gòu)提供存在虛(八)唆使、協(xié)助或者參與發(fā)行人干擾中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易(九)通過(guò)從事保薦業(yè)務(wù)謀取不正當(dāng)利益；(十)偽造或者變?cè)旌炞帧⑸w章；(十一)嚴(yán)重違反誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)、廉潔從業(yè)義務(wù)的其他第六十七條保薦代表人出現(xiàn)下列情形之一的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以根據(jù)情節(jié)輕重，依法采取認(rèn)定為不適當(dāng)人選三個(gè)月到三十六個(gè)月的、隱瞞重要問(wèn)題；(二)未完成或者未參加輔導(dǎo)工作；(三)重大事項(xiàng)未報(bào)告、未披露；(四)未參加持續(xù)督導(dǎo)工作，或者持續(xù)督導(dǎo)工作嚴(yán)重未勤勉盡(五)因保薦業(yè)務(wù)或其具體負(fù)責(zé)保薦工作的發(fā)行人在保薦期間(六)唆使、協(xié)助或者參與發(fā)行人干擾中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易(七)偽造或者變?cè)旌炞帧⑸w章；(八)嚴(yán)重違反誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)、廉潔從業(yè)義務(wù)的其他情形。形第六十八條保薦代表人出現(xiàn)下列情形之一的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以依法采取認(rèn)定為不適當(dāng)人選的監(jiān)管措施；情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)其采取證但未參加盡職調(diào)查工作，或者盡職調(diào)查工作不徹底、不充分，明顯(二)通過(guò)從事保薦業(yè)務(wù)謀取不正當(dāng)利益；(三)本人及其配偶以任何名義或者方式持有發(fā)行人的股份；(四)唆使、協(xié)助或者參與發(fā)行人及證券服務(wù)機(jī)構(gòu)提供存在虛(五)參與組織編制的與保薦工作相關(guān)文件存在虛假記載、誤。第六十九條發(fā)行人出現(xiàn)下列情形之一的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以暫停保薦機(jī)構(gòu)的保薦業(yè)務(wù)十二個(gè)月到三十六個(gè)月，責(zé)令保薦機(jī)構(gòu)更換相關(guān)負(fù)責(zé)人，對(duì)保薦代表人依法采取認(rèn)定為不適當(dāng)人選的監(jiān)管措施；情節(jié)嚴(yán)重的，撤銷保薦業(yè)務(wù)資格，對(duì)相關(guān)責(zé)任人采取證券市場(chǎng)禁入(一)證券發(fā)行募集文件等申請(qǐng)文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳(二)持續(xù)督導(dǎo)期間信息披露文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述監(jiān)會(huì)可以根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)保薦機(jī)構(gòu)及其相關(guān)責(zé)任人員采取出具警(一)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市和主板上市公司向不特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行證券并上市當(dāng)年?duì)I業(yè)利潤(rùn)比上年下滑百分之五十以(二)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市、股票向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行并在北交所上市和上市公司向不特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行證券并上潤(rùn)標(biāo)準(zhǔn)；(三)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市和股票向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行并在北交所上市之日起十