廣州電子信息產業競爭力研究報告

一國內外電子信息產業發展狀況（一）國際電子信息產業發展現狀1.電子信息制造業隨著經濟全球化，電子信息制造業的分布格局已經形成。產業價值鏈各環節在不同區域深入分解，形成了以諸多區域的產業環節集聚發展為基礎的協同發展網絡。美國、日本、歐盟等發達國家和地區處于整個產業價值鏈上端，擁有絕大部分核心技術，控制了行業標準。韓國、新加坡、中國臺灣地區處于產業價值鏈中游，是主要的電子信息產品設計和制造基地。總體上看，中國內地等發展中國家和地區落在整個產業鏈的末端，成為以組裝加工為主的集散地。圖1主要國家和地區電子信息產品貿易份額2.軟件業軟件產業是當今世界上增長最快的朝陽產業，并成為21世紀推動世界經濟增長和社會發展的重要動力。發達國家已經將軟件與信息網絡優勢作為其全球競爭的戰略制高點，軟件產業越來越成為國家之間競爭的焦點。近幾年，全球軟件產業呈現快速發展趨勢，平均增長率為13%左右。但是軟件業的銷售額分配極不均衡，美國排名第一，遠遠領先于排名第二的日本。圖22002年全球軟件業總額分布從軟件產業結構來看，美國在系統軟件方面處于壟斷地位，歐盟和美國則占據了支撐軟件市場。印度、韓國等國家的應用軟件異軍突起，全球應用軟件呈現多極化的發展趨勢。3.信息服務業20世紀90年代以來，隨著電子信息基礎設施的逐步加強和完善，電子信息服務業飛速發展，信息服務產業產值年年攀升，在國民經濟中的比重也愈來愈大。以美國和日本為例，電子信息產業增長十分突出。近年來，電子信息服務業一直保持快速發展，除了經濟全球化這一外部大環境的推動和促進外，還與全面、完善的電子信息基礎設施密切相關。表1美國、日本電子信息產業發展狀況（二）國內電子信息產業發展現狀20世紀90年代以來，我國電子信息產業保持了穩定增長和高速發展的態勢。目前，電子信息產業已經成為我國工業最大的支柱產業。據中國信息產業部統計，2003年電子信息產業全年實現工業總產值（不變價）17800億元；實現銷售收入14000億元；完成工業增加值（當年價格）2980億元，比全國工業整體增幅高4.2個百分點；對全國工業增長的貢獻率達到10.4%，拉動全國工業增長1.1個百分點，增速位于國民經濟各行業之首。圖32003年電子信息產業與全國工業各主要指標情況圖42003年各工業行業完成產品銷售收入情況從產業布局來看，我國電子信息產業已經形成了強集聚態勢的三大產業基地：以廣州和深圳為龍頭的珠江三角洲地區（香港、澳門數據不統計在內），以上海為龍頭的長江三角洲地區和以北京為龍頭的環渤海灣地區（具體分布如表2）。2003年這三大電子信息基地的工業總產值占全國電子信息產業總產值的88.6%。其中產值、銷售額、利潤所占比例如圖5所示。表2中國電子信息產業集群分布圖52003年中國電子信息產業指標分布圖（產值、銷售額、利潤）就行業來看，電子信息制造業具有很強的規模競爭力，但產品附加值低，處在國際電子信息制造產業鏈的低端；產業布局呈現三足鼎立的態勢。在軟件行業中，中小型企業占了很大比重，規模競爭力缺乏；整個產業狀況不成熟；利用香港融資市場不充分；行業標準和政策法規有待完善。信息服務業尚未建立良好的環境（諸如法律法規、保險等），極大地阻礙了電子政務、電子商務等服務業的健康發展；通信服務業相對較好。二廣州電子信息產業的地位和競爭力評估（一）廣州電子信息產業現狀2003年廣州電子信息產業實現工業總產值376億元，比2002年增長31.2%，呈現出良好的發展態勢。[1]1.電子信息制造業電子信息技術與設備制造業，主要指從事微電子技術與器件、計算機硬件及軟件、通信與網絡及設備、多媒體技術與設備、視聽技術與設備、縮微復印技術與設備、電子出版技術與設備，以及機電一體化技術與設備等產品的研究、開發、制造、銷售與維修的產業領域。2003年，廣州電子信息制造業工業總產值增速達到37.7%。2004年上半年，廣州市工業經濟仍延續了快速增長態勢，生產增速加快，電子信息制造業作為廣州市三大支柱產業之一，也保持著高速增長的勢頭。2004年上半年廣州市累計完成工業總產值2592.14億元，比上年同期增加515.17億元，同比增長22.2%，此累計增速為上半年各月中最高的。其中廣州市電子信息制造業完成工業總產值432.6億元，增長近40%，占全市產值比重的16.6%。其中通信設備、計算機及其他電子設備制造業（不含白色家電及軟件，下同）完成285.08億元，同比增長52.5%，占全市產值比重的11%。[2]2.軟件業廣州軟件產業稱雄國內。天河軟件園產值僅次于北京高新區，名列全國第二。該園目前已集聚了160多家軟件系統集成企業，占全市軟件企業數的80%。在省科委列出的53家重點軟件企業中，廣州有30家，占56.6%；年銷售收入超億元的軟件企業有10家。廣州2002年軟件產業實現技工貿總收入100億元，居中國大城市第二位，其中，軟件銷售收入約為50億元。2004年11月，廣州共實現軟件及系統集成收入273.9億元，出口收入3.27億美元。新認定軟件企業255家，累計認定軟件企業1635家；新登記軟件產品1023件，累計登記軟件產品5937件。廣州、深圳和珠海市軟件企業數占了全省軟件企業總數的90%以上。廣州軟件業以年均30%以上的速度發展，廣州市目前的軟件企業已經超過1000家，其中有11家龍頭企業被列入國家火炬計劃軟件產業基地骨干企業。3.電子信息服務業電子信息服務業，主要利用電子信息技術與設備提供各類信息服務，如電信網絡系統服務、軟件開發生產、計算機信息處理、數據庫開發應用、電子出版物和廣播電影電視業務、計算機信息網絡服務、辦公自動化、信息提供與咨詢，還有監控視聽系統的安裝和維修等。在國民經濟行業分類標準中，這部分統計包括電子信息傳遞業（即郵電通信業）和電子信息咨詢服務業等。廣州的電腦網絡電信服務在信息共享建設上取得了較大成功，數據庫與信息網絡急劇增加，從事高技術的電子信息服務的機構和企業大批涌現，為信息市場提供了廣闊的發展空間。去年，廣州市信息服務企業有近6000家，注冊資本達90億元，信息咨詢業達1500多家，計算機服務業2500多家，均比上年增長30%以上。（二）SWOT分析1.優勢（Strength）廣州的優勢是顯而易見的：市場環境比內地要規范很多。政府服務意識、措施都已非常到位；市場購買力大，廣州是省府所在地，有利于企業開拓這個巨大的市場。廣州還有一大批中小型企業，他們充滿活力，引導得當，將形成一群龐大的IT企業群體。廣州經濟發展迅猛，中心城市綜合功能不斷加強。經濟實力的增強為電子信息業的發展奠定了較好的經濟基礎。廣州通信產業完成了人工網向自動網、模擬通信網向數字通信網的轉變，通信能力明顯增強，技術水平飛速提高，在數字移動通信、基站設備和交換設備、自主開發GSM手機、推進GDMA產業數字集群通信系統的研制等方面有較強的科技實力。2.弱勢（Weakness）廣州電子信息產業對外宣傳力度仍不夠大，削弱了投資吸引力。近年來廣州市相繼制定了一些加速電子信息業發展的政策措施，特別是對屬于電子信息范圍的企業優惠加大。但由于宣傳、貫徹、落實的力度不夠，沒能最大限度地調動企業的積極性，而且也減弱了對一些國際知名度高的跨國大公司來穗投資的吸引力。廣州電子信息企業作為技術創新主體的地位尚未真正確立，資金投入，尤其是研究與開發經費（R＆D）投入嚴重不足。高科技領域投資要有雄厚的資金作后盾。調查表明，目前存在的突出問題之一是企業R＆D投入不足，與國外同行R＆D經費投入平均占銷售額10%的比例有較大差距。與京、滬、深比較，廣州電子信息制造業較薄弱。1991～2004年間，廣州市電子及通訊設備制造業工業總產值雖然平均每年以35.3%的速度遞增，但由于基礎薄弱，與京、滬、深三市相比，弱勢較明顯。3.機遇（Opportunity）2004年7月1日廣州取得2010年亞運會舉辦權，透過這份喜悅我們可以看到廣州電子信息產業未來的良好發展前景，借助優越的經濟實力與完善的政策法規，廣州及整個珠江三角洲的電子信息產業建設也必將在國內處于領先水平。其次，廣州憑借其瀕臨南海，毗鄰港澳的地理優勢，將形成以“空港、海港、信息港”三港合一的完善交通體系，地理優勢和區位優勢將使廣州成為輻射廣東、泛珠三角甚至東南亞的區域科技中心城市。再次，廣州基本完成了產業結構的轉型和升級，產業結構步入以技術和資金密集型產業為主的發展階段，逐漸形成以電子信息產業為主導的產業集群，產業進入依托科技進步的軌道，將對科技成果產生巨大的研發需求。廣州所處的珠三角區域經濟發展迅速，外商直接投資密集，消費能力強，市場容量大，研發需求大。因此，廣州的電子信息產業有非常多的機遇，廣州的發展方向是提高技術含量，抓研發，抓品牌。4.挑戰（Threat）首先是產品成本問題，尤其要防止企業做大之后，產品成本過高。另外，廣州面臨多方競爭挑戰。一是國內市場的競爭，包括行業內的競爭和潛在進入者的競爭。據有關部門統計，全國有25個省市將電子信息產業列作支柱產業，還有許多潛在的準備進入該行業的競爭者，因此可預見，未來3～5年內，國內市場競爭將越來越激烈。二是跨國公司的競爭。由于廣州毗鄰港澳，許多跨國公司產品涌入廣州，使電子信息市場呈現多極化，形成了國內外、市內外各類企業產品競爭和分割市場的復雜局面。這對廣州電子信息產業的發展形成巨大的威脅。三是政策競爭。廣州與深圳、珠海、佛山、南海、惠州等城市在稅收、信貸、土地使用方面的優惠政策競相出臺，也影響著廣州電子信息產業的發展。（三）廣州電子信息競爭力評估表3六城市電子信息競爭力評估綜上所述，廣州電子信息產業的綜合競爭力在全國名列第四，位于深圳、上海、北京之后。三廣州電子信息產業發展目標（一）總體發展目標2020年前，大力增強制造業核心競爭力，完善產業鏈，做強做大軟件企業，使廣州軟件業占據國內領先地位、并在國際上具有一定競爭優勢；加速擴展電子信息服務業，實現電子信息產業高速、協調和持續發展。建立開放型區域科技創新體系，區域科技創新能力和科技綜合實力明顯增強；建立與能源、環境協調的發展新模式，優化產業結構，提升產業綜合競爭力，力爭使廣州電子信息產業達到國際領先水平，并形成持續競爭優勢。實現“技術引進”向“自主創新”的根本轉變；“勞動密集型”向“技術密集型”和“知識信息密集型”的根本轉變；“資本與技術輸入”向“資本與技術輸出”的根本轉變。形成廣州國際“信息港”的基本框架，使廣州成為在“大珠三角”、“泛珠三角”區域和東南亞地區處于樞紐地位的國際化區域性信息中心。（二）具體目標到2010年，廣州電子信息產業總產值實現1500億元左右。培育出2～3家帶動能力強的龍頭企業，促進在廣州形成完整的電子信息產業鏈條。擁有3種以上的有自主知識產權的國際名牌軟件產品，軟件產品占國產軟件8%左右的市場份額；10家以上軟件企業獲得高級別質量國際認證證書（CMM、SPICE、6σ等），互聯網用戶數達到60戶/百人，ICT指數達到全球排名第20位國家或地區的水平。發展高附加值產品，包括：多層次的網絡安全產品、第三代移動通信系統產品、寬帶數字生活網絡產品、FTTH產品、個人超寬帶無線通信產品、電子標簽系列產品、數字電視產品、平板顯示設備產品、GPS系統產品、IPV6網絡產品、高性能服務器等高附加值整機產品、片式元件產品、綠色照明產品、新型電子元件產品、環保型綠色PCB產品、DLP光機系統產品、高容量鋰電池產品等。2020年信息產業產值將達5000億元左右。表4廣州2010年發展目標表5廣州2020年發展目標四提升廣州市電子信息產業競爭力的重大領域本報告根據廣州市以往和目前發展的狀況，提出將來引導性的重大技術發展領域，以協助有關部門制定切實可行的、具有專門針對性和可操作性的四大產業領域發展題目。每一產業領域又分成若干推薦重點專題。（一）消費類電子產業領域消費電子（consumerelectronics）是指圍繞著消費者應用而設計的與生活、工作、娛樂息息相關的電子類產品，最終實現消費者自由選擇資訊、享受娛樂的目的。消費電子是主要側重于個人購買的、滿足個人消費行為的電子產品。廣州要建立面向數字生活的消費電子通用支撐平臺與示范中心。到2010年，建立廣州數字生活示范中心，該中心可以展示面向數字生活的消費電子通用支撐平臺。到2020年，建立以廣州數字生活示范中心為依托的產業園區，吸納并建立一家數字家電系統制造骨干企業和3家以上有一定實力的數字家電軟件企業，建設一條系統中試生產線，以提高數字家電生產線的研發和工藝技術水平，初步形成數字家電產業的配套環境，具有一定的研發創新能力和地方產業特色，成為國內主要的數字家電設計基地之一。（二）高級網絡技術領域1.基于IPV6的網絡關鍵技術與接入設備的研制和應用到2010年，建立連接廣州的IPV6廣域網，傳輸速率達到或超過2.5Gbps；在市內建立3～5個主節點，這些主節點為試驗網建設和運行提供必要環境，各節點連接若干局域網和城域網。在基于IPV6的承載網的關鍵技術研究方面取得突破，開發出相應的、國際先進的、擁有自主知識產權的下一代互聯網業務管理系統、高性能服務器、高性能路由器等軟硬件產品。2.3G/4G關鍵技術設備與多媒體終端的開發和應用建立新一代移動通信網絡實驗平臺，在關鍵技術上形成自主知識產權，對國際標準的建立起到一定推動作用。通過3G網絡規模實驗的開展，預期將在3G無線網絡設計、無線網絡優化方面獲得第一手可用于指導實踐的材料。此外，在3G網絡與現有無線通信系統的網絡共存、覆蓋、抗干擾方面，將尋找到適合于各種場合需求的真實參數數據。最終形成指導3G建設的綜合性指導意見。業務開展方面，預期移動語音業務仍然是最大和最穩定的需求，在很長時期內仍然是運營商業務收入的主要來源；3G提供的高速移動數據業務，將顯著超出現有移動網絡，成為一道亮麗的風景線。通過本次規模實驗，可以獲取來自消費者的真實業務需求，為將來商用網絡的業務開展，提供可拷貝的參考意見。3.基于UWB無線寬帶接入技術的研發與標準制定取得若干知識產權，形成演示平臺，能為下一步產業化提供技術和工藝文件。在短距寬帶無線接入技術方面取得若干技術突破，形成具有自主知識產權的短距無線接入協議或者在形成國際標準方面起到一定作用。（三）核心信息技術領域1.集成電路與新型元器件的設計和制造到2010年，建立以IC設計中心為依托的集成電路產業園區，吸納并建立一家芯片制造骨干企業和3家以上有一定實力的IC封裝測試企業，以及30家擁有一定規模、具備關鍵器件設計能力的IC設計企業；建設一條8英寸晶圓片中試生產線，以提高廣州晶圓片生產線的研發和工藝技術水平；初步形成集成電路產業的配套環境，具有一定的研發創新能力和地方產業特色，成為國內主要的集成電路設計基地之一。2.基于Linux構件的數據交換和集成平臺的開發與應用到2010年，初步完成全市通用信息平臺的建設，帶動相關部門協同建立電子政務、電子商務、網絡教育、數字城市五個示范工程。初步建設完成全市統一的數據、公文交換平臺和數據中心，完全實現全市電子公文的無紙交換。在數據交換和數據中心的基礎上，建立政府企業數據庫、人口數據庫、地理數據庫等基礎數據庫。（四）數字化城市領域1.數字媒體、娛樂及內容服務的關鍵技術到2010年，建成相當規模（超過50萬億次量級）的高性能網格計算和PB級的海量數據處理平臺，掌握網格計算關鍵技術，并在網格環境下取得一系列應用成果，為我市信息技術、生命科學、新材料、汽車交通等領域的跨越式發展提供強有力的技術支撐。2.軟件核心基礎資源體系建設與質量提升信息安全技術與產品基地能夠實現建成國家級的實驗室，相應配套設施可容納5家以上的大、中型企業入駐；基地產業化發展中心完成5億元以上產值，形成國內有影響的產業結構，面向全國市場；相應的配套服務體系完成5億元以上產值，集聚和形成教育、科研、企業一體化；培育出能進駐基地的產品、項目和企業，通過股權置換等方式使基地公司產業規模達到3億元以上。五提升廣州電子信息產業競爭力的對策（一）完善人才培養、引進和用人機制，加強電子信息產業人才體系建設人是生產力中最活躍的因素，要把人才用好，需要建立一套科學化、系統化的機制，“引智”只是其中一個前期環節。首先，要強化人才激勵機制。把競爭、協作機制切實引入人事管理之中，改進完善分配制度和獎勵政策，形成有利于技術與經濟相結合、風險共擔、收益共享的激勵機制和選優、培優、留優、用優的用人機制，對社會急需的專家、學者和專業人員應該給予優厚的待遇，包括科研經費、辦公室，甚至子女、配偶的安置問題，都應盡量優先解決。再次，人才競爭歸根結底要靠營造吸引人才的環境，目前環境不盡如人意。專業人員渴望的環境，是大環境，不僅僅是汽車、房子、辦公室、科研經費，還要有寬松的科研環境，以減少科研活動的不必要的運轉成本，科技人才部門所有、地區所有的現象依然