受醫改政策、城市和事業單位人員影響我國醫療機構體檢人次變化分析

從人次結構來看，基層醫療機構占比50%左右，十年間總體呈上升趨勢；醫院體系占比45%左右，十年間總體呈下降趨勢，印證體檢渠道下沉的邏輯。但從醫療機構數量看，基層數量占比高達95%，院均人次遠低于醫院（2017年，206人vs.5791人），難以形成規模效應，因此體檢市場的主力軍仍然是醫院主體。醫療機構體檢人次結構中，基層占比呈上升趨勢數據來源：公開資料整理

相關報告：發布的《2019-2025年中國醫療市場行情動態及未來發展趨勢報告》

2017年在醫院總體檢人次中，公立醫院人次占比83%，民營醫院占比17%。相較2010年公立醫院占比90%，民營占比10%，民營醫院體檢提升較快，印證了公立醫院體檢市場被民營逐年部分替代的邏輯，我們認為在公立醫院體檢中心趨于飽和，且擴張受資金、人員、設備限制明顯的背景下，體檢人次還將繼續往民營和專業體檢中心分流。我國民營醫院體檢人次占比變化數據來源：公開資料整理

橫向比較2008-2017年健康體檢總人次來看，我國醫療機構體檢人次總體呈平穩上升趨勢，由08年的1.96億人上升至17年的4.06億人，年復合增長率達到8.43%。其經歷了三個階段：2009-2011年的快速增長、12-15年的緩慢增長與16-17年的結構性增長，我們逐一分析三階段背后的增長邏輯和變化原因。我國醫療機構體檢人次規模與增速數據來源：公開資料整理

2016至2017年期間，我國醫療機構體檢人次增速波動較大，由2015年底的3.85億人，上升17.8%到2016年底的4.53億人，而后又下降10.3%到2017年底的4.06億人，整體年復合增長率2.69%。2015-2017年間我國醫療機構體檢人次分布情況（萬人）與增速數據來源：公開資料整理

這一階段的人次的波動中，醫院體系和基層機構體系出現結構性變化。2016年，醫療機構體檢總人次增加了6,832.23萬人（增速達到18%），絕大部分來自于基層醫療機構包括鄉鎮衛生院體檢人次的增長。2017年，體檢人次減少了4,679.57萬人（增速-10%），基層醫療機構與鄉鎮衛生院體檢人次的大幅降低是主要原因。2016-2017年間我國醫療機構體檢人次的變動主要來自于鄉鎮衛生院體檢人次變動數據來源：公開資料整理

按醫療機構數量增長和院均人次增長對體檢人次進行拆分，基層醫療機構數量在這一階段仍保持緩慢增長，平均yoy0.65%，其中鄉鎮衛生院數量繼續保持負增長，但基層與鄉鎮衛生院的院均人次增速波動較為明顯，16年分別增長30%與43%，17年大幅下跌24%與35%，說明體檢人次在這一階段的波動主要是基層和鄉鎮衛生院院均人次波動造成的。

而醫院機構體檢人次這兩年一直是5%的穩定增長，但主要是醫院數量增長帶來的，院均增速不明顯。分析原因：

1）綜合醫院院均增速不明顯，認為與醫院體檢中心趨于飽和有關，以及國有單位人員數量進一步減少所致。2017年，城市人口增速為近3年最低，與此前調研中得出的“醫院體系產能有限，體檢收