質量檢驗檢測-行業深度解析

質量檢驗檢測是指質量檢驗檢測機構接受產品生產商或產品用戶的委托，綜合運用科學方法及專業技術對某種產品的質量、安全、性能、環保等方面進行質量檢驗檢測，出具質量檢驗檢測報告，從而評定該種產品是否達到政府、行業和用戶要求的質量、安全、性能及法規等方面的標準。目錄1質量檢驗檢測行業定義與分類1.1質量檢驗檢測行業定義1.2質量檢驗檢測行業主要產品分類2質量檢驗檢測行業發展環境分析2.1質量檢驗檢測行業政策環境分析2.2質量檢驗檢測行業技術環境分析3質量檢驗檢測行業產業鏈分析4質量檢測檢測行業發展狀況分析4.1我國質量檢驗檢測行業發展歷程4.2質量檢驗檢測行業市場規模分析5國際質量檢驗檢測行業知名企業6中國質量檢驗檢測行業領先企業7中國國質量檢驗檢測行業五力競爭模型分析7.1供應商議價能力分析7.2購買商議價能力分析7.3行業替代品威脅分析7.4行業潛在進入者分析7.5行業現有企業競爭分析

質量檢驗檢測行業定義與分類質量檢驗檢測行業定義質量檢驗檢測是指質量檢驗檢測機構接受產品生產商或產品用戶的委托，綜合運用科學方法及專業技術對某種產品的質量、安全、性能、環保等方面進行質量檢驗檢測，出具質量檢驗檢測報告，從而評定該種產品是否達到政府、行業和用戶要求的質量、安全、性能及法規等方面的標準。質量檢驗檢測行業主要產品分類質量檢驗檢測行業，按檢測內容的不同，可分為四個大類：圖表1：質量檢驗檢測行業分類分類委托者檢測內容目標貿易保障檢測采購商、品牌商、銷售商、制造商提供貨物測試服務，為貿易過程提供貨物品質的鑒證確保貨物符合進口國和地區產品法規要求消費品檢測生產商、消費者消費品的使用性能、安全性、耐用性等測試、驗證和技術服務確保產品質量、安全、性能等方面達到政府或消費者要求工業品檢測工業用品的制造商或使用者工業品性能、安全性等測試、驗證、評估服務確保產品性能、安全等方面達到使用者要求或政府法規要求生命科學檢測關注人類和生命健康的群體涉及人類健康的檢測、研究開發和技術服務確保生命處于健康安全狀態質量檢驗檢測行業發展環境分析質量檢驗檢測行業政策環境分析中國質量檢驗檢測行業的主要法律法規如下：圖表2：中國質量檢驗檢測行業主要法律法規列表最后修訂時間法律法規2007-7-5中華人民共和國認證認可條例2007-1-30棉花質量監督管理條例2007-1-30中華人民共和國產品質量法（2000年修正本）2008-6-25中華人民共和國國境衛生檢疫法2007-11-6中華人民共和國國境衛生檢疫法實施細則2007-11-6中華人民共和國進出境動植物檢疫法2007-11-6中華人民共和國進出境動植物檢疫法實施條例2007-11-6中華人民共和國進出口商品檢驗法2007-11-6中華人民共和國進出口商品檢驗法實施條例Oct-12質量監督檢驗檢疫行政許可實施辦法質量檢驗檢測行業技術環境分析1、行業專利申請數分析（1）專利申請數量變化情況2001-2012年，中國質量檢驗檢測行業的專利申請數量大體上呈逐年上升趨勢，2000-2007年均在100個以內；2012年，專利申請數上升為566個。2013年1-5月，中國質量檢驗檢測專利申請數量為36個。圖表3：2001-2013年中國質量檢驗檢測行業相關專利申請數量變化圖（單位：個）（2）專利公開數量變化情況2001-2012年，中國質量檢驗檢測行業的專利公開數量呈逐年上升趨勢，2000-2008年均在130個以內個；2012年，專利公開數上升為658個。2013年1-5月，中國質量檢驗檢測專利公開數量為358個。圖表4：2001-2013年中國質量檢驗檢測行業相關專利公開數量變化圖（單位：個）

2、行業專利申請人分析從我國質量檢驗檢測專利技術申請人構成來看，上海中策工貿有限公司申請的專利最多，達到23個；中興通訊股份有限公司、華為技術有限公司分別排名第三位，其專利技術均在20個以上；另有2個申請人的申請數量在15個以上。圖表5：2000-2012年質量檢驗檢測行業相關專利申請人構成圖（單位：個）申請人專利數量上海中策工貿有限公司23中興通訊股份有限公司22華為技術有限公司21浙江大學17中國印鈔造幣總公司15力帆實業（集團）股份有限公司14昆山市世名科技開發有限公司13山東阿如拉藥物研究開發有限公司13松下電器產業株式會社13昆明中藥廠有限公司11質量檢驗檢測行業產業鏈分析質量檢驗檢測行業作為典型的服務行業，具有明顯的次數多、金額小、客戶廣、持續穩定的特點。產業鏈上游主要為檢測設備、檢測試劑等行業；產業鏈下游主要為終端的工業品和消費品生產制造商，檢測報告的使用者是政府、消費者或生產制造商的下游廠商。檢測報告使用者是產業鏈發展的驅動力，生產制造商和檢測機構不斷滿足報告使用者不斷提高的要求，從而推動了產業鏈的發展。圖表6：質量檢驗檢測行業產業鏈示意圖

資料來源：質量檢測檢測行業發展狀況分析我國質量檢驗檢測行業發展歷程我國質量檢驗檢測行業是在政府逐步放松管制的基礎上逐步發展起來，其發展進程與政府對行業的相應政策緊密相關。圖表7：中國質量檢驗檢測行業發展歷程圖質量檢驗檢測行業市場規模分析近六年復合增長率保持在15%以上，2009年全國質量檢驗檢測市場規模達到570億元；2011年，中國檢驗檢疫行業市場規模達到826.7億元，同比增長了18.05%。2012年，中國檢驗檢疫行業市場規模約917.6億元，同比增長了11%。圖表8：2006-2012年我國質量檢驗檢測行業市場規模（單位：億元，%）行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見發布的《2013-2017年中國質量檢驗檢測產業發展前景與投資預測分析報告》。國際質量檢驗檢測行業知名企業瑞士通用公證行（SGS）法國必維國際檢驗集團（BV）美國保險商試驗所（UL）英國天祥集團（Intertek）德國萊茵集團（TüV）中國質量檢驗檢測行業領先企業中國檢驗認證集團有限公司廣州威凱檢測技術研究院深圳市計量質量檢測研究院廣州賽寶計量檢測中心服務有限公司浙江方圓檢測集團股份有限公司中紡標（北京）檢驗認證中心有限公司上海機動車檢測中心國家食品質量監督檢驗中心中國特種設備檢測研究院國家玩具質量監督檢驗中心中國國質量檢驗檢測行業五力競爭模型分析供應商議價能力分析我國質量檢驗檢測行業的上游行業主要為儀器設備行業和試劑試紙行業，具體來看，主要有檢測設備、測量儀器、智能控制系統、化學試劑以及其他耗材。圖表9：中國質量檢驗檢測行業對上游行業的議價能力分析列表上游行業相關因素分析質量檢驗檢測行業對該行業的議價能力檢測儀器設備檢測設備行業整體供不應求，近年來行業發展較快；檢測設備行業對質量檢驗檢測行業的后向一體化能力較強。較弱檢測試劑試紙試劑試紙行業供應較為有限，部分檢測用試劑試紙只能從國外進口，價格受廠家限制較大。較弱資料來源：購買商議價能力分析我國質量檢驗檢測行業的需求領域較多，包括生命科學類、消費品類、工業品類、建設工程類等，具體行業包括食品制造、藥品制造、電器制造等各個行業。圖表10：中國質量檢驗檢測行業對下游行業的議價能力分析列表下游行業相關因素分析行業對該行業的議價能力食品制造食品安全問題頻發，食品安全檢測需求強勁較強藥品制造藥品制造行業檢測對專業性要求較高，具備針對具體藥品檢測的企業較為有限。較強電器制造電器制造行業發展較為成熟，檢測專業性要求較低，具備電器相關檢測資質的質量檢測機構較多。較弱資料來源：行業替代品威脅分析我國質量檢驗檢測行業替代品威脅較大。質量檢驗檢測是一種技術服務，服務也是一種產品，替代品的威脅主要源于替代技術和替代業務的威脅。由于一些替代性的質量檢驗檢測手段或方法可以在很大程度上降低客戶企業的成本，縮短周期，提高工作效率，而質量檢驗檢測的服務成本、周期和效率又是質量檢驗檢測機構的核心競爭力的體現，因此必將對現有的質量檢驗檢測領域造成了極大的沖擊，對現有技術和業務造成較大威脅。圖表11：中國質量檢驗檢測行業替代業務威脅分析列表替代業務相關因素分析自動計量校準技術隨著計量校準引入自動計量校準設備和自動化程序，將取代傳統手動的計量校準手段，該替代技術方便、簡單、周期短，必將被市場所接受。掃描測試業務在RoHS檢測領域，原有的檢測都是依據化學測試的方法進行，這種檢測方法得出的數據準確，但是費用高，周期長。隨著快速掃描儀器的推出，掃描測試成了一項新的業務，這種測試方法費用低、周期短、便捷，但是數據只有有限的準確性。資料來源：行業潛在進入者分析目前，盡管我國質量檢驗檢測領域逐步放開后競爭加劇，但是由于該行業還存在超額利潤，吸引大量的資本進入該行業，存在眾多潛在進入者。目前的主要潛在進入者可分為三類：國外檢測企業、企業內檢測部門、行業外企業。圖表12：中國質量檢驗檢測行業潛在進入者威脅分析列表潛在進入者相關因素分析威脅國外檢測企業國外檢測機構技術較為成熟，資金力量雄厚，檢測設備、檢測技術等一系列條件都較為健全，這部分企業進入中國市場的重點主要是通過中國政府的認證。較大企業內檢測部門對于這些企業內的質量檢驗檢測機構來說，有實力的基本上都已經通過了計量校準實驗室認可。這些部門目前主要為企業內部提供質量檢驗檢測服務，有些也為外企業提供服務，但是服務項目不齊全，設備檔次普遍較低，資金實力也不雄厚，融資渠道幾乎沒有，市場競爭力有限，短時間內威脅性不大。較小行業外企業進入方式一：購置設備，從其他檢測機構挖人。但是通過這種途徑進入質量檢驗檢測行業，設備投資額較大，需要進行計量檢測實驗室認可，進度較慢，市場布局階段不利于展開，容易錯過市場快速成長期，不利于迅速提高市場占有率。較小

進入方式二：收購兼并現有的校準實驗室。這種方式有利于迅速提高市場占有率，搶得先機，但是在