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我國紙包裝行業競爭格局分析-市場集中度偏低，行業整合勢在必行

我國紙包裝行業中小企業較多，2016年，小型企業占比達66.06%，大型企業僅為5.27%。據《印刷經理人》雜志評選出的“2016年中國印刷企業100強”排行榜，其中前十名企業2015年總營收合計為261.6億元，以中商情報網統計的2015年紙質包裝行業總產值（7378億）作為行業總銷售額，我們計算出行業2015年CR10為3.5%。相較于成熟的市場，我國紙包裝行業集中度差距非常明顯，美國CR4>70%，澳大利亞CR2>70%，臺灣CR2>50%，對標國際，我國紙包裝行業集中度提升空間極大。2016年中國紙包裝行業各類企業市場占比資料來源：國家統計局，立鼎產業研究中心2016年中國印刷企業100強排行榜前十名資料來源：公開資料，立鼎產業研究中心下游需求分散、企業核心競爭力不強是主要原因。我們認為這是我國紙質包裝行業當前供需兩端的特性所決定：從需求端來看，紙包裝下游行業涵蓋領域廣泛，需求差異化較大，在需求端也尚未形成相對集中，從而導致行業標準化程度較低，較難形成大規模產業經濟。從供給端來看，一方面，由于包裝產品單價低、對運輸成本較為敏感，運輸半徑一般在300公里以內，因此包裝企業通常臨近客戶建廠生產，限制了業內龍頭擴張的速度；另一方面，我國印包行業以中小型企業為主，其業務主要集中在包裝生產加工這一環節，產品檔次和附加值均較小，在價值鏈微笑曲線中處于較低的位置，而產業鏈延伸服務能力偏弱。我國紙包裝行業龍頭集中度遠低于海外資料來源：公開資料，立鼎產業研究中心價值鏈微笑曲線資料來源：公開資料，立鼎產業研究中心上下游、政策驅動助力行業集中度提升：整合契機一：上游造紙業環保趨緊疊加紙價上漲，擠壓中小紙包裝企業生存空間。一方面，在環保政策趨緊和造紙行業淘汰落后產能的背景下，中小紙廠紛紛退出市場，造紙企業數量從2010年的近10000家下降至2018年10月的不足6700家，上游紙廠的退出造成中小型包裝廠貨源不足，客戶流失嚴重，導致行業訂單向供貨穩定的大企業集中。另一方面，16年下半年以來，紙價大幅走高，以白板紙為例，2016年均價為3241元/噸，2018年前11個月均價為4560元/噸，上漲幅度達40.7%，紙價上漲嚴重壓縮中小企業微薄的利潤空間，中小企業持續退出市場。整合契機二：提升集中度是產業政策導向。2016年12月，工信部和商務部聯合發布了《關于加快我國包裝產業轉型升級發展的指導意見》，這是我國政府針對包裝工業出臺的第一個系統性指導文件。一方面，文件設定了整體產業規模的目標，要求包裝行業發展增速與國民經濟增速同步，到2020年全行業主營業務收入達到2.5萬億元。另一方面，從行業結構的角度，要形成15家以上年產值超過50億元的企業或集團，上市公司和高新技術企業大幅增加，形成一批具有國際影響力的知名品牌。造紙及紙制品企

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