山西硅基光伏組件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告xx集團(tuán)有限公司

目錄第一章行業(yè)、市場(chǎng)分析 8一、我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展情況 8二、我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展情況 16三、電池組件行業(yè)發(fā)展情況 25第二章項(xiàng)目概述 27一、項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位 27二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 27三、可行性研究范圍 27四、編制依據(jù)和技術(shù)原則 28五、建設(shè)背景、規(guī)模 29六、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 30七、原輔材料及設(shè)備 30八、環(huán)境影響 30九、建設(shè)投資估算 31十、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 31主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 32十一、主要結(jié)論及建議 33第三章項(xiàng)目背景、必要性 34一、全球應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展情況 34二、行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 36三、行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 42第四章技術(shù)方案 49一、企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析 49二、項(xiàng)目技術(shù)工藝分析 52三、質(zhì)量管理 53四、項(xiàng)目技術(shù)流程 54五、設(shè)備選型方案 55主要設(shè)備購(gòu)置一覽表 55第五章項(xiàng)目節(jié)能方案 56一、項(xiàng)目節(jié)能概述 56二、能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析 57能耗分析一覽表 57三、項(xiàng)目節(jié)能措施 58四、節(jié)能綜合評(píng)價(jià) 59第六章環(huán)保方案分析 60一、環(huán)境保護(hù)綜述 60二、建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析 60三、建設(shè)期水環(huán)境影響分析 61四、建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 62五、建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 62六、營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響 63七、環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià) 65第七章原材料及成品管理 66一、項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況 66二、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理 66第八章組織機(jī)構(gòu)、人力資源分析 68一、人力資源配置 68勞動(dòng)定員一覽表 68二、員工技能培訓(xùn) 68第九章投資方案 71一、投資估算的依據(jù)和說(shuō)明 71二、建設(shè)投資估算 72建設(shè)投資估算表 74三、建設(shè)期利息 74建設(shè)期利息估算表 74四、流動(dòng)資金 75流動(dòng)資金估算表 76五、總投資 77總投資及構(gòu)成一覽表 77六、資金籌措與投資計(jì)劃 78項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 78第十章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 80一、基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取 80二、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算 80營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 80綜合總成本費(fèi)用估算表 82利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 84三、項(xiàng)目盈利能力分析 84項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 86四、財(cái)務(wù)生存能力分析 87五、償債能力分析 87借款還本付息計(jì)劃表 89六、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 89第十一章總結(jié) 90第十二章附表附件 92建設(shè)投資估算表 92建設(shè)期利息估算表 92固定資產(chǎn)投資估算表 93流動(dòng)資金估算表 94總投資及構(gòu)成一覽表 95項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 96營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 97綜合總成本費(fèi)用估算表 97固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 98無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 99利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 99項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 100報(bào)告說(shuō)明近年來(lái)，中國(guó)西部地區(qū)光伏發(fā)展面臨棄光限電問(wèn)題，東西部地區(qū)用電量和發(fā)電量的矛盾需統(tǒng)籌解決。根據(jù)電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院編制的《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2018》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，我國(guó)棄光電量54.9億千瓦時(shí)，同比減少18億千瓦時(shí)，棄光率3%，盡管我國(guó)棄光電量和棄光率總體實(shí)現(xiàn)雙降，但是以新疆和甘肅為代表的西北地區(qū)棄光率仍然較高。過(guò)高的棄光比例導(dǎo)致光伏項(xiàng)目投資收益面臨日益嚴(yán)重的壓力，對(duì)于企業(yè)的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)造成影響。棄光限電主要原因是，光伏的大規(guī)模集中上網(wǎng)與西部地區(qū)電網(wǎng)配套建設(shè)滯后形成沖突，我國(guó)沒有形成東、中、西部協(xié)同消納市場(chǎng)，西部地區(qū)消納水平有限，輸電通道建設(shè)滯后、現(xiàn)有電網(wǎng)調(diào)峰能力及靈活性不足，未建立健全調(diào)峰輔助服務(wù)機(jī)制。美國(guó)、西班牙靈活調(diào)節(jié)電源比重分別為47%、31%，而我國(guó)靈活調(diào)節(jié)能源比重不足4%。對(duì)此，國(guó)家能源局要求對(duì)不具備新建光伏電站市場(chǎng)條件的部分西部省份停止或暫緩下達(dá)新增光伏電站建設(shè)規(guī)模，同時(shí)，鼓勵(lì)引導(dǎo)中東部地區(qū)分布式光伏的發(fā)展。國(guó)家電網(wǎng)在《2017年促進(jìn)新能源消納工作安排通知》中提出：（1）對(duì)棄光棄風(fēng)比例超過(guò)10%的省份提高電網(wǎng)接入條件；（2）壓縮火電；（3）提高重點(diǎn)省份棄光率上限如西北重點(diǎn)限電地區(qū)等，主動(dòng)提高電網(wǎng)調(diào)度技術(shù)以保障可再生能源發(fā)電小時(shí)數(shù)。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資28167.49萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資21959.58萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.96%；建設(shè)期利息283.97萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.01%；流動(dòng)資金5923.94萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的21.03%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入65300.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用50544.00萬(wàn)元，凈利潤(rùn)10817.91萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率32.31%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值31073.58萬(wàn)元，全部投資回收期4.55年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；同時(shí)項(xiàng)目的技術(shù)含量較高，其建設(shè)是必要的；該項(xiàng)目市場(chǎng)前景較好；該項(xiàng)目外部配套條件齊備，可以滿足生產(chǎn)要求；財(cái)務(wù)分析表明，該項(xiàng)目具有一定盈利能力。綜上，該項(xiàng)目建設(shè)條件具備，經(jīng)濟(jì)效益較好，其建設(shè)是可行的。本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。行業(yè)、市場(chǎng)分析我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展情況1、我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展歷程我國(guó)光伏行業(yè)于2005年左右受歐洲市場(chǎng)需求拉動(dòng)起步，十幾年來(lái)實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有、從有到強(qiáng)的跨越式大發(fā)展，建立了完整的市場(chǎng)環(huán)境和配套環(huán)境，已經(jīng)成為我國(guó)為數(shù)不多、可以同步參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)并達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也成為我國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一張嶄新名片和推動(dòng)我國(guó)能源變革的重要引擎。目前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在制造規(guī)模、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平、應(yīng)用市場(chǎng)拓展、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)等方面均位居全球前列，已形成了從高純度硅材料、硅錠/硅棒/硅片、電池片/組件、光伏輔材輔料、光伏生產(chǎn)設(shè)備到系統(tǒng)集成和光伏產(chǎn)品應(yīng)用等完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并具備向智能光伏邁進(jìn)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了以下幾個(gè)歷史階段：初始示范階段：1971年3月，在我國(guó)第2顆人造衛(wèi)星上首次成功應(yīng)用太陽(yáng)能電池，1973年開始地面應(yīng)用，1979年開始生產(chǎn)單晶硅太陽(yáng)電池。“六五”（1981-1985年）以來(lái)，我國(guó)政府開始把研究開發(fā)太陽(yáng)能和可再生能源技術(shù)列入國(guó)家科技攻關(guān)計(jì)劃。“七五”（1986-1990年）期間，先后從國(guó)外引進(jìn)了多條太陽(yáng)電池生產(chǎn)線，太陽(yáng)電池的生產(chǎn)能力增長(zhǎng)到4.5MWp/年，價(jià)格由“七五”初期的80元/Wp下降到40元/Wp左右。90年代光伏發(fā)電進(jìn)入初步發(fā)展時(shí)期，這一階段受高成本等因素限制，很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)僅限于小功率電源系統(tǒng)，未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模發(fā)展。發(fā)展階段：二十一世紀(jì)以來(lái)，以德國(guó)為代表的歐洲光伏市場(chǎng)突飛猛進(jìn)，引領(lǐng)著全球尤其是我國(guó)的光伏制造產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展。2003年前后，英利、無(wú)錫尚德、天合光能等相繼投產(chǎn)，成為中國(guó)第一批現(xiàn)代意義上的光伏組件生產(chǎn)企業(yè)。2003年至2007年間，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的平均增長(zhǎng)率達(dá)到190%。2005年《可再生能源法》通過(guò)，鼓勵(lì)風(fēng)能、太陽(yáng)能、水能等非化石能源的開發(fā)和利用。2005年，我國(guó)晶體硅電池片和組件的產(chǎn)量躋身世界四強(qiáng)。2007年，我國(guó)電池片和組件產(chǎn)量超過(guò)了日本和歐洲，成為世界第一大晶體硅電池組件生產(chǎn)國(guó)。根據(jù)工信部《太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》統(tǒng)計(jì)，“十一五”期間，我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量以超過(guò)100%的年均增長(zhǎng)率快速發(fā)展。從2009年開始，我國(guó)啟動(dòng)了“金太陽(yáng)示范工程”、光電建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目和大型光伏電站特許權(quán)招標(biāo)?！敖鹛?yáng)工程”計(jì)劃在2-3年內(nèi)，采取財(cái)政補(bǔ)助方式支持不低于500兆瓦的光伏發(fā)電示范項(xiàng)目，重點(diǎn)扶持用電側(cè)并網(wǎng)光伏。2010年我國(guó)光伏電池產(chǎn)量達(dá)到10GW，占全球總產(chǎn)量的50%，90%以上出口；2010年出口額達(dá)到202億美元。受挫階段：隨著歐債危機(jī)爆發(fā)，歐洲需求迅速萎縮，全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量增速放緩。2011年全球光伏裝機(jī)量只有大約25GW，而全球光伏組件產(chǎn)量突破50GW，導(dǎo)致供需失衡。我國(guó)光伏行業(yè)前期產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快，同時(shí)還遭受歐美“雙反”調(diào)查，光伏制造業(yè)陷入階段性產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑，行業(yè)自2011年下半年開始進(jìn)入低谷。回暖階段：2013年7月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，明確到2015年中國(guó)總裝機(jī)容量要達(dá)到35GW以上。2013年8月發(fā)改委出臺(tái)《關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》。受益于國(guó)內(nèi)相繼出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)扶持政策，同時(shí)伴隨著中歐光伏產(chǎn)品貿(mào)易糾紛的緩解，中國(guó)光伏行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格開始回升，光伏產(chǎn)業(yè)在2013年下半年開始回暖。通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力得到鞏固和增強(qiáng)，逐漸確立了全球領(lǐng)先地位。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)齊頭并進(jìn)，硅料、硅片、電池片、組件四個(gè)制造端產(chǎn)量均連續(xù)位居全球第一位。截至2017年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量全球占比已達(dá)55%、硅片占83%、電池片占68%、組件占71%、光伏應(yīng)用市場(chǎng)占47%，各環(huán)節(jié)產(chǎn)量前10名的企業(yè)中有半數(shù)以上位于中國(guó)大陸。中國(guó)已成為全球最大的可再生能源生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。2、內(nèi)需導(dǎo)向替代出口導(dǎo)向我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期是出口導(dǎo)向型。2011年起，受到歐美光伏雙反政策影響，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)開始重點(diǎn)轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。2013年至2018年，中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量連續(xù)六年世界排名第一。2017年，中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)53GW，是2016年的1.5倍、2015年的3.5倍、2014年的5倍和2013年的4倍，累計(jì)裝機(jī)130GW，占全球（405GW）的32%，刷新歷史高位。截至2018年，中國(guó)光伏累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)量174GW，連續(xù)四年位居世界第一。與2005年中國(guó)光伏電池組件產(chǎn)量的95%以上出口到海外相比，2015年中國(guó)光伏電池組件產(chǎn)量的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)自我消化率已經(jīng)超過(guò)1/3。近年來(lái)，我國(guó)光伏行業(yè)嚴(yán)重依賴國(guó)外市場(chǎng)的局面得到大幅度的改善，行業(yè)生存能力顯著提高。3、生產(chǎn)制造全球化布局除了中國(guó)大陸以外，我國(guó)光伏企業(yè)在越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等亞太地區(qū)的產(chǎn)品制造配套體系也較完善。為應(yīng)對(duì)歐美貿(mào)易保護(hù)、提高生產(chǎn)效益、貼近當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、響應(yīng)國(guó)家“一帶一路”重大戰(zhàn)略部署，我國(guó)光伏企業(yè)自2012年便開始“走出去”步伐，積極實(shí)施產(chǎn)業(yè)全球布局計(jì)劃，通過(guò)海外投資設(shè)廠、海外企業(yè)并購(gòu)等方式，采取本土化生產(chǎn)戰(zhàn)略，推動(dòng)國(guó)際光伏生產(chǎn)格局加快演進(jìn)。我國(guó)光伏企業(yè)在海外投資初期多為投資成本少、自動(dòng)化程度較高的組件制造廠，從2016年起，隨著我國(guó)海外組件廠運(yùn)轉(zhuǎn)逐漸步入正軌，企業(yè)投資重點(diǎn)開始向上游電池片制造延伸。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2018年底海外布局的電池片有效產(chǎn)能達(dá)到12.2GW，組件有效產(chǎn)能達(dá)18.1GW。4、上游企業(yè)向下游拓展我國(guó)光伏補(bǔ)貼政策由初始安裝補(bǔ)貼向電價(jià)補(bǔ)貼轉(zhuǎn)變，意味著傳統(tǒng)光伏制造企業(yè)不僅需要在新產(chǎn)品研發(fā)和成本控制上投入更大精力，也需要具備向應(yīng)用領(lǐng)域拓展的能力，在電站建設(shè)和市場(chǎng)開拓上迅速提升服務(wù)能力，為用戶提供包括電站的項(xiàng)目規(guī)劃、建設(shè)、評(píng)估和維護(hù)等一站式服務(wù)。一方面通過(guò)電站建設(shè)拉動(dòng)自身光伏組件產(chǎn)品的銷售；另一方面應(yīng)對(duì)制造業(yè)利潤(rùn)下降態(tài)勢(shì)，采取業(yè)務(wù)多元化戰(zhàn)略，通過(guò)電站投資與運(yùn)營(yíng)帶來(lái)更高的投資收益率。國(guó)內(nèi)如正泰、晶科、天合、協(xié)鑫英利、阿特斯等光伏企業(yè)已紛紛涉足下游系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，并且裝機(jī)規(guī)模普遍達(dá)到300MW以上，有些企業(yè)甚至已經(jīng)達(dá)到GW量級(jí)。5、應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展多元化太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)應(yīng)用呈現(xiàn)寬領(lǐng)域、多樣化的趨勢(shì)，適應(yīng)各種需求的光伏產(chǎn)品將不斷問(wèn)世，除了大型并網(wǎng)光伏電站外，與建筑相結(jié)合的光伏發(fā)電系統(tǒng)、小型光伏系統(tǒng)、離網(wǎng)光伏系統(tǒng)等也將快速興起。按照《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，我國(guó)政府按照“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、降低成本、擴(kuò)大市場(chǎng)、完善體系”的總體思路，大力推動(dòng)光伏發(fā)電多元化應(yīng)用，一是推進(jìn)分布式光伏的應(yīng)用，二是優(yōu)化光伏電站布局并創(chuàng)新建設(shè)方式，三是開展多種方式光伏扶貧。光伏扶貧是國(guó)家扶貧工作和擴(kuò)大光伏發(fā)電市場(chǎng)的新途徑和新行動(dòng)。光伏扶貧作為政府“十大精準(zhǔn)扶貧工程”之一，充分利用了貧困地區(qū)太陽(yáng)能資源豐富的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)開發(fā)太陽(yáng)能資源、連續(xù)25年產(chǎn)生的穩(wěn)定收益，實(shí)現(xiàn)了扶貧開發(fā)和新能源利用、節(jié)能減排相結(jié)合。根據(jù)《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，將以主要解決無(wú)勞動(dòng)能力的建檔立卡貧困戶為目標(biāo)，因地制宜、分期分批推動(dòng)多種形式的光伏扶貧工程建設(shè)。具體措施一是分布式光伏扶貧，在中東部土地資源匱乏地區(qū)，優(yōu)先采用村級(jí)電站（含戶用系統(tǒng)）的光伏扶貧模式；二是鼓勵(lì)建設(shè)光伏農(nóng)業(yè)工程，結(jié)合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展光伏扶貧?！稗r(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)”是光伏農(nóng)業(yè)的具體應(yīng)用?！稗r(nóng)光互補(bǔ)”是指將光伏發(fā)電與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相結(jié)合，通過(guò)在大棚、草場(chǎng)、林地等農(nóng)用地上設(shè)置矩形架，并于其上鋪設(shè)光伏發(fā)電裝置，達(dá)到既能發(fā)電，又能為農(nóng)作物養(yǎng)殖提供更適宜的生長(zhǎng)環(huán)境的光伏電站建設(shè)模式?！皾O光互補(bǔ)”將光伏板架設(shè)在水產(chǎn)養(yǎng)殖池塘水面上，即可以不增加占用土地，同時(shí)又能夠產(chǎn)出清潔能源。華東地區(qū)因自然條件優(yōu)越，經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)，適合建設(shè)農(nóng)光、漁光等多種形式相結(jié)合的光伏電站。在市場(chǎng)趨勢(shì)及國(guó)家支持政策驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)的光伏農(nóng)業(yè)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年，我國(guó)光伏農(nóng)業(yè)電站裝機(jī)容量不到1MW，而到2016年底全國(guó)光伏農(nóng)業(yè)電站累計(jì)數(shù)量已達(dá)243個(gè)，裝機(jī)容量達(dá)到6,600MW，占當(dāng)時(shí)全國(guó)總裝機(jī)容量的8.5%。與此相適應(yīng)，光伏組件產(chǎn)品走上多樣化的技術(shù)發(fā)展路線。過(guò)去以大型地面電站帶動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)化組件朝著適應(yīng)不同地區(qū)、不同類型電站的多樣化組件方向發(fā)展，如適應(yīng)漁光互補(bǔ)的雙玻組件，適應(yīng)農(nóng)業(yè)大棚采光所需的非標(biāo)化組件等。此外，輕量化組件也有較大的發(fā)展空間，采用低成本的襯底、輕質(zhì)、機(jī)械強(qiáng)度高、自支撐的光伏組件新技術(shù)也會(huì)成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。6、低端競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向高端競(jìng)爭(zhēng)隨著產(chǎn)能的逐步釋放，技術(shù)積累導(dǎo)致產(chǎn)品效率和成本差異逐步拉大，使得企業(yè)盈利開始出現(xiàn)分化。我國(guó)光伏行業(yè)集中度整體較高，隨著光伏產(chǎn)業(yè)不斷向高端轉(zhuǎn)型升級(jí)，行業(yè)資源將向技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)一步集中。行業(yè)龍頭企業(yè)將通過(guò)技術(shù)的積累和成本的管控，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品或成本的差異化、帶來(lái)超額盈利。政府出臺(tái)相關(guān)政策鼓勵(lì)行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，淘汰落后產(chǎn)能。2014年末，工信部發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化光伏企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見》，提出到2017年底要形成一批具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的骨干光伏企業(yè)，前5家多晶硅企業(yè)產(chǎn)量要占全國(guó)80%以上，前10家電池組件企業(yè)產(chǎn)量占全國(guó)70%以上。2015年6月，工信部與國(guó)家能源局、國(guó)家認(rèn)監(jiān)委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的意見》，每年安排專門的市場(chǎng)規(guī)模實(shí)施領(lǐng)跑者計(jì)劃，并要求項(xiàng)目采用先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品。2017年2月國(guó)家能源局提出，“十三五”期間主要目標(biāo)是通過(guò)規(guī)模擴(kuò)大推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步、降低成本，擴(kuò)大多元化應(yīng)用。光伏投資價(jià)值取向由單一價(jià)格導(dǎo)向轉(zhuǎn)向以“度電成本”為核心導(dǎo)向，發(fā)電設(shè)備的質(zhì)量、轉(zhuǎn)換效率、衰減率等全壽命周期指標(biāo)將更加受到市場(chǎng)的重視，高效產(chǎn)品將占據(jù)主流。市場(chǎng)份額將向有技術(shù)、資金、管理優(yōu)勢(shì)，能夠持續(xù)投入新技術(shù)和新裝備的企業(yè)集中，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)不斷向高端邁進(jìn)。在內(nèi)外部環(huán)境的共同推動(dòng)下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷進(jìn)步，邁向高端領(lǐng)域。2018年，多晶硅生產(chǎn)也步入規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益階段，在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)規(guī)模普遍在萬(wàn)噸以上，多晶硅生產(chǎn)平均綜合能耗下降至80kW?h/kg，部分企業(yè)甚至已低于70kW?h/kg。我國(guó)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的普通結(jié)構(gòu)多晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到18.7%，單晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到20.3%，屬于全球領(lǐng)先水平，使用PERC等先進(jìn)技術(shù)的P型多晶和單晶電池平均轉(zhuǎn)換可達(dá)到20.5%和21.6%，使用PERT技術(shù)和HJT技術(shù)的N型電池正面平均轉(zhuǎn)換效率也分別在21.5%和22.5%以上。在生產(chǎn)工藝技術(shù)進(jìn)步、生產(chǎn)的優(yōu)化布局以及原輔材等各環(huán)節(jié)降本壓力帶動(dòng)下，組件生產(chǎn)成本仍有一定下降空間，多晶硅全成本降至6美元/kg，系統(tǒng)裝機(jī)成本降至5元/瓦以下，部分地區(qū)光伏度電成本降至當(dāng)?shù)孛弘妰r(jià)格以下。7、加快轉(zhuǎn)向“智能制造”未來(lái)，高效和可靠性不是衡量光伏產(chǎn)品的唯一指標(biāo)，智能化、輕量、與建筑結(jié)合的要求會(huì)使產(chǎn)品更多樣化，適用于多種應(yīng)用和安裝條件。光伏制造的自動(dòng)化、智能化、柔性化以及未來(lái)全球虛擬工廠都是目前產(chǎn)業(yè)升級(jí)的主要趨勢(shì)。隨著產(chǎn)品技術(shù)和制造工藝的持續(xù)進(jìn)步，光伏制造將更趨近于半導(dǎo)體的精密制造，產(chǎn)品集成化程度不斷提高。2018年4月19日，工信部、能源局等六部委發(fā)布了《智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》的通知，鼓勵(lì)企業(yè)開發(fā)即插即用、安全可靠、使用便利的戶用智能光伏產(chǎn)品系統(tǒng)及一些豐富多樣的太陽(yáng)能移動(dòng)產(chǎn)品來(lái)提升產(chǎn)品供給的多樣性、便利性和創(chuàng)新性；同時(shí)促進(jìn)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與人工智能在光伏系統(tǒng)中的應(yīng)用，從而有效地提升光伏電站的效率，降低光伏建設(shè)及運(yùn)維成本。目前，在組件生產(chǎn)等具有勞動(dòng)密集型特點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，受到國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本上升等因素的推動(dòng)，基本已完成自動(dòng)化改造、并向數(shù)字化和信息化方向發(fā)展。除了實(shí)現(xiàn)基本的自動(dòng)化焊接外，一些企業(yè)也實(shí)現(xiàn)了智能判定、自動(dòng)串焊機(jī)（效能提升10倍以上）和智能檢查、自動(dòng)擺串級(jí)智能檢查、無(wú)人層壓以及智能追蹤等。一些企業(yè)通過(guò)機(jī)器人、物聯(lián)感知等實(shí)現(xiàn)不同工序之間的連接，提升工廠的數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化水平。我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展情況1、我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展歷程我國(guó)光伏行業(yè)于2005年左右受歐洲市場(chǎng)需求拉動(dòng)起步，十幾年來(lái)實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有、從有到強(qiáng)的跨越式大發(fā)展，建立了完整的市場(chǎng)環(huán)境和配套環(huán)境，已經(jīng)成為我國(guó)為數(shù)不多、可以同步參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)并達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也成為我國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一張嶄新名片和推動(dòng)我國(guó)能源變革的重要引擎。目前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在制造規(guī)模、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平、應(yīng)用市場(chǎng)拓展、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)等方面均位居全球前列，已形成了從高純度硅材料、硅錠/硅棒/硅片、電池片/組件、光伏輔材輔料、光伏生產(chǎn)設(shè)備到系統(tǒng)集成和光伏產(chǎn)品應(yīng)用等完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并具備向智能光伏邁進(jìn)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了以下幾個(gè)歷史階段：初始示范階段：1971年3月，在我國(guó)第2顆人造衛(wèi)星上首次成功應(yīng)用太陽(yáng)能電池，1973年開始地面應(yīng)用，1979年開始生產(chǎn)單晶硅太陽(yáng)電池。“六五”（1981-1985年）以來(lái)，我國(guó)政府開始把研究開發(fā)太陽(yáng)能和可再生能源技術(shù)列入國(guó)家科技攻關(guān)計(jì)劃?！捌呶濉保?986-1990年）期間，先后從國(guó)外引進(jìn)了多條太陽(yáng)電池生產(chǎn)線，太陽(yáng)電池的生產(chǎn)能力增長(zhǎng)到4.5MWp/年，價(jià)格由“七五”初期的80元/Wp下降到40元/Wp左右。90年代光伏發(fā)電進(jìn)入初步發(fā)展時(shí)期，這一階段受高成本等因素限制，很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)僅限于小功率電源系統(tǒng)，未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模發(fā)展。發(fā)展階段：二十一世紀(jì)以來(lái)，以德國(guó)為代表的歐洲光伏市場(chǎng)突飛猛進(jìn)，引領(lǐng)著全球尤其是我國(guó)的光伏制造產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展。2003年前后，英利、無(wú)錫尚德、天合光能等相繼投產(chǎn)，成為中國(guó)第一批現(xiàn)代意義上的光伏組件生產(chǎn)企業(yè)。2003年至2007年間，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的平均增長(zhǎng)率達(dá)到190%。2005年《可再生能源法》通過(guò)，鼓勵(lì)風(fēng)能、太陽(yáng)能、水能等非化石能源的開發(fā)和利用。2005年，我國(guó)晶體硅電池片和組件的產(chǎn)量躋身世界四強(qiáng)。2007年，我國(guó)電池片和組件產(chǎn)量超過(guò)了日本和歐洲，成為世界第一大晶體硅電池組件生產(chǎn)國(guó)。根據(jù)工信部《太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》統(tǒng)計(jì)，“十一五”期間，我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量以超過(guò)100%的年均增長(zhǎng)率快速發(fā)展。從2009年開始，我國(guó)啟動(dòng)了“金太陽(yáng)示范工程”、光電建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目和大型光伏電站特許權(quán)招標(biāo)?！敖鹛?yáng)工程”計(jì)劃在2-3年內(nèi)，采取財(cái)政補(bǔ)助方式支持不低于500兆瓦的光伏發(fā)電示范項(xiàng)目，重點(diǎn)扶持用電側(cè)并網(wǎng)光伏。2010年我國(guó)光伏電池產(chǎn)量達(dá)到10GW，占全球總產(chǎn)量的50%，90%以上出口；2010年出口額達(dá)到202億美元。受挫階段：隨著歐債危機(jī)爆發(fā)，歐洲需求迅速萎縮，全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量增速放緩。2011年全球光伏裝機(jī)量只有大約25GW，而全球光伏組件產(chǎn)量突破50GW，導(dǎo)致供需失衡。我國(guó)光伏行業(yè)前期產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快，同時(shí)還遭受歐美“雙反”調(diào)查，光伏制造業(yè)陷入階段性產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑，行業(yè)自2011年下半年開始進(jìn)入低谷?；嘏A段：2013年7月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，明確到2015年中國(guó)總裝機(jī)容量要達(dá)到35GW以上。2013年8月發(fā)改委出臺(tái)《關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》。受益于國(guó)內(nèi)相繼出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)扶持政策，同時(shí)伴隨著中歐光伏產(chǎn)品貿(mào)易糾紛的緩解，中國(guó)光伏行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格開始回升，光伏產(chǎn)業(yè)在2013年下半年開始回暖。通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力得到鞏固和增強(qiáng)，逐漸確立了全球領(lǐng)先地位。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)齊頭并進(jìn)，硅料、硅片、電池片、組件四個(gè)制造端產(chǎn)量均連續(xù)位居全球第一位。截至2017年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量全球占比已達(dá)55%、硅片占83%、電池片占68%、組件占71%、光伏應(yīng)用市場(chǎng)占47%，各環(huán)節(jié)產(chǎn)量前10名的企業(yè)中有半數(shù)以上位于中國(guó)大陸。中國(guó)已成為全球最大的可再生能源生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。2、內(nèi)需導(dǎo)向替代出口導(dǎo)向我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期是出口導(dǎo)向型。2011年起，受到歐美光伏雙反政策影響，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)開始重點(diǎn)轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。2013年至2018年，中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量連續(xù)六年世界排名第一。2017年，中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)53GW，是2016年的1.5倍、2015年的3.5倍、2014年的5倍和2013年的4倍，累計(jì)裝機(jī)130GW，占全球（405GW）的32%，刷新歷史高位。截至2018年，中國(guó)光伏累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)量174GW，連續(xù)四年位居世界第一。與2005年中國(guó)光伏電池組件產(chǎn)量的95%以上出口到海外相比，2015年中國(guó)光伏電池組件產(chǎn)量的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)自我消化率已經(jīng)超過(guò)1/3。近年來(lái)，我國(guó)光伏行業(yè)嚴(yán)重依賴國(guó)外市場(chǎng)的局面得到大幅度的改善，行業(yè)生存能力顯著提高。3、生產(chǎn)制造全球化布局除了中國(guó)大陸以外，我國(guó)光伏企業(yè)在越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等亞太地區(qū)的產(chǎn)品制造配套體系也較完善。為應(yīng)對(duì)歐美貿(mào)易保護(hù)、提高生產(chǎn)效益、貼近當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、響應(yīng)國(guó)家“一帶一路”重大戰(zhàn)略部署，我國(guó)光伏企業(yè)自2012年便開始“走出去”步伐，積極實(shí)施產(chǎn)業(yè)全球布局計(jì)劃，通過(guò)海外投資設(shè)廠、海外企業(yè)并購(gòu)等方式，采取本土化生產(chǎn)戰(zhàn)略，推動(dòng)國(guó)際光伏生產(chǎn)格局加快演進(jìn)。我國(guó)光伏企業(yè)在海外投資初期多為投資成本少、自動(dòng)化程度較高的組件制造廠，從2016年起，隨著我國(guó)海外組件廠運(yùn)轉(zhuǎn)逐漸步入正軌，企業(yè)投資重點(diǎn)開始向上游電池片制造延伸。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2018年底海外布局的電池片有效產(chǎn)能達(dá)到12.2GW，組件有效產(chǎn)能達(dá)18.1GW。4、上游企業(yè)向下游拓展我國(guó)光伏補(bǔ)貼政策由初始安裝補(bǔ)貼向電價(jià)補(bǔ)貼轉(zhuǎn)變，意味著傳統(tǒng)光伏制造企業(yè)不僅需要在新產(chǎn)品研發(fā)和成本控制上投入更大精力，也需要具備向應(yīng)用領(lǐng)域拓展的能力，在電站建設(shè)和市場(chǎng)開拓上迅速提升服務(wù)能力，為用戶提供包括電站的項(xiàng)目規(guī)劃、建設(shè)、評(píng)估和維護(hù)等一站式服務(wù)。一方面通過(guò)電站建設(shè)拉動(dòng)自身光伏組件產(chǎn)品的銷售；另一方面應(yīng)對(duì)制造業(yè)利潤(rùn)下降態(tài)勢(shì)，采取業(yè)務(wù)多元化戰(zhàn)略，通過(guò)電站投資與運(yùn)營(yíng)帶來(lái)更高的投資收益率。國(guó)內(nèi)如正泰、晶科、天合、協(xié)鑫英利、阿特斯等光伏企業(yè)已紛紛涉足下游系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，并且裝機(jī)規(guī)模普遍達(dá)到300MW以上，有些企業(yè)甚至已經(jīng)達(dá)到GW量級(jí)。5、應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展多元化太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)應(yīng)用呈現(xiàn)寬領(lǐng)域、多樣化的趨勢(shì)，適應(yīng)各種需求的光伏產(chǎn)品將不斷問(wèn)世，除了大型并網(wǎng)光伏電站外，與建筑相結(jié)合的光伏發(fā)電系統(tǒng)、小型光伏系統(tǒng)、離網(wǎng)光伏系統(tǒng)等也將快速興起。按照《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，我國(guó)政府按照“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、降低成本、擴(kuò)大市場(chǎng)、完善體系”的總體思路，大力推動(dòng)光伏發(fā)電多元化應(yīng)用，一是推進(jìn)分布式光伏的應(yīng)用，二是優(yōu)化光伏電站布局并創(chuàng)新建設(shè)方式，三是開展多種方式光伏扶貧。光伏扶貧是國(guó)家扶貧工作和擴(kuò)大光伏發(fā)電市場(chǎng)的新途徑和新行動(dòng)。光伏扶貧作為政府“十大精準(zhǔn)扶貧工程”之一，充分利用了貧困地區(qū)太陽(yáng)能資源豐富的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)開發(fā)太陽(yáng)能資源、連續(xù)25年產(chǎn)生的穩(wěn)定收益，實(shí)現(xiàn)了扶貧開發(fā)和新能源利用、節(jié)能減排相結(jié)合。根據(jù)《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，將以主要解決無(wú)勞動(dòng)能力的建檔立卡貧困戶為目標(biāo)，因地制宜、分期分批推動(dòng)多種形式的光伏扶貧工程建設(shè)。具體措施一是分布式光伏扶貧，在中東部土地資源匱乏地區(qū)，優(yōu)先采用村級(jí)電站（含戶用系統(tǒng)）的光伏扶貧模式；二是鼓勵(lì)建設(shè)光伏農(nóng)業(yè)工程，結(jié)合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展光伏扶貧?！稗r(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)”是光伏農(nóng)業(yè)的具體應(yīng)用。“農(nóng)光互補(bǔ)”是指將光伏發(fā)電與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相結(jié)合，通過(guò)在大棚、草場(chǎng)、林地等農(nóng)用地上設(shè)置矩形架，并于其上鋪設(shè)光伏發(fā)電裝置，達(dá)到既能發(fā)電，又能為農(nóng)作物養(yǎng)殖提供更適宜的生長(zhǎng)環(huán)境的光伏電站建設(shè)模式。“漁光互補(bǔ)”將光伏板架設(shè)在水產(chǎn)養(yǎng)殖池塘水面上，即可以不增加占用土地，同時(shí)又能夠產(chǎn)出清潔能源。華東地區(qū)因自然條件優(yōu)越，經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)，適合建設(shè)農(nóng)光、漁光等多種形式相結(jié)合的光伏電站。在市場(chǎng)趨勢(shì)及國(guó)家支持政策驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)的光伏農(nóng)業(yè)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年，我國(guó)光伏農(nóng)業(yè)電站裝機(jī)容量不到1MW，而到2016年底全國(guó)光伏農(nóng)業(yè)電站累計(jì)數(shù)量已達(dá)243個(gè)，裝機(jī)容量達(dá)到6,600MW，占當(dāng)時(shí)全國(guó)總裝機(jī)容量的8.5%。與此相適應(yīng)，光伏組件產(chǎn)品走上多樣化的技術(shù)發(fā)展路線。過(guò)去以大型地面電站帶動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)化組件朝著適應(yīng)不同地區(qū)、不同類型電站的多樣化組件方向發(fā)展，如適應(yīng)漁光互補(bǔ)的雙玻組件，適應(yīng)農(nóng)業(yè)大棚采光所需的非標(biāo)化組件等。此外，輕量化組件也有較大的發(fā)展空間，采用低成本的襯底、輕質(zhì)、機(jī)械強(qiáng)度高、自支撐的光伏組件新技術(shù)也會(huì)成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。6、低端競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向高端競(jìng)爭(zhēng)隨著產(chǎn)能的逐步釋放，技術(shù)積累導(dǎo)致產(chǎn)品效率和成本差異逐步拉大，使得企業(yè)盈利開始出現(xiàn)分化。我國(guó)光伏行業(yè)集中度整體較高，隨著光伏產(chǎn)業(yè)不斷向高端轉(zhuǎn)型升級(jí)，行業(yè)資源將向技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)一步集中。行業(yè)龍頭企業(yè)將通過(guò)技術(shù)的積累和成本的管控，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品或成本的差異化、帶來(lái)超額盈利。政府出臺(tái)相關(guān)政策鼓勵(lì)行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，淘汰落后產(chǎn)能。2014年末，工信部發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化光伏企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見》，提出到2017年底要形成一批具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的骨干光伏企業(yè)，前5家多晶硅企業(yè)產(chǎn)量要占全國(guó)80%以上，前10家電池組件企業(yè)產(chǎn)量占全國(guó)70%以上。2015年6月，工信部與國(guó)家能源局、國(guó)家認(rèn)監(jiān)委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的意見》，每年安排專門的市場(chǎng)規(guī)模實(shí)施領(lǐng)跑者計(jì)劃，并要求項(xiàng)目采用先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品。2017年2月國(guó)家能源局提出，“十三五”期間主要目標(biāo)是通過(guò)規(guī)模擴(kuò)大推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步、降低成本，擴(kuò)大多元化應(yīng)用。光伏投資價(jià)值取向由單一價(jià)格導(dǎo)向轉(zhuǎn)向以“度電成本”為核心導(dǎo)向，發(fā)電設(shè)備的質(zhì)量、轉(zhuǎn)換效率、衰減率等全壽命周期指標(biāo)將更加受到市場(chǎng)的重視，高效產(chǎn)品將占據(jù)主流。市場(chǎng)份額將向有技術(shù)、資金、管理優(yōu)勢(shì)，能夠持續(xù)投入新技術(shù)和新裝備的企業(yè)集中，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)不斷向高端邁進(jìn)。在內(nèi)外部環(huán)境的共同推動(dòng)下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷進(jìn)步，邁向高端領(lǐng)域。2018年，多晶硅生產(chǎn)也步入規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益階段，在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)規(guī)模普遍在萬(wàn)噸以上，多晶硅生產(chǎn)平均綜合能耗下降至80kW?h/kg，部分企業(yè)甚至已低于70kW?h/kg。我國(guó)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的普通結(jié)構(gòu)多晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到18.7%，單晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到20.3%，屬于全球領(lǐng)先水平，使用PERC等先進(jìn)技術(shù)的P型多晶和單晶電池平均轉(zhuǎn)換可達(dá)到20.5%和21.6%，使用PERT技術(shù)和HJT技術(shù)的N型電池正面平均轉(zhuǎn)換效率也分別在21.5%和22.5%以上。在生產(chǎn)工藝技術(shù)進(jìn)步、生產(chǎn)的優(yōu)化布局以及原輔材等各環(huán)節(jié)降本壓力帶動(dòng)下，組件生產(chǎn)成本仍有一定下降空間，多晶硅全成本降至6美元/kg，系統(tǒng)裝機(jī)成本降至5元/瓦以下，部分地區(qū)光伏度電成本降至當(dāng)?shù)孛弘妰r(jià)格以下。7、加快轉(zhuǎn)向“智能制造”未來(lái)，高效和可靠性不是衡量光伏產(chǎn)品的唯一指標(biāo)，智能化、輕量、與建筑結(jié)合的要求會(huì)使產(chǎn)品更多樣化，適用于多種應(yīng)用和安裝條件。光伏制造的自動(dòng)化、智能化、柔性化以及未來(lái)全球虛擬工廠都是目前產(chǎn)業(yè)升級(jí)的主要趨勢(shì)。隨著產(chǎn)品技術(shù)和制造工藝的持續(xù)進(jìn)步，光伏制造將更趨近于半導(dǎo)體的精密制造，產(chǎn)品集成化程度不斷提高。2018年4月19日，工信部、能源局等六部委發(fā)布了《智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》的通知，鼓勵(lì)企業(yè)開發(fā)即插即用、安全可靠、使用便利的戶用智能光伏產(chǎn)品系統(tǒng)及一些豐富多樣的太陽(yáng)能移動(dòng)產(chǎn)品來(lái)提升產(chǎn)品供給的多樣性、便利性和創(chuàng)新性；同時(shí)促進(jìn)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與人工智能在光伏系統(tǒng)中的應(yīng)用，從而有效地提升光伏電站的效率，降低光伏建設(shè)及運(yùn)維成本。目前，在組件生產(chǎn)等具有勞動(dòng)密集型特點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，受到國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本上升等因素的推動(dòng)，基本已完成自動(dòng)化改造、并向數(shù)字化和信息化方向發(fā)展。除了實(shí)現(xiàn)基本的自動(dòng)化焊接外，一些企業(yè)也實(shí)現(xiàn)了智能判定、自動(dòng)串焊機(jī)（效能提升10倍以上）和智能檢查、自動(dòng)擺串級(jí)智能檢查、無(wú)人層壓以及智能追蹤等。一些企業(yè)通過(guò)機(jī)器人、物聯(lián)感知等實(shí)現(xiàn)不同工序之間的連接，提升工廠的數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化水平。電池組件行業(yè)發(fā)展情況2010年以來(lái)，全球的光伏電池組件產(chǎn)量保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2018年國(guó)內(nèi)電池片產(chǎn)量87.2GW，同比增長(zhǎng)約21.1%；組件產(chǎn)量約85.7GW，同比增長(zhǎng)14.3%。從行業(yè)集中度上看，以中國(guó)龍頭企業(yè)為代表的前10家企業(yè)依舊占據(jù)了60%以上的市場(chǎng)份額。2017年國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)量在全球占比68%，產(chǎn)量達(dá)到吉瓦級(jí)以上的企業(yè)達(dá)到21家，組件在全球的占比更是達(dá)到71%，2GW產(chǎn)量以上的企業(yè)達(dá)到12家，圍繞著這些領(lǐng)先組件企業(yè)，我國(guó)形成了組件及下游部件、原材料的完成產(chǎn)業(yè)鏈條，具備了明顯的整體規(guī)模優(yōu)勢(shì)。從類型上看，單晶電池、PERC電池等高效產(chǎn)品市場(chǎng)占比大幅提升。2017年，全球總裝機(jī)中單晶裝機(jī)量占比達(dá)到28.5%，相比2016年的19%提升顯著。其中最大的貢獻(xiàn)來(lái)自于中國(guó)市場(chǎng)，2017年中國(guó)市場(chǎng)總裝機(jī)單晶占比36%。PERC技術(shù)工藝常態(tài)化，逐步成為單晶主流技術(shù)，產(chǎn)能連續(xù)幾年呈翻倍式提升，2015、2016、2017年底PERC產(chǎn)能分別達(dá)到7.7GW、15GW、32.6GW，2018年進(jìn)一步發(fā)展成為高效電池產(chǎn)品的代表和主流。項(xiàng)目概述項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位項(xiàng)目名稱：山西硅基光伏組件項(xiàng)目項(xiàng)目單位：xx集團(tuán)有限公司項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約55.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)?？尚行匝芯糠秶顿Y必要性：主要根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查及分析預(yù)測(cè)的結(jié)果，以及有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策等因素，論證項(xiàng)目投資建設(shè)的必要性；技術(shù)的可行性：主要從事項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)角度，合理設(shè)計(jì)技術(shù)方案，并進(jìn)行比選和評(píng)價(jià)；財(cái)務(wù)可行性：主要從項(xiàng)目及投資者的角度,設(shè)計(jì)合理財(cái)務(wù)方案,從企業(yè)理財(cái)?shù)慕嵌冗M(jìn)行資本預(yù)算，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力，進(jìn)行投資決策，并從融資主體的角度評(píng)價(jià)股東投資收益、現(xiàn)金流量計(jì)劃及債務(wù)清償能力；組織可行性：制定合理的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)計(jì)合理組織機(jī)構(gòu)、選擇經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關(guān)系、制定合適的培訓(xùn)計(jì)劃等，保證項(xiàng)目順利執(zhí)行；經(jīng)濟(jì)可行性：主要是從資源配置的角度衡量項(xiàng)目的價(jià)值，評(píng)價(jià)項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)、有效配置經(jīng)濟(jì)資源、增加供應(yīng)、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益；風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策：主要是對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、組織風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)及社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策，為項(xiàng)目全過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)管理提供依據(jù)。編制依據(jù)和技術(shù)原則（一）編制依據(jù)1、本期工程的項(xiàng)目建議書。2、相關(guān)部門對(duì)本期工程項(xiàng)目建議書的批復(fù)。3、項(xiàng)目建設(shè)地相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項(xiàng)目承辦單位可行性研究報(bào)告的委托書。5、項(xiàng)目承辦單位提供的其他有關(guān)資料。（二）技術(shù)原則1、嚴(yán)格遵守國(guó)家和地方的有關(guān)政策、法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和地方的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術(shù)路線，提高項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)適應(yīng)性；3、設(shè)備的布置根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，合理用地；4、嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”原則，積極推進(jìn)“安全文明清潔”生產(chǎn)工藝，做到環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防設(shè)施和工程建設(shè)同步規(guī)劃、同步實(shí)施、同步運(yùn)行，注意可持續(xù)發(fā)展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產(chǎn)環(huán)境，體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象；6、滿足項(xiàng)目業(yè)主對(duì)項(xiàng)目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計(jì)工程各類風(fēng)險(xiǎn)，采取規(guī)避措施，滿足工程可靠性要求。建設(shè)背景、規(guī)模（一）項(xiàng)目背景太陽(yáng)能光伏發(fā)電的過(guò)程沒有機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部件、也不消耗燃料，不排放包括溫室氣體在內(nèi)的任何物質(zhì)，具有無(wú)噪聲、無(wú)污染的特點(diǎn)；沒有地域限制，分布廣泛、可就地取用，且取之不盡，用之不竭。供電系統(tǒng)工作可靠、可以一次投資而長(zhǎng)期使用、無(wú)需開采和運(yùn)輸，有利于小規(guī)模分散利用，既可以直接為小型電器提供電能、又可進(jìn)行并網(wǎng)發(fā)電，應(yīng)用范圍較廣。（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項(xiàng)目總占地面積36667.00㎡（折合約55.00畝），預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃總建筑面積59840.44㎡。其中：生產(chǎn)工程34864.60㎡，倉(cāng)儲(chǔ)工程10081.23㎡，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7755.54㎡，公共工程7139.07㎡。項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx套硅基光伏組件的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xx集團(tuán)有限公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為12個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。原輔材料及設(shè)備（一）項(xiàng)目主要原輔材料該項(xiàng)目主要原輔材料包括玻璃、電池片、匯流條、EVA、背板、鋁材邊框、助焊劑、太陽(yáng)能硅膠、酒精、不粘布。（二）主要設(shè)備主要設(shè)備包括：自動(dòng)串焊機(jī)、層壓機(jī)、自動(dòng)流水線、EL測(cè)試儀、IV測(cè)試儀、打膠機(jī)、組框機(jī)、冷卻水塔、空壓機(jī)、切割機(jī)、沖孔機(jī)。環(huán)境影響該項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中，必須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保管理規(guī)定，建設(shè)項(xiàng)目須配套建設(shè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。各類污染物的排放應(yīng)執(zhí)行環(huán)保行政管理部門批復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)。建設(shè)投資估算（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資28167.49萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資21959.58萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.96%；建設(shè)期利息283.97萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.01%；流動(dòng)資金5923.94萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的21.03%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資21959.58萬(wàn)元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用18471.81萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用2839.16萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)648.61萬(wàn)元。項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（一）財(cái)務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入65300.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用50544.00萬(wàn)元，納稅總額6705.74萬(wàn)元，凈利潤(rùn)10817.91萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率32.31%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值31073.58萬(wàn)元，全部投資回收期4.55年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積㎡36667.00約55.00畝1.1總建筑面積㎡59840.441.2基底面積㎡21633.531.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝379.352總投資萬(wàn)元28167.492.1建設(shè)投資萬(wàn)元21959.582.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元18471.812.1.2其他費(fèi)用萬(wàn)元2839.162.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元648.612.2建設(shè)期利息萬(wàn)元283.972.3流動(dòng)資金萬(wàn)元5923.943資金籌措萬(wàn)元28167.493.1自籌資金萬(wàn)元16576.713.2銀行貸款萬(wàn)元11590.784營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元65300.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元50544.00""6利潤(rùn)總額萬(wàn)元14423.88""7凈利潤(rùn)萬(wàn)元10817.91""8所得稅萬(wàn)元3605.97""9增值稅萬(wàn)元2767.65""10稅金及附加萬(wàn)元332.12""11納稅總額萬(wàn)元6705.74""12工業(yè)增加值萬(wàn)元22088.65""13盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元19736.65產(chǎn)值14回收期年4.5515內(nèi)部收益率32.31%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元31073.58所得稅后主要結(jié)論及建議本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面都是積極可行的。項(xiàng)目背景、必要性全球應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展情況全球光伏市場(chǎng)幾經(jīng)起落，總體呈現(xiàn)不斷向上發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)歐洲光伏聯(lián)盟EPIA的數(shù)據(jù)，從2000年到2017年，全球累計(jì)裝機(jī)容量從1.25GW增長(zhǎng)至400GW，擴(kuò)張320倍，光伏行業(yè)發(fā)展速度在各種可再生能源中位居第一。光伏行業(yè)經(jīng)歷了應(yīng)用地區(qū)從局部到全球、價(jià)格從昂貴到經(jīng)濟(jì)、應(yīng)用場(chǎng)景從局限到豐富的發(fā)展歷程。2011年之前，歐洲一直作為全球市場(chǎng)的主導(dǎo)，以其最成熟的德國(guó)市場(chǎng)為例，2006年德國(guó)裝機(jī)容量就已達(dá)到3.2GW。2011年，受到產(chǎn)能過(guò)剩、國(guó)際貿(mào)易摩擦、金融危機(jī)等因素影響，全球光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入低谷期；2013年下半年，行業(yè)基本面略有好轉(zhuǎn)，以中國(guó)為代表的新興市場(chǎng)開始崛起；2015年以來(lái)，全球光伏電站投資超過(guò)50GW，光伏行業(yè)重新進(jìn)入快速發(fā)展階段；2016年全球新增光伏裝機(jī)77GW，2017年更達(dá)到102GW，同比增長(zhǎng)了39.7%，累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)400GW。2018年光伏行業(yè)盡管受到美國(guó)“201法案”、印度“safeguard”和中國(guó)“5?31政策”的不利影響，但是全球裝機(jī)規(guī)模依然保持了至少95GW的新增規(guī)模。目前全球光伏市場(chǎng)主要分為三類，第一類是歐洲老牌的光伏強(qiáng)國(guó)。2000年至2012年，以德國(guó)、意大利、西班牙三國(guó)為代表的歐洲區(qū)域成為全球光伏裝機(jī)需求的核心。受2011年末歐債危機(jī)爆發(fā)的影響，西班牙直接取消補(bǔ)貼，以德國(guó)、意大利為代表的歐盟各國(guó)也逐漸減少補(bǔ)貼，導(dǎo)致歐洲需求迅速萎縮。然而到了近兩年，南歐市場(chǎng)由于電力市場(chǎng)改革，允許光伏電力在現(xiàn)貨市場(chǎng)交易，電力系統(tǒng)成本迅速下降，不再需要補(bǔ)貼，市場(chǎng)迅速升溫，并進(jìn)入了大規(guī)模化的成長(zhǎng)期。由于歐洲起步較早、積累時(shí)間長(zhǎng)，在累計(jì)裝機(jī)上仍然保持著較大份額。2017年，歐洲累計(jì)裝機(jī)96GW，僅次中國(guó)，位居全球第二。第二類是中、美、日等光伏大國(guó)。從2010年起，全球光伏應(yīng)用市場(chǎng)的重心已從歐洲市場(chǎng)轉(zhuǎn)移至中、美、日等市場(chǎng)，該類市場(chǎng)合計(jì)已占據(jù)了全球市場(chǎng)的70%左右。其中，中國(guó)從占全球裝機(jī)總?cè)萘康?%到26%，只用了5年的時(shí)間。2017年中國(guó)新增裝機(jī)量達(dá)到53.06GW，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)量高達(dá)130.25GW，占全球（405GW）的32%，2018年中國(guó)新增裝機(jī)量44.26GW，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)量174GW，連續(xù)四年位居世界第一。第三類是印度、拉丁美洲諸國(guó)及中東地區(qū)等新興市場(chǎng)。歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SolarpowerEurope）公布了一組全球光伏市場(chǎng)預(yù)測(cè)，到2018年底，全球有14個(gè)國(guó)家及地區(qū)光伏裝機(jī)量達(dá)到GW級(jí)水平，而到2019年海外光伏市場(chǎng)規(guī)模將超80GW，預(yù)計(jì)將有16個(gè)國(guó)家光伏裝機(jī)容量將增加1GW以上。印度、智利、墨西哥、沙特阿拉伯等國(guó)家的市場(chǎng)正在快速啟動(dòng)，光伏發(fā)電在全球得到了愈發(fā)廣泛的應(yīng)用，光伏產(chǎn)業(yè)逐漸演變成眾多國(guó)家重要產(chǎn)業(yè)。行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇（1）能源改革勢(shì)在必行我國(guó)作為全球最大的能源生產(chǎn)國(guó)和能源消費(fèi)國(guó)卻面臨著常規(guī)能源可持續(xù)供應(yīng)能力不足的困境。一方面，我國(guó)目前煤炭、石油和天然氣的儲(chǔ)產(chǎn)比分別為72年、17.5年和38.8年，低于世界平均水平；另一方面，伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)能源需求快速增長(zhǎng)，能源消耗總量由2006年的19.75億噸油當(dāng)量增長(zhǎng)至2017年的31.32億噸油當(dāng)量。因此，大力發(fā)展光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等可再生清潔能源是改善我國(guó)能源供給結(jié)構(gòu)，支撐我國(guó)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展和保障國(guó)家能源安全的重要手段。隨著全球性能源短缺、氣候異常和環(huán)境污染等問(wèn)題的日益突出，綠色發(fā)展核心理念逐漸深入人心，全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方向已轉(zhuǎn)向低碳經(jīng)濟(jì)。1997年12月，全球各個(gè)國(guó)家及地區(qū)的代表一致通過(guò)了《京都協(xié)議書》，人類歷史上第一次以法規(guī)的形式限制碳排放。2016年11月4日，《巴黎協(xié)定》正式生效，開啟了全球氣候治理新時(shí)代。各方將加強(qiáng)對(duì)氣候變化威脅全球應(yīng)對(duì)，努力把較工業(yè)化前平均氣溫的升高幅度控制在2攝氏度之內(nèi)?？稍偕茉从绕涫枪夥l(fā)電成為各國(guó)重要的能源結(jié)構(gòu)改革方向。從全球的發(fā)電結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前全球可再生能源發(fā)電（包括水電）僅占比23.5%，而非水可再生能源發(fā)電占比僅有6.3%，風(fēng)電和光伏合計(jì)發(fā)電占比為5.9%。與全球部分可再生能源發(fā)展理念較為先進(jìn)的國(guó)家相比，全球可再生能源發(fā)電尤其是非水可再生能源的發(fā)電比例還有較大的提升空間。據(jù)歐洲聯(lián)合研究中心預(yù)測(cè)，到2030年，光伏發(fā)電在世界總電力中的供應(yīng)將達(dá)到10%以上；到2040年，光伏發(fā)電將占電力的20%以上；到21世紀(jì)末，光伏發(fā)電將占到60%以上，成為人類能源供應(yīng)的主體，光伏發(fā)電增長(zhǎng)潛力巨大。（2）光伏能源優(yōu)勢(shì)明顯太陽(yáng)能光伏發(fā)電的過(guò)程沒有機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部件、也不消耗燃料，不排放包括溫室氣體在內(nèi)的任何物質(zhì)，具有無(wú)噪聲、無(wú)污染的特點(diǎn)；沒有地域限制，分布廣泛、可就地取用，且取之不盡，用之不竭。供電系統(tǒng)工作可靠、可以一次投資而長(zhǎng)期使用、無(wú)需開采和運(yùn)輸，有利于小規(guī)模分散利用，既可以直接為小型電器提供電能、又可進(jìn)行并網(wǎng)發(fā)電，應(yīng)用范圍較廣。世界各國(guó)均具備利用太陽(yáng)能的廣闊土地區(qū)域，我國(guó)也屬于太陽(yáng)能資源豐富的國(guó)家之一。我國(guó)地處北半球，南北距離和東西距離都在5,000公里以上，三分之二的國(guó)土面積年日照小時(shí)在2,200小時(shí)以上，年太陽(yáng)能輻射總量大于每平方米5,000兆焦，具備發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的有利條件。與其它新型發(fā)電技術(shù)（風(fēng)力發(fā)電與生物質(zhì)能發(fā)電等）相比，光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)后來(lái)居上態(tài)勢(shì)，增速位居第一。據(jù)《2017年BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》分析：“可再生能源擴(kuò)張速度的差異反映了其背后科技的不同特點(diǎn)：光伏組件的模塊化特性和其陡峭的學(xué)習(xí)曲線促使太陽(yáng)能得以快速發(fā)展。較大規(guī)模的風(fēng)能生產(chǎn)國(guó)經(jīng)過(guò)20年時(shí)間比例才從15%上升至75%，而太陽(yáng)能完成相似程度的擴(kuò)張僅用了其一半的時(shí)間，而核能生產(chǎn)國(guó)比例尚未達(dá)到50%就已經(jīng)停滯不前”?？梢灶A(yù)期，在未來(lái)幾十年，光伏行業(yè)仍將保持快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。（3）技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)成本下降光伏成本下降是光伏行業(yè)高速增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α８鶕?jù)經(jīng)驗(yàn)公式，電池轉(zhuǎn)換效率每提升1%，成本可下降7%。隨著行業(yè)技術(shù)含量的不斷提升，光伏電池組件的轉(zhuǎn)換效率持續(xù)提升，光伏發(fā)電成本呈快速下降態(tài)勢(shì)。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)BNEF數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2007年開始的十年時(shí)間內(nèi)，光伏發(fā)電組件、光伏發(fā)電系統(tǒng)成本分別下降88.3%和91.6%，度電成本累計(jì)下降了約90%。全球范圍內(nèi)已經(jīng)有多個(gè)國(guó)家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，包括中國(guó)在內(nèi)的10余個(gè)全球經(jīng)濟(jì)大國(guó)在未來(lái)3-5年也將實(shí)現(xiàn)光伏平價(jià)。光伏成本的持續(xù)下降一方面得益于原材料，尤其是硅料的國(guó)產(chǎn)化和成本優(yōu)化，另一方面也受益于近年來(lái)光伏技術(shù)的持續(xù)提升和產(chǎn)品更新?lián)Q代。在產(chǎn)業(yè)鏈層面，包括硅料、硅片、電池等核心產(chǎn)品都在經(jīng)歷快速的技術(shù)革新，無(wú)論在成本還是產(chǎn)出率層面都保持了快速優(yōu)化；而在產(chǎn)品技術(shù)層面，包括PERC、N型等新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化加快，將持續(xù)推動(dòng)光伏應(yīng)用的普及。2、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)（1）海外貿(mào)易壁壘不利影響2011年以來(lái)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)受到來(lái)自美國(guó)、歐盟等國(guó)家和地區(qū)雙反及貿(mào)易保障措施的打擊。中國(guó)光伏產(chǎn)品2011年的出口額為358.21億美元，其中對(duì)歐出口占出口總額的56.95%，對(duì)美出口占出口總額的5.7%，共占比達(dá)到63%。商務(wù)部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口額為298.5億美元，由于受貿(mào)易摩擦的影響，出口額同比下降了35%。面對(duì)海外市場(chǎng)的貿(mào)易壁壘，中國(guó)光伏企業(yè)一方面積極實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略。根據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)CPIA的統(tǒng)計(jì)，截至2018年底，中國(guó)光伏企業(yè)海外布局的硅片、電池片以及組件產(chǎn)能分別達(dá)到了2GW、12.2GW以及18.1GW。另一方面，中國(guó)光伏企業(yè)積極開拓拉美、中東、東南亞等海外新興市場(chǎng)。根據(jù)海關(guān)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年中國(guó)硅片、電池片、組件的出口總額達(dá)161.1億美元，同比增長(zhǎng)10.9%，其中組件的出口額和出口量均提升，形成了傳統(tǒng)市場(chǎng)和南美、亞太及中東等新興市場(chǎng)結(jié)合的多元發(fā)展結(jié)構(gòu)。（2）產(chǎn)業(yè)支持政策將逐步弱化近年來(lái)，世界各國(guó)大力發(fā)展光伏發(fā)電，各國(guó)政府紛紛制定產(chǎn)業(yè)扶持政策推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但是政府此類推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品進(jìn)步的支持政策比如上網(wǎng)電價(jià)對(duì)應(yīng)財(cái)政補(bǔ)貼等，多數(shù)已經(jīng)建立了逐步弱化的機(jī)制。我國(guó)發(fā)改委2017年12月發(fā)布了《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于2018年光伏發(fā)電項(xiàng)目?jī)r(jià)格政策的通知》，確定了2018年的光伏發(fā)電項(xiàng)目?jī)r(jià)格向下調(diào)整的情況。光伏行業(yè)內(nèi)企業(yè)如果無(wú)法通過(guò)技術(shù)進(jìn)步、成本控制和產(chǎn)品升級(jí)，提升發(fā)電效率、降低發(fā)電成本，盈利能力將會(huì)隨著補(bǔ)貼政策的逐步弱化而逐步喪失。（3）棄光限電和補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題近年來(lái)，中國(guó)西部地區(qū)光伏發(fā)展面臨棄光限電問(wèn)題，東西部地區(qū)用電量和發(fā)電量的矛盾需統(tǒng)籌解決。根據(jù)電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院編制的《中國(guó)能源發(fā)展報(bào)告2018》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，我國(guó)棄光電量54.9億千瓦時(shí)，同比減少18億千瓦時(shí)，棄光率3%，盡管我國(guó)棄光電量和棄光率總體實(shí)現(xiàn)雙降，但是以新疆和甘肅為代表的西北地區(qū)棄光率仍然較高。過(guò)高的棄光比例導(dǎo)致光伏項(xiàng)目投資收益面臨日益嚴(yán)重的壓力，對(duì)于企業(yè)的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)造成影響。棄光限電主要原因是，光伏的大規(guī)模集中上網(wǎng)與西部地區(qū)電網(wǎng)配套建設(shè)滯后形成沖突，我國(guó)沒有形成東、中、西部協(xié)同消納市場(chǎng)，西部地區(qū)消納水平有限，輸電通道建設(shè)滯后、現(xiàn)有電網(wǎng)調(diào)峰能力及靈活性不足，未建立健全調(diào)峰輔助服務(wù)機(jī)制。美國(guó)、西班牙靈活調(diào)節(jié)電源比重分別為47%、31%，而我國(guó)靈活調(diào)節(jié)能源比重不足4%。對(duì)此，國(guó)家能源局要求對(duì)不具備新建光伏電站市場(chǎng)條件的部分西部省份停止或暫緩下達(dá)新增光伏電站建設(shè)規(guī)模，同時(shí)，鼓勵(lì)引導(dǎo)中東部地區(qū)分布式光伏的發(fā)展。國(guó)家電網(wǎng)在《2017年促進(jìn)新能源消納工作安排通知》中提出：（1）對(duì)棄光棄風(fēng)比例超過(guò)10%的省份提高電網(wǎng)接入條件；（2）壓縮火電；（3）提高重點(diǎn)省份棄光率上限如西北重點(diǎn)限電地區(qū)等，主動(dòng)提高電網(wǎng)調(diào)度技術(shù)以保障可再生能源發(fā)電小時(shí)數(shù)。光伏補(bǔ)貼能源補(bǔ)貼拖欠，也成為制約行業(yè)發(fā)展的重要問(wèn)題之一。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)可再生能源補(bǔ)貼缺口超過(guò)1,400億元，其中光伏行業(yè)缺口超過(guò)600億元。國(guó)家能源局于2018年1月向政協(xié)提案的答復(fù)函中提出，將推動(dòng)相關(guān)部門不斷加大可再生能源補(bǔ)貼資金的征收力度。同時(shí)，將擇機(jī)研究可再生能源電價(jià)附加征收的相關(guān)政策，適時(shí)啟動(dòng)綠色電力證書強(qiáng)制約束交易。從目前綠證交易主要為光伏、風(fēng)電來(lái)看，綠證強(qiáng)制約束交易的啟動(dòng)將會(huì)對(duì)光伏、風(fēng)電的發(fā)展起到提振作用，并能解決部分企業(yè)因補(bǔ)貼拖欠而造成的資金困難問(wèn)題。行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大由于光伏發(fā)電技術(shù)革新不斷涌現(xiàn)、光伏產(chǎn)品成本持續(xù)降低，平價(jià)上網(wǎng)在全球絕大多數(shù)國(guó)家和地區(qū)指日可待，光伏發(fā)電成為各國(guó)重要的能源結(jié)構(gòu)改革方向，包括中國(guó)、印度、美國(guó)、歐盟主要國(guó)家和沙特等能源大國(guó)紛紛宣布了大規(guī)模的新能源規(guī)劃。不少國(guó)家計(jì)劃到2050年的可再生能源發(fā)電（包含水電）占比要達(dá)到50%以上。光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速在各類可再生能源中排名第一，是未來(lái)新能源替代的主要力量。根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SolarPowerEurope）的預(yù)測(cè)，2017年至2020的4年間，新增裝機(jī)規(guī)模將超過(guò)350GW。2020年全球累計(jì)的光伏裝機(jī)量預(yù)計(jì)達(dá)到700GW以上，全球光伏發(fā)電量占全球發(fā)電量的1%；2040年光伏發(fā)電量將達(dá)到7,368TWh，占全球發(fā)電量的21%。國(guó)際可再生能源署（IRENA）預(yù)測(cè)，到2030年全球光伏累計(jì)裝機(jī)容量有望達(dá)到1,760GW，發(fā)電量達(dá)到全球所需能源的7%，裝機(jī)量提升6倍，年平均增長(zhǎng)率達(dá)到15%。中國(guó)市場(chǎng)在未來(lái)3-5年依舊有望占據(jù)全球40%以上的份額。根據(jù)2016年12月發(fā)布的《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年底，中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量指標(biāo)為105GW、光熱發(fā)電裝機(jī)容量指標(biāo)為5GW。截至2018年底，中國(guó)光伏累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)量174GW，遠(yuǎn)超“十三五”規(guī)劃的目標(biāo)。國(guó)家能源局表態(tài)，仍會(huì)繼續(xù)支持作為國(guó)家重點(diǎn)支持的清潔能源類型之一——光伏的大力發(fā)展，2022年之前陸續(xù)補(bǔ)貼，不會(huì)一刀切地推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程。2、新興市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁隨著配套政策及融資手段的完善，新興市場(chǎng)如印度、南美、中東等國(guó)家和地區(qū)將繼續(xù)成為市場(chǎng)發(fā)展的推動(dòng)力，持續(xù)保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。印度是世界上人口最多的國(guó)家之一，耗電量?jī)H次于中國(guó)和美國(guó)。印度光照資源豐富、土地遼闊，光伏發(fā)電成為解決供電問(wèn)題的重要手段。印度目前宣布將國(guó)家太陽(yáng)能計(jì)劃中2022年并網(wǎng)裝機(jī)目標(biāo)由原先的20GW提高到100GW。由于印度本國(guó)光伏制造業(yè)并沒有形成從“硅料-硅片-電池片-組件”一體化產(chǎn)業(yè)鏈，導(dǎo)致其本國(guó)生產(chǎn)組件平均成本過(guò)高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱，因此光伏進(jìn)口成為解決電力需求的必然方式。2018年3月23日，印度終止光伏產(chǎn)品反傾銷調(diào)查，顯示本土企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力在短期內(nèi)很難有所突破，這塊市場(chǎng)依然會(huì)被具有技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)的中國(guó)企業(yè)所獲得。2017年中國(guó)對(duì)印度的光伏產(chǎn)品出口額3.67億美元，占光伏產(chǎn)品總出口額的25.4%，2018年印度市場(chǎng)受到7月份“Safeguard”的影響，市場(chǎng)規(guī)模和進(jìn)口額均出現(xiàn)了一定的下滑，但是中國(guó)組件價(jià)格的超預(yù)期下降成為印度市場(chǎng)未來(lái)持續(xù)發(fā)展大的有利因素，隨著2019年印度“Safeguard”稅率的階段性下調(diào)，未來(lái)2-3年印度市場(chǎng)的前景依然可觀。近年來(lái)，由于光伏發(fā)電價(jià)格不斷走低，拉丁美洲的光伏市場(chǎng)開始蓬勃發(fā)展，已成為不可忽視的一股新興力量。2016年，阿根廷、智利、墨西哥的新一輪電力再創(chuàng)歷史低位，低至2.9~4.1美分/kW?h，2017年墨西哥報(bào)出1.97美分/千瓦時(shí)電價(jià)。彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè)，2017-2020年，南美地區(qū)光伏新增并網(wǎng)量約為3.4GW，其中1.3GW來(lái)自智利，1.2GW來(lái)自阿根廷。智利的光照條件十分優(yōu)越。智利能源部計(jì)劃到2035年，使清潔能源在能源構(gòu)成中占到60%，到2050年突破70%。墨西哥是拉丁美洲第二大電力需求國(guó)，政府公布的國(guó)家可再生能源目標(biāo)為2024年可再生能源電力占比達(dá)到35%、2036年可再生能源電力占比達(dá)到45%。自2016年起，墨西哥已經(jīng)舉行3次全國(guó)范圍的可再生能源電站招標(biāo)項(xiàng)目，其中光伏電站項(xiàng)目中標(biāo)總裝機(jī)量為5.9GW。阿根廷政府計(jì)劃2025年可再生能源在電力消費(fèi)中的比重達(dá)到20%。預(yù)計(jì)到2025年，阿根廷政府將拍賣高達(dá)10GW的可再生能源裝機(jī)容量。得益于低于一般零售電力價(jià)格的光伏發(fā)電成本，澳大利亞戶用光伏裝機(jī)比例全球最高。澳大利亞計(jì)劃到2020年23.5%的電力來(lái)自可再生能源，2050年實(shí)現(xiàn)碳排放為零。未來(lái)20年內(nèi)擬將光伏裝機(jī)量提升至20GW，比例約為澳大利亞電力裝機(jī)的1/3，政府計(jì)劃投入25億澳元實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。中東地區(qū)各國(guó)也積極利用本地充足的陽(yáng)光資源發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。根據(jù)裝機(jī)容量測(cè)算，到2020年，阿爾及利亞、約旦、摩洛哥和阿聯(lián)酋等國(guó)的太陽(yáng)能發(fā)電在電力裝機(jī)中的占比都將達(dá)到10%或以上。3、產(chǎn)品性能持續(xù)提升技術(shù)進(jìn)步仍將是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展主題。預(yù)計(jì)2019年底，產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的主流高效多晶硅電池轉(zhuǎn)換效率將超過(guò)20%，單晶硅電池有望達(dá)到22.5%-23%，主流組件產(chǎn)品功率將分別達(dá)到285W和320W。單晶連續(xù)投料生產(chǎn)工藝和大容量鑄錠技術(shù)持續(xù)進(jìn)步；多晶硅片金剛線切割應(yīng)用范圍將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大到30%，單晶硅片將完成金剛線切割的替代；PERC電池、N型電池規(guī)模化生產(chǎn)能力進(jìn)一步提升；組件疊片、半片等先進(jìn)封裝技術(shù)的應(yīng)用范圍也將進(jìn)一步擴(kuò)大。4、平價(jià)上網(wǎng)加速到來(lái)光伏“平價(jià)上網(wǎng)”有兩種定義，一種是“用戶側(cè)平價(jià)上網(wǎng)”，是指光伏發(fā)電的度電成本低于用戶的購(gòu)電價(jià)格；根據(jù)用戶類型及其購(gòu)電成本的不同，又可分為工商業(yè)、居民用戶側(cè)平價(jià)。一種是“發(fā)電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)”，是指光伏發(fā)電度電成本低于脫硫燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。按照中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)發(fā)布的光伏發(fā)展路線圖分析，隨著政策支持和技術(shù)進(jìn)步，我國(guó)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)迅速，成本下降和產(chǎn)品更新?lián)Q代速度不斷加快，從2007年到2017年，光伏發(fā)電度電成本累計(jì)下降了約90%，光伏發(fā)電有望在2020年左右實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。目前，用電側(cè)在部分地區(qū)已可以實(shí)現(xiàn)平價(jià)，2019年1月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目和低價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)電側(cè)全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)時(shí)間預(yù)期將會(huì)提前，屆時(shí)光伏發(fā)電不再需要國(guó)家補(bǔ)貼，行業(yè)將從傳統(tǒng)能源市場(chǎng)進(jìn)入消費(fèi)者市場(chǎng)。目前看來(lái)，隨著組件轉(zhuǎn)換效率提升、硅利用率的改善、新工藝環(huán)節(jié)的改善，光伏發(fā)電成本不斷降低，用戶側(cè)平價(jià)上網(wǎng)的目標(biāo)可以提前實(shí)現(xiàn)。秘魯、墨西哥、智利及迪拜等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)已接近實(shí)現(xiàn)光伏平價(jià)上網(wǎng)的目標(biāo)。2018年我國(guó)第三批國(guó)內(nèi)領(lǐng)跑者項(xiàng)目中，青海格爾木基地0.31元/kW?h的中標(biāo)電價(jià)，已低于當(dāng)?shù)孛摿蛎簶?biāo)桿電價(jià)，中國(guó)能源發(fā)展的重要拐點(diǎn)即將到來(lái)。平價(jià)上網(wǎng)將使光伏產(chǎn)業(yè)從政策驅(qū)動(dòng)、計(jì)劃統(tǒng)籌與市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)參半的發(fā)展模式，加速轉(zhuǎn)變成為市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)型、自由選擇型和交易活力型的模式。光伏行業(yè)正迎來(lái)整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史上的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。隨著成本持續(xù)下降和平價(jià)上網(wǎng)的實(shí)現(xiàn)，行業(yè)成長(zhǎng)邏輯正逐漸擺脫對(duì)政策和補(bǔ)貼的依賴，一個(gè)新的、自發(fā)的十年高速成長(zhǎng)期正在開啟。5、分布式光伏快速發(fā)展分布式光伏發(fā)電是指在用戶所在場(chǎng)地或附近建設(shè)運(yùn)行，以用戶側(cè)自發(fā)自用為主、多余電量上網(wǎng)且在配電網(wǎng)系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)為特征的光伏發(fā)電設(shè)施。分布式光伏具有安裝靈活、投入少、方便就近消納的優(yōu)點(diǎn)，有利于解決我國(guó)發(fā)電與負(fù)荷不一致的問(wèn)題，同時(shí)大幅降低傳輸損失，減少對(duì)大電網(wǎng)的依賴，并緩解電網(wǎng)的投資壓力。中東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，是我國(guó)用電負(fù)荷集中區(qū)，非常適合發(fā)展分布式光伏，相關(guān)扶持政策也在向該領(lǐng)域傾斜。我國(guó)《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》和《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出優(yōu)化太陽(yáng)能開發(fā)布局、優(yōu)先發(fā)展分布式光伏發(fā)電，規(guī)劃到2020年底我國(guó)分布式光伏要占到太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)55%左右。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)布的《促進(jìn)新能源發(fā)展白皮書2018》中數(shù)據(jù)，2017年全國(guó)新增戶用光伏46.5萬(wàn)戶，是2016年的3.1倍。2017年，國(guó)家電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)新增接入居民分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)戶數(shù)31.5萬(wàn)戶，是2016年新增并網(wǎng)戶數(shù)的4.5倍。國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)光伏發(fā)電分