第四章通信市場

第一節通信市場概述

第二節世界通信市場的發展趨勢第三節通信市場結構和運行分析第四節市場行為分析第五節市場績效評價

第一節通信市場概述通信市場通信市場分類通信市場的特點

通信市場市場的概念通信市場通信市場是社會商品市場整體中的一個有機組成部分，是市場大系統中的一個子系統。通信市場主體市場供給主體虛擬電信運營蓄勢待發市場需求主體市場的管理者

通信市場郵政市場電信市場設備市場業務市場

圖8-1通信市場

通信市場分類

按照廣義和狹義分類廣義通信設備制造市場和通信業務服務市場狹義通信業務市場

按照專業分類郵政通信市場和電信通信市場

按照地理區域分類國際通信市場和國內通信市場

按消費者分類居民消費市場和集團消費市場

現實需求市場和潛在需求市場

通信市場的特點

高度關聯性

通信市場和國民經濟發展之間的關聯系

通信產業市場中上下游企業之間發展的均衡性

通信市場與金融市場的關聯性競爭合作性不同的網絡運營商之間的競爭與合作通信產業價值鏈條中，位于不同節點的通信企業之間的競爭合作發展的不平衡性通信產業鏈設備制造基礎網絡運行服務內容提供應用服務服務集成客戶渠道。。。。。。。。。。。。第二節世界通信市場的發展趨勢

電信市場發展趨勢郵政市場發展趨勢注：全球化發展趨勢參看第十三章“通信全球化”內容

電信市場發展趨勢電信市場向國際化方向發展電信技術和業務不斷創新電信市場競爭態勢已經形成電信市場差距依然存在電信消費需求形成三大層次高級需求大眾需求普及需求郵政市場發展趨勢

商業化經營郵政市場包括普遍性服務市場和商業服務市場

普遍性服務市場相對萎縮，商業服務市場發展前景廣闊

逐步引入競爭競爭威脅：電信業、私營企業、其他國家的郵政業務運營部門等業務市場向國際擴展第三節

通信市場結構和運行分析

市場結構

決定市場結構的主要因素

通信市場結構分析

一、市場結構完全競爭的市場結構產業集中度低；產品同一性高；無進出壁壘；完全信息。完全壟斷的市場結構產業集中度100％；沒有替代產品；進入壁壘高不可越。寡頭壟斷市場結構產業集中度比較高；產品同質或差別較大；進出市場存在壁壘。壟斷競爭市場結構產業集中度低；產品有差別；進出市場壁壘低。

二、決定市場結構的主要因素市場集中度

產品差別化進入和退出壁壘。。。I、市場集中度市場集中度

行業集中度指標

貝恩的市場結構分類植草益的市場結構分類

赫芬達爾—赫希曼指數（HHI）CRn

：規模最大的前幾位企業的行 業集中度；Xi：第I位企業的產值、產量、銷售 額、銷售量、職工人數· 或 資產總額；n：產業內規模最大的前幾個企業數N：產業內的企業總數

X：產業市場的總規模；Xi：產業中第I位企業的規模；Si

：表示產業中第I位企業的 市場占有率；n：表示產業內的企業數.。

市場集中度計算例如：中國電信行業2002年業務收入市場占有率分別為：計算CR4計算H指數如果：前四位的市場占有率變為50％，40％，6％，2.6%,則CR4和H指數又是多少？中國移動37.4％中國電信32.5%中國網通16.6%中國聯通12.1%鐵通*1.2%衛通*0.2%II、產品差別化產品差別化產品差別化是指企業在提供給顧客的產品上，通過各種方法造成足以引發顧客偏好的特殊性，使顧客能夠把它同其他競爭性企業提供的同類產品有效區別開來，從而達到使企業在市場競爭中占據有利地位的目的。產品差別化對市場結構的影響影響市場集中度形成市場進入壁壘產品差別化的度量方法需求交叉彈性廣告密度（＝AD/SL)產品廣告費總額/銷售收入需求交叉彈性需求交叉彈性是需求交叉價格彈性(Cross-priceelasticityofdemand)的簡稱，它表示一種商品的需求量變動對另一種商品價格變動的反應程度。若以X、Y代表兩種商品，Exy表示需求交叉彈性系數，Py表示Y商品的價格，ΔPy表示Y商品價格的變動量，Qx表示X商品原來的需求量，ΔQx表示因Y商品價格的變動所引起的X商品需求量的變動量，則需求交叉彈性系數的一般表達式為：

Exy=(△Qx/Qx)/(△Py/Py)互補商品之間：Ｅxy＜0。如照相機和膠卷，錄音機和磁帶等。替代商品之間：Ｅxy＞0。如茶葉和咖啡，桔子和蘋果等。若兩種商品的交叉彈性系數為零，則說明X商品的需求量并不隨Y商品的價格變動而發生變動，兩種商品既不是替代品，也不是互補品。植草益用廣告密度和廣告費用的絕對額對產業差別程度作的分類AD／SL≥3.5%或AD≥20億日元――很高產品差別產業；

1%≤AD／SL<3.5%或10億≤AD<20億日元――高產品差別產業；AD／SL<1%或AD<10億日元――中產品差別產業。III、進入和退出壁壘進入壁壘

和潛在進入者相比，市場中現有企業所享有的優勢。這種優勢可以使企業維持高于競爭水平的價格而沒有導致新企業的進入。資金壁壘；技術性壁壘（成本優勢、規模經濟、產品差異化）；法律性壁壘；策略性壁壘。市場進入壁壘的衡量描述性指標：主要根據經濟規模與市場總規模的比例、必要資金量、產業和企業的專利特許數量等指標來衡量阻止進入價格指標：用最高阻止進入價格高于該產業平均成本的百分比來衡量。進入和退出壁壘退出壁壘

企業退出某個行業時所遇到的障礙。資產的專用性和沉沒成本；政策法律的限制；解雇費用。三、通信市場結構分析（I）

發達國家電信網絡運營市場結構分析1984年前后美國電信市場結構及成因我國電信市場結構分析電信行業的重組在短時間內使我國電信運營市場的競爭格局發生了重大變化我國電信經營者經營范圍我國電信運營企業及參與競爭的業務領域移動通信市場實質上是一個典型的雙寡頭競爭市場固定電話市場中國電信殺入北方市場，預示著我國固定電話領域進入了雙寡競爭的時代。數據通信市場競爭焦點主要集中在寬帶市場和移動數據業務市場。中國電信市場新格局1993年以前，中國郵電電信總局1999年中國電信集團1999年，中國移動通信集團2001年中國衛星通信集團2000年鐵通公司2002年，中國電信集團（南方21省）2002年，中國網通公司其他中小企業2002年，網通公司、吉通公司與北方十省合并1993年，中國聯通公司1999年，國信尋呼劃歸聯通通信市場結構分析（II）設備供應市場固定網設備的市場格局

國外供應商和本土企業在交換、傳輸和接入設備市場上各有千秋。移動設備市場的格局2G市場

國外廠商處于絕對優勢地位，占有85%以上的市場份額。國產設備缺乏核心技術，競爭力度有限。2.5G和即將到來的3G市場中國廠商具備了與國際廠商角逐的實力。郵政通信市場結構分析世界上多數國家都規定函件業務由郵政部門專營。函件業務外的其他郵政業務基本上都不是由郵政部門專營。

第四節市場行為分析

市場行為：企業在市場上為實現其目標（利潤最大化；提高市場占有率）而采取的適應市場要求不斷調整其行為的行為。寡頭競爭市場中企業的市場行為市場競爭行為；市場協調行為定價行為；銷售行為；兼并行為一、定價行為經濟學家對寡頭定價行為研究的理論模型古諾模型（1838）企業以產量為決策變量，決策雙方同時進行決策，每一方決策時把對方的策略選擇作為預期考慮進來，然后同時攤牌，雙方的產量選擇的合力決定了市場上的價格水平。伯川得（Bertrand)模型（1883）企業以價格為決策變量，假定企業制定價格時，其他企業不會因其決策而改變，寡頭產品可完全替代，兩個企業的價格為P1，P2，邊際成本都為C。由于企業產品完全可替代，所以消費者選擇價格較低的產品，如果兩企業價格相等，則平分需求。因此，兩個企業會競相削價以爭取更多的顧客。當價格P1＝P2＝C時達到均衡。斯塔克博格（Stackelberg）模型－主導企業模型（1934）在產業中存在一個支配企業，還有若干家小企業，，那些小企業通常是等大企業宣布其產量計劃，然后調整自己的產量。主導企業先確定一個能夠實現利潤最大化的價格，其他小企業將此價格作為給定，并據此安排自己的產量。一、資費定價行為交叉補貼

垂直價格擠壓

如果主導運營商同時在兩個或者更多的“垂直”市場提供業務，就可能發生這種妨礙競爭的定價行為。所謂“垂直”市場，有時也被稱為“上游”和下游“市場。掠奪性定價掠奪性定價行為的顯著特點是，采取掠奪性定價企業的低價銷售一般是暫時的，一旦達到驅逐對手的目的，就會恢復原有定價水平。限制性定價限制性定價又被稱為“阻止進入定價”，指的是寡頭壟斷市場上的賣主將價格定在足以獲得經濟利潤、但又不致于引起新企業進入的水平上。采取限制性定價的企業在短期內仍有“微利”可獲，而采取掠奪性定價的企業在短期內處于虧損狀態。價格卡特爾價格同盟，避免競爭

價格戰競相降價，非合作定價二、銷售行為

搭配銷售和捆綁銷售搭配銷售是指買方在購買一種產品或業務的同時必須購買其他產品和業務。捆綁銷售是指多種業務和產品組合在一起銷售。便利消費者與妨礙競爭

廣告行為

廣告行為是企業在市場上經常采用的一種非價格競爭行為。成員市場中原有企業大量的廣告投入可能會增強市場的進入壁壘。企業的廣告行為也可能造成成員市場集中度的提高，從而消弱競爭強度。

鎖定“客戶”行為通過簽訂協議，使顧客難以選擇其他運營商的做法。信息濫用行為具有市場主導勢力的企業運用憑其地位獲得的有關競爭者的信息，與對手競爭的行為。三、企業兼并

企業兼并是指兩個以上的企業在自愿的基礎上依據法律通過訂立契約而結合成一個企業的組織調整行為。橫向兼并縱向兼并其他兼并兼并的作用達到規模或范圍經濟創造新的合力集中市場資本擴大市場份額有效地降低市場進入壁壘……兼并對市場結構的影響可以促進產業存量結構的調整，社會資源得到優化配置。兼并會導致市場集中度的提高。

第五節市場績效市場績效指的是在一定市場結構中，由一定的市場行為所形成的價格、產量、成本、利潤、產品質量和品種以及技術進步等方面的最終經濟成果。反映的是在特定的市場結構和市場行為條件下市場運行的效果。定量的衡量指標利潤率指標

R＝（－T）/ER稅后資本收益率；稅前利潤；T稅收；E自有資本勒納指數和貝恩指數LernerIndex:L＝（P－MC）/P度量一個廠商所擁有的壟斷勢力的大小P是廠商的價格，MC是邊際成本。勒納指數用L表示，L在0——1之間變化。L=0時為完全競爭，L越大，壟斷勢力越強。BainIndex:B=e/V對企業超額利潤的衡量來判斷市場壟斷或競爭的強度其中，e為經濟利潤；V投資總額；

e＝會計利潤(總收入-當期成本-折舊額)－正常投資收益率×V貝恩指數越高，表示行業的壟斷力量越強。案例：虛擬電信運營蓄勢待發

虛擬電信運營商這個概念最早出現在歐洲

虛擬電信運營商沒有網絡的所有權，并不意味著沒有網絡資源的控制權。……虛擬電信運營商將成為真正意義的電信運營服務商，而傳統的電信運營商將退居后臺成為網絡平臺支持供應商。虛擬的模式決定運營商不用將大部分資本投入在網絡基礎建設上，而可以全心專注如何更有效率地運營，更好地為客戶服務。中國目前虛擬電信運營上提供的服務可以分成兩類：基礎電信轉售和增值電信運營。增值電信運營包括數據增值服務、固網增值服務和移動增值服務。……鴻聯九五、潤迅等虛擬電信運營商

返回貝恩的市場結構分類

市場結構|集中度C4值（％）C8值（％）寡占Ι型75≤C4－寡占Ⅱ型75<C4≤85或85≤C8寡占Ⅲ型50<C4≤8575≤C8<85寡占Ⅳ型35≤C4<5045≤C8<75寡占Ⅴ型30≤C4<35或40≤C8<45競爭型C4<30或C8<40資料來源：（美）J.S.貝恩。產業組織。丸善1981年版，第141-148頁

返回植草益的市場結構分類市場結構C8值（％）產業規模狀況（億日元）粗分細分大規模小規模寡占型極高寡占型70<C8年生產額>200年生產額<200高、中寡占型40<C8<70年生產額>200年生產額<200競爭型低集中競爭型20<C8<40年生產額>200年生產額<200分散競爭型C8<20年生產額>200年生產額<200返回我國電信運營企業及參與競爭的業務領域電信公司名稱中國電信中國網通中國移動中國聯通中國鐵通中國衛通擁有網絡設施全國干線傳輸網本地網數據網IP骨干網寬帶網全國干線傳輸網本地網數據網IP骨干網寬帶網全國范圍移動網（GSM,GPRS）CMNET數據網

全國范圍移動網（GSM,CDMA）固定電話網數據網IP骨干網無限尋呼網固定電話網數據網IP電話網衛星地球站無線尋呼網衛星通信網絡資源參與競爭的業務領域固定電話業務（本地/長途/國際長途）數據業務互聯網業務IP電話網絡資源出租寬帶業務無線市話固定電話業務（本地/長途/國際長途）數據業務互聯網業務IP電話網絡資源出租寬帶業務無線市話GSM移動業務GPRS移動業務移動互聯業務數據業務互聯網業務IP業務

GSM移動業務CDMA移動業務固定電話業務（本地/長途/國際長途）數據業務互聯網