我國商業銀行競爭能力分析國際商學部金融學（英）指導老師：邢春冰學生姓名：陳達奇目錄2013.5引言理論和方法2我國商業銀行競爭力3提升競爭力的措施4總結51引言

從20世紀90年代開始我國就提出了進行金融體制改革，而我國金融體制改革的核心部分就是銀行改革。

隨著我國市場化改革的進一步推進，銀行之間的競爭逐漸加劇。從目前的現狀來看，我國銀行業的競爭能力和外資銀行比起來，還是處于較為不利的地位。我國銀行業競爭能力和效率的高低將直接影響到我國金融市場的效率和發展，也會對我國金融市場體制改革帶來顯著的影響。因此，深刻的認識和理解目前我國商業銀行的競爭能力就具有了非常現實的意義。本文以中國銀行、工商銀行、浦發銀行和招商銀行為例，來分析了這四家商業銀行的競爭能力。理論和方法

1企業競爭力（1）概念

“比其競爭對手創造更多財富的能力”

“企業競爭力是指企業生產高質量、低成本的產品”

“是比競爭者更有效能和效率的滿足消費者的需求”我認為，企業的競爭能力是其擁有的眾多要素在技術領域、管理領域和市場領域通過相互作用而形成的。理論和方法

1企業競爭力

（1）特征

一是普適性。

二是價值增值性。

三是差異性。

四是發展性。

五是整體性。理論和方法

2商業銀行競爭力評價方法（一）世界經濟論壇和瑞士國際管理開發學院的競爭力標準（二）SWOT分析方法（三）標桿分析法理論和方法3商業銀行競爭能力（1）定義

商業銀行競爭能力就是商業銀行在特定的市場結構下，受供求關系和公共政策影響，向客戶提供金融產品和服務而反應出來的生產能力和服務能力。理論和方法3商業銀行競爭能力（2）商業銀行經營業務的特殊性性

一是經營商品的特殊性

二是經營資本的特殊性

三是經營方式的特殊性

四是經營業務的特殊性組織與戰略管理資本運營、資產負債管理能力研究開發與人力資源管理能力內部管理能力風險管理能力營銷管理能力政府的政策影響和監管能力成本與競爭資源潛力與相關金融行業協作能力表一，影響商業銀行競爭能力的因素理論和方法4我國商業銀行競爭力評價體系的構建（1）資源要素（2）能力要素（3）環境要素規模實力指標資產規模、營業收入、存款和貸款市場份額、稅前利潤總額、機構數目等盈利能力指標資本收益率、利息支付率、支持利潤率、人均利潤、銀行利差率、貸款資產比率、貸款利潤率、稅收比率流動性指標存款增長率、流動性比率、貸存比率、備付金比率風險指標資本資產比率、資本充足率、負債比率、流動性風險比率、利率風險比率、信用風險比率資產質量不良資產及其占總資產的比率技術研發能力研究與開發投入、人才結構、新產品和新業務的開發與利用人力資源管理人員文化結構、人員職稱結構、員工素質、職業培訓成本潛力收入成本率、管理費用率、存款費用率、貸款成本率競爭資源潛力資本乘數、資產利用比率、成本收入率內部管理能力企業文化建設、業務能力、服務質量、經營國際化能力市場營銷能力形象塑造能力、產品營銷能力組織與戰略能力戰略規劃、機構組織體系政府的政策影響與監管能力產權制度的影響、央行宏觀調控與監管能力、銀行分業制的影響、市場退出機制缺位的影響、利率政策的影響與相關金融機構協作的能力與保險、證券等其他金融機構的協作能力表二、商業銀行競爭能力評價指標我國商業銀行競爭力

1盈利能力分析

（1）資產收益率（ROA）

（2）資本回報率（ROE）

（3）收入利潤率=凈利潤/總收入

（4）資產使用率=總收入/總資產我國商業銀行競爭力

指標名稱計算公式年份浦發銀行中國銀行工商銀行招商銀行1收入利潤率（%）凈利潤/總收入200946.9647.8241.7135.44201050.2151.3443.5534.82201152.6751.3842.8637.572資本回報率（%）凈利潤/股東權益20092.542.151.911.9620102.052.22.021.9220112.42.232.172.253資產收益率（%）凈利潤/平均資產20091.061.21.090.8820101.11.71.91.320111.31.82.31.64資產使用率（%）總收入/總資產20092.262.612.622.4820102.222.642.822.9720112.512.773.073.44表三、我國四大上市銀行盈利能力比較（2009年至2011年）我國商業銀行競爭力2資產質量分析

指標名稱計算公式年份浦發銀行中國銀行工商銀行招商銀行1不良貸款率（%）不良貸款余額/貸款總額20090.961.521.540.8220100.511.11.080.6720110.430.990.940.522撥備覆蓋率（%）貸款損失準備金/不良貸款額2009217.12151.17164.41246.662010302.03190.55228.2302.412011448.76220.75266.92400.13表四、我國四大上市銀行資產質量狀況（2009年至2011年）我國商業銀行競爭力3公司治理結構分析指標名稱計算公式浦發銀行中國銀行工商銀行招商銀行股權集中度（1）第一大股東股權/總股本22.74%67.49%43.28%18%股權集中度（2）第一大股東股權/第二大股東股權2.815.6512.12股東實力根據股東的背景判斷AAAB高管激勵根據公司的激勵機制判斷CCCC表五、四家上市商業銀行的公司治理結構狀況（以2010年數據為準）我國商業銀行競爭力4數據分析綜述所有數據進行專業評定

最后，我們給予盈利能力40%的權重，公司治理結構30%的權重，資產質量30%的權重，計算得到招商銀行的總分為69，浦發銀行的總分為61.6，中國銀行為52.5，工商銀行為50.6.由此可見，這四家上市商業銀行當中招商銀行的競爭能力最強，而工商銀行的競爭能力最弱。提升競爭力的措施

1提高商業銀行資本充足率的措施第一是增加核心資本和附屬資本。第二是減少風險資產的比重，從而提高資產的

質量。第三是采取其他方式。提升競爭力的措施

2提高我國商業銀行盈利能力的措施一是大力發展表外業務，提高中間業務收入水平。二是對其自身的市場地位進行優化，采用市場營銷的定位理論來重新思考自身戰略，通過差異化戰略來搶占細分市場。提升競爭力的措施3提高我國商業銀行流動性的措施一是資本證券化能夠拓寬投資主體。投資主體可以從貨幣市場的參與者拓展到保險公司、大型企業集團和機構投資者等等。二是資產證券化能把產品的原有功能拆分，幫助商業銀行改善風險管理質量，提升股東價值。三是資產證券化可以對那些流動性較低的資產進行靈活的挑戰，使其某些部分的流動性增加。總結本文以中國銀行、工商銀行、