汽車企業(yè)軟件開發(fā)業(yè)務(wù)專題研究報(bào)告一、大眾汽車的軟件公司Cariad作為最早在內(nèi)部獨(dú)立開發(fā)軟件的傳統(tǒng)汽車企業(yè)，大眾汽車的做法和思路對(duì)于傳統(tǒng)主機(jī)廠具有一定參考意義。

大眾整合集團(tuán)各品牌的軟件資源并成立獨(dú)立軟件公司，計(jì)劃大幅提升軟件自研比例至

60%。業(yè)務(wù)規(guī)劃主要包含電子電氣架

構(gòu)、大眾汽車操作系統(tǒng)、大眾汽車云、關(guān)鍵應(yīng)用四塊。軟件公司

2023

年之前投入逐年增長(zhǎng)，2025年之后達(dá)到盈虧平衡。2019

年

2月大眾組建軟件部門

DigitalCar&Service，隨后迪斯宣布大眾將成為一家軟件驅(qū)動(dòng)的公司，認(rèn)為軟件將占到未來

汽車創(chuàng)新的

90%，數(shù)月后

Car.Software車載軟件開發(fā)部門成立，首要任務(wù)是開發(fā)大眾

ID3的軟件，此后

ID3爆發(fā)軟件危機(jī)

并推遲交付，多位業(yè)內(nèi)人士表示原因可能是大眾汽車的軟件基礎(chǔ)架構(gòu)研發(fā)過于倉(cāng)促，導(dǎo)致大量

ECU不兼容，背后的根本原

因是在新的軟件架構(gòu)下，依然將大量軟件開發(fā)外包所致。基于該軟件部門，大眾汽車于

2021年

3月成立軟件公司

CARIAD，其整合了大眾旗下各品牌（大眾、奧迪、保時(shí)捷等）約

15

家軟件公司，作為一個(gè)獨(dú)立的軟件公司，CARIAD集合了集團(tuán)內(nèi)部頂尖工程師，目前

Cariad已經(jīng)擁約

4500名工程師，

目標(biāo)是到

2025

年擁有

10000

名工程師。大眾汽車計(jì)劃每年投入

25-30

億歐元于

CARIAD，根據(jù)規(guī)劃，大眾

CARIAD在

2020-2023

年是投入期，且投入額逐年提升，2025

年之后

CARIAD達(dá)到盈虧平衡，2025

年也是大眾計(jì)劃推出

“革命性”

的

E32.0

架構(gòu)的一年。大眾汽車的目標(biāo)是到

2030年，將軟件自研比率提升到

60%，主要聚焦于人工智能、大數(shù)據(jù)、保密以及安全。雖然自研比例

大幅提升，外采軟件總規(guī)模也將增長(zhǎng)，但大眾將定義車載軟件的標(biāo)準(zhǔn)和路線圖。自研軟件將使得車企可以保持對(duì)整個(gè)車輛結(jié)

構(gòu)的控制權(quán)，從而把車企的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力核心掌握在自己手上。軟件需要規(guī)模顯著的用戶量才會(huì)變得強(qiáng)大和高效，而大眾汽車

擁有千萬(wàn)量級(jí)別的年產(chǎn)銷規(guī)模，能使軟件擁有突出的規(guī)模效應(yīng)和更高效的優(yōu)化效率。CARIAD業(yè)務(wù)規(guī)劃主要涵蓋四塊內(nèi)容：1）電子電氣架構(gòu)

E3架構(gòu)；2）VW.OS（大眾汽車操作系統(tǒng)）；3）VW.AC(大眾汽車

云)；4）關(guān)鍵應(yīng)用。電子電氣架構(gòu)

E31.1

能升級(jí)并遠(yuǎn)程更新

MEB平臺(tái)產(chǎn)品，2023

年將發(fā)布

E31.2

引入基于安卓的信息娛樂系統(tǒng)，引入第三方

APP應(yīng)用商店，可用于

PPE平臺(tái)車型的空中升級(jí)，這可能意味著大眾旗下如奧迪、保時(shí)捷品牌基于

PPE平臺(tái)的產(chǎn)品要到

2023

年才可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程升級(jí)，步伐稍顯落后。大眾計(jì)劃

2025

年推出的

E32.0，其將結(jié)合大眾操作系統(tǒng)(VW.OS)及大眾云

（VW.AC），適配大眾汽車集團(tuán)旗下所有車型，搭載

L3級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)，并為

L4級(jí)別自動(dòng)駕駛做好準(zhǔn)備，移動(dòng)出行數(shù)據(jù)在

后臺(tái)互聯(lián)互通。E32.0

將于

2025

年應(yīng)用于

Artemis項(xiàng)目，2026

年在大眾

Trinity項(xiàng)目中量產(chǎn)。大眾汽車云是解決車輛在線化的基礎(chǔ)設(shè)施，大眾與微軟合作，包含大眾汽車集團(tuán)銷售的每輛車的數(shù)據(jù)，且支持在線服務(wù)與更

新，車輛數(shù)據(jù)可被上傳到云端，可處理自動(dòng)駕駛汽車收集來的道路數(shù)據(jù)與車輛間的信息交換。到

2030

年，CARIAD目標(biāo)

是將全球多達(dá)

4000

萬(wàn)輛汽車連接到大眾汽車集團(tuán)的汽車云。大眾汽車的操作系統(tǒng)

VW.OS將適用于集團(tuán)所有品牌，而且將

與大眾汽車云緊密結(jié)合。大眾汽車計(jì)劃打造新的軟件生態(tài)系統(tǒng)，品牌、消費(fèi)者、開發(fā)者都可直接參與軟件生態(tài)系統(tǒng)的打造，

滿足個(gè)性化的客戶需求。軟件業(yè)務(wù)的對(duì)外合作方面，迪斯表示公司與第三方供應(yīng)商在軟件方面的合作始終持開放態(tài)度，并定期探索各種合作的可能

性。預(yù)計(jì)大眾汽車軟件公司

CARIAD將嘗試軟件方面的新型供應(yīng)鏈關(guān)系，嘗試進(jìn)行深入定制開發(fā)。汽車云方面與微軟合作。自動(dòng)駕駛技術(shù)方面，大眾汽車認(rèn)為私家車自動(dòng)駕駛和共享出行的自動(dòng)駕駛技術(shù)路線不同，共享出行

車輛感知范圍更全面，距離更遠(yuǎn)，而私家車更側(cè)重于關(guān)注前方道路環(huán)境，大眾汽車面向私家車的自動(dòng)駕駛主要由大眾的軟件

公司

CARIAD負(fù)責(zé)，而面向共享出行的自動(dòng)駕駛技術(shù)主要由

ArgoAI負(fù)責(zé)（致力于

L4級(jí)的純無人駕駛技術(shù)），ArgoAI由來

自谷歌和

Uber的兩名工程師聯(lián)手創(chuàng)建，目前福特汽車和大眾分別持有

ArgoAI42%的股權(quán)。共享出行運(yùn)營(yíng)及調(diào)度由大眾的

共享車公司

MOIA負(fù)責(zé)，未來也會(huì)其它伙伴合作。近期大眾軟件公司

CARIAD宣布與博世在汽車軟件領(lǐng)域達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)

議。CARIAD近日與

TomTom宣布雙方正在共同開發(fā)行業(yè)領(lǐng)先的導(dǎo)航產(chǎn)品，這項(xiàng)協(xié)議涵蓋了除中國(guó)以外的全球所有市場(chǎng)，

TomTom開發(fā)的導(dǎo)航解決方案可集成到大眾汽車的數(shù)字駕駛艙中并提供

OTA更新。大眾

CARIAD導(dǎo)航主管認(rèn)為，通過與

TomTom合作，雙方的技術(shù)資源可以使大眾汽車的數(shù)字座艙體驗(yàn)更上一層樓，首批搭載下一代導(dǎo)航技術(shù)的電動(dòng)車將于

2023

年量產(chǎn)交付。軟件公司本地化：大眾軟件業(yè)務(wù)的全球地域規(guī)劃方面，除了歐洲大本營(yíng)之外，在中國(guó)、美國(guó)都要進(jìn)行本土化團(tuán)隊(duì)組建和成立

本地化的軟件公司。美國(guó)組件本土團(tuán)隊(duì)，大眾汽車云與微軟合作。亞洲組建本土團(tuán)隊(duì)，擬成立中國(guó)的

CARIAD。隨著主機(jī)廠研發(fā)架構(gòu)及供應(yīng)鏈從過去基于硬件來組織變更為軟硬分離開發(fā)模式，車企軟件公司獨(dú)立發(fā)展有利于盡快適應(yīng)軟硬

分離開發(fā)趨勢(shì)，獨(dú)立的軟件公司對(duì)內(nèi)承接整車不同車型的軟件開發(fā)需求，對(duì)外易于形成靈活的軟件開發(fā)合作模式，形成新的

軟件供應(yīng)鏈、合作鏈，尤為重要的是，獨(dú)立的軟件公司在股權(quán)設(shè)置、人員構(gòu)成、激勵(lì)機(jī)制等各方面有更大的靈活度，更好適

應(yīng)汽車智能化趨勢(shì)的發(fā)展節(jié)奏。二、上汽集團(tuán)之零束科技上汽集團(tuán)在智能化方面布局較早，2014

年設(shè)立了前瞻技術(shù)研究部，主要負(fù)責(zé)新能源、輕量化材料、智能駕駛等汽車未來的

主流技術(shù)的研發(fā)。2015年上汽與阿里合作建立斑馬智行并推出斑馬智行操作系統(tǒng)，2016年落地榮威

RX5，該車成為國(guó)內(nèi)首

款互聯(lián)網(wǎng)汽車，一經(jīng)推出即大獲成功。2019

年斑馬智行重組，阿里成為其最大股東。上汽的軟件、云計(jì)算、人工智能、大

數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全“五大中心”實(shí)現(xiàn)了智能車技術(shù)底座的戰(zhàn)略布局。2020

年

5

月脫胎于上汽乘用車技術(shù)中心軟件部門的零束軟件分公司正式成立，截至

2021

年

9

月，上汽零束擁有軟件人才

隊(duì)伍超過1100人。2021年

12月零束科技有限公司成立，注冊(cè)資本

37億元，上汽集團(tuán)/員工持股平臺(tái)分別持股

93.24%/6.76%。

通過將零束新設(shè)為子公司，并建立起符合軟件公司和軟件人才特點(diǎn)的體制機(jī)制，有助于進(jìn)一步激發(fā)組織效率和創(chuàng)業(yè)精神，留

住核心骨干并吸引高端軟件人才。智能汽車面臨三個(gè)方面的需求，即千人千面的用戶需求、用戶體驗(yàn)持續(xù)進(jìn)化、車輛主動(dòng)感知并主動(dòng)決策。為此需要做到：

1）實(shí)現(xiàn)中央集成式的電子電氣架構(gòu)。

2）云管端一體化軟件平臺(tái)，通過數(shù)據(jù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)閉環(huán)，從而實(shí)現(xiàn)自我分析與自我進(jìn)化。

3）建立可以實(shí)現(xiàn)端到端的用戶體驗(yàn)的生態(tài)，從而實(shí)現(xiàn)用戶體驗(yàn)的持續(xù)進(jìn)化和改進(jìn)。

基于此，零束科技定位于平臺(tái)型軟件科技公司，聚焦研發(fā)智能車高附加值產(chǎn)品模塊，為整車企業(yè)提供全棧平臺(tái)解決方案，

同時(shí)構(gòu)建更加開放的汽車產(chǎn)業(yè)新生態(tài)。在

2021年

4月舉辦的上汽零束

SOA（ServiceOrientedArchitecture，面向服務(wù)的架構(gòu)）平臺(tái)開發(fā)者大會(huì)上，上汽零束宣布零束銀河全棧

4+1

解決方案，“4”即四大技術(shù)基礎(chǔ)：即作為智能車硬件基礎(chǔ)和算力基礎(chǔ)的中央集中式電子架構(gòu)，作為智能

車軟件基礎(chǔ)的

SOA軟件平臺(tái)（跨域融合、標(biāo)準(zhǔn)開放、敏捷迭代）+全棧

OTA（全棧、全天候、全生命周期）和網(wǎng)絡(luò)安全方

案，作為平行跑在云端的一輛數(shù)字化汽車的智能車數(shù)據(jù)工廠。“1”指跨域融合的端到端的數(shù)字化體驗(yàn)平臺(tái)。全面打通汽車硬

件、軟件及數(shù)據(jù)“天塹”，開啟千人千面且高效互通的移動(dòng)出行新生活，邁入“數(shù)據(jù)決定體驗(yàn)、軟件定義汽車”的新時(shí)代。硬件方面通過中央集中式電子架構(gòu)可實(shí)現(xiàn)智能硬件的可插、可拔、可擴(kuò)展；軟件方面，SOA軟件平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)軟件的可買、

可賣、可訂閱；數(shù)據(jù)方面，通過數(shù)據(jù)工廠可實(shí)現(xiàn)智能汽車不斷的自學(xué)習(xí)、自成長(zhǎng)、自進(jìn)化。2.1

云管端一體化

SOA軟件平臺(tái)打造智能車開放生態(tài)隨著車輛智能網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展，同時(shí)也受益于新技術(shù)（如高算力的

AI芯片，高帶寬/低時(shí)延的車載以太網(wǎng)，解耦的車載操作系

統(tǒng)和中間件方案，云端和邊緣計(jì)算等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)）的落地，車輛越來越多的復(fù)雜功能呈幾何級(jí)地涌現(xiàn)，隨之帶來車輛自身復(fù)

雜程度的增加，車輛各系統(tǒng)之間、車輛之間的交互通信增加，這對(duì)電子電氣架構(gòu)的通信能力及架構(gòu)的延展性有了更高的要求，

傳統(tǒng)的分布式電子電氣架構(gòu)已經(jīng)不能滿足現(xiàn)階段汽車發(fā)展的需求。電子電氣架構(gòu)變革勢(shì)在必行以實(shí)現(xiàn)以下幾點(diǎn)：

1）實(shí)現(xiàn)軟硬件解耦，只有通過軟硬件解耦，才能讓架構(gòu)帶寬滿足汽車層出不窮的新功能，并能在架構(gòu)變種中靈活移植，達(dá)

到整車資源的最大利用。

2）為功能的敏捷開發(fā)提供強(qiáng)大的硬件基礎(chǔ)及高效的運(yùn)作流程。

3）實(shí)現(xiàn)車云互聯(lián)對(duì)接，從而使得汽車成為萬(wàn)物互聯(lián)的節(jié)點(diǎn)之一。

4）智能車需要高安全性、低延時(shí)、高帶寬、高算力、并實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的迭代閉環(huán)。因此中央集中式電子架構(gòu)將成為電子電氣架構(gòu)變革的必然結(jié)果，為軟件定義汽車提供硬件基礎(chǔ)。

基于全新電子電氣架構(gòu)，軟硬件解耦，將硬件抽象為可被調(diào)取的服務(wù)，比如一顆攝像頭，在分布式電子電氣架構(gòu)時(shí)代，僅為

AEB/ACC等功能服務(wù)，現(xiàn)在可被任何功能調(diào)用。

與手機(jī)相比,開放的汽車

SOA軟件平臺(tái),可以調(diào)用汽車上近千個(gè)硬件,能提供比手機(jī)更強(qiáng)的感知能力,更多的應(yīng)用場(chǎng)景,更大的

覆蓋范圍,更長(zhǎng)的使用生命周期,所以汽車生態(tài)圈會(huì)比手機(jī)生態(tài)圈更廣闊。上汽零束

SOA開發(fā)者平臺(tái)將全面開放智能汽車硬件計(jì)算能力和軟件服務(wù)能力，并提供不同的專屬開發(fā)環(huán)境和工具，攜手各

開發(fā)者打造智能汽車全新生態(tài)，推動(dòng)行業(yè)由封閉走向開放。把智能汽車比作一座金礦的話，SOA開發(fā)者平臺(tái)就像挖礦工具，

開發(fā)出來的應(yīng)用就是鉆石，APPStore就是鉆石商城。

上汽零束為不同開發(fā)者提供了不同的“挖礦工具”：普通用戶可在移動(dòng)端通過簡(jiǎn)單的圖形化拖拽，定義自己喜歡的場(chǎng)景；極

客開發(fā)者可以基于輕應(yīng)用框架，快速開發(fā)軟件；OEM、供應(yīng)商等專業(yè)開發(fā)者可以使用專業(yè)

IDE工具，進(jìn)行深度的應(yīng)用開發(fā)。云管端一體化

SOA軟件平臺(tái)更可推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變。以往

OEM主要依靠集成各子系統(tǒng)硬件后通過整車銷售賺

取利潤(rùn)，未來基于

SOA軟件平臺(tái)，用戶在購(gòu)車后仍能夠通過

OTA方式購(gòu)買軟件增值服務(wù)，豐富的應(yīng)用能夠?yàn)?/p>

OEM打造差

異化的品牌特征，反向推動(dòng)新車銷量，更高的銷量則意味著

OEM將手握海量車輛數(shù)據(jù)，能夠協(xié)同合作伙伴通過大數(shù)據(jù)分析

催生更多智能場(chǎng)景服務(wù)用戶。未來圍繞智能汽車有望形成以

SOA平臺(tái)為基礎(chǔ)，以用戶體驗(yàn)為核心，OEM與先進(jìn)

Tier1/2、

科技公司等企業(yè)合作共創(chuàng)的軟件定義汽車新生態(tài)。目前零束全棧解決方案尚處于

1.0階段，即中央計(jì)算+跨域融合，2021年年底零束全棧

1.0解決方案在上汽智己、飛凡汽車

量產(chǎn)落地。雖然

SOA平臺(tái)率先在上汽體系內(nèi)落地,但零束愿意把自己的

SOA軟件平臺(tái)比作谷歌的“安卓”，安卓雖然是谷歌

開發(fā)出來的，但可以適配不同的硬件,其它手機(jī)廠商都可以基于此開發(fā)應(yīng)用軟件。2.2

零束銀河全棧

3.0

版將于

2024

上車，支持

L4+智駕2021

年

7月“零束銀河全棧

3.0技術(shù)解決方案”啟動(dòng)自主研發(fā)，零束銀河全棧

3.0版本的電子電氣架構(gòu)進(jìn)一步中央集中化，支

持

L4

級(jí)以上自動(dòng)駕駛。其將于

2022

年第一季度完成基礎(chǔ)架構(gòu)的搭建，2022

第二季度在零束

SOA軟件開發(fā)者大會(huì)上正式

發(fā)布。2024

年該方案將搭載上車，并將優(yōu)先搭載在上汽旗下品牌，日后將會(huì)向其他車企開放。軟件定義汽車就是在汽車硬件數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)上，基于大數(shù)據(jù)和人工智能分析，利用軟件編程去實(shí)現(xiàn)靈活、多樣的功

能。通過云（云計(jì)算）、管（數(shù)字網(wǎng)絡(luò)）、邊（邊緣計(jì)算）、端（智能終端）使應(yīng)用軟件與硬件的深度融合，為用戶提供智能

化、定制化的產(chǎn)品和服務(wù)，并能不斷迭代更新（OTA）。零束通過提供全棧技術(shù)解決方案，幫助

OEM開創(chuàng)全新“研發(fā)與商

業(yè)模式”，通過垂直集成和前后市場(chǎng)打通，構(gòu)建品牌/規(guī)模/速度的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，為

OEM構(gòu)建一個(gè)能“場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)，數(shù)據(jù)主導(dǎo)，軟

件定義”的智能車基礎(chǔ)平臺(tái)。零束云管端電子架構(gòu)通過全面分解，縱向?qū)崿F(xiàn)云管端一體化車云協(xié)同，橫向?qū)崿F(xiàn)深度跨域融合，

滿足產(chǎn)品需求-功能/服務(wù)-系統(tǒng)-產(chǎn)品-測(cè)試-運(yùn)維的整體鏈路打通，提供智能車端到端的系統(tǒng)性解決方案。零束銀河全棧

3.0

電子電氣架構(gòu)進(jìn)一步中央集中化。使用主從兩個(gè)高性能計(jì)算單元，即

HPC1

和

HPC2

來實(shí)現(xiàn)智能駕駛、

智能座艙、智能計(jì)算、智能駕駛備份功能，再加

4個(gè)區(qū)域控制器，實(shí)現(xiàn)各自不同區(qū)域的相關(guān)功能，以全面支撐

L4以上智能

駕駛技術(shù)。底層狹義操作系統(tǒng)（OS）由異構(gòu)升級(jí)為同構(gòu)；骨干通信帶寬擴(kuò)容至千兆甚至萬(wàn)兆；智能車數(shù)據(jù)工廠全面實(shí)現(xiàn)數(shù)字孿生鏡像，持續(xù)夯實(shí)云、管、端智能車網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，加速智能車自學(xué)習(xí)，自成長(zhǎng)和自進(jìn)化，使車真正成為直連用戶

的載體和入口、移動(dòng)的

AIoT平臺(tái)和數(shù)字化體驗(yàn)空間。將啟動(dòng)狹義操作系統(tǒng)開發(fā)工作。零束將在銀河全棧

3.0技術(shù)解決方案中啟動(dòng)狹義操作系統(tǒng)開發(fā)的工作，以更好地滿足智能車

應(yīng)用對(duì)軟件平臺(tái)的需求。這些操作系統(tǒng)包括

SafetyLinux、微內(nèi)核、Hyperviosr、SafetyRTOS操作系統(tǒng)。零束

OTA的特色服務(wù)能力OTA即空中下載技術(shù)，指通過移動(dòng)通信實(shí)現(xiàn)對(duì)汽車設(shè)備及數(shù)據(jù)進(jìn)行遠(yuǎn)程管理。OTA流程分為三步：1)云端生產(chǎn)固件/軟件更

新包,2)通過通訊管端，安全傳輸下載更新包;3)車端實(shí)現(xiàn)更新包的安裝。OTA讓車端隨時(shí)保持最新軟件版本，可快速修復(fù)軟

件缺陷,快速迭代發(fā)布周期，同時(shí)提高用戶體驗(yàn)。零束

OTA的特色服務(wù)能力有：1）整車全域+全生命周期的

OTA升級(jí)方案。基于先進(jìn)的

3.0電子電氣架構(gòu)設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)軟硬件解耦，可做到對(duì)整車全域軟件

的升級(jí)，包含底盤域、動(dòng)力域、車身域、智駕域、娛樂域等多達(dá)

40+控制器的升級(jí)刷寫，跨域間不同通訊協(xié)議的轉(zhuǎn)換，整車

系統(tǒng)狀態(tài)控制、集中式升級(jí)服務(wù)管理等技術(shù)手段，是實(shí)現(xiàn)這一功能的前置條件。整車軟件版本管理方面，零束

OTA基于整

車功能基線、服務(wù)訂閱對(duì)所有控制器縱向軟件版本進(jìn)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一的整車軟件版本也便于市場(chǎng)宣傳及傳播，進(jìn)一步強(qiáng)化

品牌特征（類似

iOS操作系統(tǒng)對(duì)于

iPhone的影響），增加用戶粘性。零束

OTA打通了整車研發(fā)、制造、售后系統(tǒng)，研發(fā)端

釋放整車軟件基線實(shí)時(shí)同步給

OTA系統(tǒng)，制造端生產(chǎn)的車輛實(shí)時(shí)同步至

OTA，售后端與

OTA端協(xié)同配合，對(duì)車輛進(jìn)行

OTA軟件升級(jí)及維修，形成研發(fā)、制造、售后、OTA的全生命周期閉環(huán)。2）云管端信息安全防護(hù)。零束采用非對(duì)稱簽名，數(shù)據(jù)加密傳輸及驗(yàn)簽技術(shù)，實(shí)現(xiàn)

OTA升級(jí)包的合法性驗(yàn)證。通過云管端立

體網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，結(jié)合支持國(guó)密算法的獨(dú)立安全芯片，對(duì)通信鏈路、升級(jí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、分發(fā)、應(yīng)用等方面，進(jìn)行了全方位

的信息安全防護(hù)。3）提供增值服務(wù)，助力車企數(shù)字化轉(zhuǎn)型。零束

OTA增值服務(wù)數(shù)字商城，打通人、車、生活，支持車端、手機(jī)端、智能家居

端，實(shí)現(xiàn)車輛

APP、內(nèi)容服務(wù)、標(biāo)定配置等服務(wù)。4）生態(tài)運(yùn)營(yíng)能力。零束

OTA拓寬了“服務(wù)”和“運(yùn)營(yíng)”的范疇，增加車輛的附加價(jià)值。目前零束全棧解決方案，正在朝著

3.0邁進(jìn)，基于車載電腦

HPC+zone控制器的以太網(wǎng)通訊的電子電氣架構(gòu)，為

OTA的智能場(chǎng)景運(yùn)用提供更廣闊的想象空間。零束數(shù)據(jù)工場(chǎng)，來自于全棧，服務(wù)于全棧作為智能車“云管端一體化全棧解決方案”的核心組成部分，零束數(shù)據(jù)工場(chǎng)具有其別具一格的特色：數(shù)據(jù)工場(chǎng)不是孤立存在

的，其建設(shè)需以云管端全棧解決方案為依托，來自于全棧，服務(wù)于全棧。智能車“云管端一體化全棧解決方案”全面推動(dòng)數(shù)據(jù)工場(chǎng)建設(shè)：中央集中式電子架構(gòu)從硬件層面支持?jǐn)?shù)據(jù)定義，可按場(chǎng)景定義多維數(shù)據(jù)源、定義計(jì)算與存儲(chǔ)架構(gòu)等。SOA軟件平臺(tái)支持?jǐn)?shù)

據(jù)按需采集，實(shí)現(xiàn)影子引擎靈活部署，數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)觸發(fā)、異構(gòu)數(shù)據(jù)融合等。OTA及網(wǎng)絡(luò)安全提供數(shù)據(jù)傳輸安全保障，實(shí)現(xiàn)數(shù)

據(jù)上傳、模型下發(fā)全閉環(huán)。智能數(shù)據(jù)工場(chǎng)建立了數(shù)據(jù)加工流程、完善了數(shù)據(jù)規(guī)范，統(tǒng)一了數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，提供數(shù)據(jù)標(biāo)注、模型訓(xùn)

練、仿真測(cè)試等方面的能力，最終將算法模型通過

OTA下發(fā)至車端，實(shí)現(xiàn)整個(gè)數(shù)據(jù)閉環(huán)。數(shù)字化體驗(yàn)平臺(tái)提供跨域融合、

端到端的數(shù)字化體驗(yàn)，真正將數(shù)據(jù)應(yīng)用起來。零束科技認(rèn)為自己區(qū)別于其它主機(jī)廠的軟件公司的點(diǎn)是：1）零束掌握全棧技術(shù)方案，從電子電氣架構(gòu)、中間件和

SOA軟件

平臺(tái)、云端數(shù)據(jù)平臺(tái)，形成了云管端一體化解決方案。2）上汽高層堅(jiān)決推進(jìn)組織與文化創(chuàng)新，比如把原屬于主機(jī)廠的軟件

中心獨(dú)立出來成為子公司運(yùn)作，并實(shí)現(xiàn)了員工持股，這意味著零束科技雖然目前主要給上汽集團(tuán)服務(wù)，但其擁有人事、財(cái)務(wù)

等重大決策權(quán)力，為將來其走中性化道路打好了根基。3）目前看，零束科技搶占先機(jī)，落地速度快，1.0

版本已上車，3.0

版本將于

2023或

2024年上車，從而進(jìn)入先落地、先迭代、先成長(zhǎng)、先積累的良性循環(huán)。4）商業(yè)模式上，生態(tài)圈利益共享，

摒棄舊有的供應(yīng)鏈關(guān)系，轉(zhuǎn)為生態(tài)開發(fā)者，2021

年起零束計(jì)劃每年舉辦

SOA軟件開發(fā)者大會(huì)。目前看，零束科技定位于平臺(tái)型軟件公司，提供全棧解決方案，對(duì)于上汽來說，零束是智能車軟件架構(gòu)的定義者，對(duì)于外部

合作者來說零束類似于軟件集成者，零束與多家芯片企業(yè)、域控制器企業(yè)、算法公司開展緊密合作。先服務(wù)于上汽集團(tuán)自主

高端品牌，若上汽自主高端車銷量規(guī)模較好，有利于零束的產(chǎn)品迭代優(yōu)化，為未來的中性化提供助力。三、長(zhǎng)城汽車之豪末智行毫末智行是長(zhǎng)城汽車旗下一家致力于無人駕駛的公司，成立于

2019

年，前身為長(zhǎng)城汽車于

2015

年成立的智能駕駛系統(tǒng)開

發(fā)部，后由長(zhǎng)城控股孵化。基于數(shù)據(jù)智能，毫末智行在乘用車、末端物流無人車和智能硬件三個(gè)方向加速技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品落

地。截至

2021

年底公司員工約

600

人。豪末智行核心高管來自百度、華為、長(zhǎng)城：豪末智行董事長(zhǎng)張凱，曾任長(zhǎng)城汽車車輛安全工程研究院院長(zhǎng)、長(zhǎng)城汽車技術(shù)副

總工程師、長(zhǎng)城智能駕駛系統(tǒng)開發(fā)部部長(zhǎng)，已在長(zhǎng)城工作

17

年。豪末智行

CEO顧維灝，2003-2019

就職于百度，曾任百

度

MP3

和視頻搜索主架構(gòu)師、百度語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)負(fù)責(zé)人、百度地圖副總經(jīng)理、百度智能汽車事業(yè)部總經(jīng)理。豪末智行首席

交付官甄龍豹，長(zhǎng)城汽車智能駕駛總監(jiān)。毫末智行

COO侯軍，曾于華為/百度工作超

20年。2021年

12月毫末智行宣布獲

得

A輪融資近

10

億元，投資方包括美團(tuán)、高瓴創(chuàng)投、高通創(chuàng)投等。3.1

毫末智行產(chǎn)品矩陣豪末智行產(chǎn)品分為兩類，一類是面向

C端的乘用車輔助駕駛產(chǎn)品，目前主要搭載于長(zhǎng)城汽車乘用車產(chǎn)品；一類是面向

B端

的低速物流車產(chǎn)品及服務(wù)，毫末既可以純賣硬件（車輛制造、線控底盤），也可以賣純算法或軟硬一體的整體方案。豪末智行面向乘用車的輔助駕駛產(chǎn)品特點(diǎn)：1）全場(chǎng)景覆蓋。難點(diǎn)場(chǎng)景突破—大車同行/錐筒避讓/限速行駛/過收費(fèi)站等巡航場(chǎng)景；變道場(chǎng)景功能開發(fā)—路形變道/避障變

道/多車變道/城市自主變道等；支持多種道路類型—高速公路/城市快速路/城市開放道路。2）六重安全冗余。包括感知冗余、控制冗余、架構(gòu)冗余、電源冗余、制動(dòng)冗余、轉(zhuǎn)向冗余。3）個(gè)性化定制的輔助駕駛策略。通過人工智能算法主動(dòng)學(xué)習(xí)、適應(yīng)用戶的駕駛習(xí)慣以及用車場(chǎng)景。通過學(xué)習(xí)、了解和適應(yīng)

用戶，從而感知到用戶痛點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)輔助駕駛功能的個(gè)性化推薦，減少用戶使用成本，最大化滿足用戶真實(shí)需求。優(yōu)化車輛駕駛策略，更貼近用戶日常的使用習(xí)慣，實(shí)現(xiàn)每一輛車的輔助駕駛都是為車主定制。豪末智行在乘用車領(lǐng)域進(jìn)展迅速，計(jì)劃

3年搭載

100萬(wàn)臺(tái)車：毫末輔助駕駛系統(tǒng)已陸續(xù)搭載至魏牌摩卡、坦克

300城市版、

哈弗神獸、魏牌瑪奇朵、魏牌拿鐵等多款熱門車型，截至

2021

年

12月底輔助駕駛里程已經(jīng)突破

400萬(wàn)公里。預(yù)計(jì)到

2022

年底，毫末智行輔助駕駛系統(tǒng)將落地長(zhǎng)城汽車

34款車型，約占其整體待上市車型

80%，其中

30%車型標(biāo)配毫末輔助駕駛系

統(tǒng)，70%車型的高配版配置毫末輔助駕駛系統(tǒng)。未來

3年毫末的乘用車輔助駕駛系統(tǒng)搭載的乘用車總量有望超過

100萬(wàn)臺(tái)。2022落地城市場(chǎng)景領(lǐng)航輔助：按公司披露的輔助駕駛路線圖，2022年上半年落地城市智慧領(lǐng)航輔助駕駛系統(tǒng)（算法由豪末

智行全棧自研，計(jì)算平臺(tái)為高通自動(dòng)駕駛平臺(tái)），2022

年下半年毫末智行將推出全場(chǎng)景智慧領(lǐng)航輔助駕駛系統(tǒng)，并在

2023

年推出毫末自動(dòng)駕駛

HSD（HAOMOSelf-Driving）。2021年

11月毫末智行推送了全棧自研的智慧領(lǐng)航輔助駕駛系統(tǒng)

NOH，

落地速度僅次于特斯拉和小鵬汽車。豪末智行面向低速無人車的產(chǎn)品特點(diǎn)：“小魔駝”無人車，集成“小魔盤”線控底盤、多源傳感器、自研高算力計(jì)算平臺(tái)及

L4級(jí)

無人駕駛算法，實(shí)現(xiàn)全天候、全場(chǎng)景、兩點(diǎn)間精準(zhǔn)互達(dá)。“小魔盤”無人車線控底盤，由毫末智行基于車規(guī)級(jí)零部件、成熟

的整車生產(chǎn)制造體系打造，可提供具備車規(guī)級(jí)安全、定制化能力、成熟量產(chǎn)保障體系的通用線控底盤產(chǎn)品，賦能行業(yè)客戶應(yīng)

用開發(fā)，協(xié)同低速服務(wù)車行業(yè)共同發(fā)展。豪末智行在保定建設(shè)了占地超

5000

平米、全球產(chǎn)能最大的

L4

無人物流車柔性制造基地，同時(shí)與美團(tuán)、物美多點(diǎn)、阿里達(dá)

摩院等伙伴達(dá)成合作。美團(tuán)此前已在北京順義常態(tài)化運(yùn)營(yíng)無人配送車超過一年半，累計(jì)配送近

10

萬(wàn)訂單，自動(dòng)駕駛里程超

50

萬(wàn)公里。預(yù)計(jì)未來

3

年，美團(tuán)將在北京順義、亦莊以及深圳等多地區(qū)和城市落地，實(shí)現(xiàn)外賣、買菜、閃購(gòu)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景的

無人配送服務(wù)。在末端自動(dòng)駕駛方向，毫末提供

5種靈活服務(wù)模式——工廠服務(wù)、供應(yīng)鏈和硬件服務(wù)、系統(tǒng)工具服務(wù)、車輛服務(wù)、運(yùn)力服務(wù)。

比如提供給物美多點(diǎn)的是運(yùn)力服務(wù)，給阿里、美團(tuán)這樣掌握配送、物流場(chǎng)景的巨頭提供的是智能底盤服務(wù)，涉及生產(chǎn)制造、

出廠測(cè)試驗(yàn)證、規(guī)模量產(chǎn)。3.2

毫末智行數(shù)據(jù)智能體系自動(dòng)駕駛技術(shù)公司分為做純無人自動(dòng)駕駛和做漸進(jìn)式自動(dòng)駕駛，做漸進(jìn)式自動(dòng)駕駛的公司又分為三個(gè)發(fā)展階段：一個(gè)是解決

有沒有的問題，即自動(dòng)駕駛能力實(shí)現(xiàn)，目前大部分業(yè)內(nèi)公司都已實(shí)現(xiàn)。第二個(gè)量產(chǎn)規(guī)模問題，即通過大規(guī)模部署自動(dòng)駕駛系

統(tǒng)積累數(shù)據(jù)規(guī)模，解決長(zhǎng)尾問題。毫末通過綁定長(zhǎng)城做軟硬件技術(shù)量產(chǎn)車+承接末端無人物流車業(yè)務(wù)來實(shí)現(xiàn)。其它涉及量產(chǎn)

私家車輔助駕駛業(yè)務(wù)的類似公司目前都開始積極與主機(jī)廠合作（包括量產(chǎn)車和

robotaxi）爭(zhēng)取快速擴(kuò)大部署規(guī)模。第三個(gè)階

段是自動(dòng)駕駛能力的逐步完善，這個(gè)階段會(huì)非常漫長(zhǎng)。自動(dòng)駕駛的終極競(jìng)爭(zhēng)是基于“量產(chǎn)+數(shù)據(jù)智能”的汽車大腦之爭(zhēng)，數(shù)據(jù)智能將會(huì)成為自動(dòng)駕駛量產(chǎn)決勝的正負(fù)手。誰(shuí)能用最低

的成本，得到最多的數(shù)據(jù)，用最快的速度進(jìn)行產(chǎn)品迭代，誰(shuí)就將獲得未來競(jìng)爭(zhēng)的勝利。從時(shí)間維度看，算法迭代的周期中，

處理海量數(shù)據(jù)的速度、能力提升的速度要盡可能快。從成本維度看，在整個(gè)算法迭代周期中，處理海量數(shù)據(jù)所消耗的計(jì)算資

源、存儲(chǔ)資源、帶寬資源的成本得做到盡可能低。作為一家提供自動(dòng)駕駛技術(shù)的公司，豪末智行認(rèn)為其成功關(guān)鍵在于模型和數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)是人工智能最大的驅(qū)動(dòng)力，也是人工

智能進(jìn)步過程中最大的成本。自動(dòng)駕駛產(chǎn)品的完善是個(gè)漫長(zhǎng)的進(jìn)化過程，所以毫末智行數(shù)據(jù)智能的核心，就是降低成本、

提高迭代速度。得益于長(zhǎng)城汽車的整車規(guī)模化優(yōu)勢(shì)，豪末智行可做到乘用車輔助駕駛產(chǎn)品的大規(guī)模量產(chǎn)，有助于其持續(xù)高效獲取有價(jià)值的數(shù)

據(jù)從而持續(xù)優(yōu)化模型，這也是目前中國(guó)頭部自動(dòng)駕駛技術(shù)公司積極與整車廠進(jìn)行合作的重要原因。自動(dòng)駕駛軟件公司

MomentaCEO曹旭東認(rèn)為，要實(shí)現(xiàn)

L4就必須要有海量的數(shù)據(jù)，這個(gè)數(shù)據(jù)大概需要一千億公里，即上百萬(wàn)輛車才能跑出來，

Waymo走的路線是買車改裝并自建車隊(duì)，成本極高，很難規(guī)模化，如此高的成本不是一家創(chuàng)業(yè)公司所能承受的。Momenta推出的

L2、L3

產(chǎn)品賣給車企做量產(chǎn)車，另一方面做

ROBOTAXI，也可反哺給量產(chǎn)產(chǎn)品，Momenta給上汽的高端乘用車與

無人駕駛出租車提供算法服務(wù)，近期又與比亞迪成立合資公司。2022

年開始自動(dòng)駕駛技術(shù)公司的競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，車企，

科技巨頭，算法公司都將爭(zhēng)搶規(guī)模化上車以獲取數(shù)據(jù)。毫末認(rèn)為如果量產(chǎn)車不到一定的規(guī)模，比如上萬(wàn)臺(tái)，就很難意識(shí)到自動(dòng)駕駛的問題，也就無法迭代算法去提升智能化水平。

成立僅兩年時(shí)間毫末進(jìn)步速度驚人，搭載毫末輔助駕駛系統(tǒng)的乘用車

5款，無人跟隨設(shè)備

2款，無人物流車

5款，2022年

中旬落地城市

NOH,下半年落地全場(chǎng)景

NOH，2023年推出毫末自動(dòng)駕駛

HSD，這背后的技術(shù)支撐正式毫末打造的數(shù)據(jù)智能

體系。近期毫末智行在

AIDAY對(duì)外披露了其數(shù)據(jù)智能體系

MANA，該體系提供了從數(shù)據(jù)獲取-分析-建立算法-驗(yàn)證還原-量產(chǎn)實(shí)踐

的完整全棧自主閉環(huán)能力。該系統(tǒng)由四部分組成：BASE（底層系統(tǒng)，包括了數(shù)據(jù)的獲取，傳輸，存儲(chǔ)，計(jì)算，以及新的數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)服務(wù)）、TARS（數(shù)

據(jù)原型系統(tǒng)，即關(guān)于計(jì)算的核心算法原型，用于感知、認(rèn)知、車端建圖、和驗(yàn)證的實(shí)踐）、LUCAS（數(shù)據(jù)泛化系統(tǒng)，對(duì)算法在應(yīng)

用場(chǎng)景上的實(shí)踐，包括高性能計(jì)算、診斷、驗(yàn)證、轉(zhuǎn)化等核心能力）、VENUS（數(shù)據(jù)可視化平臺(tái)，包括軟件和算法的執(zhí)行情況，

對(duì)場(chǎng)景的還原，以及數(shù)據(jù)洞察等能力）、四個(gè)子系統(tǒng)組成，可支持深度學(xué)習(xí)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)、模仿學(xué)習(xí)等

AI技術(shù)的實(shí)現(xiàn)。數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)處理能力是特斯拉自動(dòng)駕駛的兩個(gè)很高的壁壘，毫末的數(shù)據(jù)智能體系可以對(duì)標(biāo)特斯拉的數(shù)據(jù)智能體系，特斯拉數(shù)

據(jù)智能體系最底層的是數(shù)據(jù)、GPU集群、Dojo計(jì)算集群，進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、標(biāo)注和訓(xùn)練，生成模型；上一層是基于

PyTorch開源框架（Facebook）的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，主要負(fù)責(zé)對(duì)模型進(jìn)行分布式訓(xùn)練；再用損失函數(shù)對(duì)模型進(jìn)行評(píng)估；在評(píng)估層之上，

是云端推理和車端

FSD芯片推理，在這一層意味著模型已部署到了車端；在車端通過影子模式將模型與人類駕駛行為進(jìn)行

比對(duì)，檢測(cè)是否存在異常。在這個(gè)架構(gòu)底層，需要數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的，經(jīng)過清晰標(biāo)注的（速度、加速度、深度），且包含大量邊

緣案列的數(shù)據(jù)進(jìn)行模型訓(xùn)練。毫末智行首先通過云端的基礎(chǔ)大模型自動(dòng)診斷分析幫助車端任務(wù)域模型更快進(jìn)步。其次，毫末使用了無監(jiān)督聚類的方法挖掘

更多相似困難場(chǎng)景，解決

AI模型的數(shù)據(jù)偏見問題，通過使用模型并行和任務(wù)流并行的方式，大大提高了

AI模型的迭代速度，

加快了技術(shù)進(jìn)步的速度。最后，毫末使用了

CSS云端并行仿真，自動(dòng)化生成測(cè)試案例，極大加快了

AI算法的驗(yàn)證速度。1）

感知能力方面。主要是指如何從傳感器信號(hào)重建客觀世界，目的是更準(zhǔn)確地刻畫現(xiàn)實(shí)世界。為做好車載攝像頭和激光雷

達(dá)的融合，相較于過往標(biāo)準(zhǔn)的“結(jié)果融合”方法，毫末智行采用了更高效的“過程融合”方法，并加入時(shí)序的特征進(jìn)行

時(shí)空融合，使得感知將更加連續(xù)且全面。2）認(rèn)知能力層面，從這個(gè)重建的客觀世界到駕駛動(dòng)作的映射。目標(biāo)是讓機(jī)器駕駛行為更符合駕駛者的喜好，做到安全、舒

適、高效。安全上，毫末智行擁有全棧自研安全認(rèn)知模型，核心是自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在從純機(jī)械的角度確保自己不主動(dòng)犯錯(cuò)之外，

還充分考慮其他交通參與者行為。在安全底線之上，從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)舒適和更高效的量化標(biāo)準(zhǔn)，讓自動(dòng)駕駛算法可以更好的處

理紛繁復(fù)雜的駕駛場(chǎng)景，制定更符合用戶喜好的駕駛策略。并且通過自動(dòng)化場(chǎng)景挖掘、強(qiáng)化學(xué)習(xí)、仿真引擎構(gòu)建認(rèn)知智能閉

環(huán)系統(tǒng)，持續(xù)不斷從海量人駕數(shù)據(jù)中提取知識(shí)，快速迭代車端認(rèn)知算法能力。3）標(biāo)注能力層面。構(gòu)建了閉環(huán)自動(dòng)標(biāo)注系統(tǒng)，運(yùn)用了無監(jiān)督自動(dòng)標(biāo)注算法，大大提升了數(shù)據(jù)標(biāo)注的效率，以適應(yīng)大規(guī)模量

產(chǎn)的需求。4）自動(dòng)駕駛仿真測(cè)試能力。測(cè)試車完成一次實(shí)際道路測(cè)試后，其感知到的數(shù)據(jù)在服務(wù)器端渲染出同樣的道路場(chǎng)景，基于此

疊加不同的天氣、光照、曝光、路面參與者可實(shí)現(xiàn)同一路段的多場(chǎng)景測(cè)試。毫末智行把仿真系統(tǒng)比作“自動(dòng)駕駛元宇宙”，

通過在這個(gè)“元宇宙”中進(jìn)行感知和認(rèn)知的效果驗(yàn)證，效率被大大提高。5）計(jì)劃建設(shè)超算中心，提升云端計(jì)算能力。與個(gè)人電腦和智能手機(jī)時(shí)代不同的是，自動(dòng)駕駛能力提升需要大量影像數(shù)據(jù)的

存儲(chǔ)及處理，因此毫末計(jì)劃建設(shè)自己的超算中心，主要用于自動(dòng)駕駛的數(shù)據(jù)處理、訓(xùn)練、推理和驗(yàn)證等需求。目前特斯拉的

DOJO超算中心世界第五，其由

5760個(gè)英偉達(dá)

A100GPU組成，其總算力達(dá)到

1.8EFLOPS，帶寬達(dá)到了

1.6TB/s，存儲(chǔ)空

間為

12PB。特斯拉

Dojo是目前最快的

AI訓(xùn)練計(jì)算機(jī)。在同等功耗下，Dojo超算比現(xiàn)有計(jì)算機(jī)性能提升

4

倍、能效提升

1.3

倍、碳足跡只有原來的

1/5，同時(shí)特斯拉預(yù)告下一代

Dojo超算性能將再提升

10

倍。四、吉利汽車之億咖通億咖通科技成立于

2016年，由吉利集團(tuán)孵化，百度

A輪領(lǐng)投。億咖通較早實(shí)踐車聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)，從車機(jī)系統(tǒng)開始起步，2018

年億咖通為吉利汽車深度定制的前裝車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)

GKUI（吉客智能生態(tài)系統(tǒng)）上車，2019

億咖通基于

E系列車機(jī)芯片（與

聯(lián)發(fā)科合作）發(fā)布全新

GKUI19。億咖通與

ARM中國(guó)共同成立芯擎科技覆蓋智能汽車應(yīng)用全場(chǎng)景的芯片產(chǎn)品。億咖通目前

業(yè)務(wù)聚焦車載芯片、智能座艙、智能駕駛、高精度地圖、大數(shù)據(jù)及車聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)等，重要戰(zhàn)略合作伙伴包括東軟、百度等。

2020

年億咖通科技收入規(guī)模突破

20

億，估計(jì)目前人員規(guī)模

3000

人左右。依托智能架構(gòu)打造的智能駕駛和智能座艙，要做到更極致的用戶體驗(yàn)，關(guān)鍵核心在芯片、軟件操作系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)。芯片是

軟件平臺(tái)操作系統(tǒng)的基礎(chǔ)，軟件操作系統(tǒng)決定智能車智能化體驗(yàn)的上限，而技術(shù)數(shù)據(jù)則是用戶體驗(yàn)進(jìn)化的源動(dòng)力。特斯拉智

能化軟硬集成上領(lǐng)先其它所有車企，自研軟件+自研

SOC芯片。大眾迪斯表示從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看大眾需要介入芯片設(shè)計(jì)。戴姆勒CEO康林松認(rèn)為，車企開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軟件平臺(tái)至關(guān)重要，未來車輛的大腦和中樞神經(jīng)系統(tǒng)是維護(hù)主機(jī)廠數(shù)字主

權(quán)的唯一途徑。芯片是汽車軟件平臺(tái)操作系統(tǒng)的基礎(chǔ)，因此億咖通較早突圍車規(guī)級(jí)芯片，從而為客戶提供更好的智能化體驗(yàn)。芯擎科技蔣漢平博士認(rèn)為完美的數(shù)字駕艙方案一定是與整車緊密耦合的，這與目前互聯(lián)網(wǎng)大廠自己制定芯片規(guī)格，并搭建數(shù)

據(jù)服務(wù)平臺(tái)如出一轍。作為主機(jī)廠的吉利汽車提供先進(jìn)的電子電氣架構(gòu)及整車生態(tài)，芯擎科技的芯片在進(jìn)行架構(gòu)設(shè)計(jì)之時(shí)就

是針對(duì)未來幾年的量產(chǎn)車型的關(guān)鍵應(yīng)用來進(jìn)行的。吉利汽車中央研究院負(fù)責(zé)研發(fā)電子電氣架構(gòu)，2021年

7月上市的星越

L已導(dǎo)入

GEEA2.0電子電氣架構(gòu)，GEEA2.0電子電

氣架構(gòu)賦予星越

L“聰明的大腦”和高速發(fā)達(dá)的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”，支持高度智能駕駛輔助，整車

OTA。后續(xù)吉利、領(lǐng)克、幾何

新車都將搭載

GEEA2.0電子電氣架構(gòu)。下一代電子電氣架構(gòu)

GEEA3.0中央計(jì)算平臺(tái)架構(gòu)引領(lǐng)智能汽車從“域控制”向“中

央超級(jí)大腦”進(jìn)化轉(zhuǎn)變。星越

L所使用的

GEEA2.0電子電氣架構(gòu)，為智能座艙系統(tǒng)開放了超過

1300個(gè)信號(hào)接口和超過

170

個(gè)車控功能，基于此，億咖通為星越

L提供的座艙系統(tǒng)用戶交互體驗(yàn)流暢、響應(yīng)敏捷。在吉利集團(tuán)智能化戰(zhàn)略中，億咖通的自研芯片和操作系統(tǒng)將成為關(guān)鍵環(huán)節(jié)。目前億咖通自研芯片的最新成果是成功流片了

7nm座艙芯片龍鷹一號(hào)。操作系統(tǒng)方面，2021年

7月億咖通科技推出了為吉利汽車深度定制的智能座艙系統(tǒng)吉利銀河

OS。

這套系統(tǒng)不僅成為吉利汽車構(gòu)建跨域融合、場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)體驗(yàn)的重要平臺(tái)，更為未來產(chǎn)品適配、功能升級(jí)迭代開創(chuàng)了廣闊的可能

性。全球化方面，2020年底億咖通科技于瑞典哥德堡成立了歐洲總部與產(chǎn)品研發(fā)中心，2021

年

3月億咖通與沃爾沃在瑞典哥德

堡成立合資公司，聯(lián)合開發(fā)適用全球市場(chǎng)的新一代車載智能操作系統(tǒng)。2021年

7月億咖通宣布戰(zhàn)略投資

Zenseact（沃爾沃

汽車旗下自動(dòng)駕駛軟件公司），持有其

15%股份，雙方將共同打造領(lǐng)先的安全自動(dòng)駕駛解決方案和安全技術(shù)，并基于

Zenseact的全球軟件平臺(tái)，聯(lián)合開發(fā)適合中國(guó)市場(chǎng)的安全自動(dòng)駕駛解決方案。4.1“聯(lián)合+自主定義”突圍車規(guī)級(jí)芯片億咖通科技在

2018年就積極布局高端車載芯片領(lǐng)域，聯(lián)手安謀中國(guó)成立了芯擎科技，自創(chuàng)立之日起，億咖通就堅(jiān)持“聯(lián)合

+自主定義”的車規(guī)級(jí)芯片突圍路徑。2019

年與聯(lián)發(fā)科技（MTK）深度合作，推出了

E01、E02數(shù)字座艙芯片。2020年與云知聲成立芯智科技，研發(fā)在智能座艙

內(nèi)充分發(fā)掘端的算力以及語(yǔ)音離線處理能力的

AI語(yǔ)音芯片，目前已形成四大序列、多款核心產(chǎn)品的芯片矩陣，包含高性能

車規(guī)級(jí)數(shù)字座艙芯片

E系列、全棧

AI語(yǔ)音芯片

V系列、先進(jìn)駕駛輔助芯片

AD系列、微控制處理器

M系列。搭載億咖通研

發(fā)的第一、二代汽車芯片的智能駕駛座艙產(chǎn)品,有吉利/奇瑞/長(zhǎng)安/寶騰等多個(gè)品牌，截至

2021年

6月

GKUI系統(tǒng)已搭載于吉

利汽車集團(tuán)旗下

40

多款車型，擁有

250

萬(wàn)用戶。芯擎科技產(chǎn)品將覆蓋智能汽車應(yīng)用全場(chǎng)景，智能座艙芯片、自動(dòng)駕駛芯片、車載中央處理器芯片齊頭并進(jìn)。截至

2021.11芯擎科技研發(fā)團(tuán)隊(duì)接近

300

人，多有飛思卡爾、AMD、高通、英偉達(dá)、瑞薩電子、海思等國(guó)內(nèi)外頭部芯片企業(yè)的研發(fā)經(jīng)歷。新一代智能座艙系統(tǒng)正快速向第三生活空間演進(jìn)，座艙各類新需求的爆發(fā)對(duì)座艙芯片提出了越來越高的要求，要求座艙芯片

集成

CPU(中央處理器)、GPU(圖像處理單元)、AI處理單元、NPU(深度學(xué)習(xí)加速單元)等多個(gè)模塊的系統(tǒng)級(jí)

SoC芯片。目

前采用

7nm制程的座艙芯片中的明星產(chǎn)品即高通

8155芯片,這顆芯片已經(jīng)搭載于吉利星越

L、廣汽埃安

LX、小鵬

P5、威馬

W6

等多款量產(chǎn)車中。芯擎科技自研座艙芯片龍鷹一號(hào)采用

7nm制程，達(dá)

AEC-Q100

Grade3

級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)置

ASIL-D安全島并匹配高帶寬低延遲

的

LPDDR5

內(nèi)存通道，單顆芯片算力

8TOPS，集成了高算力中央處理器、高性能

AI神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元、新一代多核圖形

處理單元、高安全等級(jí)的“安全島”設(shè)計(jì)、數(shù)字信號(hào)處理單元，能滿足高端智能駕艙系統(tǒng)對(duì)車載娛樂、輔助駕駛和人工智能等

高性能復(fù)雜應(yīng)用場(chǎng)景。芯擎科技自主開發(fā)實(shí)現(xiàn)了汽車功能安全（SAFETY）和信息安全體系（SECURITY），產(chǎn)品獨(dú)特的安

全孤島核心（SAFETYISLAND）為系統(tǒng)提供了冗余和實(shí)時(shí)的保護(hù)，滿足汽車芯片對(duì)功能安全和信息安全更加嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和

要求,為車載應(yīng)用提供了安全保證。“龍鷹一號(hào)”具備豐富的高性能通信及外圍接口支持能力，支持

11

路相機(jī)數(shù)據(jù)輸入，最高支持

7

個(gè)

4K/2K高顯示分辨率屏幕

同時(shí)輸出，同時(shí)運(yùn)行三個(gè)操作系統(tǒng)，分別是儀表的

RTOS操作系統(tǒng)、抬頭顯的

Linux系統(tǒng)以及中控屏幕的安卓系統(tǒng)。芯擎科

技為該智能駕艙芯片提供完整的軟硬件平臺(tái)和應(yīng)用，集成開發(fā)了特定操作系統(tǒng)、硬件支持軟件包、及軟件開發(fā)包，能有效對(duì)

接市場(chǎng)，縮短客戶開發(fā)過程。預(yù)計(jì)

2022年龍鷹一號(hào)將完成量產(chǎn)和整車測(cè)試，正式應(yīng)用于吉利的新車平臺(tái)，2023年上半年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)裝車。吉利宣布

2024

到

2025

年陸續(xù)推出

5nm制程的車載一體化超算平臺(tái)芯片，以及高算力自動(dòng)駕駛芯片，單芯片算力達(dá)

256TOPS，滿足

L3

智能駕駛的需求，通過多芯組合拓展算力進(jìn)一步滿足更高