第四講銷售管理子系統（第四周內容）第四講銷售管理子系統（第四周內容）目標1目標2課程目標了解一般企業銷售循環流程掌握銷售管理子系統的基礎設置與期初開賬目標3掌握銷售管理子系統日常業務流程目標4掌握銷售管理子系統的常用報表目標1目標2課程目標了解一般企業銷售循環流程掌握銷售管理子系一、一般企業銷售循環流程一、一般企業銷售循環流程二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容

1.編碼原則設置新增客戶信息時，可由系統自動給予一個號碼，人員就不用記住上一次已經編到第幾號了，也不用擔心會有跳號的問題發生。【業務場景】成功集團針對客戶編碼有以下編碼原則，可將此編碼規則設定在“設置編碼原則”中，以方便錄入客戶信息時編碼的設定。二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容1二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容

1.編碼原則設置第1碼第2~4碼1國內客戶后3碼全為流水號2國外客戶后3碼全為流水號品號編碼原則從系統主畫面執行“基本信息子系統”|“基礎設置”，進入“設置編碼原則”新增客戶編碼原則。二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容1二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容

2.錄入客戶信息所有與企業有交易往來的客戶，不論是國內客戶還是國外客戶，都必須將客戶信息錄入在這個作業里。二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容2二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置①②③二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置①②③二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容

2.錄入客戶信息【作業重點】①核準情況：設置當前客戶的核準情況，設置選項包括：已核準、尚待核準、不準交易。②總公司、分公司付款：當送貨給各個運營網點，但是付款由總公司完成的時候設置此項。各營業地點的客戶信息中需指定“總公司”，并將“總公司付款”選項打鉤。③交易對象分類方式：可將客戶分別以六種不同的分類方式進行分類。例如，渠道屬于量販店類，地區屬于華南地區。二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容2二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置④二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置④二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容

2.錄入客戶信息【作業重點】④送貨地址：設置客戶的送貨地址，后續在交易單據中可以直接帶出這里的地址信息。二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容2二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置⑤⑥⑦二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置⑤⑥⑦二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容

2.錄入客戶信息【作業重點】⑤客戶地址編號維護：可用于新增客戶的其他地址。⑥定價順序：用于客戶訂單、銷貨單（無訂單來源）及銷退單（無銷貨來源）的單價取價順序，必須根據公司給予每位客戶的銷售基準而定。⑦訂金比率：如果在訂單的條款里，有要求客戶單次下訂單時，必須先支付一定比率的訂金，那么在這個字段需要輸入訂金比率。后續下訂單時，訂單上的訂金比率，會自動默認為“錄入客戶信息”作業中設定的比率，并根據此比率自動計算預收訂金。二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容2二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置⑧二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置⑧二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容

2.錄入客戶信息【作業重點】⑧信用額度控制：為了降低由客戶應收賬款積壓造成的企業資產損失，目前企業的經營對客戶都有信用額度控管。信用額度代表客戶可以向企業賒購一定金額的貨品。這些額度是在客戶償債能力范圍，而且是企業可承擔的風險范圍內。一般的信用額度控制范圍包含以下四項：應收票據金額、應收賬款金額、銷貨金額、訂單金額。舉例來說：企業給某客戶甲信用額度為100萬元，可超出率：10%，即可容許信用額度共有110萬。二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容2二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容

2.錄入客戶信息【作業重點】其信用額度如下表所示：實際金額檢查比率信用額度檢查比率信用額度可允許信用額度110110未出貨訂金金額20100%2060%12未開票銷貨金額30100%30100%30應收賬款20100%20100%20未兌現應收票據10100%1030%3尚余信用額度3045二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容2二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容

2.錄入客戶信息【作業重點】有三種信用額度控制方式：“Y:按公司參數控制”、”N:信用額度不控制”以及“y:按客戶信息控制”。當設為“Y:按公司參數控制”時，系統按照“設置信用控制參數”控制信用額度。二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容2二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置①②3.錄入品號信息二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置①②3.錄入品號信息二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容【作業重點】①售價控制/單價下限率：用于在用戶輸入售價時，控管可以超出定價的范圍。系統可以根據每家客戶在“錄入客戶信息”中設置的“取價順序”作為基準或判斷依據，來控管定價的范圍。可以管控售價的單據有“錄入客戶訂單”和“錄入銷貨單”。②超交管理/超交率：當錄入銷貨單時，管控輸入的銷貨數量是否可以超過訂單的數量，且按照超交率做銷貨數量上限的管控。3.錄入品號信息二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容【作業二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容設置【銷售管理子系統】所使用的交易單據及其編碼方式、性質、簽核格式等。日后交易單據上使用到該單別，系統會默認單據性質里的相關設置。4.設置訂單單據性質二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容設置【二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置4.設置訂單單據性質①②③④⑤⑥二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置4.設置訂單單據性質①②二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容【作業重點】①單據性質：共八種性質。②更新核價：設定此單據是否可以更新“錄入客戶商品價格”。③售價控制：勾選后，該單別啟用售價控制功能。④核對訂單：控管銷貨單和退貨單必須輸入訂單單號。當企業是屬于訂單銷貨時，銷貨單應該核對訂單做管控。當企業屬于零售企業，立即銷貨時，一般來說不需核對訂單。當然如果兩種銷貨形態都有時，建議分成兩種銷貨單別，一種設置為“核對訂單”；而另一種則設定為“不核對訂單”。4.設置訂單單據性質二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容【作業二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容【作業重點】⑤直接開票：定義銷貨單及銷退單產生發票的方式。勾選后，必須同時輸入對應的“發票單別”。此時，若銷貨單審核，則立即產生一張對應的發票。這種情況適用于“隨貨附發票”的銷貨模式。若客戶的賬款采用月結制，則不屬于直接開票的特性。4.設置訂單單據性質二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容【作業三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【目的】企業向客戶提供商品、數量和價格等信息，這個過程可以通過報價單記錄下來。銷售報價不是必須的銷售環節，依企業實際業務需求而定。【業務場景】客戶標竿公司(客戶編號1002)想要購買數碼相機-SL系列10臺，于2009年2月10日請成功集團進行報價。1.報價流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【目的】1.三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務報價流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務報價流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務1.報價流程

【操作步驟】步驟一：從系統主界面執行“銷售管理子系統”|“錄入報價單”作業，進入“錄入報價單”開始新增單據信息。①②③④⑤三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務1.報價流程【操作步三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】①輸入報價單信息。在“報價單別”字段輸入“報價單”的單別，也可開窗選擇。輸入后，系統會根據該單別的單據性質設置顯示出單號。②單據日期默認當前日期，也可根據實際情況修改。開窗選擇客戶編號，選擇客戶編號后，系統會按照客戶信息的設定自動帶出業務人員、幣種稅種、付款條件等資料。自動帶出的數據，若有需要，可再修改。1.報價流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】③接下來在單身輸入客戶要求報價的品號、品名、數量、贈品量、該價格的生效日等信息。交易單價及金額，會按照客戶信息所設定的“取價順序”帶出，若有需要時，可再進行修改。④報價單數據輸入完畢后，將報價單保存、審核。⑤執行審核后，單頭“客戶審核”的選項就會勾選。1.報價流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務1.報價流程步驟二：從系統主界面執行“銷售管理子系統”|“報價管理”|“打印報價單”作業，進入“打印報價單”作業開始輸入篩選條件并打印報價單。三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務1.報價流程步驟二：從系三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【目的】企業和客戶雙方確認要貨的需求，可以通過銷售訂單記錄下來。銷售訂單可以視同企業的銷售合同，也可以作為訂貨的協議。企業將根據銷售訂單組織貨源，對訂單的執行進行管控。銷售訂單不是銷售的必須環節，如果為流通買賣行業，可以略過銷售訂單，直接錄入銷貨單。2.接單流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【目的】2.三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【業務場景】成功集團于2009年2月15日接到客戶標竿公司(客戶編號1002)要向其購買數碼相機-SL系列10臺的訂單，每臺相機單價為5000元，預交貨日為2009年2月20日。成功集團業務部門人員將此訂單信息輸入于易飛ERP系統“錄入客戶訂單”，步驟及說明如下：2.接單流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【業務場景】三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務接單流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務接單流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務【操作步驟】步驟一：從系統主界面執行“銷售管理子系統”|“錄入客戶訂單”作業，進入“錄入客戶訂單”開始新增單據信息。2.接單流程①②三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務【操作步驟】2.接單流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【步驟一作業重點】①在“訂單單別”字段輸入“客戶訂單”的單別，也可以開窗選擇。輸入后，系統會根據該單別的單據性質設置顯示出單號。②單據日期默認當前日期，也可根據實際情況修改。開窗選擇客戶編號，選擇客戶編號后，系統按照客戶基本信息的設定自動帶出部門編號、業務員、交易幣種、稅種、付款條件等資料。若此筆訂單為外幣交易，系統會默認“銀行買進匯率”。帶出的數據，若有需要，可再修改。2.接單流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【步驟一作業三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務【操作步驟】步驟二：復制前置報價單2.接單流程③三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務【操作步驟】步驟二：復制三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【步驟二作業重點】③此筆客戶訂單先前有報價單，可利用“復制前置單據”將報價單信息復制過來。2.接單流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【步驟二作業三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務【操作步驟】步驟三：查看復制過來的信息，加以補入或修改調整。2.接單流程①②③三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務【操作步驟】步驟三：查看三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【步驟三作業重點】①訂單數量：有“F2鍵各庫存量查詢”，“F3鍵可用量查詢”可供輔助查詢。單價：會通過“復制前置單據”功能自動帶入單價，或者按照客戶信息中所設定的“取價順序”自動帶出，也可用F2鍵客戶商品計價查詢，F3鍵歷史價格查詢來輔助查詢。預交貨日：此訂單預計交貨的日期。2.接單流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【步驟三作業三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【步驟三作業重點】②已交數量：由銷貨單或銷退單回寫，或通過單頭工具欄的“輸入已交數量”來填寫。結束：分為三種情況，“N:未結束”表示尚未全數交貨，“Y:自動結束”表示已全交貨，“y:指定結束”表示未全數交貨，但剩余未交貨的部分不會交貨了，必須做指定結束的動作（指定結束動作也可通過“錄入訂單變更單”或“結束訂單”作業來執行）。2.接單流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【步驟三作業三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【步驟三作業重點】③因為此訂單是由報價單復制而來，所以“前置單別、單號、序號”會對應“報價單別、單號、序號”。或者也可以運用F2鍵客戶報價單信息查詢，開窗選擇客戶之前的報價單。2.接單流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【步驟三作業三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務2.接單流程步驟四：檢查無誤后，保存審核。審核后畫面會出現“核”字，此張單據才生效。三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務2.接單流程步驟四：檢查三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【目的】當已經審核確認的銷售訂單發生變更需求時，為了記錄變更的歷史和保留變更前后的原始信息，可以通過訂單變更單來管理。同時將變更單打印出來轉交給相關部門，便于協調后續的備料及生產。【業務場景】客戶標竿公司2009年2月17日追加購買5臺數碼相機-SL系列，與2009年2月15日訂購的10臺一樣，要求2009年2月20日交貨。同時訂購數碼相機-SX系列20臺，價格為每臺6000元。3.訂單變更流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【目的】3.三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務訂單變更流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務訂單變更流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務【操作步驟】步驟一：從系統主界面執行“銷售管理子系統”|“錄入訂單變更單”作業，進入“錄入訂單變更單”，選擇要變更的客戶訂單。3.訂單變更流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務【操作步驟】3.訂單變更三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】①在“訂單單別”字段F2鍵按鈕開窗，選擇要變更的訂單，選擇后按確定，系統會將原始訂單單頭的信息，帶進訂單變更單單頭。②變更版本：自動顯示此為第幾版的變更，每變更一次，“變更版本”就會加“1”，版次的編號原則為0001~9999，單號最多可變更9999次。3.訂單變更流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務步驟二：選擇要更改的訂單信息，選擇后再對需要變更的信息做修改。3.訂單變更流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務步驟二：選擇要更改的訂單三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】①“原序號”處可以開窗選擇原始訂單信息。②按照要求修改訂單數量，并填寫變更原因。3.訂單變更流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務步驟三：新增追加訂購的商品信息。3.訂單變更流程【作業重點】單擊單身第一個空白行的“原序號”，新增一個原版本不存在的序號，之后填寫追加訂購的品號品名及相關信息。三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務步驟三：新增追加訂購的商三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務步驟四：將輸入完畢的變更信息保存并且審核。3.訂單變更流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務步驟四：將輸入完畢的變更三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務步驟五：從系統主界面執行“銷售管理子系統”|“錄入客戶訂單”作業，進入“錄入客戶訂單”查詢出原訂單，在原訂單上查看變更的信息。3.訂單變更流程變更前變更后三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務步驟五：從系統主界面執行三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】查看方式：選中要查看變更內容的那筆單身信息，單擊“資料查詢”|“歷史變更信息查詢”，即可看到變更內容的窗口。3.訂單變更流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【目的】通常在貨品銷貨出庫前，業務人員會通過“出貨通知單”通知倉庫人員備貨。出貨通知單是一種調撥單據，所以單據審核后對庫存沒有影響。【業務場景】成功集團于2009年2月20日按照客戶約定時間，準備出庫數碼相機-SL系列15臺及數碼相機-SX系列20臺銷售給客戶標竿公司。4.出貨通知流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【目的】4.三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務出貨通知流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務出貨通知流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務【操作步驟】步驟一：從作業菜單執行“銷售管理子系統”|“銷售管理”|“錄入出貨通知單”作業，進入“錄入出貨通知單”開始新增單據信息。4.出貨通知流程①②③三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務【操作步驟】4.出貨通知三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】①在“通知單別”字段F2鍵開窗，選擇要使用的出貨通知單單別，系統會根據該單別的單據性質設置顯示出單號。②單據日期默認當前日期，也可根據實際情況修改。③開窗選擇客戶編號，輸入客戶編號后，系統按照客戶基本信息的設定自動帶出業務人員、送貨客戶、部門編號、工廠、付款條件等資料。因為有時客戶的地址和送貨地址會不一樣，所以這里做了區分。其他帶出的信息，若有需要，也可再進行修改。4.出貨通知流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務步驟二：單身選擇要做出貨通知的訂單。4.出貨通知流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務步驟二：單身選擇要做出貨三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】①在單身的“訂單單別”處F2鍵開窗，選擇要做出貨通知的訂單單別、單號和序號。②預計出貨數量：默認抓取訂單上的“未交數量”，也可以根據需要更改為這次預計出貨的數量。4.出貨通知流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務步驟三：保存審核及復核產品質量。4.出貨通知流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務步驟三：保存審核及復核產三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】輸入完畢后，請將此客戶訂單保存并審核。審核后畫面會出現“核”字，此張單據才生效。如果在出貨通知單審核之后還需要復核產品質量。則可以單擊工具欄上面的“出貨復核/撤銷出貨復核”按鈕，系統會彈出一個對話窗口。輸入復核日期和質量狀況后單擊“確定”即可。4.出貨通知流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【目的】當商品正式出庫給客戶時，可以通過銷貨單記錄出貨信息。倉管人員將銷貨單審核后，表示商品已從倉庫出貨，將減少庫存數量。【業務場景】成功集團于2009年2月20日按照客戶約定時間，送交貨品數碼相機-SL系列15臺及數碼相機-SX系列20臺給客戶標竿公司。5.銷貨流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【目的】5.三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務銷貨流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務銷貨流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務【操作步驟】步驟一：從系統主界面執行“銷售管理子系統”|“錄入銷貨單”作業，進入“錄入銷貨單”開始新增銷貨單信息。5.銷貨流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務【操作步驟】5.銷貨流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】①輸入銷貨單別、單據日期、客戶編號等，這些都可利用F2鍵開窗查詢選擇。輸入銷貨單別，系統會根據該單別單據性質的設定給予單號。輸入客戶編號后，會按照客戶信息的設定自動帶出部門編號、業務人員、付款條件、幣種、匯率信息等。②由于先前有“出貨通知單”，所有可以利用工具欄上“復制前置單據”按鈕，來協助信息的輸入，它會將出貨通知單的內容復制到銷貨單，包括：品號、數量、價格等，復制完成后，再對自動帶出的信息進行檢查后修改調整的動作。5.銷貨流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】③由于利用“復制前置單據”功能，單身的銷貨信息由系統自動帶出，帶出后需要查看是否無誤。④單身的“出貨通知單單別-單號-序號”的作用，一方面可以表明此筆銷貨所對應的出貨通知單是哪一張。另外，還可以將銷貨數量的信息回寫到該出貨通知單中的“實際出貨數量”。⑤記錄已開票的數量。5.銷貨流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務步驟二：保存單據后查看無誤即可送交審核人員審核。審核后，存貨的庫存量便會減少。5.銷貨流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務步驟二：保存單據后查看無三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】①出貨通知單中的“實際出貨數量”更新為銷貨單的累計銷貨數量。②客戶訂單中的“已交數量”更新為銷貨單的累計銷貨數量。③結束：N:未結束，表示尚未完全交貨；Y:自動結束，表示已全數交貨；y:指定結束，表示尚未完全交貨，但剩余未交貨部分不會交貨了，必須做指定結束的動作。5.銷貨流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【目的】可記錄客戶的退貨及折讓信息，若為銷退單，當銷退單審核后，表示商品已退回倉庫，所以將增加庫存的數量；但若為銷貨折讓單，則只牽涉到金額的折減，并不會影響庫存數量的增減。【業務場景】2009年2月26日客戶標竿公司退回數碼相機-SX系列5臺。6.銷貨退回流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【目的】6.三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務銷貨退回流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務銷貨退回流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務【操作步驟】步驟一：從系統主界面執行“銷售管理子系統”|“錄入銷退單”作業，進入“錄入銷退單”開始新增銷退單信息。6.銷貨退回流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務【操作步驟】6.銷貨退回三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】①在“銷退單別”字段輸入單別編號，也可F2鍵開窗選擇。（由于公司可能將銷貨退回和銷貨折讓分為兩種不同的單別，所以選擇時要注意。）選好后，系統會根據該單別單據性質的設置進行編號。輸入單據日期、客戶編號，也可以開窗選擇。②輸入客戶后，會按照客戶信息的設置自動帶出幣種、付款條件、稅種等信息，請檢查這些信息的正確性。尤其當銷退單必須對應原始銷貨單時，這些信息必須與原始銷貨單相符合。6.銷貨退回流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】③單身品號字段的輸入提供三種輔助功能鍵，F2鍵品號信息查詢，F3鍵客戶計價信息查詢，F4鍵銷貨單信息查詢，F11鍵品號屬性查詢。利用F4鍵選擇銷貨信息，系統會自動將銷貨單的內容復制過來，再加以修改部分信息就可以了。④可以輸入“銷貨單別-單號-序號”、“訂單單別-單號-序號”以便對應。若有輸入“訂單單別-單號-序號”，系統就會將銷退數量的信息，回寫至該訂單的“已交數量”。若有輸入“銷貨單別-單號-序號”，銷退數量不可大于銷貨數量。6.銷貨退回流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】⑤銷退單上的類型有“銷退”與“折讓”，銷退是指客戶有將貨品退回，會影響庫存數量的增減，折讓是針對金額上面的折減，不影響庫存數量的增減。⑥“開票碼”是指當次筆銷退信息開完發票之后，系統會自動將“開票碼”打鉤。6.銷貨退回流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務【操作步驟】步驟二：輸入完畢后保存、審核。6.銷貨退回流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務【操作步驟】6.銷貨退回四、易飛ERP銷售管理子系統常用報表【目的】提供四種不同角度的預計出貨報表，主要控管及追蹤出貨狀況。(1)訂單預計出貨表：從訂單預交貨日的角度，查詢一段期間各預交貨日預計出貨的資料。(2)商品預計出貨表：從品號角度，查詢出某個貨品預計在何時出貨。(3)客戶預計出貨表：從客戶角度，查詢客戶貨品預計出貨狀況。(4)業務員預計出貨表：從業務員角度，查詢單個接單預計出貨狀況。1.預計出貨表四、易飛ERP銷售管理子系統常用報表【目的】1.預計出貨表四、易飛ERP銷售管理子系統常用報表【操作步驟】在銷售管理子系統常用報表中找到相應的報表功能。1.預計出貨表常用報表四、易飛ERP銷售管理子系統常用報表【操作步驟】1.預計出貨四、易飛ERP銷售管理子系統常用報表【目的】查詢客戶一段時間內，銷貨明細數據狀況，可供財務對賬使用。【操作步驟】在銷售管理子系統常用報表中雙擊該報表，生成相應數據。2.客戶銷貨明細表常用報表四、易飛ERP銷售管理子系統常用報表【目的】2.客戶銷貨明細四、易飛ERP銷售管理子系統常用報表【目的】查詢貨品所有往來交易明細數據。【操作步驟】在銷售管理子系統常用報表中雙擊該報表，生成相應數據。3.歷史交易記錄表常用報表四、易飛ERP銷售管理子系統常用報表【目的】3.歷史交易記錄五、易飛ERP銷售管理子系統期初開賬【目的】“銷售管理子系統”的開賬是為了將開賬時間點之前就已經接到的未完成訂單和客戶商品價格錄入到ERP系統中。這樣在開賬時間點之后，銷售部門就可以依據訂單和客戶商品價格開展后續的銷售動作，如銷貨。這樣就保證了銷售信息的完整性和可追溯性。【業務場景】成功集團計劃于2009年1月1日正式上線易飛ERP系統，針對銷售類部分，公司必須進行2008年12月31日未結束的客戶訂單和客戶商品價格的導入常用報表五、易飛ERP銷售管理子系統期初開賬【目的】常用報表五、易飛ERP銷售管理子系統期初開賬【操作步驟】步驟一：收集截止到2008年12月31日前，未出貨完畢的客戶訂單。收集格式如表所示：常用報表客戶名稱品號數量單價已交數量預交貨日1001第一公司410011相機促銷禮包105500102008-12-301001第一公司420001數碼相機-SX系列5500002009-01-05………………………………五、易飛ERP銷售管理子系統期初開賬【操作步驟】常用報表客戶五、易飛ERP銷售管理子系統期初開賬步驟二：將未出貨完畢的訂單信息逐筆輸入到“錄入客戶訂單”。不需輸入銷貨單，直接通過工具欄的“輸入已交數量”輸入開賬時間點之前的已銷售數量。五、易飛ERP銷售管理子系統期初開賬步驟二：將未出貨完畢的訂五、易飛ERP銷售管理子系統期初開賬步驟三：輸入好之后，已交數量自動回寫，將單據審核。五、易飛ERP銷售管理子系統期初開賬步驟三：輸入好之后，已交五、易飛ERP銷售管理子系統期初開賬步驟四：收集2008年12月31日客戶商品價格，格式如表所示步驟五：將上述數據輸入到“錄入客戶商品價格”作業中。品號客戶名稱單價420001數碼相機-SX系列1002標竿公司4000………………五、易飛ERP銷售管理子系統期初開賬步驟四：收集2008年1第四講銷售管理子系統（第四周內容）第四講銷售管理子系統（第四周內容）目標1目標2課程目標了解一般企業銷售循環流程掌握銷售管理子系統的基礎設置與期初開賬目標3掌握銷售管理子系統日常業務流程目標4掌握銷售管理子系統的常用報表目標1目標2課程目標了解一般企業銷售循環流程掌握銷售管理子系一、一般企業銷售循環流程一、一般企業銷售循環流程二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容

1.編碼原則設置新增客戶信息時，可由系統自動給予一個號碼，人員就不用記住上一次已經編到第幾號了，也不用擔心會有跳號的問題發生。【業務場景】成功集團針對客戶編碼有以下編碼原則，可將此編碼規則設定在“設置編碼原則”中，以方便錄入客戶信息時編碼的設定。二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容1二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容

1.編碼原則設置第1碼第2~4碼1國內客戶后3碼全為流水號2國外客戶后3碼全為流水號品號編碼原則從系統主畫面執行“基本信息子系統”|“基礎設置”，進入“設置編碼原則”新增客戶編碼原則。二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容1二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容

2.錄入客戶信息所有與企業有交易往來的客戶，不論是國內客戶還是國外客戶，都必須將客戶信息錄入在這個作業里。二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容2二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置①②③二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置①②③二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容

2.錄入客戶信息【作業重點】①核準情況：設置當前客戶的核準情況，設置選項包括：已核準、尚待核準、不準交易。②總公司、分公司付款：當送貨給各個運營網點，但是付款由總公司完成的時候設置此項。各營業地點的客戶信息中需指定“總公司”，并將“總公司付款”選項打鉤。③交易對象分類方式：可將客戶分別以六種不同的分類方式進行分類。例如，渠道屬于量販店類，地區屬于華南地區。二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容2二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置④二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置④二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容

2.錄入客戶信息【作業重點】④送貨地址：設置客戶的送貨地址，后續在交易單據中可以直接帶出這里的地址信息。二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容2二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置⑤⑥⑦二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置⑤⑥⑦二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容

2.錄入客戶信息【作業重點】⑤客戶地址編號維護：可用于新增客戶的其他地址。⑥定價順序：用于客戶訂單、銷貨單（無訂單來源）及銷退單（無銷貨來源）的單價取價順序，必須根據公司給予每位客戶的銷售基準而定。⑦訂金比率：如果在訂單的條款里，有要求客戶單次下訂單時，必須先支付一定比率的訂金，那么在這個字段需要輸入訂金比率。后續下訂單時，訂單上的訂金比率，會自動默認為“錄入客戶信息”作業中設定的比率，并根據此比率自動計算預收訂金。二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容2二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置⑧二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置⑧二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容

2.錄入客戶信息【作業重點】⑧信用額度控制：為了降低由客戶應收賬款積壓造成的企業資產損失，目前企業的經營對客戶都有信用額度控管。信用額度代表客戶可以向企業賒購一定金額的貨品。這些額度是在客戶償債能力范圍，而且是企業可承擔的風險范圍內。一般的信用額度控制范圍包含以下四項：應收票據金額、應收賬款金額、銷貨金額、訂單金額。舉例來說：企業給某客戶甲信用額度為100萬元，可超出率：10%，即可容許信用額度共有110萬。二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容2二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容

2.錄入客戶信息【作業重點】其信用額度如下表所示：實際金額檢查比率信用額度檢查比率信用額度可允許信用額度110110未出貨訂金金額20100%2060%12未開票銷貨金額30100%30100%30應收賬款20100%20100%20未兌現應收票據10100%1030%3尚余信用額度3045二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容2二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容

2.錄入客戶信息【作業重點】有三種信用額度控制方式：“Y:按公司參數控制”、”N:信用額度不控制”以及“y:按客戶信息控制”。當設為“Y:按公司參數控制”時，系統按照“設置信用控制參數”控制信用額度。二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容2二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置①②3.錄入品號信息二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置①②3.錄入品號信息二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容【作業重點】①售價控制/單價下限率：用于在用戶輸入售價時，控管可以超出定價的范圍。系統可以根據每家客戶在“錄入客戶信息”中設置的“取價順序”作為基準或判斷依據，來控管定價的范圍。可以管控售價的單據有“錄入客戶訂單”和“錄入銷貨單”。②超交管理/超交率：當錄入銷貨單時，管控輸入的銷貨數量是否可以超過訂單的數量，且按照超交率做銷貨數量上限的管控。3.錄入品號信息二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容【作業二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容設置【銷售管理子系統】所使用的交易單據及其編碼方式、性質、簽核格式等。日后交易單據上使用到該單別，系統會默認單據性質里的相關設置。4.設置訂單單據性質二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容設置【二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置4.設置訂單單據性質①②③④⑤⑥二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置4.設置訂單單據性質①②二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容【作業重點】①單據性質：共八種性質。②更新核價：設定此單據是否可以更新“錄入客戶商品價格”。③售價控制：勾選后，該單別啟用售價控制功能。④核對訂單：控管銷貨單和退貨單必須輸入訂單單號。當企業是屬于訂單銷貨時，銷貨單應該核對訂單做管控。當企業屬于零售企業，立即銷貨時，一般來說不需核對訂單。當然如果兩種銷貨形態都有時，建議分成兩種銷貨單別，一種設置為“核對訂單”；而另一種則設定為“不核對訂單”。4.設置訂單單據性質二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容【作業二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容【作業重點】⑤直接開票：定義銷貨單及銷退單產生發票的方式。勾選后，必須同時輸入對應的“發票單別”。此時，若銷貨單審核，則立即產生一張對應的發票。這種情況適用于“隨貨附發票”的銷貨模式。若客戶的賬款采用月結制，則不屬于直接開票的特性。4.設置訂單單據性質二、易飛ERP銷售管理子系統基礎設置基礎設置包含的內容【作業三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【目的】企業向客戶提供商品、數量和價格等信息，這個過程可以通過報價單記錄下來。銷售報價不是必須的銷售環節，依企業實際業務需求而定。【業務場景】客戶標竿公司(客戶編號1002)想要購買數碼相機-SL系列10臺，于2009年2月10日請成功集團進行報價。1.報價流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【目的】1.三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務報價流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務報價流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務1.報價流程

【操作步驟】步驟一：從系統主界面執行“銷售管理子系統”|“錄入報價單”作業，進入“錄入報價單”開始新增單據信息。①②③④⑤三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務1.報價流程【操作步三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】①輸入報價單信息。在“報價單別”字段輸入“報價單”的單別，也可開窗選擇。輸入后，系統會根據該單別的單據性質設置顯示出單號。②單據日期默認當前日期，也可根據實際情況修改。開窗選擇客戶編號，選擇客戶編號后，系統會按照客戶信息的設定自動帶出業務人員、幣種稅種、付款條件等資料。自動帶出的數據，若有需要，可再修改。1.報價流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】③接下來在單身輸入客戶要求報價的品號、品名、數量、贈品量、該價格的生效日等信息。交易單價及金額，會按照客戶信息所設定的“取價順序”帶出，若有需要時，可再進行修改。④報價單數據輸入完畢后，將報價單保存、審核。⑤執行審核后，單頭“客戶審核”的選項就會勾選。1.報價流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務1.報價流程步驟二：從系統主界面執行“銷售管理子系統”|“報價管理”|“打印報價單”作業，進入“打印報價單”作業開始輸入篩選條件并打印報價單。三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務1.報價流程步驟二：從系三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【目的】企業和客戶雙方確認要貨的需求，可以通過銷售訂單記錄下來。銷售訂單可以視同企業的銷售合同，也可以作為訂貨的協議。企業將根據銷售訂單組織貨源，對訂單的執行進行管控。銷售訂單不是銷售的必須環節，如果為流通買賣行業，可以略過銷售訂單，直接錄入銷貨單。2.接單流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【目的】2.三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【業務場景】成功集團于2009年2月15日接到客戶標竿公司(客戶編號1002)要向其購買數碼相機-SL系列10臺的訂單，每臺相機單價為5000元，預交貨日為2009年2月20日。成功集團業務部門人員將此訂單信息輸入于易飛ERP系統“錄入客戶訂單”，步驟及說明如下：2.接單流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【業務場景】三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務接單流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務接單流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務【操作步驟】步驟一：從系統主界面執行“銷售管理子系統”|“錄入客戶訂單”作業，進入“錄入客戶訂單”開始新增單據信息。2.接單流程①②三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務【操作步驟】2.接單流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【步驟一作業重點】①在“訂單單別”字段輸入“客戶訂單”的單別，也可以開窗選擇。輸入后，系統會根據該單別的單據性質設置顯示出單號。②單據日期默認當前日期，也可根據實際情況修改。開窗選擇客戶編號，選擇客戶編號后，系統按照客戶基本信息的設定自動帶出部門編號、業務員、交易幣種、稅種、付款條件等資料。若此筆訂單為外幣交易，系統會默認“銀行買進匯率”。帶出的數據，若有需要，可再修改。2.接單流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【步驟一作業三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務【操作步驟】步驟二：復制前置報價單2.接單流程③三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務【操作步驟】步驟二：復制三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【步驟二作業重點】③此筆客戶訂單先前有報價單，可利用“復制前置單據”將報價單信息復制過來。2.接單流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【步驟二作業三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務【操作步驟】步驟三：查看復制過來的信息，加以補入或修改調整。2.接單流程①②③三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務【操作步驟】步驟三：查看三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【步驟三作業重點】①訂單數量：有“F2鍵各庫存量查詢”，“F3鍵可用量查詢”可供輔助查詢。單價：會通過“復制前置單據”功能自動帶入單價，或者按照客戶信息中所設定的“取價順序”自動帶出，也可用F2鍵客戶商品計價查詢，F3鍵歷史價格查詢來輔助查詢。預交貨日：此訂單預計交貨的日期。2.接單流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【步驟三作業三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【步驟三作業重點】②已交數量：由銷貨單或銷退單回寫，或通過單頭工具欄的“輸入已交數量”來填寫。結束：分為三種情況，“N:未結束”表示尚未全數交貨，“Y:自動結束”表示已全交貨，“y:指定結束”表示未全數交貨，但剩余未交貨的部分不會交貨了，必須做指定結束的動作（指定結束動作也可通過“錄入訂單變更單”或“結束訂單”作業來執行）。2.接單流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【步驟三作業三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【步驟三作業重點】③因為此訂單是由報價單復制而來，所以“前置單別、單號、序號”會對應“報價單別、單號、序號”。或者也可以運用F2鍵客戶報價單信息查詢，開窗選擇客戶之前的報價單。2.接單流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【步驟三作業三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務2.接單流程步驟四：檢查無誤后，保存審核。審核后畫面會出現“核”字，此張單據才生效。三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務2.接單流程步驟四：檢查三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【目的】當已經審核確認的銷售訂單發生變更需求時，為了記錄變更的歷史和保留變更前后的原始信息，可以通過訂單變更單來管理。同時將變更單打印出來轉交給相關部門，便于協調后續的備料及生產。【業務場景】客戶標竿公司2009年2月17日追加購買5臺數碼相機-SL系列，與2009年2月15日訂購的10臺一樣，要求2009年2月20日交貨。同時訂購數碼相機-SX系列20臺，價格為每臺6000元。3.訂單變更流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【目的】3.三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務訂單變更流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務訂單變更流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務【操作步驟】步驟一：從系統主界面執行“銷售管理子系統”|“錄入訂單變更單”作業，進入“錄入訂單變更單”，選擇要變更的客戶訂單。3.訂單變更流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務【操作步驟】3.訂單變更三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】①在“訂單單別”字段F2鍵按鈕開窗，選擇要變更的訂單，選擇后按確定，系統會將原始訂單單頭的信息，帶進訂單變更單單頭。②變更版本：自動顯示此為第幾版的變更，每變更一次，“變更版本”就會加“1”，版次的編號原則為0001~9999，單號最多可變更9999次。3.訂單變更流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務步驟二：選擇要更改的訂單信息，選擇后再對需要變更的信息做修改。3.訂單變更流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務步驟二：選擇要更改的訂單三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】①“原序號”處可以開窗選擇原始訂單信息。②按照要求修改訂單數量，并填寫變更原因。3.訂單變更流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務步驟三：新增追加訂購的商品信息。3.訂單變更流程【作業重點】單擊單身第一個空白行的“原序號”，新增一個原版本不存在的序號，之后填寫追加訂購的品號品名及相關信息。三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務步驟三：新增追加訂購的商三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務步驟四：將輸入完畢的變更信息保存并且審核。3.訂單變更流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務步驟四：將輸入完畢的變更三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務步驟五：從系統主界面執行“銷售管理子系統”|“錄入客戶訂單”作業，進入“錄入客戶訂單”查詢出原訂單，在原訂單上查看變更的信息。3.訂單變更流程變更前變更后三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務步驟五：從系統主界面執行三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】查看方式：選中要查看變更內容的那筆單身信息，單擊“資料查詢”|“歷史變更信息查詢”，即可看到變更內容的窗口。3.訂單變更流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【目的】通常在貨品銷貨出庫前，業務人員會通過“出貨通知單”通知倉庫人員備貨。出貨通知單是一種調撥單據，所以單據審核后對庫存沒有影響。【業務場景】成功集團于2009年2月20日按照客戶約定時間，準備出庫數碼相機-SL系列15臺及數碼相機-SX系列20臺銷售給客戶標竿公司。4.出貨通知流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【目的】4.三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務出貨通知流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務出貨通知流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務【操作步驟】步驟一：從作業菜單執行“銷售管理子系統”|“銷售管理”|“錄入出貨通知單”作業，進入“錄入出貨通知單”開始新增單據信息。4.出貨通知流程①②③三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務【操作步驟】4.出貨通知三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】①在“通知單別”字段F2鍵開窗，選擇要使用的出貨通知單單別，系統會根據該單別的單據性質設置顯示出單號。②單據日期默認當前日期，也可根據實際情況修改。③開窗選擇客戶編號，輸入客戶編號后，系統按照客戶基本信息的設定自動帶出業務人員、送貨客戶、部門編號、工廠、付款條件等資料。因為有時客戶的地址和送貨地址會不一樣，所以這里做了區分。其他帶出的信息，若有需要，也可再進行修改。4.出貨通知流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務步驟二：單身選擇要做出貨通知的訂單。4.出貨通知流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務步驟二：單身選擇要做出貨三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】①在單身的“訂單單別”處F2鍵開窗，選擇要做出貨通知的訂單單別、單號和序號。②預計出貨數量：默認抓取訂單上的“未交數量”，也可以根據需要更改為這次預計出貨的數量。4.出貨通知流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務步驟三：保存審核及復核產品質量。4.出貨通知流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務步驟三：保存審核及復核產三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】輸入完畢后，請將此客戶訂單保存并審核。審核后畫面會出現“核”字，此張單據才生效。如果在出貨通知單審核之后還需要復核產品質量。則可以單擊工具欄上面的“出貨復核/撤銷出貨復核”按鈕，系統會彈出一個對話窗口。輸入復核日期和質量狀況后單擊“確定”即可。4.出貨通知流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【目的】當商品正式出庫給客戶時，可以通過銷貨單記錄出貨信息。倉管人員將銷貨單審核后，表示商品已從倉庫出貨，將減少庫存數量。【業務場景】成功集團于2009年2月20日按照客戶約定時間，送交貨品數碼相機-SL系列15臺及數碼相機-SX系列20臺給客戶標竿公司。5.銷貨流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【目的】5.三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務銷貨流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務銷貨流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務【操作步驟】步驟一：從系統主界面執行“銷售管理子系統”|“錄入銷貨單”作業，進入“錄入銷貨單”開始新增銷貨單信息。5.銷貨流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務【操作步驟】5.銷貨流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】①輸入銷貨單別、單據日期、客戶編號等，這些都可利用F2鍵開窗查詢選擇。輸入銷貨單別，系統會根據該單別單據性質的設定給予單號。輸入客戶編號后，會按照客戶信息的設定自動帶出部門編號、業務人員、付款條件、幣種、匯率信息等。②由于先前有“出貨通知單”，所有可以利用工具欄上“復制前置單據”按鈕，來協助信息的輸入，它會將出貨通知單的內容復制到銷貨單，包括：品號、數量、價格等，復制完成后，再對自動帶出的信息進行檢查后修改調整的動作。5.銷貨流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】③由于利用“復制前置單據”功能，單身的銷貨信息由系統自動帶出，帶出后需要查看是否無誤。④單身的“出貨通知單單別-單號-序號”的作用，一方面可以表明此筆銷貨所對應的出貨通知單是哪一張。另外，還可以將銷貨數量的信息回寫到該出貨通知單中的“實際出貨數量”。⑤記錄已開票的數量。5.銷貨流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務步驟二：保存單據后查看無誤即可送交審核人員審核。審核后，存貨的庫存量便會減少。5.銷貨流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務步驟二：保存單據后查看無三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】①出貨通知單中的“實際出貨數量”更新為銷貨單的累計銷貨數量。②客戶訂單中的“已交數量”更新為銷貨單的累計銷貨數量。③結束：N:未結束，表示尚未完全交貨；Y:自動結束，表示已全數交貨；y:指定結束，表示尚未完全交貨，但剩余未交貨部分不會交貨了，必須做指定結束的動作。5.銷貨流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【作業重點】三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【目的】可記錄客戶的退貨及折讓信息，若為銷退單，當銷退單審核后，表示商品已退回倉庫，所以將增加庫存的數量；但若為銷貨折讓單，則只牽涉到金額的折減，并不會影響庫存數量的增減。【業務場景】2009年2月26日客戶標竿公司退回數碼相機-SX系列5臺。6.銷貨退回流程三、易飛ERP銷售管理子系統日常業務日常業務流程【目的】6.三、易飛ERP銷售管理子系統日常